Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили пятницу в «красной зоне» на фоне сообщений о финансовой ситуации в Турции.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,77%, до 25313,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,67%, до 7839,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 2833,28 пункта.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Минфин США ранее ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
На фоне этих сообщений курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум. Волатильность в Турции усилилась, и теперь она дошла до той точки, когда начала влиять на мировые рынки, поскольку инвесторы беспокоятся о воздействии на банки Европы.
Акции Intel Corp. по итогам дня потеряли 2,57% на фоне снижения Goldman Sachs рекомендаций по бумагам компании, бумаги Dropbox рухнули на 9,8% после публикации слабого отчета.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,77%, до 25 313,14 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,71%, до 2 833,28 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,67%, до 7 839,11 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, испугавшись обострения турецко-американских отношений, вызвавших девальвацию турецкой лиры и риски проблем у европейских банков, инвестировавших в турецкую экономику.
Курс пары евро-доллар, в свою очередь, упал до минимума более чем за год. Согласно данным Financial Times, ЕЦБ обеспокоен по поводу того, как ситуация с падением курса турецкой лиры может повлиять на финансовое состояние некоторых банков во Франции, Италии и Испании.
Вырос спрос на американские и немецкие гособлигации, что способствует снижению их доходности. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,050 пункта до уровня 2,880%.
Наблюдалось падение акций европейского банковского сектора. 10-го ослабление курса турецкой лиры составило более 10%, чего не наблюдалось со времен финансового кризиса в Турции в 2001 году. В текущем году валюта ослабла более чем на 35%.
Президент США Трамп в пятницу заявил об увеличении в два раза ввозных пошлин на сталь и алюминий из Турции.
Трейдеры отыгрывают новости о резком снижении стоимости турецкой лиры, которая в ходе торгов пятницы опускалась до нового исторического минимума к доллару. Financial Times подлила масла в огонь, опубликовав «опасения» клерков Евроцентробанка относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции - BBVA, UniCredit и BNP Paribas. Последствия было нетрудно спрогнозировать: евро ушел в «крутое пике», а фондовые индексы в «красную зону».
Британский FTSE 100 понизился на 0,97% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 667,01 пункта.
Немецкий DAX упал 1,99%, до 12 424,35 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,59% — на отметке 5 414,68 пункта.
Азия
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в понедельник на фоне валютного кризиса в Турции, повысившего опасения оттока капитала из emerging markets.
Сводный индекс фондовых рынков региона MSCI Asia Pacific снизился по итогам торгов на 1,7%, совокупная капитализация компаний, акции которых входят в расчет индикатора, уменьшилась примерно на $280 млрд.
Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов почти 2%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI - 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.
Курс турецкой лиры к доллару США, опустившийся за минувшую неделю на 20%, продолжил падение в понедельник, несмотря на обещание Центробанка Турции обеспечить ликвидностью финансовую систему.
Эксперты опасаются, что валютный кризис в Турции распространится на другие emerging markets и спровоцирует отток капитала с развивающихся рынков.
Резкое ослабление лиры может спровоцировать рост волатильности активов emerging markets и ухудшить настрой инвесторов в ближайшей перспективе.
Котировки акций технологических, сырьевых и финансовых компаний стали лидерами падения в понедельник.
Бумаги Tencent Holdings подешевели на 2,4%, Taiwan Semiconductor - на 1,8%, Samsung Electronics - на 0,8%.
Укрепление иены в понедельник на фоне повышения спроса на валюты «гавани безопасности» негативно сказалось на японском рынке. Стоимость акций Sony снизилась на 2,2%, Toyota - на 2,1%, Keyence - на 5%, Shiseido - на 3,2%. Котировки акций японских банков также снизились: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,8%, Mizuho Financial - на 1,3%. Согласно оценкам Банка международных расчетов, сумма риска японских банков в Турции составляет порядка $11 млрд.
Турецкий кризис также оказал давление на Китай: рынок акций упал, юань подешевел. Среди компаний, бумаги которых подешевели наиболее значительно в Шанхае понедельник, - China Merchants Bank (-2,6%) и China Construction Bank (-2,8%).
Котировки акций Bank of East Asia и China Merchants Port Holdings снизились соответственно на 5,8% и 4% по итогам торгов в Гонконге на информации о том, что бумаги обеих компаний будут исключены из расчета фондового индекса Hang Seng с 10 сентября. Акции Sino Biopharmaceutical и производителя текстиля Shenzhou International, которые будут включены в расчет индекса, подорожали соответственно на 4,1% и 2%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу, 10 августа. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,5% - до 2275,05 пункта, РТС - на 3,68%, до 1056,93 пункта.
С начала недели курс доллара к 19.00 Киева вырос на 4,52 руб., евро - на 4,14 руб., а индекс Мосбиржи за неделю упал на 1%, а долларовый индекс РТС из-за ослабления рубля обрушился на 7,7%.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 1,8%, до 67,86 RUB/USD, курс евро - на 0,54%, до 77,37 RUB/EUR.
Отток капитала из России тем временем ускоряется: в июле он составил $4,2 млрд долларов, в 10 раз превысив показатель за весь II квартал, сообщил накануне ЦБ. К вывозу подключается частный сектор, в этих условиях курс доллара может подняться до 70 RUB/USD, прогнозирует Райффайзенбанк. Экспортеры, к помощи которых взывал центробанк, продают валюту не охотно, говорит аналитик Сбербанк CIB Алиса Закирова. Одни, вероятно, придерживают валютную выручку в ожидании более слабого курса, другие - копят валюту для выплат по внешнему долгу ($34 млрд. до конца года), рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Погашение займов вымывает валюту из России и приводит к тому, что долларовые запасы банков скудеют. Об этом свидетельствует резкий взлет процентных ставок по долларовым депозитам: к июню, по данным ЦБ РФ, средние ставки по вкладам на срок до года подскочили до 1,76% годовых против 0,83% в апреле (и 0,76% в январе). Не исключено, что в российской банковской системе просто физически не хватает долларов, чтобы дать отпор атакам на рубль. И в ближайшие если не часы, то дни мы увидим новый виток обесценения российской валюты.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,05% - до $72,83 за баррель.
Основное давление на акции российских компаний и рубль во второй половине недели оказывали сообщения о том, что администрация США с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за ее причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий.
Акции Сбербанка просели на 4,98%, «Газпрома» — на 0,48%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%, «АЛРОСы» — на 4,85%, Московской биржи — на 0,95%.
В понедельник снижение может продолжиться, индекс Мосбиржи проведет торги в районе 2 250 пунктов, индекс РТС — около отметки 1 050 пунктов. Помимо санкций, дополнительный негатив на рынок принесла новость о предложении помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять излишки прибыли у металлургических компаний и направить их на реализацию майских указов президента. В среднем акции металлургов упали 10-го на 5%. Естественно, это только предложение, но сама по себе инициатива и возможность рассмотрения правительством такого варианта настораживает инвесторов, в текущих экономических условиях это не самая лучшая идея.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 10 августа повысился на 0,32 пункта или на 0,06% до уровня 507,04 пунктов.
Объем торгов за день составил 283 млн. грн., акциями наторговали 0,735 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 09 августа, ПФТС-индекс понизился на 1,41 пункта или на 0,28% до уровня 506,72 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 191,98 пунктов или на 60,93% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта. В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта. В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 10 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне опасений относительно усиления торгового конфликта Китая и США.
По состоянию на 7.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% - до 2790,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,29%, до 1510,03 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,47% - до 28473,27 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,57%, до 22470,65 пункта, корейский KOSPI - на 0,69%, до 2288,01 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,06% - до 6294,1 пункта.
Давление на настроения инвесторов в пятницу продолжают оказывать новости относительно торгового конфликта США и Китая, вышедшие ранее на текущей неделе.
Так, в среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет $16 миллиардов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.
В то же время немного ограничить негатив на биржах помогают новые макроэкономические данные из Японии. Согласно официальным данным, ВВП страны во II квартале 2018 года, по первой оценке, поднялся на 0,5% в квартальном выражении после снижения на 0,2% в I квартале. Аналитики ожидали роста на 0,3%. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне увеличился на 1,9% после снижения на 0,9% в I квартале. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,4%. Новые цифры подтверждают, что снижение ВВП было не чем иным, как временным явлением, а не признаком поворотного момента в бизнес-цикле.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением, выросли лишь китайские индексы - на оптимизме, вызванном политикой местных властей.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 2795,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1515,96 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился при этом на 0,84%, до 28366,62 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2282,79 пункта.
Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,33%, до 22298,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,31%, до 6278,4 пункта.
Рынки Азии по-прежнему под давлением. Еще в среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет $16 миллиардов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.
Усиливала снижение и негативная динамика рынков США. Американские индексы в четверг закрылись в основном в «минусе», в «плюсе» оказался лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который поднялся всего на 0,04%. Остальные индексы опустились на 0,1-0,3%.
Японский Nikkei 225 оказался под дополнительным давлением из-за укрепления курса иены к доллару: удорожание иены приводит к снижению дохода японских компаний в национальной валюте.
При этом биржи самого Китая оказались 10-го подвержены оптимизму инвесторов на ожидании поддерживающих финансовых мер. На рынке Китая наблюдается склонность к риску благодаря политике правительственной поддержки и увеличению инфраструктурных инвестиций.
Индекс ПФТС в пятницу скорректировался вверх после снижения с начала недели: индикатор повысился на 0,06% - до 507,04 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 283 млн. грн., в том числе акциями 0,735 млн. грн.
По итогам дня подорожали акции Укрнафты (+1,74%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%). Снизились в цене акции Донбассэнерго (-2,83%) и Центрэнерго (-0,67%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,25% - до 1626,35 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,73% - до 446,46 пункта при объеме торгов 0,56 млн. злотых (4,1 млн. грн.).
С отрицательной динамикой лидировали акции «Агротона» (-10,57%), KDM Shipping (-2,56%) и KSG Agro (-2,5%). Положительная динамика среди индексных акций отсутствовала.
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 06 – 10 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 517,82 к отметке 507,04 пунктов, потеряв 10,78 пункта или 2,08%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 5,145 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 30 июля – 03 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 505,52 к отметке 517,82 пунктов, прибавив 12,30 пункта или 2,43%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,90 млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются в пределах 2% на фоне напряженности вокруг Турции, вызвавшей обвал турецкой лиры до очередного исторического минимума.
По состоянию на 7.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,73% - до 2746,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 1495,23 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,83% - до 27847,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 6245 пунктов.
Японский Nikkei 225 уменьшался на 1,91% - до 21872,21 пункта, корейский KOSPI - на 1,74%, до 2243,18 пункта.
Главной темой на этой неделе, скорее всего, будет ситуация вокруг Турции. Связанные с Турцией потрясения на прошлых выходных, которые привели к резкому падению лиры, вызвали опасения, что это может затронуть банковские институты Европы.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20% и 50% соответственно. По итогам торгов пятницы биржи Европы и США закрылись в минусе.
Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.
Ранее, в начале августа, Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
Во-вторых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в понедельник на фоне валютного кризиса в Турции, повысившего опасения оттока капитала из emerging markets.
Сводный индекс фондовых рынков региона MSCI Asia Pacific снизился по итогам торгов на 1,7%, совокупная капитализация компаний, акции которых входят в расчет индикатора, уменьшилась примерно на $280 млрд.
Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов почти 2%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI - 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.
Курс турецкой лиры к доллару США, опустившийся за минувшую неделю на 20%, продолжил падение в понедельник, несмотря на обещание Центробанка Турции обеспечить ликвидностью финансовую систему.
Эксперты опасаются, что валютный кризис в Турции распространится на другие emerging markets и спровоцирует отток капитала с развивающихся рынков.
Резкое ослабление лиры может спровоцировать рост волатильности активов emerging markets и ухудшить настрой инвесторов в ближайшей перспективе.
Котировки акций технологических, сырьевых и финансовых компаний стали лидерами падения в понедельник.
Бумаги Tencent Holdings подешевели на 2,4%, Taiwan Semiconductor - на 1,8%, Samsung Electronics - на 0,8%.
Укрепление иены в понедельник на фоне повышения спроса на валюты «гавани безопасности» негативно сказалось на японском рынке. Стоимость акций Sony снизилась на 2,2%, Toyota - на 2,1%, Keyence - на 5%, Shiseido - на 3,2%. Котировки акций японских банков также снизились: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,8%, Mizuho Financial - на 1,3%. Согласно оценкам Банка международных расчетов, сумма риска японских банков в Турции составляет порядка $11 млрд.
Турецкий кризис также оказал давление на Китай: рынок акций упал, юань подешевел. Среди компаний, бумаги которых подешевели наиболее значительно в Шанхае понедельник, - China Merchants Bank (-2,6%) и China Construction Bank (-2,8%).
Котировки акций Bank of East Asia и China Merchants Port Holdings снизились соответственно на 5,8% и 4% по итогам торгов в Гонконге на информации о том, что бумаги обеих компаний будут исключены из расчета фондового индекса Hang Seng с 10 сентября. Акции Sino Biopharmaceutical и производителя текстиля Shenzhou International, которые будут включены в расчет индекса, подорожали соответственно на 4,1% и 2%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
