Итоги: Мировой фондовый рынок 10.02.10

США

Запасы товаров на оптовых складах в США в декабре неожиданно снизились.
Запасы сократились на 0,8%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,5%.
В ноябре, согласно пересмотренным данным, этот показатель вырос на 1,6%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее.

Во вторник, 9 февраля, американский рынок принялся быстро возвращать утраченные позиции. Основным драйвером стали ожидания помощи Евросоюза в решении проблемы дефицита бюджета Греции. Предполагается, что решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе 11 февраля. Эксперты считают эти новости позитивными для финансовых рынков, поскольку инвесторы чувствуют себя спокойнее, когда есть, кому поддержать проблемные страны.

Оптимизм поддержала и макроэкономическая статистика США. Согласно опубликованным 9 февраля данным, запасы товаров на оптовых складах неожиданно снизились в декабре на 0,8%, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 0,5%. Продажи со складов увеличились на 0,8%. Сокращение запасов свидетельствует о непредвиденно высоком спросе со стороны потребителей. На этом фоне американские компании могут начать наращивать производство, что позволяет более оптимистично смотреть на перспективу ближайших кварталов.

По итогам торгов 9 февраля индекс Dow Jones вырос на 150,25 пункта (+1,52%) - до 10058,64 пункта, NASDAQ - на 24,82 пункта (+1,17%) - до 2150,87 пункта, S&P - на 13,78 пункта (+1,3%) - до 1070,52 пункта.

Среди лидеров роста оказались бумаги производителя сельскохозяйственной и строительной техники Caterpillar Inc. Они показали самый значительный рост за последний месяц - 5,42%. Рекомендацию по акциям производителя повысили аналитики Morgan Stanley. Их оптимизм основан на ожиданиях повышения эффективности бизнеса компании, что позволит снизить издержки производства на сотни или даже миллиарды долларов. Бумаги еще одного игрока этого сегмента рынка - Deere & Co. подорожали на 2,78%.

Превысил прогнозы трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext, в связи с чем цена его акций выросла на 5,11%. Согласно отчету, по итогам IV квартала 2009г. чистая прибыль оператора выросла на 10% и составила $151 млн. против $137 млн. годом ранее. Чистая выручка NYSE Euronext снизилась на 6% и составила $640 млн. против $683 млн. годом ранее - рост рентабельности бизнеса очевиден. Акции биржи фьючерсов CME Group Inc. стали дороже на 1,03%.

Падение доллара относительно евро позволило значительно подняться котировкам базовых металлов и затем металлургических компаний. Капитализация United States Steel Corp. выросла на 4,35%, Southern Copper Corp. - на 3,18%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 3,44%, AK Steel Holding Corp. - на 4,05%, Alcoa Inc. - на 1,68%.

По той же причине подрастали цены на нефть и акции представителей нефтегазовой отрасли. Бумаги Anadarko Petroleum Corp. подорожали на 1,94%, Occidental Petroleum Corp. - на 2,11%, ConocoPhillips - 2,36%, Chevron Corp. - на 1,68%, Exxon Mobil Corp. - на 1,32%. С опережением росла капитализация нефтесервисных компаний: Halliburton Company - на 3,49%, Schlumberger Ltd - на 2,64%.

В секторе производства продуктов питания лидировали во вторник бумаги The Coca-Cola Co, подорожавшие на 2,58%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в IV квартале 2009г. на 55% за счет рост зарубежных продаж. Падение продаж в США на 1% было компенсировано увеличением на 29% в Китае, на 20% в Индии и на 12% во Франции. Coca-Cola заработала 66 центов на акцию и оправдала ожидания рынка, а ее выручка в $7,51 млрд. превзошла прогнозы на уровне $7,26 млрд. Оптимизма хватило и на покупки в акциях конкурента, Pepsico Inc. стала дороже на 1,85%. Kraft Foods Inc. прибавила в цене 1,9%.

Гораздо ниже ожиданий отраслевых экспертов отчиталась 09 февраля шведская SAS Group, владеющая перевозчиком Scandinavian Airlines. Чистый убыток по итогам IV квартала 2009г. составил 1,3 млрд шведских крон, в то время как аналитики ожидали всего 217 млн. крон. Котировки SAS Group падали в течение торговой сессии на 20%. Но явно негативный отчет шведского коллеги не помешал американским авиакомпания бурно наращивать капитализацию. По итогам дня акции AMR Corp. взлетели на 13,8%, Delta Air Lines Inc. - на 10,13%, US Airways Group Inc. - на 8,6%, Southwest Airlines Co. - на 3,56%. Отставание последней, возможно, связано с начавшейся во вторник трехдневной распродажей авиабилетов, что свидетельствует о недостаточно высоком спросе на услуги компании.

Выросшая в последние дни волатильность американского рынка свидетельствует о предстоящем переломе или, наоборот, укреплении имеющейся нисходящей тенденции. Во всяком случае у отметки 10000 пунктов инвесторы не испытывают желания останавливаться, поскольку если не двинуть котировки в какую-нибудь сторону, можно надолго застрять на текущих уровнях. Главный директор по инвестициям Chemung Canal Trast Co Том Вирт считает, что рынок может пойти вверх, поскольку корпоративные отчеты и данные макроэкономической статистики довольно сильны. А то, что недавно двигало рынок вниз, было обусловлено лишь ситуацией за рубежом и не должно оказывать значительного влияния на стоимость американских компаний, уверен эксперт.

Европа

Во вторник, 09 февраля, торги акциями в Европе начались снижением ведущих фондовых индексов, но вскоре индикаторы отыграли дневные потери и вышли в положительную зону. Опасения, касающиеся финансовых проблем «периферийных» стран еврозоны (Греции, Португалии и Испании), которые оказывали давление на глобальные рынки в течение последних двух недель, несколько ослабли.

В то же время инвесторы соблюдали осторожность и не предпринимали активных действий, поэтому существенных ценовых движений на фондовых площадках не наблюдалось. В течение дня влияние на ход сессии оказывали поступающие корпоративные новости, а также данные макроэкономической статистики. Подъему фондовых индексов в первую очередь способствовал коррекционный рост акций горнодобывающего сектора и банков.

Однако бумаги швейцарского банка UBS подешевели на 5,37%, поскольку отток клиентских средств из-под управления UBS оказался значительно выше прогнозов. По итогам IV квартала 2009г. банк показал чистую прибыль в размере 1,205 млрд швейцарских франков (€821 млн.), тогда как в 2008г. были зафиксированы чистые убытки на сумму 9,6 млрд. франков. Чистый процентный доход банка в октябре-декабре минувшего года составил 1,75 млрд. франков (€1,2 млрд.), что на 6% больше, чем процентный доход, полученный за тот же период годом ранее, в размере 1,66 млрд. франков. Операционная прибыль UBS в IV квартале 2009г. составила 6,1 млрд. франков (€4,16 млрд.) против соответствующего убытка годом ранее.

Опубликованные данные макростатистики были неоднозначными. Положительное сальдо торгового баланса Германии в декабре 2009г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с ноябрем 2009г. снизилось на 21,5% и составило €13,5 млрд., сообщает Федеральное статистическое агентство Германии. В ноябре 2009г. этот показатель составлял €17,2 млрд. По сравнению с показателем декабря 2008г. (€7,3 млрд.) профицит торгового баланса Германии в декабре 2009г. вырос на 84,9%. Объем экспорта Германии в декабре 2009г. составил 69 млрд евро, уменьшившись по сравнению с показателем ноября на 6%, а объем импорта уменьшился на 1,2% - до €55,5 млрд.

Дефицит торгового баланса Великобритании с учетом импорта/экспорта товаров в декабре 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1% и составил 7,28 млрд. фунтов стерлингов (€8,31 млрд.) против 6,8 млрд. фунтов стерлингов (€7,76 млрд.) в ноябре. Это самый значительный дефицит торгового баланса Великобритании с учетом импорта/экспорта товаров с января 2009г. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 6,63 млрд. фунтов стерлингов (€7,57 млрд.).

Тем не менее, для остальных европейских банков вторничная сессия завершилась более успешно. Ценные бумаги французского банка BNP Paribas подорожали на 1,81%, а немецкого Deutsche Bank - на 2,84%. Также выросли котировки испанского банка Banco Santander (+2,24%) и швейцарского Credit Suisse (+1,87%), а ценные бумаги британской группы Lloyds подорожали на 2,12%.

С энтузиазмом участники рынка восприняли новости производителя микросхем Wolfson Microelectronics, акции которой подскочили на 14,85%, после того как компания заявила об улучшении перспектив по выручке. Акции Wolfson Microelectronics растут, несмотря на то, что чистые убытки компании в IV квартале 2009г. увеличились до $3,8 млн. с $2,8 млн. за аналогичный период годом ранее. Аналитики Citigroup подтвердили рекомендацию «покупать» по бумагам Wolfson Microelectronics.

Также в «зеленом секторе» 09-го завершились торги для ценных бумаг швейцарского «часового мастера» Swatch Group (+4,84%) после публикации компанией позитивной годовой отчетности. Крупнейший в мире производитель наручных часов показал чистую прибыль по итогам 2009г. в размере 763 млн. швейцарских франков (€520 млн.), что значительно превзошло прогнозы аналитиков.

На фоне повышения цен на металлы выросли котировки британских горнодобывающих компаний Anglo American и BHP Billiton на 1,53% каждая. Также подорожали ценные бумаги крупнейшей медедобывающей компании Индии Vedanta Resources(+2,36%), британо-швейцарской Xstrata (+4,54%) и Rio Tinto (+3,74%). Кроме того, по итогам торгов выросли котировки компании Kazakhmys (+2,82%).

Гораздо менее успешно завершились торги для шведской группы SAS, владеющей крупнейшей в Скандинавии авиакомпанией. Котировки компании обрушились сразу на 29,64%, после того как компания отчиталась о чистых убытках за IV квартал 2009г. в размере 1,3 млрд шведских крон (€128 млн.). Аналитики ожидали, что убытки SAS не превысят 220 млн. шведских крон.

По итогам торгов 9 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 19,51 пункта (+0,38%) - до 5111,84 пункта, немецкий DAX вырос на 13,41 пункта (+0,24%) - до 5498,26 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 5,49 пункта (+0,15%), закрывшись на отметке 3612,76 пункта; швейцарский индекс SMI упал на 32,39 пункта (-0,51%) и составил 6314,75 пункта.

Амстердамский AEX поднялся на 0,56 пункта (+0,18%) и составил 317,06 пункта,

Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,2% и составил 980,96 пункта.

Азия

Общий объем промышленных заказов в Японии в декабре 2009г. с учетом сезонных колебаний вырос на 21,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны.
При этом объем промышленных заказов в частном секторе, за исключением непостоянных и волатильных заказов (на морские суда, а также заказов от электроэнергетических компаний), вырос в декабре 2009г. по сравнению с ноябрем на 20,1%. Аналитики ожидали роста данного показателя всего на 8,0%.
Объем промышленных заказов в частном секторе, за исключением волатильных заказов, рассматривается экономистами и рынком как индикатор капиталовложений компаний в предстоящие месяцы.

Китай вышел в январе на рекордный уровень производства и продаж автомобилей, более чем удвоив оба показателя по сравнению с январем 2009 года. Продажи составили 1,66 млн., производство – 1,61 млн. Об этом сообщила сегодня Китайская ассоциация производителей автомобилей.
В сообщении отмечается, что столь высокие цифры по сравнению с аналогичными показателями прошлого года отчасти объясняются тогдашним спадом производства под влиянием мирового финансового кризиса. Высокие показатели января 2010 года, в свою очередь, опираются на стабильный и сравнительно быстрый экономический рост китайской экономики в целом, политику правительства по поощрению сбыта автомобилей.
По сравнению с декабрем 2009 года продажи и производство автомобилей выросли, соответственно, на 16,83 и 5,04%. Особенно много было продано легковых автомобилей и минивэнов – 1,32 млн., произведено – 1,24 млн. Китай вышел на первое место в мире в качестве производителя автомобилей и крупнейшего рынка их сбыта, опередив США. В КНР за год было продано 13,64 млн. авто; в этом году эта цифра может превысить, по прогнозу экспертов, 15 млн.
Фондовые торги в Японии завершились 10 февраля ростом индекса Nikkei впервые за последние 5 дней. Поводом для роста послужили надежды инвесторов на то, что Евросоюз поможет Греции справиться с дефицитом бюджета, не допустив дефолта.

Возможная поддержка Греции будет обсуждаться в ЕС в ближайшие дни, кроме того, готовность оказать финансовую помощь стране выразили и германские власти. Оптимизм по поводу Греции подтолкнул вверх американские индексы, которые по итогам минувших торгов выросли на 1,2%-1,5%.

На фоне вернувшегося оптимизма по поводу перспектив мировой экономики удалось укрепить позиции на торговых площадках морским перевозчикам грузов, спрос на услуги которых растет в период экономического подъема. В результате котировки Nippon Yusen K.K. и компании-конкурента Mitsui O.S.K. Lines повысились на 2,8%.

Укрепление доллара к иене позитивно сказалось на стоимости акций компаний-экспортеров, включая производителя цифровых фотоаппаратов Nikon (+5,6%), производителя электроники Sony (+1,2%), а также производителя игровых приставок Nintendo (+1,4%). На 5,6% поднялись котировки табачной компании Japan Tobacco, которая повысила прогноз по годовой прибыли в связи с возросшим спросом на сигареты.

Дополнительным стимулом для японских котировок стали макроэкономические данные, опубликованные еще до начала торгов. Согласно данным Института экономических и социальных исследований, объем промышленных заказов в частном секторе, за исключением непостоянных и волатильных заказов, вырос в декабре 2009г. по сравнению с ноябрем на 20,1%. Аналитики ожидали роста данного показателя всего на 8,0%.

По итогам торгов 10 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 31,09 пункта (+0,31%) - до 9963,99 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥0,13 и составил ¥89,67 за доллар.

Россия
Российский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,03%, до 1389,55 пункта.
Общий объем сделок составил $5 776 325 619.
Лидерами снижения стали акции ОАО «РусГидро» (-0,57%). Лидерами роста стали акции ОАО «Татнефть» (+1,94%)
Индекс ММВБ вырос на 1,21%, до 1 338,16 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 09 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,98 пункта (0,21%) и составил 1390,32 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10057.395 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: осторожный рост и оживающие надежды.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 15,62 пункта (1,18%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1337,77. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0723 руб. (+2,7%), оборот 70060 тыс. руб.
TATNS - цена 137,82 руб. (+1,83%), оборот 8 тыс. руб.
GMKNS - цена 4571,79 руб. (+1,54%), оборот 432817 тыс. руб.
SBERPS - цена 66,86 руб. (+1,29%), оборот 343209 тыс. руб.
SBERS - цена 80,31 руб. (+1,17%), оборот 5311562 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SNGSS - цена 24,368 руб. (-4,44%), оборот 117229 тыс. руб.
ROSNS - цена 221,51 руб. (-1,55%), оборот 475457 тыс. руб.
GAZPS - цена 174,95 руб. (-1,39%), оборот 2599181 тыс. руб.
LKOHS - цена 1592,77 руб. (-1,34%), оборот 627625 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,225 руб. (-0,97%), оборот 589 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

СевСт-ао - цена 339,5 руб.(+7,6%), оборот 1060,87 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,375 руб.(+5,12%), оборот 119,2 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,619 руб.(+4,32%), оборот 21,58 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1317 руб.(+3,7%), оборот 7,35 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 69,78 руб.(+3,38%), оборот 16 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ОГК-5ао - цена 2,44 руб.(-2,71%), оборот 10,02 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 21,852 руб.(-2,38%), оборот 4,62 млн. руб.
Магнитао - цена 2015,3 руб.(-2,17%), оборот 25,65 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 0,852 руб.(-1,62%), оборот 175,26 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 12,501 руб.(-1,46%), оборот 2,51 млн. руб.
Торги на рынке РФ во вторник проходили в условиях разнородного и разнознакового новостного фона. Цены на нефть после вчерашнего провала показали отскок на полтора-два доллара и проявляли склонность к началу более основательного подъема. Подрастали после снижений предыдущих дней фьючерсы на индексы в США. Рынки Азии были еще не так единодушны, но европейские индексы после открытия тоже начали подрастать. Одной из причин слабых ростков оптимизма можно было назвать высказанную главой ЕЦБ Жан-Клода Трише уверенность в благополучном разрешении ситуации с Грецией.
После слабоположительного открытия были продолжительные сомнения и небольшие распродажи. Однако достигнутые уровни локальной перепроданности становятся все более привлекательными как для краткосрочных покупателей, желающих получить быструю прибыль, так и для инвесторов, полагающих, что прошедшая коррекция является хорошей возможностью приобрести подешевевшие акции.
Как бы то ни было, но к 17.00 Киева рынки РФ были окрашены в цвета зеленых ростков. Новостью дня стало сообщение о создании совместного предприятия Fiat и Соллерс. Акции Соллерс улетели вверх на сообщении о новом приходе Fiat в Россию. Неплохую динамику демонстрировали акции ВТБ и Роснефти. Из ликвидных акций Роснефть показала наиболее сильную коррекцию (более 20%) и идея «покупать подешевевшее» для ее акций работала в наибольшей степени. Тем более, что уровни покупки были очень близки к уровням размещения. Да и новостной фон по компании, недавно сообщившей о росте запасов на 2,5% за 2009 год было хорошим подспорьем для покупателей.

Трудные поиски локального «дна» еще могут продолжится, но надежды на отскок стали совершенно явственными. Ближайшим важнейшим событием будет представление Б.Бернанки в Конгрессе США планов по постепенному сворачиванию программ стимулирования, которое произойдет в среду. Будем надеяться, что там будет много «реверансов» об очень аккуратном и медленном завершении программы, и слова главного мирового банкира пока не будут добивать рынки в более глубокую коррекцию.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 09 февраля, вырос на 4,43 пункта, или на 0,86% до 637,93 пунктов.
Объем торгов за день составил 217 321 093,90 грн., акциями наторговали 11 074 063,90 грн., корпоративными облигациями - 1 022 250,00 грн., гособлигациями - 205 224 780,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 08 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,93 пункта, или на 0,31% до 632,50 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 65,02 пунктов, или на 11,35% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 09 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство рынков акций Азии идут 09-го на снижение, поскольку инвесторы сохраняют осторожность на фоне долговых проблем стран еврозоны, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился и составил 114,18 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, японский Nikkei 225 - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 1,4%.

По словам многих трейдеров, обеспокоенность в отношении госдолга в еврозоне разрушает доверие инвесторов к экономике и вредит аппетиту к риску.

В Австралии лидерами падения являются финансовые учреждения, в Японии - компании-экспортеры.

Котировки акций крупнейшего инвестбанка Австралии Macquarie Group Ltd. Упали на 6,1%, поскольку прогноз прибыли на второе (текущее) финансовое полугодие разочаровал инвесторов.

Цена бумаг Westpac Banking Corp. опустилась на 1,6%, так как стоимость защиты австралийских гособлигаций от дефолта продолжает расти.

Третий по величине производитель меди в Японии Mitsubishi Materials Corp. сократил капитализацию на 1,8% после объявления о чистом убытке за 9 месяцев текущего финансового года.

Рыночная стоимость японского многоотраслевого концерна Toshiba Corp. снизилась на 2,6%. Toshiba в альянсе с Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi проиграли Росатому заказ на строительство АЭС во Вьетнаме, сообщила Nikkei English News. Акции Hitachi и Mitsubishi Heavy подешевели на 0,6%.Курс ценных бумаг тайваньских компаний технологического сектора растет на фоне увеличения объема продаж компьютеров, телевизоров и другой электроники. Акции AU Optronics, третьего по величине мирового производителя плоских экранов, подорожали на 2,7%, Quanta Computer, занимающая второе место в мире по выпуску ноутбуков, увеличила стоимость бумаг на 3,6%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,03% - до 1335,79 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1393,25 пункта, что на 1,3% выше уровня закрытия торгов накануне. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1% - до 9256,77 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,3%), Газпрома (+1,25%), ГМК «Норильский никель» (+1,15%), ЛУКОЙЛа (+1,28%), «Роснефти» (+1,62%), «Северстали» (+1,91%) и «Татнефти» (+0,95%).

В РТС растут котировки Сбербанка (+1,38%), Газпрома (+1,4%), ЛУКОЙЛа (+1,08%), «Норникеля» (+1,19%), «Роснефти» (+1,55%) и «Сургутнефтегаза» (+0,6%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне в очередной раз торги на российских площадках завершились существенным снижением котировок наиболее ликвидных акций. 09-го перед открытием торгов на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. Негативное закрытие американских площадок накануне нивелирует рост фьючерсов на открытие торгов в США. Для индекса ММВБ сопротивление на уровне 1370 пунктов остается актуальным. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1300 пунктов. При сохранении положительной динамики фьючерсов на американские индексы от указанной отметки может состояться технический отскок, подчеркнули эксперты.

В-третьих, фондовая Европа во вторник открылась вблизи предыдущего дня. Индексы меняются незначительно и разнонаправлено. Слабые финрезультаты UBS нивелируют позитив от сильной отчетности Swatch, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 0,5%. Индикатор изменял направление движения не менее пяти раз. С начала этого года индекс опустился на 6%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:05 Киева опустился на 4,27 пункта (0,16%) - до 2660,02 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 11,69 пункта (0,23%), составив 5104,02 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 8,61 пункта (0,24%) - до 3598,66 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 4,18 пункта (0,08%) и составлял 5489,03 пункта.

Акции крупнейшего банка Швейцарии по объему активов UBS AG подешевели с открытия рынка во вторник на 2%. Банк получил чистую прибыль в I4-м квартале 2009 года после четырех кварталов убытков подряд. Однако рынок больше заинтересовали новости об оттоке капитала из инвестиционных проектов банка, который оказался гораздо больше ожиданий аналитиков.

Бумаги Swatch Group выросли на 6,2%. Крупнейший в мире производитель часов зафиксировал чистую прибыль по итогам 2009 года в размере 759 млн. швейцарских франков ($710 млн.), что оказалось выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне 700 млн. франков.

Рыночная стоимость шведской SAS Group, владеющей авиакомпанией Scandinavian Airlines, обвалилась на 18%. Компания в минувшем квартале зафиксировала чистый убыток в размере 1,3 млрд крон ($176 млн.), в то время как аналитики ожидали убытка на уровне 217 млн. крон.

Внешний антураж для нашего рынка акций заметно улучшился, хотя забывать о «минусах» Уолл-Стрит 08-го не следует.

Текущая сводка с арены ПФТС дает понять: ситуация непростая, но не безнадежная. Во всяком случае, на «минусы» части бумаг ГМК(Авдеевский КХЗ, Азовсталь и ЕМЗ) «ответили» оптимизмом Центрэнерго, Крюковского вагонзавода, Полтавского ГОКа, Стирола, Укрнефти, Укрсоцбанка и Ясиновского КХЗ.

Так что, есть высокая вероятность повторения во вторник предыдущего успеха нашего рынка акций.
Так и произошло. На фоне выросшей торговой активности и ликвидности.



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 09 февраля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник также снизился на 1 коп. до 8,08 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,05-8,10 UAH/USD, после 13:00 котировки установились на 8,05-8,08 UAH/USD, затем выросли до 8,07-8,10 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,08 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 1,25% с 7,98 UAH/USD до 8,08 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вторничной сессии.

Торги 09-го по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0650/8.1000, и к 11:00 котировки составили 8.0600/8.1000.
К 13:00 цены поднялись до 8.0696/8.1200 и на момент закрытия скорректировались на 8.0700/8.1000 (максимальный средний уровень составил 8.0775/8.1200 в 13:37, минимальный средний - 8.0560/8.0675 в 11:55). НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2644/0.2655, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2655/0.2665.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.0724/11.1204. К 11:00 котировки незначительно уменьшились (11.0627/11.1107), а на момент закрытия торговой сессии вышли на 11.0906/11.1318 (максимальный средний курс был зафиксирован в 14:52 (11.1091/11.1504), а минимальный средний - в 11:14 (11.0400/11.1000)).

На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 4.0/8.0%.

К закрытию последней, от 09 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,10/8,13 UAH/USD, евро – 11,11/11,20 UAH/EUR, рубль – 0,266/0,270 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение на розничную «зелень» не изменились.

В течение сессии во вторник спрос и предложение «зеленой» розницы не изменились.

Розничный рынок наличных Днепропетровска продемонстрировал чудеса и образцы стабильности. Думаю, источниками такого поведения «зеленой» розницы были на торгах валютного межбанка, где до начала обеденного перерыва преобладало предложение доллара, спровоцировавшее снижение его цены с локального максимума (8,06/8,08 UAH/USD) около 11.00 к 8,05/8,08 UAH/USD на 13.15.
На таком фоне торгов безналичных долларом дилеры розницы аккурат в эти часы ударно трудились, работая «в обе стороны», тем самым поставляя воду на мельницу стабилизации.
Впоследствии, по прошествии паузы(с 11.40 до 13.00) розничный сегмент рынка наличных возобновил работу с меньшим энтузиазмом, удовлетворяя низкообъемный клиентский спрос.
Судя по всему, не изменившиеся с открытия котировки «зеленой» розницы вполне устраивали обывателей и мелкий бизнес, исподволь приобретавших незначительные партии «зелени». Поэтому здешние дилеры и не стали искать другие варианты.
Собственно, де-факто реальная работа на этом сегменте свернулась уже к 15.30 Киева, констатировав по итогам сессии доминирование спроса, который заметно «смягчался» и клиентским «приносом».

Как результат, дилеры оценили дневные обороты на «тройку с плюсом», несколько ниже, чем накануне.

Таким образом, в целом курсовая динамика розничного сектора рынка наличных в значительной степени оправдала наше предположение о вероятной стабилизации валютного рынка.

Несколько «испортил показатели» «зеленый» безнал, получив копеечную прибавку по сравнению с понедельником(большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,08 UAH/USD, или на копейку выше, чем 08 февраля), однако и здесь до перерыва на обед главными действующими лицами были «медведи» и, со слов валютных дилеров, преобладали продажи.

О вероятных причинах такого настроения мы говорили в предыдущем обзоре, акцентировав внимание на «плавности» тренда и отсутствии «радикализма».

На финише торгов 09 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,11/8,13 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 08 февраля, закрытием, спрос потерял 1,0 коп., предложение не претерпело изменений.

Меж тем, спрос на оптовые партии «зелени» в течение 09 февраля стал ниже на копейку, предложение не изменилось.

Как и накануне, особых восторгов по части ликвидности у дилеров опта не было. Как заметил один из них, комментируя автору общую ситуацию, обороты сделок на этом сегменте днепропетровской «налички» оказались на уровне «чуть-чуть», лишь немногим превышая «плинтусовую» отметку понедельника. При этом, как и ожидалось в целом здесь соблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, причем, как особо подчеркивали валютчики, клиентские «спрос и принос» были разнесены во времени.

В отличие от розничного сектора, опт в течение сессии предпринимал нешуточные попытки «разбудить клиента» варьированием цен на работаемую валюту. В частности, стартовав с отметки 8,12/8,13 UAH/USD, и расстроившись нулевыми оборотами, рынок «зеленого» опта к 11.40 просадил цены к отметке 8,110/8,125 UAH/USD, а спустя час и вовсе к 8,11/8,12 UAH/USD. Не исключено, что подобными «телодвижениями» кое-кого из потенциальных клиентов все-таки удалось разбудить
(почти как у дедушки Ленина: «декабристы разбудили Герцена, он развернул агитацию…»). Во всяком случае какая-никакая работа у оптовиков 09-го была. При этом, в очередной раз подчеркнем, на фоне фактической курсовой стабильности, ненадолго прерванной внутридневным локальными минимумом, «организованным» валютчиками «по производственной необходимости».
То есть, и на этом участке с известными оговорками сбылся наш прогноз с предыдущего обозрения.

Оптовые партии остальных валют во вторник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,15/11,18 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 4,0 коп., предложение стало выше на 2,0 коп.

В течение вторника оптовый евро по спросу стал ниже на копейку, по предложению упал на 3,0 коп.

Собственно, курсы закрытия для евроопта были сформированы уже к 11.40 Киева, однако, насколько нам представляется «медвежьи экзерсисы» дилеров с оптовой «зеленью» заставила их «параллельно» корректировать и цены на евро, которые к этому моменту упали до уровня 11,13/11,18 UAH/EUR.
Не исключено, что к такому откату приложил руку и случившийся с 11.30 до 13.00 Киева провал кросс-курса пары евро-доллар с уровня $1,374 до отметки $1,370. Впоследствии здесь евро восстановил свое реноме, поднявшись к уровню $1,376, катализировав аналогичный процесс и на оптовом рынке наличных Днепра.

В целом же, с 09.00 до 18.00, в период активной работы рынка наличных, кросс-курс евро-доллар на мировом форексе приподнялся с уровня $1,372 до отметки $1,374, обвалившись впоследствии, к $1,370.

Трудным ростом на мировом рынке евро обязан слухам и «утечкам» относительно поддержки попавшей в беду Греции остальными членами Евросоюза. Противоречивые сводки грязные игры спекулянтов сделали этот сегмент мирового форекса чрезвычайно волатильным и динамичным. Особенно, после 17.00 Киева.

Как и накануне, в отличие от сюжета пятницы, приходится констатировать относительное «равнодушие» дилеров-оптовиков, смотревших на «мучительные судороги» парочки евро-доллар с философским спокойствием.

Оптовый рубль на закрытии – 0,267/0,270 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу стала выше на 20 пунктов, по предложению прибавила 10 пунктов.

В течение сессии 09 февраля спрос на оптовый «деревянный» не претерпел изменений, предложение выросло на 10 пунктов.

В целом курсовые хроники оптового рубля во вторник отличались изрядной скукой, оставаясь на уровнях открытия (0,267/0,270 UAH/RUB) практически до самого финиша, совершив на излете сессии традиционный десятипунктовый отскок по предложению.

В очередной раз приходится констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 09 февраля оказалась немногим лучше «плинтусовой» отметки понедельника, получив странную оценку оптовиков: «на уровне чуть-чуть» на фоне приблизительного баланса спрос/предложение.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 09 февраля в Днепропетровске пытались работать по прибавившему копейку спросу и выросшему на 2,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению не претерпели изменений.

Судя по вторничной динамике курса безналичного доллара, информация нашего верного инсайдера оказалась достаточно объективной. Нельзя сказать, чтобы рынок доллара тотчас обвалился при первых порциях вводимой в Украины «зелени» в рамках проекта «Возвращение блудного сына», однако об определенно стабилизации, которую во вторник главным образом сформировали продажи «зеленого» безнала в первой половине сессии, можно говорить вполне определенно.

Как мы заметили ранее, пока, складывается впечатление, что оптовый рынок наличных, терзая дилеров отсутствием работы, ждет дальнейшего снижения цен. В Днепропетровске оптовики уже воспользовались этим приемом слегка «потревожив» потенциальных клиентов. Заметных дивидендов оптовому рынку это не принесло, хотя по некоторому оживлению на этом участке на фоне какой-никакой работы «в обе стороны», можно сделать вывод о правильности избранного направления поиска оптимальных для ликвидности цен.

Стабильность котировок розничного доллара была 09-го обеспечена достаточно интенсивная его работа в условиях баланса спрос/предложение до 11.40, которую сменило вялотекущее доминирование спроса.

Думаю, развитие этого сюжета отчасти зависит от уровня напряженности в поствыборных «разборках», способных как интенсифицировать, так и прекратить возвращение валюты «на тэрэны Украины». Впрочем, доселе мы не услышали «мудрого указующего слова» от руководства Нацбанка. Кроме того, нельзя не учитывать естественное желание лиц, возвращающих доллары из оффшорок, конвертировать часть из них в нацвалюту по «божескому» курсу, не увлекаясь при этот слишком радикальными ревальвационными проектами.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 09 февраля в процессе пролонгации вернувшегося накануне «бычьего» тренда, сопровождаемой заметным (+0,86%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник из трех работавшихся акций одна бумага сектора (конечно же, это была Мотор Сич) выросла в цене, две предпочли стабильность;

Б) ГМК – 09 февраля все семь торговавшихся бумаг сектора подорожали;

В) ЭНЕРГО – из четырех торговавшихся во вторник «ЭНЕРГОфишек» три выросли в цене, одна подешевела

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» перемены: «вечновторой» ГМК наконец-то отыгрался за предшествовавшие ему с 04 февраля неудачи, чему в немалой степени поспособствовали профильные акции, организовавшие стопроцентный «индекс оптимизма».

Сектор ЭНЕРГО, акции которого сумели удержать индикатор выше «пороговых» 50%, (75%) «взяли» «серебро».

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться машиностроению, акций которого хватило лишь на 33,33% «индекса оптимизма».

Как это уже бывало не раз, машиностроение подвели «конформисты», причем, снова это были бумаги предприятий олигарха Кости Жеваго: не изменившимися в цене акциями Симферопольского завода авторулей и Ужгородского Турбогаза наторговали 09-го 54 880,00 грн. и 52 982,00 грн. соответственно.

Мотор Сич, как всегда была великолепна: рост стоимости акций на 0,61% при внушительной (1 427 910,10 грн.) ликвидности состоявшихся по ней сделок, обеспечивших, между прочим, лидерство этой «фишек» в итоговой таблице.

Сектору ЭНЕРГО не дала выйти в лидеры фиксация полученной ранее прибыли Днепрэнерго(-0,15%), о чем говорит «мягкость» отката и солидность(678 713,75 грн.) прошедших по этой «ЭНЕРГОфишке» сделок.
Напомним, 05-08 февраля Днепрэнерго прибавила в цене 2,57%, провоцируя у работавших ее игроков алчность. Должен заметить, на самом деле коррекция Днепрэнерго оказалась глубже – средняя стоимость вчерашних операций по ней составила 672 грн., что заметно ниже «официоза» цены последней сделки(677 грн.). Последнее говорит о нешуточных аппетитах игроков, решивших отобраться кэш «по-взрослому».
Остальные «ЭНЕРГОфишки» пролонгировали начатое накануне ралли: Донбассэнерго (+1,52%, Центрэнерго(+1,32%) и Западэнерго(+1,19%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 680 720,00 грн., 276 592,50 грн. и 35 385,00 грн. соответственно.

У лидера вчерашнего «рейтингового забега» стопроцентное подорожание. Безотносительно «партпринадлежности» владельцев эмитентов в контексте прошедших президентских выборов: Азовсталь(+1,42%), Алчевский МК(+0,57%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,31%), ЕМЗ(+2,04%), Авдеевский КХЗ(+0,17%), Харцызский трубный завод(+0,72%) и СевГОК(+30,21%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 205 931,75 грн., 1 126 467,00 грн., 875 305,00 грн., 547 559,50 грн.,
231 256,00 грн., 139 000,00 грн. и 12 500,00 грн. соответственно.

Ну а сейчас, в заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. В отличие от предыдущей сессии, здесь нынче 75%-ный оптимизм результатов.

АБ «Форум»вчера откатился в цене на 2,48% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 289 928,40 грн.

Прибавившим в цене 0,72% Индустриалбанком наторговали 82 830,00 грн.

В отличие от своих менее авторитетных «коллег», банковские «фишки» 09-го подорожали более значительно: Укрсоцбанк поднялся на 1,74%, Аваль - на 1,28% на фоне ликвидности 101 007,00 грн. и 125 311,00 грн. состоявшихся по ним сделок.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемой пролонгации роста и прогнозированного повышения торговой активности, во вторник наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов. Мало того, профильные «политновости», как продемонстрировала торговля бумагами сектора ГМК, тоже были проигнорированы участниками сессии.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 09 февраля заметно(+11,25%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 09 февраля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 9 951 309,85 грн., до уровня 11 074 063,90 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождался ожидаемым и весьма значительным(+50,00%) расширением ассортимента работавшихся акций - если в понедельник, 08-го в торгах принимали участие 20 акций, вторник, 09-е «ознаменовался» торговлей тридцатью бумагами отечественных предприятий.

Из этих тридцати реально торговавшихся 09 февраля акций, цена последней сделки выросла у 19-ти, 7 акций не изменились в цене, 4 бумаги подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 09 февраля оказалось на 63,33% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 23,33%, «медведям» достался участок в 13,33%.

Полагаю, налицо гармония вышеприведенных процентов с «официальным» «приростом»
ПФТС-индекса на 0,86%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 08 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 55%, «конформисты» - 5% и «медведи» - 40%), вызвали аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии с результатами позавчерашней сессии: отскоком главного индикатора на 0,31%.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации «бычьего» тренда и «официального» прироста ПФТС-индекса на 0,86% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся еще на прошлой неделе в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее изрядное (+50,0%) расширение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, в понедельник, 08-го, работались 14 «фишек», во вторник, 09-го, на работу вышли уже 15 представителей «элиты».

Из этих 15-ти реально торговавшихся 09-го «фишек» цена последней сделки выросла у тринадцати «фишек»: Алчевский МК(+0,57%), Азовсталь(+1,42%), Центрэнерго (+1,32%), Мотор Сич(+0,61%), Западэнерго (+1,19%), Донбассэнерго (+1,52%), Укрсоцбанк(+1,74%), Аваль(+1,28%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,31%), ЕМЗ(+2,04%), Авдеевский КХЗ(+0,17%) Крюковский вагоностроительный завод(+1,29%) и Укрнефть (+1,21%); Укртелеком предпочел стабильность, а Днепрэнерго откатилась на 0,15%.

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 09 февраля сложился расклад («быки» - 6,67%, «конформисты» - 6,67% и «медведи» 86,67%) который, полагаю, пребывает в качественном соответствии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, приростом ПФТС-индекса на 0,86%.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 08 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 64,29% и «медведи» 35,71%) заслуживший приблизительно такой же комментарий: полученные проценты пребывали в качественном соответствии с «официальным» результатом позавчерашней сессии, то есть, отскоком индикатора на 0,31%,

Стало быть, если верить результатам торгов вторника, основные украинские индексы зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,86%, до уровня 637,93 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», прибавил 1,28%, оказавшись на уровне 1673,15 пункта.

Индекс ПФТС при открытии торгов испытывал некоторую «неуверенность», однако это быстро прошло, что позволило показывать стабильный и уверенный рост на протяжении всей оставшейся сессии. Объем торгов заметно вырос после 12:00 Киева, что как раз совпало с бурным ростом биржевого индикатора. В целом на рынке преобладал позитивный настрой, благодаря чему большинство эмитентов закончило день «в плюсе».

«Украинская Биржа» в первой половине дня оказалось во власти заметной волатильности: первое пробитие уровня 1660 пунктов не принесло желаемого результата, и индекс был отброшен практически к точке открытия. Однако ближе к концу торговой сессии «быки» все же сумели преодолеть сопротивление, в результате чего индекс не только выполнил задание-минимум, но и ушел значительно выше. Если оптимизм продолжит преобладать, то впереди нас снова ждет уровень 1680 пунктов и нелокальный максимум 1700. Зарубежные торговые площадки двигались при этом разнонаправленно…

Максимальный рост вчера зафиксирован индексом горнорудных предприятий (+1,20%). Об этом же говорит его лидерство в нашем «рейтинге оптимизма».

На внешних рынках во вторник имел место умеренно позитивный внешний антураж в виде растущих фьючерсов на американские индексы. Если такой настрой сохранится и в ходе торгов на американских площадках, в среду продолжится рост и у нас.

По мнению автора, игроки на нашем рынке акций продолжают вести себя абсолютно пассивно в связи с неопределённостью связанной с подведением результатов выборов Президента Украины. Такие настроения сохраняются, даже не смотря на то, что голоса уже практически подсчитаны и прозвучал ряд заявлений от Блока Юлии Тимошенко о том, что будут оспариваться результаты выборов в суде. Эти сообщения не оказали негативного влияния на рынок, однако и оптимизма не добавили.

Внутренняя политическая ситуация, несмотря на всю ее противоречивость, не вызвала обвальных продаж украинских акций. Что в совокупности с ростом европейских индексов на закрытии и открытии американских площадок намного выше уровня предыдущего закрытия оставляет надежду на продолжение позитивной динамики и 10 февраля. Хотя, как обычно, в течение торговой сессии многое будет зависеть от внешнего фона.

Подчеркнем один «нюанс» вчерашних торгов: несмотря на то, что начался торговый день довольно неоднозначно, открытие американского рынка в уверенном «плюсе» соответственно отразилось и на нашем индексе. Дальнейшее движение 09-го основных мировых площадок ожидается также в положительную сторону на фоне повышения цен на нефть, металлы и ряда корпоративных новостей.

Среди важных новостей - увеличение доли иностранного капитала в украинской банковской системе в декабре 2009 года на 2,1 п.п. с 33,7% до 35,8%. В целом, доля иностранного капитала в банковской системе за 2009 год сократилась на 0,9 п.п. с 36,7% до 35,8%.

Позитивным также можно назвать рост импорта металлопроката в январе 2010 года. По предварительным данным, более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и на 32,3% по сравнению с декабрем-2009 - до 80,6 тыс. тонн.



К полудню среды 10 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, торги на азиатских фондовых площадках начались 10-го ростом после того, как Германия дала понять, что может оказать поддержку Греции, а экономические статданные засвидетельствовали восстановление спроса в регионе, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% - до 115,01 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся почти на 1%, но затем скорректировался до 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, тайваньский Taiex - на 1,2%.

Цена бумаг третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto увеличилась на 1,4% после того, как прибыль крупнейшей компании сектора BHP Billiton Ltd. превзошла ожидания аналитиков. Акции самой BHP подорожали на 0,1%, однако в ходе торгов повышение стоимости доходило до 3,5%.

Рыночная стоимость японского торгового дома Mitsubishi Corp., состоящего в альянсе с BHP, повысилась на 1,4%. Совместное предприятие компаний BHP Billiton Mitsubishi Alliance является крупнейшим мировым экспортером угля для сталелитейной промышленности.

Котировки акций японского автопроизводителя Nissan Motor Co. поднялись на 2,5%. Прибыль компании в 3-м финансовом квартале в 2 раза превзошла ожидания аналитиков, а годовой прогноз был изменен с чистого убытка в ¥40 млрд на чистую прибыль в размере ¥35 млрд ($391 млн.).

Бумаги китайской автомобилестроительной компании Geely Automobile Holdings Ltd. подскочили в цене на 6,2% после объявления о рекордных продажах в январе.

Китай увеличил в январе экспорт на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт - на 85,5%, но результаты оказались хуже ожиданий аналитиков, поэтому ралли на азиатских рынках замедлилось после опубликования этих данных.

Объем заказов промышленных предприятий в Японии вырос на 20,1% в декабре 2009 года по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,63% - до 1346,6 пункта. Индекс РТС поднялся выше отметки 1400 пунктов - до 1402,58 пункта, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов накануне. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,6% - до 9303,04 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,43%), ГМК "Норильский никель" (+0,41%), ВТБ (+0,42%), ЛУКОЙЛа (+0,67%), "Роснефти" (+0,65%), "Сургутнефтегаза" (+0,58%), "Ростелекома" (+1,07%) и "Мечела" (+2,49%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,06%), ФСК ЕЭС (+1,48%), а также большинства промышленных компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились ростом котировок наиболее ликвидных акций. Наибольший спрос был сосредоточен в акциях металлургического сектора. Сегодня перед открытием российского рынка также сложился позитивный новостной фон. Накануне американские индексы завершили день с существенным повышением, также повысились цены на нефть. Однако при негативной динамике фьючерсов на открытие торгов в США позитивные настроения могут сойти на нет. В 15:30 Киева выйдет значение торгового баланса в США за декабрь.

Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на уровне 1370 пунктов и может быть протестировано в ходе сегодняшних торгов, подчеркнули наши эксперты.

В свою очередь главный автор напоминает, что накануне американские фондовые индексы отыграли потери предыдущей торговой сессии. Оптимизм на рынки вернулся на фоне сообщений о том, что Евросоюз готовит помощь в решении долговых проблем Греции (см. видео от ДС «по поводу» на профильной ветке сайта http://finance.ua). Это-де ослабило давление на единую европейскую валюту, снизило курс доллара и способствовало восстановлению цен на нефть и промышленные металлы.

Полагаю, утром акции компаний российского нефтегазового сектора будут отыгрывать повышение цен на нефть. Очень важно посмотреть за динамикой рынка днем: если будет возобновление продаж после утренней волны роста, следует готовиться к походу индексов РФ на более низкие уровни. Если этого не случится, то есть шанс быть к концу недели на 2-3% выше. В связи с этим мы продолжаем следить за ситуацией вокруг греческих долгов и развитием движения по курсу евро. Думаю, что в ближайшее время мы все же увидим продолжение давления на курс евро, с учетом слишком больших спекулятивных сил, поставленных сейчас на его падение. Индекс ММВБ по итогам среды мы ждем возле отметки 1330 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись сегодня ростом ведущих индексов. В зеленую зону котировки большинства европейских компаний вышли благодаря оптимизму по поводу решения проблем с дефицитом бюджета в ряде стран Европы, включая Грецию. В ближайшее время возможная поддержка стране будет обсуждаться в Евросоюзе.

В первые часы торгов в лидерах роста оказались финансовые компании, котировки которых значительнее всего снижались, когда рынок был охвачен опасениями по поводу греческого дефолта. В результате котировки банка Barclays повысились на 2,7%, Lloyds Banking Group - на 4%, а Standard Chartered - на 1,9%.

В «зеленой зоне» торги начались и для страховых компаний, включая Aviva (+4,8%). На 7,5% взлетели котировки голландской финансовой компании Fortis, которой принадлежит значительная доля греческих, испанских, португальских и итальянских государственных облигаций. Аналитики Royal Bank of Scotland повысили рекомендации по ценным бумагам компании с «держать» до «покупать» в расчете на то, что поддержка Евросоюзом Греции позволит Fortis существенно увеличить капитализацию.

На 5,3% подешевели акции сталелитейной компании ArcelorMittal, которая прогнозирует падение прибыли в I квартале с.г. из-за снижения цен на металлы. Кроме того, согласно обнародованному 10-го отчету, чистая прибыль компании по итогам 2009г. снизилась почти в 80 раз - до $118 млн. по сравнению с $9,4 млрд., полученными годом ранее.

На 0,3% подорожали бумаги французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis. Компания также предоставила в среду свои финансовые результаты, сообщив об увеличении чистой прибыли за IV квартал 2009г. в 6,6 раза - до €1,21 млрд.

По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 повысился на 27,51 пункта (+0,54%) - до 5139,35 пункта, немецкий DAX - на 39,62 пункта (+0,72%) - до 5537,88 пункта, французский CAC 40 - на 20,75 пункта (+0,57%) - до 3633,51 пункта, швейцарский SMI - на 38,56 пункта (+0,61%) - до 6353,31 пункта.

Приличный внешний антураж, надежды на спасения «рядового греческой национальности» и прочие робкие проявления оптимизма – суть некоторый бонус для нашего рынка акций, текущая сводка с которого, впрочем, констатировала «численное преимущество» «быков», среди которых выделялись ГМК-«бегемоты»(Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ), Крюковский вагонзавод, Сумское НПО им.Фрунзе, Стирол, Укрнефть, Укртелеком, Западэнерго и Аваль.
Противостояла им «троица»: Центрэнерго, Полтавский ГОК и Укрсоцбанк, сил которой для радикальной смены тренда было явно недостаточно.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/