Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы во вторник снизились после рекордов на фоне внутренней статистики. Потребительские доходы в США в апреле увеличились на $58,4 миллиарда, или на 0,4% по сравнению с мартом, расходы выросли на $53,2 миллиарда, или на 0,4%. Данные полностью совпали с прогнозом аналитиков. Располагаемые доходы населения в США в апреле выросли на 0,4%, или на $56,5 миллиарда. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2009 году, выросли на 0,2% в месячном выражении.
При этом индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,9 пункта с пересмотренного апрельского показателя в 119,4 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 119,8 пункта с первоначального апрельского уровня в 120,3 пункта.
Индекс состояния рынка жилья Case-Shiller в марте вырос на 5,9%, что стало для индикатора лучшим показателем с июля 2014 года.
Между тем, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью CNBC заявил, что «некоторая коррекция» пойдет рынку на пользу, способствуя экономическому росту.
Его коллега из Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал агентству Bloomberg, что Вашингтону просто необходимо выполнить свои обещания по налоговой реформе и регулированию. По мнению некоторых аналитиков, лишь проведение этих реформ будет способствовать сохранению индексов на нынешнем уровне.
Не порадовали инвесторов сообщения о том, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с послом РФ якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США. Также сообщалось, что Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить «прямую линию связи» с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов. Белый дом заявил, что не намерен комментировать эту информацию, так как она основана на анонимных источниках и недоказанных фактах.
«Такое ощущение, что все просто ждут, когда закончится май и начнется июнь», - таково мнение трейдера в Robert W. Baird Майкла Антонелли.
Индекс DJIA уменьшился на 0,24% - до 21029,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,11%, до 6203,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2412,91 пункта. В пятницу NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды. В понедельник биржи США не работали.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился, упали почти все индексы, банковский сектор снизился сильнее рынка в целом. Возобновившиеся опасения, что Греция может не делать следующий платеж по долгу, также негативно повлияли на настроение инвесторов в Европе.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,19%, что стало четвертой сессией снижения подряд.
Индекс банковского сектора Stoxx Europe 600 Banks снизился на 0,95%, это самое большое снижение по секторам. Ослабление произошло после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг банковского сектора до ниже рынка, сказав что замедление роста еврозоны, вероятно, воздействует на сектор в ближайшие месяцы.
«Банки входят в число секторов, которые наиболее чувствительны к изменению динамики индексов деловой активности в еврозоне, и имеют тенденцию отставать, когда они становятся негативными. Если индексы деловой активности снизятся до уровне, соответствующих прогнозам наших экономистов (около 53), можно было предположить, что импульс индексов (шестимесячное изменение) станет негативным в предстоящие месяцы», - отмечается в записке экономистов Deutsche Bank.
Опасения, связанные с ранними выборами в Италии, также оказали давление на банковский сектор во вторник. Голосование должно состояться весной 2018 г., но лидер правящей Демократической партии Маттео Ренци в интервью на выходных сказал, что выборы могут пройти в сентябре, когда также запланированы выборы в Германии. Ренци теперь начинает переговоры с оппозицией по выборной реформе, что может привести к более ранним выборам, как сообщают СМИ. Ключевым опасением, связанным с выборами в Италии, является возможный рост популярности партии евроскептиков.
Экономические новости: Экономический рост во Франции в I квартале был пересмотрен с повышением, до 0,4%, с 0,3% по предыдущей оценке. Индекс экономической уверенности в еврозоне в мае снизился до 109,2, что хуже ожиданий. Инфляция в Германии снизилась в мае сильнее, чем ожидалось, предварительная оценка показывает снижение потребительских цен в мае на 0,2% (при ожидавшемся снижении на 0,1%).
Президент ЕЦБ Марио Драги в понедельник заявил, что еврозона всё ещё нуждается в «довольно существенном объёме» денежного стимулирования, потому что инфляция в региона все еще слишком слабая.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,19%, что стало четвертой сессией снижения подряд.
Британский FTSE-100 по итогам вторничной сессии упал на 0,28% до 7526,51 пункта. Немецкий DAX снизился на 0,24%, до 12 598,68 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,50% — на отметке 5 305,94.
Азия
Торги в Токио вслед за рынком США вновь закрылись в «минусе» на укрепляющейся иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 31-го снижением на фоне укрепления курса национальной валюты и падения, зафиксированного в Нью-Йорке во вторник.
Главным фактором падения стало снижение в Нью-Йорке, произошедшее на фоне публикации в США слабых экономических данных, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Данные по потреблению в США оказались слабее, чем ожидали инвесторы, что неизбежно привело к падению», - отметила она.
На этом же фоне ослабел курс доллара США к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Но колебания курсов валют были умеренными - инвесторы не предпринимают слишком активных действий, ожидая более серьезных сигналов рынка», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,11% и вышел на отметку ¥110,94-110,95 за доллар.
Укрепление национальной валюты вызвало снижение акций крупных национальных экспортеров.
Так, акции компаний Nissan Motor и Toshiba подешевели на 1,21% и на 3,37%, до отметок в ¥1 061,5 и ¥252 за ценную бумагу, соответственно. В «минус» ушли и акции компаний финансового сектора - бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 0,8% и 1,83%, до отметок ¥690,9 и ¥3 974 за акцию, соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,14%, до 19 650,57 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,27%, до 1 568,37 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за ценами на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 30 мая на Московской бирже опустился на 0,4% - до 1932,91 пункта, РТС - на 1,01%, до 1074,81 пункта.
Акции Сбербанка подешевели на 1,48%, «Газпрома» — на 0,71%, «АЛРОСы» — на 1,15%, Московской биржи — на 0,1%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,25%.
Российские индексы ММВБ и РТС во вторник, 30 мая, вслед за миром и ценами на нефть отступили, однако пока еще остаются в границах среднесрочной консолидации. Курс доллара США на Московской бирже под негативным воздействием цен на нефть продвинулся к 56,6 RUB/USD.
Российский рынок на умеренно-негативном внешнем фоне торговался в «красной зоне».
В частности, снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,55% - до $51,47 за баррель.
Ни о каких покупках широким фронтом на соседских площадках речи пока не идет. Нынче покупки проходят преимущественно в бумагах энергетиков. Сейчас главная задача индекса ММВБ удержатся от снижения под зону поддержки 1870-1900 пунктов по мере постепенного выхода дивидендов.
А тем временем нерезиденты распродают российские акции.
Зарубежные инвесторы ускорили распродажу российских акций на фоне медленно нарастающей геополитической напряженности, падения цен на нефть и отказа крупных госкорпораций от выплаты повышенных дивидендов. По итогам мая крупнейший инвестирующий в РФ биржевой фонд - американский VanEck Vectors Russia ETF - зафиксировал отток клиентских средств на сумму $81 млн. Месяцем ранее из фонда вывели $75,6 млн., а с начала года $228 млн.
В результате более половины всех вложений фонда, осуществленных в ноябре и декабре, после избрания Дональда Трампа, покинули российский рынок.
Из фонда VanEck Vectors Russia Small-Cap, покупающего компании малой и средней капитализации, ушло $6,1 млн. в мае и $31,2 млн. с начала года.
Фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающий российские акции с тройным плечом, лишился 2,46 млн. в мае и $6 млн. за 5 месяцев.
За последние 7 недель фонды-нерезиденты вывели с Московской биржи $580 млн., следует из данных EPFR Global. В первом квартале продажи составили около 50 млрд. рублей, или $892 млн., сообщал ранее ЦБ РФ.
Бегство зарубежных инвесторов, которые активно ставили на рост рынка РФ в конце прошлого года, продолжается практически без остановок с конца января. За это время индекс ММВБ упал на 14,5%, откатившись к отметкам июля прошлого года, а суммарная стоимость входящих в него компаний сократилась на 1,4 триллиона рублей.
Негативное отношение к российским активам связано в первую очередь с политическим скандалом в США и обсуждением странами G7 санкций по отношению к России - теперь уже ясно, что речи об отмене санкционных пакетов не идет.
Забавно, что, выступая на днях в Версале, Путин поведал, что товарооборот с Францией вырос в 2016-м на 14% по сравнению с 2015-м, но забыл сказать, что этот самый товарооборот упал вдвое по сравнению с 2013-м. Выхода из ситуации не предвидится даже в отдаленной перспективе: понимая, насколько шатка ее позиция с точки зрения международного права, Москва в принципе отказывается обсуждать аннексию Крыма.
Рынок нефти также не вдохновляет: несмотря не усилия сделку ОПЕК и России по сокращению добычи, котировки так и не смогли двинуться выше $55 за баррель, а с начала года упали уже на 12%.
У инвесторов были надежды на дивиденды: правительство РФ декларировало намерение заставить все госкомпании платить акционерам 50% чистой прибыли, но в итоге «Газпром» заплатит 20%, «Роснефть» - 35%, а у электроэнергетических компаний прибыль оказалась ниже ожиданий.
В ближайшее время распродажа может продолжиться - на рынке остается ощутимый навес продавцов, которых нервирует растущая напряженность в отношениях с Западом и судебная тяжба между «Роснефтью» и АФК «Система».
На ближайшее время больших идей в российских бумагах нет, поэтому вероятность тихого сползания вниз остается высокой.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 30 мая, понизился на 0,24 пункта или 0,09%, оказавшись на отметке 277,76 пунктов. Объем торгов за день составил 193,30 млн. грн., акциями наторговали 0,30 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 29 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,50 пункта или 0,18%, оказавшись на отметке 278,00 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 12,61 пунктов или на 4,76% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник в основном с негативной динамикой на фоне новостей о военных учениях в Южной Корее.
По состоянию на 07.57 Киева корейский фондовый индекс KOSPI дешевел на 0,36%, до 2344 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5720,20 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,17%, до 19648,40 пункта.
Биржи материкового Китая и Гонконга во вторник закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,07% - до 3110,06 пункта, а шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,10%, до 1810,11 пункта. По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24% - до 25701,63 пункта.
Инвесторы отреагировали на новости из Южной Кореи. Ранее во вторник страна заявила, что провела совместные учения с американским сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком B-1B Lancer. Во вторник государственные СМИ КНДР сообщили, что бомбардировщик B-1B Lancer пролетел над Южной Кореей, чтобы инсценировать «учения по сбрасыванию ядерной бомбы».
Ранее КНДР также объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения. Сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 05.40 понедельника (23.40 Киева 28 мая) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа «Скад».
На ход биржевых торгов вторника также оказали влияние данные о безработице в Японии. Как сообщило статистическое бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний в апреле остался на уровне марта в 2,8%. Показатель полностью совпал с прогнозом экспертов.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в слабом минусе на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 30 мая минимальным снижением на фоне укрепления курса национальной валюты.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,02%, до 19 677,85 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,16%, до 1 572,67 пункта.
Главным фактором снижения стало ослабление курса доллара США к иене, что невыгодно местным крупным экспортерам, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ.
«На фоне отсутствия каких-либо значимых экономических событий инвесторы также негативно восприняли новости о Греции, которая пока не может достичь консенсуса с кредиторами», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,49% и вышел на отметку ¥110,85-110,86 за доллар.
«В свете отсутствия каких-либо позитивных сигналов инвесторы предпочитают вкладывать средства в иену, которая привычно считается надежной валютой», - отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
На фоне укрепления иены небольшим снижением отметились крупные экспортные корпорации Японии. Так, акции компаний Sony и Isuzu Motors опустились на 0,17% и 0,66%, до отметок ¥4 031 и ¥1 353,5 за ценную бумагу, соответственно.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют во вторник отрицательную динамику ключевых индексов.
По данным на 13.15 Киева британский FTSE 100 просел на 0,42% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 515,32 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,03% до 12 626,76 пункта.
Французский САС 40 был в «минусе» на 0,56% — на отметке 5 302,78 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,31% - до 989,63 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,09% - до 277,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,2 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Объем торгов на ПФТС составил 193,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее выросли в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+6,01%), Укрнафты (+1,2%) и Мотор Сичи (+0,97%). Подешевели акции Донбассэнерго (-1,5%) и Центрэнерго (-0,1%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,27%) и Центрэнерго (-0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на символические 0,01% - до 628 пунктов при объеме торгов 1,3 млн. злотых (9,1 млн. грн.). В «индексной корзине» наиболее заметно подешевели бумаги «Милкиленда» (-5,35%), агрохолдинга ИМК (-0,29%) и «Кернела» (-0,26%). В «зеленой зоне» завершили торги акции «Агротона» (+6,42%) и KSG Agro (+4,09%).
К полудню среды, 31 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне - сильной статистике по деловой активности в Китае с одной стороны и удешевлении нефти - с другой.
По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11%, до 3113,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1815,9 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,09% - до 25683,69 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,05%, до 2344,80 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,21% - до 5729,9 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - опускался на 0,29%, до 19621,05 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в мае составил 51,2 пункта, сохранившись на уровне апреля. Аналитики прогнозировали уменьшение индикатора в отчетном месяце до 51 пункта. При этом индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в мае вырос до 54,5 пункта с 54 пунктов в апреле.
Сдерживает рост котировок удешевление «черного золота» на фоне роста добычи в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщила о росте производства нефти на 800 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне дешевеют акции энергокомпаний АТР. Так, бумаги австралийской Oil Search снижаются в цене на 0,84%, а китайской государственной нефтяной корпорации China National Offshore Oil Corporation - на 1,22%.
Во-вторых, торги в Токио вслед за рынком США вновь закрылись в «минусе» на укрепляющейся иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 31-го снижением на фоне укрепления курса национальной валюты и падения, зафиксированного в Нью-Йорке во вторник.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,14%, до 19 650,57 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,27%, до 1 568,37 пункта.
Главным фактором падения стало снижение в Нью-Йорке, произошедшее на фоне публикации в США слабых экономических данных, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Данные по потреблению в США оказались слабее, чем ожидали инвесторы, что неизбежно привело к падению», - отметила она.
На этом же фоне ослабел курс доллара США к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Но колебания курсов валют были умеренными - инвесторы не предпринимают слишком активных действий, ожидая более серьезных сигналов рынка», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,11% и вышел на отметку ¥110,94-110,95 за доллар.
Укрепление национальной валюты вызвало снижение акций крупных национальных экспортеров.
Так, акции компаний Nissan Motor и Toshiba подешевели на 1,21% и на 3,37%, до отметок в ¥1 061,5 и ¥252 за ценную бумагу, соответственно. В «минус» ушли и акции компаний финансового сектора - бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 0,8% и 1,83%, до отметок ¥690,9 и ¥3 974 за акцию, соответственно.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в среду положительную динамику ключевых индексов.
По данным на 13.15 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,28% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 547,41 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,12% до 12 613,42 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,01% — на отметке 5 306,4 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
