Итоги: Мировой фондовый рынок 16.02.10

Европа

Торги акциями в Европе в понедельник, 15 февраля, открылись повышением котировок. Инвесторы ожидали предстоящей встречи министров финансов еврозоны, поскольку она могла внести ясность в перспективы разрешения долгового кризиса Греции. Финансовые проблемы этой страны привели к массовой распродаже евро на фоне опасений по поводу того, что с подобными проблемами могут столкнуться другие страны еврозоны с высокой долговой нагрузкой. Дефицит бюджета Греции достиг по итогам минувшего года 12,7% ВВП, тогда как базовые соглашения еврозоны предполагают, что бюджетные дефициты стран - участниц валютного союза не должны превышать 3% ВВП.

Американские рынки в понедельник были закрыты. Важных макроэкономических данных в Европе не выходило, однако влияние на динамику отдельных бумаг оказывали поступающие корпоративные новости.

В лидерах роста были акции финансовых компаний, а также бумаги горнодобывающего сектора, существенно подешевевшие в последнее время.

Бумаги немецкого туроператора TUI AG выросли на 9,35% на фоне новостей о том, что его чистые убытки за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 31 декабря 2009г., составили 165 млн евро, что на 11,8% меньше аналогичного показателя за I квартал 2008-2009 финансового года (187 млн евро). Оборот компании за I квартал 2009-2010 финансового года снизился на 15,1% и составил 2,95 млрд евро против 3,47 млрд евро годом ранее.

Акции Volkswagen AG, которая является одним из крупнейших в мире автопроизводителей, снизились на 0,85%, несмотря на новости о том, что объем продаж Volkswagen AG в январе 2010г. вырос на 41,3% по сравнению прошлогодним показателем, составив 538500 автомобилей. В январе 2009г. этот показатель был на уровне 381100 машин. В корпорации отмечают, что рост объема продаж связан с повышением спроса в Китае - в январе этого года там было продано на 98,8% больше, чем в январе 2009г.

Бумаги немецкого машиностроительного концерна MAN AG прибавили 0,52%, несмотря на то, что чистые убытки компании в IV квартале 2009г. составили €472 млн., тогда как годом ранее была получена чистая прибыль в размере €177 млн. Объем продаж MAN за отчетный квартал уменьшился на 18% и составил €3,26 млрд против €3,96 млрд. годом ранее. Операционная прибыль MAN по итогам IV квартала 2009г. достигла €126 млн. и оказалась на 64,8% ниже аналогичного показателя за IV квартал 2008г., зафиксированного на уровне €358 млн.

Подросли в цене акции европейских банков. Бумаги британского HSBC поднялись на 1,12%, французского Societe Generale - на 0,56%, швейцарского UBS - на 2,57%, немецкого Deutsche Bank - на 0,23%.

Курс на повышения взяли и горнодобывающие компании. Акции британской Anglo American поднялись на 1,69%, британо-казахского концерна Kazakhmys - на 0,88%, австралийской BHP Billiton - на 0,82%, швейцарской Xstrata - на 1,34%, британо-австралийской Rio Tinto - на 2,15%.

В то же время упали котировки производителей продовольствия на фоне ожидания новых рисков для их бизнеса. Акции британской Cadbury подешевели на 0,42%, французской Danone - на 0,05%, швейцарской Nestle - на 0,40%.
Бумаги британского авиаперевозчика British Airways поднялись в цене на 2,6% после того, как власти США временно сняли запрет на полеты через Атлантику для альянса Oneworld, куда входит и эта компания.

По завершению торгов 15 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 25,02 пункта (+0,49%) - до 5167,47 пункта, немецкий DAX - на 10,71 пункта (+0,19%) до 5511,10 пункта, французский CAC 40 - на 10,15 пункта (+0,28%) до 3609,22 пункта.

Швейцарский SMI вырос на 24,56 пункта (+0,38%) - до 6440,76 пункта, голландский AEX вырос на 0,12 пункта (+0,04%) - до 315,86 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 поднялся на 0,4% процента, до отметки 991,76 пункта.

Азия

Япония в 2009 г сохранила позицию второй по размерам экономической мощи мировой державы. Согласно опубликованным накануне в Евросоюзе данным, в минувшем году ВВП Японии составил $5 075 млрд.

К ней вплотную приблизился Китай, ВВП которого достиг $4 900 млрд. Ведущие западные специалисты считают, что Пекин обойдет Токио и станет второй по мощи экономикой мира уже в текущем или следующем году.

Япония вышла на второе место в мире по размерам ВВП в 1968 г и с тех пор сохраняет свои экономические позиции.

Мировым лидером по размерам экономической мощи остаются США. Однако, согласно прогнозам, Китай обойдет Соединенные Штаты к 2020 г.

Фондовые торги в Японии завершились 16 февраля незначительным повышением индекса Nikkei. Инвесторы ожидают, что выручка японских компаний в ближайшей перспективе продолжит расти. Ситуацию на рынке омрачают лишь опасения о снижении темпов роста китайской экономики из-за действий Центробанка КНР, повысившего резервные требования к банкам.

В лидерах роста оказался оператор кабельного телевидения Jupiter Telecommunications, котировки которого взлетели на 17%.

Столь резкое повышение стоимости ценных бумаг компании вызван предложением банка Sumitomo Corp. увеличить свою долю в компании до 40%. В настоящее время Sumitomo принадлежит 27% телевизионной компании, а в случае, если доля превысит 33%, банк приобретет право накладывать вето на решения и станет крупнейшим акционером Jupiter Telecommunications.

Крупной доли в компании добивается и провайдер телефонной связи KDDI. Инвесторы склонны думать, что предложение Sumitomo Corp., оценивающееся в ¥122,1 млрд ($1,4 млрд.), слишком дорогое, в связи с чем акции банка подешевели на 4,4%.

На 3,1% подорожали бумаги японского авиаперевозчика All Nippon, поскольку аналитики Citigroup повысили свои рекомендации по акциям компании. Повлияли аналитики из Citigroup и на движение котировок в финансовом секторе, однако в противоположном направлении. В связи с понижением рекомендаций по сектору котировки финансовой компании Takefuji Corp. снизились на 5,6%, Acom - на 8,2%, а Promise - на 8,6%.

По итогам торгов 16 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 20,95 пункта (+0,21%) - до 10034,25 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥0,43 и составил ¥89,72 за доллар.

Вторничные торги фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили на повышательном тренде, поскольку позитивные финансовые результаты компаний укрепили доверие инвесторов к мировой экономике, сообщает Bloomberg. Лидерами роста в Азии стали финансовые и сырьевые компании.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,5% - до 116,40 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,9%.

Рынки Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура и Тайваня закрыты во вторник: в этих странах продолжают отмечать Новый год по лунному календарю.

Котировки акций второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp. подскочили на 6,2% на сообщениях о росте чистой прибыли финкомпании в I финансовом квартале на 33%.

Бумаги третьего по величине банка страны National Australia Bank Ltd. подорожали на 3,5%.

Крупнейший оператор кабельного телевидения в Японии Jupiter Telecommunications Co. увеличил цену акций на 17% - до 105 тыс. иен, поскольку один из акционеров компании - Sumitomo Corp. - хочет увеличить долю участия в капитале с 27,4% до 40% и готов заплатить по 139,5 тыс. за акцию. Стоимость бумаг самой Sumitomo Corp. упала на 4,1%.

Курс ценных бумаг All Nippon Airways Co. прибавил 3,1% благодаря улучшению его инвестиционного рейтинга финкомпанией Citigroup.

Стоимость акций южнокорейской Posco, крупнейшего производителя нержавеющей стали в Азии, выросла на 1,9%, а Hyundai Steel - на 3,1%.

Глава второго по величине австралийского производителя стали OneSteel Ltd. Джефф Пламмер отметил медленное, но стабильное повышение спроса на металл в Австралии. Акции OneSteel прибавили в цене 5,6%.

Котировки ценных бумаг южнокорейской Daewoo Engineering & Construction Co. взлетели на 6,1% на сообщениях, что группа TR America уже во второй раз пытается получить контроль над компанией.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,89%, до 1375,99 пункта.
Общий объем сделок составил $3 786 626 079.
Лидерами снижения стали акции ОАО «ФСК ЕЭС» (-2,65%). Лидерами роста стали акции ОАО «ЛУКойл» (+1,98%).
Индекс ММВБ вырос на 1,10%, до 1319,22 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 15 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 9 пунктов (0,66%) и составил 1375,48 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7079.238 млн. руб., что на 40% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: ожидания более внятных вестей из Европы.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 14,36 пункта (1,1%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1319,22. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

LKOHS - цена 1546,5 руб. (+1,69%), оборот 424499 тыс. руб.
SNGSS - цена 24,334 руб. (+1,68%), оборот 108041 тыс. руб.
GMKNS - цена 4486,03 руб. (+1,48%), оборот 356760 тыс. руб.
ROSNS - цена 226,1 руб. (+1,24%), оборот 138070 тыс. руб.
GAZPS - цена 164,52 руб. (+0,85%), оборот 1583599 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 163 руб. (-5,23%), оборот 0 тыс. руб.
FEESS - цена 0,282 руб. (-2,79%), оборот 151 тыс. руб.
PLZLS - цена 1421,94 руб. (-1,8%), оборот 72478 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,124 руб. (-0,86%), оборот 6696 тыс. руб.
SBERPS - цена 64,3 руб. (-0,48%), оборот 433433 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

СибТлк-ао - цена 1,825 руб.(+6,41%), оборот 31,03 млн. руб.
ЛСРао - цена 854,5 руб.(+5,49%), оборот 22,43 млн. руб.
СевСт-ао - цена 333,57 руб.(+5,23%), оборот 1257,37 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 101 руб.(+4,12%), оборот 13,01 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 12,899 руб.(+4,02%), оборот 12,04 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

КАМАЗ - цена 72,48 руб.(-3,86%), оборот 34,75 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,283 руб.(-2,75%), оборот 377,25 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1424,9 руб.(-1,59%), оборот 140,01 млн. руб.
НКНХао - цена 16,225 руб.(-1,46%), оборот 0,11 млн. руб.
ТМКао - цена 130 руб.(-0,97%), оборот 35,92 млн. руб.

Торги начала недели на российских площадках отличались спокойствием и малым динамизмом. На торгах в США в пятницу без наших соседей мало что изменилось.

Открытие происходило на смешенном фоне не очень сильных сигналов. Запасы нефти в США выросли, но не так сильно, как этого опасались в течение недели. Идея окончательного утопления евро уперлась в уровень $1,354 от которого спружинила до $1,36.

Торгов в США 15-го не было по случаю праздничного дня и здесь сильной динамики не ожидалось. Так же как не ждали сильной динамики и на фондовом рынке, лишенном ориентиров за океаном.

Рынок РФ открылся «сиротским» ростом. Последующие колебания упорно возвращали его к уровням закрытия прошлой недели.

15-го рынки с новой активность начали обсуждать проблемы государственного долга Греции. В греческом минфине уже проводят расследование откуда и как брались долги бюджета. Еврокомиссия дала Афинам время до конца февраля на то, чтобы рассказать всю правду об уловках, применявшихся в бюджетной отчетности. По сообщениям прессы в бюджетных махинациях Греции замешан в первую очередь Goldman Sachs.

А Германия, между тем, не поддерживает идею создания специального фонда для помощи странам, испытывающим проблемы с бюджетными дефицитами.

Интересная интрига для собрания глав минфинов ЕС по выработке планов помощи.

Из неординарных новостей на рынке можно было отметить анонсированную новость о получении ЛУКОЙЛом в 2009 году прибыли в $8 млрд. Потом эта цифра была уточнена до $7 млрд. Но суть дела не меняется – где-то так «сэм-восем». Это приободрило акции компании и 15-го они были основным растущим драйвером.

Можно отметить звезды поменьше, но находящиеся в более яркой фазе это акции Верхней Салды, Дальсвязи и Кузбассэнерго, прибавившие около десятка процентов.

Мосэнерго сообщило, что в 2009 году снизило выработку электроэнергии на 3,9% и увеличило на 4,7% отпуск тепла. Приводимые компанией данные находятся в русле тенденций в электроэнергетики и не должны были оказать существенного влияния на фондовый рынок.

Цены акций компании за день прибавили чуть лучше рынка.

Среди аутсайдеров рынка были акции ИнтерРАО и ФСК. Заметно снизились акции Полюс Золото. Однако худо бедно индекс ММВБ вырос на 1,1%. Правда, объемы торгов на рынке РФ были заметно ниже среднемесячных значений.

15 февраля, повторимся, динамика курса евро была очень сдержанной. Инвесторы полагают, что полную евростению устраивать рано. Ждем новостей от еврочиновников и появления внятной динамики по евро.

Украина.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 15 февраля, вырос на 4,21 пункта, или на 0,66% до 642,51 пунктов.
Объем торгов за день составил 110 670 078,25 грн., акциями наторговали 9 712 533,93 грн., корпоративными облигациями - 124 150,32 грн., гособлигациями - 100 833 394,00.

Как сообщалось, в пятницу, 12 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,17 пункта, или на 0,18% до 638,30 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 69,60 пунктов, или на 12,15% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 15 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник из-за ужесточения кредитно-денежной политики в КНР и продолжающейся обеспокоенности финансовыми проблемами Греции сообщило агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% с открытия торгов - до 115,99 пункта.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, несмотря на данные об ускорении темпов роста ВВП в прошлом квартале. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Центральный банк Китая 12 февраля объявил о повышении с 25 февраля нормы резервирования по банковским депозитам на 0,5 процентного пункта с текущих 16% для крупных и 14% для небольших банков.

Рынки Китая, Тайваня, Гонконга, Сингапура и Малайзии закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Котировки акций крупнейшего производителя стали в Австралии BlueScope Steel Ltd. упали на 2,7%, поскольку компания зафиксировала убыток по итогам 1-го финансового полугодия, завершившегося 31 декабря, после прибыли в июле-декабре 2008 года.

Стоимость бумаг крупнейшего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. опустилась на 1,1% вслед за снижением цен на нефть и металлы. Курс акций третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto снизился на 1,9%.

Акции второй по величине судоходной компании Таиланда Thoresen Thai Agencies Pcl подешевели на 1,6% после объявления о чистом убытке в 4-м квартале 2009 года.

Японский оператор железных дорог Kintetsu Corp. сократил рыночную капитализацию на 11%: компания отложила объявление финансовых результатов за октябрь-декабрь 2009 года на месяц с 15 февраля из-за проблем с пересмотром отчетности за предыдущие периоды.

Цена акций крупнейшей японской компании по страхованию имущества Tokyo Marine Holdings Inc. повысилась на 1,3% благодаря улучшению прогноза чистой прибыли на текущий финансовый год.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 15 февраля незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,09% - до 1306,09 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1366,51 пункта, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,12% - до 9010,15 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,1%), "Роснефти" (+0,85%), ГМК "Норильский никель" (+0,09%), ЛУКОЙЛа (+0,46%), "Северстали" (+1,18%), "Сургутнефтегаза" (+0,51%), "Ростелекома" (+1,17%). При этом не очень удачно начался день для Сбербанка (-0,09%), ФСК ЕЭС (-0,34%), "Полюс Золота" (-2,07%), "РусГидро" (-0,34%), "Татнефти" (-0,32%) и КАМАЗа (-1,18%). В РТС растут котировки Газпрома (+0,39%), ЛУКОЙЛа (+0,66%), "Роснефти" (+0,82%) и "Сургутнефтегаза" (+0,32%).

Гуру «Итогов» напоминают, что внешний новостной фон, который сложился к открытию, может оказать давление на котировки наиболее ликвидных акций. Торги в Японии проходят на отрицательной территории, также снижаются фьючерсы на американские индексы (при этом торги на биржах США 15-го проводиться не будут по случаю празднования Дня президента). Индекс ММВБ в конце минувшей недели протестировал поддержку на уровне 1300 пунктов. При пробитии этой отметки снижение индекса продолжится до уровня 1220 пунктов, подчеркнули наши эксперты.

В свою очередь автор обращает внимание, что негативные данные по падению ВВП Японии в 2009г. сформировали перед открытием торгов на российских площадках умеренно негативную картину. Учитывая тот факт, что многие ликвидные акции находятся в состоянии локальной перепроданности, а биржевые площадки в США будут 15-го закрыты, в середине дня «быки» попробуют перехватить инициативу.

Однако, полагаю, многое упирается в курс евро. Быстрое решение проблем Греции маловероятно: сейчас большинство экспертов считают, что Евросоюз будет просить Грецию сделать максимально возможное для выхода из сложившейся ситуации, прежде чем ЕС предоставит ей свою помощь. С технической точки зрения, на графике индекса ММВБ есть сопротивление 1310 пунктов, ближайшая поддержка находится на уровне 1290 пунктов.

В-третьих, европейские фондовые индексы растут в понедельник, Dow Jones Stoxx 600 подскочил с открытия рынка на 0,8%, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева в понедельник вырос на 23,09 пункта (0,86%) - до 2697,55 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся к этому времени на 38,72 пункта (0,75%), составив 5181,17 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 34,74 пункта (0,97%) и составил 3633,81 пункта.

Германский DAX увеличился на 35,74 пункта (0,65%), составив 5536,13 пункта.

Акции Renault подорожали в начале торгов в понедельник на 3% - до 30,44 евро. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для бумаг французского автопроизводителя до «выше рынка» с «ниже рынка», а также повысили прогнозную цену его акций до €43.

Стоимость бумаг Air Liquide, ведущего мирового производителя промышленных газов, поднялась на 2,8%. Компания зафиксировала по итогам 2009 года чистую прибыль в размере €1,23 млрд., что превзошло средний прогноз рынка в €1,18 млрд. Кроме того, Air Liquide ожидает повышения прибыли в 2010 году.

Котировки акций British Airways и Iberia Lineas Aereas выросли соответственно на 5,1% и 4,6% на информации о том, что план углубления сотрудничества компаний с American Airlines получил одобрение американских антимонопольных регуляторов.

Текущая сводка с торгов ПФТС выглядела странно, однако внешний антураж давал нам основания надеяться на робкую пролонгацию наметившегося в пятницу, 12-го, «бычьего» тренда, драйверами которого по всей видимости станут бумаги ГМК-«элиты» и «солидного машиностроения».

Как оказалось, все так и получилось: ПФТС-индекс сохранил обретенный в пятницу «бычий» тренд и даже несколько углубил его. Не исключено, что томимые бездельем валютчики, наведались на торги акциями и прикупили последних.


А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 15 февраля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 3 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 8,03 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,00-8,05 UAH/USD, до 13:00 котировки установились на 8,01-8,05 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,03 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 0,63% с 7,98 UAH/USD до 8,03 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» последней, 15 февраля, сессии.

15 февраля, в связи с празднованием в США Дня Президентов, сделки проходили на ТОМе. Так, торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0000/8.0300, и к 11:00 котировки составили 7.9967/8.0300.

К 13:00 цены поднялись до 8.0100/8.0800 и на момент закрытия скорректировались на 8.0100/8.0500 (максимальный средний уровень составил 8.0100/8.0800 в 13:02, минимальный средний - 7.9900/8.0300 в 10:45).

НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2643/0.2652, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2643/0.2650.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.8912/10.9320. К 11:00 котировки уменьшились (10.8700/10.9191), а на момент закрытия торговой сессии увеличились и вышли на 10.9000/10.9528 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:53 (10.9440/10.9842), а минимальный средний - в 11:09 (10.8700/10.9159)).

На Depo рынке 15 февраля гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13.0/17.0% и USD: 3.0/6.0%.

К закрытию последней, от 15 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,065/8,080 UAH/USD, евро – 10,97/11,05 UAH/EUR, рубль – 0,266/0,269 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос просел на 0,5 коп., предложение на розничную «зелень» потеряло 1,5 коп.

В течение сессии в понедельник спрос «зеленой» розницы потерял 0,5 коп., предложение село на 1,5 коп.

Розничный рынок наличных Днепропетровска 15 февраля провел сессию в полном соответствии с установившимися традициями, стартовав уже в дебюте торгов. Впрочем, были и отличия от прежних сюжетов. В частности, если ранее на этом сегменте рынка как правило, вначале доминировал спрос, понедельник преподнес сюрприз преобладанием клиентского приноса, который к 11.30 привел к тому, что, со слов здешних дилеров, их буквально «завалили» долларом и евро.

Последнее обстоятельство дало основание валютчикам с 11.35 «модернизировать» действующие цены на работаемые валюты. В частности, по сравнению. С открытием, спрос и предложение на доллар были снижены на копейку(8,060/8,085 UAH/USD).

Ревизия принесла свои плоды: к обеденному перерыва мало-помалу на рынке был ликвидирован «перекос», и валютообменные операции стали проводиться «в обе стороны», то есть, на фоне приблизительного баланса спрос/предложение.
Последнее автоматически определяло приличный уровень ликвидности.

Интересно отметить, что в силу работы рынка «зеленого» безнала «в четверть накала» (выходной день в Америке исключал валютирование today, а участники сессии крайне неохотно работали с «завтрашним» долларом), он не мог являться надежным ориентиром для рынка наличных. Впрочем, как нам показалось, послеполуденный, аккурат во время перерыва на обед, отскок котировок безналичного доллара с уровня открытия (8,00/8,03 UAH/USD) к отметке 8,01/8,05 UAH/USD tom, даже при всей их виртуальности, сиречь, отсутствия реальных сделок, могли оказать определенное воздействие на обывателя и мелкий бизнес, начавших именно в это время достаточно активно скупать подешевевший доллар.

Такие перемены не могли остаться «безнаказанными» и к закрытию дилеры розницы были вынуждены на полкопейки приподнять позицию «спрос» с целью стимулирования клиентского приноса. При этом предложение для поддержки «градуса» клиентских покупок, было оставлено на прежнем уровне: 8,065/8,080 UAH/USD.

Итак, в отличие от пятницы слабовыраженный «бычий» тренд рынке «зеленого» безнала в комплекте с варьированием цен привели к весьма приличной итоговой ликвидности на розничном сегменте рынка наличных. Впрочем, справедливости ради стоит все-таки отметить внутридневные курсовые потери «зеленой» розницы, хотя это и произошло только в первой половине дня.

В целом, дилеры розницы оценили обороты понедельника как «нормальные», «на четверку с минусом», при соблюдении баланса спрос/предложение.

На финише торгов 15 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,065/8,080 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 12 февраля, закрытием, спрос стал ниже на 1,0 коп., предложение 0,5 коп.

Меж тем, спрос на оптовые партии «зелени» в течение 15 февраля потерял 0,5 коп., предложение стало ниже на 1,0 коп.

В отличие от розницы, оптовикам в итоге хвастаться было нечем — «солидный» клиент по всей видимости, увлекся блинами или не мог вырваться из плена дня С. Валентина, волею судеб совпавшим с Новым годом по китайскому календарю. Так или иначе, понедельник 15-е оказался «пустым» днем на рынке оптового рынка наличных. Здешние дилеры честно пытались «расшевелить» потенциальных клиентов
снижением цен на работавшиеся валюты, стартовав уже в дебюте сессии, уже к 11.30 выйдя на уровень закрытия (8,065/8,080 UAH/USD), однако все их усилия пропали даром: ликвидность на протяжении всей сессии оставалась «никакой».

По всей видимости причина действительно кроется в затянувшихся выходных для клиента-крупняка, не без определенного резона решившего не спешить с валютообменными операциями в отсутствии надежного индикатора тренда, коим является сессия (в «сегодняшнем» исполнении) валютного межбанка.

Остается добавить, что ликвидность на этом участке оказалась на таком уровне, что даже определить доминировавшее настроение здесь было делом затруднительным.

Оптовые партии остальных валют в понедельник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,96/11,03 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 1,0 коп., предложение просело на 20,0 коп.

В течение понедельника оптовый евро по спросу стал ниже на 2,0 коп., по предложению упал на 5,0 коп.

Сказать по-правде, автор склонен считать что внутридневная курсовая динамика оптового евронала главным образом проистекала от вынужденного безделья здешних валютчиков, получивших возможность скрупулезно отслеживать все перипетии кросс-курса евро-доллар мирового форекса. Натурально, здесь были учтены и внутридневные перемены для курса оптового доллара.

Меж тем, технология обзора требует блиц-сводки с мирового форекса по кроссу пары евро-доллар, которая по-идее, должна была вести себя достаточно «нервно».

Впрочем, мировой валютный рынок несколько разочаровал. В пределах 08.00-18.00 Киева кросс-курс доллар евро изменялся с уровня $1,3585 до отметки $1,3590. И, казалось бы по этому поводу и вовсе говорить было бы не об чем, если бы не два локальных внутридневных пика($1,3630) в 12.40 и 14.00 Киева. Должен заметить, что расдосадованные тишиной на долларовом участке, наши валютчики пропустили эти «нюансы», завершив евросессию «за упокой».

Эти же слову уместны и в отношении оптового рубля, который завершил торги понедельника уровнями 0,266/0,269 UAH/RUB, потеряв с закрытия пятницы 10 пунктов по спросу и столько же по предложению.

В течение сессии 15 февраля спрос и предложение на оптовый «деревянный» не претерпели изменений.

В целом курсовые хроники оптового рубля в понедельник, как это уже бывало неоднократно, были скучными и являлись образцом стабильности.
По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 15 февраля оказалась «никакой», даже хуже оборотов пятницы.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 15 февраля в Днепропетровске пытались работать по прибавившему 2,0 коп. спросу и не изменившемся с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению стали выше на 5 пунктов.

Текущие сводки с торгов валютного межбанка 15-го не могли давать достаточно исчерпывающую информацию относительно перспектив рынка «зеленого» безнала. В этом контексте, полагаю, уместно было полагаться на субботнюю весточку нашего надежного инсайдера, давшего понять об оскудении «зеленого» ручейка из дальнего зарубежья «на тэрэны Украины». Кроме того, важным индикатором, по всей видимости, можно было считать смену настроения на розничном и мелкооптовом рынке наличных Днепра, где подавляющее доминирование клиентского предложения сменила работа в обе стороны. Рискнем предположить случившееся признаком достижения рынком доллара локального «дна», за которым вероятна инициация очередного валютного цикла, которая, скорее всего, стартует с «бычьего» тренда.

К этому располагает и укрепление доллара на внешних, мировых, валютных рынках, которое вольно или невольно провоцирует держателей евро «в степях Украины» на диверсификацию своей валютной «корзины», став дополнительным стимулом к росту привлекательности штатовской валюты.

Кроме того, при всей «виртуальности», сессия по «завтрашнему» безналичному доллару 15-го показала копеечный «привес»: большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,03 UAH/USD, то есть, на 1,0 коп., выше, чем в пятницу.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 15 февраля в процессе пролонгации вернувшегося в пятницу накануне «бычьего» тренда, сопровождаемой заметным (+0,66%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из четырех работавшихся акций две бумаги сектора выросли в цене, одна предпочла стабильность, и еще одна (на сей раз это была не Мотор Сич) потеряла в цене;

Б) ГМК – 15 февраля из восьми торговавшихся бумаг сектора шесть подорожали, одна закрылась «в ноль», еще одна потеряла в цене;

В) ЭНЕРГО – все четыре торговавшиеся 15-го «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» без перемен: лидерство за собой сохранила энергетика, бумаги которой сумели повторить абсолютный рекорд, подняв индикатор с 60% пятницы до 100% понедельника.

«Вечновторой» ГМК, акций которого хватило на 75% «индекса оптимизма» взял причитающееся ему«серебро».

Машиностроение в очередной раз довольствовалось непрестижной бронзой – у акций сектора хватило потенциала лишь на «пороговые» 50% индикатора.

В машиностроительном секторе «портили показатели» откатившийся на 7,04% редкий гость на арене ПФТС Сумское НПО им. Фрунзе, бумагами которого наторговали 19 800,00 грн. и не изменившаяся в цене корпорация УкрАвто, сделки по которой составили 7 200,00 грн.

Если к «фишке» «сумского розлива» у нас нет вопросов, «конформизм» УкрАвто вызвал подозрения. И, как оказалось, не напрасные — средняя стоимость операций по детищу Тариэла Васадзе составила 120 грн., что заметно ниже «официоза» цены последней сделки (192 грн.), автоматически перенося эту бумагу к «лузерам» вчерашней торговли.

В сектор было два оптимиста: Мотор Сич(+0,20%) и Днепровагонмаш(+0,26%), бумагами которых наторговали 1 122 192,85 грн. и 78 250,00 грн. соответственно.

В отличие от УкрАвто, по Мотор Сичи наблюдалась обратная картина: средняя стоимость вчерашних операций по этой «фишке» составила 1 892,40 грн, то есть, выше, чем цена последней сделки (1 888,8 грн.), индицируя нешуточный инвесторский интерес к бумагам запорожских моторостроителей.

Похоже, металлургия 15-го решила реабилитироваться за пятничный конфуз — в этом секторе ныне 6 выросших в цене бумаг: Алчевский МК(+0,88%), Азовсталь(+0,74%), ЕМЗ(+0,29%), ММК им. Ильича(+0,49%), Конструкционные материалы(+0,16%) и
Харцызский трубный завод(+1,46%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 272 617,50 грн., 882 636,50 грн., 398 681,00 грн., 355 915,00 грн.,
64 003,85 грн. и 55 600,00 грн. соответственно.

Полагаю, основной причиной вчерашнего «плюса» большинства ГМК-«бегемотов» были пятничные их «минусы»: Азовсталь(-0,74%), Алчевский МК(-1,15%), Харцызский трубный завод(-0,72%) и Конструкционные материалы(-0,31%).

В свою очередь вчерашним «минусом» ИНТЕРПАП НДТЗ (-6,38%) при ликвидности 434 665,5 грн. обязан «плюсом» 12-го: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,86%).
Почему продолжает дорожать ММК им. Ильича для меня остается загадкой.

Наконец мы добрались к акциям вчерашнего победителя рейтинга, акций «ЭНЕРГОфишек», где царил оптимизм: Донбассэнерго(+1,38%), Днепрэнерго(+3,86%), Центрэнерго(+1,16%) и Западэнерго(+0,60%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 054 032,50 грн., 646 662,50 грн., 550 880,50 грн. и 21 063,00 грн. соответственно.

Полагаю, дружный «плюс» генерации – недвусмысленный «намек» на пролонгацию «бычьего» тренда на нашем рынке акций.

В этом контексте любопытно взглянуть на итоги вчерашней торговли банковскими бумагами, которые имеют такую же значимость для всего рынка акций.

В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь чуть больше, чем накануне — до 60,00%.

АБ «Форум» в понедельник отскочил в цене на 2,65% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 416 969,50 грн.

Как и накануне, Аваль и Укрсоцбанк 15-го «плюсовали», подорожав на 1,41% и 0,77% при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 12 564,00 грн. и 89 395,00 грн. соответственно.

Объемы состоявшихся сделок по не изменившимся в цене РОДОВИД БАНКУ и Кредобанку, как и накануне составили «сиротские» суммы 7 200,00 грн. и 7 000,00 грн. соответственно.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением прогнозированного сохранения «бычьего» тренда ожидаемого снижения торговой активности, в понедельник наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов. Мало того, профильные «политновости», как продемонстрировала торговля бумагами сектора ГМК и ЭНЕРГО, тоже были проигнорированы участниками сессии.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 15 февраля заметно(-30,39%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 15 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 13 948 571,68 грн., до уровня 9 712 533,93 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался ожидаемым, хотя и незначительным (-8,33%) сужением ассортимента работавшихся акций - если в пятницу, 12-го в торгах принимали участие 36 акций, понедельник, 15-е «ознаменовался» торговлей тридцатью тремя бумагами отечественных предприятий.

Из этих 33-ти реально торговавшихся 15 февраля акций, цена последней сделки выросла у 17-ти, 10 акций не изменились в цене, 6 бумаг подешевело.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 15 февраля оказалось на 51,52% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 30,30%, «медведям» достался участок в 18,18%.

Полагаю, налицо гармония полученных процентов со значением (+0,66%) дневного привеса ПФТС-индекса на вчерашних торгах.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 12 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 33,33%, «конформисты» - 33,33% и «медведи» - 33,33%), несколько удивили «трехсторонним паритетом который к тому же не соответствовал значению (+0,18%) пятничного дневного привеса ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации вернувшегося 12-го «бычьего» тренда и «официального» прироста ПФТС-индекса на 0,66% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся еще на позапрошлой неделе в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (-8,33%) сужение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, в пятницу, 12-го, работались 15 «фишек», в понедельник, 15-го, на работу вышли уже 14 представителей «элиты».

Из этих 14-ти реально торговавшихся 15-го представителей «элиты» цена последней сделки выросла у 11-ти «фишек»: Аваль (+1,41%), Укртелеком(+0,61%), ЕМЗ (+0,29%), Донбассэнерго (+1,38%), Укрсоцбанк(+0,77%), Центрэнерго(+1,16%), Западэнерго(+0,60%), Мотор Сич(+0,22%), Днепрэнерго(+3,86%), Азовсталь(+0,74%) и Алчевский МК(+0,88%); оставшиеся три «фишки» понесли потери: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-6,38%), Укрнефть (-0,48%) и Сумское НПО им. Фрунзе(-7,04%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 15 февраля сложился расклад («быки» - 78,57% и «медведи» 21,43%) который, полагаю, пребывает в качественном соответствии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, привесом ПФТС-индекса на 0,66%.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 12 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 53,33% и «медведи» 46,67%) который гармонировал со значением (+0,18%) пятничного отскока главного индикатора.

Стало быть, украинский рынок акций в понедельник закрылся разнонаправлено при минимальной активности игроков: индекс «Украинской биржи» остался практически на пятничных значениях - -0,07%, 1657,45 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,66% - до 642,51 пункта.

Как мы анонсировали в предыдущих «Итогах», отечественные площадки характеризовались низкой активностью в связи с закрытием площадок США и Китая в понедельник на праздники. Вместе с тем, согласно данным Bloomberg, европейские индексы в течение дня находились в небольшом «плюсе» в основном на ожиданиях, что помощь Греции будет действенной и экономика еврозоны возобновит доверие инвесторов.

Добавим, что наши трейдеры вновь были очень осторожными в заключении сделок, что сказалось на рекордно низких объемах торгов. Полагаю, украинских игроков от активных действий также останавливает отсутствие каких-либо изменений в политической сфере, несмотря на официальные результаты выборов.

По мнению автора, до разрешения ситуации с поддержкой Евросоюзом Греции маловероятно ралли на локальном рынке акций в ближайшее время. Исход вторничной торговой сессии во многом будут определять новости с мировых площадок: ожидается выход статистических данных по розничным продажам в США, а также оглашение окончательных итогов встречи министров финансов стран еврозоны по поводу разрешения ситуации с долговой нагрузкой Греции.

На «Украинской бирже» в понедельник лишь два эмитента смогли превысить объем торгов в 1 млн. грн - Укрнефть и банк «Форум».

В ПФТС лидерами по объему торгов стали акции Алчевского меткомбината - заключены сделки на 1,3 млн. грн, Мотор Сич - на 1,2 млн. грн, Донбассэнерго - на 1,1 млн. грн.

На ПФТС в этот день заключены сделки с акциями на сумму 9,712 млн. грн.

Как сообщили очевидцы, на иностранных рынках акций в понедельник также преобладали неопределенные настроения.

На новостях о предстоящей покупке Allseeds продолжают расти бумаги «Кернел» (+3,22%), в то время как акции Астарты снизились на 2,95%.

Добавим, что катализатором роста акций также стали опубликованные утром финансовые результаты, согласно которым «Кернел Групп» увеличила чистую прибыль на 8% в годовом исчислении за октябрь-декабрь 2009 года. На основании обновленных оптимистичных прогнозов руководства компании ее акции торгуются на уровне 5,9x по мультипликатору «2010 E EV/EBITDA», что составляет дисконт в 35% по отношению к международным производителям подсолнечного масла и зерна, которые торгуются на уровнях в 9,1x и 9,4x соответственно.
Кроме того, полагаю, росту акций способствовал тот факт, что «Кернел» в понедельник объявила о подписании с миноритариями опциона на покупку 37,6% акций Allseeds.

По данным «»Феникс Капитал» в этот день на иностранных площадках выросли бумаги Ferrexpo - на 5,9%, продолжая отыгрывать новость о продаже Игорем Коломойским последнего пакета акций компании. Также незначительно подросли бумаги JKX - на 0,67%, в то время как акции Regal Petroleum упали на 0,32%.

В бумагах девелоперских компаний активность была очень низкая. На небольших объемах торгов просели акции девелопера «XXI век» - на 1,67%, акции КДД упали на 7,4%.


К полудню вторника 16 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, фондовая Азия торгуется в начале сессии вторника в «зеленой зоне», так как компании показали хорошие финансовые результаты, что укрепило доверие инвесторов к мировой экономике. Лидерами роста выступают финансовые и сырьевые компании, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,4% - до 116,32 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%. Рынки Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура и Тайваня закрыты во вторник.

Котировки акций второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp. подскочили на 5,9% на сообщениях о росте чистой прибыли финкомпании в I финансовом квартале на 33%.

Бумаги третьего по величине банка страны National Australia Bank Ltd. подорожали на 3,5%.

Крупнейший оператор кабельного телевидения в Японии Jupiter Telecommunications Co. увеличил цену акций на 17% - до 105 тыс. иен, поскольку один из акционеров компании Sumitomo Corp. хочет повысить долю участия в капитале с 27,4% до 40% и готов заплатить по 139,5 тыс. за акцию. Стоимость бумаг самой Sumitomo Corp. упала на 4,1%.

Курс ценных бумаг All Nippon Airways Co. прибавил 3,5%. Стоимость акций южнокорейской Posco, крупнейшего производителя нержавеющей стали в Азии, выросла на 2,8%, а Hyundai Steel - на 3,3%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 16-го уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,06% - до 1333,15 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1393,14 пункта. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,03% - до 9177,67 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,05%), Газпрома (+1,01%), "Роснефти" (+1,14%), ГМК "Норильский никель" (+1,05%), ЛУКОЙЛа (+1,07%), "Северстали" (+1,51%), "РусГидро" (+2,1%), ФСК ЕЭС (+1,41%), "Уралкалия" (+1,04%) и "Полюс Золота" (+1,04%). В РТС растут котировки "Сургутнефтегаза" (+1,23%) и "Северстали" (+22,48%).

Гуру «Итогов» напоминают, что 16 февраля перед открытием торгов на российских площадках сложился позитивный внешний фон. В течение дня не ожидается выхода важной статистики в США, поэтому участники рынка будут ориентироваться на динамику нефтяных цен и фьючерсов на открытии торгов в США. Накануне индекс ММВБ в ходе торговой сессии отскочил от поддержки на уровне 1300 пунктов. В целом техническая картина индекса пока не изменилась - ближайшая поддержка расположена в районе 1300 пунктов, а сопротивление - 1370 пунктов.

В-третьих, европейские фондовые индексы растут во вторник вслед за котировками акций банков, сырьевых компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева во вторник вырос на 32,07 пункта (1,19%) - до 2715,9 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся к этому времени на 63,62 пункта (1,23%), составив 5231,09 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 41,12 пункта (1,14%) и составил 3650,34 пункта.

Германский DAX увеличился на 63,15 пункта (1,15%), составив 5574,25 пункта.

Dow Jones Stoxx 600 поднялся в ходе торгов на 1%. Значение индикатора опустилась на 6,1% с максимума этого года, зафиксированного 19 января, на фоне опасений в отношении проблем Греции, Испании и Португалии.

Стоимость акций Barclays взлетела на 8,6%. Британский банк увеличил чистую прибыль в 2009 году более чем в два раза благодаря доходу от продажи активов, а также улучшению показателей инвестиционной деятельности.

Бумаги Deutsche Bank подорожали на 3,5% после улучшения рекомендаций для акций германского банка экспертами Credit Suisse до «выше рынка» с «нейтрально».

Акции BHP Billiton выросли в цене на 2,5% благодаря повышению рекомендаций для бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира до «покупать» с «держать» экспертами ING Groep NV.

Стоимость бумаг Petropavlovsk Plc подскочила на 4,7% на фоне повышения цен на золото, медь и никель.

Акции Kazakhmys подорожали на 2,4%, ENRC - на 3%.

Бумаги L'Oreal SA упали в цене на 4,1%. Крупнейший мировой производитель косметической продукции сократил чистую прибыль в 2009 году более значительно, чем ожидали эксперты. Чистая прибыль компании упала на 8% - до €1,79 млрд., тогда как аналитики прогнозировали этот показатель на уровне €1,89 млрд.

Внешний антураж, а также текущая сводка с торгов нашими акциями дают основание надеяться на пролонгацию стартовавшего еще 12 февраля «бычьего» тренда.
«На ралли» нынче «работают» торгующиеся в «зеленой зоне» Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Донбассэнерго, Днепрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод.

Противостоят им «минусующие» Укрнефть, Аваль и Укрсоцбанк.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/