Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото дешевеет во вторник утром на фоне укрепления доллара, вызванного позитивными данными внутренней статистики в США.
По состоянию на 08.25 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $4,02, или на 0,32%, до $1271,78 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,44%, до $16,58 за унцию.
При этом индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 93,89 пункта.
В понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Этот показатель является самым высоким с 2004 года. Аналитики предполагали, что показатель, напротив, уменьшится до 58%. Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Курс доллара растет к основным мировым валютам во вторник утром, поскольку инвесторы отыгрывают позитивные данные внутренней статистики, опубликованные в понедельник.
По состоянию на 08.30 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,36%, до 93,89 пункта.
Курс евро к доллару снижался до $1,1698 за евро с $1,1732 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до ¥113,15 за доллар со ¥112,76 на прошлых торгах.
По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Аналитики при этом, напротив, ожидали снижения показателя до 58%, показатель оказался самым высоким с 2004 года.
Теперь инвесторы ожидают публикации статистики рынка труда. По прогнозам экспертов, безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 93 тысячи, почасовая заработная плата выросла на 0,2% в годовом выражении. «Мы ожидаем, что рынки будут в основном смотреть на средний почасовой заработок, а не на занятость в несельскохозяйственных отраслях и уровень безработицы», - отмечается в обзоре экспертов Danske Bank.
Цены на золото упали в понедельник, отметив самый низкий уровень закрытия почти за два месяца, так как усиление доллара США и рост фондового рынка в США на рекордные уровни приглушили инвестиционный спрос на драгоценный металл.
По итогам торгов на СОМЕХ золото с декабрьской поставкой упало на $9, или на 0,7%, до $1275,80 за унцию. Закрытие было самым низким с 8 августа.
Фьючерсы закончились на прошлой неделе потеряли примерно 1% и потеряли 2,7% за месяц, - согласно данным FactSet. Однако в III квартале цены на золото выросли на 3,6%.
Декабрьское серебро потеряло 2,2 центов, или 0,1%, до $16,654 за унцию.
«Новая неделя, месяц и квартал ярко начались для доллара США», - сказал технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада.
В частности, доллар вырос против британского фунта и евро, евро «оказался под давлением частично спорного референдума о независимости в Каталонии в Испании в выходные дни, а фунт получил удар от более слабого, чем ожидалось, индекса PMI в производстве».
Разакзада сказал, что доллар востребован в течение последних нескольких недель, «поскольку быки воспользовались перепроданными условиями на фоне возобновленной ястребиной риторики Федерального резерва, чтобы купить на падении». Индекс доллара вырос на 0,6% в понедельник после роста на 1% на прошлой неделе. Давление на металлы также исходит от роста доходности американских гособлигаций, которая повысилась на фоне ожиданий дальнейшего роста ставки ФРС до конца 2017 года и надежд на то, что администрация президента Дональда Трампа будет осуществлять налоговую политику, включая сокращение налогов и репатриацию денег, находящихся за границей.
«Тем временем инвесторы продолжают игнорировать геополитические риски, поскольку их ненасытный аппетит к риску продолжается», - сказал Разакзада.
Январская платина увеличилась на $1,10, или 0,1%, до $916,60 за унцию, декабрьский палладий упал на $25,55, или 2,7%, до $911,30 за унцию.
Евро снизился в понедельник, особенно против доллара США, но также против других основных валют, после того, как референдум о независимости Каталонии прошел с элементами насилия. Индекс доллара USDX вырос на 0,5% до 93,58 пункта.
Среди наиболее значительных движения по парам — снижение пары евро-доллар на 0,6% до $1,1736 с $1,1814 в конце пятницы. Евро сохранил рост против фунта до £0,8839 с £0,8812 в конце пятницы. Пара евро-фунт, однако, не удержалась около дневного максимума £0,8868.
Фунт снизился против доллара на 1% до $1,3275 с $1,3399 в конце пятницы.
Фактором снижения евро в понедельник стали новости по проведению референдума в Каталонии на выходных, где при столкновениях с полицией было ранено более 800 человек. Лидеры региона заявили, что результаты референдума со значительным преимуществом поддерживают независимость — 90% из 2,02 избирателей поддержали независимость. Декларация о независимости может быть принята в течение дней, так как сторонники независимости имеют большинство в парламенте региона.
Аналитики отмечают, что с стороны доллара на пару евро-доллар может получать поддержку от перспективы назначения бывшего сотрудника ФРС Кевина Уорша, который рассматривается как сторонник «жесткой» политики, на должность председателя ФРС вместо Джанет Йеллен, когда ее срок полномочий закончится в феврале.
Президент Трамп встречался с Уоршем и Джеем Пауэллом, который сейчас является членом совета управляющих ФРС. Трамп в пятницу сказал, что у него было четыре встречи, касающихся должность председателя ФРС, и он может принять решение в течение следующих 2-3 недель.
Основным событием недели с точки зрения экономических данных будут данные по занятости в США в сентябре, которые выходят в пятницу.
В понедельник вышли данные по индексу деловой активности в сентябре от Markit – индекс вырос до 53,1 с 52,8 в августе. Промышленный индекс от ISM вырос в сентябре до 60,8, что является наиболее высоким уровнем с 2004 г. (экономисты в среднем ожидали значения 58,1).
Расходы на строительство в США в сентябре выросли на 0,%%, что выше прогноза экономистов (рост 0,4%).
На неделе будет много выступлений руководителей ФРС. В понедельник президент ФРБ Далласа Нил Кашкари призвал руководителей ФРС не повышать процентные ставки, пока инфляция не достигнет цели центрального банка 2%, с чем не согласна председатель ФРС Джанет Йеллен. В среду председатель ФРС Джанет Йеллен будет выступать на конференции по местному банкингу в ФРБ Сент-Луиса.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 октября повысился на 12,41 коп. и составил 57,9375 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 5,74 коп., на торгах понедельника понизился на 7,61 коп., оказавшись на уровне 26,6546 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 октября с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,63 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.13, выйдя в реальную сферу, курс доллара вырос, отметившись на цифре 26,66/26,69, которую спустя 20 минут покинул, поднявшись к отметке 26,66/26,70 UAH/USD.
Незадолго до 11.00 на слухах, что скоро на рынке появится регулятор, цена «американца» прекратила рост, консолидировавшись на отметке 26,65/26,68 UAH/USD. После 11.10 на новостях о продажах доллара НБУ уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса цена доллара просела к 26,655/26,665 UAH/USD. Со слов очевидцев, регулятор продал около $30,0 млн. В дальнейшем, до 12.15 Киева безналичная пара доллар-гривня, удерживаемая на месте равновесием покупок и продаж, не покидала цифру 26,655/26,665, инициировав с указанного часа дальнейшую коррекцию, упав к 26,62/26,63 UAH/USD под давлением появившихся продаж держателей СКВ, которые убедились, что доллар нынче дорожать больше не будет.
Реальная часть «зеленой» сессии межбанка завершилась около 12.57 уровнями 26,61/26,63 UAH/USD. Эти цены были действующими до 14.20, после чего доллар возобновил расширение спреда: 26,61/26,64 UAH/USD.
К 16.15 доллар на межбанке сделал еще один шаг вниз: 26,60/26,63 UAH/USD.
Рядом с же цифрой безналичный американец завершил сессию понедельника на опустевшем межбанке .
Большинство сделок на межбанке 02 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6546 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,97% с 27,1909 UAH/USD до 26,6546 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 02 октября гривна overnight котировалась банками по 10,50/12,00% годовых (после 15.50 Киева - 10,35/11,70% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курсовые хроники сессии 02 октября подтвердили приверженность валютного межбанка в долларовой секции прежним сюжетам: динамичное подорожание «американца» в первый час торгов до внутридневных курсовых максимумов, а дальше «как сложится»: либо регулятор выйдет на рынок с долларовой интервенцией, либо «зеленая» СКВ прекратит расти, дав сигнал терпеливым держателям доллара, что «Можно продавать». На сей раз нервы дрогнули у регулятора, который не стал проводить аукцион, а «облагодетельствовал» долларом уполномоченные банки по запросу наилучшего курса. И тем самым развернул тренд «американца» вниз: продавцы доллара были вынуждены появиться на рынке, подхватив эстафету от НБУ и пролонгировали коррекцию.
Тем не менее, цена доллара на межбанке выросла, имея для этого ряд причин.
Во-первых, как известно, по понедельникам объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки мизерный.
Во-вторых, как и прежде, потенциальные продавцы «американца» придерживали валюту, лишь после 11.00 начав ее реализацию.
В-третьих, мы не исключаем, что в силу заметного подорожания наличного доллара, возобновился переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Кстати, благодаря обратной связи с межбанком, «наличка» поддерживала «быков» безнала.
В-четверых, нынче начало месяца и квартала, поэтому острота необходимости в гривневых ресурсах сошла на нет, «развязав руки» валютным спекулянтам и экспортерам на межбанке.
Тезис о спаде интереса к гривне подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 42 376,0 млн. грн. к отметке 43 423,7 млн. грн. В свою очередь второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, понизившись по более значимым бидам с уровня 11,00/12,00% к отметке 10,50/12,00% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 02 октября понизились на $22,9 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, по понедельникам объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки падает.
Во-вторых, рынок безналичного доллара сохранил и даже несколько углубил «бычий» тренд, что, как известно, не способствует росту ликвидности торгов.
В-третьих, уместно вспомнить о пресловутом «синдроме понедельника», согласно которому дебют новой недели, а также месяца и квартала, редко радует игроков оборотами. В этом контексте интересно отметить, что даже арбитраж НБУ, проведшего долларовую интервенцию, не спас обороты от регресса.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 29 сентября, в понедельник, 02-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $220,8 млн. до $199,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $174,5 млн. к $151,6 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.
Торги в понедельник на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) вновь продемонстрировали схожую курсовую динамику.
Торги начинались трудно, в условиях высокой волатильности и жесткого преобладания спроса. Волатильности и близкому к панике состоянию наличного рынка способствовал динамичный рост курса безналичного «американца» на межбанке, напугавший потенциальных клиентов «налички». Обывателю было не до тонкостей межбанковских баталий, ликвидность которых оставляла желать лучшего, снижая тем самым значимость понедельничного «привеса» безналичного «американца», главным источником которого стала резкая ограниченность поступления из-за океана экспортной выручки на счета субъектов внешнеторговой деятельности. Регулятор около 11.00 погасил волатильность межбанка, проведя «селективную» долларовую интервенцию «для избранных», а вослед за межбанком начали «возвращаться в меридиан» и клиенты наличного рынка, где уже к полудню действовало равновесие покупок и продаж доллара, позволившее на рынках большинства вышеперечисленных населенных пунктов к вечеру даже немного снизить действующие цены. Исключение составили рынки Харьков (в первой столице доллар продолжал расти в цене после обеда) и Днепра (на «неформальном» рынке родины застоя цена тамошней пары доллар-гривня с полудня и до самого закрытия не менялась).
За исключение Запорожья, валютчики которого рискнули, не отказываясь удовлетворять спрос практически всех своих клиентов, и на этом выиграли, констатировав по итогам понедельника «отличную» ликвидность сессии, дилеры рынков остальных перечисленных городов были вынуждены констатировать регресс в оборотах по сравнению с предыдущей сессией, несмотря на повсеместный итоговый баланс спрос/предложение.
Думается, главным виновником случившегося конфуза стала дополуденная высокая волатильность, напугавшая потенциальных клиентов, отказавшихся от своих валютообменных проектов до наступления на рынке относительной стабильности.
Судя по упавшим оборотам практически во всех вышеперечисленных городах, можно сделать предварительный вывод о незначительном пока перетоке более дешевого безналичного доллара на дорогую «наличку».
В целом же в течение понедельника наличный доллар прибавил в цене. По сравнению с закрытием пятницы, «американец» тоже заметно «потяжелел». Кстати, возвращаясь к теме снижения ликвидности понедельничной сессии наличного рынка, нелишне напомнить, что «бычий» тренд в паре доллар-гривня также не способствовал ликвидности. Как, впрочем, и пресловутый «синдром понедельника».
Однако, по порядку.
Торги 02 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.
Сессия в паре доллар-гривня открылась высоковолатильной торговлей на фоне доминирования клиентского спроса. Реализовав оптовую партию СКВ по 26,75 UAH/USD, наши валютчики «от греха» приподняли позицию «предложение» на пятачок.
Понемногу страсти улеглись, и уже к полудню на рынке в розничном сегменте восстановилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, а выросшие офера так и остались до самого закрытия сессии в «приподнятом» состоянии. После обеда ради активизации «приноса» на 5,0 коп. приподняли цену позиции «спрос», но заметного улучшения ликвидности эта операция не принесла – по итогам понедельника, несмотря на итоговый баланс спрос/предложение, обороты оказались хуже «отличных» показателей предыдущей сессии, заслужив «четверку».
В течение 02 октября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 5,0 коп., офера не изменились.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 29 сентября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 18,0 коп. прибавив 22,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,70/26,80 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта на старте понедельничных торгов также реализовали клиенту изрядную партию доллара по 26,75 UAH/USD, но тотчас же, видя локальный ажиотажный спрос на фоне неважного состояния с оферами, приняли решение поднять офера до 26,80 UAH/USD.
По мере снижения напряженности на «зеленых» торгах валютного межбанка, оптовый сегмент «неформальной» «налички» Днепра постепенно выравнивал спрос и предложение СКВ, констатировав установление баланса около полудня.
Это равновесие сохранилось до самого закрытия торгов, причем нашим оптовикам пришлось еще поднимать цену бидов для катализации клиентского «приноса».
Несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж, обороты в течение понедельника в оптовом сегменте оказались хуже, чем в пятницу, заслужив «четверку с минусом».
На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием пятницы биды наличного оптового доллара в Днепре стали выше на 18,0 коп., офера поднялись на 22,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 02 октября уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., прибавив столько же по предложению.
Со слов дилеров наличных рынок в вышеперечисленных населенных пунктов, им в течение понедельника пришлось сосредоточиться в «нервничавшей» паре доллар-гривня, пытаясь сделать правильный выбор: «продавать или не продавать?», рискуя и не отвлекаясь в подобных условиях на вернувшийся к падению из-за каталонского референдума в зоне турбулентности на мировом валютном рынке евро, сопровождаемого укреплением доллара на фоне роста доходности штатовских трежерис.
Тем не менее, несмотря на невысокую популярность евро «в степях Украины», проистекающую в значительной степени, из дефицита этой валюты по доступным ценам, нам для внесения ясности следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1775 к отметке $1,1734, констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 41 пункт.
Это вполне «оправдывает» внутридневную курсовую стабильность наличного евро, котировки которого ограничились «симметричным» сжатием спреда. Причем в этой стабильности дилеры Днепра наверняка учли и внутридневной рост цен наличного доллара.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 02 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1816, пара евро-доллар тотчас инициировала динамичное снижение, первый этап которого завершился около 05.00 Киева, по достижении парой отметки $1,1775, в ближайших «окрестностях» которой евро пребывал до 08.10 Киева, инициировав с этого часа пролонгацию «антиралли». Проект исчерпал себя около 13.00, когда пара «отметилась» на внутридневном минимуме ($1,1732), предприняв несколько неудачных попыток «реабилитационного ралли». Дело ограничилось символическим ростом, и до 20.40 Киева пара евро-доллар не покидала узкие границы диапазона $1,1740-1,1747…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара повышается относительно основных мировых валют, в то время как евро падает после проведения референдума о независимости в испанской Каталонии.
Евро торгуется днем в районе $1,1755 по состоянию на 16.25 Киева против $1,1814 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится сейчас около ¥132,37 по сравнению со ¥132,93 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥112,61 против ¥112,51 в пятницу.
Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,39%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,35%.
Власти Каталонии, на которую приходится 20% экономики Испании, проинформировали, что, по предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии, сообщило агентство Associated Press.
Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн. избирателей из общего числа 5,3 млн. Примерно 8% проголосовали за то, чтобы Каталония оставалась в составе Испании, остальные бюллетени оказались пустыми.
При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что итоги референдума испанское правительство не признает, а его проведение было заблокировано Конституционным судом страны.
Рынок, скорее всего, быстро оправится от испанской встряски, обусловленной референдумом в Каталонии на выходных, кроме того, в четверг Евроцентробанк опубликует протокол последнего заседания, где могут быть помянуты негативные последствия укрепления евро.
29 сентября президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин провели встречу с бывшим членом совета управляющих Федрезерва США Кевином Уоршем для обсуждения возможности его назначения следующим председателем Федрезерва. Срок полномочий действующего председателя ФРС Джанет Йеллен истекает 03 февраля 2018 года. Многие эксперты считают К.Уорша, экономиста Стэнфордского университета, одним из ключевых кандидатов на пост нового главы американского ЦБ.
Доллар получил поддержку, поскольку Трамп в пятницу встретился с Кевином Уоршем, одним из наиболее интересных кандидатов на пост главы ФРС вместо Йеллен. Он считается «ястребом», но важнее другое: он политически подкованный и гибкий, способный освежить стиль управления в центробанке. Некоторые отмечают, что его тесть тесно связан с Трампом, что может повысить его шансы.
Итак, курс доллара подскочил в понедельник, доходность казначейских облигаций США достигла максимума с середины июля. Акции Испании упали, поскольку референдум о независимости Каталонии, в ходе которого произошли столкновения с полицией, потряс инвесторов. Другие европейские рынки выросли, а Уолл-стрит, торгуется с изрядным ростом.
Усилившиеся ожидания относительно того, что Федрезерв США повысит процентные ставки в третий раз в этом году, а также спекуляции о преемниках председателя ФРС Джанет Йеллен, выступающих за более жесткую монетарную политику, привели к росту доходностей трежерис.
Доходность 10-летних бондов увеличилась на 4 б. п., превысив 2,37%. На этом фоне доллар вырос на 0,5% по отношению к корзине валют. Доллар укрепляется на фоне роста доходности трежерис, и рынок, похоже, отыгрывает идею о том, что ФРС может занять более «ястребиную» позицию.
Позднее доходность 10-летних казначейских облигаций отступила к отметке 2,34%, однако индекс доллара сохранил большую часть полученного «привеса».
Евро упал на 0,7% до $1,1733, хотя трейдеры заявили, что референдум в Каталонии оказал лишь ограниченное влияние на единую валюту. Тем не менее, фондовый индекс Испании IBEX упал на 1,4%, тогда как общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3%.
Наибольшее падение продемонстрировали входящие в индекс IBEX акции каталонских Banco de Sabadell и Caixabank: бумаги подешевели на 5,3% и 4,1% соответственно. Доходность 10-летних гособлигаций Испании выросла более чем на 7 б. п. до 1,69%, спред между ними и гособлигациями Германии увеличился до максимума за почти четыре месяца.
Жесткое преследование со стороны властей Испании только укрепило намерения сторонников референдума о независимости Каталонии. Правительство региона заявило, что 90% проголосовавших выбрали независимость, и пообещало официально объявить о независимости в течение 48 часов. Правительство Испании не признает референдум о независимости Каталонии. Конституционный суд Испании ранее назвал референдум незаконным в соответствии с Конституцией 1978 г., согласно которой Испания не может быть разделена. Этот вопрос, скорее всего, усложнит процесс разработки политики на национальном уровне, поскольку оппозиционные партии стремятся получить политический капитал от того, что, вероятно, является грубой PR-ошибкой правительства премьер-министра Рахоя.
Однако основные партии в значительной степени поддерживают премьера Мариано Рахоя в вопросе о независимости Каталонии, хотя ему грозит критика в связи с его способом решения проблемы.
Японская иена снизилась на 0,5% до ¥113,02 за доллар, в то время как фунт стерлингов упал на 0,6% до $1,3325.
Доллар укрепляется, после того как глава ФРС Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что «было бы неразумным удерживать ставки на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%».
Поддержу доллару также оказывают спекуляции о том, что президент США Дональд Трамп может назначить следующим главой ФРС Кевина Уорша, который считается большим «ястребом», чем «голубка» Йеллен.
Кстати, последняя неделя стала лучшей для доллара в этом году. Укреплению американской валюты способствовали ожидания, что Трамп реализует свой план налоговой реформы. На фоне сильного доллара цены на золото опустились до минимума за почти семь недель. Цены на этот драгоценный металл упали до $1270 за унцию, после чего оказались на отметке $1274. Цены на нефть упали, после того как опрос Reuters показал, что объем производства нефти ОПЕК в прошлом месяце вырос на 50 тыс. баррелей в сутки.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, пытаясь ценовыми рычагами «погасить» выросшую волатильность потенциальных клиентов, формируемую событиями на межбанке.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,40/31,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 02 октября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля не изменились, прибавив 50 пунктов по оферам.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия пятницы спросу и «потяжелевшему» на столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 октября по спросу не изменились, прибавив 50 пунктов по предложению.
Курсовая динамика торгов безналичным долларом, а также оперативная сводка о состоянии текущих сделок с «зеленым» безналом дали основание считать одной из главным причин пролонгации «бычьего» тренда на здешнем рынке доллара нехватку предложения валюты со стороны экспортеров. События привычное для понедельника, текущая ликвидность торгов «зеленым» безналом в течение которого, показала изрядное отставание от далеких от оптимальных оборотов пятницы. Причем контраст с учетом уже состоявшихся нацбанковских продаж по запросу наилучшего курса объемом в $30,0 млн. еще более значителен.
Добавим, что на стороне «зеленых быков» 02-го старт нового квартала, время, когда острота спроса на гривневые ресурсы «смягчается», в значительной степени исключая «слив» доллара на рынке ради дефицитной гривни. Напротив, как показала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также ставки по «ночной» гривне, дефицит нацвалюты на моменте отсутствует, развязывая руки играющим на повышение спекулянтам.
Сезон репатриации дивидендов «варягами» по всей видимости, пока не стартовал, но мы не исключаем заблаговременную, пока цены еще не успели заметно вырасти, закупку доллара нерезидентами.
Наличный рынок, пребывавший около 10.40 Киева к состоянии некоторой растерянности, к полудню выровнялся стараниями поднявшихся цен, а также сводок с торгов валютного межбанка, констатировавших «заморозку» «зеленого» ралли и даже некоторую коррекцию долларовых цен.
Не исключено, что наличный рынок может в рамках стимулирования торговой активности уже в понедельник применить «дисконтную терапию», понизив действующие цены.
Рискнем предположить увеличение объема предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки 03-04-го. В контексте текущей стратегии продавцом доллара на межбанке, суть которой, как мы указывали неоднократно в предыдущих обзорах, заключается в «придержке» СКВ и появлении на рынке лишь в момент, когда в результате дефицита оферов «американце» коснется внутридневного максимума, вряд ли стоит ожидать просадки текущих цен. Думается, дело может ограничиться лишь заметным ростом оборотов и вероятным замедлением «зеленого» ралли.
Разумеется, нельзя исключать «воспитательного» «вмешательства» НБУ в торги с объемной интервенцией доллара, хотя по известным причинам Институтская не может «заливать» рынок «зеленью» по более низким, чем рыночные, ценам.
Очевидно, ключевая роль в текущей пролонгации или «заморозке» нынешнего подорожания безналичного доллара принадлежит импортерам, продолжавшим скупать СКВ, не считаясь с ее курсами, и своими действиями катализирует рост цен. Кроме того, складывающийся к началу октября курсовой зазор между ценами наличного и безналичного долларов вполне способен открыть шлюз перетока более дешевого на моменте «зеленого» безнала на заметно прибавивший в цене рынок наличного доллара, стимулируя скупки первого профильными департаментами коммерческих банков.
Так что, аргументов для пролонгации роста курса безналичного доллара в обозримой перспективе заметно больше. С учетом того, что на сводки с межбанка будут ориентироваться и потенциальные клиенты наличного рынка, аналогичный тренд (но без фанатизма) уготован и для наличного валютного рынка.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,63 UAH/USD виртуально, без сделок.
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 октября с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, по предложению вырос на 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 02 октября по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 02 октября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось к отметке $1,1732, просев к уровню $1,1712 на закрытии азиатской сессии форекса и отскочив наверх к отметке $1,1719 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 03 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 31,40/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 октября в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж. Преимущественно, в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 31,40/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 октября в оптовом сегменте рынка нечастые сделки проходили в условиях баланс спрос/предложение.
К 12.11 цены доллара и евро в Киеве на местном «неформальном» наличном рынке выросли до 26,75/26,85 UAH/USD, 31,45/31,65 UAH/EUR. На моменте в столице установилось преобладание спроса – киевские валютчики не успевают ростом цен за рынком.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали паузу в работе, которая могла возникнуть из-за того, что они ростом цен значительно обогнали рынок: 26,80/26,90 UAH/USD, евро - 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара заметно прибавили, оказавшись на отметке 26,80/26,95 UAH/USD, евро - 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Этим манером нашим дилерам удалось сохранить относительное равновесие покупок и продаж.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
