Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота снижается в четверг утром на ожиданиях трейдерами скорого повышения учетной процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
По состоянию на 09.00 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $5,90, или на 0,45% - до $1269,60 за унцию.
Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,78% - до $17,27 за унцию.
По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 91,2%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 83,1%. Рост ожиданий участников рынка по поводу скорого повышения ставки связан с позитивными макроданными из США. По данным бюро экономического анализа министерства торговли страны, потребительские доходы в США в апреле увеличились на $58,4 миллиарда, или на 0,4% по сравнению с мартом, расходы выросли на $53,2 миллиарда, также на 0,4%.
Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно также может говорить и об ускорении инфляции. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
В то же время сдерживает удешевление золота обеспокоенность инвесторов относительно исхода предстоящих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся 8 июня. По последним данным опроса исследовательской компании YouGov, разрыв между правящей Консервативной партией страны и оппозиционной Лейбористской сократился до 3 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов - 38%. На фоне геополитической неопределенности растет спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Трейдеры также ожидают данных о рынке труда США, которая будет опубликована в пятницу. Как сообщил главный дилер Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконге Рональд Люн, перед выборами в Великобритании на следующей неделе и публикацией статистики из США о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в пятницу спрос на безопасные активы повышается.
Курс британского фунта стерлингов к доллару в четверг утром снижается на фоне опасений инвесторов перед выборами в Великобритании, которые повышают риск политических потрясений в преддверии Brexit.
По состоянию на 08.25 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,2863 с $1,2891 за фунт на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,05%, до 97,03 пункта.
Курс евро к доллару увеличивался до $1,1246 за евро с $1,1244 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене рос до ¥111,01 за доллар со ¥110,78 на прошлых торгах.
Участники рынка forex обеспокоены, что по результатам выборов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может потерять контроль над парламентом.
По последним данным опроса исследовательской компании YouGov, разрыв между правящей Консервативной партией страны и оппозиционной Лейбористской сократился до 3 процентных пунктов. За консерваторов готовы проголосовать 41% избирателей, за лейбористов - 38%. Всеобщие выборы в стране пройдут 8 июня.
Данные последнего опроса показали, что партия Мэй может не получить в парламенте необходимое количество мест для формирования правительства, что повышает перспективы политических потрясений перед началом официальных переговоров о выходе Британии из ЕС.
Цены на золото выросли в среду, а затем отступили на электронной торговле, так как отчет об экономической активности в США, похоже, поднял перспективы повышения процентной ставки в июне.
Выпущенный после закрытия торгов на Comex отчет ФРС «Бежевая Книга» показывает, что экономика США росла со «скромного до умеренного» темпом до конца мая».
По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото выросло на $9,70, или 0,8%, до $1275,40 за унцию. Оно торговалось по цене $1,272 на электронных торгах вскоре после выпуска отчета ФРС. Фьючерсы на золото выросли примерно на 0,6% за месяц.
«Золотые инвесторы наблюдают за «ралли на фондовом рынке, который так долго простаивал, и они просматривают повестку дня ФРС в сочетании с новостями по Трампу и тем фактом, что сейчас сезонно слабые месяцы для фондовых индексов DJIA и S&P500», - сказал Адам Коос, президент Libertas Wealth Management Group. - «По этим причинам меня не удивило бы, если золото продолжало свою среднесрочную восходящую тенденцию с начала 2017 года».
Цены на золото снизились во вторник, отступив от одномесячных максимумов, показанных на прошлой неделе, когда геополитические заставили инвесторов обратиться к относительной безопасности металла.
Индекс доллара США снизился на 0,3% в среду, снизившись на 2% в мае.
Трейдеры ожидают почти 89%-ную вероятность увеличения процентной ставки в США в июне, - показал отчет CME Group FedWatch.
Июльское серебро упало на 2,1 цента, или 0,1%, до $17,406 за унцию, прибавив за месяц около 0,8%. Июльская платина выросла на 9,20%, или на 1%, до $950,30 за унцию, прибавив менее 0,2% за месяц, а сентябрьский палладий вырос на $13,30, или 1,7%, до $815,95 за унцию, теряя 1,3% за месяц.
В 15.45 Киева в среду было опубликовано значение индекса деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за май, которое составило 55,2. Однако почти через два часа было сообщено, что первоначальное значение индекса является неверным, а верным является значение 59,4.
Первоначальные данные индекса PMI в Чикаго вместе с данными, свидетельствующими о снижении количества продаваемых домов в США, а также падение рыночной доходности американских гособлигаций и снижение котировок на американских фондовых рынках сразу после открытия торгов, оказали давление на курс доллара.
Курс евро/доллар вырос до уровня $1,1251, максимального за последнюю неделю. Курс доллар/йена понизился до уровня ¥110,47, минимального за последние две недели.
Стало быть, пара евро-доллар достигла во время американской сессии forex уровня $1,1251, самого высокого уровня с 23 мая (когда она коснулась отметки $1,1267, максимума 2017 года). Затем она скромно снизилась, найдя поддержку на $1,1225.
Пара вернула свой «бычий» настрой (с ценой выше 20 SMA на 4-часовом графике), технические индикаторы теряют импульс вверх, но держатся около их дневных максимумов.
Похоже, пара евро-доллар намерена продолжить свое продвижение, хотя ей понадобится рост выше $1,1265, чтобы дойти до уровня $1,1300 и далее. Сопротивления могут быть расположены на отметке $1,1265/70 (максимум 2017 года), а затем на $1,1300. Поддержка наблюдалась на $1,1225, $1,1190 (максимум 29 мая) и $1,1160 (минимум 26 мая и 31 мая).
Курс фунт/доллар поднимался до отметки $1,2918, что на 150 пунктов выше минимума среды. Поддержку курсу фунта оказали данные опроса общественного мнения компании Kantor, согласно которому преференции консервативной партии Великобритании в предстоящих парламентских выборах превышают преференции лейбористской партии на 10%.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 01 июня понизился на 15,03 коп. и составил 56,5373 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,50 коп., на торгах среды укрепился на 4,25 коп., оказавшись на уровне 26,3103 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.20 цена «американца», став «реальной», выросла к 26,305/26,325, а спустя 12 минут оказалась уже на отметке 26,30/26,32-33 UAH/USD, удерживаемый на них сбалансированностью покупок и продаж.
Незадолго до полудня пара доллар-гривня на межбанке инициировала снижение, оказавшись в 12.00 на локальном «дне» 26,29/26,31 UAH/USD, где пребывала до закрытия реальной части «зеленой» сессии межбанка около 12.47 Киева этими же цифрами.
С 12.55 котировки доллара возобновили рост, поднявшись к 26,30/26,32 UAH/USD, где пребывали по сути до самого финиша торгов среды в условиях сбалансированного рынка на фоне падающей торговой активности.
Рискнем предположить, что источниками вышеупомянутой сбалансированности с 10.32 по 11.66 и с 12.55 по финиш сессии, могло быть неафишируемое участие в торгах регулятора, скупавшего лишние доллары у 20-тки уполномоченных банков. Думаю, мы получим полную ясность в этом вопросе позже, ближе к полуночи. Накануне, напомним, регулятор подобным образом выкупил в закрома до $40,0 млн. Как выяснилось потом, межбанк в среду обошелся без вмешательства регулятора. Меж тем, большинство сделок на межбанке 31 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3103 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,24% с 27,1909 UAH/USD до 26,3103 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 31 мая гривна overnight котировалась банками по 10,50/11,50% годовых (после 16.15 Киева - 10,50/11,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Как и предполагалось, на «зеленые» торги среды поступила изрядная порция обязательной к продаже на межбанке порция экспортной выручки. Выросший объем стал следствием длинных выходных в США, сформировавших отложенное предложение.
На удивление межбанковский валютный рынок 31 мая был лишен ажиотажа и большую часть времени отличался сбалансированностью спроса и предложения. Считаем главной причиной этой «деловитости» предшествующую сессию, на которой продавцы доллара «выпустили пар». Кроме того, среда стала на сутки ближе к началу сезона репатриации дивидендов нерезидентами, и, судя по всему, значительная часть выросшего предложения валюты нашла своих покупателей. Покупки стимулировались изначальным снижением цены «американца» по сравнению с котировками вторника.
Сохранение присутствия на межбанке «зеленых медведей», которые «мирно сосуществовали» с покупателями доллара, сопровождалось пролонгацией оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте к 31 мая просели с уровня 48 011,1 млн. грн. к отметке 46 633,3 млн. грн.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo индицировали признаки расширения гривневой ликвидности, понизившись с уровня 10,75/12,25% к отметке 10,50/11,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 31 мая выросли на $1,8 млн.
Полагаю, прежде всего, из-за того, что в среду увеличилось предложение обязательной к продаже на межбанке порция экспортной выручки. Выросший объем стал следствием длинных выходных в США, сформировавших отложенное предложение.
Во-вторых, как мы указывали выше, значительную часть времени «зеленый» безнал торговался в балансе спрос/предложение, который также увеличивает ликвидность.
В-третьих, межбанк 31-го формально оставался «медвежьим», а этот тренд обычно стимулирует ликвидность.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке отчасти было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 30 мая, в среду, 31-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $194,2 млн. до $192,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $152,4 млн. к $154,2 млн.
О наиболее вероятных причинах роста оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги в среду на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Шепетовка) индицировали «смягчение» противоречий настроения «налички» и «зеленого» безнала. В частности, обозначились более явные попытки наличного рынка войти в боковой тренд, сопровождаясь внутридневной стабильностью цен и потерями в ликвидности (Одесса, Харьков, Днепр). Тем не менее, благодаря сохранившимся проявлениям клиентской пассивности по части «приноса», рынки иных населенных пунктов (Запорожье, Киев, Крыжополь) продемонстрировали внутридневное незначительное подорожание «американца» на фоне преимущественных потерь в оборотах. Последним, думается, рынки столицы, отчасти Запорожья и Крыжополя обязаны «техническому» преобладанию спроса вследствие падения клиентских предложений валюты.
Добавим, что избравшие путь в направлении «боковика» рынки (Днепр, Харьков, Одесса), продемонстрировали и межсессионную стабильность цен «американца».
Возвращаясь к теме клиентского «саботажа» и отказа «сдавать валюту». Рискнем предположить, что виной тому в Киеве, Запорожье и в Крыжополе, могло стать появление в этих населенных пунктах толики «свежей гривни».
Иначе говоря, мы снова возвращаемся к давнишнему выводу о том, что настроение наличного рынка в значительной степени определяется состоянием гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).
При этом не приходится удивляться очередному проявлению дивергенции с рынком безналичного доллара в ряде городов: если последний нынче снова пошел вниз, ведомый интенсивными предложениями экспортеров, «наличка» в среду «местами» немного отскочила в цене из-за пассивности потенциальных клиентов, «воздерживавшихся» от «приноса».
Впрочем, по порядку.
Торги 31 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,20/26,25 UAH/USD, евро 29,20/29,40 UAH/EUR, рубль – 0,452/0,462 UAH/RUB.
В течение среды в этом сегменте велась лишенная «огонька» «двусторонняя» торговля в паре доллар-гривня, сбалансированность которой позволял дилерам местной розницы не менять действующие цены на протяжении всего дня.
Итоговый баланс спрос/предложение, однако, не сумел предотвратить характерный для бокового тренда спад ликвидности, заслужившей в мелкооптовом и розничном сегменте «слабую четверку», констатировав ухудшение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.
В течение 31 мая, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не претерпели изменений.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 30 мая, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению не изменился.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,20/26,25 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение среды, 31 мая, довольно вяло работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж. Очевидное вхождение этого сегмента наличного рынка Днепра в «боковик» стало основной причиной регресса на участке ликвидности, заслужившей по итогам 31 мая «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении среды оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу и по предложению не изменился, также подтвердив этим свое пребывание в трясине бокового тренда.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного оптового доллара в Днепре не претерпели изменений.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 31 мая уровнями 29,20/29,40 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового евронала в Днепре выросли на 5,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 31 мая большинство валютчиков было сосредоточено в паре доллар-гривня, где в течение дня им приходилось постараться, чтобы заставить капризных клиентов «понести валюту» в ОП, не имея времени и сил на непостоянный «в миру» евро, инициировавший послеполуденное ралли.
Поэтому в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1173 к отметке $1,1245, констатировав внутридневное его повышение на «заметные» 72 пункта.
Думаю, «неформалы» нашего наличного рынка, сосредоточенные в течение среды в стабильной паре доллар-гривня, предчувствовали подобный сюжет и превентивно отреагировали на эту динамику евро «в миру», приподняв еще утром 31-го на 5,0 коп. обе позиции наличного евро.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 31 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1190, пара евро-доллар около 02.00 Киева обосновалась, снизившись, в ближайших «окрестностях» отметки $1,1170, которую не покидала до 09.00, инициировав с этого часа динамичное ралли, проходившее в полном соответствии с «технологией» «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками. Результатом ралли стало касание парой внутридневного максимуму ($1,1250 около 18.05 Киева), с которого вскоре евро инициировал коррекцию. Откат «уронил» главную валютную пару по состоянию на 19.00 Киева на уровень $1,1235, оказавшийся впоследствии «базовым». Относительно него в дальнейшем пара евро-доллар совершала разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,1228-1,1242 до 20.20 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
После выхода слабых данных по инфляции в еврозоне, пара евро-доллар около 14.50 Киева все же смогла преодолеть отметку $1,1200. Рост пары мог быть связан с хеджированием валютных рисков в конце месяца. Снижение доходности трежерис США поддержало евро на пути к $1,1200 и достижению трехдневных максимумов около $1,1215-20. Уровни сопротивления пары расположены на $1,1260 и $1,1300. Уровни поддержки в районе $1,1160 и $1,1100.
Пара доллар-йена снизилась с ¥111,20 к ¥110,85. Доходность трежерис США снизилась, задавая тон движения паре на фоне стабильности позиции Банка Японии в отношении монетарной политики в ближайшем будущем и возможного повышения ставки ФРС в июне.
На моменте пара доллар-йена держится у нижней границы торгового диапазоне в районе ¥110,80-110,50 и корректировалась с максимумов прошлой недели выше ключевой отметки ¥112,00. США 31 мая опубликуют данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, отчет ФРС «Бежевая Книга», а также индекс деловой активности Чикаго.
Пара фунт-доллар оказался ниже цифры $1,2800 после отчетов по Британии.
Число одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в апреле составило 64 650 против 66 040 в марте, сообщил Банк Англии. Объем чистого ипотечного кредитование без учета выплат сократился до £2,7 млрд. - минимум за год, против £3,1 млрд. в марте.
Дальнейшее ослабление британской экономики после слабого I-го квартала, растущая инфляция и слабый рост зарплаты вынуждает потребителей сокращать расходы. В I квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,2% кв/кв. Необеспеченное кредитование потребителей в марте вновь выросло. Потребительское кредитование без учета выплат в апреле, включая личные займы, перерасход по банковским счетам и по кредитным картам, составило £1,5 млрд. Пара фунт-доллар оказалась ниже $1,2800 после выхода британской статистики. Давление на валюту по-прежнему оказывают результаты последнего опроса общественного мнения, которые показали небольшой разрыв между консерваторами и лейбористами.
Курс евро к доллару США растет в среду, несмотря на данные об ослаблении инфляции в еврозоне до минимального уровня в 2017 году. Фунт стерлингов дешевеет на результатах опросов общественного мнения, указывающих на то, что Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр страны Тереза Мэй, может лишиться большинства в парламенте по итогам всеобщих выборов, запланированных на 8 июня 2017 года.
Согласно опросу, проведенному YouGov, консерваторы могут потерять 20 мест в Палате общин (330 мест в настоящее время), а лейбористы получить дополнительно 28 мест. Если этот прогноз оправдается, партия Т.Мэй останется с 310 местами при том, что ей необходимо 326 мест для формирования однопартийного правительства.
Курс фунта к доллару США упал в ходе торгов до $1,2805 по сравнению с $1,2859 на закрытие предыдущей сессии.
К 16.30 Киева курс фунта поднялся до $1,2848.
Тем временем, предварительные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась с 1,9%, зафиксированных в апреле, и стала минимальной в текущем году. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост потребительских цен в еврозоне в этом месяце на 1,5%.
Трейдеры по-прежнему рассчитывают на то, что Евроцентробанк повысит базовую процентную ставку в первом полугодии 2018 года, их не смогли убедить руководители ЕЦБ, пытавшиеся дать понять, что сворачивание стимулирующей политики в еврозоне пока не планируется, и ЕЦБ намерен уменьшить объем выкупа активов, прежде чем поднимать ставку.
Курc евро к доллару вырос в ходе торгов до $1,1218 по сравнению с $1,1186 на закрытие предыдущей сессии.
Внимание инвесторов сфокусировано на региональном экономическом обзоре Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book, который будет опубликован позднее в среду.
Курс доллара США к иене стабилен на уровне ¥110,84 по сравнению со ¥110,85 накануне. Пара евро-иена торгуется на уровне ¥124,34 против ¥123,99 на закрытие рынка во вторник.
Итак, в среду на торгах в Европе курс стерлинга остается торговаться к доллару США в «минусе» на 0,19%, курс евро – в «плюсе» на 0,30%.
Давление на британскую валюту оказывают результаты последнего опроса общественного мнения, которые отразили незначительный разрыв между консерваторами и лейбористами.
Валютная пара фунт-доллар снижалась до $1,2769. Куро евро/доллар во время ослабления фунта провел на уровне $1,1164. От падения его сдержала кросс-пара евро-фунт.
Таким образом, за счет курсов кросс-пар валютная пара евро-доллар сохраняла «бычий» настрой. Покупатели по всей видимости, планировали обновить максимум $1,1268 от 23 мая. Не получилось, но было заметно по ралли пары евро-доллар, как евро выкупают на откатах после выхода слабой статистики по ЕС.
Профильные гуру связывают укрепление евро с хеджированием валютных рисков в конце месяца. Предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны оказались слабыми. Месячный и годовой индексы CPI в мае совпали с прогнозными значениями, но оказались ниже значений за апрель. Месячный индекс CPI еврозоны снизился на 0,2% м/м против предыдущего показателя 0,4% м/м. В годовом исчислении показатель составил 1,4% г/г, оказавшись значительно ниже предыдущего значения 1,9% г/г.
Индекс розничных продаж в Германии упал до уровня -0,2% за месяц. С достигнутых минимумов евро и фунт подорожали к доллару на фоне падения доходности 10-летних трежерис США. Тут нельзя однозначно сказать, доходность вызвала ослабление американского доллара или наоборот.
Курс пары фунт-доллар практически полностью отыграл потери. Курс евро восстановился до $1,1236. «Евробыки» пытаются пробить трендовую линию на растущей доходности американских облигаций.
Итак, с нефтью наши прогнозы оправдываются. Нефть пробила в среду отметку $50 за баррель.
Что касается того, почему нефть падает, то аналитические ленты это объясняют новостью о том, что Ливия смогла нарастить объемы производства до максимального с октября 2014 года уровня в 827 тыс. баррелей в день, произошло это за счет увеличения добычи на крупнейшем месторождении Шарара до 250 тыс. в день.
Но, думается, главная причина падения нефти сейчас – чисто спекулятивная, с момента продления соглашения ОПЕК+ идет игра на понижение, и она будет идти до тех пор, пока с рынка не выбьют «быков» по нефти. Фундаментально такой игре ничего не препятствует, если в ноябре прошлого года ОПЕК рассчитывал на достижение баланса на рынке к текущему моменту, то теперь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обещает, что запасы нефти упадут до целевого значения на уровне 5-летней средней лишь в начале 2018 года.
А вот на рынке forex доллар упирается, и расти никак не хочет, точно также, как не хочет падать американский фондовый рынок. Пара евро-доллар вновь выше $1,12, а индекс Dow Jones стоит на отметке 20 983,95 на 20.30 Киева.
Заметное снижение идет только на сырьевых рынках, индекс товарных рынков от Bloomberg снова идет к минимумам в последние дни, активно падает не только нефть, но и, к примеру, железная руда, в среду заметно обвалился алюминий. Нельзя не отметить падение индекса ММВБ до минимумов года (закрылся на отметке 1900 пунктов), но вот индекс MSCI Emerging Markets (развивающихся рынков) только во вторник обновил 2-летий максимум.
Так что пока глобальным сворачиванием аппетитов к риску особо не пахнет, но мы полагаем, что в ближайшие месяцы все равно начнется общее укрепление доллара ко всем видам активов. Возможно, очередное повышение ставки ФРС 14 июня поумерит желание инвесторов вкладывать в пузыри на перегретых рынках. Представитель ФРС Буллард на днях заявил, что правительство Трампа может не оправдать тех высоких надежд, что заложены в цены на рынке акций США.
Позже вечером Штаты опубликуют данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за апрель, «Бежевую Книгу» ФРС, а также индекс PMI Чикаго.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «равнодушно» и с очень низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 31 мая в паре доллар-гривня, где им с переменным успехом приходилось стимулировать «принос» со стороны пассивных клиентов.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 29,20/29,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 31 мая в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,452/0,462 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 мая, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 мая по спросу и по предложению не изменились.
Вялая курсовая динамика межбанка на торгах среды создала впечатление, что игроки, выпустившие накануне пар, нынче отдыхают, не пытаясь «замутить рынок». Мы не исключаем при этом неафишируемое участие регулятора в торгах 31 мая, выкупавшего «лишние» доллары у 20-тки уполномоченных банков по методике «наилучшего курса». Курсовая стабильность безналичного доллара, сопровождаемая, если верить оперативной сводке с Институтской приличными оборотами, дает основание для этой гипотезы. Кстати, напомним, что накануне регулятор «тихой сапой» выкупил с рынка около $40,0 млн. по цене 26,30 UAH/USD, сделав это уже после обеда, к 15.00 Киева, «заморозив» на три часа курсовую динамику. Поэтому мы не видим причин, препятствующих повторению этого проекта на торгах среды, сопровождавшихся относительной курсовой стабильностью и нормальной ликвидностью сделок.
Ближайшие торги валютного межбанка, следуя логике «апрельского графика» настроений на межбанке, должны продемонстрировать замедление текущей коррекции долларовых цен на валютном межбанке, а 02 июня, высоковероятно, будет возможность наблюдать и принимать участие в отскоке курса безналичного «американца» на межбанке в преддверии длинных выходных в Украине, под «гипнозом» «пятничного синдрома» и стартовавшего сезона репатриации дивидендов нерезидентами.
Все это время, думается, наличный рынок увязнет с «болоте» низколиквидного бокового тренда, сопровождаясь курсовой стабильностью и «сиротскими» оборотами.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда на рынке гривневого ресурса в виде пролонгации оттока средств с транзитных и коррсчетов регулятора, где остатки в нацвалюте понизились с уровня 46 633,3 млн. грн. к отметке 45 328,9 млн. грн.
К 10.11, покидая виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке просела к отметке 26,29/26,31 UAH/USD. «Решили попробовать спуститься в теплые долины», - был кратким наш гуру, валютный дилер из коммбанка-«бегемота».
Около 10.29 цена «американца» на межбанке еще немного понизилась стараниями робких продаж к отметке 26,285/26,305 UAH/USD.
По состоянию на 10.58 цена безналичного «американца» оказалась на отметке 26,27/26,29 USD. «Комфорт манит, мы ускоряем спуск», - заметил наш гуру, имея в виду «теплые долины».
К 11.10 котировки доллара на межбанке упали к отметке 26,25/26,27 USD, вызывая рост вероятности «вмешательства» регулятора.
На 11.31 вместо регулятора, горе-туристы, спускавшиеся в «теплые долины», разбудили покупателей упавшей в цене американской валюты. Покупки на указанный час подняли цену «американца» на межбанке к уровню 26,265/26,275 USD.
Дообеденные «горные экзерсисы» с безналичным долларом валютного межбанка сопровождалось признаками стабилизации гривневой ликвидности, подтверждаясь расширением спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 10,50/11,50% к отметке 10,50/12,00% годовых.
Около 11.54 рынок «зеленого» безнала консолидировался на отметке 26,265/26,285 UAH/USD. Курсовая динамика замерла под влиянием сложившегося на моменте равновесия покупок и продаж.
Наконец, не изменившимися ценами (26,265/26,285 UAH/USD) около 12.54 Киева финишировала реальная часть «зеленой» сессии межбанка, констатировав заметное снижение торговой активности. Участники торгов потянулись на обед в трапезную.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 26,15/26,45 UAH/USD, евро – 29,25/29,70 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 31 мая по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 31 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось к отметке $1,1243, упав к $1,1232 на закрытии азиатской сессии форекса и став немного выше, поднявшись к $1,1240 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 01 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 29,33/29,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос и предложение прибавили по 13,0 коп.); рубль - 0,452/0,462 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не претерпели изменений).
На открытии торгов 01 июня в розничном сегменте дилеры констатировали равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 29,33/29,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 мая спрос и предложение прибавили по 13,0 коп.); рубль - 0,452/0,462 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не претерпели изменений).
На старте торгов 01 июня в оптовом сегменте рынка наблюдалось неустойчивое равновесие редких двусторонних сделок.
Около 11.50 на «неформальном» наличном рынке Киева цены доллара немного снизился из-за появившихся демпинговых оферов валюты со стороны некоторых системных банков. Киевские «неформалы» склонны винить в этот риск гривнедефицита. На моменте в Киеве действовали цены: 26,17/26,21 UAH/USD, евро - 29,20/29,30 UAH/EUR. Офера незначительно преобладают.
По состоянию на 11.59 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики не изменили цены открытия на «американца»: 26,20/26,23 UAH/USD, 29,25/29,38 UAH/EUR, 0,457/459 UAH/RUB. На моменте равновесная и оживившаяся торговля во всех парах валют.
К 12.08 цены наличного рынка Днепра констатировали сужение спреда за счет снижения менее значимых оферов «американца» на фоне относительного равновесия покупок и продаж: 26,20/26,23 UAH/USD, 29,30/29,50 UAH/EUR, 0,452/462 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
