Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американский фондовый индекс S&P 500 достиг в четверг нового рекордного уровня закрытия (шестую сессию подряд). Это наиболее длительный рост с 1997 г. Инвесторы благоприятно оценивают перспективы прохождения законопроекта о налоговой реформе через конгресс, так как как стороны приблизились к соглашению по бюджету.
Контролируемая республиканцами палата представителей одобрила план по расходам 2018 финансового года.
План содержит законодательный инструмент, который позволит республиканцам обойти демократов и провести законопроект о налогах простым большинством голосов в сенате, где они сейчас имеют 52 из 100 мест.
После того, как палата представителей провела часть плана президента, это начало реального движения по принятию изменений в налогообложении.
Технологический индекс S&P вырос на 1,1%, и сектор показал наиболее сильный рост среди секторов, далее шел финансовый сектор с ростом 1%.
Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 0,3%, так как такие компании рассматриваются как одни из наиболее выигрывающих от любого сокращения налогов.
Индекс волатильности CBOE Volatility (VIX), который оценивает стоимость защиты от снижения S&P 500, достиг рекордно низкого уровня закрытия на 9,19.
Также помогли росту акций данные, указавшие на внутреннюю силу экономики США, несмотря на вызванные погодой нарушения — сокращение дефицита внешней торговли в августе, сокращение на прошлой неделе сильнее ожиданий числа первичных заявок на пособие по безработице. Число заказов в промышленности США в августе выросло, и основной показатель заказов на инвестиционные товары был сильнее, чем ранее сообщалось.
S&P 500 растет последние восемь сессий подряд, из них рекордный уровень закрытия достигнут в последних шести сессиях. Четверг также стал четвертым днем подряд, когда все три основных индекса достигают рекордного уровня закрытия.
Рендал Кварлес был подтвержден как вице-председатель ФРС. В банковском секторе ожидают, что Кварлес будет играть ключевую роль в попытках президента Трампа ослабить регулирование.
Банковский компонент S&P вырос на 1,3%.
Доходности облигаций выросли: по 10-летним облигациям казначейства США до 2,349% с 2,332% в конце среды.
В пятницу выходят важные для рынка данные по занятости в США в сентябре, также инвесторы ожидают данных за третий квартал по прибыли корпораций.
Аналитики, по данным Reuters, ожидают, что прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, в третьем квартале выросли на 5,3% к уровню прошлого года. Это было бы более низким показателем, чем двузначный рост в первых двух квартала года.
По медианной оценке 47 экономистов, опрошенных Reuters, S&P 500, вероятно, закончит год на 2525, что на 13% выше, чем в конце 2016 г.
Отношение выросших акций к снизившимся на NYSE было 1,55 к 1, на Nasdaq 1,63 к 1.
Объем торговли на рынках США был 5,9 млрд. акций, при средней за последние 20 торговых дней 6,2 млрд.
Dow Jones Industrial Average повысился на 113,75 пункта, или на 0,50%, до 22 775,39 пункта.
S&P 500 вырос на 14,33 пункта, или 0,56%, оказавшись на отметке 2 552,07 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 50,73 пункта, или 0,78%, до 6585,36 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг небольшим ростом, после того как испанские власти приостановили парламентскую сессию в каталонском парламенте в попытке заблокировать провозглашение независимости региона. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,16%, индекс растёт 10 из последних 11 сессий. Испанский индекс IBEX 35 вырос на 2,51%, после наиболее значительного дневного снижения за 15 месяцев в среду. Испанские активы были под давлением после случаев насилия на референдуме в Каталонии. Тупиковая ситуация между центральным правительством и сторонниками отделения углубилась в среду после того, как поддерживающие отделение партии установили курс на провозглашение независимости в понедельник, обратившись к заседанию регионального парламента, чтобы обсудить результаты референдума. На референдуме около 90% высказалось за независимость, но участие в нём приняли менее 50% избирателей. Президент Каталонии Пуигдемонт в телевизионном обращении в среду сказал, что он открыт к процессу посредничества, но правительство отклонило это. Он также обвинил короля Филипа VI в том, что он действует как рупор Мадрида, сказав что выступление короля «разочаровало многих в Каталонии, кто ценит вас.. и ожидал другого тона от вас, призыва к диалогу и гармонии.» В четверг премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал испанскому информационному агентству EFE, что он просил Пуигдемонта не продолжать планы объявления независимости на следующей неделе, для избегания «большего зла». Согласно сообщению Associated Press, конституционный суд Испании приказал временно приостановить специальную сессию парламента Каталонии, запланированную на следующую неделю.
Только парламент Каталонии может провозгласить независимость, и этим Мадрид попытался предотвратить заседание.
Европейский центральный банк в четверг представил протокол последнего заседания по денежной политике. Протокол показал, что руководители ЕЦБ обсуждали на сентябрьском заседании, как сократить программу выкупа облигаций, и оценивали причины укрепления евро.
В протоколе по-прежнему нет указаний, когда может начаться сокращение «количественного смягчения».
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,16%, индекс растёт 10 из последних 11 сессий.
Испанский индекс IBEX 35 вырос на 2,51%, после наиболее значительного дневного снижения за 15 месяцев в среду. Испанские активы были под давлением после случаев насилия на референдуме в Каталонии.
Британский FTSE 100 увеличился на 0,54% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия — до 7 507,99 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,02%, до 12 968,05 пункта.
Азия
Неделя торгов на Токийской фондовой бирже завершилась устойчивым ростом. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в пятницу ростом основных показателей, реагируя на аналогичные тенденции в США.
В течение недели Nikkei рос пять дней подряд, что является самым продолжительным периодом в этом году. В результате он достиг максимума за последние два года и уверенно закрепился на уровне выше психологически важной отметки 20 000 пунктов. Главной причиной этого стала публикация хороших данных по ряду статистических показателей американской экономики, включая производственный сектор, продажи новых автомобилей. На это, в свою очередь, положительно отреагировали японские инвесторы.
«Инвесторы покупали акции японских компаний на фоне внешнего позитива, вызванного позитивными ожиданиями развития экономики США. Однако необходимо также будет учесть данные по рабочим местам, которые опубликуют в пятницу», - отмечает эксперт Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сэйки Орими.
По мнению аналитика Japan Asia Securities Мицуо Симидзу, если данные будут выше ожиданий, на следующей неделе рост на ТФБ продолжится. «Не исключено и дальнейшее ослабление курса иены», - добавил он.
На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥112,98 - 112,99.
К концу торгов из-за роста доходности по казначейским облигациям США поднялись акции японских финансовых корпораций: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,6%, до ¥734 и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,18%, до ¥4350 за бумагу.
Рост на 1,6%, до ¥3705 за акцию зафиксировала страховая компания MS & AD Insurance на фоне сообщений о планах по расширению своего присутствия на европейском рынке страхования за счет инвестиция в одну из британских компаний.
Также подорожали акции японских экспортеров, в частности Toyota - на 1,54%, до ¥6889.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,3%, до 20 690,71 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции вырос на 0,28%, до отметки 1687,16 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС на закрытии торгов выросли вслед за нефтью. Индексы Московской биржи на закрытии торгов в четверг выросли: ММВБ вырос на 0,54% - до 2088,32 пункта, а РТС - на 0,61%, до 1144,05 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,4% - до $57,15 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,18%, «Газпрома» — на 1,3%, Московской биржи — на 0,17%. Акции «АЛРОСы» упали в цене на 1,98%.
Улучшение внешнего фона и возобновившийся рост цен на нефть обусловили позитивные тенденции и на российском рынке акций. Российские фондовые индексы в четверг, 05 октября, завершают торги с прибавкой в полпроцента каждый: индекс ММВБ на уровне 2 085 пунктов, индекс РТС — в районе 1 145 пунктов. Курс доллара США в четверг продолжил движение в диапазоне 57,5—58 RUB/USD. Мы по-прежнему не видим предпосылок для выхода рубля из «боковика».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 05 октября, повысился на 1,22 пункта или на 0,41%, оказавшись на отметке 297,59 пунктов.
Объем торгов за день составил 552,7 млн. грн., акциями наторговали 0,30 млн. грн.
Как сообщалось в среду 04 октября, ПФТС-индекс повысился на 0,57 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 296,37 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 32,44 пунктов или на 12,23% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в плюсе, - трейдеры отыгрывают позитивные данные американской статистики.
По состоянию на 07.35 Киева японский Nikkei 225 увеличивался на 0,05% - до 20637,61 пункта. В ходе торгов среды индекс обновил максимум с августа 2015 года в 20689,05 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,16% - до 5661,7 пункта. Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28% - до 3348,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1988,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2394,47 пункта. По итогам торгов среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,73% - до 28379,18 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал максимальной отметки с мая 2015 года - 28530,5 пункта.
Трейдеры реагируют на статистику из США. В среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 59,8% с августовского уровня в 53,3%. Аналитики при этом ожидали меньшего роста показателя - до 55,5%. Индекс занятости в секторе в сентябре вырос до 56,8% с 56,2% месяцем ранее.
Кроме того, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 135 тысяч по сравнению с августом. Показатель почти совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали роста индикатора на 140 тысяч. Число занятых в частных строительных компаниях в сентябре выросло на 29 тысяч, а в производственном секторе - на 18 тысяч.
Теперь инвесторы ожидают статистики по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. По прогнозам, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 93 тысячи, а почасовая заработная плата выросла на 0,2% в годовом выражении.
Во-вторых, индексы Токийской биржи почти не изменились после трех дней роста. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг минимальными колебаниями основных показателей у нулевой черты.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,01%, до 20 628,56 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции снизился на 0,12% и оказался на отметке 1682,49 пункта.
В начале торгов показатели в Токио устойчиво росли, однако затем инвесторы снизили активность, чтобы зафиксировать прибыль после трех дней роста, за которые Nikkei достиг максимальной отметки за последние два года. В первую очередь это объясняется публикацией позитивных данных по ряду статистических показателей американской экономики, на что положительно реагируют японские инвесторы.
«Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных по рынку труда в США в конце недели», - полагает аналитик SMBC Friend Securities Мари Ивасита
Одним из основных факторов на рынке также постепенно становится ситуация в политических партиях в преддверии выборов в нижнюю палату парламента 22 октября.
«Инвесторы внимательно следят за предстоящими выборами и за тем, сколько мест получит правящая партия. Это даст определенную гарантию на продолжение текущей экономической политики, популярной среди крупных корпораций», - сказал эксперт Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
По итогам торгов стоимость акций пивоваренной компании Asahi поднялась на 5,56%, до ¥4995 за бумагу после того, как она объявила о повышении цен на часть своей продукции, в том числе на пиво в бутылках.
Бумаги крупной сети гипермаркетов Aeon подорожали на 2,1%, до ¥1714 на фоне публикации данных о росте операционной прибыли за март - август.
Акции Toyota прибавили 0,8%, до ¥6784 за бумагу из-за небольшого ослабления курса японской валюты.
На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥112,77 - 112,79.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.50 Киева увеличился на 0,11% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 476,1 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,25% и был равен 12 937,9 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,11%, находился на отметке 5 357,48 пункта.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,21% - до 1220,36 пункта, индекс ПФТС - на 0,41%, до 297,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 17,6 млн. грн., в том числе акциями 16,5 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 400,56 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Центрэнерго (+2,61%), Укрнафты (+2,02%) и Донбассэнерго (+1,49%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+3,24%) и Мотор Сичи (-0,44%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,59% - до 517,79 пункта при объеме торгов 4,1 млн. злотых (29,9 млн. грн.). В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги «Агротона» (-5,56%), «Астарты» (-1,38%) и KSG Agro (-0,44%). Выросли в цене только акции «Кернела» (+0,02%).
К полудню пятницы, 06 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после выхода позитивной статистики в США и в ожидании данных по безработице.
По состоянию на 07.35 Киева гонконгский Hang Seng Index рос на 0,36% - до 28480,51 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,31% - до 20693,19 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,89% - до 5702,2 пункта. Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. По итогам торгов пятницы, 29 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28% - до 3348,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1988,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2394,47 пункта.
Рост бирж США, вызванный позитивными статданными по стране, подтолкнул вверх и индексы АТР.
Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизилось на 12 тысяч с сохраненного показателя предыдущей недели и составило 260 тысяч. Эксперты ожидали снижения числа заявок на 7 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 265 тысяч. Данные министерства торговли США по торговому балансу также были приняты инвесторами во внимание.
Дефицит торгового баланса США в августе, по сообщению Бюро экономического анализа министерства торговли страны, снизился на $1,3 миллиарда, или на 2,9% по сравнению с показателем июля, до $42,4 миллиарда. Эксперты ожидали, что индикатор снизился до $42,7 миллиарда с первоначального показателя июля, который составлял $43,7 миллиарда.
Позднее в пятницу рынок ожидает данных по безработице в США. Эксперты считают, что безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 90 тысяч.
Во-вторых, неделя торгов на Токийской фондовой бирже завершилась устойчивым ростом. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в пятницу ростом основных показателей, реагируя на аналогичные тенденции в США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,3%, до 20 690,71 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции вырос на 0,28%, до отметки 1687,16 пункта.
В течение недели Nikkei рос пять дней подряд, что является самым продолжительным периодом в этом году. В результате он достиг максимума за последние два года и уверенно закрепился на уровне выше психологически важной отметки 20 000 пунктов. Главной причиной этого стала публикация хороших данных по ряду статистических показателей американской экономики, включая производственный сектор, продажи новых автомобилей. На это, в свою очередь, положительно отреагировали японские инвесторы.
«Инвесторы покупали акции японских компаний на фоне внешнего позитива, вызванного позитивными ожиданиями развития экономики США. Однако необходимо также будет учесть данные по рабочим местам, которые опубликуют в пятницу», - отмечает эксперт Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сэйки Орими.
По мнению аналитика Japan Asia Securities Мицуо Симидзу, если данные будут выше ожиданий, на следующей неделе рост на ТФБ продолжится. «Не исключено и дальнейшее ослабление курса иены», - добавил он.
На закрытии ТФБ курс доллара составлял ¥112,98 - 112,99.
К концу торгов из-за роста доходности по казначейским облигациям США поднялись акции японских финансовых корпораций: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,6%, до ¥734 и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,18%, до ¥4350 за бумагу.
Рост на 1,6%, до ¥3705 за акцию зафиксировала страховая компания MS & AD Insurance на фоне сообщений о планах по расширению своего присутствия на европейском рынке страхования за счет инвестиция в одну из британских компаний.
Также подорожали акции японских экспортеров, в частности Toyota - на 1,54%, до ¥6889.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева увеличился на 0,21% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 523,68 пункта.
Немецкий DAX вырос на 0,11% и был равен 12 982,77.
Французский САС 40, потеряв 01%, находился на отметке 5 373,75 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
