Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок США, в целом, вырос в среду, а индекс Dow завершил торги рекордным закрытием четвертую сессию подряд после того, как Федеральная резервная система подняла процентные ставки, как и широко ожидалось.
В то время как дневной рост был обширным, резкое снижение финансового сектора ограничило рост более широкого рынка и подтолкнуло индекс S&P 500 к слегка отрицательной территории на последних минутах торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 80,63 пункта, или 0,3%, до 24 585,43 пункта. Индекс S&P снизился на 1,26 пункта до 2 662,85 пункта, показав падение менее 0,1%. Снижение положило конец четырехдневному росту индекса. Индекс Nasdaq вырос на 13,48 пункта, или 0,2%, до 6 875,8 пункта.
Финансовые акции были среди лидеров снижения, так как сектор упал на 1,3%. Среди крупнейших снижений финансового сектора - акции банков Bank of America Corp. упали на 1,6%, тогда как акции JPP Morgan Chase & Co. потеряли 1,3%. Акции Wells Fargo & Co. упали на 1,5%.
Федеральная резервная система повысила базовую ставку на четверть процентного пункта до 1,25% - 1,5% - четвертое повышение в году. ФРС также осталась приверженной своим предыдущим прогнозам в отношении трех повышений ставки в 2018 году.
В заключительной пресс-конференции Джанет Йеллен в качестве председателя ФРС она сказала, что центральный банк США ожидает, что рынок труда останется сильным, хотя темпы роста занятости должны замедляться, поскольку ФРС продолжает ужесточать политику.
Инвесторы также оценивают результаты выборов Сената штата Алабама во вторник, где демократ Дуг Джонс выиграл, победив республиканца Роя Мура. Победа сократит большинство республиканских сенаторов, оставив баланс на уровне 51-49. Это вызвало озабоченность по поводу того, что республиканцам будет труднее проводить крупные законопроекты, такие как налоговая реформа
Промышленный индекс Dow Jones повысился по итогам торгов 13 декабря на 80,63 пунктов или на 0,30%, до 24 585,43 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 1,26 пунктов или на 0,1% и составил 2 662,85 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq стал «тяжелее» на 13,48 пунктов или на 0,2%, поднявшись до 6 875,80 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду снижением ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок 13 декабря в целом понизился, откатившись от вторничного роста.
Индекс акций технологических компаний Stoxx Europe 600 Technology потерял 0,58%. Индекс банковских акций вырос на 0,28%, на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в среду. Индекс также продолжает получать поддержку после достижения соглашения по требованиям Базель III.
Экономические данные: Уровень занятости вырос в еврозоне на 0,4% и на 0,3% в ЕС по итогам III квартала 2017 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом свидетельствуют первичные данные Eurostat. Во II квартале 2017 года занятость увеличилась на 0,4% в еврозоне и на 0,5% в ЕС. По оценкам Eurostat, в III квартале на территории всего Евросоюза было 236,3 млн работоспособных мужчин и женщин, из которых 156,3 млн находились в еврозоне. Это самые высокие показатели уровня занятости, зафиксированные агентством. Среди европейских стран наибольший прирост занятого населения по сравнению с предыдущим кварталом был в Эстонии (плюс 1,3%), Хорватии и на Мальте (обе — плюс 1,1%), а также в Болгарии (плюс 1%). При этом снижение наблюдалось в Литве (минус 0,5%) и Польше (минус 0,3%).
Уровень безработицы в Великобритании за три месяца с августа по октябрь оказался на минимальном уровне более чем за 40 лет 4,3%. Уровень зарплат без премий составил 2,3% 3мес/3мес, с коррекцией на инфляцию в августе-октябре за год зарплаты британцев сократились на 0,4%- восьмой раз подряд. Потребители снижают расходы. В III квартале ВВП Великобритании вырос на 0,4% г/г, что ниже темпов прошлого года. Рост инфляции составил 3,1% - максимум почти за шесть лет.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,15%, после роста во вторник на 0,10%.
Британский FTSE 100 понизился на 0,05% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 496,51 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,44% до 13 125,64 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,51% — на отметке 5 399,45 пункта.
Азия
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали негативную динамику в ходе торгов в четверг.
Японские Nikkei 225 и Topix за день уменьшились соответственно на 0,28% и 0,15%.
Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам торгов опустился на 0,19%, китайский Shanghai Composite - на 0,32%.
Южнокорейский Kospi в четверг опустился на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил день со снижением на 0,18%.
Падение японского рынка обусловлено снижением котировок акций банков вслед за решением Федеральной резервной системы увеличить базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых). В том числе цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. опустилась на 2,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,65%, Mizuho Financial Group Inc. - на 2,2%.
При этом дорожают акции технологических компаний, в частности Panasonic Corp. - на 2,35% и Omron Corp. - на 1,8%.
Котировки акций крупнейшего ритейлера Австралии Woolworths Group снизились на 0,6% после того, как антимонопольный регулятор страны заблокировал планировавшуюся сделку с BP Plc по продаже сети АЗС в этой стране.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг неожиданно повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федрезерва. Ставка обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней была увеличена на 5 базисных пунктов - соответственно до 2,5% годовых и 2,8% годовых. Последний раз подобные шаги НБК предпринимал в середине марта, сообщает South China Morning Post. Ставка семидневного обратного РЕПО рассматривается как базовая процентная ставка в Китае.
Кроме того, в четверг стало известно, что темпы роста промышленного производства в КНР замедлились в ноябре до 6,1% в годовом выражении с 6,2% в предыдущий месяц. Объем промпроизводства в январе-ноябре подскочил на 6,6% после повышения на 6,7% за десять месяцев текущего года.
Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 10,2% по сравнению с ноябрем 2016 года после октябрьского роста на 10%, тогда как аналитики прогнозировали более значительное усиление темпов - до 10,3%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 1,33% - до 2131,94 пункта, а РТС - на 0,73%, до 1141,5 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $63,29 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 2,39%, «АЛРОСы» — на 2,51%, «Газпрома» — на 0,1%, Московской биржи — на 4,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,49%. Российские фондовые бенчмарки в среду, 13 декабря, не смогли зафиксироваться в районе локальных уровней сопротивления 2 150 пунктов и 1 150 пунктов. Мы не связываем нынешнее снижение индекса Мосбиржи в большей степени с тем, что курс доллара США повторно начал тестировать отметку 59 RUB/USD на Московской бирже, хотя, безусловно, это могло поспособствовать ускорению падения.
В четверг индекс Мосбиржи может продолжить снижение до 2117 пунктов и индекс РТС рискует упасть до 1127 пунктов, так как рубль может снизиться по отношению к доллару на 0,4% после выступлений президента США, главы ФРС и данных по розничным продажам в Китайской Народной Республике. Акции банков еще могут вырасти после публикации прогнозов Федрезерва, но этого вряд ли хватит для полномасштабного роста российского индекса.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 13 декабря, повысился на 0,61 пункта или на 0,20%, оказавшись на отметке 305,43 пунктов.
Объем торгов за день составил 812,84 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.
Как сообщалось во вторник 12 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,94 пункта или на 0,31%, оказавшись на отметке 304,82 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 40,28 пунктов или на 15,19% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно опускаются, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания FOMC Федрезерва США.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 3276,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1899,28 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,28% - до 28873,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2474,57 пункта.
Сингапурский Straits Times Index просел на 0,2%, до 3 458,07 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался всего на 0,01% - до 6012,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 22748,78 пункта.
В среду инвесторы ожидают решения FOMC Федрезерва США по ключевой ставке. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
В преддверии объявления результатов встречи FOMC станут известны данные по инфляции в США в ноябре. Эксперты прогнозируют, что показатель за период ускорился до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном - до 0,4% с 0,1% в октябре.
Оказывает влияние на торги и динамика бирж США. Американские индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней, что поддерживает динамику азиатских бирж, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся снижением. В четверг, 14 декабря, рынок ожидает статистику по Китаю. Государственное статистическое бюро страны сообщит данные по розничной торговле в стране в ноябре. Аналитики прогнозируют, что показатель за период увеличился на 10,3% против роста показателя месяцем ранее на 10%.
Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду, исключение составил японский индикатор, опустившийся на фоне укрепления иены.
Японский Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.
Внимание трейдеров направлено на заседание FOMC Федрезерва США, который в среду завершает двухдневное заседание. Федрезерв обнародует решение относительно уровня базовой процентной ставки в 21.00 Киева, после чего глава ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию.
Трейдеры ожидают, что американский Центробанк в среду повысит ставку в третий раз в этом году - на четверть процентного пункта, до 1,25-1,50%. Акции банков дорожают в ожидании подъема ставки Федрезервом.
При повышении процентных ставок можно ожидать увеличения процентной маржи банков.
Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group выросла на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial - на 1,6%, Resona Holdings - на 2,1%.
Тем временем котировки бумаг японских экспортеров снизились на фоне укрепления иены относительно доллара США.
Цена акций Tokyo Electron уменьшилась на 2,8%, Fanuc - на 1,3%, Shin-Etsu Chemical - на 3,6%.
Капитализация японского разработчика игр для смартфонов GungHo Online Entertainment подскочила на 8,3% на информации о том, что GungHo входит в число компаний, с которыми Nintendo ведет переговоры о разработке видеоигры.
Цена акций австралийской Westfield взлетела на рекордные 14%. Накануне стало известно, что Westfield, оператор одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, согласилась на предложение европейской компании Unibail-Rodamco SE о покупке, оценившее ее в 20,8 млрд. австралийских долларов ($15,7 млрд.).
Гонконгский рынок поднялся в среду вслед за котировками акций авиакомпаний. Бумаги Air China подорожали на 12% по итогам торгов в Гонконге, China Southern Airlines - выросли в цене на 2,2%.
В последнее время было много спекулятивной активности в торговле акциями авиакомпаний. Эксперты позитивно оценивает перспективы сектора в следующем квартале, отмечая развитие выездного туризма в Китае.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева уменьшился на 0,04% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 497,11 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,14% и был равен 13 164,64 пунктов. Французский САС 40, потеряв 0,13%, находился на отметке 5 420,26 пункта.
Отечественный фондовый рынок в среду вновь завершил торги умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,6% - до 1290,24 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 305,43 пункта.
Объем торгов на УБ составил 420,25 млн. грн., в том числе акциями - 11,1 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 812,84 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Мотор Сичи (+1,41%) и Центрэнерго (+0,96%). Снизились в цене акции Укрнафты (-0,63%), Донбассэнерго (-0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,1%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,77%) и Мотор Сичи (+0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,85% - до 505,6 пункта при объеме торгов 6,6 млн. злотых (50,16 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели бумаги «Овостара» (-3,33%), «Кернела» (-2,87%) и «Агротона» (-0,44%). Тройку лидеров роста составили бумаги «Астарты» (+1,78%), KSG Agro (+0,99%) и «Милкиленда» (+0,6%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг утром главным образом в «минусе» после того, как днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо приняла решение о повышении процентной ставки.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,2%, до 3296,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1913,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,02%, до 29216,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,04%, до 6019,4 пункта, японский Nikkei 225 на 0,41%, до 22664,58 пункта.
Сингапурский Straits Times Index просел на 0,98%, до 3 434,84 пункта.
Корейский индекс KOSPI рос на 1,15%, до 2509,42 пункта.
Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. При этом регулятор также повысил прогноз роста экономики страны в 2017 и 2018 годах до 2,5% с ожидавшего в сентябре уровня в 2,4% в 2017 году и с прежнего прогноза в 2,1% для 2018 года.
ФРС по-прежнему прогнозирует три повышения в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%. Однако инвесторы смягчили ожидания ужесточения монетарной политики в следующем году. Федрезерв ожидает, что инфляция вырастет до целевых 2% в среднесрочной перспективе. При этом в текущем году регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 1,7%, в 2018 году - 1,9%, а в 2019 году - 2%. Ключевым выводом из заседания ФРС является обеспокоенность, проявляемая по отношению к низкой инфляции.
Кроме того, инвесторы ожидают заседаний других мировых центробанков. Позднее в четверг состоятся встречи Банка Англии и Евроцентробанка. На следующей неделе пройдет заседание Банка Японии по ключевой ставке.
Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали негативную динамику в ходе торгов в четверг.
Японские Nikkei 225 и Topix за день уменьшились соответственно на 0,28% и 0,15%.
Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам торгов опустился на 0,19%, китайский Shanghai Composite - на 0,32%.
Южнокорейский Kospi в четверг опустился на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил день со снижением на 0,18%.
Падение японского рынка обусловлено снижением котировок акций банков вслед за решением Федеральной резервной системы увеличить базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых). В том числе цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. опустилась на 2,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,65%, Mizuho Financial Group Inc. - на 2,2%.
При этом дорожают акции технологических компаний, в частности Panasonic Corp. - на 2,35% и Omron Corp. - на 1,8%.
Котировки акций крупнейшего ритейлера Австралии Woolworths Group снизились на 0,6% после того, как антимонопольный регулятор страны заблокировал планировавшуюся сделку с BP Plc по продаже сети АЗС в этой стране.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг неожиданно повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федрезерва. Ставка обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней была увеличена на 5 базисных пунктов - соответственно до 2,5% годовых и 2,8% годовых. Последний раз подобные шаги НБК предпринимал в середине марта, сообщает South China Morning Post. Ставка семидневного обратного РЕПО рассматривается как базовая процентная ставка в Китае.
Кроме того, в четверг стало известно, что темпы роста промышленного производства в КНР замедлились в ноябре до 6,1% в годовом выражении с 6,2% в предыдущий месяц. Объем промпроизводства в январе-ноябре подскочил на 6,6% после повышения на 6,7% за десять месяцев текущего года.
Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 10,2% по сравнению с ноябрем 2016 года после октябрьского роста на 10%, тогда как аналитики прогнозировали более значительное усиление темпов - до 10,3%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 11.15 Киева уменьшился на 0,3% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 474,14 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,51% и был равен 13 058,43 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,30%, находился на отметке 5 383,13 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
