Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидаемого решения Федеральной резервной системы США о повышении ставки, Dow Jones обновил рекорд.
Фондовый индекс DJIA закрылся в среду на рекордном уровне вторую сессию подряд, но другие индексы закончили торги снижением, поскольку Федеральная резервная система подняла ставку после двухдневного заседания, как и ожидалось, и указала, что снизит свой баланс в $4,5 триллиона «в этом году».
Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 46,09 пункта, или 0,2%, на рекордной отметке 21 374,56 пункта, после касания внутридневного рекорда на 21 391,97 пункта. Рост акций Home Depot Inc., Travelers Cos. и General Electric Co. привели индекс к росту, акции Chevron Corp., DuPont и Exxon Mobil Corp. В ходе торгов снизились.
Индекс S&P500 снизился на 2,43 пункта, или 0,1%, до 2 437,92 пункта, при этом пять из 11 основных секторов показали снижение. Акции компаний потребительских товаров и коммунальных услуг выросли на 0,6%, сектор материалов снизился на 1,1%, а энергетический сектор сократился на 1,8%.
Между тем, высокотехнологичный Nasdaq Composite показал самый худший результат среди индексов, потеряв 25,48 пункта, или 0,4%, до 6 194,89 пункта.
«Многие надеялись, что ФРС сообщит подробности данные по балансу, например, сколько и как скоро и в каком темпе. Но информация была расплывчата, было только заявлено, что в этом году баланс начнет постепенно сокращаться. Они дали себе много рычагов для сокращения баланса, как они считают нужным », - сказал Джей Кинахан, главный стратег рынка TD Ameritrade. - «Когда вероятность повышения ставки составляет 99%, после объявления очень сложно увидеть сильную реакцию».
Фондовый рынок показал приглушенную реакцию на заявление ФРС, но все еще сосредоточен на росте, в отличие от облигаций, которые движутся более осторожно, - сказал Джо Салуцци, из Themis Trading. Ранее в ходе сессии разочаровывающие показания по инфляции и розничным продажам за май вызвали уход в безопасные активы, подталкивая доходность облигаций и курс доллара вниз. Это, в сочетании с резким падением фьючерсов на нефть, помогло подорвать ранний оптимизм рынка.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте - до 0,75-1%.
Регулятор по прежнему прогнозирует еще одно повышение базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. ФРС также планирует в этом году начать сокращение своего портфеля активов на балансе, сохраняя при этом готовность возобновить реинвестирование в активы или увеличить их объем при существенном ухудшении экономических прогнозов и снижении целевого показателя по процентной ставке.
Согласно плану, регулятор будет сокращать объемы реинвестирования основной суммы долговых бумаг на $6 миллиардов в месяц с интервалом в три месяца в течение года. Как заявила глава ФРС США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания, программа нормализации портфеля активов на балансе продлится несколько лет.
Инвесторы также обратили внимание на слабые данные статистики по инфляции в США. Потребительские цены в стране в мае выросли на 1,9% в годовом выражении, в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 2% в годовом выражении, а в месячном - нулевую. Объем розничных продаж в США в месячном выражении неожиданно сократился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста индикатора на 0,1%.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,22% - до 21374,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,41%, до 6194,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,1%, до 2437,92 пункта.
Европа
Ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов среды. Фондовые торги в Европе завершились в среду разнонаправленным изменением ключевых индексов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%, снизился только сектор связи. Наиболее резко выросли акции секторов услуг для потребителей и технологический. В понедельник Stoxx Europe 600 вырос на 1%, что было наиболее значительным снижением в процентах с 17 мая. Индекс технологического сектора Stoxx 600 Technology вырос на 0,14%, но он не восстановил снижение на 3,6% в понедельник.
Экономические данные: Индекс экономического настроения в Германии в июне неожиданно снизился, но перспектива экономики Германии остается благоприятной. Индекс потребительских цен в мае в Великобритании вырос до 2,9%, что выше прогноза 2,7%. Базовая инфляция на 2,6% также была выше ожиданий.
Инвесторы ожидали завершения заседания ФРС в среду, повышения процентных ставок и будут следить за сигналами от председателя ФРС Джанет Йеллен по перспективе будущих повышений ставок.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%, снизился только сектор связи. Наиболее резко выросли акции секторов услуг для потребителей и технологический.
Британский FTSE 100 потерял 0,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 474,4 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,32% до 12 805,95 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,35% — на отметке 5 243,29 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением в пределах 0,26% после решений ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 15 июня снижением котировок после окончания двухдневного заседания FOMC Федрезерва США.
Накануне ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1-1,25% и оставила почти без изменений прогнозы по росту ВВП США - на 2,2% в 2017 г., на 2,1% в 2018 г., и в 2019 г. - на 1,9%.
По словам аналитиков, многие участники торгов считали, что темпы восстановления американской экономики замедляются, но заявление ФРС показалось им довольно агрессивным. «В условиях такого разрыва в восприятии (состояния экономики США) инвесторы воздержались от покупки акций», - привело агентство Киодо мнение аналитика NLI Research Institute Синго Идэ.
Согласен с ним и эксперт Daiwa Securities Сюдзи Хосои. «Решение ФРС было в пределах ожиданий. Однако дальнейшая ситуация в экономике США остается неясной», - отметил он.
Вместе с тем негативным фактором для игроков стало укрепление иены, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥109,62-109,63 против ¥110,10-110,11 на закрытии днем ранее.
На фоне укрепления иены снизились в цене акции ведущих экспортеров - автомобильных Toyota Motor (минус 1,11% - до ¥5894) и Mazda Motor (минус 1,8% - до ¥1498).
На фоне падения цен на нефть устремились вниз котировки ведущих нефтяных компаний Showa Shell Sekiyu (минус 1,21% - до ¥1061) и Inpex (минус 0,81% - до ¥1042).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,26%, до 19 831,82 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,23%, до 1588,09 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС обвалились вослед за ценами на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов 14 июня на Московской бирже опустился на 1,23% - до 1838,32 пункта, РТС - на 1,67%, до 1013,78 пункта.
Обыкновенные акции «АЛРОСы» подешевели на 3,46%, «Газпрома» — на 2,37%, бумаги Сбербанка — на 2,05%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,1%. Акции Московской биржи подорожали на 0,38%.
В среду, 14 июня, мировые фондовые индексы не показывают выразительной динамики. Участники рынков пребывают в ожидании решений и комментариев ФРС США. Кроме того, возобновила падение цена на нефть Brent. Нефтяные котировки к вечеру опустились к $47 за баррель, тогда как до этого достаточно долго держались чуть выше $48 за баррель. По словам профильных аналитиков РФ, «настрой участников российского рынка акций и так был не слишком жизнерадостным на фоне информации о готовящихся новых антироссийских санкциях», а «возобновление нисходящего движения цен на нефть окончательно ввергло игроков на российском фондовом рынке в пучину пессимизма».
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась по сравнению с предыдущим закрытием на 3,75% - до $46,96 за баррель.
Снижение котировок нефти ускорилось после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США. По данным Министерства энергетики страны, за неделю с 2 по 9 июня запасы уменьшились на 1,7 млн баррелей - до 511,5 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 2,7 млн баррелей.
В четверг индекс ММВБ может повыситься до 1856,1 пункта, в то время как индекс РТС рискует упасть до 1009-1012 пунктов в случае повышения валюты США на 1,5%-1,8%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 14 июня, понизился на 0,72 пункта или 0,25%, оказавшись на отметке 284,01 пунктов. Объем торгов за день составил 150,86 млн. грн., акциями наторговали 0,28 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник 13 июня, ПФТС-индекс повысился на 1,04 пункта или 0,37%, оказавшись на отметке 284,73 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 18,86 пунктов или на 7,11% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуется в «минусе» в ожидании предполагаемого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на китайской статистике.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% - до 3135,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1858,95 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,26% - до 25786 пунктов, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2369,16 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,78% - до 5817,7 пункта.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 0,10% - до 19919,35 пункта.
Инвесторы с высокой долей вероятности ожидают, что ФРС США повысит ключевую ставку. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность этого события в 99,6%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%. Итоги июньского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 14 июня.
Трейдеры также отыгрывают статистику из Китая.
«Экономические данные из Китая о розничных продажах и промышленном производстве превзошли ожидания в мае, но потери в сфере городского инвестирования укрепили мнение о том, что вторая по величине экономика мира скоро начнет несколько терять темп роста», - сообщает Reuters.
Также участники рынка ждут заседания Банка Японии, которое состоится позднее, 16 июня.
Во-вторых, индексы в Токио второй день подряд почти не меняются в ожидании итогов заседания ФРС. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 июня минимальным снижением ведущих показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,08%, до 19883,52 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,11%, до 1591,77 пункта.
Инвесторы в Токио продолжают ожидать результатов заседания FOMC Федеральной резервной системы США. В течение дня Nikkei поднимался выше 20 тыс. пунктов, однако затем вновь вернулся к прежним позициям.
Курс иены также остался практически без изменений - в конце торгов японская валюта находится на уровне ¥110,10-110,11 за доллар.
«В начале дня на бирже был крупный рост после рекордного подъема в США за счет акций компаний, чей бизнес связан с электроникой и технологиями. Однако ожидание итогов заседания ФРС поменяло картину на ТФБ во второй половине дня», - отмечает эксперт Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сэйки Орими.
«Есть вероятность, что ФРС достаточно высоко поднимет ключевую ставку, однако главные опасения сейчас связаны с последующей политикой регулятора. Кроме того, предыдущее повышение в марте в итоге не сильно отразилось на паре иена-доллар», - добавил аналитик исследовательского института Токай Макото Сенгоку.
По итогам торгов акции крупной логистической компании Yamato Holdings поднялись на 1,17%, до ¥2293 после того, как она объявила о повышении тарифов на транспортировку для корпоративных клиентов.
На этом же фоне на 1,35% - до ¥1354 подорожали бумаги ритейлера Rakuten.
Рост вслед за аналогичными тенденциями в США зафиксировали электронные корпорации, в частности производитель промышленных роботов Fanuc - плюс 0,65%, до ¥21565.
Также на 0,23%, до ¥3064 подорожали акции автоконцерна Honda, который намерен увеличить производство кроссоверов на заводе в Китае.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в среду положительную динамику ключевых индексов. По данным на 13.20 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,46% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 535,16 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,75% до 12 860,64 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,94% — на отметке 5 311,17 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,03% - до 1037,63 пункта, индекс ПФТС – на 0,25%, до 284,01 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,1 млн. грн., в том числе акциями 7,1 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 150,86 млн. грн., в том числе акциями – 0,28 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Донбассэнерго (-1,84%) и Центрэнерго (-1,39%). В «зеленой зоне» завершили торги акции Укрнафты (+0,67%) и Мотор Сичи (+0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,1%) и Мотор Сичи (-0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,58% - до 626,42 пункта при объеме торгов 4,6 млн. злотых (32,2 млн. грн.).
В «индексной корзине» лучший рост показали бумаги Coal Energy (+8,89%), агрохолдинга ИМК (+2,14%) и «Кернела» (+1,02%). Снизились в цене акции «Агротона» (-4,48%), KSG Agro (-1,47%) и «Милкиленда» (-0,54%).
К полудню четверга, 15 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг утром в основном в минусе после того, как днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о повышении процентной ставки.
По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% - до 3127,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,74% - до 1866,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,06% - до 25601,68 пункта, корейский KOSPI - на 0,59% - до 2358,42 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,27% - до 5758,80 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 опускался на 0,36% - до 19812,27 пункта.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году. Что касается ставок, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
Теперь инвесторы обеспокоены тем, какой политики ФРС будет придерживаться в дальнейшем, и сколько повышений процентной ставки будет еще в этом году.
Таким образом, по мнению экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана, есть опасения среди иностранных инвесторов в Азии по поводу более низких доходов, учитывая перспективы роста процентных ставок.
В то же время настроения инвесторов омрачены негативными данными статистики из США, которые были опубликованы в среду. Так, по информации минтруда страны, инфляция в США в мае составила 1,9% в годовом выражении, в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 2% в годовом выражении, а в месячном - нулевую.
Кроме того, инвесторы ожидают решения Банка Японии по ключевой ставке, которое будет объявлено в пятницу, 16 июня. Аналитики прогнозируют, что показатель будет сохранен на уровне минус 0,1%.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением в пределах 0,26% после решений ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 15 июня снижением котировок после окончания двухдневного заседания FOMC Федрезерва США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,26%, до 19 831,82 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,23%, до 1588,09 пункта.
Накануне ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1-1,25% и оставила почти без изменений прогнозы по росту ВВП США - на 2,2% в 2017 г., на 2,1% в 2018 г., и в 2019 г. - на 1,9%.
По словам аналитиков, многие участники торгов считали, что темпы восстановления американской экономики замедляются, но заявление ФРС показалось им довольно агрессивным. «В условиях такого разрыва в восприятии (состояния экономики США) инвесторы воздержались от покупки акций», - привело агентство Киодо мнение аналитика NLI Research Institute Синго Идэ.
Согласен с ним и эксперт Daiwa Securities Сюдзи Хосои. «Решение ФРС было в пределах ожиданий. Однако дальнейшая ситуация в экономике США остается неясной», - отметил он.
Вместе с тем негативным фактором для игроков стало укрепление иены, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥109,62-109,63 против ¥110,10-110,11 на закрытии днем ранее.
На фоне укрепления иены снизились в цене акции ведущих экспортеров - автомобильных Toyota Motor (минус 1,11% - до ¥5894) и Mazda Motor (минус 1,8% - до ¥1498).
На фоне падения цен на нефть устремились вниз котировки ведущих нефтяных компаний Showa Shell Sekiyu (минус 1,21% - до ¥1061) и Inpex (минус 0,81% - до ¥1042).
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в четверг отрицательную динамику ключевых индексов.
По данным на 13.45 Киева, британский FTSE 100 просел на 0,81% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 413,66 пункта.
Немецкий DAX понизился на 1,03% до 12 674,63 пункта.
Французский САС 40 был в «минусе» на 1,04% — на отметке 5 188,54 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
