Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс доллара слабо повышается в ходе азиатской сессии в среду утром после существенного снижения днем ранее, в том числе относительно евро во вторник он потерял более 1,1% стоимости.
Евро по состоянию на 08.10 Киева торгуется в районе $1,1790 против $1,1798 на закрытие предыдущей сессии. При этом в ходе торгов во вторник курс евро на какое-то время превысил отметку $1,18.
Стоимость единой европейской валюты находится на указанный час около ¥133,43 по сравнению со ¥133,85 днем ранее.
Курс доллара составляет ¥113,18 против ¥113,46 в понедельник.
Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,05%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также увеличился на 0,04%.
Повышению стоимости единой европейской валюты во вторник способствовали сильные макроэкономические данные, в том числе более сильный подъем ВВП Германии в третьем квартале по сравнению с прогнозами.
Улучшение фундаментальных факторов в последнее время - это идеальный тонизирующий фактор для евро сейчас. Возможно, сейчас блестящий момент для евро, и поэтому мы верим, что курс может вернуться к максимуму в $1,186 с потенциалом возвращения в район $1,2 до конца этого года. С тем, чтобы провалиться к паритету с долларом на фоне укрепления последнего.
Экономика Японии выросла в июле-сентябре по итогам седьмого квартала подряд, однако темпы роста замедлились вдвое по сравнению с предыдущим кварталом и оказались хуже прогнозов. Согласно предварительным данным, опубликованным в среду, ВВП страны увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,6% в апреле-июне. В годовом выражении рост составил 1,4% после подъема на 2,6% кварталом ранее.
Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП страны на 0,4% и 1,5% соответственно.
Цена золота слабо снижается в среду утром на укреплении доллара, который растет в ожидании повышения ставки ФРС США в декабре.
По состоянию на 07.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,73, или на 0,14% - до $1281,06 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,25% - до $17,03 за унцию.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 93,87 пункта.
На конференции ЕЦБ во Франкфурте во вторник участвовавшие в ней главы четырех мировых регуляторов обсудили политику общения со СМИ. Главы ЦБ сошлись во мнении, что открытое информирование инвесторов о планируемых монетарных решениях, безусловно, является инструментом влияния на биржи, в том числе валютные.
На этом фоне инвесторы вновь прогнозируют очередное повышение ключевой ставки ФРС США на декабрьском заседании. В поддержку этого решения ранее уже высказались главы ряда федеральных банков США.
Участники торгов также ожидают данных по инфляции в США за октябрь. Эксперты прогнозируют замедление инфляции до 2% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, а в месячном - до 0,1% с 0,5%. Данные по инфляции являются одними из ключевых для ФРС при принятии решения по ставке.
При этом во вторник были обнародованы данные по индексу цен производителей в США. В октябре показатель вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,4% - в месячном. Рост обусловлен резким увеличением стоимости услуг, - это ускорило рост оптовых цен до максимума за последние 5,5 лет.
Евро остается близко к максимуму за 2 недели в течение азиатской сессии в среду. Во вторник евро получил поддержку после выхода положительных экономических данных из Германии. Инвесторы ожидают данные по потребительской инфляции в течение дня.
Пара евро-доллар незначительно снизилась по состоянию на 04.00 Киева до $1,1794 после роста более чем на 1% в предыдущей сессии. Она значительно удалилась от минимума за 3 месяца на $1,1554, достигнутого на прошлой неделе.
Укрепление евро привело к снижению индекса доллара ГЫВЧ, который отслеживает курс по отношению к корзине шести валют. Он остается устойчив на 94,85, около минимальных уровней с конца октября и существенно ниже уровня максимума вторника на 94,54 пунктов.
Против йены доллар немного снизился до ¥113,43, он остается существенно ниже восьмимесячного максимума ¥114,73, достигнутого на прошлой неделе.
ВВП Германии (с сезонной коррекцией) в III квартале вырос на 0,8%, что выше среднего прогноза аналитиков по опросу Reuters 0,6%.
Инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен в США позже в среду, как ожидается, он покажет только незначительный рост потребительских цен. Если он будет более слабым, то рынок может переоценить вероятность повышения ставки ФРС на заседании в декабре. Сейчас оценка рынком этой вероятности находится около 80%. В случае выхода слабых данных по индексу потребительских цен в США евро может продолжить укрепление.
Вышедшие во вторник данные показали, что индекс цен производителей в США в октябре вырос на 0,4% м/м, что выше среднего ожидания аналитиков, увеличив рост цен к уровню прошлого года до 2,8% - это максимальный годовой прирост за более чем 5 лет.
Однако экономисты считают, что рост цен производителей, вероятно, не перейдёт в повышение потребительских цен в октябре, так как корреляция между индексом цен производителей и индексом потребительских цен ослабла.
Золото во вторник подорожало на ослаблении доллара и росте цен производителей в США.
Во вторник цены на золото на COMEX выросли на 0,3%, до $1282,90 за унцию. Ранее металл немного подешевел на фоне индекса цен производителей (PPI), который продемонстрировал устойчивый рост в октябре. Это один из признаков усиления инфляционного давления, которое может повлиять на ожидания по процентным ставкам в США.
В ноябре металл торгуется в целом без особых изменений и находится примерно на 5,5% ниже максимума истекшего периода 2017 года, достигнутого в начале сентября. Металл испытывает давление на фоне укрепления доллара США и опасений по поводу возможного повышения процентных ставок.
Многие инвесторы и аналитики ждут, действительно ли ФРС будет придерживаться плана по постепенному повышению процентных ставок в 2018 году. Хотя многие ожидают очередного повышения в декабре, надежды на более мягкую денежно-кредитную политику ФРС в дальнейшем могут оказать поддержку золоту, считает Максвелл Голд из ETF Securities.
Октябрьский индекс потребительских цен США будет опубликован в среду. Трейдеры отслеживают реакцию доллара на экономические данные, вышедшие на этой неделе. Индекс доллара WSJ во вторник снизился на 0,4%.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 ноября повысился на 62,83 коп. и составил 60,2490 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,87 коп., на торгах вторника понизился на 0,84 коп., оказавшись на уровне 26,4964 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 26,49/26,51 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.07 Киева, выйдя в реальную сферу, курс доллара вырос к отметке 26,50/26,52, а уже через 25 минут, консолидировался на цифре 26,52/26,54 UAH/USD, не покидая этот уровень до 11.05. В указанный час доллар прекратил рост, инициировав коррекцию появившимися предложениями СКВ экспортеров. На 11.07 «американец» пребывал на цифре 26,50/26,52 UAH/USD, сопровождаясь очевидным стремлением рынка к равновесию покупок и продаж. Указанные цены не менялись до 12.13, когда обозначился перевес предложения доллара, понизив котировки последнего вначале до 26,495/26,515, а спустя час до 26,49/26,51 UAH/USD.
После обеда, около 14.30 доллар на межбанке сделал еще один шаг вниз - 26,485/26,505 UAH/USD, а после 16.10 Киева цена упала ниже уровней открытия - 26,47/26,49 UAH/USD.
Доллар обосновался на этом уровне, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .
На цифре 26,47/26,49 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 14 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4964 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,55% с 27,1909 UAH/USD до 26,4964 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 14 ноября гривна overnight котировалась банками по 11,25/12,50% годовых (после 14.10 Киева - 11,25/12,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 14 ноября, сменив сложившийся в начале прошлой недели «медвежий» тренд на «бычий», символически (по нынешним меркам) вырос в цене, ведомый следующими факторами.
Во-первых, «зеленое» антиралли, стартовавшее 06 ноября, явно затянулось, за это время доллар упал с уровня 26,9626 к отметке 26,5167 UAH/USD, сформировав уровни, привлекательные для его покупок.
Во-вторых, поскольку во вторник на межбанке растет объем предложения обязательной к здешней продаже части экспортной выручки, экспортеры прибегли к своему старому приему: до начала продаж мелкими лотами подняли текущую цену СКВ, после чего инициировали «слив». Курсовые хроники межбанка подтверждают это.
В-третьих, формальным поводом для смены тренда на рынке «зеленого» безнала стал заметный рост гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с начала недели с уровня 36 775,6 млн. грн. к отметке 47 556,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Строго говоря, мы не увидели эти 11 млрд. грн. на межбанке, но гривневый «навес» наверняка «давил на психику» игроков межбанка и субъектов наличного рынка.
Кстати, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, оставаясь во вторник в приподнятом с 13-го состоянии (11,25/12,50% годовых) не подтвердил гривневое изобилие на коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 ноября повысились на $32,1 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указывали выше, во вторник вырос объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
Во-вторых, поскольку цена доллара ко вторнику достигла локального минимума, вырос спрос на СКВ со стороны импортеров, готовящихся к закупкам товаров новогоднего ассортимента. Иначе говоря, «офера доллара находили свой спрос».
В-третьих, несмотря на смену тренда на «бычий», курсовая динамика «американца» на межбанке снизилась. Если накануне он упал на 2,87 коп., нынче его «привес» составил всего лишь 0,84 коп., явно стремясь к стабильности, которая способствует оборотам.
В-четвертых, тема «синдрома понедельника» (начало новой пятидневки редко радует игроков оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 13 ноября, во вторник, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $153,9 млн. до $195,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $127,4 млн. к $159,5 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.
Торги 14 ноября на «неформальном» наличном рынке в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали надежную смену тренда - «медведи» транзитом через ситуативную и зыбкую стабильность уступили «наличку» «зеленым быкам».
Несколько отвлекаясь от «генеральной линии» обзора, укажем на высокую вероятность экспансии этой тенденции и на «зеленый» безнал, в которой, предположительно, может принять участие полузабытый переток ситуативно более дешевого безналичного доллара на наличный рынок, где «зелень» нынче стала заметно дороже своего безналичного родственника.
В свою очередь подключение к покупкам на межбанке валюты США участниками только что указанного проекта наверняка подстегнет «бычью» динамику и на «зеленом» рынке межбанка.
Пока же, предположительно, наличный доллар заставили дорожать заинтересовавшиеся этой СКВ клиенты, у которых этот интерес катализировался собственно сменой тренда на рост безналичного «американца» в комплекте с «бычьими» сводками с межбанка в дополуденную часть вторника.
Наконец, нельзя исключать более «бытового» пояснения возобновления спроса на наличную «зелень» со стороны украинского обывателя. В самом деле, дорожающий доллар и дешевеющая относительно него гривня выглядят гораздо естественней ревальвации нашей нацвалюты.
Итак, в течение 14 ноября наличный доллар рос в цене, сопровождаясь, как это ни странно, итоговой сбалансированностью «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных городов.
Исключение в этом контексте составило Запорожье, где по итогам вторника сложилось преобладание спроса, и за этот «перекос» тамошние обороты поплатились отсутствием прогресса.
В остальных вышеперечисленных населенных пунктах по итогам дня констатировалось повторение показателей ликвидности предыдущей сессии. Ну разве что в столице местные валютчики неохотно признали незначительные потери по сравнению с предыдущими торгами.
В течение вторника биды наличного доллара выросли на 1,0-4,0 коп., офера прибавили 2,0-5,0 коп. Исключение составило Запорожье, дилеры которого доложили о двухкопеечной потере позиции «предложение» в течение 14 ноября.
По сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция спрос наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-6,0 коп., предложение «потяжелело» на 4,0-8,0 коп.
Полагаю, более заметный межсессионный рост оферов – признак ожидания дальнейшей пролонгации вернувшегося на наличный рынок «бычьего» тренда.
Нелишне подчеркнуть, что ко внутридневному и, собственно, межсессионному подорожания обеих позиция наличного доллара причастны и дилеры «неформального» наличного рынка, поднимавшие в течение дня действующие цены, стараясь обогнать рынок и обеспечить равновесие покупок и продаж. Заметим, что в большинстве случаев этого удавалось достичь.
Впрочем, по порядку.
Торги 14 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,78/26,85 UAH/USD, евро - 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль – 0,440/0,455 UAH/RUB.
На протяжении первой половины вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в поддержке со стороны дилеров, поскольку клиентов, более активно скупать доллар заставляла смена тренда на рынке «зеленого» безнала с «медвежьего» на бычий». К полудню цены открытия (26,75/26,82 UAH/USD) выросли к 26,77/26,83 UAH/USD.
После обеда клиентский спрос на наличный доллар в Днепре стал более устойчивым, заставляя местных дилеров продолжать повышение действующих цен. Эта операция принесла свои плоды: по итогам вторника дилеры-«неформалы» днепровской розницы и мелкого опта доложили о сохранении равновесия покупок и продаж. Это обеспечило сохранение итоговой ликвидности на приличном уровне, аккурат, на «четверку с плюсом», как и накануне.
В течение 14 ноября, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 3,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 13 ноября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 7,0 коп. по предложению.
Как мы указывали выше, более акцентированное повышение в оферах – следствие ожидания дилерами пролонгации подорожания наличного «американца».
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,78/26,85 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 14 ноября были вынуждены поддерживать желательное для оборотов равновесие покупок и продаж перманентным повышением действующих цен, стараясь опередить рынок.
Проект сей был успешно реализован: по итогам вторника оптовики»-неформалы» рапортовали о сохранении баланса спрос/предложения, обеспечившего хорошие обороты, которые, как и накануне, заслужили «твердую четверку».
На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» повысились на 3,0 коп., прибавив столько же по предложению.
По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.
Более заметное повышение позиции «предложение» - индикатор надежд оптовиков Днепра на дальнейшее подорожание «американца».
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 ноября уровнями 31,25/31,60 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечный рост бидов на фоне двадцатикопеечной прибавки оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение вторника приходилось в основном заниматься парой доллар-гривня, которая торговалась в равновесии спрос/предложение, а этот баланс нуждался в ценовой поддержке, сопровождаясь приличной торговой активностью клиентов.
Поэтому действуя аккуратно и внимательно в секторе наличного доллара, цена которого в течение всего дня не без участия «зеленых быков» межбанка повышалась, наши дилеры предпочли отреагировать на это, а также на стартовавшее с 08.00 Киева ралли пары евро-доллар «в миру», на планетарном форексе.
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1673 к отметке $1,1755, констатировав внутридневное его повышение на изрядные 82 пункта.
Думаю, наши валютчики учли это вместе со внутридневным подорожанием наличной пары доллар-гривня, обеспечив более заметный дневной «привес» обеим позициям наличного евро, чем «американцу».
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 14 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1665, пара евро-доллар поначалу очень медленно росла, сумев около 08.00 Киева «добраться» лишь к отметке $1,1673. Зато потом, с открытием европейской сессии форекса ралли пары евро-доллар заметно ускорилось, поддерживаемое выходившей в это время очень приличной европейской макроэкономической статистикой.
Около 18.30 Киева, отметившись на локальном максимуме ($1,1773), пара евро-доллар сделала перерыв в росте, «отдыхая» в рамках диапазона $1,1760-1,1773, прервав «отдых» около 19.45 возобновлением ралли, которое «забросило» пару к $1,18005 по состоянию на 20.10 Киева.
Очевидно, это настолько поразило мировой форекс, что до 21.00 Киева пара евро-доллар по сути не тронулась с этого места, пребывая в узком диапазоне $1,17960-1,18005…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро к доллару поднимается во вторник днем, инвесторы отыгрывают ряд статданных, в том числе по ВВП Германии и еврозоны; фунт стерлингов при этом дешевеет к доллару на данных по инфляции Великобритании, которая оказалась ниже прогноза аналитиков.
По состоянию на 13.05 Киева курс евро к доллару рос до $1,1719 с уровня предыдущего закрытия в $1,1669, курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,3087 с $1,3115 за фунт по итогам предыдущих торгов.
Курс доллара к иене поднимался до ¥113,69 за доллар со ¥113,62 на прошлом закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,20%, до 94,33 пункта.
Полагаю, рынок отыгрывал данные статистик по еврозоне.
Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос без учета сезонных корректировок в III квартале 2017 года на 2,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов. При этом в квартальном выражении рост составил 0,8% против прогноза в 0,6%.
Рост ВВП как еврозоны, так и ЕС, по второй оценке, в III квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,5% - в годовом. Данные совпали с прогнозами аналитиков. Как и ожидали эксперты, инфляция в Германии в октябре, по окончательной оценке, составил 1,6% в годовом выражении и оказался на нулевом уровне в месячном. При этом негативно сказались на стоимости фунта неожиданно слабые данные по инфляции в Великобритании в октябре.
В годовом выражении показатель составил 3%, а в месячном - 0,1%. Эксперты прогнозировали индикатор на уровне в 3,1% в годовом выражении и 0,2% в месячном.
Стало быть, 14 ноября, на торгах в Европе доллар продолжает демонстрировать смешанную динамику. Лидером по росту стал курс евро, по снижению – курс новозеландского доллара.
Пара евро-доллар по состоянию на 16.30 выросла на 88 пунктов, до $1,1755.
Курс новозеландский доллар/доллар США упал на 58 пунктов, до $0,6845. Евро укрепился к доллару за счет кроссов.
Ему поддержку оказал отличный индекс ВВП Германии за III квартал. Этот показатель превысил ожидания рынка, а годовой за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения.
Индекс ВВП в еврозоне за III квартал совпал с ожиданиями аналитиков, чем укрепил «бычий» сессионный тренд по евро.
Пара фунт/доллар торгуется в «минусе» ниже $1,3100. Если в евро-кроссах трейдеры покупают единую валюту, то в фунто-кроссах они продают британский фунт.
Выступления глав центробанков – Джаннет Йеллен, Марио Драги, Марка Карни и Харухико Куроды – а также британская статистика не вызвали всплеска волатильности на валютном рынке.
«Британец» остается под давлением из-за возможной отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. «Евробыки» достигли дневную трендовую линию, которая начинается от $1,2092 – это максимум от 8 сентября 2017. На фоне мощной поддержки со стороны кроссов они пытаются прозондировать почву выше линии. Если выше $1,1760 они достанут защитные стопы продавцов, то тогда цена продвинется до $1,1795. А закрытие выше $1,1765 зафиксирует пробой трендовой линии и откроет покупателям цели в районе $1,1840- 1,1850.
А сейчас европейская статистика, которая, особо подчеркнем, в отличие от предыдущих сессий, когда доллар «вел партию», нынче сыграла главную роль во вторничном укреплении евро.
Индекс ВВП в еврозоне за III квартал составил 0,6% кв/кв, 2,5% г/г (прогноз был 0,6% кв/кв, 2,5% г/г, предыдущие значения 0,6% кв/кв, 2,5% г/г).
Индекс промышленного производства в еврозоне -0,6% м/м, 3,3% г/г (прогноз был -0,6% м/м, 3,2% г/г, предыдущие значения 1,4% м/м, 3,9% г/г).
Индекс отпускных цен производителей в Великобритании за октябрь составил 0,2% м/м, 2,8 г/г (прогноз был 0,3% м/м, 2,9%, предыдущие значения 0,2% м/м, 3,3% г/г).
Индекс закупочных цен производителей в Великобритании в октябре составил 1.0% м/м, 4,6% г/г (прогноз 1,1% м/м, 4,8% г/г, предыдущие значения 0,2% м/м, 8,1% г/г).
Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании в октябре составил 0,2% м/м, 2,8% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 2,9% г/г, предыдущие значения 0.2% м/м, 3,3% г/г).
Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 0,4% г/г (прогноз 0,2%, 4,1% г/г, предыдущие значения 0,1% м/м, 3,9% г/г).
Индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW в ноябре 30,9 (прогноз 29,3) Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW в ноябре 18,7 (прогноз 20,0).
Таким образом, во вторник пара евро-доллар сохраняет рост пятый день подряд. На 21.20 Киева показана отметка $1,17945.
Ускорение роста началось с 09.00 Киева, что вполне объяснимо: в этот момент вышли данные по первой оценке ВВП Германии в III кв., рост составил 0,8% кв/кв против прогнозных 0,6% кв/кв, в годовом выражении рост составил 2,8% г/г против ожидаемых 2,3% г/г, рост за II кв. был пересмотрен с 2,1% г/г до 2,3% г/г.
Еще до выступления четырех центробанкиров в 12.00 Киева пара евро-доллар пробила отметку $1,17 и поднялась к $1,1715.
Далее, как мы и предполагали, Дж. Йеллен и М. Драги не сказали ничего интересного, были общие рассуждения о том, как системным центробанкам надо проводить политику и взаимодействовать с аудиторией. Никакой реакции на это «событие» на рынке не было. Пара евро-доллар далее продолжила рост с той же скоростью, с которой росла с утра.
При этом была сломана модель «голова-плечи» на недельных графиках и было «пробито» сопротивление нисходящего канала, в котором цена снижалась с начала августа. Пошли срабатывать стопы.
Следовательно, наше предположение, что падение евро 26 октября по итогам заседания ЕЦБ было ложным, не являлось началом тренда на рост доллара, оправдалось. Модель «голова-плечи» на недельных графиках не сработала, как мы считаем, потому, что ее видели все и было бы слишком просто, если бы она пошла реализовываться после такого заметного события как заседание ЕЦБ 26 октября.
Теперь же стартовал «коррекционный вынос», рост евро на стопах.
Особо подчеркнем, что он только-только начался, дальше уже пойдут стопы выше максимума пары евро-доллар от 26 октября на $1,1830, а дальше, выше $1,1875, поближе к $1,20, начнется срабатывание стопов у стратегических продавцов евро.
Напомним, что мы поясняли и поясняем весь рост пары евро-доллар от $1,10 до $1,20 вселенским «высаживанием» стратегических продавцов из коротких позиций по паре евро-доллар перед долгосрочным трендом на падение пары к паритету и ниже.
Подчеркнем, что как раз окончательный возврат в окрестности $1,20 должен совершенно «переубедить» тех, кто верит еще в глобальный рост доллара.
Нелишне добавить еще один «нюанс» процесса. Дело в том, что евро нынче «солирует», укрепляясь в одиночку. Повторим указанное выше наблюдение, которое мы особо подчеркнули: в отличие от предыдущих случаем, это не доллар слабеет, но евро укрепляется.
Подтверждает этот феномен то, что в остальных системных валютных парах «американец» остается на максимумах или даже растет. Просто в других валютных парах нет такой «махровой» спекулятивной игры, там нет столь астрономического объема и интереса, чтобы в планетарных масштабах высаживать с рынка «лишних пассажиров» перед началом тренда на рост доллара. В принципе, можно было бы пояснить рост евро сворачиванием carry trade в евро. Однако, на моменте если это и происходит, то капиталы Старого Света покидают рынок гособлигаций США, оставаясь на фондовом рынке Америке.
В самом деле, доходности Treasuries растут (чем короче срок, тем более заметно). Например, по двухлетним нотам доходность во вторник поднялась 14-го до 1,68%, хотя еще в начале сентября было 1,25%. Впрочем, это вполне естественный процесс на фоне ожидания роста ставок в США.
Но этот процесс не может тянуться до бесконечности - рост доходностей «авансирует» грядущие повышения ставок. Нелишне напомнить, что ставка Федрезерва нынче пребывает в диапазоне 1,00% - 1,25%.
При этом в некий час «X» рост доходностей будет закончен, отток внешнего капитала из госдолга США сменится вхождением «варягов» в этот рынок, поскольку США заинтересованы в привлечении нерезидентских денег для финансирования своего госдолга. Это, полагаю, станет тем самым моментом, с которого стартует глобальный и «беспощадный» рост «американца».
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, ориентируясь как на события планетарного форекса, но и не упуская из виду подорожание пары доллар-гривня, и сумев добиться при этом сбалансированности покупок и продаж, принесших сегменту бонусы в ликвидности.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,25/31,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне двадцатикопеечной прибавки оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению. Как мы не раз подчеркивали, застывшие цены «дерева» - надежное свидетельство ненужности этой валюты.
Торги рублем 14 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,440/0,455 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия понедельника спросу и прибавившему 25,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 ноября по спросу и по предложению не изменились.
Во вторник применившие свою знакомую по более ранним торгам украинского валютного межбанка стратегию экспортеры, придерживавшие СКВ-выручку и даже мелкими лотами поднявшие цены открытия, немного «взволновали» рынок безналичного доллара, который, впрочем, под давлением стартовавших около 11.00 Киева продаж обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки показал вначале равновесие покупок м продаж доллара, а сразу пополудни здесь установилось локальное доминирование предложения доллара. Последнее привело к финишу торгов долларовые цены к уровням, оказавшимся ниже цен открытия. Собственно, это подтвердило наше предположение о том, что главными возмутителями спокойствия на межбанке стали экспортеры.
Ситуация знакомая, особенно при росте предложения экспортной выручки, который начинается со вторника и достигает своего пика в среду-четверг.
При этом «впечатлительные» участники наличного рынка, вероятно, немного испугались ростом цен на «зеленый» безнал и своим спросом заставили дилеров-«неформалов» уже в дебюте вторничной сессии поднимать действующие цены.
Возвращаясь к гривневому «антуражу», сопровождавшему торги валютного межбанка, приходится снова констатировать неучастие в сессии понедельничного десятимиллиардного скачка объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, к которому 14-го добавился еще один миллиард гривен.
Судя по всему, вторничная сессия по безналичному доллару констатирует разворот тренда рынка в сторону «быков», однако, как и предполагалось, курсовой «привес» безналичного доллара не превысил 1,0 коп., индицируя очевидное стремление этой ветки валютного рынка к стабильности.
Не исключено, что вскоре «успокоится» и наличный рынок, постепенно снижая действующие цены. Собственно, к полудню этот процесс «пошел» на столичном рынке наличных, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. К киевлянам присоединились «неформалы» Запорожья и Днепра, сообщившие о текущей сбалансированности местных рынков.
Тем не менее, шансы у «зеленых быков» пролонгировать без особого фанатизма вернувшийся на межбанк и «наличку» рост курса «американца» очень высоки. Причем, полагаю, ближе к финишу ноября на стороне «быков» начнут играть нерезиденты.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,47/26,49 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации установившегося накануне тренда на расширение гривневой ликвидности продолжении роста средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Во всяком случае, тамошние остатки в нацвалюте стали «тяжелее», их объем вырос с уровня 47 556,4 млн. грн. к отметке 47 666,4 млн. грн.
Около 10.25 Киева, с некоторым опозданием покидая виртуальную сферу, цена безналичного доллара приподнялась к 26,480/26,495 UAH/USD.
По состоянию на 10.50 котировки безналичного доллара остановили рост, консолидировавшись на отметке 26,48/26,49 UAH/USD в сопровождении равновесия вялых покупок и продаж. «На рынке скукота и вялая стабильность», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».
На 11.12 безналичный «американец» все еще пребывал на отметке 26,48/26,49 UAH/USD, удерживаемый там равновесием покупок и продаж.
К 11.31 цена безналичного доллара не покинула уровень 26,48/26,49 UAH/USD, сопровождаясь балансом спрос/предложение.
Дополуденное топтание на месте цен безналичного «американца» на межбанке , остановившееся около 11.08 Киева, сопровождалось сохранением признаков сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в среду не изменились, оставшись на отметке 11,25/12,50% годовых, снова противореча динамике данных с транзитных и коррсчетов НБУ.
По состоянию на 12.16 котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,48/26,49 UAH/USD. Причина – равновесие спроса и предложения.
Наконец, около 13.00 Киева не изменившимися ценами (26,48/26,49 UAH/USD) безналичный доллар на межбанке завершил реальную часть «зеленой» сессии.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,430/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 14 ноября по спросу вырос на 35,0 коп., по предложению прибавил 45,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 14 ноября по спросу понизился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1798, поднявшись к $1,1808 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1812 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,80/26,88 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 31,45/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос вырос на 40,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,440/0,445 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение упало на 100 пунктов).
На открытии торгов 15 ноября в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,80/26,88 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 31,45/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос вырос на 40,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,440/0,445 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение упало на 100 пунктов).
На старте торгов 15 ноября в оптовом сегменте рынка было тихо.
К 12.22 столичные валютчики понизили цены с утренних максимумов до уровня 26,73/26,83 UAH/USD, евро - 31,50/31,60 UAH/EUR. На указанное время в столице преобладают клиентские офера валюты.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики, констатировали неизменность цен открытия (26,75/26,82 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,439/0,445 UAH/RUB). На моменте у запорожцев нет нужды менять котировки – идет равновесная торговля.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара, и евро незначительно понизились с открытия, вследствие предпринятых местными дилерами ревизий ради сохранения равновесия покупок и продаж. Преимущественно, в паре доллар-гривня: 26,77/26,83 UAH/USD, евро - 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль 0,440/0,445 UAH/RUB. На моменте, со слов наших дилеров, на рынке Днепра идет равновесная торговля в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
