Итоги: Мировой фондовый рынок 13.07.10

США

Кредитные рейтинги все большего числа американцев продолжают падать. Согласно данным FICO Inc., уже 25,5% граждан США или 43,3 млн. человек имеют рейтинг кредитоспособности ниже 599.
Данный уровень рейтинга означает, что его владелец несет для кредитора существенный риск. Вряд ли они смогут получить кредитные карты, автокредиты и ипотеку под жесткие стандарты кредитования банков, применяемые в настоящее время.
Ограничение доступа к кредитам является одной из причин медленного восстановления экономики Соединенных Штатов.
Шкала FICO - это широко используемый в Америке показатель качества заемщика (варьируется от наихудших 350 до наилучших 900). Шкала FICO рассчитывается на основании кредитной истории каждого заемщика и позволяет предсказать вероятность просрочек или дефолтов по кредиту в ближайшие два года.

Торги в США в понедельник 12 июля завершились небольшим ростом фондовых индексов. Игроки с нетерпеньем ждут начала сезона квартальных отчетов в США, который определит динамику рынка в ближайшей перспективе.

Фондовые торги на рынке США в понедельник, 12 июля, начались вблизи уровней закрытия минувшей пятницы. Инвесторы чрезвычайно неоднозначно представляют себе ближайшее будущее рынка, и это нашло отражение в динамике биржевых индексов. По итогам первых полутора часов торгов индексы ушли глубоко в "минус", а затем вернулись на положительную территорию.

Пессимисты ожидают негатива от крупнейших корпораций США, которые начинают публиковать финансовую отчетность за минувший квартал. Следует отметить, что предыдущие сезоны отчетности не принесли рынкам ярких позитивных новостей. По большей части это объяснялось завышенными ожиданиями игроков. Были ли прогнозы отраслевых экспертов на сей раз завышены или занижены, станет ясно уже во вторник. Кроме того, инвесторов настораживает бурный рост прошедшей недели, позволивший индексу Dow Jones прибавить более 5%.

Оптимисты же, напротив, полагают, что на протяжении всей минувшей недели крупные игроки готовились к сильным отчетам корпораций, которые не разочаруют инвесторов. Оптимистов пока большинство. На этом фоне торговая сессия получилась довольно волатильной и интересной.

Наибольший спекулятивный интерес в понедельник представляли компании, проявившие интерес к сделкам M&A. Так, один из крупнейших в мире страховых брокеров Aon Corp. решил приобрести консалтинговую компанию, специализирующуюся на подборе персонала - Hewitt Associates Inc. - за $4,9 млрд. Акции Hewitt оценены в $50 за акцию, что более чем на 40% выше уровня закрытия торгов в минувшую пятницу. Сделка позволит Aon с 2012г. заметно нарастить прибыль, а в 2010-2011 финансовом году ожидается ее снижение из-за необходимости выплатить акционерам Hewitt $2,45 млрд. наличными (остальные $2,45 млрд. будут выплачены акциями Aon).

В результате сессия завершилась для компаний вполне логичным результатом: капитализация Hewitt Associates взлетела на 32,18%, а Aon - упала на 7,09%.

Мировой лидер в области производства товаров для здоровья, лекарственных средств и медицинского оборудования Johnson&Johnson в понедельник объявил о намерении приобрести компанию Micrus Endovascular Corp., которая добилась успеха в лечении заболеваний сосудов головного мозга.

На капитализации Johnson&Johnson объявление практически не отразилось, гигант подешевел на 0,55%, зато котировки Micrus Endovascular подскочили на 4,55%. После этой волны роста аналитики Ladenburg Thalmann понизили рекомендацию по бумагам приобретаемой компании с «покупать» до «нейтрально».

Очень оптимистично было встречено инвестиционным сообществом предложение основателя журнала Playboy Хью Хефнера выкупить акции Playboy Enterprises Inc. за $185 млн. В настоящее время Х.Хефнер владеет долей в компании, но намерен сделать Playboy Enterprises полностью частной. Подобную уверенность в светлом будущем компании игроки не смогли обойти стороной - по итогам дня капитализация Playboy Enterprises взлетела на 40,86%. Остальные компании индустрии развлечений завершили сессию разнонаправленным изменением котировок: Walt Disney Co. подорожала на 0,06%, Time Warner Inc. подешевела на 0,3%.

В нефтегазовой отрасли выделились британская BP plc и техасская Anadarko Petroleum Corp. Акции последней подорожали на 2,95% на новостях о том, что она отказала BP в оплате части расходов на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Пока непонятно, обязана ли Anadarko, являясь совладельцем злополучного месторождения, нести эти дополнительные расходы, но BP явно будет настаивать на выплате. Котировки самого британского нефтегазового гиганта выросли на 7,96% благодаря сообщению о возможности поглощения со стороны крупнейшей в мире нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Corp. Корпорация готова предложить более $150 млрд., что позволит упрочить ее и без того лидирующие позиции. Сделке такого масштаба еще предстоит получить одобрение администрации США. Остальные нефтегазовые компании инвесторов не порадовали: бумаги ConocoPhillips подешевели на 0,38%, Occidental Petroleum Corp. - на 0,25%, EOG Resources Inc. - на 0,03%, а Marathon Oil Corp. прибавила символические 0,06%.

Очень слабо выглядели металлургические компании.

Стоимость бумаг United States Steel Corp. упала на 3,19%, AK Steel Holding Corp. - на 3,81%, Southern Copper Corp. - на 3,96%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 4,18%, а Arcelor Mittal - на 2,94%.

На этом фоне акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. смотрелись очень даже неплохо - снижение ограничилось 0,64%. Инвесторы ожидали публикации финансовых показателей компании, оптимистичные прогнозы которых обеспечивали рост ее котировок на протяжении предыдущих нескольких сессий подряд.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 18,24 пункта, или на 0,18%, до 10216 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,79 пункта, или на 0,07%, на отметке 1079 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 1,91 пункта, или на 0,09% на отметке 2198 пунктов.

Полагаю настрой рынков к концу текущей пятидневки будет определяться тем, как инвесторы воспримут результаты американских компаний за II квартал 2010г. Alcoa представляет отчетность первой, но наиболее важными, по словам экспертов, станут показатели банков, которые будут объявлены в оставшиеся дни недели. После закрытия рынков в пятницу, 9 июля, котировки опционов просигналили о том, что инвесторы ставят на хорошие результаты. Если оптимизм окажется оправданным, то восстановление рынка с минимумов, зафиксированных 2 июля, продолжится. Если же хотя бы одна из крупных компаний разочарует рынок, то котировки быстро откатятся к новым минимумам.

Европа

Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, который рассчитывает исследовательский институт ZEW, в июле упал до 21,2 пункта с 28,7 пункта в июне.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали уменьшение этого показателя всего до 25,3 пунктов.

Индекс ZEW показывает ожидания инвесторов и аналитиков на ближайшие шесть месяцев.

Потребительские цены во Франции в июне 2010г. не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило сегодня Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики также ожидали, что этот показатель не изменится,

На европейских фондовых биржах сохраняется боковая динамика

Торги акциями в Европе в понедельник, 12 июля, открылись разнонаправленно, и в течение дня единой тенденции в движении котировок не отмечалось. В отсутствии важных макроэкономических и корпоративных новостей, а также перед началом периода публикации отчетности крупнейших компаний за II квартал игроки не торопились предпринимать активные действия. Кроме того, свою роль сыграло ожидание результатов стресс-тестов европейских банков, которые появятся в конце следующей недели. К концу сессии основные индексы Европы смогли подняться ненамного выше уровней предыдущего закрытия.

По итогам торгов 12 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 34,08 пункта (+0,66%) - до 5167,02 пункта, немецкий DAX - на 11,95 пункта (+0,2%) - до 6077,19 пункта, французский CAC 40 - на 13,18 пункта (+0,37%) - до 3567,66 пункта, швейцарский SMI - на 17,82 пункта (+0,29%) - до 6228,31 пункта, амстердамский AEX - на 2,14 пункта (+0,66%) - до 326,56 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,39% и составил 1025,76 пункта.

Некоторую поддержку рынку оказало повышение Международным валютным фондом прогноза состояния мировой экономики. Мировой ВВП в 2010г. вырастет на 4,6%, а не на 4,2%, как ожидалось в апреле. Однако МВФ отметил, что риски охлаждения экономической активности существенно выросли из-за проблем суверенных долгов. Их эскалация может привести к повышению финансовых рисков, снижению доступности кредитных ресурсов, потребительской уверенности и, как следствие, снижению роста экономики. Нарастание таких рисков стало одной из причин снижения мировых фондовых рынков, которое началось в апреле. Было также отмечено, что странам с высоким уровнем долгов и бюджетного дефицита следует начать процесс ужесточения фискальной политики.

Котировки акций британской BP взлетели на 9,36% после того, как компания в очередной раз заявила, что достигла некоторого успеха в остановке утечки нефти из аварийной скважины на дне Мексиканского залива. Накануне появились новости о том, что British Petroleum ведет переговоры с американской нефтегазовой корпорацией Apache Corp. о продаже своих активов на 18 млрд долл. В число этих активов входит и газонефтяное месторождений Прадхо-Бей на Аляске.

Расходы BP на ликвидацию последствий аварии на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе увеличились до $3,5 млрд. Из этой суммы на покрытие платежей по индивидуальным искам ушло около $165 млн. Ранее компания сообщила, что получила около 105 тыс. жалоб и произвела более 52 тыс. платежей по ним. Однако в BP все еще не берутся подсчитывать окончательные цифры и предупреждают, что сумма, отражающая затраты на ликвидацию последствий аварии, в дальнейшем может быть увеличена. 16 июня с.г. было объявлено, что BP согласилась на требование президента США Барака Обамы о создании фонда объемом $20 млрд. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе.

Опубликованные данные макростатистики оказались на уровне прогнозов. ВВП Великобритании в I квартале 2010г., по окончательным данным, в сравнении с предыдущим кварталом вырос на 0,3%. Такие данные в понедельник представило Национальное бюро статистики страны. Аналитики также прогнозировали, что данный показатель повысится на 0,3%. В годовом исчислении ВВП Великобритании в I квартале 2010г. снизился на 0,2%. Напомним, в IV квартале 2009г. ВВП Великобритании по отношению к III кварталу вырос на 0,4%, а относительно IV квартала 2008г. снизился на 2,9%.

Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в мае 2010г. составил €4,5 млрд. Такие данные обнародовало правительство страны. Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в мае с.г. возрос на €1,6 млрд. В апреле 2010г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил €2,9 млрд (ранее сообщалось о дефиците в €3,5 млрд).

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 13 июля снижением сводного индекса Nikkei на 0,11% на фоне укрепления иены по отношению к ведущим мировым валютам. Снижение котировок доллара и евро в очередной раз пробудило беспокойство инвесторов в отношении японских компаний, значительная часть продукции которых продается на мировых рынках, поскольку невыгодное соотношение курсов может негативно сказаться на их доходах от экспорта.

Так, восходящее движение котировок национальной валюты подтолкнуло к снижению котировки разнопрофильных японских компаний. В том числе инвесторы спешно сбывали акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., почти 80% объема продаж которого приходится на зарубежные рынки. Это привело к снижению цены на акции Fanuc на 2,1%. По итогам торговой сессии подешевели также ценные бумаги одного из крупнейших автопроизводителей Honda Motor Co. (-1,8%), весомая доля прибыли которого также поступает с международных рынков. Отрицательную динамику также продемонстрировали котировки одного из ведущих производителей бытовой электроники Panasonic Corp., который получает около половины дохода от продаж за рубежом, - бумаги компании подешевели на 1%.

Курс на снижение взяли также акции японских производителей стали. Инвесторы отреагировали на заявление китайского руководства, которое намерено настаивать на консолидации в секторе, а также пресекать любое резкое увеличение производства. Также ответственное китайское ведомство будет продолжать регулировать поставки железной руды. На этом фоне подешевели акции сталепроизводителей Nippon Steel Corp., JFE Holdings Inc. и Sumitomo Metal Industries Ltd. на 2,3%, 2,4% и 1,9% соответственно.

Еще одним ударом по национальной тяжелой промышленности стало сообщение швейцарского банка Credit Suisse Group, который подтвердил рекомендации по акциям сталелитейщиков на уровне «ниже рынка». Credit Suisse посоветовал японским компаниям сократить производство, поскольку в противном случае их экономические перспективы будут затенять высокие цены на расходные материалы, низкие продажи и необходимость снизить цены.

Не оказали поддержки рынку также компании банковского сектора. Инвесторов смутила неопределенность, вызванная заявлением третьего по рыночной стоимость в Японии банка Mizuho Financial Group, который намерен заработать около ¥857,6 млрд ($9,7 млрд.) от продажи акций. Однако накануне в официальном заявлении банк отметил, что цена на акции будет установлена между 13 и 15 июля с.г.

Цена на акции Mizuho снизилась на закрытии торговых площадок на 2,2% и подтолкнула к снижению котировки прочих кредитных организаций: ценные бумаги второго по рыночной стоимости в Японии банка Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 0,2%, четвертого по рыночной стоимости банка Resona Holdings Inc. - на 0,9%.

По итогам торгов 13 июля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 10,88 пункта (-0,11%) - до 9537,23 пункта.
Курс доллара к иене снизился на ¥0,57 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥88,49 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,98%, до 1386,42 пункта.
Общий объем сделок составил $4 826 539 590.
Лидерами роста стали акции ОАО «Русгидро» (+3,86%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Полюс Золото» (-1,75%).
Индекс ММВБ вырос на 1,54%, до 1344,57 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 12 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 26,97 пункта (1,98%) и составил 1386,42 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9114.204 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом ведущих индексов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 20,4 пункта (1,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1344,57. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3462 руб. (+3,65%), оборот 4585 тыс. руб.
SNGSPS - цена 13,037 руб. (+3,59%), оборот 11734 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,589 руб. (+3,32%), оборот 8268 тыс. руб.
SBERS - цена 79,91 руб. (+3,19%), оборот 4272704 тыс. руб.
GMKNS - цена 4927,77 руб. (+3%), оборот 852467 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1456 руб. (-1,75%), оборот 119484 тыс. руб.
MTSSS - цена 242 руб. (-1,22%), оборот 0 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Магнитао - цена 2734 руб.(+3,62%), оборот 13,12 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,347 руб.(+3,27%), оборот 444,99 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0132 руб.(+3,12%), оборот 4,57 млн. руб.
РусГидро - цена 1,589 руб.(+2,85%), оборот 1184,23 млн. руб.
Сбербанк - цена 79,8 руб.(+2,76%), оборот 18664,9 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 540 руб.(-1,28%), оборот 0,01 млн. руб.
ЛСРао - цена 810,99 руб.(-1,22%), оборот 4,45 млн. руб.
НЛМКао - цена 87,9 руб.(-0,9%), оборот 31,59 млн. руб.
Распадская - цена 121,76 руб.(-0,85%), оборот 10,83 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,794 руб.(-0,83%), оборот 20,65 млн. руб.

Торги на российском рынке акций начались 12-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов.

Во второй половине дня рост большинства «голубых фишек» продолжился. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,54% - до 1344,57 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1386,65 пункта, что на 2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил также 2% - до 9231,13 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 42,85 млрд руб., в RTS Standard - 10,59 млрд руб.

Очевидцы отмечают, что к концу торговой сессии российские фондовые индексы вопреки отсутствию уверенного оптимизма на мировых фондовых площадках показали положительную динамику. Несмотря на снижение фьючерсов на основные американские индексы в течение торгов, достаточно неуверенный рост Европы, а также ослабление стоимости нефти и большинства металлов, торги на российских площадках проходили с весьма оптимистичными настроениями. Открытие торгов в США, несмотря на позитив конца прошлой недели, произошло совсем с небольшим плюсом, что было обеспечено как умеренно неблагоприятным внешним фоном, так и фиксацией прибыли после предшествовавшего роста.

Напомним, после закрытия торгов в США сезон квартальных отчетностей откроет компания Alcoa, от которой в целом ожидают положительных данных, и поэтому негативная статистика может неблагоприятно сказаться 13 июля на настроениях на российских фондовых площадках.

Индекс ММВБ в течение торгового дня весьма уверенно держался выше поддержки 1315 пунктов. Однако, подойдя вплотную к важному сопротивлению 1350 пунктов, у которого расположена также верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, не преодолел этот уровень. Индикаторы дневного графика не исключают продолжения восходящего движения, однако верхняя граница нисходящего канала и следующее сопротивление 1370 пунктов могут послужить серьезным препятствием на пути к дальнейшему росту.

В свою очередь автор отмечает, что настрой рынков к концу текущей пятидневки будет определяться тем, как инвесторы воспримут результаты американских компаний по итогам II квартала 2010г., публикация которых начнется уже на этой неделе. Первой - уже 12-го - представит отчетность алюминиевая компания Alcoa, но наиболее важными станут показатели банков, которые будут объявлены в остальные дни недели. Уже после закрытия рынков в конце прошлой недели котировки опционов просигналили о том, что инвесторы ставят на хорошие результаты. Если оптимизм окажется оправданным, то восстановление рынка с минимумов, зафиксированных 2 июля с.г., продолжится. Если же хоть одна из крупных компаний разочарует рынок, то котировки быстро откатятся к новым минимумам.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 12 июля, вырос на 1,30 пункта или 0,16% до 795,20 пунктов.
Объем торгов за день составил 250 515 691,67 грн., акциями наторговали 13 977 422,87 грн., корпоративными облигациями - 253 552,00 грн., гособлигациями - 235 810 716,80 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 09 июля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 14,39 пунктов, или на 1,78% до 793,90 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 222,29 пунктов, или на 38,80% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 12 июля, демонстрируют преимущественно рост котировок на фоне цен на сырье, ослабления иены, итогов торгов в США, а также выборов в парламент Японии.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились ростом фондовых индексов. Игроки испытывают все больше оптимизма относительно перспектив экономики, но все же не предпринимают активных действий в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

На этот момент акции Rio Tinto Group, крупнейшей в мире горнорудной компании, прибавили 1% в Сиднее. Бумаги Newcrest Mining Ltd., крупнейшего золотодобытчика Австралии, выросли на 1,7%. Капитализация Santos Ltd. увеличилась на 1,7% после повышения рекомендаций по активам. Акции Sony Corp. выросли на 3,7% в Токио на фоне ослабления иены по отношению к доллару.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона составил 115.99 пункта на 11:09 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 вырос на 0,27%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,13%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,2%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 6,79 пунктов (0,07%) и составляет 9 592,11 пункта, индекс Topix набирает 1,59 пункта. Иена в 06.10 Киева торгуется на уровне ¥89.09 - ¥89.12 за один американский доллар (+0,64).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,44% (7,64 пункта), сейчас он составляет 1 730,65 пункта.

Оппозиционные партии Японии во главе с Либерально-демократической партией получили 132 места на выборах в верхнюю палату парламента страны «восходящего солнца». Правящая коалиция Демократической партии и Новой партии народа смогла обеспечить себе лишь 110 депутатских мандатов.

Индекс корпоративных цен (CGPI) в Японии вырос на 0,5% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали увеличение данного показателя на 0,6%. Напомним, что в мае индекс вырос на 0,4% в годовом выражении.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,78%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 1,44%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 474,12 пункта, набрав 95,46 пункта или 0,47%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 12-го незначительным ростом котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,08% - до 1325,24 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1361,91 пункта, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard составил в начале торговой сессии 0,12% - до 9061,01 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Сбербанка (+0,14%), ВТБ (+0,26%), ЛУКОЙЛа (+0,27%), "РусГидро" (+0,58%), МТС (+0,67%), "Полюс Золота" (+0,56%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,15%), ЛУКОЙЛа (+0,53%), "Норникеля" (+0,69%), "РусГидро" (+1,18%) и "Уралкалия" (+0,75%).

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. В понедельник перед открытием торговой сессии сложился нейтральный внешний фон. Американские фондовые индексы, несмотря на неоднозначные настроения в течение дня, завершили предыдущую торговую сессию ростом, а торги на фондовых биржах Азии проходят 12-го преимущественно в «зеленой зоне».

После закрытия торгов в США американская компания Alcoa откроет сезон квартальных отчетностей. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%, а стоимость нефти и ряда металлов перед началом российских торгов пребывает в небольшом минусе.

Думаю, в понедельник в США не ожидается публикации интересной макроэкономической статистики. Индексу ММВБ удалось завершить предыдущую торговую сессию выше уровня поддержки 1315 пунктов. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора, как и несколько предыдущих торговых сессий, выступает значение 1355 и далее 1370 пунктов. Изменение настроений на американских площадках в преддверии сезона отчетностей на положительные может поддержать в понедельник и российские рынки.

В свою очередь нелишне обратить внимание на то, что 12-го фьючерсы на американские индексы снижаются, теряя около 0,1%, что свидетельствует о преобладании осторожных настроений среди игроков в преддверии начала сезона отчетности. Тем не менее, прогнозы прибыли крупнейших компаний остаются достаточно оптимистичными. Стимулы к существенному подъему российского рынка в настоящее время отсутствуют. Активность на американских рынках, вероятно, будет сравнительно невысокой, поскольку после закрытия бирж ожидается публикация финансовой отчетности компании Alcoa.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись разнонаправленно, но большинство ведущих индексов растет, несмотря на депрессивные настроения на торговых площадках Японии (индекс Nikkei по итогам завершившейся сегодня биржевой сессии понизился на 0,39%) и нисходящую динамику американских фьючерсов.

С большим вниманием европейские инвесторы отнеслись к опубликованной на открытии торгов макроэкономической статистике, которая может задать направление движению биржевых индикаторов. Так, по данным правительственного отчета, дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в мае 2010г. составил €4,5 млрд, то есть возрос на €1,6 млрд. Кроме того, на 12:30 мск запланирован выход данных Национального бюро статистики Великобритании по ВВП страны в I квартале 2010г. Аналитики прогнозируют, что данный показатель повысится на 0,3%.

«В плюсе» торгуются акции британской нефтяной компании British Petroleum Plc. (+3,8%), которая, по неофициальным данным, начала переговоры с американской нефтяной компанией Apache Corp. о продаже активов. Средства от сделки, по имеющимся данным, пойдут на борьбу с последствиями, в том числе финансовыми, катастрофы в Мексиканском заливе. Apache является крупнейшей по рыночной стоимости независимой нефтяной компанией США. Как стало известно, менее чем за $12 млрд. она может получить права на разработку месторождений на Аляске.

В «зеленой зоне» открылись торги для французской Zodiac Aerospace SA., крупнейшего в Европе производителя кресел для самолетов. Компания отвергла предложение о слиянии с производителем реактивных двигателей Safran SA, которое всегда считала маловероятным. Это подбросило котировки акций Zodiac на 2,4%.

Также инвесторы активно скупают акции шведского производителя хирургического оборудования Getinge AB, который отчитался о значительном росте чистой прибыли во II квартале 2010г. Этот показатель превзошел самые оптимистичные прогнозы аналитиков, а потому ценные бумаги компании подорожали на 0,7%.

Акции итальянского производителя Fiat SpA также выросли в цене на 0,5%, поскольку в СМИ прошла информация о том, что компания намерена создать побочное производство.

Положительная тенденция наметилась в движении котировок англо-нидерландской компании Unilever Plc., являющейся третьим по величине в мире производителем продуктов питания и бытовой химии. Стало известно, что компания может получить предложение о покупке своего итальянского подразделения Findus Italy от частной инвестиционной компании Lion Capital. Ценные бумаги Unilever подорожали на 1,1%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 4,14 пункта (+0,08%) - до 5137,08 пункта, немецкий DAX - на 7,94 пункта (+0,13%) - до 6073,18 пункта, швейцарский SMI - на 5,01 пункта (+0,08%) - до 6215,50 пункта, тогда как французский CAC 40 снизился на 1,72 пункта (-0,05%) - до 3552,76 пункта.

Несмотря на достаточно «симпатичный» («зеленый») фон на окружающих Украину фондовых площадках, текущая сводка с арены ПФТС говорит о «медвежьих» настроениях, причем, таковые жестко доминируют благодаря обширному списку своих драйверов: Азовсталь, Полтавский ГОК, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод.

Не исключено, что в дебюте новой недели наш рынок «отметится» внушительным откатом по ПФТС-индексу.

Жизнь внесла свои коррективы: в конце торгов, пребывающий большую часть сессии в «красной зоне» наш рынок акций нашел в себе силы и закрылся в символическом «плюсе».


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 12 июля, в процессе очередного возвращения на рынок акций «бычьего» тренда, сопровождаемого скромным(+0,16%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник четырех торговавшихся акций сектора три выросли в цене, одна подешевела;

Б) ГМК – 12 июля из восьми работавшихся акций сектора три выросли в цене, пять откатились;

В) ЭНЕРГО – в понедельник все три торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подорожали.

В лидеры нашего доморощенного «рейтинга оптимизма» вышла энергетика, акции которой сумели повторить абсолютный рекорд, подняв индикатор ко стопроцентному уровню.

«Серебро» у машиностроения. «Индекс оптимизма» у бумаг отрасли составил 75%.

«Бронза» на сей раз досталась «вечновторому» ГМК — его бумаг хватило лишь на 37,5% индикатора.

Непрестижным третьим местом в рейтинговой гонке металлургия обязана продолжавшееся коррекции ее акций: Авдеевский КХЗ(-0,08%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,55%), Алчевский меткомбинат(-0,66%), Ясиновский КХЗ(-3,05%) и Северный ГОК(-1,67%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 880 178,54 грн.,
824 486,50 грн., 682 256,00 грн., 298 475,89 грн. и 239 877,13 грн. соответственно.

Оптимизм сохранился у трех представителей сектора: Азовсталь(+0,68%), ЕМЗ(+1,83%) и Полтавский ГОК(+1,89%) при ликвидности состоявшихся акций сектора на сумму 1 579 656,60 грн., 1 158 869,05 грн. и 979 814,96 грн.

«Серебро» и достаточно высокое значение «индекса оптимизма» машиностроению обеспечили выросшие вчера в цене акции сектора: Лугансктепловоз(+0,44%), Днепровагонмаш(+109%) и Богдан Моторс (+2,79%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 238 114,09 грн., 93 050,00 грн. и 31 113,20 грн. соответственно.

Портил показатели сектора провалившийся на 3,07% в цене Мариупольтяжмаш, бумагами которого наторговали 254 605,44 грн.

Пришел черед лидера. Сектору ЭНЕРГО первое место обеспечило дружное подорожание трех работавшихся 12-го «ЭНЕРГОфишек»: Днепрэнерго(+1,21%), Донбассэнерго(+2,84%) и Центрэнерго(+1,54%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 200 250,80 грн., 516 091,20 грн. и 196 851,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно лучше: 75,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «зеленой зоне» акции: Укрсоцбанка(+1,01%), АБ Аваля(+0,34%) и Аккордбанка (+0,05%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 297 589,40 грн., 10 962,50 грн. и 139 370,00грн.

Портили показатели попавшие на фиксацию полученной ранее прибыли и севшие по этому поводу на 0,30% акции в цене КБ Крещатик, сделки с которыми составили 67 896,00 грн.

Полагаю, выросший уровень оптимизма банковских бумаг дает основания надеяться на приличные перспективы для рынка акций в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся несколько неожиданным отскоком, стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в эту субботу. Кроме того, полагаю, наш рынок отреагировал на весьма благоприятный фон на внешних площадках, где рынки торговались в «зеленой зоне».

В-третьих, согласно традициям (возвращение на рынок «бычьего» тренда на фоне заметного роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 12 июля изрядно (-81,63%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 12 июля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 76 116 897,16 грн., до уровня 13 977 422,87 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым и заметным (-30,77%) сужением ассортимента работавшихся акций: если в пятницу, 09 июля, в торгах принимали участие 39 акций отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей уже 27-ью акциями.

Из этих двадцати семи торговавшихся 12 июля акций, цена последней сделки выросла у 18-ти, у 9-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 12-го, оказалось на 66,67% «бычьим», «медведям» достался участок в 33,33%.

Думаю, можно говорить о качественном соответствии полученных процентов и значения (+0,16%) вчерашнего миниотскока главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 09 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 10,26%, «конформисты» - 23,08% и «медведи» - 66,67%) заслужили аналогичный комментарий: очевидно качественное соответствие полученных процентов и значения (-1,78%) пятничного провала ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» миниотскоком (+0,16%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие в пятницу вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 30,77% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в пятницу, 09-го, работались 18 «фишек», в понедельник, 12 июля, на работу вышли уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 12 июля «фишек» цена последней сделки выросла у 11-ти «элитных» бумаг: Укрнефть(+0,62%), Крюковский вагоностроительный завод (+2,31%), Азовсталь(+0,68%), Укрсоцбанк(+1,01%), Днепрэнерго (+1,21%), Центрэнерго(+1,54%), Аваль (+0,34%), Полтавский ГОК(+1,89%), ЕМЗ (+1,83%), Донбассэнерго(+2,84%) и Укртелеком (+0,24%); 5 «фишек» понесли потери в цене: Авдеевский КХЗ (-0,08%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-1,55%), Ясиновский КХЗ(-3,05%), Алчевский МК(-0,66%) и Мариупольтяжмаш(-3,07%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 12 июля сложился расклад («быки» - 68,75% и «медведи» - 21,25%), который, полагаю, качественно соответствует значению (+0,16%) вчерашнего миниотскока. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 09 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («медведи» - 100%), который качественно соответствует значению (-1,78%) пятничного провала ПФТС-индекса. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».


К полудню вторника, 13 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 13 июля, демонстрируют преимущественно рост котировок на фоне ослабления иены, итогов торгов в США, а также отчета Alcoa. Выборы в Японии и цены на сырье явились сдерживающими факторами.

Напомним, что торги в США в понедельник завершились небольшим ростом фондовых индексов. Игроки с нетерпением ждут начала сезона квартальных отчетов в США, который определит динамику рынка в ближайшей перспективе.

На 06.00 Киева акции высокотехнологичной Advantest Corp. прибавили 0,8% в Токио после того, как UBS AG одобрил покупку SanDisk Corp., а Goldman Sachs Group Inc. присвоил рейтинг «покупать» акциям Qualcomm Inc. Бумаги Alumina Ltd. выросли на 1,6% в Сиднее на фоне отчетности Alcoa Inc. Капитализация BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group снизилась более чем на 1,5%.

Инвесторы ждут начала выхода квартальных отчетом американских компаний, которые определят динамику рынков на второе полугодие, как считают эксперты. Перед началом сезона публикации квартальных отчетов среди аналитиков усиливались медвежьи настроения. Настроения достигли самого низкого уровня с мая 2009 года, отмечает Bespoke Investment Group, в меморандуме которой говорится, что за четыре последних недели аналитики понизили свои прогнозы для 572 компаний, входящих в индекс S&P 500, а повысили только для 396.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона составил 116.09 пункта на 11:08 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 упал на 0,17%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,23%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже теряет 0,23%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 32,12 пункта (0,34%) и составляет 9 580,23 пункта, индекс Topix набирает 0,44 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥88.65 - ¥88.68 за один американский доллар (-0,19).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,56% (9,73 пункта), сейчас он составляет 1 743,78 пункта.

Оппозиционные партии Японии во главе с Либерально-демократической партией получили 132 места на выборах в верхнюю палату парламента страны «восходящего солнца». Правящая коалиция Демократической партии и Новой партии народа смогла обеспечить себе лишь 110 депутатских мандатов.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,53%, композитный индекс Шэньчженьской биржи уменьшился на 1,77%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 456,33 пункта, потеряв 11,1 пункта или 0,05%.

Стало быть, фондовая Азия открывает сессию на понижательном тренде после того, как власти Китая объявили, что будут строго придерживаться ранее принятой политики ограничения спекулятивных операций на рынке недвижимости. Банковский регулятор Китая также не собирается смягчать правила выдачи ипотечных кредитов. Между тем акции некоторых сырьевых компаний дорожают на фоне лучшей, чем ожидалось, прибыли Alcoa Inc.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился с открытия торгов во вторник на 0,4% - до 115,67 пункта.

Японский Nikkei 225 потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на - 0,4%.

Котировки акций China Resources Land Ltd. обвалились на 2% на торгах в Гонконге из-за сохранения ограничений на китайском рынке недвижимости. Бумаги China Vanke - крупнейшего девелопера страны - потеряли в цене 2,2% на торгах в Шэньчжэне, акции Poly Real Estate Group подешевели на 2,9% в Шанхае.

Рыночная стоимость Alumina Ltd. - австралийского партнера Alcoa - поднялась на 1,3%.

Крупнейший производитель алюминия в США Alcoa вернулась во втором квартале к прибыльной деятельности, при этом ее результаты превысили ожидания рынка. Alcoa, которую часто рассматривают барометром общего состояния экономики США, получила во втором квартале чистую прибыль в $136 млн, или 13 центов на акцию, при выручке в $5,19 млрд, говорится в сообщении компании. Аналитики ожидали прибыли в 11-12 центов при выручке чуть больше $5 млрд.

Вместе с тем курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. опустился на 2%, Rio Tinto Group - на 3%. Предполагается, что правительство Японии начнет антимонопольное расследование в отношении железорудного СП BHP и Rio Tinto.

Цена бумаг второго по величине производителя оборудования для выпуска полупроводников Tokyo Electron Ltd. повысилась на 1,7% на рекомендациях брокеров.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке 13-го начались со снижения котировок большинства "голубых фишек".

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,38% - до 1339,41 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1378,59 пункта, что на 0,56% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,54% - до 9181,61 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,38%), Газпрома (-0,53%), ГМК "Норильский никель" (-0,77%), ВТБ (-0,64%), "Роснефти" (-0,98%), "Северстали" (-1,4%), "Татнефти" (-0,84%) и "Мечела" (-0,58%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,55%), ЛУКОЙЛа (-0,74%), "Норникеля" (-0,93%), ВТБ (-1,88%) и "Сургутнефтегаза" (-1,77%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. 13-го перед открытием торговой сессии сложился преимущественно негативный внешний фон. Фондовые индексы США сумели завершить торги накануне в небольшом плюсе, а после их завершения производитель алюминия Alcoa сообщил о лучших, нежели ожидалось, результатах деятельности по итогам II квартала 2010г. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сегодня с утра, однако, теряют в стоимости около 0,2%. Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Стоимость нефти и ряда металлов также ослабляет свои позиции, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева ожидается выход данных о сальдо торгового баланса в мае. Кроме того, в течение дня квартальную отчетность должна опубликовать компания Intel. Индекс ММВБ завершил предыдущий день ниже уровня сопротивления 1355 пунктов и сегодня, ввиду коррекционных настроений на мировых площадках, а также ослабления стоимости нефти в ходе торгов, может продемонстрировать коррекционное снижение.

В свою очередь автор уверен, что на российском рынке сегодня можно ожидать низкого объема торгов и вялого интереса западных инвесторов к российским бумагам. Накануне в США заметно росла «нефтянка», на волне ралли по бумагам ВР. В результате, в плюсе оказались почти все компании нефтегазового сектора. Не исключаем, что эта новость подогреет интерес инвесторов к российским нефтяным компаниям.

В-третьих, фондовые торги в Европе 13 июля открылись повышением ведущих индексов на фоне начала сезона корпоративной отчетности. Так, после закрытия торговой сессии в США 12 июля алюминиевый гигант Alcoa представил свой финансовый отчет, который во многом удивил аналитиков, превзойдя их прогнозы (хотя, согласно отчету Alcoa Inc., чистый убыток американской компании, по итогам I полугодия 2010г. составил 65 млн долл. и оказался почти в 15 раз ниже показателя за аналогичный период годом ранее в размере $951 млн.). На этом фоне у инвесторов появились основания полагать, что и другие компании, которые будут отчитываться за II квартал, могут показать более впечатляющие результаты.

Между тем на открытии европейских торгов хорошие результаты Alcoa не способствовали восходящей динамике котировок среди его заморских коллег. Акции горнодобывающих компаний торгуются сегодня в минусе: бумаги британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,8% и 1,2% соответственно, акции Anglo American - на 0,7%, швейцарской Xstrata - на 1,2%.

В то же время на открытии торгов положительную динамику демонстрируют котировки британской нефтедобывающей BP (+3,4%) на фоне информации о том, что компания ведет переговоры по продаже своих активов американской Apache Corp. Сумма сделки, согласно данным американским СМИ, может составить 10 млрд долл. Между тем в британской прессе прошла информация о том, что за активы BP не прочь побороться такие американские энергетические гиганты, как ExxonMobil и Chevron.

Отметим, что положительно на ходе торгов для британской нефтяной компании BP могла сказаться и информация о том, что компания установила новую заглушку на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Как сообщили представители компании, следующим шагом станет проведение тестов для того, чтобы удостовериться, что нефть больше не вытекает из скважины. Они уточнили, что первые данные о том, прошла ли операция успешно, поступят уже 14 июля с.г.

Удачно складываются торги и для британской инженерной компании Amec Plc. в рамках консорциума Amec Tekfen Azfen (ATA), которая заключила контракт о предоставлении услуг сроком на 5 лет на объектах нефтяного гиганта BP в Азербайджане на сумму $340 млн. По условиям соглашения, АТА обязуется предоставлять различные инженерные услуги, включая строительство и ввод в эксплуатацию новых нефтяных и газовых объектов BP в Азербайджане.

Акции ведущих европейских банков торгуются сегодня «в плюсе»: бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland прибавили в цене 1,1%, 0,4% и 0,7% соответственно, акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 0,5%, французских Societe Generale и Credit Agricole - на 0,2% и 0,3% соответственно.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сегодня понизило суверенный кредитный рейтинг Португалии с Aa2 до A1, установив по нему стабильный прогноз. Однако данное сообщение совпало по времени с открытием европейских фондовых торгов, и игроки пока не успели в полной мере отреагировать на него. Ожидается, что эта информация будет оказывать давление на динамику котировок в ходе торговой сессии сегодня.

По состоянию на 11:05 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 36,09 пункта (+0,7%) - до 5203,11 пункта, немецкий DAX - на 36,98 пункта (+0,61%) - до 6114,17 пункта, швейцарский SMI - на 0,29 пункта (+0,00%) - до 6228,6 пункта, французский CAC 40 - на 21,04 пункта (+0,59%) - до 3588,7 пункта.

Внешний антураж, а также, не исключено, 13-е число «обеспечили» достаточно высокий уровень «разнообразия» на торгах в ПФТС.

В частности, «мнения разделились».

В лагере «оптимистов», торговавшихся в «зеленой зоне» оказались акции Азовстали, Алчевского МК, ЕМЗ, Аваля, Укрсоцбанка, Укрнефти и Крюковского вагонзавода.

Противостояли им «минусующие» Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Укртелеком.

Иначе говоря, сложилось зыбкое приблизительное равновесие, которое может нарушить любая новость или сколь-нибудь заметный клиентский спрос или сброс акций. Поэтому гарантировать итоговые «плюс» или «минус» по ПФТС-индексу ввиду такого состояния рынка на фоне его «тонкости» и поэтому сверх меры динамичного, нельзя.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/