Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США на торгах вторника в целом остался на прежнем уровне. Индекс Nasdaq закрылся на историческом максимуме, Dow industrials и S&P 500 незначительно снизились на фоне политической неопределенности в США.
S&P 500 -0,07%, продолжается период затишья — 15-ю сессию подряд индекс меняется менее чем на 0,5%. В течение дня индекс достиг внутридневного исторического максимума.
9 из 11 секторов S&P 500 росли при открытии, и 2 на закрытии, технологический сектор вырос на 0,5%.
Наихудшие результаты были у связи и энергетики и коммунального хозяйства. Nasdaq Composite +0,33%, индекс достиг внутридневного исторического максимума и максимума закрытия. Dow Jones Industrial Average потерял 0,01%.
Ранее акции росли на фоне положительных квартальных отчётов корпораций и надежд на то, что администрация президента Трампа будет проводить налоговую реформу и другие инициативы, выгодные для бизнеса. Ралли показывает признаки остановки, несмотря на достижения новых максимумов. Индексы мало изменяются, что может быть знаком, что инвесторы не видят весомых оснований для дальнейшего роста акций.
По ряду показателей, оценка акций находится на максимальном уровне за десятилетие.
«Не все цены обоснованы оценкой или экономическими данными. Wall Street может по-прежнему расти в течение предстоящих дней или даже месяцев, но я считаю, вы берёте на себя большой риск, оставаясь в S&P 500. В целом, акции США не привлекательны, хотя есть несколько необычных возможностей по оценке внутри рынка», - отмечает один из участников рынка.
Инвесторы также отреагировали на сообщение, что президент Трамп поделился закрытой информацией, полученной от союзника США, с министром иностранных дел РФ и послом. На пресс-конференции, советники по национальной безопасности Белого Дома МакМастер защитил Трампа, сказав, что переговоры был полностью уместны. Европейский фондовый рынок во вторник также мало изменился. Экономические новости: число закладок домов в апреле снизилось на 2,6%, что хуже ожиданий. Объем промышленного производства в тоже время вырос на 1,0%, это наиболее быстрый темп роста за более чем три года и выше ожидавшегося.
Индекс DJIA понизился на 0,01% - до 20979,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,33%, до 6169,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,07%, до 2400,67 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно в «красной зоне». Европейский фондовый рынок 16 мая немного снизился на фоне стабилизации цен на нефть и металлы и за счет фиксации полученной накануне прибыли по акциям а сырьевых компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,09%, после двух дней роста. Индекс остается около максимального уровня с августа 2015 г.
В течение сессии индекс колебался между небольшим ростом и небольшим снижением. Наиболее сильно выросли сектора нефтегазовый, основных материалов, финансовый, снизились сектора здравоохранения, потребительских товаров, связи.
Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas снизился на 0,45%, из-за сомнений в эффективности предлагаемого РФ и Саудовской Аравией продления соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК на 9 месяцев. Цены на металлы перестали расти по причине признаков торможения экономического роста в Поднебесной. Акции горнодобывающих компаний просели, индекс акции компаний основных ресурсов Stoxx Europe 600 Basic Resources снизился на 0,55%, что стало наиболее значительным ростом с 5 мая.
Региональные выборы в Германии на выходных укрепили оптимизм в отношении перспектив канцлера Меркель на выборах в сентябре. В то же время победа консерваторов в Великобритании на парламентских выборах в июне может вызывать более сильный отклик на рынке, так как отдаляет идею налога лейбористов по налогу на финансовые транзакции.
Экономические данные: Настроения в экономике Германии в мае продолжали улучшаться, подтверждая, что крупнейшая экономка Европы «находится в хорошем состоянии», по данным исследовательского экономического института ZEW.. Индекс экономических ожиданий в Германии в мае вырос до максимума с августа 2015 года 20,6 с 19,5 в апреле, но остался ниже долгосрочного среднего значения 23,9. Усиление перспектив экономики еврозоны поддержит экспорт из Германии
Инфляция в Британии в апреле составила 2,7% с 2,3% в марте, сообщило во вторник Национальное бюро статистики, это самый быстрый рост инфляции с сентября 2013 года. Как и прогнозировали экономисты. За месяц цены выросли на 0,5%. Инфляция в Великобритании стала ускоряться после положительного голосования за выход из ЕС почти год назад, что вызвало резкое снижение фунта. Рост инфляции отражает общемировую тенденцию восстановления цен после длительного периода слабого роста цен. Повышение цен в апреле оправдан с Пасхой увеличением цен на авиабилеты, цен на одежду. В апреле годовой темп инфляции третий месяц подряд выше целевого уровня. Рост британской экономики сильно зависит от внутреннего спроса. Увеличение цен может спровоцировать снижение реальных доходов британцев.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,09%, после двух дней роста. Индекс остается около максимального уровня с августа 2015 г.
Британский FTSE 100 увеличился на 0,91% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 522,03 пункта. Немецкий DAX просел на 0,02% до 12 804,53 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,21% — на отметке 5 406,1 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи на закрытии торгов опустились на 0,53% на фоне укрепления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 мая снижением ведущих индексов.
Инвесторы негативно оценили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп поделился информацией, касающейся борьбы с терроризмом, на встрече в Вашингтоне на прошлой неделе с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
В результате этого курс иены резко вырос по отношению к доллару - примерно на 0,8% по сравнению с предыдущим днем. На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥112,35 - 112,37 за доллар.
«Ситуация вокруг передачи Трампом секретной информации, а также вокруг отставки главы ФБР говорит о проблемах в нынешней администрации в точки зрения взаимодействия между ее членами. Таким образом, возникает неопределенность по поводу политики США в целом», - отмечает эксперт Mizuho Securities Ютака Миура.
«Несмотря на многочисленные планы Трампа по экономическим и налоговым реформам, их реализация остается под сомнением из-за проблем внутри администрации президента. Поэтому сейчас многие отказываются от доллара в пользу иены», - полагает аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.
По итогам торгов снизилась стоимость акций японских компаний, ориентированных на внешние рынки. Бумаги Mitsubishi Motors подешевели на 2,62%, до ¥742, Toyota зафиксировала снижение на уровне 0,97%, до ¥6034.
На фоне падения доходности казначейских облигаций США опустилась стоимость акций японских финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1,42%, до ¥709 и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,25%, до ¥4111 за бумагу.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,53%, до 19814,88 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился также на 0,53%, до 1575,82 пунктов.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, цена Brent почти не изменилась. Торги акциями на Московской бирже закрылись снижением. Так, индекс ММВБ понизился на 0,51% до 1 992,94 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,63% до 1 112,95 пункта. Акции Сбербанка подешевели на 0,32%, «Газпрома» — на 0,14%, «АЛРОСы» — на 2,72%, Московской биржи — на 2,98%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,97%.
Акции «Транснефти» резко подешевели на Московской бирже во вторник. Рыночная стоимость компании, которая имеет монопольное право на транспортировку российской нефти, к концу торгов упала на 270 млрд. рублей. Обвал котировок начался с первых же минут сессии и к обеду достиг 8,1%. Завершились торги на отметке 178100 рублей за привилегированную акцию - минимальной за 4 недели.
Бумаги продавали фонды, портфель которых создается из бумаг, входящих в индекс MSCI Russia. Провайдер индекса 16 мая объявил о понижении доли «Траснефти» в таких модельных портфелях с 3,12% до 0,94%, ссылаясь на то, что количество акций в свободном обращении резко упало после того, как крупнейший частный акционер компании - фонд UCP Илья Щербовича продал весь свой пакет. Одним из покупателей выступила сама «Транснефть» - через дочку «Транснефть инвест».
Крупный пакет был продан не одному, а нескольким инвесторам, что увеличивает free float, а не наоборот.
В сделке участвовали также НПФ «Газфонд», Газпромбанк и Российско-китайский инвестиционный фонд. Впрочем, их доли так и не были раскрыты, и в MSCI сочли, что «Транснефть» полностью выкупила свой пакет. По оценкам гуру, изменение веса привилегированных акций «Транснефти» в индексе MSCI Russia приведет к оттоку средств пассивных фондов (фонды, которые инвестируют прямо пропорционально весу в индексе) в размере $312 млн. Хотя изменения вступят в силу 31 мая, уже сейчас инвесторам понятно, что после этой даты пассивные фонды выведут из акций довольно большую сумму, что может привести к дальнейшему снижению котировок. Поэтому уже сейчас некоторые инвесторы пытаются эти бумаги продать.
Снижение российских акций происходило на фоне нейтральной динамики нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне подросла по сравнению с предыдущим закрытием на незначительные 0,04% - до $51,84 за баррель.
Российский рынок акций по итогам торгового дня во вторник ушел в «красную зону». Имеющиеся драйверы в виде разгона цен в нефти уже отыграны, новых не появилось, а сил для самостоятельных покупок внутри основных активов оказалось немного. За заокеанскими индексами российские бенчмарки явно не успевают. Индекс ММВБ то чуть сползает под отметку 2 000 пунктов, то восстанавливается незначительно выше. На среду в рублевом индикаторе будет актуален «боковик» в границах 1 985—2 015 пунктов, индекс РТС удержится около 1 112 пунктов
Индекс ММВБ в среду снизится в район 1984 пунктов, индекс РТС - до 1105,5 пункта, при повышении пары доллар-рубль в сторону 56,47 RUB/USD на фиксации прибыли после очередной фазы мощного укрепления рубля в начале недели.
Рубль с начала текущей недели укрепился к доллару на 1,14% - до 56,43 RUB/USD.
Украина
Индекс «Украинской биржи» 16 мая обвалился на 6,4% до уровня 930,27пунктов. Падение индекса было вызвано акциями Райффайзен Банка Аваль, которые подешевели на 19,9%.
Акционеры Райффайзен Банк Аваль на собрании 25 апреля утвердили решение направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд. грн. В связи с этим перед этим решением в марте-апреле подорожали акции банка. 15 мая было определено датой формирования перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов. Поэтому 16 мая акции подешевели, поскольку в их стоимости уже не были заложены дивидендные выплаты.
Размер дивидендов на одну акцию составляет 5,901 копеек. Акции Райффайзен Банка Аваль вчера подешевели на 4,969 коп.
Начисление дивидендов состоится до 24 мая, выплата - до 25 октября. Физлица заплатят НДФЛ в размере 5% и военный сбор 1,5%. Остальные акции индексной корзины подорожали: Центрэнерго (+1,97%), Мотор Сич (+1,75%), Донбассэнерго (+0,75%), Укрнафта (+0,67%).
К полудню среды, 17 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основном в «минусе» в среду из-за роста курса японской валюты и снижения американских бирж, что вызвано опасением трейдеров по поводу политики президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,10%, до 3109,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,50%, до 1874,58 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,27% - до 25268,11 пункта, корейский KOSPI - на 0,43%, до 2285,42 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,91%, достигая 5797 пунктов, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,58%, до 19803,38 пункта.
Инвесторы реагируют на рост курса иены. Геополитическая неопределенность, вызванная политикой Трампа, вызывает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится иена. Так, по состоянию на 7.50 Киева курс доллара к иене опускался до ¥112,51 за доллар со ¥113,12 на прошлых торгах.
Удорожание японской национальной валюты негативно отразилось на стоимости акций некоторых компаний страны. Так, бумаги японской Toyota Motor Corp теряют в цене 1,36%. Фьючерсы на фондовые индексы США опускаются в среду утром в среднем на 0,5%. Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает. Также газета Washington Post ранее выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке (ИГ). В Белом доме заявили, что публикация Washington Post является лживой. По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса, которое приводит канал CNBC, инвесторы глубоко обеспокоены тем, что политическая ситуация преобразуется в экономические риски, поскольку все это может отвлечь от одного из основных направлений политики Трампа - налоговой реформы.
Во-вторых, индексы Токийской биржи на закрытии торгов опустились на 0,53% на фоне укрепления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 мая снижением ведущих индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,53%, до 19814,88 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился также на 0,53%, до 1575,82 пунктов.
Инвесторы негативно оценили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп поделился информацией, касающейся борьбы с терроризмом, на встрече в Вашингтоне на прошлой неделе с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
В результате этого курс иены резко вырос по отношению к доллару - примерно на 0,8% по сравнению с предыдущим днем. На закрытии торгов японская валюта торговалась на уровне ¥112,35 - 112,37 за доллар.
«Ситуация вокруг передачи Трампом секретной информации, а также вокруг отставки главы ФБР говорит о проблемах в нынешней администрации в точки зрения взаимодействия между ее членами. Таким образом, возникает неопределенность по поводу политики США в целом», - отмечает эксперт Mizuho Securities Ютака Миура.
«Несмотря на многочисленные планы Трампа по экономическим и налоговым реформам, их реализация остается под сомнением из-за проблем внутри администрации президента. Поэтому сейчас многие отказываются от доллара в пользу иены», - полагает аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.
По итогам торгов снизилась стоимость акций японских компаний, ориентированных на внешние рынки. Бумаги Mitsubishi Motors подешевели на 2,62%, до ¥742, Toyota зафиксировала снижение на уровне 0,97%, до ¥6034.
На фоне падения доходности казначейских облигаций США опустилась стоимость акций японских финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1,42%, до ¥709 и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,25%, до ¥4111 за бумагу.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в среду преимущественно отрицательную динамику ключевых индексов. По данным на 13.15 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 522,82 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,41% до 12 751,61 пункта. Французский САС 40 был в «минусе» на 0,52% — на отметке 5 378,04 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
