США
Объем промышленного производства в США в марте 2010 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные сегодня распространила Федеральная резервная система США.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,8%.
В феврале рост промпроизводства в США составил 0,1%.
Чистый приток капитала в США в феврале 2009 года вырос до $47,1 млрд, тогда как месяцем ранее этот показатель составил $19,1. Об этом сообщается в распространенном 15-го отчете Минфина США.
Объем купленных нерезидентами долгосрочных ценных бумаг США составил в феврале $51,4 млрд, в то время как резиденты США приобрели иностранных бумаг на сумму $4,2 млрд, говорится в сообщении ведомства.
Торги в США в четверг 15 апреля завершились ростом фондовых индексов на фоне противоречивых экономических данных. Тем не менее, чаша весов склонилась в положительную сторону отчасти благодаря хорошему прогнозу United Parcel Service.
Благоприятное впечатление на игроков в четверг произвели данные из Китая. Валовой внутренний продукт Китая вырос в I квартале на 11,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, согласно обнародованным в четверг официальным данным. Это самые высокие темпы роста со времени мирового финансового кризиса.
Срединный прогноз экономистов предполагал рост ВВП Китая в I квартале на 11,5%. В последнем квартале 2009 года ВВП Китая вырос на 10,7%.
Хотя на некоторых инвесторов эти данные оказали давление, так как они повышают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.
Экономические данные из США сегодня оказались противоречивыми. Количество первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло на 24 тыс. по сравнению с предшествующей неделей и составило 484 тыс., сообщает Министерство труда Соединенных Штатов. По прогнозам аналитиков, количество первичных обращений за пособием по безработице в США должно было сократиться до 440 тыс. Объем промышленного производства в США в марте 2010 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные сегодня распространила Федеральная резервная система США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,8%. В феврале рост промпроизводства в США составил 0,1%.
Чистый приток капитала в США в феврале 2009 года вырос до $47,1 млрд, тогда как месяцем ранее этот показатель составил $19,1. Об этом сообщается в распространенном 15-го отчете Минфина США. Объем купленных нерезидентами долгосрочных ценных бумаг США составил в феврале $51,4 млрд, в то время как резиденты США приобрели иностранных бумаг на сумму $4,2 млрд, говорится в сообщении ведомства.
Между тем, ситуация в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка в апреле немного улучшилась. Индекс условий для ведения бизнеса в производственном секторе Empire State вырос до 31,86 по сравнению с 22,86 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет только до 23,75.
Национальная ассоциация домостроительных компаний, NAHB, сообщила, что оптимизм американских строительных компаний растет. Индекс активности на американском рынке жилья в апреле вырос на 4 пункта до 16 пунктов.
Составляющая текущих продаж выросла на 5 пунктов до 20 пунктов. Составляющая ожидаемых продаж выросла на 1 пункт до 25 пунктов. Составляющая ожидаемого трафика увеличилась на 4 пункта до 13 пунктов.
На фоне обеспокоенности за судьбу Греции евро понизился против доллара до $1,3568 против $1,3657 в среду. Доллар немного укрепился к иене до 93,29 иены с 93,18 иены. Индекс доллара, который позволяет оценить стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира, поднялся до 80,488 против 80,186.
Золото в четверг 15 апреля подорожало благодаря спросу на активы-убежища. Инвесторов беспокоит состояние Греции и всей еврозоны. На таком фоне рост курса доллара не смог оказать давление на желтый металл. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подорожали на $0,70 до $1160,30 за тройскую унцию.
Цена на нефть в четверг 15 апреля снизилась под давлением экономических данных, вышедших в США. По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,33 до $85,51 за баррель. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на $1,02 до $87,17 за баррель.
Европейские фондовые торги закрылись в «зеленой зоне» на фоне роста банковского сектора, которому оказала поддержку американская корпоративная отчетность. Акции фармацевтических компаний подорожали после позитивных новостей от Roche Holding.
Акции Hewlett-Packard подешевели на 0,5%. Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России провело следственные действия в основном офисе российского представительства компании Hewlett-Packard. Российские власти действуют в рамках международного поручения о правовой помощи, поступившего из компетентных органов Федеративной Республики Германия, которые подозревают компанию в подкупе при получении контрактов.
Компания Apache Corp. (APA) сообщила, что она достигла договоренности о поглощении компании Mariner Energy Inc. (ME) за $2,7 млрд. Акции Mariner сегодня подорожали на 41,8%, а котировки акций Apache снизились на 1,2%.
Акции UPS подорожали на 5,2%. Финансовые показатели компании за I квартал оказались выше ожиданий. Кроме того, UPS повысила прогноз на текущий год.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 21,46 пункта, или на 0,19%, до 11145 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,03 пункта, или на 0,09%, на отметке 1212 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 10,83 пункта, или на 0,43%, на отметке 2516 пунктов.
Европа
Европейские фондовые торги закрылись в зеленой зоне на фоне роста банковского сектора, которому оказала поддержку американская корпоративная отчетность, и фармацевтических компаний после позитивных новостей от Roche Holding.
Основным негативным фактором для инвесторов сегодня стал выход разочаровавших аналитиков данных о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США, которое увеличилось на 24 тыс. – до 484 тыс. заявок, тогда как ожидалось снижение данного показателя на 20 тыс. - до 440 тыс. обращений. Вместе с тем, совокупный объем промышленного производства в крупнейшей мировой экономике увеличился на 0,1% против 0,7% ожидавшихся.
Тем не менее, пессимизм «быков» развеяла публикация данных о ВВП Китая, который по итогам первой четверти текущего года прибавил 11,9%, тогда как аналитики прогнозировали его рост на 11,5%.
Закрепила «бычий» триумф положительная отчетность швейцарского производителя фармацевтических товаров Roche Holding, чья выручка за январь-март превысила прогнозы аналитиков. Капитализация предприятия увеличилась на 2,8%.
Рост бумаг Barclays, Credit Suisse и HSBC составил от 1,6% до 2,8%.
Рост котировок компаний энергетического сектора BP, Royal Dutch Shell, Total и Cairn Energy составил от 0,7% до 1,8% после положительных комментариев, данных аналитиками Credit Suisse.
Греческие банки Eurobank и Piraeus Bank прибавили с вой актив 5,8% и 5%.соответственно на подорожании стоимости десятилетних евробондов республики.
Акции британской нефтегазовой компании Dana Petroleum продвинулись на 3% после того, как предприятие сообщило об обнаружении крупного газового месторождения в Северном море. Бумаги норвежской Seadrill «потяжелели» на 1,3 на повышении аналитиками Morgan Stanley акций производителя до оценки «лучше рынка».
Общеевропейский индекс FTSE 300 вырос на 0,63% - до 1112,31 пункта, британский FTSE 100 - на 0,50% - до 5825,01 пункта, французский CAC - на 0,20% - до 4065,65 пункта, немецкий DAX - на 0,21% - до 6291,45 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 16 апреля 2010г. завершились сильнейшим снижением индекса Nikkei за почти двухмесячный период. Не способствуют активности инвесторов последние статистические данные по экономике США. Согласно докладу Министерства труда страны число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 10 апреля 2010г., выросло на 24 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели и составило 484 тыс. Между тем, аналитики ожидали, что этот показатель снизится и составит 440 тыс.
Определенное влияние на ход торгов оказывают и корпоративные новости. Американская интернет-компания Google, лидер среди поисковых систем интернета, отчиталась не так хорошо, как ожидали аналитики. Чистая прибыль выросла по итогам I квартала 2010г. на 37,3% и составила $1,95 млрд. против аналогичного показателя в $1,42 млрд., зафиксированного годом ранее.
«В минусе» торговая сессия завершилась для торговых компаний, занимающихся реализацией сырья: из-за падения цен на нефть до отметки ниже $85 за баррель на 1,7% подешевели акции торговой компании Mitsubishi Corp., котировки конкурента Mitsui & Co. понизились на 1,5%, а Itochu Corp. - на 0,3%. Ценные бумаги крупнейшего в Японии экспортера нефти Inpex Ltd. потеряли в цене 0,3%.
Неблагоприятно сложились торги для ведущего производителя электроники Sony. Бумаги компании снизились в цене на 1,8%, а акции производителя плазменных телевизоров и другой электроники Panasonic Corp. подешевели на 2,1%. Акции производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. также закрылись в минусе (-1,4%).
На 1,3% снизились котировки акций второго в мире по величине производителя экскаваторной техники Komatsu Ltd.
Негативная динамика котировок на японском фондовом рынке объясняется во многом укреплением иены: курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов ¥92,77 иены/долл.
По итогам торгов 16 апреля 2010г. индекс Nikkei 225 понизился на 171,61 пункта (-1,5%) - до 11102,18 пункта.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,18%, до 1676,41 пункта.
Общий объем сделок составил $5 781 332 790.
Лидерами роста стали акции ОАО Газпром (+1,59%). Лидерами снижения стали акции ОАО Сбербанк России (-2,17).
Индекс ММВБ вырос на 0,28%, до 1 530,93 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 15 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,54 пункта (0,21%) и составил 1676,27 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 11007.883 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: это уже не рост, но зато и не снижение.
По вчерашних итогам торгов индекс ММВБ повысился на 4,32 пункта (0,28%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1530,93. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GAZPS - цена 185,11 руб. (+1,54%), оборот 2088118 тыс. руб.
PLZLS - цена 1473,76 руб. (+1%), оборот 38745 тыс. руб.
GMKNS - цена 5805 руб. (+0,42%), оборот 307831 тыс. руб.
LKOHS - цена 1764,93 руб. (+0,34%), оборот 854187 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
TRNFPS - цена 35000 руб. (-4,11%), оборот 350 тыс. руб.
SBERPS - цена 68,24 руб. (-2,93%), оборот 532681 тыс. руб.
URKAS - цена 133,8 руб. (-2,5%), оборот 16833 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,741 руб. (-2,46%), оборот 49371 тыс. руб.
CHMFS - цена 416,89 руб. (-1,9%), оборот 40888 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
Полиметалл - цена 325,45 руб.(+5,51%), оборот 83,11 млн. руб.
Мегион-ао - цена 619,98 руб.(+5,29%), оборот 19,74 млн. руб.
Магнитао - цена 2562,85 руб.(+2,51%), оборот 21,94 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 185,16 руб.(+2,07%), оборот 22607,7 млн. руб.
ММК - цена 32,499 руб.(+1,19%), оборот 167,69 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
РБКИС-ао - цена 45,17 руб.(-4,5%), оборот 212,59 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,36 руб.(-4,09%), оборот 402,6 млн. руб.
Транснфап - цена 35200 руб.(-3,83%), оборот 2584,4 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,699 руб.(-2,56%), оборот 42,11 млн. руб.
Ростел-ап - цена 77,6 руб.(-2,54%), оборот 331,22 млн. руб.
Одним из мотивов вчерашнего дня у россиян стала коррекция цен по акциям электроэнергетики. Акции сектора последние месяцы реализовывали свою инвестиционную привлекательность. О возникшем в связи с этим росте цен на акции энергетики не говорил только ленивый. В результате опережающего роста сектора кроме объекта среднесрочного инвестирования они стали объектом спекулятивных игр, который часто рассматривался как альтернатива стагнирующему нефтегазовому сектору. На торгах предыдущего дня резкий рост нефтегазового сектора сопровождался снижением электроэнергетики. В четверг с утра данная тенденция продолжилась.
В результате цены акций Газпрома и нефтяных компаний показывали приличный рост. Особенно хорошо покупали акции Газпрома, подзабытые акции которого после длительного отставания от рынка вполне могут выйти на тропу серьезного роста. Заявления Миллера о планах компании в ближайшее время достичь рекордных объемов добычи газа тоже способствовали этому.
С утра «в плюсе» открылись и общие биржевые индексы.
А вот акции электроэнергетики, напротив, продолжили коррекцию. (Акции электроэнергетики несмотря на большое число узнаваемых бумаг имеют в разы меньшую капитализацию, чем десяток нефтегазовых бумаг.
В результате направление движения рынка при разнонаправленной динамике этих секторов определяется бумагами нефтегаза).
Были на рынке и иные островки оптимизма. Институт Стволовых клеток человека приобрел долю в банке стволовых клеток Гемафонд, который является одним из лидеров украинского рынка клеточных технологий.
Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти. Это стало одним из аргументов подрастания цен на «черное золото». Дорожающая нефть помогла рынку акций РФ открыться с положительным отрывом от уровней закрытия торгов накануне. Подрастание нефтяных цен с $83 до $86 за баррель и «утяжеление» мировых фондовых рынков способствовало позитивному открытию. Однако к полудню напор «быков» по большинству акций иссяк, и котировки начали снижаться.
Трудный, вязкий рост на рынке. (Индекс ММВБ за день прибавил 0,28%). Да ведь мы к легкостям не приучены. В жизни тоже часто приходится распутывать пограничные ситуации: «это симпатичный мальчик или страшненькая девочка?». Но в отличии от встреч на улице, на фондовом рынке есть легко доступный критерий. Несмотря на дневные колебания и сомнения в том какой это день, достаточно посмотреть на суммарные изменения цен закрытия и вы получите ответ на вопрос, был ли это день роста или снижения.
Четверговое невыразительное поведение рынка РФ можно рассматривать как передышку после роста предыдущего дня. При этом очень хорошо то, что не случилось отката.
Рынок стоически переварил сообщение о росте первичных обращений за пособиями по безработице и малый рост промпроизводства в США. К вечеру цены на нефть в нейтралитете, но фондовые рынки подрастают.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 15 апреля, вырос на 3,96 пункта, или на 0,40% до 1000,72 пунктов.
Объем торгов за день составил 395 555 978,23 грн., акциями наторговали 13 576 474,53 грн., корпоративными облигациями - 6 484 389,19 грн., гособлигациями - 375 484 269,31 грн.
Как сообщалось, в среду, 14 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 32,13 пункта, или на 3,33% до 996,76 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 427,81 пунктов, или на 74,67% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 15 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 15 апреля, демонстрируют в большинстве рост котировок на фоне цен на нефть и металлы, корпоративных и макроэкономических данных, а также итогов торгов в Штатах. В то же время ослабление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию в плюсовой зоне.
Напомним, что торги в США в среду завершились значительным ростом фондовых индексов благодаря вышедшим отчетам компаний Intel и JPMorgan. Свою роль в поддержке положительных настроений сыграли и макроэкономические отчеты из Азии, Европы и США.
На данный момент акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 1,2% в Токио, бумаги Canon Inc., 28% выручки которой приходится на Северную и Южную Америки, выросли на 1,1% после увеличения розничных продаж в США. Капитализация Rio Tinto Group, третьей в мире горнорудной компании, увеличилась на 1,2% на фоне роста цен на нефть и металлы.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI увеличился на 0,7% и составил 129,25 пункта на 10:22 в Токио, что стало самой высокой отметкой с 1 августа 2008 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,3%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,4%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,15%.
На настроения игроков повлияли и макроэкономические данные. Так, инфляционные ожидания в Австралии, согласно данным Melbourne Institute, в апреле составили 4,1%. Напомним, что в марте данный показатель составил 3,2%. В то же время промпроизводство Новой Зеландии в марте достигло самых стремительных темпов роста более чем за два года на фоне увеличения заказов. Данный показатель вырос до 56,3 пунктов с 53,6 в феврале, сообщил банк Новой Зеландии. Значение индекса, превышающее 50 пунктов, означает, что производство заметно расширяется. Мартовский показатель стал самым высоким с ноября 2007 года.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 78,58 пункта (0,7%) и составляет 11 283,48 пункта, индекс Topix набирает 7,65 пункта.
Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥93.38 - ¥93.43 за один американский доллар (-0,08).
На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,41% (7,05 пункта), сейчас он составляет 1 742,38 пункта.
Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи подрос на 0,05%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,15%.
Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, увеличился на 0,1%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 22 285,43 пункта, набрав 164 пунктов или 0,74%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,29% - до 1531,06 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1680,01 пункта, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,27% - до 10491,91 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,44%), Сбербанка (+0,41%), ГМК "Норильский никель" (+0,52%), ЛУКОЙЛа (+0,48%), "Роснефти" (+0,51%), "Сургутнефтегаза" (+0,24%), "Полюс Золота" (+0,71%) и "Уралкалия" (+0,61%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,38%), Газпрома (+0,36%), ЛУКОЙЛа (+0,49%), "Норникеля" (+0,24%), "Роснефти" (+0,37%), "Полюс Золота" (+0,98%) и "Уралкалия" (+0,73%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились ростом котировок наиболее ликвидных акций. Индексы ММВБ и РТС прибавили в весе по итогам дня в среднем 1,8%. Цены на нефть выросли до $86,1 за баррель на фоне падения запасов топлива в США и хорошей статистики из Китая. Торги в США накануне завершились существенным ростом индексов, а также повысились цены на нефть.
15-го кроме традиционных данных по безработице в США в 16:15 Киева выйдет значение индекса промышленного производства в США.
Для индекса ММВБ уровень 1570 пунктов пока остается актуальным.
В свою очередь автор подчеркивает: накануне торги на американских фондовых биржах завершились хорошим ростом ведущих индексов. Торги на азиатских биржах 15-го проходят в разнополярных областях. В «красной зоне» находятся китайские фондовые индексы. Сильное закрытие торгов в США и выросшая нефть будут подгонять рост соседских фондовых индексов. В этой ситуации игрокам надо лишь правильно делать расчет в части перспективно сильных бумаг. Думаю, что в четверг акции нефтяных, металлургических компаний и банков будут лидировать в росте. Индекс ММВБ в ближайшее время должен выйти к сильному сопротивлению на 1570 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 15 апреля 2010г. открылись незначительным повышением ведущих индексов на фоне данных об уверенном росте экономики Китая (+11,9% за I квартал 2010г.), корпоративных новостей из США и сведений об увеличении американских розничных продаж, что вселило инвесторам оптимизм относительно восстановления мировой экономики.
Обратили внимание инвесторы и на опубликованный сегодня отчет швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG, в котором она сообщила о росте продаж в I квартале 2010г. на 6%. Выручка компании составила €8,5 млрд (против €8,1 млрд в I квартале 2009г.) и превысила прогноз аналитиков в €8,2 млрд. Акции Roche благодаря успешным квартальным продажам подорожали на 0,8%.
Котировки акций крупнейшего в мире производителя йогуртов - французской компании Groupe Danone S.A., также опубликовавшей сегодня финансовый отчет за I квартал 2010г., напротив, падают. Инвесторов не впечатлил 7-процентный рост продаж компании (до €3,98 млрд по сравнению с €3,67 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее), и ее ценные бумаги понизились в цене на 0,9%.
В энергетическом секторе наблюдается смешанная динамика котировок. Существенный рост цен на «черное золото», наблюдавшийся накануне, сегодня приостановился, в связи с чем акции французской Total SA и британской Royal Dutch/Shell торгуются в минусе (-0,34% и -0,43% соответственно). В то же время, ценные бумаги британской ВР подорожали на 0,3%.
Аналогичная ситуация складывается и в банковском секторе. Акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подорожали на 2,2%, 0,8% и 1,7% соответственно. Ценные бумаги HSBC Holdings упали в цене на 0,26%. Акции французского BNP Paribas торгуются «в плюсе» (+0,45%), а бумаги его конкурента Societe Generale подешевели на 0,37%.
Среди аутсайдеров на фондовом рынке оказались крупнейшие горнодобывающие компании. Бумаги британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подешевели соответственно на 1% и 1,1%, а акции швейцарской Xstrata и Anglo American - на 0,5%.
По состоянию на 12:05 Киева индекс FTSE 100 повысился на 8,55 пункта (+0,15%) - до 5804,80 пункта, французский CAC 40 - на 9,04 пункта (+0,22%) - до 4066,74 пункта, немецкий DAX - на 4,05 пункта (+0,06%) - до 6282,45 пункта, швейцарский SMI - на 27,70 пункта (+0,40%) - до 6944,29 пункта.
После предыдущего, 14 апреля, отскока на 3,33% наш рынок акций рискует «попасть» на столь же масштабную фиксацию полученной с 09 апреля прибыли.
Во всяком случае, текущая сводка с арены ПФТС говорит именно о таком сюжете: на две торгующихся в «зеленой зоне» «фишки» (Стирол и Западэнерго) внушительная армия «медведей»: Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.
На сей раз обошлось. Индикатор пробил вверх уровень 1000 пунктов, так что есть повод послать за шампанским.
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 15 апреля, торгов акциями.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после того как сохранился в среду, в четверг также сохранился на уровне 7,92 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9150-7,9250 UAH/USD и практически весь день торги проходили в этом диапазоне.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.
Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривны на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» четверговой сессии.
Сегодняшние торги по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 7.9150/7.9250, и к 11:00 курс практически не изменился. К 13:00 цены понизились до 7.8995/7.9250 и на момент закрытия скорректировались на уровне открытия 7.9150/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9200/7.9250 в 14:16, минимальный средний - 7.8820/7.9250 в 13:28).
15-го на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250.
Российский рубль котировался банками по 0.2736/0.2739, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2720/0.2725.
Торги по Евро стартовали с отметок 10.7857/10.7993. К 11:00 котировки уменьшились (10.7596/10.7732) и на момент закрытия торговой сессии, еще уменьшившись, составили 10.7311/10.7447 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:00 (10.7857/10.7993), а минимальный средний - в 12:52 (10.7000/10.7250)).
На четверговом Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.
К закрытию четверговой, 15 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,905/7,915 UAH/USD, евро – 10,70/10,78 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение на розничную «зелень» не изменились.
В течение сессии 15 апреля спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпели изменений.
В отличие от предыдущей сессии, в четверг, 15 апреля на розничном сегменте рынка долларовой «налички» было очень тихо. Складывалось впечатление, что клиентам и дилерам надоело менять валюту. Они решили взять отпуск. Собственно, это и предопределило настроение рынка на весь день. Он оказался сонным и малоинтересным. Вялые попытки поработать в обе стороны натыкались на пассивность клиентов. Собственно, особой поддержки, «сквознячка» было ждать неоткуда: сессия валютного межбанка походила как однояйцовый близнец на предыдущую, цифрами, курсовыми хрониками и невысокими оборотами. Впрочем, на торгах «зеленым» безналом в четверг был один многообещающий, хотя и трудноуловимый «нюанс»: в отличие от вереницы предыдущих, стартовавших, если не ошибаюсь, с февраля, после подведения результатов президентских выборов, торгов, характерных преобладанием предложения доллара, нынче случилось «мимолетное» доминирование спроса на «зелень», которое с интересом было отмечено дилерами днепропетровского коммбанка-«бегемота». Авансом на эту «почти сенсацию» стало полукопеечное повышение цены спрос при открытии торгов: 7,915/7,925 UAH/USD.
Натурально, «мимолетность» случившегося не дает нам оснований расчитывать на радикальную смену тренда, однако, считать это первой «квазиреальной» ласточкой результатов настойчивых попыток регулятора сдвинуть действующий коммерческий курс безналичного доллара поближе к уровню 8,000 UAH/USD, вполне приемлемо.
Меж тем, в силу своей «автономности», розничный сегмент рынка наличных, «не заметил» «сигнала», оставаясь в «сонном» состоянии до финиша торгов.
Со слов раздосадованных дилеров розницы, ликвидность четверговой сессии оставляла желать лучшего. Несмотря на попытки этого сегмента рынка поработать «в обе стороны». «Троечка с минусом»,- поставили оценку дилеры розницы, не особенно, впрочем, расстраиваясь, поскольку «верхним чутьем» наверняка почувствовали признаки «ветра перемен».
Торги оптовым долларом удивительным образом походили на сюжет для «зеленой» розницы: та же неизменность курса по сравнении с закрытием предыдущей сессии, удивительное постоянство цены для «чемоданных партий» «зелени» в течение четверга: 7,905/7,915 UAH/USD. Собственно, особых поводов для перемен у опта не было: на валютном межбанке за исключением вышеотмеченного казуса со спросом, все шло в привычной колее на фоне рутинной имитации деятельности, за которой скрывалось банальное ожидание выхода регулятора с интервенцией по привычному и уже успевшему всем надоесть как горькая редька курсу 7,925 UAH/USD.
Так или иначе, подобно рознице, на оптовом сегменте рынка доллара в Днепре все завершилось ценами закрытия среды(7,905/7,915 UAH/USD) с грустной констатацией «пустого дня»: итоговая ликвидность сессии не поднялась выше «уровня плинтуса».
Как мы заметили в предыдущих «Итогах», торги четверга стали дополнительным свидетельством «вползания» нашего валютного рынка в период стабильности (или бокового тренда, - как кому нравится).
Не исключено, что Нацбанк именно такую цель перед собой и ставил, старясь уменьшить количество «головных болей», доставляемых валютным рынком до минимума. этого и добивался посредством манипулирования курсами гривневых интервенций а также динамикой официального курса доллара.
В этом контексте, приходится с сожалением констатировать: в отличие от предыдущей сессии, когда стабилизация принесла заметное повышение ликвидности на опте и рознице, четверг разочаровал дилеров «плинтусовыми» оборотами.
Оптовые партии остальных валют в четверг, 15-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,70/10,76 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал ниже на 3,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.
В течение четверга оптовый евро по спросу упал на 4,0 коп., по предложению потерял 3,0 коп.
Думаю, такой курсовой внутридневной динамикой оптовый евро в Днепре обязан хроникам пары евро-доллар на мировом форексе. Как мы сообщили выше, оптовый доллар в течение сессии 15 апреля не менялся в цене.
Закрывшись на американской сессии уровнями $1,3650 кросс-курс пары евро-доллар задал «бычий» тренд на торги среды. Однако, «украинская» часть мирового форекса для этого индикатора к 8.00 Киева открылась уровнем $1,3640. Казалось, для евро еще не все потеряно и эта валюта до 10.00 Киева стойко держалась, предприняв около 10.00 попытку приподняться к $1,3650. Но все разрешилось с 10.10 Киева, когда был дан старт стремительного падения кросс-курса, сумевшего к 12.30 «отметиться» на локальном минимуме $1,3520.
С этого момента и до финиша «украинской» части мирового форекса(18.00 Киева) индикатор пытался реабилитироваться. Отчасти ему это удалось, приподнявшись к финишу до уровня $1,3565.
Причина такой динамики пары евро-доллар на мировом форексе очевидна: непопулярность греческих гособлигаций а также нижеследующее.
Профильные гуру говорят о том, что евро падает из-за снижения уверенности в том, что принятие программы помощи Греции будет достаточным для того, чтобы успокоить рынки. Проблема в том, что парламенты Германии, Франции и Ирландии еще должны будут проголосовать за то, чтобы их страны разделили бремя долга, предоставляемое Евросоюзом. Парламент Дании начал обсуждать помощь Греции 15-го. Тем временем доходность 10-летних облигаций Греции, начав расти в среду вечером, превысила уровень, который наблюдался до принятия 11 апреля программы помощи Греции. В четверг еще до полудня доходность находилась на уровне 7.24%, и это уже после того, как стоимость номинала облигации отыграла треть падения за последние сутки.
На финансовых рынках 15-го вновь отмечен рост доходности по государственным облигациям Греции, несмотря на обещанную ей финансовую помощь со стороны других стран еврозоны. Запрос рынков на все более высокую доходность по вложениям в обязательства Греции свидетельствует о недоверии, с которым инвесторы относятся к возможности преодоления этой страной бюджетного кризиса.
После некоторого снижения сегодня разрыв в доходности между 10-летними греческими гособлигациями и принимаемыми в качестве ориентира суверенными облигациями Германии подскочил до 4,2 процентных пунктов с 3,9 в среду. Это меньше по сравнению с пройденным неделю назад значением в 4,8 процентных пункта, который стал наивысшим с момента вступления Греции в зону евро, но больше по отношению к «спрэду», отмеченному на момент объявления о выделение пакета помощи.
Одновременно отмечается снижение обменного курса евро к американскому доллару. За день 15 апреля единая европейская валюта обесценилась по отношению к доллару на 0,72%.
Кроме того, мы расцениваем резкое импульсное снижение евро в четверг как атаку на стопы.
Итак, финишировала «украинская» часть мирового форекса кросс-курсом $1,3565
для пары евро-доллар, констатировав тем самым внутридневную (08.00-18.00 Киева) потерю индикатором 75 пунктов.
Так что, вместо ожидаемого после проведения успешного аукциона по размещению греческих гособлигаций евроралли, мировой форекс получил европад «в пакете» с разочарованием по части доходности греческих бумаг, ставящей под сомнение самостоятельный выход Эллады из пучины долгового кризиса.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, потеряв в течение четверга по спросу 10 пунктов и не изменившись по предложению: 0,270/0,273 UAH/RUB
При этом, по сравнению с закрытием среды, спрос также потерял 10 пунктов, предложение не претерпело изменений.
Как и прежде, равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 15-го практически не меняться в цене.
Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 15 апреля оказалась «неважно», заметно хуже, чем в среду. При этом сессия проходила в условиях очень «вялых» попыток поработать «в обе стороны»,
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 15 апреля в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся спросу и оставшемуся на уровне закрытия среды предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 апреля по спросу и предложению потеряли по 10 пунктов.
Торги четверга на отечественном рынке «зеленого» безнала были бы рутинными, если б не случившийся на межбанке «намек на клиентский спрос». Думаю, набившее оскомину доминирование предложения доллара, от которого рынок спасает Институтская, не забывая при этом и про себя, скупая долларовые избытки в «закрома», всем изрядно надоело.
Не случайно выше мы уточнили трендовую новость словом «намек». Полагаю, для радикальной и основывающейся на реальном базисе смены тренда нашему рынку акций ощутимо недостает гривневых инструментов. Можно расценить эти слова как ностальгию по «майорам» с баулами, полными гривни. Впрочем, пока на этом сегменте денежного бизнеса кроме объявленной «побудки» и готовности, ничего не происходит.
Не исключено, что вероятный гривневый «навес» проявится на валютном рынке, придя с рынка ОВГЗ.
Однако пока все, включая настроения на рынке наличных, которые, к слову, 15-о обрели «географическую поляризацию», обнаружив откатные тенденции в столице и рост на Востоке страны, остается в прежних рамках, подтверждая пребывание нашего валютного рынка в боковом тренде.
Не исключено, что полученная цифра стоимости газа на 2010 год, которую профильные министры обещали озвучить к концу текущей недели, даст новый импульс и бюджетному процессу и, натурально, валютному рынку.
Пока очевидно одно: застой затягивает и валютный межбанк и рынок наличных.
Впрочем, полагаю, Институтская тоже встревожилась потерей динамизма на отечественном валютном рынке и, судя по всему предприняла некоторые меры для того, чтобы оживить скуку валютного межбанка а следом за ним и рынок наличных.
Речь идет о привычной «демпинговой терапии»: Нацбанк на пятницу, 16-е снизил официальный курс доллара с 7,9263 до 7,9258 UAH/USD. Дисконт на 0,05 коп., не Бог весть какой шаг с «горных вершин в теплые долины», однако с таких перемен, помнится, начинались движения в противоположном направлении.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 15 апреля, в процессе пролонгации, хотя и замедления вернувшегося в пятницу на наш рынок акций «бычьего» тренда, сопровождаемой скромным(+0,40%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в четверг все три работавшиеся акции сектора подешевели;
Б) ГМК – 15 апреля из дюжины торговавшихся бумаг сектора 5 выросли в цене, 1 предпочла стабильность, остальные 6 откатилась;
В) ЭНЕРГО – из семи торговавшихся акций сектора, три подорожали, четыре просели в цене.
В доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: бумаги сектора ЭНЕРГО, обеспечив индикатор на уровне 42,86% заняли верхнюю строчку рейтинговой таблицы.
«Вечновторой» ГМК, как ему и полагается, взял «серебро»: его акции обеспечили «индексу оптимизма» 41,67%.
Наконец, непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться машиностроителям — их бумаг не хватило, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.
Наконец-то мы дождались фиксации прибыли по раллировавшим доселе Мотор Сичи(-0,12% и Мариупольтяжмаша(-1,09%), сделки с которыми составили 1 451 735,00 грн. и 345 875,07 грн. соответственно.
«Мягкость» ценовых потерь и заметная ликвидность сделок – суть признак того, что здесь произошла именно фиксация, а не что-то другое.
Меж тем «минусовое» ралли недоприватизированного Лугансктепловоза затянулось: вчера его откатившимися на 1,64% акциями наторговали 255 625,69 грн.
Второе место в рейтинге ГМК помогли занять сохранившие оптимизм бумаги сектора: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,69%), Азовсталь(+0,23%), ЕМЗ(+0,03%), Запорожсталь(+33,33%) и Днепроспецсталь(+4,76%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 460 400,00 грн., 945 041,00 грн., 135 764,00 грн., 75 000,00 грн. и 44 000,00 грн. соответственно.
Завидный ценовой скачок бумаг Запорожстали – следствие нижеследующих «обстоятельств».
«Северсталь» планирует участвовать в аукционе по продаже Запорожстали, которая оценивается в $2 млрд.
Конкуренцию российской компании должны составить южнокорейская компания Posco и крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal.
Окончательная цена Запорожстали должна быть объявлена в конце мая – начале июня, после чего холдинг выставят продажу на закрытом аукционе в Бельгии.
При этом отмечается, что в середине 2009 года уже велись переговоры о продаже холдинга, но сделка тогда не состоялась из-за кризиса.
Напомним, накануне в издании MoneyToday без ссылок на какие-либо источники появилась информация о том, что южнокорейская сталелитейная компания Posco попытается приобрести Запорожсталь. Отмечалось, что на украинскую компанию, помимо Posco, претендуют также индийская ArcelorMittal и российское ОАО «Северсталь».
Запорожсталь является четвертым по величине производителем стали на Украине, специализируется на производстве проката (4 млн. т. в год). В холдинг также входят «Запорожкокс» (41%), Запорожский железорудный комбинат (29%), Запорожский огнеупорный завод, Луганский трубный завод и «Трубосталь», несколько ломоперерабатывающих предприятий, обогатительная фабрика «Шолоховская» и сеть металлобаз в СНГ и мире.
Не изменившимися в цене акциями ММК им. Ильича наторговали 32 502,80 грн.
Остальные бумаги ГМК, среди которых было большинство ГОКов и КХЗ, вчера понесли потери: Авдеевский КХЗ(-1,20%), Алчевский меткомбинат(-1,22%), Северный ГОК(-1,50%), Полтавский ГОК(-0,09%), Ясиновский КХЗ(-1,78%) и Новомосковский трубный завод (-1,46%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 357 497,00 грн., 1 033 071,50 грн., 294 611,18 грн., 273 178,91 грн., 265 451,82 грн. и
38 858,04 грн. соответственно.
Как это не раз бывало, лидерство энергетикам далось «малой кровью»: Центрэнерго(+1,54%), Херсоноблэнерго(+4,76%) и Черкассыоблэнерго(+41,03%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 683 288,50 грн., 36 300,00 грн. и 11 000,00 грн. соответственно.
Меж тем большинство ЭНЕРГОакций, среди которых 75% «фишки», вчера прошли через коррекцию, фиксируя полученную на ралли в предыдущие дни: Донбассэнерго(-0,67%), Днепрэнерго(-0,88%), Западэнерго(-0,69%) и Кировоградоблэнерго(-21,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 035 894,50 грн., 1 001 507,75 грн., 113 577,10 грн. и 5 900,00 грн. соответственно.
Судя по ликвидности и размеру ценовой потери, Кировоградоблэнерго попала в компанию проходящих через фиксацию прибыли «ЭНЕРГОфишек» совершенно случайно.
Полагаю, не превысившие процент ценовые потери «фишек» на фоне изрядных оборотов – надежный индикатор банальной фиксации полученной ранее прибыли.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
В отличие от среды, 14 апреля, с оптимизмом в четверг было «не очень»: 60%. Обедню портил банковский «конформизм»: не изменившимися в цене бумагами АБ «Форум» и АБ «Надра» наторговали 61 743,00 грн. и 45 000,00 грн. соответственно.
Лицо и оптимизм финансового сектора спасли выросшие в цене акции банков: Укрсоцбанк(+4,58%), Аккордбанк(+4,21%) и Аваль(+1,45%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 623 597,50 грн., 336 600,00 грн. и
135 987,50 грн. соответственно.
Думаю, «разнообразное» завершенное торгов в секторе финансовых институтов «намекает» на столь же «пестрый» финал ближайших торгов акциями. В этом контексте заметим: дав стопроцентную оптимистичную картину на торгах среды, банковский сектор верно предугадал исход сессии четверга, принесших символический прирост индикатора. Иначе говоря, есть надежда, что торги пятницы не будут по меньшей мере скучными.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся пролонгацией вернувшегося 09-го на наш рынок акций «бычьего» тренда после недолгой коррекции, подтвердили эту нехитрую истину.
Стало быть, в четверг был продолжен инициированный 09-го очередной период роста, давая понять: с законами цикличности трудно спорить. Даже если последний и пребывает в виде надувающегося фондового «пузыря» и сомнений в реальности этого самого роста.
Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную близость рынка наших акций к состоянию «перегретости».
В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося на прошлой неделе на рынок «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 15 апреля заметно (-28,94%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 15 апреля по сравнению с предыдущими стала ниже опустившись с отметки 19 108 645,22 грн., до уровня 13 576 474,53 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось некоторым (+9,68%) расширением ассортимента работавшихся акций - если в среду, 14 апреля в торгах принимала участие 31 акция, четверг, 15 апреля, «ознаменовался» торговлей уже 34-мя бумагами отечественных предприятий.
Из этих 34-х реально торговавшихся 15 апреля акций, цена последней сделки выросла у 15-ти, 5 акций не изменились в цене, 14 бумаг подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 15-го, оказалось на 44,12% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 14,70%, а «медведям» достался участок в 41,18%.
Думаю, можно считать полученные проценты пребывающими в гармонии со значением (+0,40%) вчерашнего прироста ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 14 апреля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 80,65%, «конформисты» - 6,45% и «медведи» - 12,90%), заслужили аналогичный комментарий: можно считать полученные проценты пребывающими в гармонии со значением (+3,33%) позавчерашнего подскока ПФТС-индекса.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным», достаточно скромным приростом индикатора на 0,40% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 12-го вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (+9,68%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в среду, 14-го, работались 19 «фишек», в четверг, 15 апреля, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».
Из этих 18-ти реально работавшихся 15 апреля «фишек» цена последней сделки выросла у 8-ми элитных акций: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+0,69%), Азовсталь (+0,23%), Укрсоцбанк(+4,58%), Центрэнерго (+1,54%), Крюковский вагоностроительный завод(+2,69%), Аваль(+1,45%), ЕМЗ(+2,04%) и Укрнефть(+0,97%); оставшиеся 10 «фишек» понесли потери: Днепрэнерго(-0,88%), Мотор Сич(-0,12%), Ясиновский КХЗ(-1,78%), Укртелеком(-0,08%), Донбассэнерго (-0,67%), Западэнерго(-0,69%), Авдеевский КХЗ (-1,20%), Мариупольтяжмаш(-1,09%), Полтавский ГОК(-0,09%) и Алчевский меткомбинат(-1,22%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 15 апреля сложился расклад(«быки» - 44,44% и «медведи» - 55,56%), который, явно не соответствует значению(+0,40%) вчерашнего прироста ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним: предыдущие, 14 апреля, торги дали стопроцентнобычий расклад, который, полагаю, несмотря на «радикализм» пребывает в хорошем соответствии значению(+3,33%) позавчерашнего подскока ПФТС-индекса.
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 15 апреля зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,40%, до уровня 1000,72 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 0,39%, оказавшись на уровне 2537,62 пункта.
Отечественные индексы выросли по итогами торговой сессии. «Невнятное» движение на мировых рынках, желание зафиксировать часть прибыли и сопротивление по индексу ПФТС вчера были среди факторов неуверенного роста. При этом, в мире продолжают появляться сильные новости свидетельствующие о выходе мировой экономики из кризиса.
Рынок в течение дня показывал разнонаправленную динамику и характеризовался высокой волатильностью. Среди четверговых фаворитов - банковский и энергетический сектора. Рост акций банковского сектора связан с хорошей финансовой отчетностью американских банков, а энергетика растет на фоне ожиданий по сектору: вероятность приватизации ряда предприятий в этом году, пересмотр тарифов в сторону повышения и изменение ценообразования. Довольно высокие объемы торгов который день сигнализируют о том, что интерес к фондовому рынку не ослабевает.
Зарубежные торговые площадки в четверг не выглядели убедительно.
Торги в США в среду завершились значительным ростом фондовых индексов благодаря вышедшим отчетам компаний Intel и JPMorgan. Свою роль в поддержке положительных настроений сыграли и макроэкономические отчеты из Азии, Европы и США.
В четверг американские фондовые торги открылись снижением индексов после выхода разочаровавших аналитиков данных о росте безработице в США и на опасениях по поводу финансовых проблем Греции.
Наибольшее снижение показал индикатор металлургии (-0,28%).
15 апреля утренний позитив был полностью нивелирован. Вновь выросшие доходности
по греческим долговым бумагам существенно подорожавшие, оказали негативное
влияние на ход торгов на мировых площадках. На понедельник запланирована
встреча представителей правительства Греции с представителями ЕЦБ, МВФ и
Европейской комиссии. Это опять «подогреет» интерес к долговому вопросу
Греции.
Полагаю, динамика пятничных торгов определится поздно ночью, после выхода корпоративных отчетов AMD, Rio Tinto и Google.
В целом, для продолжения дальнейшего роста причин пока нет и, похоже, что рынок застыл в ожидании негатива, который позволит ему начать давно ожидаемую коррекцию. Коррекция на наших рынках уже давно назрела. Вопрос как долго еще инвесторы будут противиться ей и искать поводы для роста. Скорей всего выходящие отчеты американских корпораций, в случае их позитивного характера, помогут повременить с откатом на площадках.
На иностранных рынках украинские бумаги демонстрировали смешанную динамику.
Акции JKX поднялись на 2,2%, в то время как Regal Petroleum снизился на -1,7%. Бумаги МХП добавили 0,7%, несмотря на новость о возможной отмене льгот по НДС для агропроизводителей.
Значительное падение вчера продемонстрировали бумаги Укррос -4%. Акции Кернела также потеряли -1,3%».
Среди важных новостей сообщение о том, что мировой рынок акций может вырасти до конца текущего года еще на 11% благодаря устойчивому увеличению корпоративных прибылей и программам выкупа акций, прогнозируют аналитики лондонского подразделения Credit Suisse Group AG.
Эксперты Credit Suisse прогнозируют, что «медвежий» рынок вернется не раньше начала 2011 года. Они сохранили рекомендации для акций на уровне «выше рынка» и снизили рекомендации для корпоративных бондов до «ниже рынка».
К полудню пятницы 16 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, азиатские фондовые биржи в пятницу, 16 апреля, демонстрируют в большинстве падение котировок на фоне снижения цен на нефть и металлы, корпоративных и макроэкономических данных, а также торгов в Штатах. В то же время усиление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию в минусовой зоне.
Напомним, что торги в США в четверг завершились ростом фондовых индексов на фоне противоречивых экономических данных. Тем не менее, чаша весов склонилась в положительную сторону отчасти благодаря хорошему прогнозу United Parcel Service.
На данный момент акции Sony Corp., 23% продаж которой приходится на Соединенные Штаты, потеряли 1,3% в Токио. Бумаги Komatsu Ltd., производителя строительной техники, потеряли 1,1%. Капитализация BHP Billiton Ltd. снизилась на 0,8% в Сиднее на фоне падения цен на нефть и металлы. В то же время подорожали акции Newcrest Mining Ltd.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,4% и составил 128,58 пункта на 10:57 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,53%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,28%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,12%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 152,26 пункта (1,35%) и составляет 11 121,53 пункта, индекс Topix теряет 8,15 пункта. Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥92.67 - ¥92.70 за один американский доллар (-¥0,48). На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,53% (9,26 пункта), сейчас он составляет 1 734,65 пункта.
Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,22%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,98%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,96%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 914,09 пункта, потеряв 243,73 пункта или 1,1%.
16-го с утра фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после того, как Китай объявил о мерах сдерживания роста на рынке недвижимости, а число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло, сообщает Bloomberg. Власти Китая подняли долю единовременного платежа по сделкам купли-продажи жилья. Госсовет КНР объявил также, что нужны более решительные шаги для снижения числа спекуляций на рынке.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с максимума за 20 месяцев, с открытия торгов показатель поднялся на 0,8% - до 128,14 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.
Стоимость акций девелопера China Overseas Land & Investment, контролируемого министерством строительства Китая, упала на 4,6% на торгах в Гонконге. Акции крупнейшей из зарегистрированных на бирже строительных компаний страны China Vanke потеряли в цене 1%.
Курс ценных бумаг японского производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd., для которого Китай является одним из основных зарубежных рынков, опустился на 1,1%.
Цена бумаг японского производителя электроники Sony Corp., который получает 23% выручки в США, снизилась на 1,3%. Котировки акций еще одной экспортной компании Японии - автоконцерна Honda упали на 1,1%.
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 0,9% из-за падения цен на нефть и медь на торгах в Нью-Йорке.
Котировки бумаг крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining повысились, так как инвесторы считают инвестиции в этот сектор достаточно надежными.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 16-го с незначительного снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,81% - до 1518,46 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1664,95 пункта, что на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,78% - до 10425,6 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,06%), Сбербанка (-0,85%), ЛУКОЙЛа (-0,61%), ГМК "Норильский никель" (-0,85%), "Роснефти" (-0,79%), ВТБ (-0,94%), "РусГидро" (-0,86%), "Северстали" (-1,26%), ФСК ЕЭС (-0,54%), "Полюс золота" (-0,83%) и "Уралкалия" (-1,06%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,88%), Газпрома (-0,97%), "Роснефти" (-1,35%), ЛУКОЙЛа (-0,53%), "Норникеля" (-0,72%), "Северстали" (-1,4%), "Уралкалия" (-1,27%) и ФСК ЕЭС (-1,28%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне большинство акций на российских площадках торговались на отрицательной территории. Однако в конце дня индексам удалось выйти «в плюс». Нефтяные контракты WTI торгуются в пятницу вблизи отметки $84,8 за баррель. Давление на цены оказывают вышедшая накануне негативная статистика в США и опасения, связанные с дефицитом бюджета Греции, говорят эксперты. По их словам, сегодня перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Давление на цены в начале дня окажут снижающиеся фьючерсы на открытие торгов в США, а также отрицательная динамика азиатских индексов и цен на нефть.
16 апреля будут опубликованы данные по рынку недвижимости в США (15:30 Киева) и индекс настроения потребителей (16:55). Также свои финансовые результаты за I квартал 2010г. опубликуют Bank of America и General Electric. Индекс ММВБ в ходе пятничной торговой сессии может протестировать поддержку в районе 1490-1500 пунктов.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, дешевеют акции производителей сырья и авиакомпаний, сообщает агентство Bloomberg.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в пятницу снизился на 8,53 пункта (0,28%) - до 3004,12 пункта.
Британский FTSE 100 опустился к этому времени на 6,25 пункта (0,11%), составив 5818,76 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 10,23 пункта (0,25%) и составил 4055,42 пункта.
Германский DAX уменьшился на 14,24 пункта (0,23%), составив 6277,21 пункта.
Dow Jones Stoxx 600 опустился в ходе торгов на 0,3%.
Стоимость акций BHP Billiton упала на 0,6%, Rio Tinto - на 1,4%. Алюминий, медь и свинец дешевеют в пятницу. Цена цинка опускается впервые за три дня на фоне принятия Китаем мер для охлаждения рынка недвижимости, повысивших опасения, что спрос на этот металл в КНР сократится.
Котировки акций европейских авиакомпаний снижаются в ходе торгов на фоне прекращения рейсов многих авиакомпаний, связанного с ухудшением видимости в воздушном пространстве из-за вулканической пыли. В пятницу закрыты многие аэропорты Великобритании, Франции, Скандинавии и стран Балтии.
Бумаги British Airways подешевели на 1,5%, Deutsche Lufthansa - на 1,5%. Европейские авиакомпании в пятницу могут отменить половину всех рейсов, или полеты по 15 тыс. направлениям, заявил представитель европейского агентства по контролю воздушного движения Eurocontrol Брайан Флинн.
Стоимость акций Carrefour выросла в ходе торгов на 2,6%. Крупнейший европейский ритейлер увеличил выручку на 5,5% в первом квартале этого года благодаря повышению спроса во Франции, Азии и Латинской Америке. Компания также объявила о намерении выкупить акции на €1,6 млрд, что станет первым выкупом с 2007 года.
Похоже, на сей раз нашим бумагам коррекции все-таки не избежать. В пользу такого сценария говорит затянувшееся на неделю ралли, неважный внешний антураж, а также приближающиеся выходные, в преддверии которых значительная часть игроков выходит в кэш из акций.
Отметим, что случись коррекция, потери индикатора будут отнюдь не катастрофическими. Но все-таки, «в минус» ПФТС-индекс подталкивают торгующиеся в «красной зоне «акции Алчевского МК, Аваля, Центр- и Западэнерго, Мотор Сичи и Мариупольтяжмаша.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
