Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы после резкого снижения накануне завершили четверг ростом на фоне сильной статистики по рынку труда в США.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали, напротив, роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч. Производственный индекс Филадельфии в мае подскочил до 38,8 пункта с 22 пунктов месяцем ранее. Инвесторы ожидали снижения показателя до 19,6 пункта.
В то же время участники рынка сохраняют обеспокоенность по поводу возможности проведения обещанной налоговой реформы в США и других экономических инициатив президента США Дональда Трампа после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров Трампа с главой МИД России Лавровым.
«Люди хотят понять, что там вообще происходит», - приводит агентство Reuters слова старшего вице-президента Wedbush Securities в Сан-Франциско Стефена Массоки.
Акции телекоммуникационной компании Cisco снизились на 7,21% после сообщений о снижении выручки по итогам третьего квартала 2016-2017 финансового года, а также планах уволить 1100 работников.
Бумаги крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Wal-Mart Stores, подорожали на 3,22% после публикации отчета о квартальной прибыли, оказавшейся лучше прогнозов экспертов (показатель снизился на 1,3%, до $3,039 миллиарда).
Индекс DJIA увеличился на 0,27%, до 20663,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,73%, до 6055,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,37%, до 2365,72 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг в «красной зоне». Европейский фондовый рынок в четверг снизился, снижение продолжается вторую сессию подряд, снижение было вызвано сомнениями в том, сможет ли реализовать президент США Трамп провести политику стимулирования экономического роста.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%. В среду снижение было 1,2%, это было максимальное дневное снижение с конца сентября, ранее во вторник закрытие было во флэте.
Привлекательность для инвесторов «рискованных активов», таких как акции, уменьшалась после появления информации, что Трамп просил бывшего директора ФБР Коми прекратить расследование в отношении связи помощника Трампа и официальных лиц РФ. В среду S&P 500 и Dow Jones Industrial Average показали наибольший размер дневного снижения с 9 сентября. В четверг они несколько восстановились. Акции банков продолжают держаться хуже широкого рынка, так как сомнения распространяются в том числе на способность администрации Трампа уменьшить регулирование в финансовой отрасли. Индекс Stoxx Europe 600 Bank снизился на 0,80%. Укрепление евро также было негативным для европейских экспортёров, пара EUR/USD выросла выше 1,11 впервые с ноября. Экономические данные: Уровень безработицы в Франции снизился до 9,:%, что является минимум за пять лет, также улучшилась ситуация с занятостью молодёжи. Объём розничных продаж в Великобритании в апреле вырос, после значительного снижения в первом квартале. Он вырос на 2,3%, что существенно выше 1,5% в среднем ожидавшегося экономистами по опросу Wall Street Journal.
FTSE упал на 0,89%, индекс находится под давлением, так как фунт вырос выше $1,30 по паре фунт-доллар впервые с сентября, так как данные по объёму розничных продаж в апреле вышли лучше ожиданий.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%. В среду снижение было 1,2%, это было максимальное дневное снижение с конца сентября, ранее во вторник закрытие было во флэте.
Британский FTSE 100 уменьшился на 0,89% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 436,42 пункта. Немецкий DAX просел на 0,33% до 12 590,06. Французский САС 40 завершил сессию в минусе на 0,53% — на отметке 5 289,73 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились небольшим ростом после значительного падения накануне. Индексы Токийской биржи 19 мая стабилизировались, торги завершились небольшим ростом котировок после крупного падения в четверг на фоне скандалов вокруг администрации президента США Дональда Трампа.
«Инвесторы сегодня осторожно покупали подешевевшие накануне акции, - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Сэйки Орими. - Неплохой фон создавали также опубликованные в четверг данные о хорошем состоянии экономики США, что привело к росту котировок в Нью-Йорке».
«В то же время на рынке сохраняются глубокие опасения, связанные с неопределенностью политической ситуации вокруг администрации Трампа, - сказал эксперт Fujitomi Co. Хироаки Курамоти. - Более уверенному росту котировок помешал также инцидент над Восточно-Китайским морем, где истребители ВВС КНР в опасной форме перехватили американский самолет-разведчик. В какой-то момент это вызвало ощущение возможного международного кризиса, и многие инвесторы остереглись делать покупки».
Лидером среди проигравших в ходе пятничных торгов стала автомобильная Suzuki Motor, акции которой упали на 1,1%, до ¥5140 за бумагу. Акции производителя фото- и видеоаппаратуры Canon подешевели на 0,9%, до ¥3761.
В то же время акции производителя мешков безопасности для автомобилей Takata взлетели на рекордные 20,3%, до ¥475 за бумагу после сообщения о достижении договоренности на судебном процессе по делу о дефектных товарах этой фирмы, вызвавших многочисленные инциденты.
К окончанию операций на 0,19%, до 19 590,76 пункта подрос ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,30% и достиг отметки 1559,73 пункта. В четверг оба индекса упали примерно на 1,3%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились по итогам торгов, несмотря на рост нефтяных цен. Биржевые индексы РФ завершили торги 28 мая снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов четверга на Московской бирже опустился на 1,34% - до 1967,66 пункта, а РТС - на 2,49%, до 1076,8 пункта.
Торги акциями на Московской бирже закрылись в минусе. Так, индекс ММВБ понизился на 1,34% до 1 967,66 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,49% до 1 076,8 пункта.
Акции Сбербанка подешевели на 1,33%, «Газпрома» — на 3,73%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,05%, «АЛРОСы» — на 0,27%, Московской биржи — на 0,66%.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 г. выросла на 0,46% - до $52,45 за баррель.
Снижение показателей на всех без исключения мировых площадках не оставили российскому рынку шансов. Глобальный пессимизм инвесторов в первую очередь спровоцирован набирающим обороты политическим скандалом в США. Как выяснилось, в феврале президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна. Это можно трактовать как потенциальное препятствование следствию, что является поводом для импичмента.
Акции «Газпрома» резко подешевели на Московской бирже в четверг. На итогах совещания в правительстве, где обсуждалась ситуация с бюджетом на текущий год, бумаги газового холдинга упали на 3,91%, до 126,9 рубля за штуку. Ниже «национальное достояние» опускалось лишь дважды за последние 2,5 года. Рыночная стоимость газовой монополии рухнула на 125 миллиардов рублей за день торгов, следует из данных МосБиржи. Как сообщает наш источник в российском Кабмине, правительство РФ приняло решение освободить «Газпром» от выплаты повышенных дивидендов. Несмотря на директиву, требующую, чтобы каждая госкомпания отдала акционерам 50% чистой прибыли, «Газпром» второй год подряд добился поблажки, причем даже большей, чем «Роснефть». Он заплатит 20% прибыли (против 35% у «Роснефти»), или 8,0397 рубля на акцию - всего на 15 копеек больше, чем в прошлом году.
Инвесторы надеялись на большее, но решение означает лишь то, что государству сейчас не нужны деньги «Газпрома». Бюджет РФ «в неплохой форме» из-за роста цен на нефть нефтегазовые доходы в 1,5 раза больше прошлогодних. К концу года бюджет получит внепланово триллион рублей, заявил в пятницу премьер Дмитрий Медведев. Почти такую же прибыль - 951 млрд. рублей - задекларировал по итогам года «Газпром». Однако половина этой цифры существует лишь на бумаге - в качестве прибыли компания учла тот факт, что ее валютный долг стал меньше, если оценивать его в рублях.
«Реального денежного потока нет», - признал 15 мая Путин. И не будет, уточняют аналитики Сбербанк CIB Алекс Фэк и Валерий Нестеров. В бюджете «Газпрома» на ближайшие три года дыра в $15 млрд., подсчитали они. На такую сумму расходы компании превысят поступления на ее счета: цены на газ в Европе остаются низкими, а мегастройки трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины будут стоить $20 млрд., из-за чего «Газпрому» придется наращивать долг и распродавать активы.
Волна поставок СПГ в Европу заставит «Газпром» снижать цены, продавая газ ниже точки безубычности по денежному потоку. Низкие цены ударят по выручке, не оставив возможностей для роста свободного денежного потока, а тем более дивидендов. Goldman 12 апреля рекомендовал продавать акции «Газпрома», понизив целевой ориентир до $4 с $5,8 за ADR, торгующиеся в Лондоне и Нью-Йорке.
«Медведи» на российском фондовом рынке разгулялись не на шутку. Распродажа в четверг накрыла ведущие биржевые индексы, которые ушли к минимумам двух недель. Индекс ММВБ, судя по объемам распродажи, будет стремиться в область весеннего «дна» — к рубежу в 1 900 пунктов, но точнее это будет понятно, когда продавцы ослабят индекс еще на 1—1,5%. Для пятницы по индексу ММВБ актуален торговый диапазон 1 940—1 980 пунктов с движением преимущественно к нижней границе коридора. Индекс РТС будет торговаться около 1 070 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 18 мая, понизился на 0,25 пункта или на 0,09%, оказавшись на отметке 277,94 пунктов. Объем торгов за день составил 60,3 млн. грн., акциями наторговали 0,50 млн. грн.
Как сообщалось, в среду 17 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,81 пункта или на 0,29%, оказавшись на отметке 278,19 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 12,79 пунктов или на 4,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в «минусе» в четверг, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться по поводу новостей из США, связанных с действиями президента страны Дональда Трампа.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19%, до 3098,60 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1864,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,23% - до 25234,34 пункта, корейский KOSPI - на 0,49%, до 2281,83 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 1,35%, достигая 5708,70 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 1,62%, до 19493,48 пункта.
Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.
За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. В Белом доме назвали публикацию лживой.
Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства РФ» в президентские выборы в США в 2016 году. Однако на азиатских индексах эта новость почти не отразилась.
«Назначение, похоже, является попыткой решить проблему на ранней стадии. Несмотря на то, что это хорошая новость, необходимы дальнейшие расследования, и еще предстоит выяснить, что они смогут выявить. Таким образом, рынки по-прежнему сталкиваются с неопределенностью», - таково мнение рыночного стратега в JPMorgan Asset Management Есинори Сигэми.
Во-вторых, котировки в Токио упали на 1,3% из-за ситуации вокруг администрации Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 18 мая падением ведущих индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,32%, до 19553,86 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился также на 1,32%, до 1555,01 пунктов.
Участников рынка беспокоит политическая ситуация в США в связи с назначением бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в 2016 году. Из-за этого растут опасения, что американский президент Дональд Трамп не сможет реализовать обещанные экономические реформы.
«Трудно предсказать, насколько продолжительным окажется влияние политической обстановки в США на мировые фондовые рынки. Реализация программы реформ Трампа, включая изменения налогового законодательства, будет сильно заторможена», - отмечает эксперт Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сэйки Орими.
Положительным фактором, который предотвратил крупное падение котировок на ТФБ, стала публикация положительной статистики по ВВП Японии - этот показатель в январе - марте нынешнего года вырос на 2,2% в годовом исчислении. В результате курс иены после утреннего укрепления почти на 1,7% по сравнению со средой начал ослабевать и к концу торгов достиг уровня ¥111,35 - 111,37 за доллар.
«Сообщения о возможных связях Трампа с РФ оказывают большое влияние на положение дел на биржах мировых стран. Однако в Японии сильного падения сегодня удалось избежать. Его компенсировали неплохая внутренняя статистика, что также отразилось на валютных курсах», - считает аналитик Daiwa Муцуми Канамори.
Больше всего из-за валютных колебаний пострадали компании финансового сектора. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group к окончанию торгов упали на 4,05%, до ¥680, а бумаги Nomura Holdings подешевели на 3,63%, до ¥659. По той же причине снизилась стоимость акций экспортеров, в частности Toyota - на 1,72%, до ¥5930.
Вместе с тем акции крупной службы доставки Yamato Holdings растут в цене на 1,99%, до ¥2382 за бумагу после повышения тарифов на услуги.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в четверг отрицательную динамику ключевых индексов. По данным на 13.35 Киева, британский FTSE 100 просел на 1,31% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 405,67 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,88%, до 12 520,07 пункта. Французский САС 40 был в «минусе» на 1,18% — на отметке 5 255,19 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,13% - до 930,79 пункта, индекс ПФТС просел на 0,09% - до 277,94 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,3 млн. грн., в том числе акциями 4,17 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 60,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн. Среди индексных акций УБ подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,36%) и Центрэнерго (+0,23%). Снизились в цене акции Донбассэнерго (-0,34%) и Мотор Сичи (-0,27%).
На ПФТС прошли сделки с акциями Центрэнерго (-0,82%) и Мотор Сичи (+0,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,06% - до 636,8 пункта при объеме торгов почти 5 млн. злотых (34 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали только бумаги «Кернела» (+0,98%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-6,55%), Coal Energy (-5%) и агрохолдинга ИМК (-1,87%).
К полудню пятницы, 19 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в пятницу, восстанавливаясь на росте бирж США после снижения в четверг.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3088,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1852,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,31% - до 25215,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2292,02 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,26%, достигая 5723,40 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,13%, до 19580,21 пункта.
Инвесторы реагируют на рост американских бирж, вызванный сильной внутренней статистикой страны.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США, как сообщает министерство труда, за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали, напротив, роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч. Данные статистики вызвали рост бирж США, что оказало влияние на рынки АТР, которые перешли к восстановлению после снижения днем ранее.
Биржи АТР по результатам торгов четверга закрылись в «минусе» на беспокойстве трейдеров относительно политики президента США Дональда Трампа. Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.
За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. В Белом доме назвали публикацию лживой.
Как считает рыночный стратег IG Цзиньгуя Пан, инвесторы АТР проявили осторожность, в то время как биржи США смогли перейти к умеренному восстановлению.
Во-вторых, торги в Токио завершились небольшим ростом после значительного падения накануне. Индексы Токийской биржи 19 мая стабилизировались, торги завершились небольшим ростом котировок после крупного падения в четверг на фоне скандалов вокруг администрации президента США Дональда Трампа.
К окончанию операций на 0,19%, до 19 590,76 пункта подрос ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,30% и достиг отметки 1559,73 пункта. В четверг оба индекса упали примерно на 1,3%.
«Инвесторы сегодня осторожно покупали подешевевшие накануне акции, - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Сэйки Орими. - Неплохой фон создавали также опубликованные в четверг данные о хорошем состоянии экономики США, что привело к росту котировок в Нью-Йорке».
«В то же время на рынке сохраняются глубокие опасения, связанные с неопределенностью политической ситуации вокруг администрации Трампа, - сказал эксперт Fujitomi Co. Хироаки Курамоти. - Более уверенному росту котировок помешал также инцидент над Восточно-Китайским морем, где истребители ВВС КНР в опасной форме перехватили американский самолет-разведчик. В какой-то момент это вызвало ощущение возможного международного кризиса, и многие инвесторы остереглись делать покупки».
Лидером среди проигравших в ходе пятничных торгов стала автомобильная Suzuki Motor, акции которой упали на 1,1%, до ¥5140 за бумагу. Акции производителя фото- и видеоаппаратуры Canon подешевели на 0,9%, до ¥3761.
В то же время акции производителя мешков безопасности для автомобилей Takata взлетели на рекордные 20,3%, до ¥475 за бумагу после сообщения о достижении договоренности на судебном процессе по делу о дефектных товарах этой фирмы, вызвавших многочисленные инциденты.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в пятницу положительную динамику ключевых индексов. По данным на 13.20 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 471,58 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,31%, до 12 629,3 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,55% — на отметке 5 318,84 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
