18.02-3: Евростат берет греческий след.

Евростат берет греческий след.

ЕС усилит контроль над финансами Греции, столкнувшейся с угрозой дефолта по госдолгу. Для этого его ведущему статистическому ведомству – Евростату будет поручено провести аудит греческих финансов. Предполагается также расследование роли Уолл-стрит в формировании долгового капкана.
Предложение о предоставлении Евростату полномочий на проведение аудита финансов стран – членов Евросоюза было выдвинуто в начале недели на встречах министров финансов еврозоны. Вслед за проведенным ранее неофициальным саммитом ЕС министры признали, что проблемы Греции не возникли в одночасье, во многом их непомерные масштабы вызваны тем, что власти страны на протяжении ряда лет скрывали данные о своих внешних заимствованиях и росте дефицита бюджета.

Об умышленном сокрытии Грецией данных при содействии нью-йоркских банков говорится в эти дни и в стенах Европарламента. «По всей видимости, Goldman Sachs вступил в сговор с прошлыми правительствами Греции с целью занизить представление о долге страны в интересах извлечения краткосрочной выгоды. А это в действительности привело к дальнейшему ухудшению ситуации, – считает Ариен Маккарти, вице-председатель комитета Европарламента по экономическим и финансовым вопросам. – Эти сделки привели к увеличению расходов греческих налогоплательщиков и породили хаос, в котором оказались граждане Греции и еврозона».
Речь идет об операции, которую провели совместно правительство Греции и один из крупнейших инвестиционных банков Уолл-стрит Goldman Sachs. Как рассказала об этом New York Times, начиная с 2001 года правительство Греции при содействии Goldman Sachs получило на финансовых рынках займы, которые не попали в статистику внешнего заимствования. В интересах их маскировки использовались так называемые валютные свопы на общую сумму €15 млрд. За участие в этой финансовой схеме Goldman Sachs получил крупные комиссионные.

Европарламент требует проведения расследования сделок Афин с Goldman Sachs и другими инвестиционными банками. В то же время исполнительный орган ЕС – Еврокомиссия добивается предоставления Евростату полномочий на проведение аудита финансов стран – членов ЕС. Когда предложение об этом было выдвинуто на совещаниях министров финансов, оно было воспринято как попытка создать еще один наднациональный орган ЕС с широкими контрольными полномочиями. В итоге бурных дискуссий по настоянию представителей Бельгии, Великобритании, Швеции и ФРГ было решено свести проверки к «особым ситуациям», аналогичным тем, в которой оказалась Греция. Проект плана предстоит провести через утверждение национальных правительств и Европарламента. По оценке Симона Тилфорда, ведущего экономиста Центра европейских реформ в Лондоне, с созданием еврозоны участвующие в ней страны поступились частью своего суверенитета. Ныне же с усилением контрольной роли Евростата их суверенитет будет ограничен еще больше. Как отмечают эксперты, пока так и не снята опасность дефолта Греции по внешнему долгу, достигающему 300 млрд. евро. Участие страны в еврозоне фактически лишило ее возможности принятия таких мер по спасению финансов, как девальвация национальной валюты.

А тем временем антикризисный план уже принес первые плоды.

Одобренный во вторник советом министров финансов Евросоюза план Греции по стабилизации госфинансов вчера был подкреплен обнадеживающими данными об исполнении бюджета. Как заявил глава минфина Греции Йоргос Папаконстантину, в январе бюджет был исполнен с положительным сальдо в €574 млн. Это достигнуто в первую очередь за счет введения единовременного налогового сбора на прибыль предприятий и компаний. За аналогичный период в 2009 году дефицит госбюджета Греции составлял €1,55 млрд.

Папаконстантину заявил, что стране не потребуется пакет финансовой помощи со стороны Евросоюза, так как правительство с опережением графика реализует разработанную программу по сокращению дефицита госбюджета. «Сейчас в подобной помощи необходимости нет, и Афины ее не просят», - сказал он.

Положительное впечатление от этих уверенных заявлений несколько подорвала информация о том, что Греция и американский банк Goldman Sachs вводили в заблуждение инвесторов, не оповестив регуляторов о своповой сделке в 2002 году. Это позволило Греции скрыть реальные размеры дефицита бюджета.

Goldman Sachs получил право на управление размещением десяти выпусков греческих гособлигаций на сумму €15 млрд. после организации валютного свопового соглашения. Европейские регуляторы не были извещены о сделке, что помогло Греции произвести перенос процентных выплат с текущего года на будущие, формально сократив бюджетный дефицит на $1 млрд. Йоргос Папаконстантину заявил, что данная сделка был совершена в рамках закона. Комиссионные, которые Греция заплатила Goldman Sachs за эту сделку, составили $300 млн. По словам министра, в последнее время правительство не осуществляло подобных операций. Впрочем, европейское статистическое бюро Eurostat потребовало, чтобы до конца февраля Греция предоставила данные по свопам с инвестбанками.

Политики и эксперты на всех уровнях продолжают высказывать оптимизм по поводу развития ситуации в Греции, заявляя, что страна обойдется без экстренной финансовой помощи со стороны. По мнению бывшего члена совета управляющих Европейского центрального банка Отмара Иссинга, оказание финансовой помощи Греции стало бы катастрофой для всего ЕС.

«Существует мнение, что возможный дефолт Греции по государственным обязательствам вызовет цепную реакцию и в итоге поставит под угрозу всю еврозону. Однако финансовый пакет по спасению Греции нарушит основополагающие соглашения, на которых основывается еврозона. Подобное развитие событий даст рынкам сигнал о том, что основы валютно-экономического союза ЕС начали рушиться», - подчеркнул г-н Иссинг.

Между тем администрация США убеждена в том, что Евросоюз в состоянии помочь Греции решить ее экономические проблемы. Как сообщил официальный представитель Белого Дома Роберт Гиббс, министр финансов США Тимоти Гайтнер и руководитель экономического совета при Белом Доме Кристина Ромер доложили во вторник президенту США Бараку Обаме о ситуации вокруг греческой экономики. «Мы уверены, что Евросоюз сможет решить все проблемы», - сказал г-н Гиббс.

Профессор Бостонского университета Лоуренс Котликофф считает, что по сравнению с США бюджетные трудности Греции выглядят незначительными. «Дядя Сэм становится похож на ужасающего преступника, когда дело доходит до отчетов по бюджету», - подчеркивает экономист. По его мнению, Греция должна произвести снижение цен и зарплат на 10% в течение трех месяцев. При этом ей не нужно выходить из зоны евро. «Их уровни цен и расходов столь высоки, потому что они привязаны к единой валюте, которую не могут девальвировать, - сказал вчера г-н Котликофф в интервью Bloomberg Television. - Единственный выход для греческого правительства - обратиться к обществу, предложив сократить цены и зарплаты на 10%. Причем начать нужно немедленно и не поднимать цены хотя бы в течение трех месяцев».

Во вторник курс евро укрепился на 1,3% после того, как власти Греции заявили, что они не нуждаются в финансовой поддержке. Вчера евро снизился с $1,376 до 1,358 за евро. По моему мнению, евро может перестать расти из-за нежелания министров финансов Евросоюза принять конкретные меры по спасению Греции.

«Европейские лидеры упустили возможность прояснить свою позицию относительно Греции и предъявить рынкам подробный план действий, - отмечается в отчете Citi, экономисты которого, по-видимому, считают недостаточно ясной позицию ЕС, явно не желающего оказывать финансовую поддержку грекам. - Стремительное ралли евро может быть крайне непродолжительным».