Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.10

Индекс Baltic Dry в пятницу достиг максимума в этом году.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в пятницу достиг максимума в этом году.

Значение индикатора повышалось по итогам пятых торгов подряд за счет спроса на транспортировку железной руды и угля со стороны азиатских компаний, отмечает агентство Bloomberg. За неделю Baltic Dry прибавил 5,1%.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор в пятницу вырос на 64 пункта (2%) и составил 3299 пунктов.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, за день взлетела на 7,7% - до $42,242 тыс. в сутки. В то же время стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, упала на 2,6% - до $30,085 тыс. в сутки.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, увеличение индекса в текущем году составляет почти 10%.

США

Индекс потребительских цен (CPI) в США повысился в декабре 2009 года на 0,1%, по сравнению с ноябрем, сообщило в среду бюро статистики Министерства труда США.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста индекса на 0,4%
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в США повысились в декабре на 0,1%. Аналитики ожидали нулевого изменения индекса.

Объем промышленного производства в США в декабре 2009 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные сегодня распространила Федеральная резервная система США.
Рост индекса совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.
В ноябре рост составил 0,8%.

Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Reuters/Мичиганским университетом повысился в январе текущего года, по предварительным данным, до 72,8 пункта с 72,5 пункта в декабре 2009 года.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста индекса до 74,0 пунктов.

Торги в США в пятницу 15 января завершились значительным снижением фондовых индексов. Неблагоприятное влияние на рынок произвел опубликованный сегодня квартальный отчет банка JPMorgan.

Акции банков подешевели. Акции Bank of America упали на 3,3%, JPMorgan Chase – на 1,4%. Потеря интереса инвесторов к акциям банков объясняется заявлением Б.Обамы, предложившего ввести для банков специальный налог, с помощью которого федеральный бюджет сможет компенсировать убытки из-за программы помощи финансовым институтам (TARP).

Кроме того, несмотря на выросшую прибыль по результата IV квартала банка JPMorgan Chase, инвесторы негативно отреагировали на заметное увеличение резервов на покрытие убытков по потребительским кредитам, а также прогнозы, что в первых двух кварталах текущего года убытки банка по кредитным картам составят $1 млрд. Акции JPMorgan упали в цене на 2,2%.

Цена на нефть в пятницу 15 января упала под давлением укрепившегося доллара. По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,57 до $78,82 за баррель.

Февральские фьючерсы на поставку золота выросли на 1% до $1130,50 за тройскую унцию.

На новой неделе продолжится массовая публикация отчетов американских компаний, которые и будут одним из определяющих факторов на рынке.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 100,59 пункта, или на 0,9%, до 10610 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 12,43 пункта, или на 1%, на отметке 1136 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся падением на 28,75 пункта, или на 1,2%, на отметке 2288 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 1,3%.

Европа

Инфляция в еврозоне в декабре составила 0,3%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении индекс потребительских цен в зоне обращения единой европейской валюты вырос на 0,9%, что также совпало с ожиданиями.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция составила 0,4%, тогда как аналитики ожидали инфляцию в 0,3%. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1% при прогнозе плюс 0,9%.

Торги акциями в Европе в пятницу, 15 января, открылись повышением ведущих индексов вслед за позитивным закрытием американского фондового рынка, а также ростом на азиатских биржах. Однако во второй половине сессии на европейских биржах начались продажи.

Под давлением в первую очередь оказались акции финансовых компаний, так как опубликованный американским JPMorgan Chase отчет за IV квартал 2009г. разочаровал инвесторов. Прибыль банка превысила ожидания рынка, однако выручка оказалась ниже консенсус-прогнозов.

Негативное влияние на фондовые индексы оказала публикация данных об уровне потребительского доверия в США, которые не оправдали прогнозов экспертов. По предварительным данным, в январе 2010г. индекс вырос на 0,3 пункта и составил 72,8 пункта. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 73,9 пункта. Под влиянием слабой статистики и на фоне негативного открытия американских бирж игроки стали продавать европейские бумаги.

Акции немецкого автоконцерна Volkswagen AG упали на 3,34%. Концерн завершил приобретение 19,9% акций японской автомобилестроительной компании Suzuki Motor Corp. в рамках объявленного ранее соглашения об альянсе. VW приобрел 107,95 млн. обыкновенных акций, находившихся на балансе у Suzuki, заплатив за них около ¥222,5 млрд. ($2,5 млрд.). В декабре 2009г. Volkswagen и Suzuki объявили о планах стратегического партнерства, подразумевающего перекрестное владение акциями, широкое производственное сотрудничество и координацию управленческих решений.

Ценные бумаги французского ритейлера Carrefour выросли в цене на 3,57%. Накануне компания сообщила о снижении операционной прибыли в минувшем году на 16%. Таким образом, операционная прибыль Carrefour составила в 2009г. €2,78 млрд. Эксперты ожидали, что финансовый результат компании будет несколько ниже.

Котировки фьючерсов на медь, цинк, олово, никель на Лондонской бирже металлов в пятницу снижались, что негативно отразилось на бумагах горнодобывающего сектора. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton обесценились на 1,04%. В то же время на 0,96% выросла стоимость бумаг Anglo American. Акции австралийско-британской Rio Tinto подешевели на 0,95%, швейцарской Xstrata Plc. - на 2,58%, производителя платины Lonmin - на 2,27%.

В результате фондовые индексы в Европе завершили неделю снижением. По итогам дня французский индекс CAC 40 опустился на 1,53% и достиг уровня 3954,38 пункта, германский DAX - на 1,89%, до 5875,97 пункта, британский FTSE 100 - на 0,78% и завершил торги на отметке 5455,37 пункта.

Азия

По пересмотренным данным, объем промышленного производства в Японии в ноябре минувшего года вырос на 2,2% в месячном исчислении. В годовом исчислении данный показатель в отчетном месяце упал на 4,2%. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Ранее сообщалось о росте промпроизводства на 2,6% в месячном исчислении и падении на 3,9% в годовом.
Рынок акций в Японии в понедельник 18 января закрылся понижением основных индексов. Поводом для активных распродаж стали новости из Соединенных Штатов.

Инвесторы не слишком позитивно оценили данные финансовой отчетности за минувший квартал, обнародованной JPMorgan Chase & Co. Кроме того, без внимания участников торгов не остались и макроэкономические новости, - меньший, чем ожидалось рост индекса потребительского доверия. На этом фоне опустились котировки акций автопроизводителя Nissan Motor Co, который рассматривает Северную Америку как важнейший рынок для реализации своей продукции, и производителя робототехники Fanuc Ltd.

В минусе на фоне снижения цен на "черное золото" и металлы оказались бумаги Mitsubishi Corp., почти 40% выручки которой приходится на торговлю сырьевыми товарами, а также торговой Sumitomo Corp. Котировки акций брокерской Nomura Holdings Inc опустились, поскольку инвесторы сочли рост, наблюдаемый ранее, чрезмерным.

По итогам торговой сессии индекс Nikkei упал на 1,19% до 10851,63 пункта, индекс «широкого рынка» Topix опустился на 0,92% до 957,55 пункта.

Стало быть, фондовая Азия открыла неделю в красной зоне. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник из-за новостей об убытке розничного подразделения банка JPMorgan, сообщает агентство Bloomberg.

Чистая прибыль крупнейшего банка США по величине рыночной капитализации JPMorgan превзошла прогнозы экспертов, однако розничное подразделение финкомпании зафиксировало по итогам четвертого квартала 2009 года чистый убыток впервые с января-марта 2008 года. Негативным фактором для рынков акций стали также статданные о потребительском доверии в США, которое оказалась хуже ожиданий экспертов.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,5% - до 126,13 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Цена бумаг горнодобывающего концерна BHP Billiton Ltd. опустилась на 1,1% вслед за снижением цен на сырье 15 января.

Самый большой оператор сотой связи в мире по объему рыночной капитализации и числу абонентов China Mobile Ltd. сократил стоимость акций на 1,3%. Бумаги компаний телекоммуникационной отрасли дешевеют из-за опасений, что их высокая стоимость на данный момент не оправдана прогнозами прибыли.

Курс акций Australia & New Zealand Banking Group поднялся на 2,7%, так как банк ведет переговоры о поглощении фондового менеджера IOOF.

Россия

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,17%, до 1559,25 пункта.

Общий объем сделок составил $4 417 315 710.
Лидерами роста стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (+3,45%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Газпром» (-1,34%).

Индекс ММВБ снизился на 0,20%, до 1452,67 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 15 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 2,66 пункта (0,17%) и составил 1559,25 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10686.923 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги пятничного торгового дня у россиян: корпорации США испортили настроение российскому рынку.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 2,98 пункта (0,2%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1452,67. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 0,84 руб. (+3,45%), оборот 4 тыс. руб.
TATNS - цена 144,44 руб. (+0,99%), оборот 4350 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0748 руб. (+0,54%), оборот 160230 тыс. руб.
SBERS - цена 88,14 руб. (+0,17%), оборот 5394776 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

MAGNS - цена 25,01 руб. (-2,68%), оборот 5001 тыс. руб.
GAZPS - цена 187,98 руб. (-1,48%), оборот 3172739 тыс. руб.
SNGSS - цена 27,428 руб. (-0,89%), оборот 89950 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,256 руб. (-0,79%), оборот 45 тыс. руб.
GMKNS - цена 4880,9 руб. (-0,65%), оборот 453068 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

НКНХао - цена 16,501 руб.(-4,35%), оборот 0,96 млн. руб.
НЛМКао - цена 100,5 руб.(-3,25%), оборот 34,89 млн. руб.
КАМАЗ - цена 70,49 руб.(-2,62%), оборот 25,46 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1369 руб.(-2,14%), оборот 5,91 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 3,05 руб.(-2,06%), оборот 7,37 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Ростел-ап - цена 74,11 руб.(+9%), оборот 1451,25 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 17,346 руб.(+6,37%), оборот 25,86 млн. руб.
ЛСРао - цена 628,98 руб.(+5,89%), оборот 45,57 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 95,88 руб.(+4,79%), оборот 77,75 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 22,439 руб.(+4,36%), оборот 71,2 млн. руб.

В пятницу, 15 января, российский рынок по-прежнему хотел расти, но вот возможностей для этого не сложилось. Внешний фон по ходу сессии ухудшался, и по итогам торгов российские индексы слегка снизились. Ключевая отметка 1450 пунктов по индексу ММВБ вновь как магнит действовала на котировки.

В течение дня вышло несколько корпоративных отчетов, оказавших влияние на ситуацию на западных биржах. Еще до открытия сессии в России представил данные крупнейший в мире производитель микроэлектроники - корпорация Intel Corp. Ее чистая прибыль в 2009г. снизилась на 18% и составила $4,369 млрд. против $5,292 млрд., полученных в 2008г. Подхватил эстафету J.P.Morgan Chase&Co. Чистая прибыль одного из крупнейших банков в США за 2009г. выросла в 2,1 раза и составила $11,7 млрд. Выручка за отчетный год выросла на 49%, до $100,4 млрд.

Отчетность обоих гигантов разочаровала рынок, акции компаний пошли вниз, провоцируя снижение американских индексов. Не остался в стороне в целом оптимистично настроенный российский рынок.

Нефть на биржах дешевела пятый день подряд. Цены на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне за четыре предыдущих сессии с начала текущей недели упали более чем на 4%, а баррель подешевел в среднем на $3,45. Ниже отметки $80 за баррель цена нефти WTI (Light Sweet) остается две сессии подряд, цена Brent - уже три сессии.

Отрицательная динамика была обусловлена в основном ситуацией на рынке Forex. Доллар с начала дня заметно укрепил позиции относительно ведущих иностранных валют, что технически осложнило покупки нефти и других товарных активов. Активность на торгах была низкой, нефтяные котировки колебались в узком диапазоне, поскольку фундаментальные факторы нефтяного рынка к активным покупкам фьючерсов также не располагали. Запасы нефти и нефтепродуктов в США в настоящее время существенно превышают прошлогодние показатели, в то время как спрос на нефтяные энергоносители остается невысоким.

По итогам торговой сессии 15 января индекс ММВБ снизился на 0,2%, до 1469,55 пункта, индекс РТС на 0,22% - до 1558,46 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 46,73 млрд. руб. В пятницу общий объем торгов на РТС достиг 79,6 млрд. руб. Объем торгов акциями в РТС составил - 11,8 млрд. руб. (из них на RTS Standard - 11,5 млрд. руб.).

В нефтегазовом секторе единой динамики не сложилось. Котировки акций "Роснефти" по итогам дня выросли на 0,19%, "Транснефти" - на 2,86%, ЛУКОЙЛа - на 0,07%, "Татнефти" - на 0,41%. В то же время бумаги НОВАТЭКа дешевели на 0,94%, "Газпром нефти" - на 0,78%, "Сургутнефтегаза" - на 0,55%.

"Газпром" объявил в пятницу о начале строительства компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода Грязовец-Выборг в районе города Выборга (Ленинградская обл.). Строительство компрессорной станции станет отправной точкой для поставок газа по газопроводу "Северный поток". Начало физического строительства новой трубы было негативно воспринято рынком, акции компании снизились на 1,53%.

После ралли в течение всей недели началось "охлаждение" бумаг металлургов. Акции ГМК "Норильский никель" подешевели на 0,31%, "Северстали" - на 1,12%, НЛМК - на 3,25%, ММК - на 0,74%, "Мечела" - на 0,01%.

В пятницу на российском рынке акций единой динамики не сложилось, однако были созданы предпосылки для начала коррекции, которая, вероятно, начнется на следующей неделе. В течение текущей недели российские «быки» пытались вывести акции на новые уровни, но это им по различным причинам не удавалось. И теперь уже «медведи» попытаются отыграться за существенный гэп в первый торговый день января.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 15 января, вырос на 2,87 пункта, или на 0,46% до 625,12 пунктов.
Объем торгов за день составил 130 744 742,33 грн., акциями наторговали 16 385 711,30 грн., корпоративными облигациями - 1 035 126,15 грн.,
гособлигациями - 112 674 561,63 грн., муниципальными облигациями - 21 521,25 грн. и инвестиционными сертификатами - 627 822,00 грн.

Как сообщалось, в четверг, 14 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 10,31 пункта, или на 1,68% до 622,25 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 52,21 пункта, или 9,10% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 15 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 13,75 пункта (0,13%), достигнув уровня в 10 921,43 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 3,01 пункта и составляет 962,02 пункта.
На настроения игроков повлияли усиление иены, а также итоги торгов в США, которые в четверг завершились ростом фондовых индексов. Значительный рост продемонстрировали акции технологичных компаний в преддверии отчета Intel.

В то же время негативно на рынке сказываются низкие цены на нефть - по итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 0,3% до $79,39 за баррель. Февральские фьючерсы на поставку бензина выросли менее чем на цент до $2,0699 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на $0,0136 до $2,081 за галлон.

Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥91,22 - ¥91,24 (-¥0,62).

Во-вторых, торговые площадки Китая в пятницу, 15 января, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,45%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,38%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 21 657,74 пункта, потеряв 59,21 пункта или 0,27%.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 18,36 пункта (0,17%) и составляет 10 889,32 пункта, индекс Topix набрал 0,69 пункта.

Иена в 04.00 Киева торгуется на уровне ¥91.09 - ¥91.12 за один американский доллар (-¥0,75).

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,7% - 13,16 пункта и составляет 1 698,93 пункта.

В-третьих, азиатские фондовые биржи в пятницу, 15 января, демонстрируют рост основных индексов после на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье. В то же время негативно на японский рынок влияет усиление курса иены по отношению к доллару.

На 04.30 Киева акции Elpida Memory Inc., крупнейший производитель компьютерных чипов в Японии, выросли на 1%. Бумаги Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. прибавили 8% в Сеуле. Капитализация Santos Ltd., третьей по величине австралийской нефтегазовой компании, потеряли 1,4% на фоне цен на «черное золото».

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI составил 126,27 пункта на 11:05 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,72%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,47%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,37%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 18,36 пункта (0,17%) и составляет 10 889,32 пункта, индекс Topix набрал 0,69 пункта.

Иена в 04.30 Киева торгуется на уровне ¥91.09 - ¥91.12 за один американский доллар (-¥0,75). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,76% - 12,82 пункта и составляет 1 698,59 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,56%, композитный индекс Шэньчженьской биржи вырос на 0,74%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,32%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 731,17 пункта, набрав 0,07% или 14,22 пункта.

В-четвертых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:45 мск индекс ММВБ понизился на 0,16% - до 1453,32 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1557,07 пункта, что на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,08%), Газпрома (-0,38%), ГМК "Норильский никель" (-0,55%), ЛУКОЙЛа (-0,39%), ВТБ (-0,27%), ФСК ЕЭС (-1,16%), "Уралкалия" (-0,35%) и КАМАЗа (-2,06%). В РТС снижаются котировки "Северстали" (-0,83%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что к пятничному открытию сложился смешанный внешний новостной фон. Торги в Азии проходят при умеренном повышении индексов, при этом цены на нефть продолжают снижение после четвергового падения. Несмотря на позитивную отчетность Intel, фьючерсы на открытие торгов в США торгуются с небольшим снижением.

По словам наших экспертов, в течение дня ожидается публикация большого количества статистики в США. В 15:30 Киева будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в декабре, а также выйдет значение индекса производственной активности за январь. В 16:15 станет известно о темпах изменения промышленного производства в декабре, а в 16:55 Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за январь.

В 14:00 Киева J.P.Morgan опубликует отчетность за прошедший квартал. Индекс ММВБ накануне завершил день около максимальных значений начала недели - 1456 пунктов. Пробив это сопротивление, индекс продолжит рост до 1540 пунктов.

В-пятых, сегодняшние торги на ведущих российских биржах открылись незначительным понижением, однако рынок быстро оправился от увеличившегося за ночь негатива, перешел на зеленую территорию и начал довольно активно подниматься наверх. В 11:00 Киева индекс РТС увеличил свое значение на 0,7% до отметки в 1572,87 пунктов, индекс ММВБ подорожал на 0,84% до уровня в 1467,88 пунктов.

Большинство наиболее ликвидных бумаг находилось в «зеленой зоне», демонстрируя, однако, весьма существенную разницу в темпах роста. Лидерами выступили акции Ростелекома, рост курсовой стоимости которых к полудню составил 3,6%. Заметно лучше рынка выглядели также бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза, подорожавшие на 1,4% и 1,2% соответственно.

В свою очередь, капитализация ВТБ, Роснефти и Сбербанка увеличилась по 0,9%, Газпрома – на 0,4%. В красной зоне оставались акции Полюс золота и Северстали, демонстрирующие понижение на 0,4% и 0,5% соответственно.

Сегодня российский рынок демонстрирует повышение вопреки снижению цен на сырьевые активы. В 11:25 Киева фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,57% до $78,12 за баррель, смесь WTI – на 0,45% до $79,03 за баррель. Умеренное снижение наблюдается также в ценах на основные промышленные и драгоценные металлы. Котировки алюминия снизились на 0,2%, никеля – на 0,5%, золота – на 0,7%, серебра – на 0,5%.

Напротив, позитивная динамика ведущих европейских площадок оказывает поддержку участникам российских торгов. На 11.30 Киева английский индекс FTSE 100 повысился на 0,23%, немецкий DAX 30 – на 0,46%, французский CAC 40 – на 0,57%. Индекс РТС увеличил свое значение к этому времени на 0,58% до 1571,03 пунктов, индекс ММВБ – на 0,73% до 1466,3 пунктов.

Несмотря на благоприятный внешний фон, скорее всего пятничные торги нашими акциями завершатся в «красной зоне». Поводов для такого сюжета несколько.
Прежде всего, напомним о двухдневном, 13-14 января, росте цен, после которых фиксация полученной прибыли выглядит вполне уместно.
Кроме того, не следует забывать о «пятничном синдроме» и традиционном уходе значительной части игроков из акций в кэш.
Наконец, «свое веское слово» может сказать первый тур президентских выборов, в преддверии которого все-таки лучше оказаться в деньгах, а не в ценных бумагах.

Предположительно, драйверами коррекции 15-го в ПФТС будут бумаги ГМК-«элиты», Центрэнерго и Укрнефть. Против них постараются «сыграть как сумеют» Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Мариупольтяжмаш. Насколько нам известно, Мотор Сич еще не определилась с симпатиями…

С коррекцией наши гуру ошиблись – перед самим финишем сессии наши акции «взялись за ум» и вышли в своем большинстве «в плюс».


А сейчас привычный валютно-денежный фон пятничных, 15 января, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 8,085 UAH/USD с 8,095 UAH/USD по итогам торгов в четверг.

Как сообщили операторы валютного рынка, в начале торгов котировки составляли 8,07-8,14 UAH/USD, в финале уменьшились до 8,07-8,10 UAH/USD.

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу сообщил банкам, что готов продавать на межбанке доллары по курсу 8,01 UAH/USD и покупать по курсу 7,99 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

В конце недели сделки по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0600/8.1000, и к 11:00 курс составил 8.0500/8.1000. К 13:00 цены повысились до 8.0636/8.1405 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8.0600/8.1000 (максимальный средний уровень составил 8.0691/8.1405 в 12:37, минимальный средний - 8.0400/8.1000 в 14:06).

НБУ вышел на рынок с продажей швейцарского франка физическим лицам на аукционе с ценой отсечения 7.8600, а также покупал и продавал доллары США на межбанковском валютном рынке по 7.9900/8.0100 соответственно.

Российский рубль котировался банками по 0.2725/0.2739. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2725/0.2750.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.6233/11.6810. К 11:00 спрэд увеличился (11.6088/11.7247) и на момент закрытия курс составил 11.5822/11.6397 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:20 (11.6685/11.7217), а минимальный средний - в 13:15 (11.5700/11.5951)).

Полагаю, главным «нюансом» пятничной сессии по «зеленому» безналу было намеренное или случайное «опоздание» Нацбанка со своей интервенцией. Если накануне, 14-го, регулятор вышел с анонсом о своем участии в сессии уже около 10.40 Киева, в пятницу известие об этом появилось гораздо позже, около 11.45, когда, со слов дилеров, работа на межбанке уже начала сворачиваться. Это обстоятельство и стало главной причиной вялой реакции (растянувшиеся было перед закрытием (8,05/8,10 UAH/USD котировки доллара вновь сузились к уровням 20-тиминутной давности: 8,05/8,08 UAH/USD) такого же вялого изначально рынка доллара.
Собственно, сессия де-факто завершилась около 14.20, когда котировки доллара традиционно перед закрытием чуть отскочити: 8,06/8,10 UAH/USD.

На пятничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.5/4.0%, доллар - по 1.5/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13.0/18.0% и USD: 3.0/6.0%.

К закрытию пятничной, 15 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,15/8,17 UAH/USD, евро – 11,75/11,80 UAH/EUR, рубль – 0,272/0,276 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.

В течение пятничной сессии спрос «зеленой» розницы не изменился, предложение также осталось на уровне открытия. Кажущееся постоянство на этом сегменте отнюдь не было простым и безоблачным. Прежде всего потому, что этот сегмент рынка фактически не работал на продажу клиентам доллара и остальной СКВ до самого полудня. Кроме того, в течение сессии здесь был отмечен локальный курсовой минимум, который начал формироваться около 11.20, когда утренние цены открытия сначала просели по спросу (8,14/8,17 UAH/USD), а спустя 20 минут и по предложению(8,14/8,16 UAH/USD) такая ревизия цен, по всей видимости, инициировала настоящую работу, которая началась с приблизительного баланса спрос/предложение.
Как и ожидалось, локальная «яма» длилась не долго, и к закрытию сессии на фоне возникшего клиентского спроса игроки вновь вернулись у ценам открытия(8,15/8,17 UAH/USD).

В конечном счете, здесь спрос так и сохранил свое доминирование, а то обстоятельство, что полдня сектор работал исключительно на скупке СКВ у клиентов, которые отнюдь не горели желанием избавиться от зеленых купюр, отнюдь не повлияло на суммарную дневную ликвидность, уровень которой оказался «нормальным».

Не исключено, что главной первопричиной обеденного «послабления» стала припозднившаяся сводка от НБУ, около 11.45 анонсировавшего свое участие в торгах «зеленого» межбанка интервенциями по курсам 7,99/8,01 UAH/USD, то есть, ценам предыдущего торгового дня. Котировки безналичного доллара на межбанке отреагировали на нацбанковскую весточку вполне адекватно, сиречь, снижением цен, дав сигнал и на розничный рынок наличной «зелени».

Остается добавить, что в отличие от предыдущих торгов, давших однообразие тренда, сессия пятницы была вначале сбалансированной, а потом и «бычьей».

На финише торгов 15 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,15/8,17 UAH/USD.

Прежде всего, отметим неизменность котировок по сравнению с предыдущим закрытием: спрос и предложение остались на уровне финиша четверга.

Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 15 января вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.

В отличие от предыдущих торги, имевших тарелкообразный характер сценария с локальным минимумом цен, пятничные хроники имели сдержанный «бычий» тренд. Собственно, это видно по сводке курсовой динамике, а также тому обстоятельству, что внутридневной максимум курса был достигнут на самом закрытии рынка.

Меж тем, полагаю, такое поведение рынка стало следствием предсказанной нами смены системы ценностей: игроки и дилеры опта поставили во главу угла ликвидность, стараясь изменениями действующих цен добиваться ее оптимального значения.

По этой причине, стартовав около 11.20 Киева котировки «зеленого» опта начали расти, причем уже с этого времени здесь установился оптимальный для оборотов рынка баланс спрос/предложение. Собственно, такое настроение (работа «в обе стороны) преобладала на пятничной, 15 января, сессии оптового сектора наличного доллара в Днепропетровске.

Со слов дилеров сектора, ликвидность торгов в нем 15 января оказалась на «нормальном» уровне. При этом здесь можно было констатировать наличие баланса спрос/предложение или, в конечном счете, работу рынка «в обе стороны».
Последнее обстоятельство дало основание считать достигнутые уровни пятницы комфортными и устраивающие всех: и держателей оптового доллара и страждущих им обзавестись.

Оптовые партии остальных валют в пятницу к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,70/11,80 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал просел на 10,0 коп., предложение откатилось на 5,0 коп.

Полагаю, для европада была одна главная причина: укрепление доллара относительно евро на мировом валютном рынке.

В частности, 15-го кросс-курс евро-доллар на мировом форексе откатился с $1,450 на самом открытии до $1,438 к финишу нашей сессии (18.00 Киева).

В течение сессии 15 января оптовый евронал в Днепропетровске по спросу и предложению не претерпел изменений. В контексте пятничного внутридневного укрепления доллара, подобное поведение евровалюты равноценно ее откату. Причем, насколько нам известно, на розничном сегменте рынка она пользовалась популярностью.

На протяжении сессии 15 января котировки оптового евронала были лишены курсовых «нюансов», де-факто оставаясь постоянными.

Оптовый рубль на закрытии – 0,272/0,276 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу прибавила 10 пунктов, по предложению стала выше на столько же. не претерпела изменений.

За столь скупой сводкой таится достаточно драматичная внутридневная «судьба» деревянного, котировки которого в пятницу стартовали с уровней 0,271/0,277 UAH/RUB, к 11.20 достигли внутридневного локального минимума 0,271/0,276 UAH/RUB, поднявшись впоследствии к уровням закрытия 0,272/0,276 UAH/RUB.

Интересно отметить, что вышеупомянутый внутридневной курсовой минимум держался достаточно долго, практически до самого завершения сессии.

Полагаю, этим «сдержанным» отношением к цене «деревянного» «в степях Украины» рубль обязан откату стоимости барреля на мировом рынке «черного золота», который и является главной курсообразующей силой пары рубль-доллар на торгах в Белокаменной. Не секрет же, что мало кто сомневается в справедливости ярлыка нашего северо-восточного соседа, именуемого с известной поры «колоссом на нефтяных ногах».

Со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 15 января оказалась заметно на уровне предыдущих торгов. Как мы уже отметили выше, уже с 11.00 на этом участке преобладал баланс спрос/предложение.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 15 января в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 5,0 коп. спросу и потерявшему 7,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 января по спросу просели на 10 пунктов, по предложению потеряли столько же.

Попытки игроков рынка наличных поработать в выходные дни отчасти им удалась.

В частности, в субботу, 16-го, к 11.40 Киева «черная» розница и мелкий опт предлагал валютообменный сервис по ценам: доллар - 8,15/8,17 UAH/USD, евро - 11,75/11,80 UAH/EUR и рубль - 0,273/0,277 UAH/RUB.

На этом сегменте рынка в субботу работы у игроков де-факто не было.

Оптовики надеялись, что их аналогичные по сути котировки (доллар - 8,15/8,17 UAH/USD, евро - 11,74/11,81 UAH/EUR и рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB) окажутся более «счастливыми». Эти ожидания в субботу отчасти оправдались: у оптовиков клиенты 16-го весьма охотно приобретали доллары по 8,160 и чуть позже по 8,175 UAH/USD. Кроме того популярностью пользовался и оптовый евро.

Работа в воскресенье несколько разочаровала дилеров. На оптовом секторе ликвидность не спасла даже некоторая «модернизация» курсов: доллар - 8,16/8,18 UAH/USD, евро - 11,75/11,80 UAH/EUR и рубль - 0,273/0,283 UAH/RUB.

Повторный, нехотя стартовавший в четверг, 14 января, к вечеру, «загон карибу» на отечественном рынке наличных, смазался пятничной невнятной и, скорее всего, «политической» интервенцией Нацбанка на торгах валютного межбанка.
Не исключено, что именно поэтому игроки «черного рынка» наличных сосредоточились на более насущных текущих делах, поставив во главу угла ликвидность и начиная плясать именно от этой печки. Большей частью это получалось, в очередной раз доказывая несомненную пользу незашоренности взглядов и достаточно частого вреда при слепом ориентировании на текучку валютного межбанка. Подобной дивергенции в настроениях, скорее всего наш валютный рынок обязан выросшими сборами в Пенсионный фонд при покупках безналичной СКВ, практически уравнивавшими шансы и даже сами курсы «зеленого» безнала (речь идет о цене, по которой реально купленный на межбанке доллар достается клиенту) с котировками «черного рынка» наличных. Кроме прочих «нюансов», этот паритет автоматически вызывает соблазн инициировать импортную работу по «серым» схемам, с использованием наличных. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать старт «мозгового штурма» наиболее продвинутых валютчиков в поисках новых схем и вариантов.

Меж тем, полагаю, в ближайшие дни ажитаций на валютном рынке по всей видимости, ожидать не приходится. Во всяком случае, в понедельник, 18 января, когда Америка будет отдыхать, делая валютирование tod делом невозможным.

На рынке наличных сохранится достигнутый ко второй половине дня 15-го уровень цен на работаемые валюты. Натурально, с традиционной поправкой на выходные дни.
Несмотря на видимый «медвежий» тренд, некоторая напряженность по части приобретения доллара по «божеской цене» сохраняется.
Думаю, самое интересное на нашем валютном рынке начнется во вторник, 19-го, причем в условиях столкновения противоположных ценообразующих факторов («синдрома 20-го числа» и ожидания появления на рынке заметного количества «гривны второй свежести») баталия предстоит нешуточная…

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 15 января в процессе пролонгации вернувшегося накануне стартовавшего 05 января ралли, сопровождаемой скромным(+0,46%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу обе торговавшиеся акции сектора выросли в цене;

Б) ГМК – 15 января из 6-ти торговавшихся бумаг сектора три подорожали, столько же откатились в цене;

В) ЭНЕРГО – из трех торговавшихся акций сектора, две бумаги выросли в цене, одна откатилась.

Таким образом, в «рейтинге оптимизма» у нас снова единовластие: сектор машиностроения со стопроцентным «индексом оптимизма» занял верхнюю строчку итоговой таблицы.

Энергетики взяли второе место с индикатором своих бумаг на уровне 66,67%.

«Вечновторой» ГМК откатился вниз, довольствуясь непрестижной «бронзой» - его бумаги «взяли» пороговые 50%.

Третье место в рейтинге бумаг ГМК – заслуга трех откатившихся в цене «металлофишек»: Авдеевский КХЗ (-1,04%), Алчевский меткомбинат (-0,90%) и
ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,63%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
2 550 238,95 грн., 1 237 843 грн. и 620 130 грн. соответственно.

В этом секторе было не все так плохо и вторая часть ГМК-«элиты» выросла в цене. Должен подчеркнуть, что на пятничной сессии работалась одна элита в трех анализируемых секторах. Так вот, 15-го выросли в цене «ГМК-фишки»: ЕМЗ(+2,87%), Азовсталь(+1,52%) и Ясиновский КХЗ(+14,40%). При этом ликвидность состоявшихся по ним сделок составила: 2 550 238,95 грн., 2 506 585,5 грн. и 20 650 грн. соответственно.

На второе место энергетиков с лидерской позиции (в четверг этот сектор занял первое место в рейтинге) сдвинула закрывшаяся «в минус» Днепрэнерго(-0,39%) при ликвидности прошедших по ней сделок на сумму 1 610 435 грн. Коррекция назрела – эта «фишка» пребывает «в плюсах» с 24 декабря и за это время ее капитализация прибавила 14,03%.

Остальные «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене: Центрэнерго (+0,07%) и Донбассэнерго(+0,02%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 790 960,75 грн. и 373 930 грн. соответственно.
Пятничным лидерством в рейтинге машиностроение обязано подорожавшим профильным «фишкам»: Мотор Сич(+1,22%) и Мариупольтяжмаш(+7,55%) при ликвидности состоявшихся сделок на сумму 734 340 грн. и 28 500 грн. соответственно.

Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Но прежде укажем на стопроцентный «плюс» имеющих ту же индикаторную значимость работавшихся вчера «ЭНЕРГОфишек».

АБ «Форум» 15-го просел в цене на 2,31% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 88 280 грн.

Откатившимися на 0,74% бумагами Аваля наторговали 107 841 грн.

В целом же, как и до Нового года, особыми «откровениями», за исключением очередного укрепления «бычьего» тренда на пятничной сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими, ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация и углубление ненадолго прерванного стартовавшего 05 января ралли на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 15 января заметно (+41,54%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 15 января по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 11 577 386,70 грн., до уровня 16 385 711,30 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным сужением (-4,35%) ассортимента работавшихся акций. Если в четвергу 14-го, работалось 23 акции, пятница, 15-е, «ознаменовалась» торговлей 22-мя акциями отечественных предприятий.

Из этих 22-х реально торговавшихся 15 января акций, цена последней сделки выросла у 15-ти, 8 акций не изменились в цене, 1 подешевела.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 15 января оказалось на 59,09% «бычьим», «конформисты» заняли мининишу 4,55%, «медведям» достался участок в 36,36%.

Полагаю, налицо соответствие полученных процентов со значением (+0,46%) пятничного дневного привеса главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 14 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 60,87%, «конформисты» - 34,78% и «медведи» - 4,35%) вызвали почти аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в соответствии со значением (+1,68%) четвергового отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничного продолжения ралли и роста ПФТС-индекса на 0,46% с «голубыми фишками».

Вначале отметим возвращение в сектор более привычного ему «норова» который выражается в нежелании следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное сужение ассортимента работавшихся акций на 4,35% было проигнорировано «элитой»: если накануне, в четверг, 14 января, работались 13 «фишек», в пятницу, 15-го, на работу вышли уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально торговавшихся 15-го «фишек» цена последней сделки выросла у 9-ти: Азовсталь (+7,05%), ЕМЗ(+2,87%), Укрнефть(+1,48%), Центрэнерго (+0,07%), Крюковский вагоностроительный завод(+12,64), Мотор Сич(+1,22%), Донбассэнерго (+0,02%), Мариупольтяжмаш и Ясиновский КХЗ(+14,40%); Стирол предпочел стабильность, а оставшиеся 6 фишек понесли потери: Аваль (-0,74%), Алчевский МК(-0,90%), Днепрэнерго(-0,39%), Укртелеком (-0,55%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,63%) и Авдеевский КХЗ(-1,04%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 15 января сложился расклад(«быки» - 56,25%, «конформисты» - 6,25% и «медведи» 37,50%), который, полагаю, пребывает гармонии со значением (+0,46%) пятничного миниотскока ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 14 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 84,61%, «конформисты» и «медведи» по 7,69%), который, качественно соответствовал значению (+1,68%) четвергового отскока индикатора.

Стало быть, в пятницу, 15 января, по результатам торгов, основные украинские индексы продемонстрировали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,46%, до уровня 625,12 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», приобрел 0,16%, оказавшись на уровне 1631,42 пункта.

Индекс «Первой фондовой торговой системы» снова повысился: бурный рост на открытии перешел в стабилизационное боковое движение во второй половине дня. Движение в фарватере зарубежных торговых площадок на украинском рынке ЦБ продолжилось. Подавляющее большинство эмитентов закончило день «в плюсе». Количество сделок и объем торгов говорит о средней активности игроков. Наиболее активно торговались акции первого эшелона.

«Украинская Биржа», открылась уверенным ростом, однако в течение дня рост практически полностью был нивелирован. С одной стороны такое движение выглядит весьма спекулятивно, с другой - возможно игроки еще не готовы двигаться дальше. Зарубежные торговые площадки зафиксировали положительный результат.

Максимальный рост зафиксировал индекс потребления (+4,45%). Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор угольной промышленности (-2,31%).

Торги на мировых рынках проходили на неоднозначном фоне. На новой неделе ситуация будет в большей степени определяться политическими событиями локального значения.

15-го украинский фондовый рынок вслед за мировыми фондовыми площадками торговался «в плюсе». Позитивная тенденция на украинском рынке акций в пятницу была подогрета оптимистичным новостным фоном с мировых бирж, а также приходом нескольких крупных инвесторов на украинские фондовые площадки.

Среди интересных новостей - сообщение о том, что рост индекса ПФТС может составить 25-30% в 2010 году, что будет неплохим результатом для украинского фондового рынка.

Также следует обратить внимание на рекомендацию от экспертов. Согласно их данным, украинские еврооблигации в скором времени могут стать одними из лидеров роста среди долгов развивающихся стран. Сегодня повышению препятствуют предстоящие президентские выборы. Поэтому январь будет лучшим временем для инвестиций в украинские бумаги.

А вот известный мировой финансист Джордж Сорос предостерегает от излишнего оптимизма и считает, что мир ждет вторая волна кризиса.
«Мы пережили тяжелейший со времен Второй мировой войны финансовый кризис. Его можно сравнить только с лопнувшим в 1991 году пузырем на рынке недвижимости в Японии и Великой депрессией 1930-х годах, однако нынешний кризис был иным и по масштабу», - считает Сорос.

Автор солидарен с «супермедведем», о чем и сочинил профильный(по теме) видеорепортаж.


В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая пятидневка (11 – 15 января) сохранила вернувшийся на наш рынок в новом году «бычий» тренд, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 30,32 пункта или 5,1%(индикатор вырос с уровня 594,8 до отметки 625,12 пункта). Обороты торгов за неделю заметно составили 74,44 млн. грн.

Для справки, предыдущая куцая неделя (5-6 января) индицировала возвращение на наш рынок «бычьего» тренд, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 21,89 пункта или 3,82%(индикатор вырос с уровня 572,91 до отметки 594,8 пункта). Обороты торгов за неделю заметно упали, составив 23,77 млн. грн.

К полудню понедельника 18 января, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 181,92 пункта (1,66%), достигнув уровня в 10 800,18 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 10,67 пункта и составляет 955,73 пункта.

Напомним, что в пятницу индекс Nikkei поднялся на 0,68% и остановился на рекордно высокой за 15 месяцев отметке. В тот день при завершении торгов индекс поднялся на 74,42 пункта и остановился на отметке в 10982,10 пункта. Индекс Topix вырос на 7,39 пункта или 0,77%, составив 966,40 пункта.

На настроения игроков в понедельник повлияли усиление иены, а также итоги торгов в США, которые в пятницу завершились значительным снижением фондовых индексов. Неблагоприятное влияние на рынок произвел опубликованный сегодня квартальный отчет банка JPMorgan.

Иена в 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,90 - ¥90,92 (-¥0,04).
На данный момент акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по величине банка Японии, потеряли 1%. Бумаги Sony Corp., 22% продаж которой приходится на Соединенные Штаты, упали на 0,8%. Капитализация Inpex Corp., крупнейшей нефтяной компании страны, снизилась на 1,4% после падения цен на «черное золото».

Во-вторых, торговые площадки Китая в понедельник, 18 января, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,32%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,28%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 21 355,65 пункта, потеряв 298,51 пункта или 1,38%.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 201,07 пункта (1,83%) и составляет 10 781,03 пункта, индекс Topix потерял 11,83 пункта.

Иена к 04.00 Киева время торгуется на уровне ¥90.74 - ¥90.76 за один американский доллар (-¥0,20). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,27% - 4,65 пункта и составляет 1 697,15 пункта.

В-третьих, большинство азиатских фондовых бирж в понедельник, 18 января, демонстрируют падение котировок после на фоне итогов торгов в Штатах в прошлую пятницу, цен на сырье, а также негативного влияния усиления курса иены по отношению к доллару.

На данный момент акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, потеряли 1% в Токио. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, упали на 1,1% в Сиднее. Капитализация Sims Metal Management Ltd. снизилась на 4% после снижения JPMorgan.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI упал на 0,9% и составил 125,64 пункта на 11:19 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,07%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,3%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,12%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 201,07 пункта (1,83%) и составляет 10 781,03 пункта, индекс Topix потерял 11,83 пункта.

Иена в 0-4.10 Киева торгуется на уровне 90.74 - 90.76 за один американский доллар (-0,20). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на этот момент упал на 0,58% - 9,85 пункта и составляет 1 691,95 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,01%, композитный индекс Шэньчженьской биржи вырос на 0,11%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,01%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 424,76 пункта, потеряв 1,06% или 229,4 пункта.

В-четвертых, сегодняшние торги на российском рынке акций проходят при довольно волатильной динамике. Отсутствие торгов в США и заметное ухудшение внешней конъюнктуры привело к открытию сессии в красной зоне, однако позитивный ход сессии в Европе, а также повышение цен на металлы улучшили ситуацию на российских площадках.

К 11:05 Киева ведущие российские индексы демонстрировали смешанную динамику. Индекс РТС снижался на 0,19% до отметки в 1556,33 пункта, индекс ММВБ, напротив, торговался с повышением на 0,08% до уровня в 1453,88 пунктов. При этом большинство наиболее ликвидных бумаг демонстрировало разнонаправленную динамику.

Так, в «зеленой зоне» находились акции банков и металлургических компаний, снижались – представители нефтяного сектора. На данное время капитализация ВТБ повысилась на 0,3%, Сбербанка – на 0,5%, ГМКН и Северстали – по 0,1%. В свою очередь, акции Газпрома и Лукойла подешевели по 0,1%, Роснефти – на 0,4%, Сургутнефтегаза – на 0,2%.

К 11:35 Киева индекс РТС также перешел на зеленую территорию. К этому времени его повышение составляло 0,04% до 1559,93 пунктов, индекс ММВБ демонстрировал увеличение свое стоимости на 0,4% до 1458,6 пунктов. В свою очередь, английский индекс FTSE 100 повысился на 0,37%, немецкий DAX 30 – на 0,36%, французский CAC – на 0,33%.

Кроме того, цены на нефть замедлили снижение. На данное время фьючерсы на нефть марки Brent торговались в минусе на 0,38% до $76,82 за баррель, смесь WTI – на 0,22% до $77,83 за баррель.

Напротив, цены на промышленные и драгоценные металлы демонстрировали позитивную динамику. Котировки алюминия увеличились на 0,5%, золота – на 0,5%, меди – на 1,5%, никеля – на 0,8%, серебра – на 1,1%.

Складывается впечатление, что, несмотря на выходной день в США, а также неважное пятничное закрытие Уолл-стрит, на отечественном рынке акций царит оптимизм, источниками которого являются дорожающие бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, ПГОК, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ), Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич, Укрнефть.

Несколько грустнее в бумагах Азовстали, Центрэнерго и Мариупольтяжмаша.

Однако, полагаю, шансы закрыться «в плюс» в ПФТС 18-го есть и немалые.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/