Додано: Сер 19 тра, 2010 12:39
США
Торги в США во вторник 18 мая завершились снижением фондовых индексов. Инвесторы все еще не могут обрести уверенность в завтрашнем дне из-за долговых проблем в Европе. Давление на рынок во вторник также оказало падение евро до нового 4-летнего минимума против доллара.
Во вторник пара евро/доллар обвалилась до нового 4-летнего минимума несмотря на то, что 18-го поступил первый транш согласованной финансовой помощи Греции в размере €14,5 млрд. Эти средства перечислили Греции партнеры по зоне евро, еще €5,5 млрд. - Международный валютный фонд.
Игроков все еще беспокоит, что Греция и ее обремененные долгами соседи не смогут справиться с реализацией программ жесткой экономии. В любом случае, Греции и ее соседям придется пересмотреть условия кредитования, что означает большие убытки, особенно для Европейских банков, которые владеют крупным долгом Греции, говорят аналитики.
Даже решение о создании европейского стабфонда в размере $1 трлн. не смогло успокоить игроков на мировых фондовых площадках, которых тревожит неплатежеспособность ряда стран Старого света. Все это свидетельствует о том, что экономические и финансовые проблемы Европы пока еще не решены.
Профессор Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, что бюджетно-долговой кризис в Европе еще не закончился, и Греция - это только вершина айсберга. «Сейчас еврозона переживает второй этап типичного финансового кризиса», - отметил экономист.
Падение евро может негативно отразиться на китайской экономике, которая является одним из крупнейших потребителей черного золота. Ослабление курса евро в результате распространения бюджетно-долговых кризисов в Европе может оказать негативное влияние на импорт китайских товаров. Такое мнение высказал представитель министерства торговли КНР Яо Цзянь на конференции в Пекине.
По мнению аналитиков, данная ситуация свидетельствует о том, что локомотив азиатской экономики, который уже начал восприниматься как индикатор восстановления экономики глобальной, также подвержен негативным тенденциям в Европе, как и иные страны.
Цена на золото во вторник 18 мая немного снизилась, так как многие игроки держались в стороне от рынка после того, как накануне желтый металл достиг рекордной отметки.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота снизились на 1,1% до $1214,60 за тройскую унцию.
Цена на нефть упала до семимесячного минимума на фоне роста курса американского доллара против евро. Июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на 1% до $69,41 за баррель. Это самая низкая цена закрытия с 29 сентября, когда стоимость черного золота падала до $66,71 за баррель.
Вышедшие экономические данные в США оказались противоречивыми. Индекс промышленных цен в США снизился в апреле текущего года на 0,1% по сравнению с ростом на 0,7% процента в марте текущего года. По прогнозам аналитиков, в апреле индекс должен был вырасти на 0,1%.
Объем строительства новых домов в США вырос в апреле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем на 46 тыс. единиц - до 672 тыс. единиц, сообщило министерство торговли США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что показатель составит 650 тыс. единиц.
Давление на рынки оказывают законодательные инициативы в области регулирования рынков в Европе и США.
Европейские министры финансов достигли широкого согласия по вопросу о необходимости ввести более строгие ограничения на деятельность хедж-фондов и фондов прямых инвестиций. Министры финансов стран-членов ЕС решили продвигаться вперед, несмотря на опасения Великобритании, что новое законодательство не позволит не представляющим ЕС фондам работать на рынке стран Евросоюза. Законопроект предполагает также запрет фондам переводить средства в стране, не отвечающие критериям ЕС в отношении прозрачности финансовых операций.
Акции ведущей американской сети по продаже товаров для дома Home Depot Inc упали на 2,4% несмотря на то, что она отчиталась 18-го о неожиданно высокой прибыли, вызванной увеличением спроса на садовые принадлежности и энергосберегающие приспособления. За I квартал, закончившийся в апреле, компания получила чистую прибыль в размере $725 млн. или 43 цента на акцию по сравнению с $514 млн. или 30 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 45 центов на акцию. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 40 центов.
Австралийская Macarthur Coal отклонила предложение о поглощении за $3,3 млрд. со стороны крупнейшей угольной компании США Peabody Energy, заявив, что оно неправильно оценивает компанию и не смогло привлечь двух крупнейших акционеров Macarthur. Акции Peabody подешевели на 1%.
Акции крупнейшей розничной сети в мире Wal-Mart Stores подорожали на 1,8%. Прибыль и доходы компании в I квартале превысили прогнозы аналитиков.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 114,88 пункта, или на 1,08%, до 10511 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 16,16 пункта, или на 1,42%, на отметке 1121 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся падением на 36,97 пункта, или на 1,57%, на отметке 2317 пунктов.
Европа
Еврокомиссар по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил о поступлении первого транша согласованной финансовой помощи Греции.
По его словам, €14,5 млрд. перечислили Греции партнеры по зоне евро, еще €5,5 млрд. - Международный валютный фонд.
В Брюсселе Министры финансов стран еврозоны 2 мая утвердили пакет финансовой помощи Греции, рассчитанный до конца 2012 года. Всего Афины получат €110 млрд. - €80 млрд. из них берет на себя Евросоюз, в том числе около €22 млрд. - Германия, крупнейшая экономика еврозоны. Кредиты стран-членов зоны евро будут носить двусторонний характер и выдаваться под льготные 5% годовых.
Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, со своей стороны, сообщил журналистам по завершении заседания министров финансов 16 стран зоны евро (Еврогруппа), что участники встречи единодушны в том, что правительство Греции следует правильным путем.
«Мы продолжаем считать, что Греция на правильном пути», - отметил Юнкер, сообщив, что Еврогруппа продолжит отслеживать бюджетно-финансовую ситуацию в Греции.
Встреча министров финансов стран евро была омрачена резким падением курса общеевропейской валюты — на биржевых торгах в понедельник, 17 мая, за евро давали $1,22. Это стало самым низким курсом евро за последние четыре года. Жан-Клод Юнкер, тем не менее, уверен, что финансовым рынкам «не удастся поставить еврозону на колени».
По информации агентства dpa, участники встречи одобрили недавние программы экономии, принятые правительствами Португалии и Испании. Обе страны сообщили о дополнительных мерах по стабилизации евро, к которым относятся сокращение зарплат и пенсий. Глава совета министров финансов стран еврозоны назвал эти решения «крайне смелым шагом».
Министерство финансов Греции подтвердило поступление в страну первого кредитного транша Евросоюза в размере €14,5 млрд. «Сегодня греческое правительство получило €14,5 млрд от Европейской комиссии через Европейский центральный банк», - говорится в пресс-релизе Минфина Греции. Первый кредитный транш состоит из займов на двусторонней основе от 10 стран еврозоны: Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Австрии, Португалии, Люксембурга, Кипра и Мальты. Величина двусторонних займов определялась исходя из относительных «весов» стран: так, Германия предоставила Греции €4,43 млрд, Франция - €3,33 млрд, Италия - €2,92 млрд, Испания - €1,94 млрд, Нидерланды - €933 млн. На долю остальных стран-кредиторов пришлось менее €1 млрд.
12 мая с.г. Греция получила €5,5 млрд заемных средств от Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, первый кредитный транш в рамках программы ЕС и МВФ поступил в Грецию в полном объеме - €20 млрд. Общий объем программы финансовой поддержки Греции составляет €110 млрд на 3 года.
Ранее во вторник источники, близкие к греческому правительству, сообщили, что Афины получили кредитный транш от ЕС объемом €14,5 млрд. Эти деньги пойдут на рефинансирование текущих долговых обязательств страны. 19 мая наступает срок погашения 10-летних гособлигаций на €8,5 млрд.
«Выплату долга держателям облигаций Греция произведет, как и положено, 19 мая», - сказал журналистам один из источников.
В начале мая Афины договорились с Евросоюзом и МВФ о предоставлении стране финансовой помощи на €110 млрд в виде трехлетней программы кредитования по льготным ставкам - значительно ниже рыночных. Взамен Греция обязалась проводить радикальную программу сокращения бюджетного дефицита, который по итогам 2009г. достиг запредельных 13,6% от ВВП страны.
Вскоре после соглашения с ЕС и МВФ греческий парламент проголосовал за резкое сокращение бюджетных трат. Кроме того, правительство Греции разработало программу реформы пенсионной системы в стране. Документ предусматривает отмену ряда надбавок пенсионерам, а также сокращение пенсий по выслуге лет на 7% к 2030г. Кроме того, законопроект предполагает повышение пенсионного возраста. В частности, для женщин он будет повышен до 67 лет.
Профицит торгового баланса еврозоны вырос по итогам марта по сравнению мартом прошлого года почти в три раза и составил €4,5 млрд. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса зоны евро составит €1 млрд.
По итогам I квартала текущего года в странах еврозоны зафиксирован торговый дефицит в размере €2 млрд. Годом ранее этот показатель составлял €11,5 млрд, сообщается в обнародованном 18-го докладе Eurostat.
При этом в Европейском союзе, объединяющем 27 государств, по итогам марта зафиксирован торговый дефицит в размере €7,1 млрд по сравнению с дефицитом в размере €9,2 млрд годом ранее. За I квартал дефицит торгового баланса ЕС составил €35,9 млрд по сравнению с €47,8 млрд годом ранее.
Объем импорта в 16 странах зоны евро вырос в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до €130,3 млрд. Объем экспорта увеличился за отчетный период на 22% и составил €134,9 млрд. По итогам первых трех месяцев года импорт вырос до €344,9 млрд (+9%), экспорт – до €342,9 млрд (+13%).
Импорт в странах ЕС увеличился также на 20% - до €123,7 млрд. Объем экспорта из стран союза зафиксирован по итогам марта на уровне €116,6 млрд, что на 24% больше показателя годичной давности. По итогам минувшего квартала импорт в страны Евросоюза вырос до €330,5 млрд (+9%), экспорт увеличился до €294,6 млрд (+15%).
Уверенность бизнесменов крупнейшей экономики ЕС в завтрашнем дне, неожиданно окрепшая в апреле, оказалась весьма неустойчивой. Индекс деловых ожиданий в Германии в мае 2010г. снизился до 45,8 пункта по сравнению с 53 пунктами в апреле 2010г., сообщается в опубликованном сегодня докладе Центра экономических исследований (ZEW).
Аналитики, опрошенные Reuters, не ожидали столь сильного падения - они прогнозировали майское значение индикатора на уровне 47,5 пункта. Практически деловые настроения немецкого бизнеса в мае оказались ненамного лучше показателей двухмесячной давности: в марте индекс составлял 44,5 пункта.
Основной причиной крутого пике стал, как это ни парадоксально, план спасения Греции, утвержденный во время отмечаемых у нас майских праздников. Учрежденный ЕС и МВФ пакет помощи на €110 млрд должен был успокоить рынки и остановить стремительное удешевление единой европейской валюты.
Однако положительный эффект после объявления этого плана оказался весьма кратковременным. Немецкий бизнес впал в уныние. Если до утверждения плана спасения греческой экономики (до 10 мая) индекс был на уровне 51 пункта, то после он скатился до 43. Среди других причин пессимизма бизнесменов - неопределенность относительно курса евро, который весьма сильно колеблется в последнее время.
Европейские фондовые торги закрылись ростом ведущих биржевых индексов. Оптимизм трейдеров был обусловлен новостью о получении Грецией первого транша финансовой помощи от ЕС в размере €14,5 млрд, и последовавшей за ней также остановкой падения курса евро. Дополнительную поддержку «быкам» оказало и восстановление стоимости нефти.
Сдерживающий эффект обусловила неоднозначная макроэкономическая статистика из США: рост объема строительства новых домов составил 37 тыс. - с 635 тыс. до 672 тыс., а количество выданных разрешений на строительство, наоборот, снизилось с 685 тыс до 606 тыс. Неожиданное снижение показал и индекс цен производителей в апреле этого года на 0,1%.
Кроме того, профессор Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, что бюджетно-долговой кризис в Европе еще не закончился, и Греция - это только вершина айсберга. «Сейчас еврозона переживает второй этап типичного финансового кризиса», - отметил экономист.
Даже решение о создании европейского стабфонда в размере $1 трлн. не смогло успокоить игроков на мировых фондовых площадках, которых тревожит неплатежеспособность ряда стран Старого света, заметил экономист. Все это, по мнению Рубини, свидетельствует о том, что экономические и финансовые проблемы Европы пока еще не решены.
Акции банков 18-го дорожали после значительного падения в предыдущие дни из-за опасений относительно долговых проблем Греции и других стран Европы. Акции Societe Generale подорожали на 4,7%, бумаги Santander выросли на 6,1%.
На валютном рынке торги во вторник проходили неровно. Курс европейской валюты опускался до $1,228, но затем евро удалось восстановиться до $1,231.
Слабость евро играет на руку европейским экспортерам. Так, акции EADS сегодня взлетели на 6,2%, а бумаги MTU Aero Engines – на 6%.
Акции Vodafone Group подешевели на 0,3%. Чистая прибыль британского оператора сотовой связи в 2009-2010 финансовом году, который завершился 31 марта 2010 года, выросла более чем в 2,5 раза до 8,6 млрд. фунтов стерлингов (€10,1 млрд.). Как отмечается в финансовом отчете компании, годом ранее этот показатель составил 3,1 млрд. фунтов стерлингов. Выручка компании за отчетный период составила 44,5 млрд фунтов стерлингов против показателя в 41 млрд. фунтов стерлингов годом ранее.
Правительство Испании привлекло от реализации гособлигаций €6,4 млрд. ($7,9 млрд.). Министерство финансов страны сообщило, что власти выручили от продажи 12-тилетних и 18-тимесячных евробондов €4,36 млрд. и €2,08 млрд. по ставкам 1,69% и 2,05% соответственно. В финансовом ведомстве сообщили, что количество заявок от потенциальных инвесторов превысило объем размещения в 1,3 раза для 18-тимесячных обязательств и в 1,26 раза для 12-летних бумаг.
Европейские министры финансов достигли широкого согласия по вопросу о необходимости ввести более строгие ограничения на деятельность хедж-фондов и фондов прямых инвестиций. Министры финансов стран-членов ЕС решили продвигаться вперед, несмотря на опасения Великобритании, что новое законодательство не позволит не представляющим ЕС фондам работать на рынке стран Евросоюза. Законопроект предполагает также запрет фондам переводить средства в стране, не отвечающие критериям ЕС в отношении прозрачности финансовых операций.
18-го в Европе вышел ряд экономических отчетов. Индекс деловых ожиданий в Германии в мае с.г. снизился до 45,8 пункта по сравнению с 53 пунктами в апреле 2010 года. Об этом сообщил Центр экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне 47 пунктов.
Потребительские цены в Великобритании в апреле 2010 года выросли на 0,6% в месячном исчислении и на 3,7% в годовом, сообщило Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что потребительские цены в Великобритании в апреле повысятся на 3,5% в годовом исчислении и на 0,4% в месячном.
По итогам торгов общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1,3% до 251,36 пункта, британский FTSE 100 поднялся до 5307,34 пункта на 0,85%, французский CAC 40 - до 3617,32 (2,08%), немецкий DAX - до 6155,93 (+1,47%).
Азия
Объем промышленного производства в Японии в марте 2010г. вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие окончательные данные распространило 19-го Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Аналитики ожидали, что рост данного показателя составит 0,3%.
В годовом исчислении рост промышленного производства в Японии в марте 2010г. составил 31,8%.
Фондовые торги в Японии 19 мая 2010г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,3% вслед за снижением ведущих биржевых индикаторов на американском рынке.
Так, по итогам торгов 18 мая 2010г. индекс Dow Jones понизился на 114,88 пункта (-1,08%) - до 10510,95 пункта. Подобная динамика котировок вызвана ужесточением регулирования финансового сектора, которое наблюдается как в США, так и в Европе, что оказывает негативное влияние на акции банковского сектора, усиливая беспокойство инвесторов относительно стабильности восстановления мировой экономики.
В Вашингтоне подходят к концу дебаты по вопросу реформы финансового регулирования, которая ужесточит контроль за финансовым сектором. Тем временем власти Германии накануне решили временно (до 31 марта 2011г.) запретить десяти наиболее крупным финансовым организациям страны, включая таких гигантов, как Allianz SE и Deutsche Bank AG, необеспеченные короткие продажи гособлигаций, что подлило масла в огонь и добавило неопределенности на международном фондовом рынке.
На этом фоне «в минус» ушли котировки брокерских компаний. Так, на 3,8% подешевели ценные бумаги крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc., а акции ее менее крупного конкурента Daiwa Securities Group - на 0,5%. В целом торги для компаний финансового сектора сложились крайне неблагоприятно: акции страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. потеряли 1,8%, а бумаги Orix Corp. - 1,6%.
Неблагоприятно сложились торги и для компаний-экспортеров. Так, бумаги ведущего производителя фототехники Canon Inc., который получает 78% выручки от экспорта продукции, снизились в цене на 1,5%, акции его конкурента Nikon Corp. - на 2,7%. Акции производителя электронного оборудования Kyocera Corp. подешевели на 0,9%. Негативная динамика котировок ведущих компаний-экспортеров связана с укреплением иены по отношению к доллару, что сокращает выручку японских компаний, поставляющих свою продукцию за рубеж.
Ценные бумаги торговой компании Marubeni Corp., которая владеет долей нефтяного месторождения в Мексиканском заливе, потеряли в цене 0,9%, а акции JX Holdings, владеющей долями в нефтяных месторождениях в ОАЭ и Индонезии, - 2,8%.
По итогам торгов 19 мая 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 121,82 пункта (-1,3%) - до 10109,14 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,73 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥91,96 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,14%, до 1438,94 пункта.
Общий объем сделок составил $6 673 641 306.
Лидерами роста стали ОАО «Полиметалл» (+5,23%). Лидерами снижения стали ОАО «Уралкалий» (-1,31%).
Индекс ММВБ вырос на 0,37%, до 1362,32 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 18 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 18,24 пункта (1,28%) и составил 1438,94 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10383.160 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: энергетику вновь пытаются зажигать…
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 5,06 пункта (0,37%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1362,32. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
PMTLS - цена 342 руб. (+14%), оборот 103 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3407 руб. (+5,28%), оборот 2147 тыс. руб.
GMKNS - цена 5123,4 руб. (+3,34%), оборот 756715 тыс. руб.
TATNS - цена 131,92 руб. (+2,86%), оборот 16576 тыс. руб.
GAZPS - цена 163,21 руб. (+2,56%), оборот 2402838 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSPS - цена 13,852 руб. (-4,47%), оборот 4832 тыс. руб.
URSIS - цена 0,95 руб. (-2,86%), оборот 684 тыс. руб.
URKAS - цена 112,28 руб. (-2,48%), оборот 6793 тыс. руб.
LKOHS - цена 1559,31 руб. (-1,5%), оборот 988305 тыс. руб.
CHMFS - цена 353,91 руб. (-1,15%), оборот 36690 тыс. руб.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 5,06 пункта (0,37%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1362,32. Торги проходили с обычной активностью.
По итогам торгов оборот по Фондовой бирже ММВБ составил 63496 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
По сравнению с предыдущими торгами оборот снизился на 9832 млн рублей (-15,48%).
По сравнению с торгами неделю назад оборот снизился на 9066 млн рублей (-14,27%).
Выросли 155 акций, упала 81 акция из 249.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
АВТОВАЗао - цена 13,063 руб.(+7,96%), оборот 17,92 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0216 руб.(+5,88%), оборот 16,78 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,589 руб.(+5,86%), оборот 91,3 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,2 руб.(+4,71%), оборот 130,09 млн. руб.
КАМАЗ - цена 69,45 руб.(+4,5%), оборот 5,4 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
Газпрнефть - цена 135,28 руб.(-1,61%), оборот 90,26 млн. руб.
Полиметалл - цена 338,5 руб.(-1,6%), оборот 24,38 млн. руб.
Ростел-ап - цена 70,4 руб.(-1,47%), оборот 126,86 млн. руб.
Сургнфгз - цена 28,444 руб.(-1,42%), оборот 627,82 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1558,12 руб.(-1,38%), оборот 2977,68 млн. руб.
Во вторник на рынке РФ прошла разрядка напряжения. Первый транш согласованной финансовой помощи Греции выделен 18 мая, сообщил еврокомиссар по экономике и монетарной политике Олли Рен. По его словам, €14,5 млрд перечислили Греции партнеры по зоне евро, еще €5,5 миллиарда - Международный валютный фонд. Это уже вторичное решение по отношению к принятым в прошлое воскресение принципиальным договоренностям, но рынки все равно ждали этого события. В результате евро ощутило почву под ногами и стало медленно отползать от минимальных уровней. Вместо позавчерашних $1,225 за евро, 18-го за евровалюту давали уже более $1,24. Но длилось сие недолго.
Кроме того ослабление доллара сопровождалось объяснимым повышением цен на нефть. Американская легкая нефть марки WTI прибавила в цене полтора доллара. К вечеру картина немного подпортилась, но это уже не изменило общего дневного настроя.
Европейские рынки и нефть во вторник растут на фоне укрепления евро. Статистика из США оказалась разнородной.
Количество закладок новых домов в США в апреле выросло на 5.8%, превысив прогноз, однако количество разрешений, выданных на строительство, неожиданно сократилось на 11.5%.
Базовый индекс цен производителей вырос на 0.2%. Ожидалось +0.1%. Негативное восприятие снижения до 606 тыс. числа разрешений на строительство в США видимо и стало основным сдерживающим фактором для развития дневного оптимизма.
В итоге рынок в США открылся с небольшим позитивом, но за дальнейший рост поручится было уже довольно трудно.
Итогом дня на соседском рынке стало подрастание индекса ММВБ на символические 0,37%.
Событием дня стал выход финансовой отчетности Норильского Никеля по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. Выручка группы от реализации металлов и прочей продукции, работ и услуг в 2009г. снизилась на 27% по сравнению с предыдущим годом и составила $10,155 млрд. Чистая прибыль составила $2,651 млрд против убытка в $555 млн. годом ранее. Прибыль на акцию составила $14,9.
Позавчерашние ожидания и покупки акций перед отчетом оказались ошибочными. Цены акций за день показали небольшое снижение. Однако в условиях ожидаемой новой волны ликвидности Европы есть надежды, что у товаров сырьевой группы найдутся силы для дальнейшего роста.
Прошедшее заседание Совета директоров сообщило об итогах реализации инвестиционной программы на 2009 год и обсудил планы по реализации Штокмановского месторождения. Акции компании за день подросли чуть лучше рынка.
Результаты существенно лучше рынка показали акции электроэнергетики. Там выходят неплохие отчеты (18 мая порадовали отчетами компании ТГК-1, ТГК-13 и ОГК – 6). Существенно (в 3,5 раза) увеличила в1 квартале прибыль ФСК ЕЭС. Но и вообще на ожидаемом подрастании рынка энергетика может стать обновленной инвестиционной идей.
Факт погашения греческих облигаций остается для рынка основной идеей краткосрочной игры на повышение.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 18 мая, просел на 23,04 пункта, или на 2,76% до 811,20 пунктов.
Объем торгов за день составил 124 341 544,47 грн., акциями наторговали 17 796 635,02 грн., корпоративными облигациями - 112 798,00 грн., гособлигациями 106 432 111,45 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 17 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 31,97 пункта, или на 3,69% до 834,24 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 238,29 пунктов, или на 41,59% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 18 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 18 мая, демонстрируют в большинстве падение котировок на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, курса основных валют, а также макроэкономических данных.
На настроения повлияли цены на сырье, опасения по Европе, а также итоги торгов в Штатах. Напомним, что торги в США в понедельник завершились небольшим повышением фондовых индексов. В ходе торгов наблюдалась волатильность. Часть сессии индексы провели на отрицательной территории. Опасения инвесторов по всему миру вызывает способность европейских стран решить свои долговые проблемы и предотвратить распространение кризиса. Между тем, активность в секторе слияний и поглощений оказала поддержку рынку.
На 05.50 Киева акции Korea Zinc Co., второй крупнейший в мире производитель цинка, потеряли 4,7% в Сеуле. Бумаги Mitsubishi Corp., 48% продаж которой приходится на сырьевые товары, упали на 1,3% в Токио. Капитализация австралийской OneSteel Ltd. уменьшилась на 3,1%.
Рыночная стоимость второго по величине мирового производителя цинка Korea Zinc сократилась на 6%.
Котировки ценных бумаг китайской нефтяной компании Cnooc Ltd. упали на 1,3% на торгах в Гонконге.
Курс акций австралийской Macarthur Coal Ltd. - ведущего мирового производителя пылевидного угля - обвалился на 12% после того, как компания в очередной раз отвергла предложение о поглощении от американской угольной компании Peabody.
Акции южнокорейского чипмейкера Hynix Semiconductor Inc. подешевели на 3,4%.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,3% и составил 116,34 пункта на 10:56 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,05%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,1%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,2%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei подрос на 45,64 пункта (0,45%) и составляет 10 281,4 пункта, индекс Topix теряет 1,62 пункта. Иена на вышеуказанное время торгуется на уровне ¥92.45 - ¥92.47 за один американский доллар (+0,45).
На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,64% (10,58 пункта), сейчас он составляет 1 640,93 пункта.
На настроения инвесторов также воздействовали макроэкономические факторы. Так, Индекс деловой активности в сфере услуг Японии в марте упал на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом за I квартал данный показатель подрос на 1,1% по сравнению с IV кварталом прошлого года.
Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,48%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,25%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,23%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 720,96 пункта, набрав 5,76 пункта или 0,03%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,5% - до 1363,98 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1435,08 пункта, что на 0,87% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,61% - до 9348,82 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию поднялся на 0,39%, а индекс РТС снизился на 0,14%. Стоимость нефти марки WTI на торгах накануне снизилась на $1,53 до минимального за последние 5 месяцев уровня $70,08 за баррель.
18-го перед открытием торгов на российском рынке сложился позитивный внешний фон, говорят эксперты.
По их словам, основные индексы США, несмотря на волатильность минувшей сессии, завершили торги «в плюсе», в Европе также не наблюдалось сокрушительного падения, а некоторым индикаторам даже удалось вырасти. Поддержку нашим рынкам также может оказать восстановление цен на нефть. Падение большинства основных индексов на торгах в Азии в ходе торгов во вторник, а также снижение фьючерсов на индексы США, однако, может подпортить инвестиционные настроения.
Нынче в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные по объему строительств новых домов, а также количеству выданных разрешений на строительство в апреле. Индексу ММВБ к концу торгов накануне удалось подняться чуть выше 1350 пунктов. Этот уровень в данный момент является для индикатора ближайшей поддержкой, при преодолении которой может последовать снижение к 1300 пунктам. Ближайшие уровни сопротивления находятся на значениях 1380 и 1420 пунктов.
В-третьих, во вторник фондовые индексы Европы растут благодаря выходу сильной отчетности британских Vodafone и British Land, сообщает Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 1,1% - это первое повышение за три дня. Тем не менее, индикатор все еще на 7,8% ниже максимума этого года, зафиксированного 15 апреля.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева вырос на 46,51 пункта (1,76%) - до 2681,85 пункта. Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 53,12 пункта (1,01%), составив 5315,66 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 56,61 пункта (1,6%) - до 3600,16 пункта. Германский DAX с открытия рынка увеличился на 93,53 пункта (1,54%) и составлял 6160,45 пункта.
В британской компании Vodafone Group Plc, крупнейшем сотовом операторе мира по объему выручки, заявили, что ожидают роста дивидендов по итогам каждого из трех последующих финансовых лет не менее чем на 7%. На этих известиях акции компании подорожали на 1,4%.
Котировки ценных бумаг British Land повысились на 3%. Чистая прибыль по итогам фингода, окончившегося 31 марта, составила 1,14 млрд фунтов. Годом ранее второй по величине фонд Великобритании, инвестирующий в недвижимость, зафиксировал убыток в размере 3,88 млрд фунтов.
Из компаний, входящих в Stoxx 600 и опубликовавших свою отчетность по итогам первого квартала к настоящему моменту, 64% приятно удивили аналитиков своими результатами. Аналогичный показатель для компаний американского S&P 500 составляет 80%.
Стоимость акций бельгийского ритейлера Delhaize Group выросла на 1,5% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch Global Research повысили оценку для акций компании до «покупать» с «нейтрально».
Внешний антураж для вторничной сессии в ПФТС выглядит чуть получше, чем сутками ранее. Во всяком случае, текущие котировки наших «фишек» это почувствовали: среди «красноты» бегущей строчки с котировками «элитных» акций появились «зеленые» вкрапления, обеспеченные торгующимися «в плюсе» Крюковским вагоностроительным заводом, Мариупольтяжмашем, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, Стиролом и Укрсоцбанком.
Однако, скорее всего вторничная сессия все-таки завершится «минусом». Об этом говорит и внушительный оплот «медведей», среди которых ГМК-«элита» (ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Алчевский МК, Азовсталь), «ЭНЕРГОфишки» в полном составе, Аваль, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.
Впрочем, если итоговый «минус» на площадке ПФТС и случится, индексовые потери, скорее всего, окажутся не такими катастрофическими, как накануне.
Ну что ж, действительно, откат по торгам вторника главного индикатора на 2,76% все-таки меньше, чем провал на 3,69% в понедельник, 17 мая. Однако, почему-то это отличие слабо утешает. Может быть, нас беспокоит осознание того факта, что рынок акций по динамике ПФТС-индекса вернулся на 10 недель назад, на 12 марта, похерив более, чем 2 месяца ралли?...
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 18 мая, торгов акциями.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения неизменным в понедельник во вторник укрепился на 0,1 копейки до 7,9240 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись на уровне 7,9230-7,9260 UAH/USD, после чего сузились до 7,9230-7,9250 UAH/USD и до конца торгов практически не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9240 UAH/USD.
Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD и цену покупки евро на 9,70 UAH/EUR.
С начала 2010 года курс гривны на межбанке укрепился на 0,71% с 7,9800 UAH/USD до 7,9240 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
К «интимным подробностям» вторничной, 18 мая, сессии.
Сделки во вторник по паре доллар США/Гривна открылись котировками 7.9230/7.9260. Колеблясь в течение дня, на момент закрытия цены составили 7.9200/7.9260 (максимальный средний уровень составил 7.9250/7.9265 в 12:35, минимальный средний - 7.9164/7.9254 в 11:25).
18 мая Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара США по 7.9250, а также с покупкой Евро - по 9.7000.
Российский рубль котировался банками по 0.2595/0.2599, и к закрытию торговой сессии уровень цен вышел на 0.2610/0.2615.
Торги по Евро стартовали с отметок 9.8142/9.8179. К 11:00 котировки уменьшились (9.7286/9.7323), а на момент закрытия увеличились до 9.8287/9.8361 (максимальный средний курс был зафиксирован в 14:59 (9.8524/9.8599), а минимальный средний - в 12:34 (9.7500/9.8028)).
На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.5/1.5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.
К закрытию последней, 18 мая, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,93/7,94 UAH/USD, евро – 9,77/9,85 UAH/EUR, рубль – 0,259/0,262 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» просел на 0,5 коп., предложение потеряло 0,3 коп.
В течение сессии 18 мая спрос на мелкооптовые и розничные партии доллара не изменился, предложение стало ниже на 0,5 коп.
Со слов дилеров розницы, торговля мелкооптовой «зеленью» во вторник заслужила оценку «три», оказавшись заметно ниже уровня понедельника.
При этом здесь наблюдалось соблюдение приблизительного баланса спрос/предложение, а сама работа на этом участке де-факто случалась эпизодически, не нося системного характера.
Меж тем в первой половине сессии вторника, со слов здешних дилеров, наблюдалось доминирование клиентского спроса, которое до полудня удерживало цены открытия (7,930/7,945 UAH/USD). Однако впоследствии, в условиях затухания ликвидности, игроки, которых несколько озадачил возникший клиентский принос, приняли решение на полкопейки снизить уровень оферов. Судя по всему, этот демпинг помог незначительно. Во всяком случае, даже итоговая работа этого сегмента рынка наличных «в обе стороны» не привела к прорыву на участке ликвидности. Полагаю, именно это обстоятельство, случившееся после очевидного «мертвого сезона» на оптовом сегменте рынка наличных, стало вторым и, пожалуй, исчерпывающим свидетельством того, что «наличка» уверенно направляется в сторону бокового тренда с сообразными переменами как по части оборотов, так и курсовой динамики.
Свои «тридцать капель» на «мельницу стабильности» добавил валютных межбанк, а точнее его долларовая часть, где заокеанская валюта после двух декад стабильности во вторник откатилась на символические 0,1 коп.(большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9240 UAH/USD, что на 0,1 коп ниже, чем накануне). Потери курса безналичного доллар символические, но в качестве сигнала для рынка наличных и, собственно, общего рынка доллара, вполне годятся. В этом контексте напомним: несколько сессий подряд на рынке наличного и безналичного долларов обострился клиентский интерес к заокеанской валюте. Вторничная сессия, по всей видимости, а точнее, ее результат на «зеленом» сегменте должна была обозначить «нежелательность» (с точки зрения регулятора) чрезмерного увлечения «бычьими играми».
Судя по всему (внутридневная курсовая динамика розничного доллара и появившийся послеполуденный клиентский принос) розница и ее клиенты сигнал увидели и «приняли к сведению», обозначив смену общего настроения.
В этом контексте в оптовом сегменте рынка наличного доллара реакция была еще более определенной: если на рознице дело ограничилось балансом спрос/предложение, у оптовиков, со слов тамошних дилеров, вообще доминировал клиентский «принос». Собственно, сменить настроение здесь было несложно — как утверждали оптовики, ликвидность на этом участке оказалась еще ниже, чем в понедельник.
При этом торги «зеленым» оптом во вторника завершились уровнями 7,93/7,94 UAH/USD, что на полкопейки ниже по спросу, чем финиш понедельника на фоне не изменившегося с 17-го предложения.
При этом в течение вторничной сессии спрос на долларовый опт не претерпел изменений, а предложение потеряло полкопейки.
В этом контексте нелишне подчеркнуть: во время очень вялых торгов «Зеленым» оптом около 10.50 Киева здесь случился локальный максимум (7,935/7,945 UAH/USD) имевший, по всей видимости, «искусственное происхождение» (дилеры опта раздосадованные клиентской пассивностью, решили «расшевелить» последних, соблазнив привлекательными ценами приема). Судя по итоговому настроению на этом участке рынка доллара (доминирование клиентского приноса), уловка подействовала, причем пополудни дилеры были вынуждены вернуться по спросу на уровни открытия, «параллельно» попытавшись аналогичным образом спровоцировать клиентские покупки, снизив на полкопейки офера.
Кроме вышеозначенных «тайных пружин» процесса курсовобразования на рынке наличного доллара, мы не исключаем участие в этом волнительном проекте и рынка долларового безнала. Об этом, к слову, говорит вышеупомянутый символический (0,1 коп.) откат курса доллар. Кроме того, уже в дебюте торгов валютного межбанка действовавшие на старте цены (7,923/7,926 UAH/USD) имели более «рыночный» вид (главным образом из-за более узкого спрэда), чем котировки открытия понедельника (7,920/7,927 UAH/USD). Как водится, до нацбанковского анонса о ценах гривневой интервенции игроки не преминули «поиграть в рост», приподняв курсы к уровню 7,923/7,928 UAH/USD, повторив этим сценарий понедельника. Однако более раннее(около полудня) появление регулятора с привычным анонсом о прежней цене «заливки» (7,925 UAH/USD) остудило пыл «тельцов» и курсы послушно свернулись калачиком «в окрестностях» уровня интервенции: 7,920/7,925 UAH/USD. При этом, заметно удивив и даже озадачив участников рынка, НБУ анонсировал гривневую интервенцию и на участке евро по курсу 9,70 UAH/EUR.
Следовательно, налицо определенная «нервозность» регулятора, который, насколько нам представляется, попытался сбить «бычий» энтузиазм более ранним выходом на рынок доллара. Не исключено, что это отчасти могло стать причиной некоторого снижения курса большинства сделок по доллару на 0,1 коп, о чем мы сообщили выше.
Вышеприведенным достаточно пространным рассуждением мы попытались доказать, что именно Нацбанк стал «первоисточником» вторничного миниотката курса долларового безнала на фоне очевидной смены тренда на рынке наличной «зелени». В «ручном режиме» рынок «одержали», притормозив рост и слегка просадили цены посредством рычагов с Институтской а также благодаря рыночным факторам(проблемы с ликвидностью).
Так или иначе, рынок наличного доллар взял курс в направлении стабилизации, которая в данном контекст означает не что иное, как банальный боковой тренд с рисками застоя.
Оптовые партии остальных валют во вторник 18-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 9,77/9,83 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал выше на 3,0 коп., предложение прибавило столько же.
Меж тем, в течение вторника оптовый евро по спросу прибавил 1,0 коп., по предложению потерял 2,0 коп.
Как и ранее, сюжет для пары евро-гривня во вторник стал следствием сюжетов для рынка долларовой «налички», а также подчинялся новостям мирового форекса.
Хотя бы потому, что на рынке оптового доллара работы было очень мало, а сюжет сессии по «зеленому» безналу, несмотря на вышеозначенные новации со стороны регулятора, был написан под копирку еще в прошлую пятницу.
Стало быть, курс евро по отношению к доллару США продолжает оставаться у самой низкой отметки за последние четыре года из-за негативных данных из Германии, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике ФРГ, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в мае упал до 45,8 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного снижения - до 47 пунктов. Индекс ZEW показывает ожидания инвесторов и аналитиков на ближайшие шесть месяцев.
Настроения инвесторов ухудшаются на фоне разрастания долгового кризиса в
Европе, что может подорвать будущее евро и повредить финансовым рынкам.
Европейским министрам финансов не удалось развеять опасения инвесторов, связанные с возможным замедлением экономического роста и второй волной рецессии в результате мер по сдерживанию нарастания бюджетного дефицита и госдолга в еврозоне.
Единая европейская валюта торговалась в 14:33 Киева на уровне $1,2409 по сравнению с $1,2395 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник.
Курс евро к японской валюте вырос на 0,4% - до ¥115,24 с ¥114,77 накануне.
Евро в этом году упал на 8,6% относительно валют основных торговых партнеров еврозоны.
Доллар торговался днем во вторник на уровне ¥92,789 по сравнению с ¥92,59 днем ранее.
Меж тем, на протяжении «украинской части» мирового форекса (8.00-18.00 Киева) кросс-курс евро-доллар вырос с $1,2330 до $1,2360. При этом нельзя не отметить наличие внутридневного, размытого во времени (с 09.30 до 17.00 Киева) максимума ($1,243), достигнутого индикатором.
Полагаю, это и стало главной причиной внутридневного роста евро по позиции спрос на 1,0 коп. на фоне просевшего на 2,0 коп. предложения. Последнее, думаю, было вызвано вечерним обвалом кросс-курса (с 17.00 до 18.00 Киева индикатор упал с уровня $1,243 до отметки $1,236, «смутив» дилеров наличного евро «мотыльковой» протяженностью жизни евроотскока на новости о том, что Греция начала получать денежное «вспомоществование» от стран Евросоюза.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил завидный консерватизм, де-факто не изменившись в течение вторника: 0,260/0,262 0,257/0,259 UAH/RUB. Дело ограничилось внутридневным десятипунктовым привесом позиции спрос.
При этом, по сравнению с закрытием понедельника, спрос отвоевал толику потерянных накануне позиций, поднявшись на 20 пунктов по спросу и на 30 пунктов по предложению.
Думаю, некоторый ренессанс курса рубля с одной стороны – дань его укреплению относительно евро и доллара на вторничных валютных торгах в Первопрестольной, с с другой – результат некоторого евроукрепляжа на мировом форексе.
Впрочем, как нам стало известно со слов дилеров опта, как и прежде, с этой валютой работали мало. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность рубля на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 18 мая оказалась заметно хуже понедельника. При этом валютчики заверили автора в уверенном доминировании клиентского приноса, сиречь, предложения. Последнее, полагаю, явилось надежным индикатором смены тренда на рынке наличных «в пользу» «медведей»,
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 18 мая в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 4,0 коп. спросу и прибавившему 2,0 коп. с закрытия понедельника предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 мая по спросу прибавили 20 пунктов, по предложению стали выше 10 пунктов.
«Текучка» торгов на валютном рынке в первой половине вторника подтвердила наши предположения о сохранении «бычьего» тренда, поддержанного незначительным подорожанием работавшихся валют департаментами неторговых операций коммбанков.
Однако, мало-помалу в условиях скверной ликвидности, клиентский спрос сменился предложением, что «в пакете» с проблемами на участке ликвидности и стало главной причиной разворота настроения рынка в сторону «медведей».
Известной неожиданностью стало участие Нацбанка во вторничных торгах безналичным евро, излишки которого были выкуплены по 9,70 UAH/EUR на фоне привычных цен гривневой интервенции на участке доллара.
Как мы заметили в предыдущих «Итогах», судя по всему, бизнесовый спрос на «зеленый» безнал исподволь «подпирает» регулятора, раздумывающего о дальнейших «стратегиях» и ценах «заливок». Как показали итоги вторничной сессии на участке «зеленого» безнала, Институтская решила «дать сигнал» о нежелательности «бычьего» акцентирования. Рынок «прислушался к мнению старших товарищей», взяв курс в сторону стабилизации, которая нынче означает не что иное, как вульгарный боковой тренд, первые признаки которого уже почувствовали дилеры опта и розницы, констатировавшие падение оборотов, несмотря на работу рынка «в обе стороны».
Стало быть, до полудня, как мы и обещали, предсказанный рост интереса к наличному и безналичному доллару сопровождался неприятностями по части ликвидности: обороты сделок на опте вот уже вторую сессию пребывают на «плинтусовом» уровне, расплачиваясь за «бычий» тренд. Такова традиция.
На розничном сегменте жизнь едва «теплилась» до обеденного перерыва во вторник в сопровождении доминирования клиентского спроса и по сути неизменных с открытия цен на небольшие партии доллара.
Однако, как показало развитие этого сюжета, косметическими мероприятиями с целью реанимации ликвидности дело не ограничилось: регулятор счел необходимым сменить общее настроение.
Как мы заметили ранее, в перспективе, полагаю, нас скорее всего незначительный откат цен на долларовую «наличку». Этого требуют как упавшая ликвидность рынка, так и символические укрепление гривни относительно безналичного доллара. Думаю, миникоррекция будет очень незначительной и дело все-таки ограничится стабилизацией. О таком варианте сценария на несколько ближайших сессий говорит неизменность (7,9259 UAH/USD) официального курса доллара на 19 мая.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 18 мая, в процессе пролонгации пришедшей к нам на рынок в пятницу коррекции сопровождаемой изрядным (-2,76%) провалом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – во вторник из семи торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, четыре предпочли стабильность, остальные две бумаги провалились в цене;
Б) ГМК – 18 мая из дюжины торговавшихся акций сектора, две бумаги подорожали, 1 закрылась «в ноль», 9 акций откатилось;
В) ЭНЕРГО – во вторник из пяти торговавшихся акций сектора одна облэнерго выросла в цене, остальные четыре «ЭНЕРГОфишки» подешевели.
В доморощенном «рейтинге оптимизма» по итогам вчерашней сессии в лидерах рейтинговой гонки со значением «индекса оптимизма» на уровне 20,00% акции сектора ЭНЕРГО.
«Серебро», как и полагается, у бумаг «вечновторого» ГМК. Они сумели обеспечить индикатор на уровне 16,67%.
Непрестижная «бронза» досталась акциям машиностроения — у них достало сил, чтоб приподнять «индекс оптимизма» к отметке 14,29%.
В очередной раз машиностроителей подвело изобилие (57% из всех торговавшихся акций сектора) «конформизма»: не изменившимися в цене бумагами Ужгородского Турбогаза, АвтоКрАЗа, Судостроительного завода «Залив» и Симферопольского завода авторулей наторговали 385 576,09 грн., 385 032,70 грн., 97 970,00 грн. и
114 187,50 грн. соответственно.
Не обошлось без ценовых потерь: Мотор Сич(-2,79%) и Мариупольтяжмаш(-2,06%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 138 653,00 грн. и 379 020,60 грн. соответственно.
«Плюс» Лугансктепловоза(+4,68%), акциями которого наторговали 330 391,40 грн. был слабым утешением для сектора, в очередной раз попавшего в ловушку «конформизма», представленного бумагами предприятий, контролируемых нашим олигархом Костей Жеваго.
«Серебро» «вечновторому» ГМК обеспечивали выросшие в цене акции Конструкционных материалов (+1,16%) и Харцызского трубного завода(+6,09%), сделки с которыми составили 97 401,90 грн. и 26 990,00 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене бумагами Токмакского кузнечно-штамповального завода наторговали 227 726,00 грн. Напомним, что этот объект также пребывает в обойме г-на Жеваго.
В остальном бумаги сектора валились в цене, и таковых было большинство: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-5,74%), ЕМЗ(-0,33%), Азовсталь(-1,30%), Авдеевский КХЗ(-0,19%), Полтавский ГОК(-10,30%), Северный ГОК(-3,42%), Ясиновский КХЗ(-2,18%), Алчевский МК(-2,94%) и ММК им Ильича (-7,46%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 237 512,20 грн., 2 090 468,40 грн., 1 455 449,60 грн., 418 879,00 грн., 389 310,60 грн., 385 032,70 грн., 227 726,00 грн., 330 391,40 грн. и 3 179,00 грн. соответственно.
Как это уже не раз бывало, лидерство сектору ЭНЕРГО в рейтинговой «гонке по вертикали» обеспечили два фактора: «плюс» какой-то акции сектора на фоне ограниченного числа участников торгов, многократно поднимающая значимость этого «плюса».
Своеобразной «палочкой-выручалочкой» для ЭНЕРГОсектора оказалась Черновцыоблэнерго, цена которой выросла на 2,45% при ликвидности прошедших по ней сделок на скромную сумму 21 075,00 грн.
Ну а «ЭНЕРГОфишки» не стали менять установившийся у них с прошлой среды «минусовой» тренд: Днепрэнерго(-2,26%), Донбассэнерго(-1,83%0, Центрэнерго(-1,31%) и Западэнерго(-4,32%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 199 980,00 грн., 1 482 670,00 грн., 412 685,68 грн. и 97 401,90 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
Как и накануне, с оптимизмом здесь было неважно: 0%.
Тон задавали откатившийся в цене Укрсоцбанк(-2,23%), акциями которого наторговали 402 328,92 грн., провалившиеся на 0,58% бумаги Аккорбанка валя сделки с которыми составили 390 395,44 грн., потерявший 1,62% АБ «Форум», акциями которого наторговали 9 045,00 грн. и Просевший на 1,33% Аваль при ликвидности прошедших по нему сделок на сумму 204 000,00 грн.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги вторника, завершившиеся очередной, на сей раз менее глубокой, чем накануне, но в целом заметной коррекцией, давшей понять: нашему рынку тоже не чужды «греческие меланхолии», подтвердили эту нехитрую истину.
Стало быть, рынок 18-го снова констатировал пролонгацию стартовавшей еще 30 апреля коррекции.
Как мы и предполагали, до майских праздников наш рынок успел завершить еще один цикл рост-фиксация прибыли-стабилизация. Однако затем, не без «холодного душа» с рынков Запада, наш фондовый рынок, скорее всего, вернулся к «соцреализму», отказавшись от необоснованного роста цен на бумаги, надувавшего несомненный финансовый пузырь. Потеряв до двух сотен пунктов по индексу ПФТС, рынок наших акций стал более реальным, попутно снизив риски схлопывания «пузыря».
Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте». Наконец, с определенным удовлетворением автор вынужден констатировать: взвинченные без особых на то оснований индексы нашего фондового рынка опустились на грешную землю. Так сказать, «ближе к чернозему».
В-третьих, согласно традициям (пребывание рынка в очередном периоде коррекции на фоне заметного снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 18 мая несколько (+8,80%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 18 мая по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 16 358 728,47 грн., до уровня 17 796 635,02 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось немного неожиданным и весьма значительным(+51,85%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в понедельник, 17 мая в торгах принимали участие 27 акций отечественных предприятий, вторник «ознаменовался» торговлей 41-ой акцией.
Из этих 41-ой реально торговавшихся 18 мая акций, цена последней сделки выросла у 6-ти, 10 акций предпочли стабильность, у 25-ти бумаг произошло снижение.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций во вторник, 18-го, оказалось на 14,63% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 24,39%, оставив «медведям» изрядный участок в 60,98%.
Думаю, можно считать полученные проценты пребывающими в соответствии значению (-2,76%) вчерашнего отката ПФТС-индекса
В этом контексте напомним, что предыдущие, 17 мая, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 7,41%, «конформисты» - 3,70% и «медведи» - 88,89%), заслужили такой же комментарий: полученные проценты пребывают в соответствии значению (-3,69%) позавчерашнего провала индикатора.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» падением главного индикатора на 2,76% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 14 мая вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (+51,85%) расширение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 17-го, работались 18 «фишек», во вторник, 18 мая, на работу вышли уже 19 представителей «элиты».
Из этих 19-ти реально работавшихся 18 мая «фишек» цена последней просела у всех элитных акций: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-5,74%), Ясиновский КХЗ(-2,18%), Авдеевский КХЗ(-0,19%), Укрсоцбанк(-2,23%), Полтавский ГОК(-10,30%), Укрнефть(-1,60%), ЕМЗ(-0,33%), Центрэнерго(-1,31%), Крюковский вагоностроительный завод (-2,33%), Укртелеком(-0,38%), Аваль(-1,33%), Западэнерго(-4,32%), Мариупольтяжмаш(-2,06%), Азовсталь(-1,30%), Донбассэнерго(-1,83%), Днепрэнерго(-2,26%), Алчевский меткомбинат(-2,94%), Мотор Сич(-2,79%) и Стирол(-21,83%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 18 мая сложился расклад («медведи» - 100,00%), который, полагаю, качественно соответствовал значению (-2,76%) вчерашнего отката ПФТС-индекса. С известным, разумеется, перебором по части активности «голубых медведей».
В этом контексте напомним: предыдущие, 17 мая, торги дали аналогичный расклад («медведи» - 100,00%), который заслужил аналогичный комментарий: налицо качественное соответствие значению (-3,69%) позавчерашнего провала ПФТС-индекса. С уже известным перебором по части активности «голубых медведей».
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Индекс ПФТС упал на 2,76%, до уровня 811,20 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», вырос на 0,12%, оказавшись на уровне 2066,31 пункта.
На отечественных рынках продолжает преобладать неопределенность. Индекс ПФТС безвольно снижался на протяжении всей торговой сессии, вплоть до того как нашел поддержку на уровне 800 пунктов. В это время «Украинская Биржа» открылась «гэпом» вверх и хотя «медведи» быстро вернули свои позиции, как ожидалось, на уровне 2000 пунктов, поддержка все-таки была найдена, что позволило индексу закрыться в минимальном «плюсе». В целом, высока вероятность того, что коррекция подходит к концу.
Следует отметить, что индекс «УБ» в ходе вторничной сессии смог достичь нижнего уровня восходящего тренда 2009 года и оттолкнуться вверх. Такой сигнал, с точки зрения технического анализа, может свидетельствовать о возобновлении роста на рынке после существенного падения с начала мая. Ближайший серьезный уровень сопротивления - 2250-2300 пунктов по индексу.
На глобальных рынках преобладал позитив.
Американские биржевые индексы, по итогам торгов в понедельник, продемонстрировали рост в пределах 0,05-0,31% на фоне желания некоторой части инвесторов приобретать ценные бумаги, сильно потерявшие в стоимости в последние дни, сообщает агентство «Рейтер». 18-го американские фондовые торги открылись ростом индексов на фоне принятия поправок в проект европейского стабфонда и выхода позитивной финансовой отчетности ряда корпораций.
Рынок вел себя во вторник весьма неоднозначно. Позитивное открытие быстро сменилось негативом и серьезным проседанием котировок, что может быть связано с неуверенностью торговцев в положительной внешней конъюнктуре. Повышенная активность была сосредоточена по бумагам USCB. Лучше рынка в середине дня торговались бумаги машиностроительного сектора.
Лидер падения - концерн «Стирол» (-21,43%).
Лидер роста - ОАО «Черновцыоблэнерго» (+22,45%).
Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор химической промышленности (-16,13%). Максимальный рост зафиксировал индекс автомобилестроения (+1,18%).
По словам очевидцев, с утра рынок продолжил падение, открывшись ниже своего предыдущего закрытия, но уже с обеда начал стабильно расти, отыграв падение.
Динамика рынка в основном зависела от российского фондового рынка и повторяла его, в то время как на мировых площадках преобладал оптимизм. Новости, выходившие в течение нескольких торговых сессий, были позитивными: повышение рейтинга Украины, улучшения прогноза по ВВП, успешное размещение еврооблигаций «Метинвестом» и т.д., но и они не смогли остановить падение рынка.
Торговый день 18 мая может стать знаковым для украинского рынка, несмотря на незначительный рост. После серьезной коррекции, любой день роста является тем фактором, которого ждут инвесторы. Торги во вторник закрылись меньшими объемами, чем в прошлые дни, что говорит о том, что количество «продающих» постепенно уменьшается. Участники рынка могут получить толчок для покупок, и мы увидим хороший рост в следующие несколько дней.
На иностранных рынках акций украинские бумаги торговались разнонаправленно.
Бумаги аграрного сектора 18-го демонстрировали позитивную динамику: Астарта незначительно добавила на небольших объемах торгов. Интерес покупателей наблюдался в акциях «Кернела», которые 18-го подросли на 2,64%. Бумаги нефтегазового сектора сегодня корректировались: акции Regal Petroleum продолжают оставаться достаточно волатильными, после недавнего стремительного роста сегодня бумага потеряла -9,34%, JKX -0,84%, Ferrexpo +2,65%.
Значительные объемы также проходили в бумагах Агротона, которые во вторник торговались на уровне предыдущего закрытия.
Среди важных новостей мнение профессора Нью-йоркского университета Нуриэля Рубини. По его словам, кризис, который охватывает еврозону, еще не завершился, поскольку Греция остается «вершиной айсберга».
«То, с чем мы столкнулись сейчас в еврозоне, - это второй этап типичного финансового кризиса», - сказал он в интервью BBC.
Также следует обратить внимание на то, что европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 4% в 2010 и 2011 годах. По оценкам ЕБРР, среднегодовая инфляция в Украине в этом году
составит 11%. При этом прогноза инфляции на 2011 год банк не оглашает.
К полудню среды, 19 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
[b]Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 19 мая, демонстрируют мощное падение котировок на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, курса основных валют, а также ситуации в Европе.
На данный момент акции Nippon Sheet Glass Co., 42% выручки которой приходится на Европу, потеряли 6,4% на фоне ослабления евро. Бумаги LG Display Co., производителя жидкокристаллических дисплеев, 20% продаж которого приходится на еврозону, также потеряли 4,5% в Сеуле.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 1,1% и составил 118,10 пункта на 10:56 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,6%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 1,5%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,9%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в среду резким снижением котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,81% - до 1337,6 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1398,88 пункта, что на 2,78% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,8% - до 9166,26 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,48%), Газпрома (-2,34%), ГМК «Норильский никель» (-1,77%), «Роснефти» (-1,78%), ЛУКОЙЛа (-1,34%), ВТБ (-2,15%), «Сургутнефтегаза» (-1,44%), «Северстали» (-1,97%), «Ростелекома» (-2,72%), ФСК ЕЭС (-1,76%) и «Газпром нефти» (-2,04%).
В РТС снижаются котировки «РусГидро» (-2,73%), «Мечела» (-4,17%), а также большинства нефтегазовых компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов, и общая неопределенность относительно направления дальнейшего движения сохранилась.
Стоимость нефти марки WTI накануне опустилась на 67 центов до уровня $69,41 за баррель.
19-го перед открытием торгов сложился негативный внешний фон.
Основные индексы США накануне к концу торгов ушли в минус на опасениях разгара долгового кризиса, а также падения стоимости евро до минимального за 4 года уровня.
Торги в Азии в среду проходят с преимущественно отрицательной динамикой, стоимость нефти ослабевает, а фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются на отрицательной территории.
Индексу ММВБ удалось завершить торги накануне выше уровня 1350 пунктов, к концу сессии индикатор, однако, растерял приобретенные ранее позиции и, весьма вероятно, 19-го уйдет ниже данного уровня поддержки. Следующая весомая поддержка будет находиться на значении 1300 пунктов, а ближайший уровень сопротивления расположен на 1380 пунктах.
Стало быть, торги на российских фондовых площадках начались 19-го со снижения ведущих индексов. Спустя несколько часов после начала торговой сессии падение котировок большинства «голубых фишек» продолжилось. По состоянию на 12:00 Киева индекс ММВБ снизился на 3,17% - до 1319,1 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1380,53 пункта, что на 4,06% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard снижается на 3,23% - до 9032,82 пункта. При этом российский рынок снижается на довольно больших объемах. На ФБ ММВБ объем торгов составляет 22,2 млрд руб., в RTS Standard - 6,5 млрд руб.
В лидерах снижения компании электроэнергетической и металлургической отраслей. Среди основных событий дня можно выделить выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель - инвесторы ждут разъяснений по поводу вторничного запрета; информацию о погашении Грецией обязательств – 19-го Греция должна погасить еврооблигаций на €8,5 млрд. В 16:30 Киева будут опубликованы индекс потребительских цен США за апрель и еженедельный блок статистики по запасам нефти и нефтепродуктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 мая 2010г. открылись понижением ведущих индексов вслед за рынка
