США
Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе 2010г. вырос на 0,7 пункта по сравнению с декабрьским значением в 49,8 пункта и составил 50,5 пункта, говорится в опубликованном в среду докладе американского Института по управлению поставками (ISM). Аналитики прогнозировали, что значение индекса за январь 2010г. составит 51 пункт.
Значение данного индекса выше 50 пунктов служит индикатором роста в секторе услуг, значение ниже 50 указывает на снижение деловой активности в секторе.
Чистая прибыль американского производителя компьютерного оборудования Cisco Systems во II квартале 2009-2010 финансового года, который завершился 23 января 2010г, составила $1,9 млрд., что на 23% превышает аналогичный показатель прошлого года. Он тогда составил $1,5 млрд.
Выручка компании выросла на 8%, - с $9,4 млрд. - по итогам II квартала прошлого года, до $9,8 млрд. в нынешнем году. Прибыль на акцию составила 32 цента, против 26 центов во II квартале прошлого года. Такие данные содержаться в финансовом отчете компании, распространенном сегодня.
Cisco Systems производит широкий спектр компьютерного оборудования, а также системы видеонаблюдения и программное обеспечение. Компания с 1995г. осуществляет свою деятельность на рынке СНГ, имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Украине, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане. Всего в компании работает 65 тыс. 550 человек
Фондовые торги в США 3 февраля 2010 г. завершились преимущественно снижением ведущих индексов. Инвесторов разочаровали корпоративные отчеты, а также заявление президента США Барака Обамы о намерении завершить банковские реформы и реформы в области здравоохранения. Участники торгов предпочли осторожную стратегию в ожидании новых шагов правительства.
Не воодушевил инвесторов финансовый отчет фармацевтического гиганта Pfizer Inc., чистая прибыль которого по итогам IV квартала 2009г. составила $767 млн., что почти в 3 раза больше, чем аналогичный показатель IV квартала 2008г. ($266 млн.). Выручка производителя лекарств в октябре-декабре 2009г. увеличилась на 34% - до $16,5 млрд. Несмотря на рост показателей, они оказались ниже, чем ожидали эксперты, из-за более значительных издержек на приобретение фармацевтической компании Wyeth. Котировки ценных бумаг Pfizer по итогам торгов снизились на 3,2%.
Аналогичная ситуация сложилась и для медиахолдинга Time Warner. Хотя IV квартал минувшего года оказался для компании прибыльным (чистая прибыль компании составила $627 млн. против убытка в $16 млрд. годом ранее), полученные результаты не вдохновили аналитиков. В этой связи котировки акций компании снизились на 2,1%. На фоне не слишком впечатляющего финансового отчета подешевели бумаги оператора денежных переводов Western Union (-8,9%), в то время как интернет-компании AOL, напротив, удалось укрепить позиции на торговых площадках благодаря отчетности (ее акции подорожали на 2,4%).
В «красную зону» ушли котировки акций энергетических компаний в связи с докладом Министерства энергетики США, согласно которому запасы сырой нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,3 млн. и составили 329 млн. На этом фоне акции крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil подешевели на 0,5%, а ее более мелкого конкурента Chevron - на 1,7%.
В то же время на 7,1% подорожали акции медиакорпорации News Corp., чистая прибыль которой по итогам II квартала 2009-2010 финансового года, завершившегося 31 декабря 2009г., составила $254 млн. против $6,4 млрд. чистых убытков, понесенных компанией за аналогичный период годом ранее. Такие данные превысили прогнозы экспертов. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке в текущем финансовом году благодаря успешным сборам киноленты «Аватар».
Не оправдало прогнозов значение индекса деловой активности в сфере услуг, обнародованное Институтом по управлению поставками (ISM). В январе 2010г. этот показатель вырос на 0,7 пункта - до 50,5 пункта (при прогнозе в 51 пункт).
По итогам торгов 3 февраля индекс Dow Jones снизился на 26,30 пункта (-0,26%) - до 10270,55 пункта, индекс Nasdaq повысился на 0,85 пункта (+0,04%) - до 2190,91 пункта, индекс S&P - снизился на 6,04 пункта (-0,55%) - до 1097,28 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 03-го закрылись снижением ведущих индексов на фоне опасений по поводу экономического благосостояния отдельных стран Еврозоны. В результате акции крупнейших европейских банков упали в цене.
Бумаги британского Royal Bank of Scotland подешевели на 2,13%, испанских Banco Santander и BBVA - на 3,86% и 4,18% соответственно, французского BNP Paribas - на 2,49%.
Котировки компаний горнодобывающего сектора отреагировали снижением на падение цен на металлы. Акции британской Anglo American подешевели на 2,34%, британо-чилийской Antofagasta - на 3,12%, австралийской BHP Billiton - на 0,80%, британо-австралийской Rio Tinto - на 1,41%, швейцарской Xstrata - на 2,78%.
Бумаги шведского производителя бытовой техники Electrolux взлетели на 11,8%, после известия том, что чистая прибыль компании по сравнению с прошлым годом выросла в 7 раз, составив 2,61 млрд шведских крон (€258 млн.). Акции британской страховой компании Standard Life подорожали на 3,5% после выхода финансовой отчетности компании за 2009г.
По завершению торгов 3 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 30,16 пункта (-0,57%) - до 5253,15 пункта, немецкий DAX - на 37,57 пункта (-0,66%) - до 5672,09 пункта, французский CAC 40 - на 18,66 пункта (-0,49%) - до 3793,47 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 3,68 пункта (+0,06%) - до 6553,80 пункта, голландский AEX упал на 1,01 пункта (-0,30%) - до 333,03 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,6% процента, до отметки 1020,99 пункта.
Азия
Доналоговая прибыль японского автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. по итогам 9 месяцев 2009-2010 финансового года, завершившихся 31 декабря 2009г., снизилась на 54,3% и составила ¥161,91 млрд (1,79 млрд долл.) против ¥354,35 млрд ($3,91 млрд.), полученных за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.
Объем продаж Toyota за отчетные 9 месяцев снизился на 19,6%, составив ¥13,67 трлн ($150,85 млрд.) по сравнению с ¥16,99 трлн ($187,49 млрд.) годом ранее. Операционная прибыль компании за 9 месяцев 2009-2010 финансового года составила ¥52,25 млрд ($577 млн.), тогда как годом ранее Toyota получила операционную прибыль в размере ¥221,52 млрд ($2,44 млрд.).
Доналоговая прибыль Toyota по итогам III квартала 2009-2010 финансового года составила ¥224,89 млрд ($2,48 млрд.) против убытков в размере ¥282,14 млрд ($3,11 млрд.), полученных за аналогичный период годом ранее.
Объем продаж Toyota за отчетный квартал вырос на 10,2%, составив ¥5,29 трлн ($58,38 млрд.) по сравнению с ¥4,8 трлн ($52,97 млрд.) годом ранее.
Операционная прибыль компании за III квартал 2009-2010 финансового года составила ¥189,11 млрд ($2,09 млрд.), тогда как годом ранее Toyota получила операционные убытки в размере ¥360,55 млрд ($3,98 млрд.).
Toyota Motor является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. Московское представительство Toyota Motor было открыто в 1998г. В настоящее время в РФ продажами автомобилей Toyota занимаются 35 официальных дилеров компании.
Доналоговая прибыль японского производителя электроники Sony Corp. по итогам 9 месяцев 2009-2010 финансового года, окончившихся 31 декабря 2009г., снизилась на 46% - до ¥73,9 млрд ($816 млн.) по сравнению со ¥136,7 млрд ($1,5 млрд.), полученными за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в распространенном сегодня финансовом отчете компании.
Объем продаж компании за 9 месяцев 2009-2010 финансового года снизился на 11,4% и составил ¥5,5 трлн ($60,7 млрд.) против ¥6,2 трлн ($68,4 млрд.) годом ранее.
Операционная прибыль за 9 месяцев 2009-2010 финансового года составила ¥87,81 млрд ($969 млн.), что на 32% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, зафиксированного на уровне ¥66,5 млрд ($734 млн.).
При этом компания прогнозирует доналоговые убытки по итогам текущего финансового года в размере ¥40 млрд ($441,4 млн.).
Компания Sony основана в 1946г. и является одним из ведущих производителей электроники в мире. Sony выпускает аудио- и видеопроигрыватели, mp3 плееры, DVD проигрыватели, проекционные и LCD телевизоры, мониторы и электронные компоненты. Среди продуктов компании такие бренды, как VAIO, Bravia и Walkman.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал 04-го на 48.35 пункта (-0.46%) и закрылся на уровне 10355.98.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.375 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.020). Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 346.16 пункта (-1.67%) и находится на уровне 20375.92.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг снижением из-за опасений, что восстановление экономики в регионе может замедлиться: розничные продажи в Австралии неожиданно сократились, а уровень безработицы в Новой Зеландии подскочил до максимума более чем за 10 лет, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на 0,9% - до 117,51 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%.
Стоимость бумаг второго по величине оператора торговых центров в Австралии David Jones Ltd. уменьшилась на 4,1%. Ведущее турагентство страны Flight Centre Ltd. сократило капитализацию на 3,8%.
Курс ценных бумаг автоконцерна Toyota упал на 3,5%, так как США могут оштрафовать компанию за промедление с отзывом дефектных автомобилей с рынка. После закрытия торгов Toyota опубликовала финансовую отчетность за октябрь-декабрь 2009 года. Чистая прибыль Toyota за отчетный период составила ¥153,2 млрд по сравнению с чистым убытком в ¥164,7 млрд за аналогичный период 2008 года.
По итогам текущего финансового года чистая прибыль Toyota, как ожидается, составит ¥80 млрд ($880 млн.) по сравнению с чистым убытком в ¥437 млрд годом ранее. В ноябре компания прогнозировала годовой убыток в размере ¥200 млрд.
Акции другого японского автопроизводителя - Honda - подорожали на 2,6%, так как компания улучшила прогноз годовой чистой прибыли на 71%.
Котировки акций крупнейшего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. опустились на 3,7% на торгах в Гонконге из-за снижения цен на металлы.
Бумаги крупнейшей нефтяной компании Японии Inpex Corp. подешевели на 1% из-за снижения нефтяных цен.
Цена бумаг японского торгового дома Mitsubishi Corp., который получает 47% выручки от торговли сырьем, снизилась на 2,7%.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,56%, до 1507,15 пункта.
Общий объем сделок составил $5 004 639 571.
Лидерами роста стали акции ОАО «Банк ВТБ» (+0,86%), лидерами снижения стали акции ОАО «НК Роснефть» (-1,20%).
Индекс ММВБ снизился на 0,39%, до 1431,08 пункта
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 03 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 0,35 пункта (0,02%) и составил 1507,11 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9989.721 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: подскок с переворотом при ходьбе по минному полю.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 5,55 пункта (0,39%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1431,08. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URSIS - цена 0,942 руб. (+4,67%), оборот 590 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,598 руб. (+0,5%), оборот 26555 тыс. руб.
SNGSS - цена 25,86 руб. (+0,25%), оборот 86057 тыс. руб.
PLZLS - цена 1496,32 руб. (+0,16%), оборот 20608 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
ROSNS - цена 237,37 руб. (-3,06%), оборот 424982 тыс. руб.
LKOHS - цена 1694,52 руб. (-1,77%), оборот 666840 тыс. руб.
GMKNS - цена 4734,32 руб. (-1,6%), оборот 537590 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0757 руб. (-1,05%), оборот 139518 тыс. руб.
SBERPS - цена 72,23 руб. (-0,78%), оборот 388041 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
СЗТелек-ао - цена 23,87 руб.(-5,37%), оборот 66,03 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,73 руб.(-3,19%), оборот 74,47 млн. руб.
Ростел-ап - цена 73,18 руб.(-2,79%), оборот 1030,56 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 0,912 руб.(-2,67%), оборот 594,72 млн. руб.
Ростел-ао - цена 154,13 руб.(-2,44%), оборот 493,55 млн. руб.
Выросли («голубые фишки»):
УралСвИ-ап - цена 0,853 руб.(+4,66%), оборот 63,48 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 137,99 руб.(+4,34%), оборот 879,66 млн. руб.
ЛСРао - цена 800,15 руб.(+3,92%), оборот 31,54 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,634 руб.(+3,38%), оборот 24,75 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 37,9 руб.(+3,27%), оборот 126,37 млн. руб.
Подскок на рынке нефти во вторник превзошел самые оптимистичные ожидания (И это несмотря на сообщение оценки Института нефти США о существенном росте запасов черного золота). Фондовые рынки тоже плюсовали. Открытие рынка было предрешено. Правда, геп был не очень большим и последующий откат даже попытался его закрыть. Были опасения, что намечавшаяся коррекция в основных указанных параметрах (нефть и фондовые рынки) может быть весьма заметной. Но этого не случилось. Цены на нефть после небольшого утреннего снижения продолжили рост, достигнув $78 за бочку. Рост цен с понедельника превысил $5,5 за бочку.
Вместе с подрастаниями цен на нефть по нашему рынку прокатывали новые волны оптимизма. Правда, совсем безоглядного роста не было. Возможно были опасения насчет ожидавшегося в 17:30 сообщения министерства энергетики о запасах нефти. А еще была реакция на не очень привлекательные макроэкономические данные.
В среду стало известно, что Индекс деловой активности (CIPS) в непроизводственной сфере Великобритании составил 54,5 пункта вместо ожидавшихся 56 и предыдущего значения 56,8 пункта. Еще большее разочарование вызвало отсутствие роста розничных продаж в Еврозоне. Индекс активности в сфере услуг США вырос до 50,5 (по сравнению с 50,1 месяцем ранее) при ожидании роста до 51 пункта. Превышение индекса отметки в 50 пунктов свидетельствует об увеличении деловой активности. В результате под грузом пришедших новостей бодрый отскок от коррекционного дна стал выдыхаться.
Существенного оптимизма рынку не смогли добавить ни сообщения о планируемом выпуске Россией 30-летних еврооблигаций, ни то, что Лондонская фондовая биржа (LSE) готовится к серии новых первичных размещений акций российскими эмитентами, ни то, что Путин посчитал, что объем прямых иностранных инвестиций в 2009 году превысил $40 млрд.
А итогом дня на фондовом рынке наших дорогих соседей стало небольшое снижение индекса ММВБ (-0,37%). Рост цен сохранился в большом наборе акций электроэнергетики. Покупатели 03-го вновь искали там инвестиционные идеи. Активно покупали акции Уралкалия. Из оставшихся позитивными после вечернего снижения можно выделить акции Системы Галс. Здесь решения правительства о заказах или иные преимущества для компании стоят гораздо дороже общего движения рынка. Но по итогам дня оказалось достаточное количество и похудевших акций. Наиболее активно пошли в продажу сильно подпрыгнувшие с начала недели акции. Так, впечатляющим из ликвидных бумаг оказалось снижение акций Роснефти и Северстали.
В конце дня наибольшее впечатление производило снижение евро по отношению к доллару. Здесь вам не провальный бюджет с дефицитом в $1,56 триллиона. Там лежат мины посерьезнее. Возможно, что и другим странам, так же как и Греции, придется принимать сложные решения. Ограничение дефицитов бюджетов для некоторых стран будет весьма проблематичным, а в результате европейская экономика будет продолжать двигаться как по минному полю.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 03 февраля, вырос на 3,93 пункта, или на 0,61% до 644,21 пунктов.
Объем торгов за день составил 376 753 627,34 грн., акциями наторговали 13 260 920,30 грн., муниципальными облигациями - 312 755,14 грн., гособлигациями - 363 179 951,90 грн.
Как сообщалось, во вторник, 02 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 10,37 пункта, или на 1,65% до 640,28 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 71,30 пунктов, или на 12,5% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 03 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в среду азиатские рынки акций начали в зеленой зоне на сообщениях об увеличении продаж жилья в США, сообщает Bloomberg. Предварительный индекс Национальной ассоциации риелторов США показал, что продажи жилья в США выросли на 1% в декабре после обвала на 16% в ноябре.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,6% - до 118,25 пункта. Южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, японский Nikkei 225 - 0,3%.
Курс ценных бумаг австралийской James Hardie Industries NV, крупнейшего поставщика строительного сайдинга на рынке США, поднялся на 3,7% вследствие новостей о продажах жилья в США. Акции производителя стройматериалов Boral Ltd. прибавили в цене 5%.
Цена акций Canon Inc. повысилась на 1,7% в ожидании роста продаж в Америке.
Котировки акций Cnooc, крупнейшего китайского производителя нефти на шельфовых месторождениях, подскочили на 8,9%, так как компания намеревается увеличить добычу нефти и газа на 28% в 2010 году - до 275-290 млн. баррелей нефтяного эквивалента. В этом году будут пущены в эксплуатацию девять новых производственных участков компании на шельфе у побережья Китая.
Бумаги японского разработчика компьютерных систем Itochu Techno-Solutions Corp. подорожали на 6,9% после обнародования финансовых результатов. Чистая прибыль компании в апреле-декабре 2009 года подскочила на 63% благодаря восстановлению мирового спроса на высокотехнологичную продукцию.
Во-вторых, торги на российских фондовых площадках открылись ростом.
На российском рынке акций сохраняется тенденция к росту цен большинства наиболее ликвидных ценных бумаг, обозначившаяся накануне. Способствуют росту котировок акций благоприятные внешние факторы
Так накануне выросли фондовые Европа и Америка. Наблюдается также и сегодня позитивная динамика фьючерсов на основные американские фондовые индексы.
В среду азиатские рынки акций начали торги в зеленой зоне на сообщениях об увеличении продаж жилья в США. Предварительный индекс Национальной ассоциации риелторов США показал, что продажи жилья в США выросли на 1% в декабре после обвала на 16% в ноябре.
В течение двух дней активно растут мировые цен на нефть.
Индекс ММВБ за минуту торгов вырос на 0,93% - до 1449,93 пункта.
Индекс РТС на 09:35 Киева взлетел на 1,6% и составляет 1522,79.
В-третьих, европейские фондовые индексы начали торги в среду незначительными и разнонаправленными изменениями.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева вырос на 2 пункта (0,07%) - до 2832,01 пункта. Британский FTSE 100 к этому времени опустился на 2,35 пункта (0,04%), составив 5280,96 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 1,73 пункта (0,05%) - до 3813,86 пункта. Германский DAX с открытия рынка увеличился на 3,66 пункта (0,06%) и составлял 5713,32 пункта.
Сводный индекс региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с открытия рынка на 0,2% после повышения на 1% накануне. В то же время падение Stoxx 600 с максимума этого года, зафиксированного 19 января, составляет порядка 3,5%.
Цена акций горнодобывающих предприятий повышается вслед за ростом стоимости цветных металлов, в то время как плохие отчетности нескольких компаний оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, пишет MarketWatch.
Котировки акций Roche Holding AG опустились на 2,5%. Швейцарская фармацевтическая компания, крупнейший мировой производитель препаратов для лечения раковых заболеваний, увеличила чистую прибыль во 2-м полугодии за счет синергии с американской биотехнологической фирмой Genentech. Вместе с тем расходы на поглощение Genentech привели к снижению годовой прибыли фармкомпании на 13%.
По итогам года прибыль упала до 7,78 млрд франков ($7,36 млрд) против 8,97 млрд франков в 2008 году. Результаты Roche оказались хуже ожиданий аналитиков, которые в среднем составляли 8,22 млрд франков.
Стоимость бумаг шведской Electrolux упала при открытии рынка почти на 10%. Второй по величине мировой производитель бытовой техники вернулся в прошедшем квартале на прибыльный уровень, но заявил, что ожидает лишь незначительного повышения спроса в 2010 году с нынешнего слабого уровня.
Как мы заметили в предыдущих «Итогах», внешний антураж, равно как и текущая сводка с торгов в ПФТС дают нам основание надеяться на пролонгацию, взявшего во вторник старт ралли. Определенным «гарантом» такого сценария является «мощь» драйверов роста, среди которых практически вся ГМК-«элита» (исключая Ясиновский КХЗ), Аваль, Укртелеком, Центрэнерго, Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод.
Противостоят «оптимистам» уже упомянутые ясиновские коксохимики, «солидное машиностроение» (Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Сумское НПО им. Фрунзе), Укрнефть.
В целом, полагаю, шансов у «быков» добиться успеха на текущий момент больше.
Так и оказалось, вторую сессию подряд наши бумаги закрылись «в плюсе».
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 03 февраля, торгов акциями.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как во вторник снизился на 5 коп., в среду укрепился на 1 коп. до 8,08 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,07-8,11 UAH/USD, к 13:00 котировки установились на 8,06-8,10 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,08 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 1,26% с 7,98 UAH/USD до 8,08 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95
UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» сессии от 03 февраля.
Сделки в среду по паре доллар США/Гривна открылись котировками 8.0700/8.1100, и к 11:00 котировки не составили 8.0775/8.1100. К 13:00 спрэд увеличился (8.0600/8.1400), и на момент закрытия цены скорректировались на 8.0600/8.1000 (максимальный средний уровень составил 8.1033/8.1104 в 11:38, минимальный средний - 8.0578/8.0900 в 12:23).
НБУ вышел на рынок с продажей доллара США физическим лицам на аукционе с ценой отсечения 8.0100.
Российский рубль котировался банками по 0.2695/0.2707, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2700/0.2710.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.2794/11.3353. К 11:00 спрэд расширился (11.2500/11.4091), и на момент закрытия торговой сессии котировки уменьшились до 11.2437/11.2995 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:14 (11.2551/11.4245), а минимальный средний - в 15:57 (11.2437/11.2995)).
На Depo рынке от 03-го гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 5.0/9.0%.
К закрытию последней, от 03 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,10/8,14 UAH/USD, евро – 11,35/11,43 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,274 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение на розничную «зелень» не изменились. Полагаю, в этом кроется определенный символ завершения очередного валютного миницикла.
В течение сессии в среду спрос «зеленой» розницы просел на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.
Как мы уже неоднократно делали, обратим внимание на очевидную смену тренда (с «бычьего» на «медвежий», которая произошла в течение сессии среды. Главным «первоисточником» стала курсовая динамика безналичного доллара на межбанковских торгах, где достигнув внутрисессионного курсового максимума (8,08/8,12 UAH/USD) около 11.15 Киева, котировки «зеленого» безнала, лишенные гривневого «топлива» начали садиться, коснувшись около 14.15 локального «дна» (8,050/8,075 UAH/USD), завершили сессию традиционным «финишным» отскоком (8,06/8,10 UAH/USD). При этом, как уже отмечено выше, большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,08 UAH/USD, то есть, на копейку ниже, чем накануне. Последнее обстоятельство, а также текущие сводки с торгов безналичным долларом, констатировавшие «медвежий» четко выраженный тренд, дали серьезный повод потенциальным клиентам рынка наличных требовать от дилеров налички более низких цен предложения. Вследствие такого конфликта интересов общая ликвидность торгов наличным долларом 03 февраля заметно упала.
Главной же причиной смены тренда на торгах «зеленым» безналом, пожалуй, уместно считать возвращение значительной части «освободившейся» из депозитных нацбанковских сертификатов гривни (до 1,4-1,5 млрд. грн.) обратно «в лоно» регулятора. Поэтому, а также в силу очевидных «потерь на текущие нужды», до непосредственных валютных ристалищ межбанка добралась лишь часть ожидаемого там объема нацвалюты. Натурально, «обрезанный» гривневый инструмент был достаточно быстро «переварен» торгами приподнявшимся в цене с конца января на 7,0 коп. долларом. После этого, в силу ставшего уже «нехорошей традицией» перманентного гривнедефицита, особенно раздражающего на фоне приподнявшейся цены на заокеанскую валюту, участники валютного рынка обратили внимание на гривню, в ущерб, разумеется, доллару.
Эта «безналичная» интрига и стало в конечном счете источником неприятностей для дилеров рынка наличных в эту среду, спровоцировав букет клиентских «претензиев» к завышенным уровням цен на наличный доллар.
К слову, последнее обстоятельство, как показали итоги торгов «зеленой» розницей, отнюдь не сказались на общем настроении сектора, где сохранилось доминирование спроса пусть и на фоне заметно упавшей ликвидности.
Севшие обороты на розничном сегменте рынка наличных кроме вышеупомянутого «конфликта интересов», стали следствием «неполноценной» работы на этом участке. Речь о том, что по сути валютообменными операциями дилеры розницы занимались до 14.00 Киева. После этого, в силу невозможности снижать цены предложения дальше(рентабельность бизнеса становилась отрицательной), сектор свернул свою деятельность, ограничившись разовыми «неотложными» операциями. В этом контексте уместно подчеркнуть один концептуальнозначимый «нюанс» розничной сессии доллара. Со слов дилеров, их клиенты охотно приобретали валюту, котировки которой достигли к 11.40 внутридневного максимума(8,13/8,16 UAH/USD) по 8,16 UAH/USD, а двумя часами позже «крутили носом», не желая совершать сделки по 8,145 UAH/USD.
В целом, со слов дилеров розницы, ликвидность сессии среды они оценивают на «тройку с плюсом», то есть, заметно ниже, чем вторничную. С предыдущими торгами последнюю сессию роднит доминирование спроса, хотя, как и 02-го здесь «имел место» и клиентский принос.
На финише торгов 03 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,12/8,14 UAH/USD.
Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 02 февраля, закрытием, спрос прибавил 1,0 коп., предложение не претерпело изменений.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 03 февраля не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.
Как и на рознице, за столь незначительными «конечными» изменениями кроется изрядный драматизм напряженной и, как оказалось, потерянной(в контексте ликвидности) сессии. С известными оговорками ей можно присвоить известной на профильном форуме сайта Finance.ua статус «экскурсии в горы натощак» или же безоборотный рост курса. Такое случалось неоднократно, когда введенные в заблуждение ожиданиями долговременного тренда на валютном межбанке, дилеры «налички» пытаются сыграть на опережение, попадая при этом в неловкое положение досрочного возвращения с «экскурсии в горы» и неся моральные потери.
К чести оптовиков, они достаточно быстро смекнули что к чему, и уже с полудня начали в спешном порядке «прогибаться» перед клиентами, снижая цены(вначале до уровня 8,135/8,145 UAH/USD, а в конце сессии и к отметке 8,13/8,14 UAH/USD).
К сожалению, «принципиальность» их потенциальных клиентов, аппелировавших к курсовой «текучке» валютного межбанка, не дала возможность начать полноценную работу на этом сегменте рынка наличных. В конечном счете, как сообщили, автору дилеры опта, среда у них оказалась «потерянным днем».
Дилеры оказались настолько расстроенными, что даже не обратили внимание на очередное нарушение традиций: падение оборотов на откатывающемся рынке.
Несколько отвлекаясь от главной линии сюжета, хотелось бы подчеркнуть возросшую значимость для работы в подобных условиях умения находить компромиссы обеими сторонами рынка, клиентами и дилерами. Очевидна полезность взаимных уступок, поскольку спорадически возникающие подобные настоящей среде «пробки», чреваты отмиранием целых секторов рынка, за которым автоматически последует его монополизация завтра с закономерными потерями для упорствующих чрезмерно сегодня клиентов.
Оптовые партии остальных валют в среду к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,35/11,42 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 5,0 коп., предложение стало выше на 4,0 коп.
В целом, в течение сессии 03 февраля позиция «спрос» на участке оптового «евронала» прибавила 1,0 коп., предложение просело на 6,0 коп.
Для столь странных курсовых динамик оптового евро были свои причины. О первой, то есть, сюжете для оптового доллара, мы только что рассказали, подробно перечислив источники его «неприятностей». Как известно, евро на рынке наличных Украины работают, пересчитывая его курс через текущие цена пары доллар-гривна и кросс-курс евро-доллар мирового форекса.
На последнем, с вечера вторника было отмечено укрепление евро относительно «зелени», которое перешло на раннее утро среды. В частности, с 08.00 до 11.00 кросс-курс евро-доллар вырос с уровня $1,396 до отметки $1,402.
Полагаю, это дало наши валютчикам оптовикам, начав торги еврооптом с отметки 11,34/11,48, к 11.30 поднять на него цену до уровня 11,40/11,46 UAH/EUR.
Последовавшее затем «разочарование» долларом, не желавшем расти в цене на фоне смены тренда мирового рынка пары евро-доллар (с 11.20 до 16.00 она упала с уровня $1,402 до отметки $1,395), вынудили игроков скорректировать цены и в оптовой паре евро-гривна, которые вначале к 13.00 опустились к отметке 11,38/11,44, а затем и к уровню 11,35/11,42 UAH/EUR.
Интересно отметить, что пока оптовики совершали «горные экскурсии», розница в первой половине дня достаточно успешно торговала мелкооптовыми партиями евро, на которые, как и на доллар, было больше охотников, чем продавцов.
Возвращаясь к курсовым хроникам оптового евронала на рынке Днепра, заметим, что кроме вышеупомянутого локального максимума около 11.30, случившегося по известным причинам, никаких «нюансов» не наблюдалось. Не исключено, что это проистекало из скверной ликвидности сектора, традиционно уступающей долларовому сектору.
В очередной раз констатируем достаточно оперативную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнула радикальная смена тренда пары евро-доллар на мировом валютном рынке.
Оптовый рубль на закрытии – 0,269/0,273 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу не претерпела изменений, по предложению прибавила 10 пунктов.
В течение сессии 03 февраля спрос на оптовый «деревянный» просел на 10 пунктов, предложение не изменилось.
В целом курсовые хроники оптового рубля достаточно точно повторяли сюжет оптового доллара и евро, «отметившись» с 11.00 до 11.30 на локальном внутридневном максимуме (0,272/0,274-277 UAH/RUB), с которого впоследствии спустились к полудню (0,269/0,273 UAH/RUB)и уже не стали меняться до самого финиша.
Отметим невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 03 февраля оказалась «плинтусовом» уровне, заметно хуже, чем накануне.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 03 февраля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 5,0 коп. спросу и прибавившему 5,0 коп. с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 февраля по спросу выросли на 20 пунктов, по предложению стали выше на 40 пунктов.
Как подтвердили консультации автора с дилерами налички и валютчиками межбанка, проблемы с ликвидностью на последней сессии рынка наличных по всей видимости стали следствием «продвинутости» потенциальных клиентов этого сектора финансового бизнеса. Так складывается, что текущие сводки торгов безналичным долларом становятся достоянием «заинтересованных лиц» с минимальным временным лагом, давая последним весомые аргументы в дискуссии о цене «баксонала» с дилерами опта или розницы. Именно упорство клиентов стало камнем преткновения для последнего оптового рынка наличных. Упавшая к обеденному перерыву цена на «зеленый» безнал, по клиентской логике, должна была автоматически вызвать адекватный откат на «наличке». Меж тем, полагаю, не секрет, что «текучка» валютного межбанка и работа на оптовом и мелкооптовом «неофициальном» рынке наличных имеют достаточное количество важных отличий. Начиная с таких «принципиальных» вопросов как невозможность дилеров откупиться по цене, которая бы, в конечном счете, удовлетворила амбиции клиентов.
Именно поэтому к нынешней среде на оптовом рынке наличных Днепра сложился «конфликт» интересов, отчаянно напоминающий уличную пробку в миллионном мегаполисе.
Для «разруления» этого «затора» по всей видимости, потребуется «поддержка» межбанка, на сводки которого ориентируется «продвинутый» клиент.
А меж тем, судя по «текучке» сессии 03 февраля, надежды на полноценную пролонгацию стартовавшего в понедельник «бычьего» тренда на участке доллара, исчерпались. Полагаю, причиной достаточно вялой реакции рынка «зеленого» безнала на неоднократно упоминаемые появления крупных объемов освободившейся от нацбанковских депозитных сертификатов нацвалюты, стали «отщипывания» от этих объемов значительных «кусков», которые впоследствии вернулись «в лоно» регулятора. По «сырым» прикидкам, из выплеснутых в течение понедельника-вторника 2,763 млрд. грн., около половины было тотчас же «связано» теми же депозитными сертификатами. Натурально, задача для валютного межбанка значительно облегчалась и он достаточно оперативно «переварил» гривневые остатки, индицировав завершение своей «трапезы» откатом курса доллара (с 8,08/8,12 на 11.10 к 8,06/8,09 к 12.30, а впоследствии и до локального «дна» в 14.15 — 8,050/8,075 UAH/USD).
Оставшиеся до второго тура выборов два рабочих дня рынок наличных по всей видимости, проведет в состоянии повышенной волатильности. Очень многое будет зависеть от «текучки» торгов валютного межбанка, являющегося единственным «официальным» ориентиром а также состояния нервов у обывателя и представителей бизнеса. Очевидно стремление большей части участников рынка наличных и валютного межбанка перед 07 февраля понадежнее спрятаться в доллар. Процессу, как оказалось 03-го, препятствует «расхолаживающий» «страждущих наличной зелени» «медвежий» тренд межбанка. Поэтому, если безналичный доллар возобновит рост, клиент моментально станет менее капризным, начав «соглашаться» с ценой рынка и возобновит покупки. В противном случае пауза бездействия или «дорожная пробка» рискует затянуться. К последнему, к слову, «обязывает» и заметное уменьшение освобождавшихся от депозитных нацбанковских сертификатов сумм, исключающих массированную атаку на доллар валютного межбанка.
Пока ситуация на торгах «зеленым» безналом не сулит текущему положению дел ничего хорошего: дилеры констатируют падение клиентского интереса, несмотря на предпринимаемые ими «шаги навстречу». Все отчетливее вырисовывается «нехороший» безоборотный боковой тренд, рискующий затянуться до пятницы.
Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 03 февраля в процессе пролонгации вернувшегося накануне ралли, сопровождаемой скромным (+0,61%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в среду единственная работавшаяся акция сектора (конечно же это была Мотор Сич) выросла в цене;
Б) ГМК – 03 февраля из 6-ти торговавшихся бумаг сектора 4 подорожали, одна предпочла стабильность, еще одна подешевела;
В) ЭНЕРГО – все четыре работавшиеся в среду «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене.
Таким образом, подобно российскому двуглавому гербу, этой курице-мутанту, в нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» два лидера: бумагам машиностроения и энергетики удалось повторить абсолютный рекорд, подняв значение своих «индексов оптимизма» до стопроцентного уровня.
«Серебром» или «бронзой» пришлось довольствоваться «вечновторому» ГМК, акций которого после позавчерашнего стопроцентного триумфа нынче хватило лишь на 66,67% индикатора.
Относительным «конфузом» ГМК обязан прошедшим чрез горнило коррекции бумагам ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,05%) при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму
488 970,55 грн.
Кроме того, металлургов подвел «конформизм» Алчевского МК, не изменившимися в цене бумагами которого наторговали 2 131 802,50 грн.
С остальными четырьмя «металлобегемотами», слава Богу, все было в порядке:
Авдеевский КХЗ (+2,34%), ЕМЗ(+0,38%), Азовсталь(+0,58%) и ММК им Ильича(+28,0%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 373 698,15 грн., 852 589,30 грн., 536 683,30 грн. и 200 000,00 грн. соответственно.
«Многолюдность» сектора дает нам основание задержаться здесь подольше в поисках причин такой, а не иной ценовой динамики бумаг предприятий ГМК.
Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.) в январе 2010 года сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 14,7% по сравнению с январем 2009 года — до 233 тыс. тонн, сообщил представитель предприятия.
По его словам, меткомбинат за этот период сократил выпуск стали на 13% — до 255 тыс. тонн, чугуна — на 16,7%, до 219 тыс. тонн, агломерата — на 1,6%, до 359 тыс. тонн.
В декабре 2009 года предприятие произвело 227 тыс. тонн готового проката, 256 тыс. тонн стали, 215 тыс. тонн чугуна и 350 тыс. тонн агломерата.
Согласно оперативным данным, в минувшем месяце на меткомбинат поставлено 29,4 тыс. тонн металлолома при расчетной потребности 58 тыс. тонн (50,7% необходимого).
Как сообщалось, Алчевский меткомбинат в 2009 году сократил выпуск готового проката на 15,7% по сравнению с 2008 годом — до 3,324 млн. тонн, стали — на 16,4%, до 3,639 млн. тонн, чугуна — на 14,3%, до 3,235 млн. тонн, но нарастил производство агломерата — на 3%, до 4,525 млн. тонн.
АМК — предприятие с полным металлургическим циклом. Монополист в Украине по производству толстого нержавеющего листа, сталей специального назначения, а также стальной дроби. Его производственные мощности позволяют ежегодно выплавлять около 50 тыс. тонн толстого нержавеющего листа толщиной 5-20 мм, 20 тыс. тонн стального двухслойного листа (единственный производитель в Украине), 30-35 тыс. тонн стальной дроби (единственный — в СНГ).
Кроме того, предприятие производит маломагнитные и титановые стали, литейный и передельный чугун, толстолистовой и сортовой прокат черных металлов.
Стратегическим инвестором Алчевского меткомбината является корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, Донецк).
Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.) в январе 2010 года нарастил выпуск проката, по оперативным данным, на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 314 тыс. тонн.
Как сообщили на предприятии, производство стали в январе возросло на 66% — до 430 тыс. тонн, чугуна — на 61,2%, до 361 тыс. тонн, агломерата — на 48,8%, до 811 тыс. тонн.
Кроме того, меткомбинат увеличил производство стальных труб на 80% — до 3,6 тыс. тонн.
В декабре-2009 ММК им. Ильича произвел 323 тыс. тонн готового проката, 444 тыс. тонн стали, 378 тыс. тонн чугуна, 864 тыс. тонн агломерата и 3,7 тыс. тонн труб.
Как сообщает пресс-центр предприятия со ссылкой на слова председателя правления — генерального директора ММК им. Ильича Владимира Бойко в ходе состоявшегося на прошлой неделе оперативного совещания с руководителями структурных подразделений, в настоящее время главной задачей является выполнение графиков производства, так как итоги января неудовлетворительные.
«Комбинат работает на 60%», — констатировал В.Бойко. Он пояснил, что причинами невыполнения графиков были погодные условия, усложнившаяся ситуация с разгрузкой вагонов, перебои с поставками сырья и другие факторы.
Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2009 году снизил выпуск готового проката на 28% по сравнению с 2008 годом — до 3,079 млн. тонн, стали — на 23,4%, до 4,286 млн. тонн, чугуна — на 19,7%, до 3,609 млн. тонн, агломерата — на 29,2%, до 8,061 млн. тонн, стальных труб — на 58,2%, до 39,7 тыс. тонн.
ММК им. Ильича — одно из трех крупнейших металлургических предприятий Украины.
Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе 2010 года нарастили производство металлургического кокса 6%-ной влажности, по предварительным данным, на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,520 млн. тонн, сообщил генеральный директор объединения коксохимических предприятий «Укркокс» (Днепропетровск) Анатолий Старовойт.
В декабре произведено 1,556 млн. тонн этой продукции.
Украинские КХЗ в 2009 году сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 11,2% по сравнению с 2008 годом — до 17,380 млн. тонн.
В прошлом году объем угольного концентрата, обогащенного из углей украинской добычи, составил около 17 млн. тонн.
Ранее Старовойт отмечал стабильность работы КХЗ в последние месяцы 2009 года. При этом он указывал на наличие необходимых объемов коксующихся углей из-за уменьшения металлургическими предприятиями объемов выплавки чугуна, а также налаживании меткомпаниями импорта углей из России, Канады и США, что снизило ажиотажный спрос на них.
Относительно прогнозных показателей гендиректор предполагал, что в текущем году будет произведено около 17 млн. тонн валового кокса, а также завезено по импорту 5-5,5 млн. тонн обогащенных коксующихся углей, в то время как в предыдущем году импортировали 9 млн. тонн углей.
А теперь приступим к нашим лидерам.
Выросшими на 0,95% бумагами Мотор Сичи вчера наторговали 924 062,00 грн., а о «невероятных» причинах уже пятидневного ралли этой «фишки» мы на днях рассказывали в своем видеосюжете, касающемся «нюансов» производства и первого полета российского аэроплана пятого поколения.
В свою очередь, есть чем похвастаться «ЭНЕРГОфишкам»: Центрэнерго(+0,49%),
Донбассэнерго(+7,21%), Днепрэнерго(+1,20%) и Западэнерго(+2,11%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 521 409,75 грн.,
1 201 438,50 грн., 719 473,50 грн. и 454 265,00 грн. соответственно.
Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Но оптимизм преобладал.
Выросшими в цене на 0,27% акциями Укрсоцбанка наторговали 89 475,00 грн.
Подскочившим на 4,74% АБ «Форум» наторговали 40 850,00 грн.
Аваль 03-го вырос на 1,22% на фоне оборотов на 132 020,00 грн.
Потерявшим 10% Укргазбанком наторговали 24 500,00 грн.
В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемого сохранения «бычьего» тренда и прогнозированного роста торговой активности, в среду наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.
В-третьих, вопреки традициям (пролонгация стартовавшего накануне «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 03 февраля изрядно(+205,53%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 03 февраля по сравнению с предыдущими стала заметно выше, подскочив с отметки 4 340 399,50 грн., до уровня 13 260 920,30 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождался ожидаемым, хотя и незначительным(+4,55%) расширением ассортимента работавшихся акций - если во вторник, 02-го в торгах принимали участие 22 акции, среда, 03-е «ознаменовалась» торговлей двадцатью тремя бумагами отечественных предприятий.
Из этих двадцати трех реально торговавшихся 03 февраля акций, цена последней сделки выросла у 16-ти, 4 акции не изменились в цене, 3 бумаги подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 03 февраля оказалось на 69,57% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 17,39%, «медведям» достался участок в 13,04%.
Таким образом, имеем гармонию полученных процентов с «официальным» «привесом» ПФТС-индекса на 0,61%.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 02 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 72,73%, «конформисты» - 18,18% и «медведи» - 9,09%) вызвали аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии с «официальными» итогами позавчерашних торгов, то есть, отскоком главного индикатора на 1,65%.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации стартовавшего накануне «бычьего» тренда и «официального» отскока ПФТС-индекса на 0,61% с «голубыми фишками».
Вначале отметим смену концепции и возвращение в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (+4,55%) расширение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, во вторник, 02-го, работались 14 «фишек», в среду, 03-го, на работу вышли уже 15 представителей «элиты».
Из этих 15-ти реально торговавшихся 03-го «фишек» цена последней сделки выросла у 11-ти представителей «элиты»: Мотор Сич(+0,95%), Аваль(+1,22%), Западэнерго (+2,11%), Азовсталь (+0,58%), Укртелеком(+1,32%), Центрэнерго (+0,49%), ЕМЗ(+0,38%), Авдеевский КХЗ(+2,34%), Донбассэнерго (+7,21%), Днепрэнерго(+1,20%) и Укрсоцбанк(+0,27%); Алчевский МК и Стирол не изменились в цене, а оставшиеся две «фишки» понесли потери: Укрнефть(-0,28%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,04%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 03 февраля сложился расклад («быки» - 73,33%, «конформисты» и «медведи» по 13,33%) который, полагаю, пребывает в соответствии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, отскоком ПФТС-индекса на 0,61%.
В этом контексте напомним, что предыдущая, 02 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 85,71% и «медведи» - 14,29%) который, полагаю, пребывает в качественном соответствии с «официальным» результатом позавчерашней сессии, то есть, отскоком индикатора на 1,65%.
Итак, отечественный фондовый рынок в среду стремительно рос на оптимистичных настроениях инвесторов, подкрепленных внешним позитивным новостным фоном. Однако к завершению торгов инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, в результате чего индексы несколько откатились от «внутридневных» уровней: по итогам дня индекс «Украинской биржи» вырос на 0,97% - до 1693,55 пункта, индекс ПФТС - на 0,61%, до 644,21 пункта.
Как сообщили предыдущие «Итоги», после закрытия торгов в США и Европе на более высоких уровнях накануне на фоне сильных данных о продажах домов в США мировые рынки получили достаточный импульс для активных покупок и в среду. Азиатские площадки в этот день отыгрывали американскую статистику и позитивные новости относительно возможных перспектив роста экономики Китая в этом году.
Как отметили эксперты, удорожание сырьевых активов и слабость доллара являются признаком оживления интереса инвесторов к риску, и любые позитивные новости поддерживают намерения участников рынка торговать акциями.
Между тем американские рынки в среду открылись незначительным снижением в связи с разочаровывающей квартальной отчетностью некоторых крупных компаний и индексом деловой активности в сфере услуг США, который оказался хуже ожиданий.
По словам очевидцев, украинские площадки в среду открылись выше значений вторника, однако под конец торговой сессии начали терять восходящую динамику из-за фиксации прибыли инвесторами после существенного роста по многим бумагам в течение дня.
Гуру «Итогов» прогнозируют, что четверг может пройти с небольшой фиксацией прибыли. При этом динамика будет определена как предыдущим, 03 февраля, закрытием американских площадок (которые пока торгуются в «красной зоне»), так и выходом данных по ставкам в Великобритании, еврозоне, пособиям по безработице и производственным заказам в США.
На «Украинской бирже» в среду активно торговались акции ГМК-«элиты» - ЕМЗ, Алчевского МК с объемами сделок на сумму 4,25 млн. грн и 3,25 млн. грн. соответственно. Кроме того, пользовались спросом акции Азовстали"(3,26 млн. грн) и Авдеевского КХЗ (5,2 млн. грн). Однако существенных изменений в котировках этих бумаг не произошло: они незначительно подорожали, за исключением акций Алчевского меткомбината, которые даже скорректировались «в минус»: -0,14%.
По словам наших гуру, на ожиданиях высоких производственных заказов в последнее время пользуются спросом акции вагоностроителей. В среду Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы подорожали на 5,5% и 12,8% при объемах торгов 1,97 млн. грн и 1,28 млн. грн соответственно.
Кроме того, активно торговались акции Мотор Сичи (1,34 млн. грн), Укрсоцбанка (1,6 млн. грн) и Ясиновского коксохимического завода (1,9 млн. грн).
Игроки в среду активно спекулировали акциями банка «Форум», в результате чего его котировки выросли на 2,9% при объеме торгов 2,6 млн. грн.
На ПФТС в среду лидерами по объему торгов стали акции Алчевского МК - заключены сделки на 2,1 млн. грн, Центрэнерго - на 1,5 млн. грн, Авдеевского КХЗ - на 1,4 млн. грн.
На ПФТС в среду объем торгов акциями составил 13,26 млн. грн.
К полудню четверга 04 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона начались сегодня снижением индексов из-за опасений, что восстановление экономики в регионе может замедлиться: розничные продажи в Австралии неожиданно сократились, а уровень безработицы в Новой Зеландии подскочил до максимума более чем за 10 лет, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,7% - до 117,70 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.
Розничные продажи в Австралии упали на 0,7% в декабре по сравнению с ноябрем, под данным Бюро статистики, в то время как аналитики ожидали повышения показателя на 0,2%. Снижение индикатора было первым за пять месяцев.
Уровень безработицы в Новой Зеландии взлетел по итогам 4-м квартала 2009 года до 7,3% с 6,5% в июле-сентябре.
Стоимость бумаг второго по величине оператора торговых центров в Австралии David Jones Ltd. снизилась на 2,8%. Ведущее турагентство страны Flight Centre Ltd. сократило капитализацию на 3,5%.
Курс ценных бумаг автоконцерна Toyota упал на 5,4%, так как США могут оштрафовать компанию за промедление с отзывом дефектных автомобилей с рынка.
Акции другого японского автопроизводителя - Honda - подорожали на 2,6%, так как компания улучшила прогноз годовой чистой прибыли на 71%.
Котировки акций крупнейшего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. опустились на 3,4% на торгах в Гонконге из-за снижения цен на металлы.
Бумаги крупнейшей нефтяной компании Японии Inpex Corp. подешевели на 2,1%, так как цены на нефть остаются ниже $77 за баррель.
Цена бумаг японского торгового дома Mitsubishi Corp., который получает 47% выручки от торговли сырьем, снизилась на 3,7%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня незначительным снижением котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,16% - до 1428,84 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1503,78 пункта, что на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,13% - до 9894,21 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,08%), Газпрома (-0,28%), "Роснефти" (-0,3%), ЛУКОЙЛа (-0,19%), "РусГидро" (-0,31%), "Татнефти" (-0,35%) и "Полюс Золота" (-0,39%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,52%), Газпрома (-0,24%), ЛУКОЙЛа (-0,29%), ВТБ (-0,66%), ГМК "Норильский никель" (-0,37%), "Сургутнефтегаза" (-0,26%) и "Полюс Золота" (-0,42%).
Гуру «Итогов» отмечают, что к сегодняшнему открытию сложился умеренно негативный внешний новостной фон. Слабому открытию торгов способствовали снижающиеся фьючерсы на открытии торгов в США и негативная динамика на азиатских площадках. Кроме традиционных данных по безработице в США в 17:00 Киева будут опубликованы данные об объеме заказов промышленных предприятий в декабре. С утра индекс ММВБ может протестировать на прочность поддержку на уровне 1420 пунктов. С технической точки зрения данная поддержка имеет шансы устоять, при этом индекс продолжит движение в рамках краткосрочного растущего канала, подчеркнули эксперты.
В-третьих, рынки акций Европы 4 февраля 2010г. открылись снижением ведущих индексов на фоне смешанной корпоративной отчетности. В плюсе на открытии торгов оказались акции британского оператора сотовой связи Vodafone Group (+3,8%), швейцарской финансово-страховой компании Zurich Financial (+5,2%), британского страховщика Aviva Plc (+1,1%) - их отчетность порадовала инвесторов. В минусе торгуются бумаги нефтяного гиганта Royal Dutch Shell (-1,8%) и мирового лидера в секторе потребительских товаров Unilever (-1,9%) - эти компании показали худшие, чем ожидалось, квартальные результаты.
Выручка Vodafone, крупнейшего в мире мобильного оператора, в III квартале 2009-2010 финансового года выросла на 10,3% по сравнению с показателем годовой давности и составила 11,55 млрд фунтов стерлингов (€13,21 млрд) - больше консенсус-прогнозов аналитиков. Компания также повысила свой прогноз по свободному денежному потоку за весь финансовый год, что стало возможным благодаря эффективной программе сокращения расходов, заявил глава Vodafone Витторио Колао.
Швейцарский страховщик Zurich Financial отчитался о пятикратном росте чистой прибыли в IV квартале 2009г. по сравнению с IV кварталом предыдущего года - с $205 млн. до $1,05 млрд. Опубликованный результат превзошел прогнозы аналитиков. Кроме того, Zurich Financial повысила дивиденды за 2009г. с 11 до 16 швейцарских франков ($15,2.), что стало абсолютным сюрпризом для рынка. Неудивительно, что котировки акций швейцарской компании в начале сессии повысились на 5%.
Англо-голландская Unilever (владеет такими брендами, как Axe, Rexona, Domestos и др.) сообщила о снижении чистой прибыли в IV квартале 2009г. на 24% - до €906 млн. по сравнению с €1,19 млрд, заработанными годом ранее. Оборот компании за отчетный квартал снизился на 5% и составил €9,66 млрд.
«Мы ожидаем, что покупательная способность потребителей будет находиться под давлением и в 2010г.», - предупредил глава компании Пол Полман. Акции Unilever торгуются в минусе на бирже в Амстердаме (-0,4%) и в Лондоне (-2%).
Чистая прибыль британо-нидерландской Royal Dutch Shell - второй по величине нефтяной компании Европы - в IV квартале 2009г. составила $1,96 млрд., не оправдав надежды инвесторов.
По состоянию на 11:25 Киева индекс FTSE 100 снизился на 33,01 пункта (-0,63%) - до 5220,14 пункта, немецкий DAX - на 17,48 пункта (-0,31%) - до 5654,61 пункта, французский CAC 40 - на 18,59 пункта (-0,49%) - до 3774,88 пункта, швейцарский SMI - на 3,6 пункта (-0,05%) - до 6550,2 пункта.
Вероятность четверговой коррекции на нашем рынке акций высока. К ней его «обязывают» сразу несколько «обстоятельств»: неважный внешний антураж, предшествовавшее четвергу двухдневное ралли, после которого индикатор прибавил более двух процентов.
Адептами отката нынче выступает вся работавшаяся ГМК-«элита», Центрэнерго, Укрсоцбанк, Укртелеком, Крюковский вагонзавод.
В команде оптимистов осталась Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Ясиновский КХЗ, Донбассэнерго и Западэнерго.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
