Итоги: Мировой фондовый рынок 02.07.10

США

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в июне 2010г. снизился до 56,2 пункта по сравнению с майским значением в 59,7 пункта, говорится в опубликованном 01 июля докладе американского Института по управлению поставками. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 59,0 пункта.
Значение индекса ниже отметки 50 пунктов свидетельствует об упадке в промышленном производстве, а превышение этого уровня - напротив, о промышленном росте.

Число первичных обращений на получение пособия по безработице в США по состоянию на 26 июня выросло на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения предыдущим показателем и составило 472 тыс.

Такие данные опубликовало в четверг, 01 июля бюро статистики Министерства труда США.

Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 455 тыс.

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США на неделе, завершившейся 19 июня, составило 459 тыс.

Министерство финансов США (US Department of Treasury) объявило о продаже 1,1 млрд. обыкновенных акций банковской корпорации Citigroup в рамках второго транша продажи бумаг компании. Исходя из текущей рыночной стоимости бумаг ($3,76 за акцию на закрытии минувших торгов), Минфин США мог выручить свыше $4 млрд. Общее число проданных Минфином США акций Citigroup достигло 2,6 млрд акций, а общая выручка достигла $10,5 млрд., говорится в сообщении ведомства. В нем также отмечается, что второй этап продаж акций Citigroup был запущен через посредника - компанию Morgan Stanley.

Отметим, что в конце мая с.г. Министерство финансов США получило $6,2 млрд. за продажу 1,5 млрд. акций Citigroup, полученных в рамках государственной программы по спасению банка от банкротства. Решение о продаже акций в период их роста было принято с целью компенсировать часть $700 млрд., выделенных правительством для спасения разорявшихся компаний и банков. Продажа акций производилась в апреле, тогда было продано 19,5% доли государства в капитале Citigroup.

В настоящее время Минфин США владеет приблизительно 5,1 млрд акций Citigroup, хотя в сентябре 2009г. правительству США принадлежало около 7,7 млрд акций Citigroup. Таким образом, к настоящему моменту Минфин США сократил свою долю в Citigroup на 2,6 млрд акций и в дальнейшем планирует постепенно распродавать ценные бумаги банка на открытом рынке. С учетом сегодняшнего объявления доля Минфина США в капитале Citigroup сократилась с первоначальных 27% до приблизительно 17,6%.

Летом 2009г. Министерство финансов США приобрело 7,7 млрд обыкновенных акций Citigroup, что составляет около 27% общей капитализации компании, по средней цене в $3,25., тем самым инвестировав в компанию порядка $25 млрд.

В 2008г. американский Минфин выделил Citigroup как «системно значимому институту» $45 млрд. в рамках программы рекапитализации банков. Кроме того, правительство предоставило гарантии по возможным убыткам от проблемных активов Citigroup на $300 млрд. В обмен на кредит Минфин США получил крупный пакет привилегированных акций банка, которые затем были конвертированы в обыкновенные. Со времени этой конвертации акции Citigroup подорожали почти на 40%, поэтому сейчас американские власти могут выручить от их продажи миллиарды долларов.

Фондовые торги в США закрылись 1 июля 2010г. снижением ведущих индексов. Участники рынка без оптимизма восприняли доклад Министерства труда США (US Department of Labor), согласно которому количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю выросло на 13 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели - до 472 тыс., что ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 460 тыс.

Кроме того, отрицательное влияние на результаты торгов оказали и данные из Китая. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июне 2010г. снизился значительнее, нежели прогнозировали эксперты, - до 52,1 пункта с 53,9 пункта в предыдущем месяце. Данное падение может свидетельствовать о замедлении роста крупнейшей развивающейся экономики мира.

Новости из США и КНР оказали негативное влияние на динамику котировок ведущих американских банков. В частности, акции крупнейшего в стране Bank of America Corp. потеряли в цене 2,44%, а котировки банков JP Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley опустились на 1,31% и 0,52% соответственно.

Также стоит отметить распространенную накануне информацию о том, что американский Минфин (US Department of the Treasury) продал 1,1 млрд акций корпорации Citigroup в рамках второго транша реализации бумаг компании. Исходя из текущей рыночной стоимости акций ($3,76. за акцию на закрытии минувших торгов), Минфин мог выручить свыше $4 млрд. На этом фоне бумаги Citigroup прибавили в цене 0,53%.

В красном секторе закрылись и бумаги горнодобывающих компаний США за счет падения цен на золото и металлы. Котировки медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. опустились на 1,61%, а одной из крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel Corp. - на 1,06%. Уступили свои позиции и компании золотой подотрасли, в частности ценные бумаги Newmont Mining Corp. по итогам торгов подешевели на 4,45%.

«В минусе» торговались и акции энергетических компаний на фоне снижения цен на «черное золото». Котировки нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp. на момент завершения торгов упали на 0,81%, а его конкурентов - Chevron Corp. и ConocoPhillips - на 0,56% и 0,45% соответственно. В то же время ценные бумаги нефтесервисного предприятия Schlumberger Limited незначительно подешевели - на 0,14%.

Более успешно сложилась сессия для интернет-поисковика Yahoo! Inc. после того, как компания объявила о выкупе акций стоимостью 3 млрд долл. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на подобную новость, в результате чего акции Yahoo! закрылись «в плюсе» на 1,81%.

Также укрепили свои позиции ценные бумаги ведущего мирового перевозчика ценных грузов и корреспонденции - американской компании United Parcel Service (UPS) (+1,95%) и международной курьерской службы FedEx Corp. (+2,70%) благодаря решению аналитиков швейцарской банковской группы UBS AG повысить рекомендации по акциям компаний до «покупать» с «нейтрально».

В то же время акции одного из ведущих мировых производителей снаряжения и огнестрельного оружия для силовых структур компании Smith & Wesson Holding Corp. выросли в цене на 6,84% после публикации отчета за IV квартал 2009-2010 финансового года, превзошедшего прогнозы аналитиков.

По итогам торгов 01 июля индекс Dow Jones понизился на 41,49 пункта (-0,42%) - до 9732,53 пункта, индекс S&P упал на 3,34 пункта (-0,32%) - до 1027,37 пункта, а индекс NASDAQ опустился на 7,88 пункта (-0,37%) - до 2101,36 пункта.

Европа

Безработица в странах еврозоны в мае составила 10%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. По сравнению с пересмотренным апрельским значением уровень безработицы не изменился.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя с объявленных ранее 10,1%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг распределил между банками региона €111,2 млрд. 6-дневных кредитов с фиксированной ставкой 1% годовых, чтобы облегчить для них погашение выданных им ранее 12-месячных займов на общую сумму €442 млрд., срок погашения которых наступает 1 июля.

Как сообщило агентство Bloomberg, за краткосрочными кредитами обратились 78 европейских банков, при этом ЕЦБ не стал публиковать список заемщиков.

Как заявил в интервью агентству Bloomberg экономист Nomura International в Лондоне Лоран Бильке, объем сегодняшнего распределения велик, но в пределах разумного. «Учитывая итоги вчерашней операции, можно сказать, что нужды европейских банков по привлечению заемных средств находятся у верхних границ ожиданий рынка. В то же время в поддержке ЕЦБ в первую очередь нуждаются банки с периферии региона, нельзя говорить о том, что это проблемы, характерные для всех в одинаковой степени», - сказал он.

В среду ЕЦБ распределил между банками региона €131,9 млрд. 3-месячных кредитов по фиксированной ставке 1% годовых при прогнозировавшихся экономистами €200 млрд. Всего заявки на получение кредитов подал 171 банк региона.

После появления информации о результатах распределения кредитов в четверг акции европейских банков упали, в лидерах снижения оказались Bank of Ireland и Raiffeisen International Bank Holding. Индекс Bloomberg Europe Banks and Financial Services снизился в ходе торгов в четверг на 2,2%.

В четверг правительство Испании реализовало на рынке пятилетние еврооблигации объемом €3,5 млрд. Днем ранее рейтинговое агентство Moody's объявило, что суверенный рейтинг страны будет пересматриваться с расчетом на возможное понижение.
Испании удалось реализовать все выставленные на продажу облигации. При этом объем заявок превысило объем размещения в 1,7 раза. Средняя доходность составила 3,657%.
Агентство Moody's в среду предупредило о том, что может понизить рейтинг Испании с нынешнего уровня Ааа, учитывая стремительное ухудшение экономического положения страны.
Moody's до сих пор оставалось последним агентством из «большой тройки», которое поддерживало рейтинг Испании на уровне Ааа. Fitch Ratings снизило рейтинг Испании в прошлом месяце, а Standard & Poor's сделало это еще в апреле.

Фондовые торги в Европе 1 июля 2010г. завершились снижением ведущих индексов на фоне новостей из Китая и не оправдавшей прогнозы аналитиков статистики из США. Так, по данным Министерства труда США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 26 июня 2010г., выросло на 13 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели и составило 472 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 460 тыс.
Настроения инвесторов также определял негативный внешний фон: торговые площадки США закрылись понижением ведущих индексов, японский Nikkei понизился по итогам торговой сессии на 2,04%. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании на уровне Ааа в список на пересмотр с возможным понижением.

В связи с этим наибольшее снижение демонстрировали котировки финансовых компаний. Акции британских Barclays, LLoyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland потеряли в цене 5,62%, 2,77%, 2,62% и 4,73% соответственно. Бумаги французских банков Societe Generale и BNP Paribas подешевели на 4,69 и 2,86% соответственно.

Котировки акций горнодобывающих компаний, включая британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto также ушли «в минус» (-1,43% и -2,16% соответственно). Бумаги Anglo American и швейцарской Xstrata подешевели на 3,36% и 4,62% соответственно.

По итогам торгов 1 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 111,12 пункта (-2,26%) до 4805,75 пункта, немецкий DAX понизился на 108,09 пункта (-1,81%) - до 5857,43 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 102,99 пункта (-2,99%), закрывшись на отметке 3339,90 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 146,40 пункта (-2,39%) и составил 5981,66 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 8,94 пункта (-2,82%) и составил 307,87.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 2,4% и составил 969,21 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 02 июля снижением сводного индекса Nikkei на 0,03%. Отыграть большую часть потерь предыдущих торговых сессий помогли новости из Австралии, где новое правительство, возглавляемое Джулией Гиллард, договорилось с представителями трех крупнейших австралийских горнодобывающих компаний, в том числе BHP Billiton и Rio Tinto, о смягчении налога на сверхприбыль от недропользования. Вместо запланированных 40% для компаний, занятых добычей железной руды и угля, он составит 30%. Однако газо- и нефтедобывающие компании, причем добывающие топливо как на материке, так и на шельфе, налогового послабления не получат, передает РБК.

На этом фоне вверх пошли котировки JX Holdings Inc., занимающейся добычей и переработкой нефти. На закрытии торговой сессии цена акций компании выросла на 2,3%. Положительную динамику продемонстрировали также котировки крупнейшего в Японии нефтедобытчика Inpex Corp., которые повысились на 1,2%. Обе компании владеют активами в Австралии. В «зеленой зоне» смог удержаться также третий в Японии производитель меди Mitsubishi Materials Corp., рыночная стоимость акций которого выросла на 0,9%.

Японские инвесторы не обошли вниманием также ценные бумаги производителей землеройного оборудования. На 1% подросли акции Komatsu Ltd., занимающейся поставками своей продукции австралийским горнодобывающим компаниям. Воодушевленные перспективами Komatsu, инвесторы охотно покупали также акции ее конкурента Hitachi Construction Machinery, цена которых на завершении торговой сессии подросла на 1,1%.

Минувшая торговая сессия также была отмечена ростом крупнейшего в мире производителя фототехники Canon Inc.(+1,1%). Японский банк Mizuho Securities Co. повысил рекомендации по акциям компании с «ниже уровня рынка» до «нейтрально» в ответ на представленную Canon статистику по объему продаж зеркальных камер, которая оказалась более оптимистичной, чем ожидали аналитики.

Японский производитель электроники Toshiba Corp. объявил о сотрудничестве с Mitsubishi Motors Corp. Компании намерены начать совместное производство батарей для электромобилей. Эти новости подтолкнули к росту котировки ценных бумаг Toshiba, которые подорожали на 1,6%. Однако известия негативно сказались на производителе литиевых батарей GS Yuasa Corp., сотрудничающей со многими мировыми автопроизводителями. Ценные бумаги компании упали в цене на 3,3%.

По итогам торгов 2 июля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 2,92 пункта (-0,03%) -до 9188,68 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,24 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥87,91 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 3,78%, до 1288,72 пункта, опустившись ниже психологической отметки в 1300 пунктов.

Общий объем сделок составил $5 842 621 158.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Полюс Золото» (-7,50%).
Индекс ММВБ снизился на 4,17%, до 1254,65 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 01 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 50,63 пункта (3,78%) и составил 1288,72 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8826.755 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: на рынке запахло серой.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 54,66 пункта (4,17%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1254,65. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1513,1 руб. (-7,74%), оборот 206311 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0706 руб. (-6,86%), оборот 94655 тыс. руб.
SNGSPS - цена 12,826 руб. (-5,6%), оборот 10539 тыс. руб.
SNGSS - цена 26,381 руб. (-5,27%), оборот 58629 тыс. руб.
SBERPS - цена 52,68 руб. (-5,23%), оборот 143178 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 521 руб.(-11,35%), оборот 2,31 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1512 руб.(-7,24%), оборот 497,7 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 51,8 руб.(-7%), оборот 1735,51 млн. руб.
Мечелао - цена 557,98 руб.(-7%), оборот 50,13 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 33 руб.(-6,99%), оборот 23,06 млн. руб.

На рынке РФ еще один день массированных распродаж. На этот раз главными виновниками снижения были динамика цен на нефть, которые заскользили к нижней границе комфортного коридора колебания цен - к концу торгов за баррель черного золота давали 72,5 доллара. Но еще большее впечатление на рынки произвели макроданные из США. Первичные обращения за пособиями по безработице неожиданно выросли до 742 тысяч вместо ожидавшихся 455 тысяч.

В пятницу будут выходить данные по безработице за июнь и ожидания по поводу этой цифры становятся все мрачнее. Индекс деловой активности (ISM) в производственной сфере в июне составил 56,2 пункта, (прогнозировалось 59 пунктов, предыдущее значение 59,7 пункта). Расходы на строительство в мае снизились на 0,2%, ожидалось сокращение показателя на 0,8%, предыдущее значение +2,7%. Незавершённые продажи жилья упали на 30% и недвусмысленно указывают на ожидаемые слабые значения первичных продаж новых домов в следующем месяце. На фоне слабости США евро пошло вверх.

Но это не радует: основные показатели очень плохи. Особенно удручает окончательный провал индекса S&P 500 ниже принципиального уровня поддержки в районе 1040 пунктов. Перед таким ошеломительным набором негатива рынок после дневной консолидации пошел на новую волну снижения.
Результат дня – индекс ММВБ потерял 4,17%.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 01 июля, просел на 12,31 пункта, или на 1,62% до 746,43 пунктов.
Объем торгов за день составил 172 863 210,51 грн., акциями наторговали 14 824 453,09 грн., корпоративными облигациями - 770 000,00 грн., гособлигациями - 157 268 757,42 грн.

Как сообщалось, в среду, 30 июня, индекс цен на акции в ПФТС просел на 17,49 пункта, или на 2,25% до 758,74 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 173,52 пунктов, или на 30,29% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг самыми быстрыми темпами более чем за 3 недели.

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста производственной активности в Китае и тем, что агентство Moody's Investors Service может снизить кредитный рейтинг Испании.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 1,6% - до 111,92 пункта.

Японский Nikkei 225 обвалился на 2,3%, несмотря на позитивные данные опроса Танкан, проводимого Банком Японии.

Южнокорейский Kospi потерял 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,8%, китайский Shanghai Composite - 0,1%. Рынки Гонконга закрыты в четверг в связи с государственным праздником, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость акций добывающих компаний, включая транснациональные концерны BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, снижается в среднем более чем на 2% из-за опасений сокращения спроса на сырье в Китае. Акции BHP подешевели на 2,2%, Rio Tinto - на 3,4%, китайской меднорудной компании Jiangxi - на 0,8%.

Цена бумаг японского автоконцерна Nissan, который получает 13% выручки в Европе, уменьшилась на 1,6% в связи с возможным понижением рейтинга Испании.

Рыночная стоимость производителя электроники Sony, продающего в Европе 21% продукции, упала на 3,4%. Кроме того, Sony объявила об отзыве 535 тыс. ноутбуков Vaio в связи с дефектом в системе охлаждения.

Акции судоходных компаний дешевеют из-за продолжающегося снижения стоимости фрахта. Индекс Baltic Dry потерял 1,7% в среду, падение за последние 24 сессии составило 43%. Японская Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. сократила капитализацию на 3,3%, южнокорейская STX Pan Ocean - на 1,3%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в четверг резким снижением ведущих фондовых индексов. Уже в начале торговой сессии индекс ММВБ - впервые за месяц - опустился ниже отметки 1300 пунктов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,92% - до 1284,17 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1312,28 пункта, что на 2,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 2,08% - до 8792,41 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,6%), Газпрома (-1,57%), ГМК "Норильский никель" (-2,11%), "Роснефти" (-2,28%), "РусГидро" (-2,9%), "Северстали" (-2,77%), "Уралкалия" (-2,38%) и "Ростелекома" (-3,32%).

В РТС снижаются котировки Сбербанка (-2,57%), "Роснефти" (-2,67%), "Норникеля" (-2,36%), "Уралкалия" (-2,18%), "РусГидро" (-3,22%) и "Северстали".

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках второй день подряд завершились падением основных индикаторов. 01-го перед открытием торговой сессии также сложился негативный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне снижением, а фьючерсы на основные индикаторы сегодня с утра теряют около 0,4%. Торги на фондовых биржах Азии проходят с преимущественно отрицательной динамикой, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает. Рейтинговое агентство Moody's накануне сообщило, что может понизить высший кредитный рейтинг Испании, а в ходе азиатской торговой сессии стало известно, что индексы деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемые правительством и банком HSBC, сигнализировали замедление роста отрасли в июне. Новости в который раз подчеркнули наиболее актуальные на данный момент страхи относительно ухудшения ситуации в экономике Европы и замедления экономического роста Китая, поэтому были весьма болезненно восприняты рынком, говорят эксперты.

По их словам, 01-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В 17:00 Киева выйдут данные об индексе деловой активности ISM в производственном секторе за июнь.

Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне ниже уровня поддержки 1315 пунктов и пока не опустился ниже значимой поддержки 1295 пунктов. Неблагоприятный внешний фон и общий негативный настрой на рынках позволяют рассчитывать на продолжение падения и российских фондовых индикаторов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 1 июля открылись понижением ведущих индексов в среднем на 1,5%. Этому способствовали как новости из Китая, так и негативный внешний фон: торговые площадки США закрылись понижением ведущих индексов, японский Nikkei понизился по итогам торговой сессии на 2,04%.

Вышедшие 01-го статистические данные могут свидетельствовать о замедлении роста крупнейшей развивающейся экономики мира - Китая: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июне с.г. снизился сильнее, чем прогнозировали аналитики, - до 52,1 пункта с 53,9 пункта в предыдущем месяце.

Негативно на настроении инвесторов сказались и новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании на уровне Ааа в список на пересмотр с возможным понижением, причем Moody's может понизить рейтинг сразу на 2 пункта ввиду ухудшения показателей ВВП и бюджетных проблем страны. В агентстве отметили, что рейтинг дефолта эмитента Испании в национальной и иностранной валютах будет пересмотрен в течение трех месяцев. Отметим, что в четверг состоится аукцион, на котором правительство Испании намерено выручить около €3,5 млрд. от размещения пятилетних гособлигаций.

На этом фоне «в минус» ушли котировки ведущих европейских банков: акции британских Barclays, LLoyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland потеряли в цене 3,8%, 1,9%, 1,6% и 2,6% соответственно. Бумаги французских банков подешевели более чем на 2%: акции Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole снизились в цене на 2,5%, 2,6% и 3,4% соответственно. Немецкие Deutsche bank Commerzbank торгуются также в существенном «минусе» (-2,2% и -1,5%, соответственно).

Впрочем, неудачно складываются торги не только для банковского сектора, котировки акций горнодобывающих компаний, включая британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto, также снижаются (-1,9% и -2% соответственно).

Акции британского Chloride Group PLc, производящего бесперебойные источники питания, подешевели на 4,2% на фоне информации о том, что швейцарский электротехнический концерн ABB оставил свои попытки приобрести компанию.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 79,74 пункта (-1,62%) - до 4837,13 пункта, французский CAC 40 - на 69,38 пункта (-2,02%) - до 3373,51 пункта, немецкий DAX - на 83,79 пункта (-1,4%) - до 5881,73 пункта, при этом швейцарский SMI понизился на 83,89 пункта (-1,37%) - до 6044,1 пункта.

Нынче, 01-го, главным источником негатива стал Китай.

Поэтому на мировых фондовых рынках в четверг продолжилось снижение ведущих индексов. На этот раз основная порция негатива пришла из Азии. Китайская Федерация логистики и закупок (CFLP) сообщила, что индекс PMI, отражающий деловую активность в производственном секторе, опустился до 52,1 пункта – минимального показателя с февраля текущего года.
Снижение индекса PMI указывает на замедление темпов производства в Китае в результате попыток правительства «охладить» рынок недвижимости и ограничить банковское кредитование. Все эти меры могут в конечном итоге спровоцировать замедление темпов роста китайской и, соответственно, мировой экономики.

Правительственный китайский экономист Чжан Лицунь, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что снижение индекса PMI указывает на «стабильный спад» всей экономики. «Рост китайской экономики находится на критической стадии выравнивания после подъема», - приводит мнение эксперта агентство Reuters.

В свою очередь аналитик Hongyuan Securities Хэ Ифен подчеркивает, что темпы роста китайской экономики замедляются, и в первую очередь от этого пострадают секторы экспорта и импорта. Он полагает, что официальный PMI может вновь снизиться в июле, после чего начнется его постепенное восстановление. «Не стоит слишком беспокоиться о повторной рецессии китайской экономики. Если не будет новых жестких мер, экономика Китая, вероятно, останется здоровой», - заключил Хэ Ифен.

Однако инвесторы и участники рынка, похоже, придерживаются менее оптимистичной точки зрения. Статистика из КНР уже спровоцировала распродажу высокодоходных валют и стала причиной снижения ведущих фондовых индексов. «Данные о китайском PMI стали последним фактором, заставившим инвесторов отказываться от риска», - полагает эксперт Nomura Trust Хидеки Амикура.

Повторимся, японский индекс Nikkei 225 завершил торговую сессию снижением на 2,04%. По итогам дня ведущий индикатор Токийской биржи опустился до 7-месячного минимума, отыгрывая негативную статистику из Поднебесной и опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. В глубоком минусе начался торговый день и на российском рынке. Уже на открытии снижение ведущих индексов превысило 2%, а индекс ММВБ впервые за месяц опустился ниже отметки 1300 пунктов.

Негативной динамикой характеризуются 01 июля торги на сырьевых рынках. Мировые цены на нефть снижаются уже четвертый день подряд, опустившись по итогам торгов накануне ниже отметки $75 за баррель. Впервые после краха Lehman Brothers рынок «черного золота» завершил квартал снижением.

Весь вышеперечисленный «пакет» негатива не дает нашему рынку акций шансов в четверговую сессию. Об этом недвусмысленно говорит и преобладание красного цвета в текущей сводке с арены ПФТС, где адептами коррекции выступают «фишки» ГМК (ЕМЗ, Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК…), Аваль, Укрсоцбанк, Крюковский вагонзавод, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.

Робкий оптимизм сохраняется в акциях Мариупольтяжмаша и Сумского НПО им Фрунзе.

Как показали итоги сессии, мы правильно угадали сюжет торгов нашими акциями. Причем, как и ожидалось, торговая активность снизилась(из-за начала нового месяца), а общая ликвидность сделок также понесла потери. Так же нельзя не отметить некоторое угасание коррекционного энтузиазма.



Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 01 июля, в процессе пролонгации пришедшей на наш рынок акций 23 июня коррекции сопровождаемой заметным(-1,62%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из четырех торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, три подешевели;

Б) ГМК – 01 июля из десяти работавшихся акций сектора одна предпочла стабильность, девять откатились;

В) ЭНЕРГО – в четверг из четырех торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» две выросли в цене, две подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера: на первое место выдвинулись энергетики, акции которых подняли индикатор до пороговых 50,00%.

«Серебро» у машиностроения: акции сектора обеспечили «индекс оптимизма» на уровне 25,00%.

Ну а «непочетной бронзой» с нулевым результатом пришлось довольствоваться «вечновторому» ГМК.

90% торговавшихся вчера акций металлургии откатились в цене, прихватив с собой вниз и сектор в рейтинговой гонке: ЕМЗ(-2,92%), Азовсталь(-3,13%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,09%), Полтавский ГОК(-0,48%), Авдеевский КХЗ(-3,57%), Северный ГОК(-14,21%), Ясиновский КХЗ(-1,14%), Алчевский меткомбинат(-3,28%), ММК им. Ильича(-0,25%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 227 723,55 грн., 1 571 693,65 грн., 1 209 455,00 грн., 402 320,59 грн., 387 561,50 грн.,
359 617,12 грн., 347 084,18 грн., 53 340,30 грн. и 32 798,00 грн. соответственно.

«Конформизм» акций Харцизского трубного завода, которыми в четверг наторговали 6 000,00 грн. было слабым утешением.

Полагаю, основной причиной вчерашнего конфуза сектора на торгах в ПФТС стало нижеследующее обстоятельство.

Цены на стальную продукцию снижаются на мировом рынке и в Украине, говорится в обзоре металлоторговой компании «Брок-Инвест-Сервис».

Падение цен на мировом рынке с середины апреля составило порядка 20% на слябы и горячекатаные рулоны и 10% — на холоднокатаные рулоны. Текущие цены на слябы составляют $510-530 за тонну (FOB Черное море), на горячекатаные рулоны — $540-560 за тонну, на холоднокатаные рулоны — $650-690 за тонну.

На середину июня экспортные цены на квадратную заготовку также снизились и составили $430-450 за тонну (FOB Черное море). Этот уровень цен, с одной стороны, не является привлекательным для поставщиков, находясь на уровне ниже себестоимости производства, а с другой стороны не является привлекательным для потребителей, так как цена на произведенную из нее арматуру оказывается выше текущих рыночных цен. Следствием этой ситуации является минимальный объем заключаемых сделок, наши комбинаты имеют сложности с заключением экспортных контрактов. Низкий уровень цен на мировом рынке арматуры связан со слабой активностью в строительной отрасли (в том числе из-за спада в странах Ближнего Востока и Европе). Продолжительность низкой активности на экспортных рынках можно прогнозировать, как минимум, еще на июль.

В ближайшее время можно ожидать колебания экспортных цен около текущего уровня и возможного небольшого роста торговой активности в связи со снижением запасов у конечных потребителей.

На внутреннем рынке в июле можно ожидать снижения цен до 10% на арматуру, стабилизации цен на горячекатаный и холоднокатаный прокат, сезонный рост цен на оцинкованный прокат — в пределах 2-4%.

Металлотрейдер также отмечает, что в связи со снижением активности на экспортных рынках сортового и листового проката, с одной стороны, вырос объем предложения металлопроката на внутреннем рынке РФ, а с другой в политике ценообразования комбинатов нивелировался фактор «баланса экспортных и внутренних цен». Рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке весной 2010 года не был подтвержден адекватным ростом спроса со стороны конечных потребителей.

«Серебром» в «рейтинге оптимизма» машиностроение обязано подскочившим на 8,59% акциям Мариупольтяжмаша, сделки с которыми составили 237 694,87 грн.

В остальном здесь все так же доминировали «медведи»: Лугансктепловоз(-7,36%), Мотор Сич(-0,64%) и Богдан Моторс(-6,10%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 818 835,92 грн., 560 093,50 грн. и 17 553,60 грн. соответственно.

Первое место в рейтинге сектору ЭНЕРГО обеспечивали выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки»: Донбассэнерго(+0,47%) и Западэнерго(+1,10%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 209 444,50 грн. и 122 005,00 грн. соответственно.

Оставшиеся две «фишки» сектора упали в цене: Днепрэнерго(-0,87%) и Центрэнерго(-2,67%) на фоне ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 688 487,50 грн. и 421 327,70 грн. соответственно.

Привлекают внимание более высокие обороты торговли дешевеющими бумагами, что наводит на грустные размышления.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 25,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка(-4,32%), АБ «Форум»(-1,67%) и Аваль(-2,02%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 265 893,40 грн., 55 783,00 грн. и 46 641,00 грн. соответственно.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие на 0,52% акции Индустриалбанка, которыми наторговали 463 800,00 грн.

Полагаю, заметно просевший уровень оптимизма банковских бумаг не дает оснований ожидать от сектора и, собственно, от всего рынка акций, приличной перспективы в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся новой коррекцией после одиннадцати сессий ралли стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш позавчерашний видеосюжет.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация пришедшей в среду, 23 июня, коррекции на фоне заметного снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 01 июля заметно (-17,48%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 01 июля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 17 964 041,10 грн., до уровня 14 824 453,09 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым в дебюте нового месяца, и достаточно внушительным (-44,23%) сужением ассортимента работавшихся акций: если в среду, 30 июня, в торгах принимали участие 52 акции отечественных предприятий, четверг «ознаменовался» торговлей 29-ью акциями.

Из этих двадцати девяти реально торговавшихся 01 июля акций, цена последней сделки выросла у 6-ти, 1 предпочла стабильность, у 22-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 01-го, оказалось на 20,69% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 3,45%, оставив «медведям» изрядный участок в 75,86%.

Думаю, можно говорить о соответствии полученных процентов значению (-1,62%) вчерашнего отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 30 июня торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 25,00%, «конформисты» - 26,92% и «медведи» - 48,08%) заслужили аналогичный комментарий: очевидно соответствие полученных процентов значению (-2,25%) позавчерашнего снижения ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-1,62%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся в сектор «элитных акций» 29 июня концепции: в действие во вторник вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение на 44,23% ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в среду, 30-го, работались 19 «фишек», в четверг, 01 июля, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 01 июля «фишек» цена последней сделки выросла у трех элитных акций: Мариупольтяжмаш (+8,59%), Донбассэнерго(+0,47%)
и Западэнерго (+1,10%); оставшиеся 15 «фишек» понесли потери: Полтавский ГОК(-0,48%), Крюковский вагоностроительный завод (-4,52%), ЕМЗ(-2,92%), Азовсталь(-3,13%), Укрнефть(-0,80%), Укрсоцбанк(-4,32%), Укртелеком (-3,90%), Днепрэнерго (-0,87%), Центрэнерго(-2,67%), Авдеевский КХЗ (-3,57%), Аваль (-2,02%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-3,09%), Ясиновский КХЗ(-1,14%), Мотор Сич(-0,64%), и Алчевский МК(-3,28%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 01 июля сложился расклад («быки» - 16,67% и «медведи» - 83,33%), который, полагаю, соответствует значению (-1,62%) вчерашнего отката индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 30 июня, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 10,53% и «медведи» - 89,47%), гармонировал со значением (-2,25%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 01 июля снова зафиксировали падение. Индекс ПФТС просел на 1,62%, до уровня 746,43 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», упал на 2,35%, оказавшись на уровне 1840,00 пункта.

Украинский фондовый рынок снижался и в четверг, но несмотря на это «медведям» не удалось продавить индексы заметно ниже уровней поддержки, а значит есть вероятность, что «быки» сумеют закрепиться. Однако это возможно, только если наши американские коллеги сумеют стабилизировать свой индикатор торговых операций.
Движение на украинском рынке 01-го характеризовалось нервозностью и неопределенностью. Торги открылись в отрицательной зоне на фоне снижения американских индексов и открытия России гэпом вниз на полтора процента.

На зарубежных торговых площадках снова зафиксирован спад.

По итогам четверговых торгов азиатские фондовые индексы упали до минимума за три недели. Инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста производственной активности в Китае и тем, что агентство Moody's Investors Service может снизить кредитный рейтинг Испании. В среду вечером Moody's поставило рейтинг Испании на пересмотр с текущего высшего уровня («Ааа») с «негативным» прогнозом, снижение может составить до двух ступеней.

Европейские фондовые индексы уменьшались в начале торгов в четверг после того, как агентство Moody's поставило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью снижения, а также на данных по экономике Китая.

Индекс ММВБ, закрывшийся накануне более чем процентным снижением, четверговые торги вслед за индексом РТС начинал в «красной зоне». До конца недели российский рынок останется на текущих уровнях, возможно, даже немного подрастет и удержит уровень 1300 пунктов по ММВБ.

Падение американских индексов на открытии 01-го из-за слабой статистики по рынку труда и снижения индекса экономической активности ISM задает продолжение нисходящего тренда на следующую сессию.

УБ

Лидер по объему - ОАО «Укрнефть» - 9,2 млн грн.
Лидер падения - ОАО «Черновцыоблэнерго» (-46,81%).
Лидер роста - ОАО «Крымский содовый завод» (+10,34%).

ПФТС

Лидер по объему - ЕМЗ - 2,2 млн грн.
Лидер падения - Северный ГОК (-14,21%).
Лидер роста - OАО «Свемон» (+63,64%).
Максимальное снижение зафиксировал индекс трубной промышленности (-1,76%).

Внутренний новостной фон 01-го никоим образом не влиял на динамику нашего фондового рынка. На внешних финансовых рынках ситуация остается напряженной. Рост активности в производственном секторе Китая в июне замедлился, причем снижение индекса продолжается уже второй месяц подряд, агентство Moody's поставило рейтинг Испании на пересмотр с «негативным» прогнозом, снижение может быть сразу на две ступени. Выход данных по пособиям по безработице в США омрачил и так пессимистические настроения глобальных инвесторов.

Полагаю, статистические данные из США всё более заставляют сомневаться инвесторов в успешном преодолении экономических проблем в Америке. Неспешность в действиях наших игроков в плане открытия длинных позиций оправдана и принесет свои результаты, ведь в среднесрочном плане рынок настроен на рост.

На пятничных торгах будут преобладать негативные настроения. Поддержку мировым финансовым рынкам могут оказать данные об уровне безработице в Еврозоне и США. А также информация о заказах на промтовары из Нового Света.

Среди важных новостей следует выделить индекс Международной Конкурентоспособности 2009-2010, в котором Украина опустилась на 10-й позиций и занимает 82-е место среди 133 стран.
Об этом на презентации итогового отчета о конкурентоспособности Украины сообщила директор Фонда «Эффективное Управление» и Всемирного экономического форума (ВЭФ) Наталья Изосимова.

К полудню пятницы, 02 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в пятницу в Азии наблюдается рост большинства фондовых рынков вслед за акциями сырьевых производителей после того, как Австралия достигла договоренности с горнодобывающими компаниями относительно налогов в отрасли.

Сводный индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, с открытия рынка снизился на 0,2%, однако повышение демонстрируют пять акций из каждых девяти.

Японский фондовый индикатор Nikkei 225 к 8:11 мск поднялся на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 остался примерно на уровне закрытия предыдущего дня. Значение южнокорейского индекса Kospi к 7:51 мск выросло на 0,1%.

При этом гонконгский Hang Seng потерял к 7:55 мск 1,15%, китайский SCI - почти 0,7%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 02 июля уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Таким образом, уже в начале торговой сессии рынок сумел частично отыграть падение предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 1,59% - до 1274,4 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1304,96 пункта, что на 1,26% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,66% - до 8715,26 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,03%), "РусГидро" (+2,52%), ВТБ (+2,26%), ФСК ЕЭС (+4,22%), "Северстали" (+2,26%), "Татнефти" (+1,78%), "Газпром нефти" (+1,39%) и СОЛЛЕРСа (+2,36%). В РТС растут котировки большинства нефтегазовых и энергетических компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что в пятницу перед открытием торговой сессии сложился нейтральный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне небольшим снижением, а фьючерсы на основные индикаторы с утра прибавляют в стоимости около 0,2%. Торги на фондовых биржах Азии проходят с преимущественно положительной динамикой.

В пятницу в США в 15:30 Киева будут опубликованы важные данные о состоянии рынка труда в июне. В 17:00 станет известно изменение уровня производственных заказов за май.

«Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне ниже важного уровня поддержки 1295 пунктов, остановив падение недалеко от уровня 1250 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1230 пунктов. Приостановление снижения стоимости нефти и металлов в ходе азиатских торгов могут поддержать сегодня российские рынки и привести к коррекционному повышению основных индикаторов после череды весомых потерь», - подчеркнули наши аналитики.

В свою очередь автор обращает внимание на то, что сильные продажи под закрытие торговой сессии накануне, безусловно, окажут давление на российский рынок. Однако в самое ближайшее время стоит ждать отскока. Поэтому аккуратные покупки акций банков и металлургов во время утренней просадки, думаю, себя оправдают. Ближайшую поддержку по индексу ММВБ мы видим в районе 1250 пунктов. 02 июля в 12:00 Киева ждем выхода майских данных по индексу цен производителей (PPI) в еврозоне. В это же время выходят данные по безработице в регионе. В 15:30 ждем важной статистики из США за июнь, а в 17:00 выходят майские данные по заводским заказам.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут в начале торгов пятницы в рамках коррекции после сильного падения накануне. Дорожают акции сырьевых производителей после того, как Австралия достигла договоренности с горнодобывающими компаниями относительно налогов в отрасли.

Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 прибавил с открытия рынка 0,3% - до 238,02 пункта. С максимума текущего года, зафиксированного в апреле, снижение показателя составляет 12%. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 11 и находится на минимальном уровне с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg.

С начала текущей недели Stoxx Europe 600 опустился на 4,1%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева вырос на 9,14 пункта (0,36%) - до 2527,79 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 14,15 пункта (0,29%), составив 4819,9 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 7,39 пункта (0,22%) - до 3347,29 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 20,65 пункта (0,35%) и составлял 5878,08 пункта.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании мира BHP Billiton выросла с открытия рынка на 0,9%, третьей по величине Rio Tinto - на 1%. Австралия исключила из-под действия планируемого налога большую часть видов сырья и теперь планирует ввести налог в размере 30% на добычу железной руды и угля. Ранее планировалось обложить 40%-ным налогом все сырьевые прибыли.

Цена бумаг Dana Petroleum подскочила на 20% после того, как британская нефтяная компания заявила о получении предложения от потенциального покупателя.

«Есть мнение», что полуторанедельная, с 23 июня, коррекция на нашем рынке акций наконец-то сменится отскоком.
К этому «располагают» внешний антураж и ставшие привлекательными цены на наши бумаги.

Текущая сводка с арены ПФТС подтверждает наши предположения: в «зеленой зоне» торгуется подавляющее большинство «фишек»: ГМК-«элита»(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский КХЗ,) Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Крюковский вагонзавод.

Противостоит им жалкая кучка «пессимистов»: Полтавский ГОК и Сумское НПО им.Фрунзе.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/