Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото дешевеет во вторник утром в рамках коррекции после некоторого роста стоимости, вызванного переживаниями трейдеров относительно налоговой реформы в США.
По состоянию на 08.15 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $2,06, или на 0,16%, до $1276,84 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,35% - до $16,99 за унцию.
Рост стоимости металла днем ранее был вызван неопределенностью, связанной с налоговой реформой США.
На прошлой неделе финансовый комитет сената страны представил свой план реформы, согласно которому, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.
Трейдеры также ожидают данных по инфляции США. Показатель за октябрь будет опубликован министерством труда страны в среду, 15 ноября. Аналитики ожидают замедления роста инфляции до 2% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, а в месячном - до 0,1% с 0,5% месяцем ранее. Данные по инфляции учитываются Федрезервом США при принятии решения по ключевой ставке.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Основные валютные пары в основном стабильны на торгах во вторник утром. Трейдеры ждут новых сигналов от глав Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и Банка Японии, которые во вторник примут участие в планетарном заседании в рамках мероприятия Euro Finance Week, организованного ЕЦБ.
Курс евро к доллару США поднялся по состоянию на 10.00 Киева до $1,1691 по сравнению с $1,1667 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к иене торгуется на уровне ¥113,63 иены против ¥113,62 накануне, стоимость евро к иене увеличилась до ¥132,66 с ¥132,57.
Курс фунта стерлингов относительно доллара США стабилен во вторник на уровне $1,3118 по сравнению с $1,3116 на закрытие предыдущей сессии.
В понедельник фунт подешевел на 0,6% к доллару на сообщениях СМИ о том, что некоторые из британских парламентариев выступили за отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
«Информация, касающаяся налоговой реформы в США, а также дебатов о некоторых ее деталях между Сенатом и Палатой представителей, удерживает доллар в невыгодном положении», - отметил аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Saxo Capital Markets Эндрю Бреслер.
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Кевин Брэди сообщил в понедельник, что республиканцы имеют достаточное число голосов в Палате представителей для принятия проекта налоговой реформы уже на этой неделе. Голосование по этому вопросу может пройти в четверг.
Кажется, есть шанс на то, что детали реформы будут согласованы, и это может оказать поддержку американской валюте в конце текущего года.
Фьючерсы на золото закрылись со скромным ростом в понедельник, так как инвесторы немного снизили покупки рискованных активов.
По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $4,70, или 0,4%, до $1 278,90 за унцию. Контракт резко снизился, достигнув отметки в $1 274,20 США за унцию в пятницу, потеряв 1%.
«Золото ушло в режим ожидания, в то время как фондовый рынок переваривает падение цен на облигации», - сказал Эдриан Эш из BullionVault. - «Если это падение в рисковых активах станет шансом стать коррекцией, золото, скорее всего, найдет поддержку перед Новым годом».
Индекс доллара США вырос на 0,1% до 94,51 пунктов.
Индекс резко упал в конце прошлой недели, зафиксировав самое большое снижение с 10 октября в четверг
«Проблемы, связанные с законопроектом о налоговой реформе, могут оказать понижательное давление на доходность казначейских облигаций, что может повредить доллару», - сказал Маршалл Гиттлер, главный стратег ACLS Global. - «Я думаю, что налоговая реформа может снова стать доминирующей темой доллара на этой неделе и, вероятно, приведет к дальнейшему снижению курса валюты».
На данный момент Питер Грант, главный аналитик рынка из USAGOLD, сказал, что не видит большой причины «предвидеть переход за пределы ограниченного диапазона цен на золото» на этой неделе, если в не будет неожиданных данных об октябрьской инфляции».
Серебро с декабрьской поставкой прибавило 17,6 центов, или 1%, до $17,047 за унцию.
Палладий продолжал отступать от 16-летнего максимума, показанного на прошлой неделе. Декабрьский контракт упал на $3,40, или 0,3%, до $989,70 за унцию. Он закрылся в прошлую среду на уровне $1 015,85 доллара США - самый высокий показатель с февраля 2001 года.
Январская платина увеличилась на $3,50, или 0,4%, до $935,60 за унцию.
Британский фунт упал в понедельник после сообщений о том, что несколько консервативных членов парламента хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Между тем, доллар, который закончил торги на прошлой неделе на низкой ноте, скромно рос.
Фунт вечером понедельника торговался на $1,3117 по сравнению с $1,3191 в пятницу вечером в Нью-Йорке. Он вырос примерно на 6% по отношению к доллару в этом году, но остается ниже на 12% с того времени, когда Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в июне 2016 года. The Sunday Times сообщила в минувшие выходные, что 40 законодателей-консерваторов согласились подписать в мае заявление о недоверие Мэй.
Евро вырос на 0,4% против фунта в понедельник до £0,8896.
Евро вырос до $1,1667 против доллара, прибавив 0,2%.
Против японской йены доллар вырос на 0,3% до ¥113,59.
Пара немного изменилась после комментариев главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что центральный банк был привержен своей политике сверхнизких процентных ставок. Курода также сказал, что цель инфляции в 2% все еще далека.
По сравнению с канадским долларом доллар США вырос на 0,4% до C$1,2729 доллара.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 ноября повысился на 43,84 коп. и составил 59,6207 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 4,19 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,87 коп., оказавшись на уровне 26,4880 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 26,50/26,52 UAH/USD виртуально, без сделок.
Очень рано, около 09.57 Киева, выйдя в реальную сферу, курс доллара упал к отметке 26,48/26,50, а уже через 45 минут, консолидировался на цифре 26,47/26,49 UAH/USD, не покидая это отметку до 11.50. В указанный час доллар прекратил снижение, заметно сузив спред и обосновавшись на отметке 26,485/26,495 UAH/USD, сопровождаясь установившимся еще около 11.05 Киева равновесием покупок и продаж.
Пополудни, на 12.18 цена доллара на межбанке составила 26,48/26,49 UAH/USD, сбалансированность рынка не была нарушена.
На обеденный перерыв дилеры межбанка ушли на цифре 26,49/26,50 UAH/USD.
После 13.20 котировки «американца» на межбанке снова растянули маржу до 26,48/26,50 UAH/USD, равновесие удерживало эти цены без изменений до 15.30 Киева, после чего единичные покупки приподняли доллар к 26,49/26,51 UAH/USD.
Доллар обосновался на уровне 26,49/26,51 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .
На цифре 26,49/26,51 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4880 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,59% с 27,1909 UAH/USD до 26,4880 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 13 ноября гривна overnight котировалась банками по 11,25/12,50% годовых (после 13.20 Киева - 11,00/12,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 13 ноября, сохранив образовавшуюся в начале прошлой недели тенденцию, потерял в цене, сопровождаясь противоречивыми «обстоятельствами».
Прежде всего, укажем на резкий рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 36 775,6 млн. грн. к отметке 46 670,0 млн. грн. Налицо признаки гривневого изобилия, но это не сказалось на курсовой динамике доллара на межбанке, где «американец» продолжал терять в цене.
Следующая «нестыковка» динамики остатков в нацвалюте произошла со вторым показателем состояния гривневой ликвидности. Ставки по гривневым межбанковским кредитам Overnight рынка Depo выросли с пятничных 11,00/12,25% к нынешним 11,25/12,50% годовых, дезавуируя рост гривневого навеса на коррсчетах НБУ.
Предположение о том, что деньги в гривне упали на коррсчета, но ими не смогли воспользоваться клиенты на валютном межбанке имеет «прорехи». Дело в том, что как раз в понедельник на рынке падает предложение обязательной к продаже там части экспортной выручки, но экспортеры, несмотря на информацию НБУ о заметном скачке гривневой ликвидности, продолжали «сливать» СКВ, ради той же гривни, роняя курс СКВ.
Кроме того, во время активной фазы торгов безналичным долларом цена его наличного «родственника» снижалась, усиливая недоверие к показателям гривневой ликвидности.
Остается предположить, что клерки НБУ ошиблись, ставя информацию на свой сайт, введя в заблуждение досужую публику и самих участников торгов.
То есть, цена безналичного доллара на понедельничной сессии нынче понизилась не «благодаря», а «вопреки» «выросшей» гривневой ликвидности.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 ноября понизились на изрядные $76,5 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указывали выше, вопреки сводке регулятора о коррсчетах, на межбанковском валютном рынке ощущалась нехватка гривневого инструмента, заставляя экспортеров скупо продавать доллар ради гривни.
Во-вторых, как мы уже не раз подчеркивали, в дебюте новой недели падает предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
В-третьих, не будем забывать о пресловутом «синдроме понедельника» (начало новой пятидневки редко радует игроков оборотами).
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 10 ноября, в понедельник, 13-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $251,0 млн. до $153,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $203,9 млн. к $127,4 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.
Торги 13 ноября на «неформальном» наличном рынке в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали наличие робких пока попыток смены тренда с «медвежьего» на «бычий», которые в большинстве случаем ограничились внутридневной курсовой стабильностью, хотя к полудню цена наличной пары доллар-гривня касалась минимальной отметки, к которой ее опустили более активные предложения СКВ.
После обеда настроение на рынках вышеперечисленных населенных пунктов изменилось – более активными стали покупатели доллара. Причем, если в Запорожье, Харькове, столице и Крыжополе этот перевес был «рыночным», на наличном рынке Днепра спрос обрел «техническое» преимущество из-за падения клиентского «приноса».
Безотносительно «происхождения» этого послеобеденного роста спроса, он обеспечил предфинишный отскок цен. Однако, за исключением Киева и Днепра, итоговые уровни цен на рынках остальных городов так и не могли превзойти уровни открытия.
За исключением Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание спроса, валютчики остальных регионов страны доложили о сложившемся к финишу сессии равновесии покупок и продаж. Последнее отнюдь не гарантировало рост ликвидности. Лишь дилеры Харькова и Днепра могли похвастаться прогрессом на участке оборотов. Остальные признали регресс этого показателя, в котором винили как итоговый «перекос» (Запорожье), так и капризы не дождавшихся гривневого изобилия клиентов (Киев).
Таким образом, в течение понедельника наличный «неформальный» доллар по спросу прибавил 2,0-5,0 коп. (Днепр, Киев), потяжелев на рынках этих же городов на 1,0 коп. Вторая часть рынков, констатировавшая предфинишный отскок, которые не привел цену доллара даже к уровням открытия, продемонстрировала внутридневную стабильность бидов на фоне снижения оферов на 2,0-3,0 коп.
По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Запорожье), либо прибавила 2,0-3,0 коп. (Киев, Одесса, Харьков).
Офера либо стали выше на 1,0-2,0 коп. (Днепр, Запорожье, Киев), или же потеряли 1,0 коп. (Харьков, Одесса).
В отличие от предыдущих сессий, нынче основным драйвером рынка наличных были локальные ценовые минимумы, провоцировавшие если не активизацию клиентских покупок, то, во всяком случае, снижение предложения.
Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов, за исключением Запорожья, завершили сессию понедельника в балансе спрос/предложение, который в целом позволил улучшить показатели или сохранить обороты на уровне предыдущего дня. Исключение составили рынки Киева и Запорожья, констатировавшие снижение показателей пятницы.
Как и накануне, ко внутридневному движению курса «американца» приложили руку дилеры наличного рынка, довольно успешно пытаясь опережающими ценовыми ревизиями сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях изменчивого настроения клиентов.
Впрочем, по порядку.
Торги 13 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,72/26,78 UAH/USD, евро - 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль – 0,440/0,455 UAH/RUB.
На протяжении первой половины понедельника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в поддержке со стороны дилеров, поскольку клиентов, как и накануне, заставляла расставаться с долларом пролонгация «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка. Поэтому уже к полудню цены открытия (26,70/26,77 UAH/USD) были «размыты до уровня 26,68-70/26,75-77 UAH/USD.
После обеда из-а некоторого снижения цен темп клиентского «приноса» упал, заставив «неформалов» днепровской розницы оперативно поднимать действующие курсы, акцентировав рост в более значимых бидах.
В результате желаемое равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что в свою очередь, обеспечило рост итоговой ликвидности, заслужившей оценку «четыре с плюсом», улучшив показатели предыдущей сессии.
В течение 13 ноября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 10 ноября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу не изменился, прибавив 1,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,72/26,78 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 13 ноября довольно сбалансированно торговали пару доллар-гривня, одновременно дисконтируя цены. К полудню текущее равновесие покупок и продаж было сохранено ценой незначительного снижения курса по обеим позициям.
После обеда упавший клиентский «принос» заставил оптовиков Днепра «включить задний ход» и начать поднимать цены бидов, за которыми немного выросли и менее значимые офера.
По итогам дня был достигнут баланс спроса и предложения, который обеспечил некоторое повышение ликвидности. Последняя, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» повысились на 2,0 коп., прибавив 1,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре не претерпела изменений, офера прибавили 1,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 ноября уровнями 31,15/31,35 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов. Заметим, что повышение цен наличного евро стартовало еще до полудня.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение понедельника приходилось в основном заниматься парой доллар-гривня, которая торговалась в равновесии спрос/предложение, а этот баланс нуждался в ценовой поддержке, сопровождаясь приличной торговой активностью клиентов.
Поэтому действуя предельно аккуратно и внимательно в секторе наличного доллара, цена которого в течение первой половины дня снижалась, а во второй росли, наши дилеры предпочли отреагировать на предфинишный отскок «американца».
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1658 к отметке $1,1664, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 6 пунктов.
Думаю, наши валютчики главным образом учли, что пара евро-доллар, миновав локальную «яму» ($1,1640 по состоянию на киевский полдень), инициировала динамичное ралли, вознесшее ее на внутридневной максимум ($1,1670 около 15.30 Киева).
Кроме того, не будем забывать о внутридневном подорожании наличного доллара.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 13 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1660, пара евро-доллар тотчас, около 02.00 Киева обвалилась к цифре $1,1646.
Выбираясь из этой локальной ямы, евро к 08.00 Киева вырос к отметке $1,1658, где впрочем, задержался ненадолго, инициировав коррекцию, которая привела пару евро-доллар около 11.00 Киева ко внутридневному минимуму ($1,1640), из которого пара несколько раз пыталась выбраться. Наконец, с 12.00 стартовало более-менее основательное ралли, которое к 15.30 Киева «вознесло» евро к $1,1670. В дальнейшем, после 16.30 пара евро-доллар обосновалась на уровне $1,1660, оказавшимся впоследствии «базовым», относительно которого евро совершал разнополярные колебания, не покидая границы валютного коридора $1,1655-1,1665 до 21.00 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара снижается в понедельник относительно евро и иены, в то время как фунт стерлингов стремительно дешевеет на сообщениях британских СМИ о том, что ряд парламентариев хотят скорой отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Евро по состоянию на 15.30 Киева торгуется в районе $1,1671 против $1,1665 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится около ¥132,22 по сравнению со ¥132,43 днем ранее. Стоимость доллара составляет ¥113,28 против ¥113,53 в пятницу.
Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,03%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,06%.
Фунт стерлингов упал на 0,74% к доллару, до $1,3099, а также подешевел на 0,76% к единой европейской валюте - до €1,1227.
Что касается прогнозов для валютного рынка, риски Brexit и стабильность правительства находятся на вершине списка объектов для внимания.
Сорок депутатов британского парламента подписались под письмом о недоверии премьер-министру Т.Мэй, сообщила в воскресенье The Times. Перед этим переговорщики со стороны Евросоюза пригрозили заблокировать переговоры о торговле до марта, если Великобритания откажется согласовать закон о выходе из состава ЕС (Brexit). До этого ожидалось, что переговоры должны завершиться в декабре.
Сейчас Т.Мэй переживает трудные времена и вынуждена бороться на трех фронтах. Ранее два министра ее кабинета вынуждены были уйти в отставку. Еще двое, Дэмиен Грин и Борис Джонсон, испытывают серьезное давление и могут покинуть свои посты.
В понедельник, 13 ноября, курс доллара США торгуется в «минусе» по отношению к японской йене и швейцарскому франку, но в «плюсе» к «австралийцу», «новозеландцу», евро, «канадцу» и британскому фунту. Лидером по снижению является британский фунт. Он пострадал от угрозы отставки премьер-министра Терезы Мэй. На этом фоне фунт подешевел к доллару на 0,97%, до $1,3062, а курс пары евро-фунт протестировал отметку £0,8918. На общем фоне ослабления доллара курс евро снизился до $1,1650.
По состоянию на 16.45 Киева евро стоил $1,1657. У покупателей евро есть три «болельщика» – это пары евро-фунт, евро-«австралиец» и евро-«канадец».
Остальные пары евро-франк и евро-иена пребывали на стороне продавцов.
Дополнительную поддержку единая валюта получает от снижения доходности американских облигаций.
Поскольку экономический календарь на понедельник пустой, то мы ждем ситуативного ослабления евро до $1,1652.
Если на американской сессии развернутся вниз кроссы пар евро-фунт, евро-«австралиец» и евро-«канадец», тогда в качестве локального таргета можно оставить уровень $1,1645.
Рынки ожидают ясности в плане налоговой реформы США, а также выступлений глав центробанков. В конференции ЕЦБ во Франкфурте примут участие председатель ФРС США Джанет Йеллен, глава ЕЦБ Марио Драги, руководитель Банка Англии Марк Карни и председатель Банка Японии Харухико Курода.
Похоже мы имеем все основания считать, что у пары евро-доллар изрядная головная боль, ставшая следствием спорадически ударов этой «части» «организма» пары о локальный «потолок» $1,1670.
Дело в том, что 13-го пара евро-доллар настойчиво пыталась расти четвертый день подряд, поднималась после обеда до $1,1670, но выше ей путь был заказан: на текущий момент максимум пятницы ($1,1676) не был обновлен.
За исключением недолгих выбросов пара евро-доллар две с половиной недели находится между $1,1570 и $1,1670.
Новые идеи на рынке отсутствуют, значимой статистики 13-го не было как на прошлой неделе, так и не предвидится на этой. Единственным событием, которое может расшевелить рынки, видится съезд четырех глав крупнейших мировых центральных банков во вторник. Драги, Йеллен, Карни и Курода будут выступать во Франкфурте на площадке, организованной ЕЦБ.
Тема выступлений явно не обозначена, но очевидно, речь будет идти о монетарной политике. Однако маловероятно, что кто-то из центробанкиров сподобится сказать что-то по-настоящему.
Линия поведения регуляторов во всех четырех случаях абсолютно очевидна и задана надолго. Во-первых, ЕЦБ недавно объявил продление QE в сокращенном варианте €30 млрд. в месяц до сентября 2018 года.
Во-вторых, ФРС повысит ставку в декабре и прогнозируется еще три повышения ставки в 2018 году.
В-третьих, Банк Англии только в начале ноября повысил ставку с 0,25% до 0,50% и ожидается еще около двух повышений в ближайшие три года.
В-четвертых, от Банка Японии не стоит ждать изменения в политике до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%, но пока до этого слишком далеко. По последним данным за сентябрь инфляция в Японии 0,7%, но в Токио в октябре наблюдалась резкая дефляция, отбросившая индекс потребительских цен сразу с +0,2% до -0,5% г/г, так что по итогам октября инфляция по всей стране, очевидно, станет еще дальше от цели.
Так что от встречи центробанкиров (событие назначено на киевский полдень 14-го) во вторник можно ждать разве что попытки использовать событие как повод для провоцирования движения. Мы надеемся на то, что если такая попытка будет, это будет атака против доллара, которая сможет подбросить пару евро-доллар дальше вверх, за стопами «евромедведей».
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, ориентируясь в первую очередь на подорожание пары доллар-гривня, и сумев добиться при этом сбалансированности покупок и продаж, принесших сегменту бонусы в ликвидности.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,15/31,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению. Как мы не раз подчеркивали, застывшие цены «дерева» - надежное свидетельство ненужности этой валюты.
Торги рублем 13 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,440/0,455 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 ноября по спросу и по предложению не изменились.
«Зеленая» сессия валютного межбанка 13-го составляет двойственное впечатление. Как по части динамики торгов, так и сопровождавшего рынок «антуража» в виде сводок о состоянии гривневой ликвидности.
С одной стороны «текучка» торгов в долларовом сегменте вполне оправдывает «синдром понедельника», демонстрируя очень вялое состояние рынка, с другой, напрочь отсутствует реакция на десятимиллиардный скачок объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ. Складывается впечатление, что нацбанковские клерки, поделившиеся с нами этой информацией, ошиблись. Во всяком случае, текущее снижение средневзвешенного курса доллара на межбанке демонстрирует потерю «американцем» по сравнению с пятничной сессией в пределах 2,8 коп., индицируя пролонгацию «медвежьего» тренда. На сжатие, а не расширение гривневой ликвидности указывает и рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Приходится констатировать, что участники валютного межбанка «не заметили» гривневого изобилия на своих же транзитных и коррсчетах НБУ, равно как и привычного по понедельникам падения предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
За исключением столичного рынка наличных, дилеры которого указывали на сохранение надежд у тамошних клиентов на появление на рынке «свежей» гривни, в остальных центрах валютообменного бизнеса было отмечено некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня, сопровождающееся (за исключением Запорожья) равновесной торговлей.
Не остается иного варианта, как списать вышеозначенное явное противоречие на, извините, «чертовщину» даты и заметное похолодание. По этой причине мы не станем менять свой давнишний прогноз по рынку безналичного доллара, ожидая от него пролонгации «медвежьего» тренда в сопровождении неспешного падения энтузиазма у здешней «косолапой фауны», следствием чего станет замедление курсовой коррекции «зеленого» безнала с постепенным вхождением его в боковой тренд и полосу относительной стабильности.
Наличный рынок уже неоднократно демонстрировал свою готовность войти в «боковик», однако все время «портили обедню» капризные клиенты, с одной стороны не желающие «задешево» расставаться с «кровными долларами», с другой, откладывавшие покупки «зелени» «на потом», когда цена ее станет еще ниже.
Меж тем, миновав «размытый» во времени непродолжительный период стабильности, со второй половины понедельника наличный рынок, опережая валютный межбанк, предпринимает попытки отскока.
Не исключено, что этот временной зазор был сформирован разными приоритетами. Если наличный рынок начинает отыгрывать обострение клиентского интереса к пребывавшему на уровне «ценовой привлекательности» доллару, «зеленый» безнал остается в «бюджетном периоде», который, напомним, завершается 18 ноября. Тем не менее, заметное замедление ценовой коррекции безналичного доллара, наблюдавшееся 13 ноября, дает основание ожидать достаточно скорого вхождения этой ветки валютного рынка в полосу относительной стабильности. Основанием для этих ожиданий является рост процента времени в течение которого предложения безналичного доллара находили свой спрос. Собственно, это неудивительно, если учесть текущие ситуативными курсовые минимумы безналичного «американца», охотно выкупаемые представителями готовящегося к предновогодним продажам розничного потребительского рынка.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,49/26,51 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации установившегося накануне тренда на расширение гривневой ликвидности продолжении роста средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Во всяком случае, тамошние остатки в нацвалюте стали «тяжелее», их объем вырос с уровня 46 670,0 млн. грн. к отметке 47 556,4 млн. грн.
Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, цена безналичного доллара приподнялась к 26,50/26,52 UAH/USD.
По состоянию на 10.14 котировки безналичного доллара еще немного выросли - 26,51/26,53 UAH/USD. «Наметился турпоход в горы, погода благоприятствует», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».
К 10.32 безналичный «американец» обосновался на отметке 26,51/26,53 UAH/USD. На моменте пока не понятно: это «бычьи игры» экспортеров перед продажами или «надежный» тренд.
Подтверждая гипотезу о «бычьих играх» экспортеров, котировки безналичного доллара к 11.08 просели к 26,50/26,52 UAH/USD.
Около 11.40 доллар все еще пребывал на отметке 26,50/26,52 UAH/USD, надежно удерживаемый на месте балансом спрос/предложение. «Экспортеры, сливающие СКВ, нашли благодарных импортеров», - резюмировал наш гуру из банка-«госбегемота».
Дополуденное, «зеленое» «рукотворное» стараниями превентивно поднявших цену «американца» «ралли» на межбанке , остановившееся около 11.08 Киева, сопровождалось сохранением признаков сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo во вторник не изменились, оставшись на приподнявшейся накануне 11,25/12,50% годовых, явно противореча данным с транзитных и коррсчетов НБУ.
По состоянию на 12.16 котировки безналичного доллара под давлением ставших более активными оферов понизились к 26,495/26,515 UAH/USD.
Наконец, около 13.08 Киева немного просевшими к отметке 26,49/26,51 UAH/USD уровнями безналичный доллар на межбанке завершил реальную часть «зеленой» сессии.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 ноября с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,435/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу снизился на 5,0 коп., не изменившись по предложению.
Евро по сравнению с открытием 13 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 13 ноября по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1665, поднявшись к $1,1680 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1691 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 14 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,75/26,82 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 31,05/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос вырос на 15,0 коп., предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,440/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14 ноября в розничном сегменте наблюдалось равновесие спроса и предложение на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,75/26,82 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 31,05/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос вырос на 15,0 коп., предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,440/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 14 ноября в оптовом сегменте рынка наблюдались равновесные сделки.
К 12.07 столичные валютчики понизили цены с локальных максимумов (по состоянию на 11.20 офера висели на уровне 26,84 UAH/USD) до уровня 26,75/26,80 UAH/USD, евро - 31,18/31,30 UAH/EUR. К полудню в столице на местном наличном рынке баланс спрос/предложение, сменивший утреннее доминирование спроса.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики, констатировали установление равновесия покупок и продаж, сменившего утреннее доминирование покупок. Цены при этом сузили спред: 26,73/26,80 UAH/USD, евро - 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,443/0,448 UAH/RUB.
Около 12.31 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара, и евро очень незначительно приподнялись с открытия, акцентируя, как и накануне, рост в более значимых бидах: 26,77/26,83 UAH/USD, евро - 31,20/31,55 UAH/EUR, рубль 0,440/0,455 UAH/RUB. На моменте, со слов наших дилеров, на рынке Днепра равновесная торговля идет в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
