Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цена золота в четверг утром растет, в то время как рынки ожидают назначения нового главы Федрезерва США.
По состоянию на 09.05 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,4, или на 0,19%, до $1279,77 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,19%, до $17,13 за унцию.
Президент США Дональд Трамп днем ранее заявил о намерении назвать имя нового главы ФРС в четверг. Как сообщало в октябре агентство Блумберг, президент склонен выбрать на пост главы регулятора нынешнего члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который является приверженцем осторожного подхода к повышению ставок.
Новости о возможном назначении кандидата, являющегося сторонником мягкой монетарной политики, благоприятно сказались на цене золота: драгметалл чувствителен к повышениям ставки ФРС, которые приводят к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Участники рынка также обратили внимание на итоги последнего заседания ФРС. По итогам ноябрьской встречи регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. По мнению главного экономиста JPMorgan Chase & Co. Майкла Фероли, в комментарии ФРС было внесено лишь несколько незначительных изменений для соответствия последним экономическим данным. «Мы продолжаем ожидать еще одного повышения в этом году», - заключил эксперт.
Курс доллара в четверг утром снижается к большинству валют развитых стран, долларовый индекс снижается самыми быстрыми темпами за три недели. Как ожидается, президент США Дональд Трамп в четверг объявит о выдвижении Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва США.
Курс евро к 08.15 Киева 02 ноября составил $1,1656 по сравнению с $1,1619 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Также курс доллара в четверг снизился к иене на 0,2% - до ¥113,91 за $1, евро в паре с японской нацвалютой слабо дорожает - ¥132,78 против ¥132,67 в среду.
В настоящее время Дж. Пауэлл входит в состав совета управляющих ФРС. Ожидается, что он продолжит политику осторожной отмены стимулирующих мер, введенных в период последнего кризиса, то есть будет медленно повышать процентную ставку и сокращать активы на балансе ЦБ. В то же время, возможно, он будет проявлять меньше жесткости в вопросах регулирования участников финансового рынка. Д.Трамп беседовал с Дж. Пауэллом во вторник. Вместе с тем источники в Белом доме утверждают, что президент еще может изменить мнение.
«Слабость доллара связана с тем фактом, что назначение Пауэлла будет "голубиным" фактором для денежно-кредитной политики», - отметил старший управляющий департамента рыночных решений SMBC Trust Bank Симон Пьянфетти.
Меж тем ФРС сохранила процентные ставки по итогам заседания 31 октября - 01 ноября и отметила рост экономической активности в США «уверенными темпами», тогда как на сентябрьском заседании подъем характеризовался как «умеренный».
Цены на золото закрылись с ростом в среду, так как доллар США показывал скромный рост после последнего заявления по денежной политике от Федерального резерва. В заявлении, опубликованном после того, как фьючерсы на золото завершили торговлю на СОМЕХ, ФРС заявила, что она оставил процентные ставки без изменений в диапазоне 1% -1,25%, как и ожидалось, но повысила свою оценку состояния здоровья экономики, что оставило дверь открытой для повышения курса на декабрьском совещании.
По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $6,80 или 0,5%, до $1 277,30 за унцию, - согласно данным FactSet. Прошедший месяц золото закончило со снижением на 1,1%.
На электронной торговле после новостей ФРС фьючерсы на золото выросли, превысив $1279, прежде чем отступить до $1275,10 через полчаса после выхода заявления ФРС.
Золото может «закрепиться», если президент Дональд Трамп назовет Джерома Пауэлла или нынешнего председателя Джанет Йеллен в качестве следующего руководителя ФРС, - сказал Джефф Райт, главный инвестиционный директор Wolfpack Capital. Решение Трампа ожидается в четверг. Тем, инвесторы ожидают экономические данные США, чтобы узнать о вероятных темпах роста ставок ФРС.
Данные по занятости - отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе - должен выйти в пятницу.
Серебро выросло на 48,3 цента, или 2,9%, до $17,176 за унцию, показав лучший дневной процентный прирост с начала августа.
Платина выросла на 1,9% до $936,70 за унцию, а декабрьский палладий прибавил 1,9% до $998,15 за унцию.
Доллар США ограниченно торговался по сравнению с конкурентами после заявления ФРС по денежной политике в среду, когда центральный банк назвал экономику США «твердой» и оставил дверь открытой для широко ожидаемого повышения ставок в декабре. Ранее доллар был под давлением смешанных данных, в том числе данными по занятости в частном секторе и более худшими, чем ожидалось, данными о деятельности в производственном секторе.
Индекс доллара США USDXГЫВЧ вырос на 0,3% до 94,788 пунктов.
Фунт торговался на уровне $1,3250 в среду, немного снизившись с $1,3283 во вторник вечером в Нью-Йорке. Фунт во время сессии в среду достиг внутреннего максимума на $1,3321.
Евро торговался на уровне $1,1618 против $1,1648. Доллар США вырос против швейцарской валюты до 1,0037 франка против 1,0023 франка во вторник. Против японской иены доллар находился на трехдневном максимуме на ¥114,11 против ¥113,64.
Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений в среду, как и ожидалось, и ничего не делает, чтобы отговорить инвесторов от ожиданий относительно повышения ставки в следующем месяце. Трейдеры теперь сфокусируют свое внимание на встрече Банка Англии в четверг, на которой, как ожидается, банк повысит базовую ставку на четверть процентного пункта до 0,5%. Это будет первый рост ставки за 10 лет. Также будет опубликован отчет об инфляции банка за квартал.
Фунт на короткое время вырос выше $1,33 в среду после того, как IHS Markit/CIPS сообщила, что ее индекс менеджеров по закупкам за октябрь вырос до 56,3. Также в четверг президент Дональд Трамп, как ожидается, скажет, кто будет следующим главой ФРС. Несколько отчетов указывают на то, что Джером Пауэлл является наиболее вероятным претендентом.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 ноября понизился на 6,88 коп. и составил 58,0869 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 3,26 коп., на торгах среды потерял 1,64 коп., оказавшись на уровне 26,8784 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 ноября с уровней предыдущего закрытия 26,86/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.11 Киева, выйдя в реальную сферу, курс доллара повысился на покупках к отметке 26,87/26,89, а уже через 3 минуты курс «американца» вырос к цифре 26,88/26,90 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 11.25, когда атака захлебнулась, а котировки доллара, прекратив рост, откатились к 26,875/26,885 UAH/USD, где пребывали до 12.25, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж. Реальная часть «зеленой» сессии межбанка финишировала около 12.50 уровнями 26,87/26,88 UAH/USD.
После обеда, к 13.20 доллар на пустеющем рынке немного растянул спред до 26,87/26,89 UAH/USD.
С 15.50 единичные покупки приподняли обе позиции «американца» к 26,880/26,895 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до самого завершения торгов на межбанковском валютном рынке .
На этой цифре (26,880/26,895 UAH/USD) завершилась сессия валютного межбанка в среду.
Большинство сделок на межбанке 01 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8784 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,15% с 27,1909 UAH/USD до 26,8784 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 01 ноября гривна overnight котировалась банками по 10,75/12,15% годовых (после 14.10 Киева - 10,83/12,33 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 01 ноября немного вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке продолжались покупки СКВ нефтетрейдерами, которые делали это «без огонька».
Во-вторых, в расчете на грядущую репатриацию дивидендов нерезидентами, сезон которой должен скоро стартовать, экспортеры придерживали СКВ, готовясь заработать на высоковероятном более заметном повышении цен.
В-третьих, отскок СКВ на межбанке поддержал рост цен на наличный доллар.
Очень сдержанное подорожание безналичного «американца» сопровождалось сменой настроения на рынке гривневого ресурса, на которое указали упавшие с уровня 45 286,1 млн. грн. к отметке 43 681,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Тренд подтвердил второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса. Ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в среду по более значимым бидам повысились с уровня 10,50/12,50% к отметке 10,75/12,15% годовых. Не исключено, что «сжатие» на рынке гривневого ресурса произошло из-за того, что НБУ 31-го продал свои депозитные сертификаты на 17,039 млрд. грн., одномоментно изъяв с рынка эту сумму.
Обороты торгов долларовой секции на межбанке 01 ноября немного, на $20,8 млн., выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, несколько увеличился приток обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, как это обычно бывает по средам.
Во-вторых, несмотря на текущее «межсезонье» (импортеры, активно скупавшие доллар валютном межбанке на прошлой неделе, уже закрыли свои контракты, а сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще по-настоящему не стартовал), мы не исключаем превентивные покупки СКВ «варягами».
В-третьих, как мы указали выше, значительная часть сессии на межбанке проходила в условиях равновесия покупок и продаж доллара, что также способствует ликвидности.
В-четвертых, результаты сессии 01 ноября констатировали очевидное стремление рынка доллара к стабильности (если накануне «американец» укрепился на 3,26 коп., нынче его рост составил лишь 1,64 коп.)
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 31 октября, в среду, 01 ноября общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $150,67 млн. до $189,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $122,8 млн. к $143,6 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.
Торги 01 ноября на «неформальном» наличном рынке в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали в течение дня разнонаправленную курсовую динамику, которая определялась «нюансами» региона, наличием достаточного количества гривневого ресурса, уровнем «капризности» клиентуры и, разумеется, атмосферой «зеленых» торгов валютного межбанка.
Итак, рынки столицы и Запорожья констатировали итоговый перекос в сторону клиентского спроса. Если в Киеве перекос был «техническим», спровоцированным «саботажем» клиентов, отказавшихся «сдавать валюту», в Запорожье немного неожиданно после обеда появилась толика «свежей гривни», которая на фоне хронического гривнедефицита в этом городе таки заставила местных клиентов пойти в ОП за долларом.
В Днепре, Харькове и в Крыжополе до полудня доллар пытался расти в цене. Однако, по всей видимости не без участия спокойного хода «зеленой» сессии межбанка и нужды в гривне, после обеда настроение у клиентов рынков этих трех городов «перевернулось», заставив их «понести» валюты в «обменки», спровоцировав предфинишную коррекцию цен. Последняя наиболее значительной была на рынке Днепра, дилеры которого признались, что «с гривней туго».
В целом итоговая ликвидность торгов среды повторила показатели предыдущей сессии, констатировав в целом «хорошие» обороты, безотносительно итогового настроения на рынке.
В течение среды позиция спрос наличного доллара в зависимости от региона вела себя по-разному: от снижения на 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков) до роста на 1,0-3,0 коп. (Запорожье, Киев).
Позиция «предложение» в свою очередь с одной стороны теряла 3,0-4,0 коп. (Днепр, Харьков, Запорожье), с другой – росла на 4,0 коп. (Киев).
По сравнению с закрытием предыдущей сессии позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо теряла 1,0 коп. (Днепр), либо росла на 1,0-8,0 коп. (Харьков, Запорожье, Киев, Крыжополь). Предложение с одной стороны теряло 3,0 коп. (Днепр), с другой, прибавляло 2,0-10,0 коп. (Запорожье, Харьков, Киев, Крыжополь).
Еще раз повторимся: внутридневная и межсессионная курсовая динамика зависела от объема местного гривневого ресурса и менталитета клиентуры.
С одной стороны подобная мультивариантность дает основание для вывода и высокой степени «рыночности» наличного рынка, с другой, затрудняет описание «нюансов» региональных рынков наличных, которые к этой среде обрели «свое лицо».
Еще раз напомним, что вышеозначенная пестрая картина настроений и связанная с этим курсовая динамика все равно имели «общий знаменатель» в виде сохранения итоговой ликвидности на «хорошем» уровне, повторившем, как правило, результаты предыдущей сессии.
Впрочем, по порядку.
Торги 01 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,87/26,95 UAH/USD, евро - 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.
На протяжении первой половины среды наличный доллар в «неформальном» розничном сегменте рынка Днепра работал пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое позволило по состоянию на полдень очень аккуратно понизить позицию «предложение», сузив спред. После обеда из-за наблюдавшейся в нашем регионе нехватки гривневого ресурса, заметно активизировался клиентский «принос». Очевидно, «сдающие валюту» участники местного рынка приняли такое решение, убедившись в «безопасности» торгов «зеленым» безналом, констатировавшим очевидное стремление к стабилизации. Дилеры «неформальной» розницы Днепра оперативно инициировали снижение действующих цен, вполне успешно справляясь с двумя задачами: обеспечить равновесие покупок и продаж и при этом не допустить дальнейшего обострения гривнедефицита, тяжесть которого была делегирована им «приносящими валюту» клиентами.
По итогам дня валютчики розничного сегмента Днепра сохранили баланс спрос/предложение, избежав при этом гривнедефицита и констатировав сохранение итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии, заслужив «четверку с плюсом». Прогресс на этом участке не случился из-за очень робком начале торгов.
В течение 01 ноября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 5,0 коп., потеряв 4,0 коп. по оферам.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 31 октября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 1,0 коп., оказавшись ниже на 3,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» годятся и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,87/26,95 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 01 ноября довольно вяло, хотя и сбалансированно торговали пару доллар-гривня. К полудню текущее равновесие покупок и продаж позволило «неформалам» днепровского опта немного понизить менее значимые офера «американца», пытаясь стимулировать его покупки.
После обеда выросший до агрессивного уровня клиентский «принос» заставил оптовиков дисконтировать цены, пытаясь сбалансировать рынок, а также избежать обострения гривнедефицита. Обе задачи в итоге были успешно выполнены, однако итоговое равновесие покупок и продаж не принесло дивидендов на участке ликвидности. Судя по всему, оборотам нанесла ущерб довольно вялая и поздно стартовавшая торговля оптовой пары доллар-гривня в дополуденной части сессии. За ликвидность оптовый сегмент наличного «неформального» рынка Днепра поставил себе «четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 5,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.
По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре понизилась на 1,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 ноября уровнями 31,30/31,55 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные потери бидов и десятикопеечное снижение оферов.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 5,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение дня приходилось в основном заниматься парой доллар-гривня, небезуспешно реагируя на послеобеденные вызовы снижением или ростом цен обеих позиций, пытаясь сохранить равновесие покупок и продаж.
Поэтому снижая в большинстве случаев обе позиции евронала, они «приняли во внимание» очевидное стремление рынка безналичного доллара к стабилизации, чреватой повсеместной коррекцией цен «американца», а также довольно скромное снижение пары евро-доллар на мировом форексе.
Ну а нам для внесения ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1629 к отметке $1,1616, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 13 пункта.
Именно поэтому наши валютчики приняли решение опустить обе позиции.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 01 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1648, пара евро-доллар сразу же инициировала динамичное снижение, оказавшись около 09.00 Киева в локальной «яме» ($1,1629). До 10.00 пара росла, оказавшись по состоянию на это время на уровне $1,1650.
Новая коррекция уронила ее к $1,1633, где она пребывала до 14.00, обвалившись в указанный час до $1,1607. C 16.00 новое ралли подняло евро к $1,1640, откуда пара к 18.00 упала до $1,1616, откуда он начал новое ралли, поднявшее его по состоянию на 20.02 к отметке $1,1636. На этой цифре евро не задержался, а подоспевшая новость из США о том, что FOMC ФРС не стал менять учетную ставку, уронила пару до $1,1610 около 20.20 Киева. В этой яме евро не задержался, инициировав рост, приведшие его по состоянию на 21.20 Киева до $1,1626…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара днем в среду сохраняет умеренную положительную динамику по отношению к мировым валютам в преддверии решения FOMC Федрезерва США по базовой ставке и выхода американской статистики.
По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1639 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1646, курс доллара к иене рос до ¥114 за доллар со ¥113,65 на прошлом закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 94,61 пункта.
В центре внимания рынков в среду находится двухдневное заседание ФРС США, итоги которого станут известны вечером. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на уровне 1-1,25% годовых.
Кроме того, президент США Дональд Трамп должен назвать кандидатуру нового главы ФРС. Ожидается, что это произойдет на текущей неделе перед визитом Трампа в Азию.
«Инвесторов интересует точка зрения ФРС относительно перспектив денежной политики, в частности, прогноз по инфляции и то, как регулятор собирается реагировать на него», - таково мнение аналитика NAB Джона Шарма).
Также рынок ждет статистику от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Предполагается, что она до открытия торгов сообщит о том, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 200 тысяч по сравнению с показателем сентября.
Кроме того, инвесторов интересуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Ожидается, что показатель в октябре снизился до 59,5% с сентябрьского уровня в 60,8%.
В процессе ожидания «скучных» результатов последнего заседания FOMC ФРС США пара евро-доллар не смогла преодолеть уровень $1,1650 и начала снижаться к $1,1630.
01-го трейдеры проявляли известную осторожность перед оглашением решения Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) США по ставке. Сама ставка останется без изменений, но в центре внимания комментарии и тон заявления, по которому рынки будут пытаться понять ждать ли им ужесточения монетарной политики на декабрьском заседании.
Пара остается в узком диапазоне $1,1610-1,1630 до вечера. Уровни сопротивления лежат на $1,1660, $1,1685, $1,1700 и $1,1750. Уровни поддержки на $1.1620, $1,1600 $1,1580 и $1,1500
Итак, в среду пара евро-доллар продолжала «топтаться на месте» в районе отметки $1,1630.
При этом была заметная реакция на вышедшие 01-го новости, что несколько нетипично.
В 15.30 Киева данные по занятости в частном секторе от ADP за октябрь вышли лучше прогнозных 200 тыс., на уровне 235 тыс., этом пара евро-доллар логично упала до $1,1605, затем в 16.00 промышленный ISM вышел хуже, показал падение с 60,8 до 58,7 против прогноза 59,5. На этом пара евро-доллар вернулась обратно к $1,1630.
Рынок перешел в режим ожидания итогов заседания FOMC ФРС в 20.00 Киева. Еще до оглашения результатов двухдневного заседания было ясно: от заседания ждать решительно нечего, это не расширенное заседание, «прогнозные точки» опубликованы не будут, Йеллен выступать не будет.
Так и получилось.
Доходность облигаций ФРС слабо изменилась в среду после того, как ФРС оставила ставки без изменений, что ожидалось, и сигнализировала, что постепенное повышение процентных ставок оправдано. Доходность по 10-летним облигациям снизилась до 2,350% с 2,354% до решения, доходность по двухлетним облигациям, наиболее чувствительным с ожиданиям по процентной ставке, снизилась до 1,604% с 1,608%, доходность 30-летних облигаций осталась на 2,847% - мало изменившись от уровня до объявления о решении ФРС.
Для участников рынка облигаций информация о решении ФРС вышла на фоне вероятного изменения главы ФРС. Как ожидается, управляющий ФРС Джером Пауэлл будет выбран приемником текущего председателя ФРС Джанет Йеллен (ее срок полномочий заканчивается в феврале). Пауэлл рассматривается как сторонник «мягкой» политики, который также поддерживает сокращение финансового регулирования — все это может поддержать покупку облигаций, увеличить их цены и, таким образом, снизить доходность.
Результат заседания FOMC получился «никакой», однако, полагаю, как обычно, новость может быть использована как повод для движения, и уж потом аналитические ленты будут «притягивать за уши» объяснения о том, почему пара евро-доллар повела себя именно так.
Так что в итоге приходится просто строить догадки, куда «двинут» цену на новости крупные игроки.
Мы пока по-прежнему исходим из того, что цена не может так просто пойти «по-взрослому» вниз и еще должна сходить вверх за стопами «евромедведей», тем более, что отсутствие коррекции на американском фондовом рынке дает основания считать, что сворачивание аппетитов к риску не перешло в активную фазу, пока что несколько снизились лишь сырье и валюты развивающихся стран. С другой стороны, это не более чем гипотезы и приоритетное направление, обусловленное фундаментальными факторами – это, безусловно, рост доллара.
Впрочем, отметим, что заседание ФРС не самое важное событие этой недели, в пятницу будут публиковаться Nonfarm Payrolls, и опять рынок будет на перепутье. Напомним, что прошлые данные по рынку труда в США показали сокращение рабочих мест на 33 тыс., но американские рынки проигнорировали этот негатив. А теперь прогноз на пятничные данные стоит +313 тыс., но он вполне реален, и выйти даже может еще большее значение с учетом того, чтобы за последние два месяца данные от ADP сошлись с данными Nonfarm Payrolls.
Так что пока непонятно, на чем вообще может начать падать американский фондовый рынок. Когда же он начнет падать, мы скорее ждем, что евро будет расти по первой реакции на это снижение, поскольку будет происходить возврат в Европу дешевых евро, дешевизну и избыток которых обеспечила политика ЕЦБ. То есть, сворачивание еврового carry trade может вызвать еще рост евро, но эта реакция не будет долгой, разница в ставках сыграет свою роль. Исходя из этого, мы по-прежнему ждем, что евро еще рано падать, ждем попытки возврата пары к $1,17.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, ориентируясь в первую очередь на динамику пары доллар-гривня, и сумев добиться при этом сбалансированности покупок и продаж.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,30/31,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 01 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 ноября по спросу и по предложению не претерпели изменений.
Рынок безналичного доллара второй день пребывает в межсезонье, «отдыхая» от динамичных "зеленых" ралли второй половины октября и пользуясь моментом отсутствия на рынке активности нерезидентов, сезон репатриации дивидендов которых еще не наступил. Торги «американцем» на межбанке по этим причинам не отличаются высокими оборотами, а вялотекущий «бычий» тренд безналичного доллара формируется искусственно вызванным дефицитом последнего из-за «придержки» экспортерами своей обязательной к продаже на межбанке части выручки. Держателей доллара, не торопящихся с ним расставаться, можно понять – они готовятся к появлению на рынке агрессивно настроенных «варягов», получивших от зарубежной «мамы» команду на скупку СКВ. Кроме того, есть вероятность появления на рынке новой, менее значимой, чем на прошлой неделе, партии компенсационной гривни.
Наличный рынок попал в ловушку динамичного роста цен, напугавшего потенциальных клиентов. В столице держатели СКВ отказывались ее «сдавать», технически перекашивая рынок в сторону спроса. При этом в дебюте сессии на рынке Днепра наблюдалось отсутствие как покупателей, так и продавцов СКВ, сменившееся после обеда динамичным клиентским «приносом».
Но первыми прорвали блокаду на наличном рынке Запорожья, привычно страдающем от нехватки гривневого ресурса, инициировав оптовый клиентский «принос». Затем на рынке появилась гривня, перевернув здешнее настроение и спровоцировав агрессивный клиентский спрос на доллар.
Не исключена экспансия днепровского тренда в остальные регионы страны, сопровождаясь катализирующим процесс дисконтированием действующих цен.
Меж тем рынок безналичного доллара ближайшие сессии межбанка вряд ли постигнет радикальное изменение настроения, сохранив близкий к стабилизации ползучий рост курса «американца». Впрочем, как мы уже предполагали раньше, есть вероятность ускорения «зеленого» ралли ближе к финишу текущей недели.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,880/26,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке , как появилась новость о пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса и оттоке средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Во всяком случае, тамошние остатки в нацвалюте снова заметно «легче», их объем понизился с уровня 43 681,4 млн. грн. к отметке 40 268,1 млн. грн.
Не исключено, что регулятор снова изъял часть денег с рынка посредством размещения своих депозитных сертификатов на сумму 13 229 млн. грн., готовясь к волатильному межбанку в контексте старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Однако, следует уточнить, что львиную долю (12,955 млрд. грн.) из этой суммы составили сертификаты overnight, и эти 12,955 млрд. грн. вернулись банкам уже в 11.00 Киева в четверг.
К 10.11, покидая виртуальную сферу, цена безналичного доллара приподнялась к 26,890/26,905 UAH/USD.
Спустя 10 минут, на 10.21 Киева, американская безналичная валюта оказалась уже на отметке 26,90/26,93 UAH/USD.
По состоянию на 10.44 котировки доллара выросли до 26,92/26,94 UAH/USD, ведомые доминирующим спросом.
Около 11.13 цена «американца», все еще пребывала на уровне 26,92/26,94 UAH/USD, удерживаемая на месте продажами экспортеров, которым «понравился» выросший стараниями скупавших валюту нерезидентами в рамках стартовавшего сезона репатриации дивидендов. На моменте в паре доллар-гривня баланс спрос/предложение.
На 11.49 котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с отметки 26,92/26,94 UAH/USD. «Нерезиденты и экспортеры нашли друг друга», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».
Дополуденное непродолжительное «зеленое» ралли, спровоцированное «варягами» и остановленное» на межбанке , продажами экспортеров признаками некоторого сжатия гривневой ликвидности, сопровождалось аналогичными тенденциями на рынке межбанковского гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 10,75/12,25% к отметке 10,83/12,33% годовых, отчасти подтвердив тренд в отношении некоторого снижения гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
К 12.10 безналичный доллар на межбанке покинул «обжитую» отметку 26,92/26,94 UAH/USD и приподнялся к 26,935/26,945 UAH/USD из-за покинувших рынок экспортеров. Остающиеся на межбанке «варяги» тотчас подняли цены своим спросом.
На 12.28 котировки безналичного доллара на межбанке немного понизились (26,93/26,94 UAH/USD) на фоне снижения активности покупателей.
Наконец, около 13.00 немного просевшими ценами (26,925/26,935 UAH/USD) реальная часть «зеленой сессии» межбанка приказала долго жить.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 26,80/27,05 UAH/USD, евро – 31,10/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,452/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 01 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 01 ноября по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось к отметке $1,1625, повысившись к $1,1658 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись к $1,1642 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,86-88/26,95-97 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 4,0-6,0 коп., предложение потеряло 2,0-4,0 коп.); евро – 31,30-35/31,55-60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте наблюдалась вялотекущая сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,86-88/26,95-97 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 4,0-6,0 коп., предложение потеряло 2,0-4,0 коп.); евро – 31,30-35/31,55-60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка реальных сделок на моменте не было.
К 12.15 столичные валютчики немного приподняли действующие цены, пытаясь избежать «неприятностей» из-за «технического» преобладания спроса (местные клиенты, как и в среду, отказываются «сдавать валюту»): 26,90/26,95 UAH/USD, 31,33/31,45 UAH/EUR.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали наступление традиционной полуденной паузы в торговле, сопровождаемой действующими выросшими в долларе ценами: 26,90/26,95 UAH/USD, евро - 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль 0,456/0,461 UAH/RUB. Со слов запорожцев, по телефонным звонкам «виртуальное» преобладание спроса.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара, и евро почти не изменились с открытия, удерживаемые на месте относительным равновесием покупок и продаж: 26,90/26,97 UAH/USD, евро - 31,35/31,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте, со слов наших дилеров, на нашем рынке торговля идет исключительно в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
