Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Все три основных фондовых индекса США закрылись на исторически рекордных уровнях во вторник. На рынке ожидают завершения заседания FOMC, и представления деталей плана по началу сокращения баланса ФРС.
Снижение геополитической напряженности и стабильный рост мировой экономики побудили инвесторов продолжить толкать акции вверх в последние сессии. Лидерами роста во вторник стали акции компаний из сферы телекоммуникаций и финансового сектора.
Между тем S&P 500 торговался в одном из самых узких диапазонов с мая во вторник.
Инвесторы воздерживаются от серьезных ставок перед оглашением решения ФРС по процентной ставке. Как ожидается, в среду центробанк сохранит ставки без изменения и объявит о начале сокращения баланса объемом в $4,5 трлн. «На рынке настоящее затишье. Все заняли выжидательные позиции перед заседанием ФРС», - заметил Брет Чесни, старший портфельный менеджер Alpine Global Management. - Судя по сегодняшней картине, лишь небольшой шаг в сторону акций приводит к изменениям цен".
Dow Jones Industrial Average +0,18% - индекс растет восьмую сессию подряд, это 41-е закрытие на рекордном уровне в этом году. S&P 500 +0,11%, достигнуто 36-е рекордное закрытие в этом году. Nasdaq Composite +0,10%, достигнуто 49-е рекордное закрытие в этом году, с начала года индекс вырос на 20%.
Наиболее сильно выросли акции связи (+2,3%), сектор финансовых компаний (+0,8%) был среди наиболее сильно выросших.
Сокращение баланса ФРС, как заявляли руководители, будет постепенным. Оно будет происходить на фоне улучшения в экономике США и в мировой экономике. Однако в тоже время рынок раньше не находился в подобной ситуации.
Как широко ожидается, FOMC сообщит, что начнет сокращение портфеля государственных облигаций в $4,5 трлн. Прогнозируется, что процентные ставки останутся без изменения, но трейдеры будут следить за намёками на повышение ставки до конца года.
Экономические новости:
Число закладок домов снизилось в августе на 0,8% до 1,18 млн. (годовым темпом), с пересмотренного с повышением значения июля 1,19 млн. Число разрешений на строительство выросло в августе на 5,7% до 1,3 млн. (годовым темпом), достигнув уровня в январе и показав второго по величине значение с 2007 г. Индекс цен на импорт вырос в августе на 0,6%, это наиболее высокий месячный рост с января, по большей части это было вызвано более высокими ценами на нефть.
Dow Jones Industrial Average повысился на 39,45 пункта, или на 0,18%, до 22370,80 пункта.
S&P 500 вырос на 2,78 пункта, или 0,15%, оказавшись на отметке 2506,65 пункта.
Nasdaq Composite поднялся на 6,89 пункта, или на 0,10%, до 6461,32 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник незначительным ростом ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок остался во вторник почти на прежнем уровне. Инвесторы остаются осторожными перед заседанием ФРС на этой неделе в среду, после которого может быть прояснение по перспективе изменения денежной политики США в будущем. Заседание ФРС может повлиять на оценку многих классов активов, включая акции, валюты и золото. Двухдневное заседание начинается во вторник. Как широко ожидается, ФРС оставит ставки без изменений, но начнет сокращение размера баланса, который составляет сейчас $4,5 трлн.
В случае «жестких» по тону высказываний председателя ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции, если она оставит пространство для повышения процентной ставки ФРС до конца года, доллар США может получить поддержку.
Если доллар вырастет против евро и фунта, это может быть фактором роста европейских акций.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,04%, после торговли в узком диапазоне в течение сессии.
Экономические новости: Франция сократила прогноз по дефициту бюджета на этот и следующий год, после принятия мер экономии летом и из-за того, что экономический рост оказался выше, чем ранее ожидалось.
В Германии индекс экономических ожиданий от ZEW вырос в сентябре до 17,0 с 10,0 в августе, что выше ожидавшегося роста до 12,7.
Президент ZEW Вамбах отмечает, что федеральные выборы в Германии вряд ли будут источником неопределенности. Опасения в отношении недавнего укрепления евро сейчас также ослабли (выборы в Германии пройдут в воскресенье).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,04%, после торговли в узком диапазоне в течение сессии.
Британский FTSE 100 увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 7 275,25 пункта.
Немецкий DAX вырос на 0,02% до 12 561,79 пункта.
Французский САС 40 повысился на 0,16%, завершив сессию на отметке 5 237,44 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи почти не изменились в рамках фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в среду минимальными колебаниями основных показателей у нулевой черты после крупного роста днем ранее.
Инвесторы в Токио предпочли зафиксировать прибыль после крупного роста во вторник, когда котировки достигли максимальных показателей за последние два года. Это связано с аналогичными тенденциями на биржах США и с существенным ослаблением японской валюты по отношению к доллару.
На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥111,47 -111,48.
«Nikkei за последние две недели поднялся почти на 1000 пунктов, поэтому многие приняли решение взять паузу и зафиксировать полученную прибыль. Тем не менее, на рынке сейчас преобладают положительные тенденции благодаря росту в США», - отметил эксперт Nomura Securities Акира Таноуэ.
Также в Токио ожидают итогов заседания Комиссии по открытому рынку ФРС США и Банка Японии на этой неделе.
«Если ФРС намекнет на очередное повышение ключевой ставки в конце года, то это положительно отразится на котировках на ТФБ», - считает аналитик Нобуюки Фудзимото из SBI Securities.
По итогам торгов на 4,7% до ¥1940 за бумагу выросла стоимость акций компании Nintendo, поскольку, как сообщают японские СМИ, она может представить новое программное обеспечение для своей приставки Switch.
Бумаги телекоммуникационной корпорации Softbank подорожали на 3,7%, до ¥9232 на фоне информации о возможном объединении ее американской «дочки» Sprint с T-Mobile US.
В отсутствие активности на рынке незначительно опустились акции экспортеров: Toyota - на 0,4%, до ¥6703, Sony - на 1,18%, до ¥4243 за бумагу.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,05%, до 20 310,46 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции практически не изменился и оказался на отметке 1667,92 пункта, что на 0,04% больше, чем во вторник.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: сессия на российском фондовом рынке во вторник завершилась в «минусе» вслед за нефтью. Индекс ММВБ уменьшился на 0,49% от уровня предыдущего закрытия и составил 2 048,99 пункта. Индекс РТС просел на 0,93% — до отметки 1 108,71 пункта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшились по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $55,19 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 1,82%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,46%, «Газпрома» — на 0,77%. Акции Московской биржи подорожали на 0,44%.
Рублевый фондовый индекс ММВБ на протяжении вторничной сессии «крутился» вокруг концептуальнозначимой отметки 2 050 пунктов. Долларовый индекс РТС тем временем сполз под уровень 1 110 пунктов, потеряв в общей сложности почти 1%.
Курс доллара США во вторник, 19 сентября, двинулся далее наверх и финиширует в районе 58,2 RUB/USD, хотя очевидных предпосылок к ослаблению рубля мы не фиксируем. Тем более что нефть Brent по-прежнему стабильна в районе $55 за баррель.
Котировки нефти под вечер стали постепенно снижаться. Учитывая, что восстановительные работы после урагана «Харви» ведутся полных ходом, а большинство нефтеперерабатывающих мощностей уже восстановили объемы переработки, если данные по запасам нефти в США окажутся выше ожидаемых, вполне можно увидеть в среду коррекцию и на рынке энергоносителей.
Если 20-го снижение продолжится, ближайшим уровнем сопротивления по индексу ММВБ окажется уровень в 1968 пунктов. Если же и он будет пробит, то откроется дорога на 2007 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 19 сентября, повысился на 0,09 пункта или на 0,03%, оказавшись на отметке 290,16 пунктов. Объем торгов за день составил почти 49,76 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 18 сентября, ПФТС-индекс понизился на 0,19 пункта или на 0,06%, оказавшись на отметке 290,07 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 25,01 пунктов или на 9,43% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются в ожидании результатов заседания FOMC Федрезерва США.
По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,24% - до 3354,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2001,68 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,11% - до 28128,20 пункта, корейский KOSPI - на 0,12%, до 2415,26 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос при этом на 0,05%, до 5723,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,78%, до 20264,08 пункта.
Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС по монетарной политике, итоги которого регулятор объявит в среду. По итогам июльского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе «относительно скоро».
По данным CME Group на 19 сентября, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки в сентябре в 98,6%.
При этом поддержку японскому Nikkei 225 оказало снижение курса иены. Удешевление иены благоприятно сказывается на стоимости акций местных экспортоориентированных компаний. Так, акции Toyota Motor дорожают на 3,33%, Softbank Corp. - на 3,39%, Nomura - на 2,85%.
В то же время инвесторы ожидают и решения Банка Японии по ставке, которое будет объявлено в четверг, 21 сентября. На прошлом заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Аналитики ожидают, что ставка вновь будет сохранена.
Во-вторых, индексы Токийской биржи достигли максимума за два года на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились во вторник крупным ростом основных показателей до максимального уровня с августа 2015 года.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,96%, до 20 299,38 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,77% и достиг отметки 1667,88 пункта.
Показатели в Токио ушли вверх, следуя аналогичным тенденциям на биржах США, где рост продолжается уже несколько дней. Также на настроение инвесторов повлияло ослабление курса японской валюты на 1% по отношению к американской.
На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥111,86-111,87.
«Активный рост сегодня был обусловлен продолжительным повышением показателей в США, а также случившимся на фоне этого укреплением доллара. Тем не менее инвесторы хотели бы получить дополнительную информацию о политике Банка Японии и Федеральной резервной системы США в связи с предстоящими пресс-конференциями глав обоих регуляторов», - сказал аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.
Кроме того, участники рынка воодушевлены появившейся в японских СМИ информацией о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента уже в октябре этого года.
«Либерал-демократы во главе с Абэ имеют хорошие шансы оставить за собой абсолютное большинство, это означает продолжение политической стабильности», - считает эксперт Daiwa Securities Кейсукэ Окамото.
По итогам торгов выросла стоимость акций японских финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group - на 4%, до ¥708 за бумагу, а также Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,05%, до ¥4288.
Ослабление курса иены привело к росту бумаг японских экспортеров - так, акции Toyota подорожали на 3,84%, до ¥6729 за бумагу, Sony - на 1,24%, до ¥4294.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева увеличился на 0,29% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 274,56 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,11% и был равен 12 546,05 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,08%, пребывал на отметке 5 233,71 пункта.
Отечественный фондовый рынок завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,34% - до 1130,23 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 290,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,3 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 49,76 млн. грн. в том числе акциями - 0,35 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,42%) и Мотор Сичи (+1,56%). Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,76%), Центрэнерго (-0,35%) и Укрнафты (-0,24%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,46%) и Мотор Сичи (-0,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,34% - до 559 пунктов при объеме торгов 1,5 млн. злотых (10,95 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги «Кернела» (-1,82%), KDM Shipping (-1,82%) и «Астарты» (-1,69%). Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+0,28%).
К полудню среды, 20 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно на ожиданиях решения FOMC Федрезерва США.
По состоянию на 08.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25%, до 3365,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2006,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,18%, до 28103,37 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,18%, до 2411,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 5706,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,01%, до 20296,68 пункта.
Позднее в среду FOMC ФРС огласит решение относительно дальнейшего курса монетарной политики в США.
По мнению трейдеров, шансы на повышение учетной ставки остаются низкими. По данным CME Group на 20 сентября, участники рынка оценивают вероятность сохранения ставки на текущем уровне в 98,6%.
Однако при этом инвесторы надеются получить от регулятора подсказку о том, каких планов он придерживается в отношении следующего повышения базовой процентной ставки. На прошлом заседании в июле Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
Рынки также отреагировали на риторику президента США Дональда Трампа в отношении КНДР. Выступая с трибуны ООН во вторник, Трамп пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам, и Вашингтону придется «защищаться и защищать своих союзников».
Трамп также выступил с призывом изолировать власти КНДР, которые виновны в уничтожении своих граждан и угрозе гибели большого числа людей в мире.
Во-вторых, индексы Токийской биржи почти не изменились в рамках фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в среду минимальными колебаниями основных показателей у нулевой черты после крупного роста днем ранее.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,05%, до 20 310,46 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции практически не изменился и оказался на отметке 1667,92 пункта, что на 0,04% больше, чем во вторник.
Инвесторы в Токио предпочли зафиксировать прибыль после крупного роста во вторник, когда котировки достигли максимальных показателей за последние два года. Это связано с аналогичными тенденциями на биржах США и с существенным ослаблением японской валюты по отношению к доллару.
На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥111,47 -111,48.
«Nikkei за последние две недели поднялся почти на 1000 пунктов, поэтому многие приняли решение взять паузу и зафиксировать полученную прибыль. Тем не менее, на рынке сейчас преобладают положительные тенденции благодаря росту в США», - отметил эксперт Nomura Securities Акира Таноуэ.
Также в Токио ожидают итогов заседания Комиссии по открытому рынку ФРС США и Банка Японии на этой неделе.
«Если ФРС намекнет на очередное повышение ключевой ставки в конце года, то это положительно отразится на котировках на ТФБ», - считает аналитик Нобуюки Фудзимото из SBI Securities.
По итогам торгов на 4,7% до ¥1940 за бумагу выросла стоимость акций компании Nintendo, поскольку, как сообщают японские СМИ, она может представить новое программное обеспечение для своей приставки Switch.
Бумаги телекоммуникационной корпорации Softbank подорожали на 3,7%, до ¥9232 на фоне информации о возможном объединении ее американской «дочки» Sprint с T-Mobile US.
В отсутствие активности на рынке незначительно опустились акции экспортеров: Toyota - на 0,4%, до ¥6703, Sony - на 1,18%, до ¥4243 за бумагу.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду преимущественно в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 14.00 Киева увеличился на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 280,44 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,11% и был равен 12 548,21 пунктов.
Французский САС 40 вырос на 0,07% и находился на отметке 5 240,98 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
