США
Фондовые торги на американских биржевых площадках завершились 2 февраля 2010г. уверенным ростом сводных индикаторов на фоне корпоративных отчетов, превзошедших ожидания рынка. Накануне сразу несколько крупных игроков порадовали инвесторов сравнительно хорошими результатами. Так, чистая прибыль ведущего производителя бытовой электротехники Whirlpool в IV квартале прошедшего года составила $102 млн., увеличившись вдвое по сравнению с показателем годом ранее. Акции Whirlpool подорожали по итогам торговой сессии на 8,1%.
Еще больший рост показали бумаги компании Lexmark International - плюс 12%.
Американский производитель оргтехники отчитался о росте чистой прибыли в октябре-декабре 2009г. более чем в 3 раза - до $60 млн., а также улучшил свой прогноз по прибыли в I квартале 2010г.
Стоимость бумаг «медиабегемота» News Corp., владеющего киностудией 20th Century Fox и изданием Wall Street Journal, выросла по итогам регулярных торгов на 2,2% на ожиданиях отчетности компании. Корпорация Руперта Мердока отчитывалась уже после закрытия сессии: чистая прибыль News Corp. во II финансовом квартале составила $254 млн. против убытков годом ранее в размере $6,4 млрд. Показатель прибыли на акцию News Corp., скорректированной на разовые прибыли и убытки, составил $0,25., на четверть превысив консенсус-прогноз аналитиков.
«Медиабегемоту» особенно помогли кассовые сборы кинохита нынешнего сезона – «Аватар».
Акции промышленно-финансового конгломерата General Electric прибавили в весе 3,7%, бумаги крупного производителя промышленной автоматики Emerson Electric подорожали сразу на 10%. Квартальная прибыль Emerson превзошла ожидания Уолл-стрит, компания также повысила прогноз по годовой выручке, что не могло пройти мимо инвесторов.
«В плюсе» завершили торги бумаги автоконцерна Ford (+2,4%), строительной компании D.R.Horton (+11%) и других ведущих американских застройщиков, нефтяной корпорации ExxonMobil (+1,2%).
В финансовом секторе наблюдалась смешанная динамика: акции карточных компаний American Express и Discover Financial Services выросли на 2,1% и 3,6% на «бычьих» комментариях аналитика Bank of America Кеннета Брюса, бумаги Bank of New York Mellon и PNC Financial Services Group подешевели на 1,1% и 2,2%.
Накануне Bank of New York объявил, что приобретает финансовую компанию Global Investment Servicing Inc. у PNC Financial Services Group за $2,31 млрд.
По итогам торгов 02 февраля 2010г. индекс Dow Jones вырос на 111,32 пункта (+1,09%) - до 10296,85 пункта.
Индекс S&P повысился на 14,13 пункта (+1,3%) - до 1103,32 пункта, индекс Nasdaq - на 18,86 пункта (+0,87%) - до 2190,06 пункта.
Европа
Согласно данным Статистического управления Европейского союза, объем розничных продаж в еврозоне в декабре сократился на 1,6% в годовом исчислении.
Как сообщает агентство Bloomberg, аналитики прогнозировали более значительное падение - на 2,4%.
По сравнению с предыдущим месяцем - ноябрем - розничные продажи в декабре не изменились. Аналитики ожидали повышение на 0,4%.
Торги на европейских фондовых площадках завершились ростом ведущих фондовых индексов.
Несмотря на положительный новостной фон, торги акциями в Европе во вторник, 2 февраля, открылись понижением ведущих индексов. Американские фондовые рынки накануне закрылись с заметным приростом, позитивная динамика наблюдалась и на азиатских биржах, однако в начале дня инвесторы в Европе не поддержали всеобщего оптимизма. Тем не менее, европейским акциям третий день подряд удалось завершить сессию ростом, чему способствовали позитивные корпоративные новости и положительное открытие торгов в США.
В лидерах подъема оказались бумаги горнодобывающего сектора на фоне бурного роста цен на рынке металлов, а также благодаря повышению рекомендаций по акциям сектора аналитиками крупнейших инвестиционных домов. Заметный подъем отмечался и в акциях финансовых компаний.
На фоне роста цен на металлы, а также благодаря повышению рекомендаций по акциям компаний отрасли аналитиками крупнейших инвестиционных домов повысились котировки горнодобывающих компаний. Ценные бумаги гиганта BHP Billiton подорожали на 3,13%, а второй по величине горнодобывающей компании Anglo American - на 0,5%. Котировки акций Vedanta Resources, Xstrata и Rio Tinto выросли на 1,68-5,34%.
Бумаги европейских финансовых компаний также оказались в «зеленой зоне» к завершению торговой сессии. Акции британского Barclays подорожали на 3,49%, французского BNP Paribas - на 1,85%, швейцарского Credit Suisse - на 3,96%, а немецкого Deutsche Bank - на 3,44%.
Акции британского нефтяного гиганта British Petroleum обвалились на 3,8%, так как опубликованные финансовые результаты компании не оправдали ожиданий экспертов. Кроме того, компания прогнозирует, что восстановление после кризиса будет медленным и постепенным, что негативно сказалось на стоимости ее ценных бумаг.
Чистая прибыль BP в IV квартале 2009г. составила $4,38 млрд., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере $3,2 млрд. При этом выручка компании за IV квартал 2009г. выросла на 20,5% - до $73,64 млрд. против $61,09 млрд. годом ранее. Прибыль до налогообложения за отчетный квартал составила $6,93 млрд., тогда как за IV квартал 2008г. компания получила убытки до налогообложения в размере $3,66 млрд.
Бумаги немецкой перестраховочной компании Munich Re снизились на 0,09%, несмотря на сообщение о том, что чистая прибыль Munich Re в IV квартале 2009г. выросла более чем в 7 раз - до €780 млн. против €110 млн. годом ранее. При этом валовой объем страховых премий за отчетный квартал вырос на 7,2%, составив €10,4 млрд. против €9,7 млрд. годом ранее.
Опубликованные макроэкономические данные оказались нейтральными и не оказали существенного влияния на ход торговой сессии.
Объем розничных продаж в Германии в декабре 2009г. снизился на 2,5% по сравнению с декабрем 2008г. Такие предварительные данные представило сегодня в докладе Федеральное статистическое бюро Германии. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 2,5%.
По итогам торгов 02 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 35,90 пункта (+0,68%) - до 5283,31 пункта, немецкий DAX - на 55,18 пункта (+0,98%) - до 5709,66 пункта.
Французский CAC 40 повысился на 50,12 пункта (+1,33%), закрывшись на отметке 3812,13 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 53,79 пункта (+0,83%) и составил 6550,12 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 2,73 пункта (+0,82%) и составил 334,04 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,9% и составил 1027,8 пункта.
Азия
Рынок акций Японии закрылся 3 февраля 2010г. небольшим ростом сводного индекса Nikkei на фоне благоприятных новостей с Уолл-стрит.
Американские биржевые индексы на последних торгах показали уверенный рост, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,3%. Поводом к покупкам стала комбинация благоприятных макроэкономических новостей и в целом удачной корпоративной отчетности. Национальная ассоциация риелторов (NAR) США накануне сообщила, что рассчитываемый ею индекс незавершенных сделок по продаже жилья в стране вырос в декабре прошедшего года на 1% вслед за шокирующим ноябрьским падением на 16,4%.
Акции ведущего производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. подорожали на 1,4% по итогам сегодняшней сессии на Токийской бирже, бумаги конкурирующей компании Olympus прибавили в весе 3%. Котировки производителя электроники Pioneer подскочили на 6,6%, после того как в японской деловой прессе появились сообщения о том, что корпорация Mitsubishi Chemical поможет Pioneer инвестициями и компании будут совместно разрабатывать органические электролюминесцентные устройства.
Акции японских нефтяных компаний росли, отыгрывая вчерашний скачок цен на нефть на 3,8%. Котировки нефтеперерабатывающей компании Nippon Oil поднялись по итогам торгов на 4,5%, нефтегазодобывающей Inpex - на 1,2%.
Злой рок продолжает преследовать крупнейшую автомобилестроительную корпорацию Toyota, которая уже отозвала с рынков Америки и Европы несколько миллионов автомобилей в связи с неисправностью механизма педали газа. Компания сообщила о падении продаж ее легковых автомашин в США на 16% в январе. Акции Toyota потеряли за сессию 5,7%, упала и стоимость бумаг ее основных поставщиков - Denso и Aisin Seiki. Зато выросли акции конкурентов - Mazda (+2,5%), Honda (+2,3%) и Nissan (+1,2%).
По итогам торгов 3 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 33,24 пункта (+0,3%) - до 10404,33 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего дня на $0,26 и составил ¥90,45 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,89%, до 1498,66 пункта.
Общий объем сделок составил $4 699 851 721.
Лидерами роста стали акции ОАО НК «Роснефть» (+3,12%).
Индекс ММВБ вырос на 1,39%, до 1 436,63 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 02 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 27,96 пункта (1,9%) и составил 1498,75 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9120.137 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: трубы на рынке играют отскок.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 19,63 пункта (1,39%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1436,63. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
ROSNS - цена 241,2 руб. (+2,39%), оборот 337072 тыс. руб.
SNGSS - цена 25,795 руб. (+1,55%), оборот 77623 тыс. руб.
GMKNS - цена 4762,03 руб. (+1,41%), оборот 406238 тыс. руб.
PLZLS - цена 1494 руб. (+0,99%), оборот 21135 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,525 руб. (+0,88%), оборот 16387 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SBERS - цена 88,06 руб. (-0,11%), оборот 4891643 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
СибТлк-ао - цена 1,787 руб.(+10,99%), оборот 145,17 млн. руб.
ЦентрТел - цена 24 руб.(+7,18%), оборот 10,24 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 18,899 руб.(+7%), оборот 66,65 млн. руб.
ЛСРао - цена 770 руб.(+6,94%), оборот 15,44 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 25,225 руб.(+5,99%), оборот 86,26 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
ТМКао - цена 134,95 руб.(-5,4%), оборот 94,44 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0193 руб.(-1,03%), оборот 19,06 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,647 руб.(-0,36%), оборот 41,87 млн. руб.
ММК - цена 28,869 руб.(-0,35%), оборот 57,87 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,574 руб.(-0,25%), оборот 19,79 млн. руб.
Торги у соседей 02 февраля открывались в условиях, когда рынки после существенного снижения «начали играть отскок». Воспрянула духом европейская валюта, заметно подросли цены на нефть, не менее выразительным был рост фондовых рынков. С учетом прошедшей коррекции и все более ожидаемого отскока можно понять нетерпение покупателей. Движение наверх может оказаться достаточно интенсивным, но коротким и упустить шансы на получение прибыли будет очень обидно.
Отражая сложившееся к открытию настроение, торги на рынке РФ открылись с небольшим гепом вверх. Однако цены быстро вернулись на уровни закрытия предыдущего дня и затем долгое время не могли определиться с направлением движения. Тем более, что цены на нефть после хорошего роста впали в состояние коррекции и в течение нескольких часов в течении дня сползали с $75,2 до $74,4 доллара за баррель, а фондовые рынки в Европе не смогли поддержать энтузиазм предыдущего дня. (Хотя особенно сильных поводов для падения не было: как во вторник выяснилось, индекс цен производителей в еврозоне в декабре прибавил 0,1% к ноябрю, а розничные продажи в Германии в соответствие с ожиданиями выросли за месяц на 0.8%.).
Заметим, что согласно опубликованный во вторник отчету Redbook Research, продажи в розничных сетях США в январе снизились на 1,5% по сравнению с декабрем. Прогнозировалось падение продаж в январе на 1,2%. Вместе с тем эти данные были достаточно спокойно восприняты на рынке в США, который во вторник открылся с небольшим «плюсом», как бы стремясь продолжить рост предыдущего дня. Кроме того, к концу торговой сессии цены на нефть тоже определились с направлением движения, выбрав северное уклонение.
В итоге рынок РФ показал заметный «плюс».
Индекс ММВБ за день прибавил 1,39%. Впереди рынка телекомы и нефтегазовый сектор.
02-го на рынке РФ разыгрывали неплохие отчетные данные Роснефти.
Компания по итогам года показала рост добычи, снижение прибыли, и умеренное сокращение долга - коэффициент долг/собственный капитал упал с 53% до 48%. В результате акции компании были основным предметом спекулятивных покупок.
А вот перелом негатива, который был отмечен в отчетных данных Газпрома за третий квартал, во вторник уже не вызывал особенного возбуждения у покупателей – 02-го акции компании торговались вместе с рынком.
В корпоративном новостном фоне еще можно отметить продажи Сибуром 100% акций компании «Каучук», которая осуществлялась в рамках стратегии выхода из непрофильных активов.
НОВАТЕК планирует заняться на Ямале производством сжиженного газа и собирается привлечь для этого зарубежных партнеров.
Трубы на рынке РФ играют отскок. Впереди по курсу два наиболее значимых уровня 1455 и 1500 пунктов по индексу ММВБ. Как всегда у соседского рынка есть много вариантов дальнейшего поведения. Но принципиальное значение сейчас имеет то, сможет ли рынок наших дорогих соседей преодолеть уровни предыдущего максимума.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 02 февраля, вырос на 10,37 пункта, или на 1,65% до 640,28 пунктов.
Объем торгов за день составил 152 282 179,50 грн., акциями наторговали 4 340 399,50 грн., корпоративными облигациями - 3 000 000,00 грн., гособлигациями - 144 903 580,00 грн., инвестиционными сертификатами - 38 200,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 01 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,00 пункта, или на 0,63% до 629,91 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 67,37 пунктов, или на 11,8% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 02 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 126,34 пункта (1,24%), достигнув уровня в 10 331,36 пункта. Индекс широкого спектра Topix набирает 9,84 пункта и составляет 908,45 пункта.
На настроения игроков повлияли ослабление иены, а также итоги торгов в США, которые в понедельник завершились значительным ростом фондовых индексов. Благоприятными факторами стали сравнительно неплохие макроэкономические данные, хороший отчет Exxon и рост цен на нефть.
Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,68 - ¥90,73 (+¥0,34).
На данный момент акции Canon Inc., производителя цифровых камер, 80% продаж которого приходится за пределами Японии, прибавили 1,1%. Бумаги Toyota Motor Corp. выросли на 4,4% после решения проблемы с неисправностями в автомобилях в США. Капитализация Mitsui & Co., второй крупной торговой компании страны, увеличилась на 3,3%. Акции нефтяной Inpex Corp. «потяжелели» на 2%.
Во-вторых, торговые площадки Китая во вторник, 2 февраля, открылись уверенным ростом котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,35%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 1,3%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился до 20 487,23 пункта, набрав 243,48 пункта или 1,2%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 191,46 пункта (1,88%) и составляет 10 396,48 пункта, индекс Topix набрал 14,63 пункта.
Иена в 03.25 Киева торгуется на уровне ¥90.83 - ¥90.86 за один американский доллар (+¥0,49).
В это же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,6% - 9,7 пункта и составляет 1 616,14 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи во вторник, 2 февраля, демонстрируют уверенный рост котировок на фоне итогов торгов в США в понедельник, ослабления курса иены по отношению к доллару, а также повышения цен на нефть и металлы.
На 03.55 Киева акции Nippon Steel выросли на 1,8% в Токио. Бумаги Hitachi Ltd. набрали 1,6%. Акции Toyota Motor «потяжелели» на 5,6% на фоне сообщений о решении проблемы с автомобилями в США. В то же время бумаги Japan Air потеряли 50% - сейчас они торгуются на уровне ¥1 за штуку.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI APEX набрал 1,2% и составил 724,45 пункта на 10:52 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,5%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,06%. Индекс Straits Times в Сингапуре набирает 0,8%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 191,46 пункта (1,88%) и составляет 10 396,48 пункта, индекс Topix набрал 14,63 пункта.
Иена в 04.00 Киева торгуется на уровне ¥90.83 - ¥90.86 за один американский доллар (+¥0,49).
В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,56% - 8,98 пункта и составляет 1 615,42 пункта.
В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,49%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 1,4%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 1,76%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 20 494,7 пункта, набрав 1,24% или 250,95 пункта.
В-четвертых, российский фондовый рынок, закрывшийся в понедельник в небольшом «минусе», торги во вторник начинает «в плюсе» на позитивном внешнем фоне.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов увеличились в среднем на 0,6-1,1%. Благоприятное влияние на рынок оказали, в частности, хорошие статистические данные из США.
Фондовая Америка по итогам вчерашней сессии подросла благодаря хорошим статистическим данным, а также за счет положительных финансовых результатов Exxon Mobil.
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открылись ростом 02 февраля благодаря позитивным данным о промышленном производстве в США и повышению цен на нефть.
Мировые цены на нефть растут вторую сессию подряд на новостях о том, что темпы роста промышленного производства в США в январе были максимальными с августа 2004 года.
Индекс ММВБ, потерявший вчера 0,17%, за первую минуту сегодняшних торгов прибавил 0,7%. По состоянию на 09:40 Киева индекс составил 1430,61 пункта, что на 0,96% выше итоговой котировки понедельника.
Индекс РТС, снизившийся накануне на 0,2%, сегодня уверенно плюсует с первых минут. По состоянию на 09:40 Киева индикатор прибавил 1,27% и составил 1489,46 пункта.
В-пятых, европейские биржевые индикаторы на открытии демонстрируют негативную динамику.
«В минусе» начались торги для крупнейшей в Европе нефтяной компании BP Plc., которая обнародовала финансовую отчетность по итогам минувшего квартала и всего 2009 года. В частности, за минувший год чистая прибыль компании снизилась на 23% и составила $16,8 млрд., прибыль до налогообложения сократилась на четверть ($26,4 млрд.), в то время как выручка уменьшилась на треть ($246,14 млрд.).
Вслед за BP котировки Total, ENI и Royal Dutch Shell падают на 0,8-1,2%.
При этом удачно торговая сессия складывается для Rio Tinto, акции которой дорожают на 1,8% после того, как Citigroup повысил рекомендации по ним с «держать» до «покупать».
Стоимость акций германской Muenchener Rueckversicherung AG (Munich Re) выросла на 0,5%. Это связано с тем, что крупнейшая перестраховочная компания мира значительно увеличила прибыль в 4-м квартале в связи со спокойным сезоном ураганов. Кроме того, Munich Re намеревается увеличить дивиденды за 2009 год до €5,75 на акцию с €5,50.
Определенное влияние на ход торгов оказывают макроэкономические данные. В частности, Федеральное статистическое бюро Германии сообщило сегодня о том, что в последнем месяце 2009 года объем розничных продаж в стране с учетом реальных условий упал на 2,5% к декабрю 2008 года. В то же время по отношению к предшествующему месяцу объем розничных продаж в Германии вырос в декабре на 0,8%. При этом аналитики прогнозировали рост на 0,9%.
По состоянию на 11:15 Киева британский FTSE 100 падает на 0,67% до 5212,06 пунктов, немецкий DAX - на 0,43% до 5630,08 пунктов, а французский CAC 40 - на 0,58% до 3740,17 пунктов.
Текущая сводка с торгов ПФТС констатировала приблизительный паритет в силах «быков» (ЕМЗ, ПГОК, Азовсталь, Центрэнерго, Укртелеком и Крюковский вагонзавод) и «медведей»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Укрсоцбанк и Аваль).
Последнее обстоятельство индицирует «неустойчивость» рынка и его высокий уровень готовности отыграть любую профильную новость, способную склонить чашу весов в ту или иную сторону.
Статус автора налагает определенную ответственность, поэтому рискнем предсказать победу оптимизма с минимальным перевесом. В пользу такого сюжета говорят два дня коррекции, которую уже пора терминировать
Повезло. Угадали тренд, хотя, как оказалось, среди вышеперечисленных «медведей» таковыми оказались всего лишь Укрнефть да Донбассэнерго, которую и не поминали вовсе. Все же остальные «фишки» поголовно «записались» в «быки».
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 02 февраля, торгов акциями.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как в понедельник снизился на 2 коп. до 8,04 UAH/USD, во вторник снизился на 5 коп. до 8,09 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,04-8,06 UAH/USD, к 11:50 котировки установились на 8,05-8,09 UAH/USD, а к концу торгов выросли до 8,07-8,11 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,09 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 1,4% с 7,98 UAH/USD до 8,09 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» вторничной сессии.
Торги 02 февраля по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0400/8.0600, и к 11:00 котировки не изменились. К 13:00 цены поднялись до 8.0625/8.1100 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8.0700/8.1100 (максимальный средний уровень составил 8.0800/8.1100 в 15:50, минимальный средний - 8.0300/8.0600 в 11:05).
НБУ на рынок не выходил.
Российский рубль котировался банками по 0.2656/0.2663. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2665/0.2680.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.2093/11.2372. К 11:00 котировки уменьшились (11.1600/11.2203), а на момент закрытия увеличились и вышли на 11.2471/11.3029 (максимальный средний курс был зафиксирован в 14:11 (11.2616/11.3175), а минимальный средний - в 11:09 (11.1500/11.2130)).
На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 4.0/8.0%.
К закрытию вторничной, от 02 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,100/8,14 UAH/USD, евро – 11,30/11,38 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,270 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» вырос на 1,0 коп., предложение стало выше на 3,0 коп.
О «неравноценности» отката по позициям, в котором кроется «рыночная целесообразность» и попытки выровнять «перекосившийся» рынок чуть ниже.
В течение сессии во вторник спрос «зеленой» розницы вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.
В первую очередь надо акцентировать внимание окончательную «кристаллизацию» вернувшегося в пятницу на этот участок «бычьего» тренда. В отличие от «незрелой» (по причине низкой ликвидности) сессии понедельника, торги вторника на «неофициальном» рынке розничного и мелкооптового наличного доллара получили весомую поддержку значительно выросшей ликвидности. Полагаю, «клиент созрел» для новых-старых цен на «зелень» и начал ее приобретать. Возвращаясь к теме неравноценных приростов спроса и предложения, подчеркнем: более заметное повышение предложения стало одной из причин выравнивания рынка, страдавшего накануне от почти стопроцентного «перекоса» в сторону клиентского спроса на фоне абсолютного отсутствия поступлений СКВ от тех же клиентов. Жесткость спроса понедельника 02-го была «смягчена» меньшими ажитациями со стороны «страждущих» доллара а также появившимся клиентским приносом, масштабы которого привели к 13.45 Киева к установлению на этом сегменте рынка динамичного равновесия или баланса спрос/предложение.
В целом же, со слов дилеров розницы, во вторник из общего числа операций, 70% составили реализации доллара клиентам, остальные 30% пришлись на обслуживание приема СКВ.
Главным источником сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда на рынке розничного доллара стало значительное подорожание его безналичного аналога на торгах валютного межбанка. Мы живет в относительно «прозрачном» мире, и тренд сессии «зеленого» безнала недолго оставался секретом полишинеля, обозначив свою «бычью» «сущность» около 11.00 Киева ростом цены безналичного доллара на фоне выросшей торговой активности, которая, впрочем, была лишена ненужных ажитаций.
Доносившиеся сводки с торгов валютного межбанка заставили уверовать потенциальных клиентов рынка наличных, что укрепление доллара «в степях Украины» «всерьез и надолго» и тянуть с приобретением наличной «зелени» не следует.
Таков, в первом приближении сюжет вторничной торговли долларом.
Возвращаясь к теме курсовых хроник долларовой розницы, нельзя не отметить случившуюся внутридневную коррекцию курса, причиной которой были возникшие проблемы с ликвидностью. Мы в предыдущих и более ранних «Итогах» предупреждали о значимости этого индикатора и высокой вероятности его первостепенности для дилеров «налички». Собственно, это – аксиома этого вида бизнеса. Строго говоря, дилерам рынка наличных, извините, до лампочки абсолютные значения курса работаемых валют — главное поддержание денежного потока клиентских денег, причем, оптимальной является работа «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, индицирующего курсовую комфортность как для покупателей, так и продавцов валюты.
Именно это обстоятельство, главным образом и стало первоосновой заметного роста оборотов на вторничной сессии по сравнению с торгами понедельника.
Маленькая заминка с ликвидностью, случившаяся одновременно на опте и рознице около 13.30(на опте и чуть погодя на рознице) вынудила дилеров на полкопейки скорректировать выросшие к этому моменту курсы(8,100/8,135 UAH/USD на рознице и 8,125/8,135 UAH/USD на опте). Коррекция по ходу торгов стала причиной возникновения локального и «неглубокого» минимума, сумевшего восстановить пошатнувшуюся ликвидность на фоне «ситуативного» приблизительного баланса спрос/предложение.
Впоследствии, как доложили дилеры розницы, спрос все-таки одержал верх, что, впрочем, было неудивительно на фоне роста курса. Еще раз повторимся: со слов дилеров розницы и вопреки традициям (обыкновенно на «бычьем» рынке обороты снижаются) ликвидность сессии вторника оказалась много выше торгов понедельника, «на твердую четверку», резюмировали валютчики.
Возвращаясь к теме внутридневного локального минимума, отметим актуальность затронутой в предыдущих «Итогах» темы способности рынка к саморегуляции, вопроса, который оживленно муссировался на последнем давосском форуме, адептом подобного «мировоззрения» считается признанный авторитет монетаризма «Великий и Ужасный» Алан Гринспен.
В этом контексте, полагаю, рынок наличных Днепра изменением своей ликвидности «подсказал» регуляторам настоятельную необходимость коррекции, что и было очень вовремя сделано. Полагаю, экс-глава ФРС с семнадцатилетним стажем, был бы доволен реализацией его подходов к регулированию «на тэрэнах Украины».
Однако, продолжим.
Сворачивая эту ветку комментариев и осанн Гринспену, укажем на небезосновательность клиентских и дилерских ожиданий роста курса безналичного доллара на вторничных торгах, своеобразным гарантом которого стало появление в понедельник первой порции (около 1,042 млрд. грн.) «гривны второй свежести», вырвавшейся из оков нацбанковских депозитных сертификатов, куда, ввиду заметного снижения уровня доходности по ним, нацвалюта, скорее всего не вернется.
Во вторник на внутренний рынок и практически на торги валютного межбанка, было «выплеснуто» 1,720 млрд. грн. и на подходе, к 03-му, ожидалось 0,994 млрд. грн.
Как мы и предсказывали, рынок «зеленого» безнала отреагировал «адекватно», а вместе с ним (с известными и подтвержденными на практике «оговорками» относительно ликвидности) и рынок наличных.
Возвращаясь к курсовым хроникам торгов розничным долларом 02 февраля, напомним: сессия стартовала с уровней 8,09/8,11 UAH/USD, причем реальные сделки на этом сегменте начались уже в дебюте сессии посредством удовлетворения клиентского спроса. В целом, ликвидность поддерживалась практически на протяжении всей сессии и лишь около 12.20, после особенно заметного подорожания доллара (к уровню 8,11/8,15 UAH/USD) здесь возникла пауза в торговле, вызванная необходимостью «клиентской адаптации к новым ценам». Впоследствии, после вышеупомянутой курсовой коррекции, обороты восстановились к прежним уровням и уже не затихали до самого финиша торгов.
На финише торгов 02 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,12/8,14 UAH/USD.
Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 01 февраля, закрытием, спрос прибавил 2,5 коп., предложение стало выше на 3,5 коп.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 02 февраля стал выше на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.
Как и на рознице, неравноценные «привесы» спроса и предложения несли «смысловую» нагрузку и, в конечном счете, опт достиг относительного баланса спрос/предложение раньше, чем розница, около 12.20 Киева на фоне действовавших на это время цен 8,13/8,14 UAH/USD и достаточно приличной ликвидности, сопровождавшей валютообменные операции «в обе стороны».
Впоследствии, как мы заметили выше, с целью поддержки оборотов здесь была проведена коррекция курсов и на фоне восстановившейся ликвидности, которая, кстати, заметно превышала обороты понедельника, рынок опта уверенно завершил сессию, констатировав доминирование на этом участке клиентского спроса при наличии достаточного процента поступлений СКВ со стороны тех же клиентов.
Оптовые партии остальных валют во вторник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,30/11,38 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 5,0 коп., предложение стало выше на 6,0 коп.
В целом, в течение сессии 02 февраля позиция «спрос» на участке оптового «евронала» прибавила 3,0 коп., предложение выросло на 5,0 коп.
Полагаю, в заметном внутридневном «привесе» курса оптового «евронала» уместно «обвинить» как «бычий» тренд рынка оптового доллара, от курсовой динамики которого и рассчитывается цена пары евро-гривня при участии, разумеется, кросс-курса иной пары (евро-доллар) на мировом форексе.
Если первый участник расчета в течение сессии 02 февраля перманентно рос, поведение второго было столь же прямолинейным. Отсюда, полагаю, и более
Заметные (в абсолютном значении) дневные и межсессионные «привесы» евронала.
Дело в том, что стартовав в 08.00 Киева с уровня $1,392 кросс-курс евро-доллар к 18.00 Киева, пребывая в состоянии перманентного роста, добрался к отметке $1,395, попутно вызывая аналогичные настроения на оптовом рынке евронала «на тэрэнах Украины» и в Днепропетровске, в частности.
Итак, подобно понедельнику, евронал на нашем рынке на плаву удержал укреплявшийся там же наличный доллар. Как это ни парадоксально выглядит. На самом деле все просто: доллар у нас первичен, и относительно него считаются курсы остальных твердых валют. В том числе и евронал. Поэтому укрепление «зелени» по «рыночным» причинам автоматически потянуло вверх и евровалюту при катализации сюжета аналогичным трендом (с 08.00 до 18.00 Киева) на мировом форексе.
В этом контексте уместно отметить отсутствие у котировок оптового евронала на рынке Днепропетровска локальных внутридневных экстремумов, которыми могла похвастаться вторничная сессия долларового опта и розницы — евронал перманентно дорожал, стараясь не отставать от наличного доллара и евро мирового валютного рынка.
Интересно отметить достаточно оперативную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнуло некоторое укрепление евро на мировом валютном рынке.
Интересно отметить, что на финише здесь, как и на предыдущей сессии, «имел место» традиционный финальный отскок (по предложению на 2,0 коп. на фоне «неподвижного» с 11.20 предложения).
Оптовый рубль на закрытии – 0,269/0,272 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу прибавила 20 пунктов, по предложению не претерпела изменений.
В течение сессии 02 февраля спрос на оптовый «деревянный» вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось.
Как и накануне, можно было в росте цены спроса на оптовые партии рубля видеть индикацию возвращения дилерского интереса к этой валюте, используемой как буферную для оптимального приобретения доллара. Однако, скорее всего, это была «реакция вежливости» на укрепление российской валюты относительно доллара и евро на валютных торгах в Белокаменной.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 02 февраля оказалась на более высоком, чем в понедельник, уровне, сопровождаясь при этом доминированием спроса, лишенным, впрочем, «фанатизма» торгов 01 февраля.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 02 февраля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 8,0 коп. спросу и прибавившему 6,0 коп. с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 февраля по спросу выросли на 30 пунктов, по предложению стали выше на 20 пунктов.
Предсказанный нами сценарий торгов вторника на валютном рынке Украины оправдался. Причем более всего импонировало отсутствие суеты и ажитаций на торгах безналичной «зеленью» — обстановка была подчеркнуто деловитой, хотя и лишенной запредельных оборотов. Ликвидность, как заметили дилеры одного системного банка Днепра, была «выше среднего».
Похожая ситуация сложилась и на рынке наличных, где высокие темпы роста курса доллара на опте и рознице достаточно быстро натолкнулись на предсказанное нами препятствие: ликвидность начала падать.
Именно по этой причине и в условиях приблизительного баланса спрос/предложение в обоих секторах «налички», дилеры весьма оперативно скорректировали цены (в сторону снижения), стараясь поддержать обороты, обусловленные работой рынка «в обе стороны».
На ближайшую перспективу мы рискнем предсказать сохранение сдержанного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала (напомним, во вторник ожидалось появление очередной порции «гривны второй свежести» объемом около 1,720 млрд. грн., которое вряд ли успели «переварить» торги валютного межбанка 02-го). Кроме того, наверняка «остатки» от вторничной «трапезы» будут перенесены на сессию среды, к которым добавятся свои, 0,994 млн. грн.
Это дает основание считать, что наверняка 03-го попытается подтянуться вверх и рынок наличных. Хотя, как мы уже неоднократно подчеркивали, здесь главным курсоформирующим фактором окажется ликвидность и наличие в достаточном количестве гривневых инструментов. Натурально, нелишней окажется и клиентская мобильность, уровень которой, скорее всего, будет зависеть от курсовой динамики «зеленого» безнала на сессии валютного межбанка.
Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 02 февраля в процессе терминации стартовавшего 29 января «медвежьего» тренда сопровождаемой заметным (+1,65%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – во вторник из трех работавшихся акций сектора две (натурально, одно из них была Мотор Сич) выросли в цене, одна (это, конечно же был АвтоКрАЗ) предпочла стабильность;
Б) ГМК – 02 февраля все 6 торговавшихся бумаг подорожали;
В) ЭНЕРГО – из трех работавшихся во вторник акций сектора две выросли в цене, одна подешевела.
В лидеры «рейтинга оптимизма» вновь вырвался «вечновторой» ГМК, акциями которого удалось повторить абсолютный рекорд, подняв «индекс оптимизма» у стопроцентному уровню.
«Серебро» досталось машиностроителям – их бумаги сумели обеспечить индикатор на уровне 66,67%.
Непрестижная «бронза» выпала на долю энергетикам. Их бумаги набрали такие же проценты (66,67%) «индекса оптимизма», как и машиностроители, но здесь была одна бумага, которая закрылась «в минус».
Третьим местом сектор ЭНЕРГО обязан просевшей в цене на 0,66% Донбассэнерго, акциями которой наторговали 119 400,00 грн.
С остальными двумя торговавшимися «ЭНЕРГОфишками» было все благополучно: Центрэнерго(+1,50%) и Западэнерго(+2,11%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 202 077,5 грн. и 23 394,00 грн. соответственно.
Более высокое рейтинговое место машиностроению вновь помешал «конформизм» АвтоКрАЗа — не изменившимися в цене бумагами автогиганта вчера наторговали 59 888,00 грн.
Оставшиеся две профильные «фишки» не подвели: Мотор Сич(+2,17%) и Сумское НПО им. Фрунзе(+18,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 716 883,00 грн. и 10 650,00 грн. соответственно.
О наиболее невероятной, но весьма интересной возможной причине ралли по акциям бумаг Мотор Сичи мы достаточно пространно написали в предыдущих «Итогах» и даже сочинили видеосюжет, а вот с бумагами сумчан тоже связаны темы недавних видео: Россия, углеводороды и т.д.
Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (НПО) им. Фрунзе завершает отгрузку оборудования по заказу ОАО «Газпром» (РФ) стоимостью около $52 млн. для оснащения Североевропейского газопровода в рамках подписанного в сентябре 2008 года контракта.
Как сообщила пресс-служба Сумского НПО во вторник, объединение изготовило оборудование для оснащения компрессорной станции «Грязовецкая», которая сможет перекачивать 50 млрд куб. м природного газа в год.
Как сообщалось, в состав КС «Грязовецкая» входят четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 25 МВт каждый. По требованию «Газпрома» они изготовлены в ангарном исполнении. Агрегаты разработаны с учетом необходимости поддерживать давление в газопроводе на уровне 100 атмосфер.
ОАО «Газпром» является одним из самых крупных заказчиков продукции НПО им. Фрунзе. В 2009 году сумское предприятие, в частности, изготовило для «Газпрома» оборудование для оснащения компрессорных станций «Заполярная», «Синдор», «Микунь», «Ивановская» и «Лукояновская».
Сумское НПО им. Фрунзе — один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
В числе крупнейших заказчиков объединения — российские ОАО «Газпром», «Сугрутнефтегаз», а также «Туркменнефть» и «Туркменгаз» (Туркменистан).
Чистый доход от реализации продукции НПО им.Фрунзе в 2008 году увеличился на 51% по сравнению с 2007 годом — до 2,46 млрд грн. За минувший год предприятие пока не оглашало показателей деятельности.
Предприятие экспортирует около 90% реализованной продукции. Входит в группу компаний «Энергетический стандарт», крупнейшим собственником которой является бизнесмен Константин Григоришин.
В секторе ГМК вчера наблюдалось «поголовное» подорожание бумаг ГМК-«бегемотов» и акций рударей: Авдеевский КХЗ(+0,79%), Алчевский МК(+1,07%), Полтавский ГОК(+14,04%), Азовсталь(+1,63%), ЕМЗ(+1,60%) и Северный ГОК(+20,0%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 520 261,00 грн., 447 127,00 грн., 284 691,00 грн., 246 306,00 грн., 211 642,50 грн. и 20 160,00 грн. соответственно.
Нынче сезон отчетов производственной деятельности предприятий отрасли за январь. Не исключено, что некоторые из вышеперечисленных выросли в цене именно из-за хорошей работы в прошлом месяце.
Украинские предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) в январе 2010 года нарастили производство чугуна, стали и проката, по предварительным данным, на 20-26% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, труб — на 26%, железорудного сырья — на 22-57%.
Как сообщил представитель Министерства промышленной политики, производство готового проката в январе увеличилось на 20% — до 2,434 млн. тонн, стали — на 26%, до 2,726 млн. тонн, чугуна — на 25%, до 2,338 млн. тонн.
Производство труб увеличилось на 26% — до 109 тыс. тонн, метизов — на 13%, до 14 тыс. тонн, кокса — на 19%, до 1,520 млн. тонн.
Поставки металлолома на метпредприятия возросли на 51% — до 285 тыс. тонн.
Представитель Минпромполитики также сообщил, что горнорудные предприятия в январе нарастили производство железной руды на 53% — до 6,564 млн. тонн, железорудного концентрата — на 57%, до 5,387 млн. тонн, подготовленного железорудного сырья — на 29%, до 5,123 млн. тонн, в том числе агломерата — на 22%, до 3,263 млн. тонн, окатышей — на 42%, до 1,861 млн. тонн.
В январе суточное производство готового проката составило 78,5 тыс. тонн, а в целом за 2009 год — 73,7 тыс. тонн (в 2008-м в среднем — 85,9 тыс. тонн), стали — 88 тыс. тонн и 81,5 тыс. тонн соответственно (101,3 тыс. тонн), чугуна — 75,4 тыс. тонн и 70,3 тыс. тонн (84,7 тыс. тонн), труб — 3,5 тыс. тонн и 4,3 тыс. тонн (6,4 тыс. тонн), метизов — 0,4 тыс. тонн и 0,6 тыс. тонн (0,8 тыс. тонн), кокса — 49 тыс. тонн и 47,6 тыс. тонн (53,5 тыс. тонн). Поставки металлолома на метпредприятия составили соответственно 9,2 тыс. тонн и 12,6 тыс. тонн (16 тыс. тонн).
Среднесуточное производство железной руды в январе-2010 составило 211,7 тыс. тонн, за 2009 год — 180,3 тыс. тонн (в 2008-м в среднем — 196,2 тыс. тонн), железорудного концентрата — 173,8 тыс. тонн и 150,3 тыс. тонн (155,1 тыс. тонн), подготовленного железорудного сырья — 165,3 тыс. тонн и 151,5 тыс. тонн (173,5 тыс. тонн), в том числе агломерата — 105,3 тыс. тонн и 95,5 тыс. тонн (117,7 тыс. тонн), окатышей — 60 тыс. тонн и 56 тыс. тонн (55,8 тыс. тонн).
Как сообщалось, предприятия ГМК в 2009 году сократили производство готового проката на 15% — до 26,888 млн. тонн, стали — на 20%, до 29,757 млн. тонн, чугуна — на 17%, до 25,676 млн. тонн. Производство труб снизилось на 34% — до 1,565 млн. тонн, метизов — на 22%, до 232 тыс. тонн, кокса — на 11%, до 17,380 млн. тонн.
Поставки металлолома на метпредприятия снизились на 21% — до 4,602 млн. тонн.
Горнорудные предприятия в 2009 году сократили производство железной руды на 8% — до 65,827 млн. тонн, железорудного концентрата — на 3%, до 54,853 млн. тонн, подготовленного железорудного сырья — на 13%, до 55,280 млн. тонн, в том числе агломерата — на 19%, до 34,845 млн. тонн, но нарастила выпуск окатышей на 0,1% — до 20,435 млн. тонн.
Британская Ferrexpo Plc, владеющая ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК), в январе 2010 года нарастила производство окатышей как из собственного сырья, так и по толлингу на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 760,7 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, в январе ПГОК нарастил выпуск из собственного сырья окатышей с 62%-ным содержанием железа на 45,9% — до 394,2 тыс. тонн, и на 44,3% с 65%-ным содержанием железа — до 346,4 тыс. тонн.
В декабре прошлого года компания произвела из собственного сырья 762,1 тыс. тонн окатышей, в том числе с 62%-ным содержанием железа — 421,8 тыс. тонн, с 65%-ным — 340,3 тыс. тонн.
Кроме того, в январе предприятие нарастило добычу железной руды на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,508 млн тонн, при этом производство железорудного концентрата возросло на 41,3% — до 923,4 млн тонн.
В декабре ПГОК добыл 2,659 млн. тонн железной руды и произвел 941,3 тыс. тонн концентрата.
Предприятие в основном экспортирует продукцию, реализуя на внутреннем рынке незначительную ее часть.
По итогам 2009 года Ferrexpo сократила производство окатышей как из собственного сырья, так и по толлингу на 3% по сравнению с 2008 годом — до 8,767 млн. тонн. При этом ПГОК снизил выпуск из собственного сырья окатышей с 62%-ным содержанием железа на 6,3% — до 4,305 млн. тонн, но нарастил на 7,2% с 65%-ным содержанием железа — до 4,304 млн. тонн. Предприятие также нарастило добычу железной руды на 2,8% — до 28,547 млн. тонн, при этом производство железорудного концентрата увеличилось на 1% — до 10,565 млн. тонн.
ПГОК специализируется на добыче железной руды карьерным способом. Основными потребителями его продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии и других европейских стран, а также Китая.
По данным ПГОКа, в собственности компании Ferrexpo AG (Швейцария) находится 87,83534% его акций.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG.
Ferrexpo plc котируется на Лондонской фондовой бирже с июня 2007 года под тиккером FXPO. Украинский бизнесмен Константин Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% — компания RPG Industries SE (RPGI), являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR, Нидерланды).
Меткомбинат «Азовсталь» (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу «Метинвест», в январе текущего года нарастил производство готового проката, по предварительным данным, в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 458,8 тыс. тонн, стали — в два раза, до 486,8 тыс. тонн, чугуна — на 98,1%, до 411,4 тыс. тонн, кокса — на 16%, до 168,5 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия, в декабре меткомбинат произвел 425,6 тыс. тонн проката, 468,1 тыс. тонн стали, 410,5 тыс. тонн чугуна и 185,8 тыс. тонн кокса.
Как сообщили на предприятии, в прошлом месяце на Азовсталь поставлено 22 тыс. тонн металлолома при потребности 47 тыс. тонн (46,8% необходимого).
В январе СевГОК реализовал Азовстали 321,4 тыс. тонн окатышей (план — 240 тыс. тонн), Центральный ГОК (ЦГОК) — 208,3 тыс. тонн окатышей (204 тыс. тонн), Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) — 35,8 тыс. тонн аглоруды (39 тыс. тонн), Ингулецкий ГОК (ИнГОК) — 81,4 тыс. тонн концентрата (96 тыс. тонн).
По итогам 2009 года Азовсталь сократила производство готового проката на 15,2% по сравнению с 2008 годом — до 4,288 млн. тонн, стали — на 15,7%, до 4,643 млн. тонн, чугуна — на 12,9%, до 4,016 млн. тонн, кокса — на 7,5%, до 2,024 млн. тонн.
Азовсталь входит в состав группы «Метинвест», акционерами которой являются донецкое ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов группы СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» началось в 2007 году и предполагалось завершить его в 2009 году.
Управляющей компанией группы «Метинвест» является ООО «Метинвест Холдинг».
Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Но оптимизм в основном сохранился.
Не изменившимися в цене акциями АБ «Хрещатик» наторговали 60 060,00 грн.
Подскочившим на 9,40% АБ «Форум» наторговали 374 583,00 грн.
Аваль 02-го вырос на 0,93% на фоне оборотов на 53 996,00 грн.
В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением прогнозированной смены тренда на «бычий» после двух сессий отката и прогнозированного спада торговой активности, во вторник наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.
В-третьих, согласно традициям (терминация стартовавшего в пятницу «медвежьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 02 февраля заметно(-61,59%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 02 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, упав с отметки 11 300 737,81 грн., до уровня 4 340 399,50 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался несколько неожиданным, хотя и незначительным(+10%) расширением ассортимента работавшихся акций - если в понедельник, 01-го в торгах принимали участие 20 акций, вторник, 02-е «ознаменовался» торговлей двадцатью двумя бумагами отечественных предприятий.
Из этих двадцати двух реально торговавшихся 02 февраля акций, цена последней сделки выросла у 16-ти, 4 акции не изменились в цене, 2 бумаги подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 02 февраля оказалось на 72,73% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 18,18%, «медведям» достался участок в 9,09%.
Таким образом, имеем гармонию полученных процентов с «официальным» отскоком ПФТС-индекса на 1,65%.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 01 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 40%, «конформисты» - 20% и «медведи» - 40%) вызвали менее благосклонный комментарий: полученные проценты пребывали в противоречии с «официальными» итогами позавчерашних торгов, то есть, откатом главного индикатора на 0,63%.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней терминации стартовавшего в пятницу «медвежьего» тренда и «официального» отскока ПФТС-индекса на 1,65% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшегося ранее в сектор более привычного «фишкам» норова, который выражается в нежелании следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (+10%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «элитой»: если накануне, в понедельник, 01 февраля, работались 14 «фишек», во вторник, 02-го, на работу вышли те же 14 представителей «элиты».
Из этих 14-ти реально торговавшихся 02-го «фишек» цена последней сделки выросла у 12-ти представителей «элиты»: Мотор Сич(+2,17%), Аваль(+0,93%), Западэнерго (+2,11%), Азовсталь (+1,63%), Укртелеком(+1,34%), Центрэнерго (1,50%), Алчевский МК(+1,07%), Полтавский ГОК(+14,04%), ЕМЗ(+1,60%), Крюковский вагоностроительный завод(+7,91%), Авдеевский КХЗ(+0,79%) и Сумское НОП им. Фрунзе(+18,33%); оставшиеся две «фишки» понесли потери: Донбассэнерго (-0,66%) и Укрнефть(-0,88%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 02 февраля сложился расклад («быки» - 85,71% и «медведи» - 14,29%) который, полагаю, пребывает в качественном соответствии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, отскоком ПФТС-индекса на 1,65%.
В этом контексте напомним, что предыдущая, 01 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 42,86%, «конформисты» - 7,14% и «медведи» - 50%) который пребывал в гармонии с «официальным» результатом позавчерашней сессии, то есть, откатом индикатора на 0,63%.
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 02-го зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 1,65%, до уровня 640,28 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 1,14%, оказавшись на уровне 1677,52 пункта.
Индекс «Первой фондовой торговой системы» во вторник уверенно рос, ни малейших намеков на падение или откат, ровный красивый график, который снова позволил приблизиться к локальному максимуму. Однако преодолеть это уровень вряд ли удастся без порции позитива извне. Количество сделок заметно уменьшилось по сравнению с вчерашними результатами, а вот объем торгов вырос в два раза, при этом лишь пара эмитентов завершили день «в минусе».
«Украинская Биржа» также начала день бурным ростом, однако чем ближе индекс приближался к отметке 1680 пунктов, тем менее уверенным становилось восходящее движение. Похоже, инвесторы по-прежнему испытывают страх перед взятием этого рубежа, с другой стороны это будет уже третья попытка пробития, а как мы видели с уровнем 1600 пунктов, именно она оказалось удачной, остается надеяться, что завтра заграница нам поможет. В это время, зарубежные площадки (см. «Итоги» от 02 февраля) продемонстрировали положительные результаты.
Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор автомобилестроения (-6,70%). Максимальный рост зафиксирован индексом машиностроения (+3,32%).
02-го мы наблюдали яркий пример, как наш рынок отыгрывает позитивный внешний фон. Скорее всего, эти тенденции могут не сохраниться завтра. Напомним, что во вторник выступления Пола Волкера в конгрессе, где он представит план по ограничению деятельности американских банков. С докладом будет выступать и министр финансов США Тима Гейтнера, который будет представлять бюджет на 2011 год.
Полагаю, если слова Гайтнера, могут поддержать рынок, то проект плана Волкера, скорее всего, будет играть на стороне «медведей».
02-го украинский фондовый рынок открылся незначительным ростом. Во второй половине дня на рынке наблюдались активные покупки. Наибольший интерес инвесторов вызывали бумаги второго эшелона, в частности акции банка Форум, которые на ожиданиях утверждения допэмиссии на собрании акционеров 4 и 18 марта, во вторник добавили +11,68%.
В среду на движение рынков повлияет публикация данных по деловой активности в секторе услуг в Германии и Еврозоне (в этом регионе инвесторов также будет интересовать статистика по розничным продажам), также выйдет отчет по запасам нефти в США.
Среди важных новостей - мнение главного экономиста МВФ Оливье Бланшара. Он убежден, что мировым Центробанкам стоит продолжить сохранять ставки на максимально низком уровне.
«Это крайне важно, причем ровно до тех пор, пока не случится восстановления потребительского спроса - этого крайне важного фактора. И может быть, это произойдет даже не в 2010 г.», - заявил Бланшар.
Также следует обратить внимание на то, что аналитическая группа Fitch по суверенным рейтингам прогнозирует, что в 2010 г. в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке большинство стран с развивающейся экономикой достигнут роста ВВП, в том числе на 4,5% в России, 3% в Украине и Казахстане и 4% в Турции (см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua).
К полудню среды 03 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, торги в среду азиатские рынки акций начали в зеленой зоне на сообщениях об увеличении продаж жилья в США, сообщает Bloomberg. Предварительный индекс Национальной ассоциации риелторов США показал, что продажи жилья в США выросли на 1% в декабре после обвала на 16% в ноябре.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,6% - до 118,25 пункта. Южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, японский Nikkei 225 - 0,3%.
Курс ценных бумаг австралийской James Hardie Industries NV, крупнейшего поставщика строительного сайдинга на рынке США, поднялся на 3,7% вследствие новостей о продажах жилья в США. Акции производителя стройматериалов Boral Ltd. прибавили в цене 5%.
Цена акций Canon Inc. повысилась на 1,7% в ожидании роста продаж в Америке.
Котировки акций Cnooc, крупнейшего китайского производителя нефти на шельфовых месторождениях, подскочили на 8,9%, так как компания намеревается увеличить добычу нефти и газа на 28% в 2010 году - до 275-290 млн. баррелей нефтяного эквивалента. В этом году будут пущены в эксплуатацию девять новых производственных участков компании на шельфе у побережья Китая.
Бумаги японского разработчика компьютерных систем Itochu Techno-Solutions Corp. подорожали на 6,9% после обнародования финансовых результатов. Чистая прибыль компании в апреле-декабре 2009 года подскочила на 63% благодаря восстановлению мирового спроса на высокотехнологичную продукцию.
Во-вторых, торги на российских фондовых площадках открылись ростом.
На российском рынке акций сохраняется тенденция к росту цен большинства наиболее ликвидных ценных бумаг, обозначившаяся накануне. Способствуют росту котировок акций благоприятные внешние факторы
Так накануне выросли фондовые Европа и Америка. Наблюдается также и сегодня позитивная динамика фьючерсов на основные американские фондовые индексы.
В среду азиатские рынки акций начали торги в зеленой зоне на сообщениях об увеличении продаж жилья в США. Предварительный индекс Национальной ассоциации риелторов США показал, что продажи жилья в США выросли на 1% в декабре после обвала на 16% в ноябре.
В течение двух дней активно растут мировые цен на нефть.
Индекс ММВБ за минуту торгов вырос на 0,93% - до 1449,93 пункта.
Индекс РТС на 09:35 Киева взлетел на 1,6% и составляет 1522,79.
В-третьих, европейские фондовые индексы начали торги в среду незначительными и разнонаправленными изменениями.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева вырос на 2 пункта (0,07%) - до 2832,01 пункта. Британский FTSE 100 к этому времени опустился на 2,35 пункта (0,04%), составив 5280,96 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 1,73 пункта (0,05%) - до 3813,86 пункта. Германский DAX с открытия рынка увеличился на 3,66 пункта (0,06%) и составлял 5713,32 пункта.
Сводный индекс региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с открытия рынка на 0,2% после повышения на 1% накануне. В то же время падение Stoxx 600 с максимума этого года, зафиксированного 19 января, составляет порядка 3,5%.
Цена акций горнодобывающих предприятий повышается вслед за ростом стоимости цветных металлов, в то время как плохие отчетности нескольких компаний оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, пишет MarketWatch.
Котировки акций Roche Holding AG опустились на 2,5%. Швейцарская фармацевтическая компания, крупнейший мировой производитель препаратов для лечения раковых заболеваний, увеличила чистую прибыль во 2-м полугодии за счет синергии с американской биотехнологической фирмой Genentech. Вместе с тем расходы на поглощение Genentech привели к снижению годовой прибыли фармкомпании на 13%.
По итогам года прибыль упала до 7,78 млрд франков ($7,36 млрд) против 8,97 млрд франков в 2008 году. Результаты Roche оказались хуже ожиданий аналитиков, которые в среднем составляли 8,22 млрд франков.
Стоимость бумаг шведской Electrolux упала при открытии рынка почти на 10%. Второй по величине мировой производитель бытовой техники вернулся в прошедшем квартале на прибыльный уровень, но заявил, что ожидает лишь незначительного повышения спроса в 2010 году с нынешнего слабого уровня.
Внешний антураж, равно как и текущая сводка с торгов в ПФТС дают нам основание надеяться на пролонгацию, взявшего во вторник старт ралли. Определенным «гарантом» такого сценария является «мощь» драйверов роста, среди которых практически вся ГМК-«элита» (исключая Ясиновский КХЗ), Аваль, Укртелеком, Центрэнерго, Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод.
Противостоят «оптимистам» уже упомянутые ясиновские коксохимики, «солидное машиностроение» (Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Сумское НПО им. Фрунзе), Укрнефть.
В целом, полагаю, шансов у «быков» добиться успеха на текущий момент больше.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
