Итоги: Мировой фондовый рынок 12.07.10

США

Торги в США в пятницу 9 июля завершились ростом фондовых индексов.

Игроки испытывают все больше оптимизма относительно перспектив экономики, но все же не предпринимают активных действий в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

Определенное влияние на ход торгов оказали вышедшие уже после открытия торговых площадок данные Министерства торговли США, согласно которым товарные запасы на складах оптовой торговли США в мае 2010г. выросли на 0,5% по сравнению с апрелем с.г. Между тем, аналитики прогнозировали, что этот показатель повысится на 0,4%.

На этом фоне в существенном плюсе торговались бумаги компаний банковского сектора, которые прибавили в цене в среднем 1,5%. В частности, котировки крупнейшего в США Bank of America Corp. выросли на 1,7%, а Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. - на 1,3% и 1,8% соответственно. Акции банка Morgan Stanley подорожали на 2,1%, оператора кредитных карт American Express - на 1,1%.

Акции алюминиевого гиганта Alcoa подорожали на закрытии торговой сессии на 2,05%. Компания должна опубликовать финансовый отчет за II квартал текущего года 12 июля, на фоне чего в отношении акций компаний наблюдалась активность. В целом, торги складывались очень удачно для всех компаний сектора: также росли в цене бумаги медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+4,5%), одной из крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel Corp. (+4,4%) и ее конкурента AK Steel (+5,4%). Котировки американских золотодобывающих гигантов Barrick Gold Corp. и Newmont Mining Corи подорожали по итогам сессии более чем на 2% - на 2,3% и 2,6% соответственно.

В плюсе на закрытии торговых площадок оказались ценные бумаги представителя высокотехнологичного Nasdaq - интернет-компании Google Inc. (+2,4%). Инвесторы положительно оценили решение китайских властей продлить интернет-лицензию Google еще на 1 год. Котировки оператора крупнейшей в мире платежной системы - американской компании Visa Inc. повысились на 3% на фоне решения Goldman Sachs Group Inc. занести бумаги компании в список рекомендованных к покупке.

Между тем менее удачно сложилась сессия для американского концерна Boeing, который вслед за европейским аэрокосмическим концерном (EADS) подал заявку на участие в тендере на поставку самолетов-заправщиков для американских ВВС на общую сумму $35 млрд. Акции компании снизились в цене на 1,1%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 58,43 пункта, или на 0,58%, до 10197 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 7,68 пункта, или на 0,72%, на отметке 1078 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 21,05 пункта, или на 0,97% на отметке 2196 пунктов

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,3%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 5,4%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite укрепился на 5%.

Европа

Фондовые торги в Европе в пятницу, 9 июля, закрылись ростом ведущих индексов, поскольку опасения инвесторов по поводу результатов стресс-тестов банков и начала второй волны кризиса отошли на второй план.

Выросли в цене акции горнодобывающих компаний, после того как стало известно о повышении цен на металлы.

Бумаги американской Alcoa Inc. поднялись на 0,84%, британской Anglo American - на 0,41%, британско-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto - на 1,84% и 3,22% соответственно, швейцарской Xstrata - на 0,81%, британо-чилийской Antofagasta PLC - на 4,05%.

Несколько подросли в цене и бумаги многих крупнейших банков Старого Света. Акции британских HSBC и Standard Chartered повысились на 0,63% и 1,33% соответственно.

Бумаги британской компании British Petroleum снизились в цене на 0,6% из-за ситуации с загрязнением Мексиканского залива нефтью. По сравнению с уровнем до момента аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon бумаги корпорации упали уже на 44%.

По итогам торгов 9 июля британский индекс FTSE 100 подрос на 27,49 пункта (+0,54%) - до 5132,94 пункта; немецкий DAX поднялся на 29,58 пункта (+0,49%) - до 6065,24 пункта; французский CAC 40 повысился на 16,23 пункта (+0,46%) и составил 3554,48 пункта; швейцарский SMI прибавил 54,77 пункта (+0,89%) и достиг 6210,49 пункта.

Голландский AEX вырос на 1,8 пункта (+1,80%) - до 324,42 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 повысился на 0,6% - до отметки 1022,11 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 12 июля 2010г. снижением сводного индекса Nikkei на 0,39% на фоне политической неопределенности. В самом начале торговой недели инвесторов огорчили результаты парламентских выборов, согласно которых правящей партии Японии во главе с премьер-министром Наото Каном не удалось получить комфортного большинства в верхней палате. Как ожидают эксперты, теперь правительству будет сложнее провести законы, направленные на сокращение самого большого в мире бюджетного дефицита. По этой причине возникли опасения, что уровень доверия к лидеру правительства начнет снижаться. Хотя Н.Кан уже заявил, что не собирается уходить в отставку, инвесторы не смогли с оптимизмом взглянуть на экономические перспективы страны.

Неблагоприятная политическая ситуация повлекла вниз котировки организаций банковского сектора. Так, снижение наблюдалось по акциям крупнейшего в Японии банка по рыночной стоимости Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которые по итогам торговой сессии подешевели на 0,8%. Ценные бумаги второго по рыночной стоимости банка в стране - Sumitomo Mitsui Financial Group также упали в цене на 2,3%.

«В минусе» фондовые торги закрылись для японского оператора социальных сетей Gree Inc., поскольку Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. понизил рекомендации по акциям компании. По этой причине их рыночная стоимость снизилась на 1,1%.

Нисходящую динамику котировок продемонстрировали также бумаги оператора розничных сетей Ryohin Keikaku Co. Компания отчиталась о снижении прибыли по итогам завершившегося 31 июня с.г. финансового квартала, а потому ее акции упали в цене на 4,4%.

По итогам торгов 12 июля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 37,21 пункта (-0,39%) - до 9548,11 пункта.

Курс доллара к иене вырос на ¥0,50 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥89,06 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,05%, до 1356,83 пункта.
Общий объем сделок составил $4 865 754 083.
Лидерами роста стали акции ОАО «Газпром» (+1,24%). Лидерами снижения стали акции ОАО ФСК ЕЭС (-1,38%)
Индекс ММВБ вырос на 0,10%, до 1 321,95 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 09 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 0,09 пункта (0,01%) и составил 1356 пунктов.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7994.846 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня 09 июля для россиян: «медведи» и «быки» были единодушно осторожны.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 0,41 пункта (0,03%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1320,23. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

SNGSPS - цена 12,585 руб. (+4,87%), оборот 16922 тыс. руб.
SNGSS - цена 27,722 руб. (+4,61%), оборот 190454 тыс. руб.
PLZLS - цена 1481,99 руб. (+1,4%), оборот 135497 тыс. руб.
GAZPS - цена 154,34 руб. (+0,66%), оборот 1744387 тыс. руб.
GMKNS - цена 4796,86 руб. (+0,35%), оборот 393844 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,334 руб. (-1,68%), оборот 191 тыс. руб.
ROSNS - цена 187,27 руб. (-1,38%), оборот 372669 тыс. руб.
TATNS - цена 143,46 руб. (-0,86%), оборот 2799 тыс. руб.
LKOHS - цена 1593,56 руб. (-0,6%), оборот 659240 тыс. руб.
SBERS - цена 77,57 руб. (-0,6%), оборот 4232181 тыс. руб.

Упали («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 400 руб.(-2,2%), оборот 24,29 млн. руб.
ЦентрТел - цена 22,4 руб.(-1,67%), оборот 6,78 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,336 руб.(-1,47%), оборот 145,74 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 900,01 руб.(-0,95%), оборот 2,17 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 67,35 руб.(-0,78%), оборот 10,25 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ВТГК - цена 1,61 руб.(+4,55%), оборот 11,73 млн. руб.
Аэрофлот - цена 61,22 руб.(+2,43%), оборот 57,71 млн. руб.
Мечелао - цена 607 руб.(+2,36%), оборот 33,04 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,47 руб.(+1,98%), оборот 37,1 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,052 руб.(+1,73%), оборот 14,93 млн. руб.

Торги на российском рынке акций в пятницу, 09 июля, начались повышением котировок наиболее ликвидных бумаг в среднем на 0,5%. Внешний фон, сформировавшийся к началу сессии, носил умеренно позитивный характер. Накануне американские индексы закрылись ростом после публикации данных о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице и об увеличении розничных продаж в ряде регионов США. На азиатских биржах тоже доминировали покупатели, на активности которых, вероятно, положительно сказались решения центральных банков Южной Кореи и Малайзии о повышении процентных ставок. Японский индекс Nikkei по итогам торгов в пятницу вырос на 0,6%.

По итогам торговой сессии 9 июля индекс ММВБ вырос на 0,54% - до 1324,17 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 32,1 млрд руб. Индекс РТС повысился на 0,25% - до 1356,09 пункта. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 107,9 млрд руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard - 10,2 млрд руб.

Наиболее ликвидные бумаги соседского рынка завершили торги разнонаправленной динамикой котировок.

Акции «Газпрома» прибавили в стоимости 1,29%, НОВАТЭКа – 0,18%. Последний сообщил, что в первом полугодии 2010г., по предварительным данным, увеличил добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2009г. на 15,4% - до 18,4 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) выросла на 18,5% - до 1,7 млн т. Во II квартале 2010г. валовая добыча компании составила 8,4 млрд куб. м природного газа (+9,6%) и 881 тыс. т жидких углеводородов (+15,6%).

«В плюсе» завершили торги бумаги Сбербанка, которые подорожали на 0,18% и ВТБ (+0,26%).

Акции эмитентов металлургического сектора в пятницу торговались разнонаправленно. По итогам сессии «Мечел» подорожал на 2,36%, ММК - на 1,03%, НЛМК - на 0,11%. Бумаги «Северстали» подешевели на 0,2%. «Норильского никеля» прибавил 1,19%, несмотря на то что возможность выплаты дивидендов компанией оказалась под угрозой. ГМК может не выплатить дивиденды за 2009г., если бывший председатель совета директоров компании Александр Волошин не подпишет протокол годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое прошло 28 июня 2010г. В распространенном в пятницу заявлении «Норникель» выразил надежду на то, что с учетом всех аргументов и сведений о регламенте проведения годовых собраний, которые были представлены А.Волошину, «он найдет возможность повторно рассмотреть и подписать протокол ГОСА». «Если этого не произойдет, у компании может не хватить документов для реализации такого решения, принятого на ГОСА, как выплата дивидендов по итогам 2009г., поскольку порядок таких выплат регулируется налоговым законодательством», - говорится в сообщении «Норникеля».

Напомним, что, согласно принятому на годовом собрании акционеров решению, А.Волошин не вошел в состав совета директоров «Норникеля», который до этого собрания возглавлял. После собрания А.Волошин отказался подписывать протокол ГОСА из-за нарушений, допущенных, по его мнению, при проведении собрания.

Разнонаправленно завершили сессию и бумаги сектора электроэнергетики. В частности, акции ФСК ЕЭС снизились на 1,47%, а "Интер РАО" и "РусГидро" - напротив, выросли на 0,46% и 0,06% соответственно.

Несмотря на рост утром в пятницу, к середине дня нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet торговались в отрицательной зоне, подешевев в среднем на 0,3%. Light Sweet (август) находилась в диапазоне $75,09-75,95 за баррель, Brent (август) - в коридоре $74,47-75,2 за баррель.

Отрицательная динамика нефти была обусловлена технической коррекцией вниз. За последние два дня (7-8 июля) цены на нефтяные фьючерсы выросли в среднем на 4,7% и достигли максимума за шесть торговых дней, что в пятницу в отсутствие свежих движущих новостей технически осложнило дальнейшие покупки нефти.

Акции российских нефтяных компаний по итогам торгов 9 июля в основном снизились в цене. По итогам сессии акции «Татнефти» подешевели на 0,77%, «Роснефти» - на 0,58%, ЛУКОЙЛа - на 0,43%, «Газпром нефти» - на 0,04%, «Транснефти» - на 0,18%. «В плюсе» удалось закрыться лишь бумагам акции «Сургутнефтегаза», которые подорожали на 0,19%.

Как отмечают профильные аналитики РФ, в целом текущая динамика российского рынка говорит о том, что нисходящий тренд, начавшийся весной, по-прежнему в силе: индексу ММВБ не удается преодолеть верхнюю границу нисходящего канала - при ее достижении следует коррекция вниз.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 июля, просел на 14,39 пунктов, или на 1,78% до 793,90 пунктов.
Объем торгов за день составил 123 761 689,30 грн., акциями наторговали 76 116 897,16 грн., корпоративными облигациями - 500 780,00 грн., гособлигациями - 47 143 025,50 грн., муниципальными облигациями - 986,64 грн.

Как сообщалось, в четверг, 08 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 7,60 пунктов, или на 0,95% до 808,29 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 220,99 пунктов, или на 38,57% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 09 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в пятницу, 9 июля, демонстрируют разнонаправленное движение котировок на фоне цен на сырье, курса валют, итогов торгов в США, а также фиксации прибылей инвесторами после ралли в четверг.

Напомним, что торги в США в четверг завершились ростом фондовых индексов. Положительное влияние на рынок произвели данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США и отчеты некоторых розничных компаний.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе упало на 21 тыс. - до 454 тыс. заявок. Такие данные приводит Министерство труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что данный показатель сократится на 17 тыс. обращений - до 458 тыс. заявок.

На 06.00 Киева акции Fast Retailing, крупнейшей розничной сети по продаже одежды в Азии, потеряли 1,9% в Токио после снижения прогноза по прибыли. Бумаги Samsung Electronics Co., пятая часть выручки которого приходится на США, прибавили 0,5%. Капитализация Canon Inc. увеличилась на 1,3%.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона составил 115.16 пункта на 11:09 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 вырос на 0,18%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,28%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,3%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 6,27 пунктов (0,07%) и составляет 9 542,01 пункта, индекс Topix теряет 2,58 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥88.48 - ¥88.53 за один американский доллар (+¥0,18).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,33% (5,69 пункта), сейчас он составляет 1 704,33 пункта.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,17%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 0,68%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 210,84 пункта, набрав 160,28 пункта или 0,8%.

Азиатские фондовые рынки открылись на подъеме после того, как Центральный банк Южной Кореи повысил базовую процентную ставку. Ставка была повышена, сообщает Bloomberg, впервые с начала мирового финансового кризиса. За последние недели процентные ставки подняли также Индия, Малайзия и Тайвань, что свидетельствует об устойчивости восстановления азиатской экономики.

Способствует росту рынка и весть о том, что Royal Dutch Shell Plc может приобрести долю в одном из газовых проектов Santos Ltd.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов в пятницу на 0,4% - до 115,57 пункта. Как ожидается, прирост показателя по итогам недели будет максимальным с начала декабря прошлого года.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций вновь начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,77% - до 1330,85 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1368,64 пункта, что на 0,93% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,9% - до 9090,58 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,55%), "РусГидро" (+1,04%), ВТБ (+1,3%), "Роснефти" (+1,04%), "Северстали" (+0,96%), СОЛЛЕРСа (+1,97%), "Мечела" (+1,01%) и "Газпром нефти" (+1,11%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,5%), ВТБ (+1,33%), "Сургутнефтегаза" (+1,04%), "Северстали" (+1,49%) и "РусГидро" (+1,69%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,54%, а индекс РТС прибавил 0,25%.

09-го перед открытием торговой сессии сложился позитивный внешний фон.

Американские фондовые индексы, несмотря на неоднозначные настроения в течение дня, завершили предыдущую торговую сессию ростом, а торги на фондовых биржах Азии в пятницу проходят преимущественно в «зеленой зоне». Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра показывают разнонаправленную динамику, а стоимость нефти и металлов перед началом торгов идет вверх.

09-го в США в 17:00 Киева будут опубликованы данные о динамике оптовых запасов за май. Индексу ММВБ, несмотря на снижение в заключительный час торговой сессии, удалось закрепиться выше уровня поддержки 1315 пунктов. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора выступает значение 1355 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 9 июля 2010г. открылись ростом ведущих индексов на фоне благоприятных новостей с мировых бирж. Так, фондовые торги в США накануне завершились повышением ведущих биржевых индикаторов благодаря макроэкономическим данным американских министерств.

По этой причине уверенность почувствовали также игроки европейских рынков.

Благоприятный фон на открытии торговых площадок создали также статистические данные по экономикам передовых европейских стран.

Так, национальное статистическое бюро Франции Insee сообщило сегодня о росте на 1,7% объема промышленного производства в стране в мае 2010г., тогда как аналитики предсказывали менее значительное увеличение показателя - всего на 0,3%. Кроме того, Федеральная статистическая служба Германии опубликовала доклад по потребительским ценам в Германии в июне 2010г. По окончательным данным, в годовом исчислении они выросли на 0,1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Влияние на ход торгов все еще может оказать статистика по экономике Великобритании, которая будет опубликована в 11:30 Киева. Национальное статистическое бюро Великобритании отчитается сегодня о дефиците торгового баланса страны в мае 2010г. и росте промышленных цен.

Инвесторы 09-го настроены благожелательно к горнодобывающим компаниям, в особенности к австралийско-британским Rio Tinto Group и BHP. Их акции на торгах в Австралии демонстрировали уверенный рост на фоне роста цен на металлы (в Лондоне росли цены на медь, свинец, никель и цинк), а потому та же тенденция наблюдается на торгах в Европе - ценные бумаги горнодобывающих гигантов выросли уже на 2,8% и 1,8% соответственно.

Однако на акции британской горнодобывающей компании Antofagasta Plc инвесторы обратили внимание по другой причине: Citigroup Inc. повысил рекомендации по ее акциям с «держать» до «покупать». Ценные бумаги Antofagasta подорожали на 2,7%.

В «зеленом секторе» торгуются также бумаги нефтяной компании Royal Dutch Shell Plc. (+0,1%). Инвесторы отреагировали на информацию о том, что крупнейшая в Европе нефтяная компания может приобрести долю (35%) в предприятии по добыче газа австралийской Santos Ltd.

К риску инвесторов побудили также новости банковского сектора Норвегии. Крупнейший банк страны DnB NOR отчитался о чистой прибыли во II квартале 2010г., которая в значительной степени превзошла консенсус-прогнозы аналитиков.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 23,02 пункта (+0,45%) - до 5128,47 пункта, французский CAC 40 - на 31,79 пункта (+0,9%) - до 3570,04 пункта, немецкий DAX - на 34,99 пункта (+0,58%) - до 6070,65 пункта, швейцарский SMI - на 27,62 пункта (+0,45%) - до 6183,34 пункта.

Несмотря на достаточно «симпатичный» («зеленый») фон на окружающих Украину фондовых площадках, текущая сводка с арены ПФТС говорит о «медвежьих» настроениях, причем, таковые жестко доминируют благодаря обширному списку своих драйверов: Азовсталь, Полтавский ГОК, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод.

Толикe оптимизма в это море негатива внес торгующийся в «зеленой зоне» Укртелеком.

Полагаю, наш рынок акций в пятницу падет жертвой двух обстоятельств: коррекцией после четвергового процентного отскока и стараниями «пятничного синдрома» (многие игроки наших фондов в канун уик-энда покидают акции, выходя в кэш. Так им комфортнее проводить выходные дни).

Мы угадали тренд рынка, а также «массовость» выхода игроков из акций, что, собственно, и стало одной из причин внушительного(почти на 2%) отката ПФТС-индекса.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 09 июля, в процессе очередного возвращения на рынок акций коррекции, сопровождаемого заметным(-1,78%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу из девяти торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, четыре предпочли стабильность, еще четыре подешевели;

Б) ГМК – 09 июля из десяти работавшихся акций сектора одна закрылась «в ноль», девять откатились;

В) ЭНЕРГО – в пятницу все пять торговавшихся ЭНЕРГОбумаг подешевели.

Таким образом, по итогам пятничной сессии в нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» в лидерах акции машиностроения, стараниями которых индикатор сектора достиг отметки 11,11%.

«Серебро» у «вечновторого» ГМК, хотя его «индекс оптимизма» и не сумел оторваться от нулевого уровня.

«Непрестижная бронза» у ЭНЕРГОбумаг, «поголовно» закрывшихся 09-го «в минус».

ЭНЕРГОсектор последним местом в рейтинге обязан откатившимся акциям: Полтаваоблэнерго(-24,26%), Днепрэнерго(-1,47%), Донбассэнерго(-3,22%), Центрэнерго(-3,27%) и Западэнерго(-0,55%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 58 624 695,00 грн., 1 687 265,00 грн., 294 918,40 грн., 151 907,00 грн. и 97 820,00 грн. соответственно.

Наше внимание привлекла ликвидность сделок по Полтаваоблэнерго на фоне изрядного падения цены ее акций. Причина тому есть и об этом ниже.

Покупателями всех лотов акций Полтаваоблэнерго, реализованных Фондом государственного имущества (ФГИ) Украины в ходе торгов 9 июля, выступили представители группы «Приват», принадлежащей Игорю Коломойскому, и бизнесмена Константина Григоришина. Об этом сообщил один из участников торгов.

По его словам, кроме того, в торгах принимали участие банк «Финансы и Кредит», инвесткомпании «Ренессанс Капитал» и «Конкорд Капитал».
Как сообщалось, ФГИ в ходе торгов 9 июля продал 8,76% акций Полтаваоблэнерго двум компаниям за 58,6 млн грн. На торгах было реализовано девять лотов, из них шесть лотов приобрел один участник торгов и еще три лота — другой. В ходе торгов стартовая цена реализованных лотов повысилась на один шаг (10%).
Ранее сообщалось, что в конце мая 2010 года ФГИ заявил, что стартовая цена блокирующего пакета акций Полтаваоблэнерго для продажи на фондовой бирже была оценена в 190,18 млн грн. При этом с конца весны 2009-го по март текущего года Фонд пытался безуспешно продать этот пакет с начальной ценой 307,69 млн грн.
Первоначальный интерес к торгам по продаже блок-пакетов украинских облэнерго снизился после того, как три группы конфликтовавших ранее акционеров (братья Игорь и Григорий Суркисы, Игорь Коломойский и Константин Григоришин) договорились о компромиссном обмене акциями ряда энергоснабжающих компаний. В результате обмена братья Игорь и Григорий Суркисы сконцентрировали около 94% акций Львовоблэнерго и 70% акций Прикарпатьеоблэнерго. В свою очередь, Коломойский совместно с Григоришиным консолидировали 96% акций Черниговоблэнерго и по 72% акций Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.
Полтаваоблэнерго владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

Однако, продолжим двигаться по отраслям.

«Серебром», формально говоря, сектор ГМК обязан закрывшимся «в ноль» акциям Токмакского кузнечно-штамповального завода, сделки по которым составили 129 913,20 грн.
Заметим, что именно наличие в рядах ГМК одного «конформиста» ставит этот сектор выше ЭНЕРГОбумаг со стопроцентным «минусом»

В остальном здесь доминировал пессимизм: Азовсталь(-3,06%), ЕМЗ(-2,61%), Алчевский МК(-3,28%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,29%), Полтавский ГОК(-2,88%), Северный ГОК(-1,73%), Ясиновский КХЗ(-2,58%), Авдеевский КХЗ(-1,64%) и Харцизский
трубный завод(-2,06%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
2 191 950,35 грн., 2 025 700,75 грн., 1 299 927,20 грн., 1 296 060,00 грн.,
1 093 408,22 грн., 243 568,90 грн., 238 622,32 грн., 100 760,00 грн. и 4 760,00 грн. соответственно.

Лидерством в пятничной рейтинговой гонке машиностроение обязано подорожавшим на 1,10% бумагам Днепровагонмаша, сделки с которыми «потянули» на 92 050,00 грн.

Как это не раз бывало, в этом секторе было изобилие «конформистов»: не изменившимися в цене акциями Судостроительного завода «Залив», Ужгородского Турбогаза, АвтоКрАЗа, Симферопольского завода авторулей наторговали 188 560,00 грн., 154 715,68 грн., 102 330,00 грн. и 56 320,00 грн. соответственно.

Оставшиеся акции упали в цене: Лугансктепловоз(-3,36%), Мариупольтяжмаш(-0,80%), Мотор Сич(-2,47%) и Богдан Моторс(-5,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 252 606,69 грн., 239 444,64 грн., 117 757,00 грн. и
35 501,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами пятничной торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 20,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка(-3,51%), АБ «Форум»(-2,14%), Аваля(-1,35%) и Аккордбанка (-0,10%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 263 976,80 грн., 10 863,00 грн., 24 155,00 грн. и 99 500,00 грн.

«Спасли лицо» сектора подскочивший на 12,06% в цене КБ Крещатик, сделки с акциями которого составили 236 080,00 грн.

Полагаю, упавший уровень оптимизма банковских бумаг не дает оснований надеяться на приличные перспективы для рынка акций в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся прогнозированным откатом, стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в эту субботу. Кроме того, полагаю, наш рынок отреагировал на всеобщий «минус» на окружающих Украину площадках.

В-третьих, согласно традициям (возвращение на рынок «медвежьего» тренда на фоне заметного снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 09 июля изрядно (+373,38%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 09 июля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 16 081 580,48 грн., до уровня 76 116 897,16 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось ожидаемым и заметным (+30%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в четверг, 08 июля, в торгах принимали участие 30 акций отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей уже 39-ью акциями.

Из этих тридцати девяти торговавшихся 09 июля акций, цена последней сделки выросла у 4-х, 9 акций предпочли стабильность, у 26-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 09-го, оказалось на 10,26% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 23,08%, «медведям» достался участок в 66,67%.

Думаю, можно говорить о соответствии полученных процентов и значения (-1,78%) пятничного провала главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 08 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 70,00%, «конформисты» - 6,67% и «медведи» - 23,33%) заслужили аналогичный комментарий: очевидно соответствие полученных процентов и значения (+0,95%) четвергового отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-1,78%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену вернувшейся накануне концепции: в действие в пятницу вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное расширение ассортимента работавшихся акций на 30% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 08-го, работались 17 «фишек», в пятницу, 09 июля, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 09 июля «фишек» цена последней сделки упала у всех 18-ти «элитных» бумаг: Укрнефть(-2,37%), Крюковский вагоностроительный завод (-2,96%), Азовсталь(-3,06%), Укрсоцбанк(-3,51%), Днепрэнерго (-1,47%), Центрэнерго(-3,27%), Авдеевский КХЗ (-1,64%), Аваль (-1,35%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,29%), Ясиновский КХЗ(-2,58%), Мотор Сич(-2,47%), Полтавский ГОК(-2,88%), Алчевский МК(-3,28%), ЕМЗ (-2,61%), Донбассэнерго(-3,22%), Укртелеком (-1,95%), Западэнерго(-0,55%) и Мариупольтяжмаш(-0,22%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 09 июля сложился расклад («медведи» - 100%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-1,78%) пятничного провала индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 08 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 76,47% и «медведи» - 23,53%), который соответствует значению (+0,95%) четвергового отскока индикатора.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (05 – 09 июля) констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего»» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 33,51 пункта или 4,41%(индикатор вырос с уровня 760,39 до отметки 793,90 пункта). Обороты торгов за неделю составили 142,74 млн. грн.
Изрядным повышением ликвидности рынок обязан торгам бумагами Полтаваоблэнерго на сессии 09 июля, объем которых достиг уровня 58 624 695,00 грн.

Для справки, предыдущая неделя (29 июня – 02 июля) констатировала сохранение вернувшегося на наш рынок акций «медвежьего»» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 51,19 пункта или 6,31%(индикатор просел с уровня 811,58 до отметки 760,39 пункта). Обороты торгов за неделю составили 68,55 млн. грн.
Заметным снижением ликвидности рынок обязан «короткой» (четырехдневной) рабочей неделе.

К полудню понедельника, 12 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 12 июля, демонстрируют преимущественно рост котировок на фоне цен на сырье, ослабления иены, итогов торгов в США, а также выборов в парламент Японии.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились ростом фондовых индексов. Игроки испытывают все больше оптимизма относительно перспектив экономики, но все же не предпринимают активных действий в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

На данный момент акции Rio Tinto Group, крупнейшей в мире горнорудной компании, прибавили 1% в Сиднее. Бумаги Newcrest Mining Ltd., крупнейшего золотодобытчика Австралии, выросли на 1,7%. Капитализация Santos Ltd. увеличилась на 1,7% после повышения рекомендаций по активам. Акции Sony Corp. выросли на 3,7% в Токио на фоне ослабления иены по отношению к доллару.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона составил 115.99 пункта на 11:09 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 вырос на 0,27%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,13%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,2%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 6,79 пунктов (0,07%) и составляет 9 592,11 пункта, индекс Topix набирает 1,59 пункта. Иена в 06.10 Киева торгуется на уровне ¥89.09 - ¥89.12 за один американский доллар (+0,64).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,44% (7,64 пункта), сейчас он составляет 1 730,65 пункта.

Оппозиционные партии Японии во главе с Либерально-демократической партией получили 132 места на выборах в верхнюю палату парламента страны «восходящего солнца». Правящая коалиция Демократической партии и Новой партии народа смогла обеспечить себе лишь 110 депутатских мандатов.

Индекс корпоративных цен (CGPI) в Японии вырос на 0,5% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали увеличение данного показателя на 0,6%. Напомним, что в мае индекс вырос на 0,4% в годовом выражении.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,78%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 1,44%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 474,12 пункта, набрав 95,46 пункта или 0,47%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 12-го незначительным ростом котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,08% - до 1325,24 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1361,91 пункта, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard составил в начале торговой сессии 0,12% - до 9061,01 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Сбербанка (+0,14%), ВТБ (+0,26%), ЛУКОЙЛа (+0,27%), "РусГидро" (+0,58%), МТС (+0,67%), "Полюс Золота" (+0,56%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,15%), ЛУКОЙЛа (+0,53%), "Норникеля" (+0,69%), "РусГидро" (+1,18%) и "Уралкалия" (+0,75%).

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. В понедельник перед открытием торговой сессии сложился нейтральный внешний фон. Американские фондовые индексы, несмотря на неоднозначные настроения в течение дня, завершили предыдущую торговую сессию ростом, а торги на фондовых биржах Азии проходят 12-го преимущественно в «зеленой зоне».

После закрытия торгов в США американская компания Alcoa откроет сезон квартальных отчетностей. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%, а стоимость нефти и ряда металлов перед началом российских торгов пребывает в небольшом минусе.

Думаю, в понедельник в США не ожидается публикации интересной макроэкономической статистики. Индексу ММВБ удалось завершить предыдущую торговую сессию выше уровня поддержки 1315 пунктов. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора, как и несколько предыдущих торговых сессий, выступает значение 1355 и далее 1370 пунктов. Изменение настроений на американских площадках в преддверии сезона отчетностей на положительные может поддержать в понедельник и российские рынки.

В свою очередь нелишне обратить внимание на то, что 12-го фьючерсы на американские индексы снижаются, теряя около 0,1%, что свидетельствует о преобладании осторожных настроений среди игроков в преддверии начала сезона отчетности. Тем не менее, прогнозы прибыли крупнейших компаний остаются достаточно оптимистичными. Стимулы к существенному подъему российского рынка в настоящее время отсутствуют. Активность на американских рынках, вероятно, будет сравнительно невысокой, поскольку после закрытия бирж ожидается публикация финансовой отчетности компании Alcoa.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись разнонаправленно, но большинство ведущих индексов растет, несмотря на депрессивные настроения на торговых площадках Японии (индекс Nikkei по итогам завершившейся сегодня биржевой сессии понизился на 0,39%) и нисходящую динамику американских фьючерсов.

С большим вниманием европейские инвесторы отнеслись к опубликованной на открытии торгов макроэкономической статистике, которая может задать направление движению биржевых индикаторов. Так, по данным правительственного отчета, дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в мае 2010г. составил €4,5 млрд, то есть возрос на €1,6 млрд. Кроме того, на 12:30 мск запланирован выход данных Национального бюро статистики Великобритании по ВВП страны в I квартале 2010г. Аналитики прогнозируют, что данный показатель повысится на 0,3%.

«В плюсе» торгуются акции британской нефтяной компании British Petroleum Plc. (+3,8%), которая, по неофициальным данным, начала переговоры с американской нефтяной компанией Apache Corp. о продаже активов. Средства от сделки, по имеющимся данным, пойдут на борьбу с последствиями, в том числе финансовыми, катастрофы в Мексиканском заливе. Apache является крупнейшей по рыночной стоимости независимой нефтяной компанией США. Как стало известно, менее чем за 12 млрд долл. она может получить права на разработку месторождений на Аляске.

В «зеленой зоне» открылись торги для французской Zodiac Aerospace SA., крупнейшего в Европе производителя кресел для самолетов. Компания отвергла предложение о слиянии с производителем реактивных двигателей Safran SA, которое всегда считала маловероятным. Это подбросило котировки акций Zodiac на 2,4%.

Также инвесторы активно скупают акции шведского производителя хирургического оборудования Getinge AB, который отчитался о значительном росте чистой прибыли во II квартале 2010г. Этот показатель превзошел самые оптимистичные прогнозы аналитиков, а потому ценные бумаги компании подорожали на 0,7%.

Акции итальянского производителя Fiat SpA также выросли в цене на 0,5%, поскольку в СМИ прошла информация о том, что компания намерена создать побочное производство.

Положительная тенденция наметилась в движении котировок англо-нидерландской компании Unilever Plc., являющейся третьим по величине в мире производителем продуктов питания и бытовой химии. Стало известно, что компания может получить предложение о покупке своего итальянского подразделения Findus Italy от частной инвестиционной компании Lion Capital. Ценные бумаги Unilever подорожали на 1,1%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 4,14 пункта (+0,08%) - до 5137,08 пункта, немецкий DAX - на 7,94 пункта (+0,13%) - до 6073,18 пункта, швейцарский SMI - на 5,01 пункта (+0,08%) - до 6215,50 пункта, тогда как французский CAC 40 снизился на 1,72 пункта (-0,05%) - до 3552,76 пункта.

Несмотря на достаточно «симпатичный» («зеленый») фон на окружающих Украину фондовых площадках, текущая сводка с арены ПФТС говорит о «медвежьих» настроениях, причем, таковые жестко доминируют благодаря обширному списку своих драйверов: Азовсталь, Полтавский ГОК, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод.

Не исключено, что в дебюте новой недели наш рынок «отметится» внушительным откатом по ПФТС-индексу.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/