Итоги: Мировой фондовый рынок 31.08.10

США

Фондовые торги в США 30 августа 2010г. закрылись снижением ведущих индексов. Инвесторов огорчили статистические данные по экономике США, доказавшие, что восстановление национальной экономики идет не слишком уверенными темпами. Так, министерство торговли на открытии биржевой сессии отчиталось об изменении объема потребительских доходов и расходов в июле 2010г. Первый из показателей вырос на 0,2%, второй - на 0,4%, тогда как аналитики предсказывали рост обоих на 0,3%. несмотря на то, что 70% американской экономики полагаются именно на потребительские расходы, инвесторов обеспокоил недостаточный рост объема доходов, свидетельствующий, что, возможно, долговое бремя граждан США слишком велико.

По этой причине преимущественно в «красной» зоне» завершили торговую сессию котировки акции компаний банковского сектора. Вниз на закрытии торговых площадок ушли котировки Bank of America (-2,5%), Citigroup (-2,4%), Morgan Stanley (-2,4%), J.P.Morgan Chase (-2,1%), Goldman Sachs (-2%) и American Express (-2,5%).

Инвесторы также обеспокоились, что неуверенные экономические показатели могут перебить спрос на «черное золото». Цена на нефть опустилась ниже 75 долл. за баррель и повлекли за собой котировки ценных бумаг нефтяных компаний ExxonMobil (-1,3%), Chevron (-1,5%), ConocoPhillips (-1,4%), Anadarko Petroleum Corp. (-2,2%) и четвертой по величине компании энергетического сектора США Marathon Oil Corp. (-1,3%). Также снизились котировки крупнейшей из нефтесервисных компаний Schlumberger Ltd. (-2,5%) и ее конкурента Halliburton (-2,3%).

Однако благотворно на настроение инвесторов повлияли новости из области M&A (слияний и поглощений). 30 августа было отмечено сразу двумя крупными сделками с участием американских компаний. Как европейские, так и американские инвесторы были крайне заинтересованы покупкой акций крупнейшего производителя препаратов для лечения генетических заболеваний, американской фармацевтической компании Genzyme Corp. Накануне французский конкурент Genzyme - Sanofi-Aventis - публично заявил о своем намерении приобрести американскую компанию, оценив ее в $18,5 млрд., то есть предложив $69 за каждую акцию. Месяц назад компания уже выступала с подобным предложением, но совет директоров конкурента отказался его комментировать. Как считают эксперты, Sanofi находится в одном шаге от начала враждебного поглощения Genzyme. Несмотря на твердое намерение совета директоров компании сохранить ее за собой, инвесторы все же ожидают, что история получит свое продолжение, а потому акции Genzyme подорожали на 3,4%.

Кроме того, задолго до открытия торговой сессии крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel объявил о своем намерении приобрести у немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG подразделение по производству чипов для беспроводных устройств Wireless Solutions за 1,4 млрд долл. наличными. Как ожидается, сделка завершится в I квартале 2011г. Компания также сообщила, что покупка Wireless Solutions значительно расширит спектр предоставляемых Intel услуг беспроводного доступа к интернету, включая Wi-Fi, 3G, WiMAX и LTE. Но, несмотря на открывающиеся перспективы, акции американской компании подешевели на 2,2%.

Активные торги также прошли по акциям американского производителя компьютерной техники Hewlett-Packard, который объявил о начале обратного выкупа акций на общую сумму $10 млрд. По заявлению компании, это поможет избежать размывания акционерного капитала. Акции HP подорожали на 1,5%.

По итогам торгов 30 августа с.г. индекс Dow Jones снизился на 140,92 пункта (-1,39%) - до 10009,73 пункта, индекс S&P - на 15,67 пункта (-1,47%) - до 1048,92 пункта, а индекс Nasdaq - на 33,66 пункта (-1,56%) - до 2119,97 пункта.

Европа

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по предварительным данным, в августе 2010г. в годовом исчислении выросли на 1,6%. Об этом сообщается в опубликованном сегодня отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики также ожидали, что инфляция в зоне евро в августе составит 1,6% в годовом исчислении.

Уровень безработицы в странах зоны евро в июле 2010г. не изменился и составил 10%. Об этом сообщается в опубликованном сегодня докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики также ожидали, что значение индекса составит 10%.

Фондовые торги в Европе 30 августа 2010г. завершились преимущественно снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Инвесторы продолжают опасаться медленного роста экономики, что отражается на их активности в приобретении акций.

Рост потребительских расходов в США оказался выше ожиданий, что оказало поддержку рынку. Между тем, Genzyme отклонила предложение о поглощении, поступившее от Sanofi-Aventis.

Между тем, Genzyme отклонила предложение о поглощении, поступившее от Sanofi-Aventis.

В минусе закончился биржевой день для немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG (-3,7%), поскольку до открытия торгов стало известно, что крупнейший производитель микропроцессоров - американская компания Intel Corp. намерена купить у компании подразделение по производству чипов для беспроводных устройств Wireless Solutions за $1,4 млрд.

В то же время удачно завершились торги для ценных бумаг французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis, которая объявила о начале враждебного поглощения американского конкурента - крупнейшего производителя препаратов для лечения генетических заболеваний Genzyme Corp. Французская Sanofi оценила американскую компанию в $18,5 млрд., предложив $69 за каждую акцию. Акции европейской компании подорожали на 0,7%.

По итогам торгов 30 августа 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 45,72 пункта (+0,89%) - до 5155,95 пункта, швейцарский SMI - на 22,1 пункта (+0,36%), составив 6205,24 пункта, а вот греческий ASE Composite вырос на 0,9% до 1561,20 пункта.

В то же время немецкий DAX снизился на 38,76 пункта (-0,65%) - до 5912,41 пункта, французский CAC 40 - на 20,43 пункта (-0,58%) и закрылся на отметке 3487,01 пункта, амстердамский AEX - на 1,49 пункта (-0,47%) и составил 315,55 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,08% и составил 1025,48 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии впервые за четыре дня завершились снижением сводного индекса Nikkei - сразу на 3,55%. Настроение японских инвесторов оказалось чрезвычайно испорчено новостями из-за океана, а именно из Соединенных Штатов Америки. Министерство торговли страны опубликовало данные об объеме потребительских доходов и расходов в июле 2010г. Первый из показателей вырос на 0,2%, второй - на 0,4%, тогда как аналитики предсказывали рост обоих показателей на 0,3%. Из данной статистики инвесторы сделали вывод, что налоговое бремя американских граждан слишком велико, и что здоровье американской экономики, самой крупной в мире, не слишком крепко, что может сказаться на темпах восстановления мировой экономики после финансового кризиса.

Несмотря на заверения японского правительства о скором принятии мер, должных оказать положительное влияние на валютные курсы, колебания которых очень дорого обходятся японскому бюджету, иена продолжила укрепляться по отношению к ведущим мировым валютам (доллару и евро), вновь приблизившись к минимальному за 15 лет значению. Это незамедлительно сказалось на котировках японских компаний, имеющих международные рынки сбыта. Так, неудачно сложилась сессия для японских автомобилестроительных предприятий. На закрытии торговых площадок на 2,4% подешевели акции крупнейшей компании данного сектора Toyota Motor Corp.

Котировки ценных бумаг основных японских конкурентов Toyota - Nissan Motor и Honda Motor - ушли «в минус» на 1,8% и 2,7% соответственно.

Весомыми потерями минувшая торговая сессия обернулась для крупнейшего в мире японского производителя фототехники Canon Inc., акции которого потеряли в цене 4,5%. Котировки ценных бумаг Sony, одного из ведущих в мире производителей электроники, получающей до 70% прибыли на зарубежных рынках, также двигались к нижней рамке биржевого табло и в результате подешевели на 3,5%.

В «красный» сектор также опустились котировки акций его конкурента Panasonic Corp. (-2,5%). По нисходящей траектории двигались котировки акций японского производителя игровых приставок Nintendo Co., снизившиеся на закрытии торгов на 2,6%. Еще более охотно инвесторы распродавали акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., которые в результате подешевели на 4,7%.

По итогам торгов 31 августа 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 325,2 пункта (-3,55%) - до 8824,06 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,26 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,18 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,41%, до 1427,05 пункта.
Общий объем сделок составил $4 366 476 465.
Лидерами роста стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (+3,26%). Лидерами снижения стали акции ОАО «ЛУКойл» (-0,52%).
Индекс ММВБ вырос на 0,38%, до 1 371,58 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 30 августа индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 5,64 пункта (0,4%) и составил 1427,11 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6978.475 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: оптимизм начала дня быстро сошел на нет
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 4,27 пункта (0,31%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1370,77. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,077 руб. (+3,26%), оборот 1418 тыс. руб.
FEESS - цена 0,355 руб. (+2,28%), оборот 1596 тыс. руб.
MTSSS - цена 251 руб. (+1,41%), оборот 251 тыс. руб.
GMKNS - цена 5282,25 руб. (+1,14%), оборот 287579 тыс. руб.
TATNS - цена 142,25 руб. (+1,1%), оборот 825 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

LKOHS - цена 1654,86 руб. (-1,48%), оборот 335490 тыс. руб.
ROSNS - цена 196,29 руб. (-0,81%), оборот 242593 тыс. руб.
CHMFS - цена 369,6 руб. (-0,78%), оборот 496 тыс. руб.
SBERS - цена 77,19 руб. (-0,66%), оборот 4527632 тыс. руб.
URKAS - цена 140,54 руб. (-0,45%), оборот 718 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

АВТОВАЗап - цена 4,78 руб.(+11,94%), оборот 43,87 млн. руб.
Ростел-ап - цена 101,59 руб.(+9,84%), оборот 2318,64 млн. руб.
Ростел-ао - цена 119,84 руб.(+9,15%), оборот 1114,95 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 19,985 руб.(+7,15%), оборот 74,92 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 21,519 руб.(+5,49%), оборот 16,59 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Магнитао - цена 2935 руб.(-1,74%), оборот 8,55 млн. руб.
Распадская - цена 144,4 руб.(-1,57%), оборот 35,61 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,35 руб.(-1,41%), оборот 238,72 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 140,48 руб.(-1,2%), оборот 183,88 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1033,5 руб.(-1,1%), оборот 1,71 млн. руб.

В пятницу в США рынки отыгрывали некий оптимизм, который попытался придать своему докладу Б.Бернанки. Деньги из облигаций переливались на фондовый рынок, который показал уверенный рост. Очень хорошо подросли цены на нефть. Цена нефти марки WTI переваливала за $75,5 за баррель, показав рост в $4,5.

Рост фондовых рынков и цен на нефть предопределил позитивное открытие соседского рынка, однако для роста не нашлось дальнейших аргументов. После бурного подскока цены на нефть начали корректироваться. С понижения началась в понедельник торговля в США. В результате дневное отстаивание на нашем рынке завершилось вечерними распродажами.

В результате рынок РФ к концу дня практически компенсировал утренний рост и закрылся лишь в символическом плюсе. За день индекс ММВБ прибавил 0,3%.

«Фишкой дня» продолжают оставаться акции Ростелекома. Собственно активно покупают привилегированные акции. Сообщение Генерального директора Связьинвеста Евгения Юрченко о том, что в течение ближайших двух недель должно быть принято решение по поводу новой дивидендной политики объединенного Ростелекома продолжает вовсю разыгрываться покупателями. Предполагается, что на выплаты дивидендов будет направляться 30% чистой прибыли. Из них 20% чистой прибыли будет выплачиваться владельцам обыкновенных акций и 10% - владельцам привилегированных акций. Обыкновенные акции Ростелекома 30-го тоже прибавили в цене почти десяток процентов. Чисто технически и обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома пробили сильные линии сопротивления, что дало спекулянтам надежды на продолжение повышательной игры. А еще под ожидание слияния покупали акции региональных телекомов.

Продолжаются покупки в акциях АвтоВАЗа. Но зато акции Транснефти в понедельник корректируются. Бурный рост цен происходивший под открытие ответвления трубопровода в Китай после факта поступления новости приостановился. Окно в Азию прорублено – спекулянты продают «на новостях».

Во вторник выходит отчетность ЛУКОЙЛа. Однако на цены акций компании давят заявления руководства о том, что второй транш висящего над рынком пакета акций выкупаться не планируется. Играть на повышение в таких условиях как то некомфортно - цены акций показали небольшое снижение.

Ожидание отчетности Газпрома тоже дает особенного оптимизма. На цены давит заявление Миллера о готовности поставлять на Украину газ по российским ценам

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 30 августа, просел на 5,01 пункта или 0,62% до 801,61 пунктов.
Объем торгов за день составил 153 231 346,92 грн., акциями наторговали 18 113 719,92 грн., корпоративными облигациями - 883 534,00 грн., гособлигациями - 133 286 093,00 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 27 августа, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,54 пункта или 0,19% до 806,62 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 228,70 пунктов, или на 39,92% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 30 августа, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовая Азия открывает новую неделю «в плюсе». Инвесторов вдохновило обещание Банка Японии расширить кредитную поддержку банков. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанки заявил о готовности сделать все возможное для укрепления экономики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов в понедельник 1,6%, поднявшись до 118,69 пункта.

Японский Nikkei 225 подскочил на 3,1%, иена подешевела на 0,3% в паре с долларом.

Южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 30-го уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,8% - до 1377,47 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1434,04 пункта, что на 0,88% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,82% - до 9432,09 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,32%), ГМК "Норильский никель" (+1,06%), ВТБ (+1,38%), "Северстали" (+1,25%), "Ростелекома" (+1,1%), ФСК ЕЭС (+0,85%) и АВТОВАЗа (+1,34%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,09%), "Норникеля" (+0,89%), ВТБ (+1,07%) и "Северстали" (+1,3%).

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,74%, а индекс РТС прибавил 0,85%. Американские фондовые индексы также завершили предыдущую торговую сессию ростом. Фьючерсы на основные индексы США 30-го с утра прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдается положительная динамика, в то время как стоимость нефти почти не изменилась, а цены на большинство металлов идут вверх.

Дополнительную поддержку рынкам Азиатского региона помимо оптимизма на площадках США оказывают новости о том, что Банк Японии принял решение расширить программу банковского кредитования в целях поддержки экономического роста, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные об изменении личных доходов и расходов граждан в июле 2010г. Ожидается, что как личные доходы, так и расходы, после стагнации месяцем ранее, могут вырасти на 0,3%.

Индекс ММВБ завершил торги в конце прошлой недели чуть ниже сопротивления 1370 пунктов. В понедельник российские фондовые индексы, скорее всего, отыграют благоприятный внешний фон и устремятся вверх. Способность ММВБ завершить день выше сопротивления 1370 пунктов откроет дорогу к психологически важной отметке 1400 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 30 августа открылись ростом ведущих индексов на фоне новостей с мировых фондовых бирж. Торги в Японии завершились в понедельник значительным повышением сводного индекса Nikkei, поскольку Банк Японии принял решение ослабить кредитно-денежную политику и увеличить объем денежных средств, доступных для заимствования банками по низкой учетной ставке по причине укрепления иены, а также нестабильности восстановления японской экономики. Кроме того, инвесторов приятно удивили статистические данные по росту ВВП США во II квартале 2010г. Как сообщила в последний день предыдущей торговой недели ФРС США, показатель вырос на 1,6%, а не на 1,4%, как ожидали аналитики. Эти данные вдохновили также инвесторов Старого Света, что подбросило также европейские индикаторы.

Инвесторы на время забыли о своих опасениях в отношении замедления роста мировой экономики, а вместе с ними и о том, что спрос на сырье может резко снизиться. По этой причине вверх пошли цены на металлы, в том числе на медь и золото. Так, на открытии торговой сессии к верхней рамке биржевого табло потянулись котировки австралийско-британского горнодобывающего гиганта BHP Billiton Ltd. (+1%) и ее конкурента Rio Tintoт (1,5%).

Кроме того, в зеленой зоне на открытии торговой сессии торгуются ценные бумаги французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis, которая объявила о начале враждебного поглощения американского конкурента. крупнейшего производителя препаратов для лечения генетических заболеваний Genzyme Corp.. Французская Sanofi оценила американскую компанию в $18,5 млрд., предложив $69 за каждую акцию.

Акции европейской компании на открытии торговой сессии уже подорожали на 0,2%.

Сегодня инвесторы крайне заинтересованы также в приобретении акций немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG (+0,8%), поскольку до открытия торгов стало известно, что крупнейший производитель микропроцессоров - американская компания Intel Corp. намерена купить у компании подразделение по производству чипов для беспроводных устройств Wireless Solutions за $1,4 млрд.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 45,72 пункта (+0,89%) - до 5201,56 пункта, французский CAC 40 - на 2,04 пункта (+0,06%), до 3509,48 пункта, немецкий DAX - на 8,55 пункта (+0,14%), до 5959,72 пункта, швейцарский SMI - на 28,42 пункта (+0,46%), до 6211,56 пункта.

Внешний, достаточно благоприятный, антураж в комплекте с «внутренними» факторами(затянувшееся «медвежье ралли» плюс близкий финиш месяца) дали нашему рынку шанс закрыться 30-го в «зеленой зоне».

Драйверами роста нашего рынка акций в понедельник станут бумаги ГМК-«элиты» (исключая торгующуюся «в минусе» Азовсталь), банковские «фишки», Мотор Сич и Мариупольтяжмаш.

Препятствуют позитиву Центр- и Западэнерго, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Судя по всему, что-то помешало оптимистичному сценарию торгов и наши акции по ПФТС-индексу вчера откатились на 0,62%.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 30 августа, в процессе пролонгации вернувшегося накануне на наш рынок ненадолго прерванного «медвежьего» тренда, сопровождаемого заметным(-0,62%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из семи торговавшихся акций сектора цена двух выросла, остальные пять понесли потери;

Б) ГМК – 30 августа из дюжины торговавшихся акций сектора две подорожали, три закрылись «в ноль», остальные семь упали в цене;

В) ЭНЕРГО – в понедельник из четырех торговавшихся бумаг сектора две выросли в цене, две подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера – на первое место вышли акции энергетиков, стараниями которых индикатор достиг отметки 50%.

«Серебро» досталось машиностроению — его бумаги обеспечили «индексу оптимизма» уровень 28,57%.

Непрестижной «бронзой «пришлось довольствоваться «вечновторому» ГМК, акции которого удержали индикатор у отметки 16,67%.

Третьим местом рейтинговой гонки металлурги обязаны откатившимся в цене акциям сектора: ЕМЗ(-0,56%), Алчевский МК(-0,58%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,78%), Азовсталь(-0,63%), Северный ГОК(-0,01%), Ясиновский КХЗ(-4,23%) и Конструкционные материалы(-0,28%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 365 396,10 грн., 2 073 611,50 грн., 1 536 437,25 грн., 425 030,80 грн., 241 902,77 грн., 233 333,30 грн. и 97 118,34 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене бумагами Запорожского завода ферросплавов, ММК им. Ильича и Новомосковского трубного завода наторговали 300 000,00 грн., 30 739,80 грн. и 16 038,00 грн. соответственно.

Спасали репутацию сектора подорожавшие акции Авдеевского КХЗ(+3,68%) и Полтавского ГОКа(+0,25%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 563 765,00 грн. и
237 980,34 грн. соответственно.

«Серебро» машиностроению добывали выросшие в цене бумаги Мотор Сичи (+1,13%) и Богдан Моторс(+0,26%), ликвидность сделок с которыми составила 11 175,00 грн. и 9 843,00 грн.

Изрядную долю негатива в общее настроение внесли потерявшие в цене бумаги Лугансктепловоза(-0,26%), Мариупольтяжмаша(-1,26%), Сумского НПО им. Фрунзе(-33,94%), ПО «Холодмаш(-1,75%) и АвтоКрАЗа(-7,22%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 252 070,16 грн., 235 404,35 грн., 25 500,00 грн., 7 280,00 грн. и 7 200 грн. соответственно.

Лидерство в рейтинговой гонке сектору ЭНЕРГО обеспечили выросшие в цене акции сектора: Днепрэнерго(+0,56%) и Житомироблэнерго(+2,56%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 654 817,00 грн. и 7 000,00 грн. соответственно.

Компенсировали успех откатившиеся в цене акции двух «ЭНЕРГОфишек»: Центрэнерго(-0,30%) и Донбассэнерго(-7,55%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 2 240 384,00 грн. и 60 840,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 28,57%.

Тон задавали откатившиеся в цене акции Укрсоцбанка(-0,37%), Укргазбанк(-1,18%), Банка «Пивденный»(-1,42%) и Аваля(-0,14%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 242 219,90 грн., 138 050,00 грн., 117 245,00 грн. и 57 719,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями банка «Крещатик» наторговали 12 584,44 грн.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие бумаги Индустриалбанка(+0,62%) и Аккордбанка(+0,55%) которыми наторговали 388 600,00 грн. и 200 000,00 грн.

Полагаю, потеря доминирования оптимизма в банковском секторе дает основание не ждать в ближайшую сессию на нашем рынке акций сколь-нибудь приличного позитива.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся пролонгацией вернувшегося накануне на рынок стартовавшего еще 20 августа «медвежьего» тренда, стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа и путинские «откровения» по-поводу от 30 августа).

В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося накануне «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается повышением ликвидности) обороты сессии 31 августа заметно(+14,48%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 30 августа по сравнению с предыдущими стала выше, приподнявшись с отметки 15 821 837,56 грн., до уровня 18 113 719,92 грн.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося накануне «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается повышением ликвидности) обороты сессии 30 августа заметно(+14,48%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 30 августа по сравнению с предыдущими стала выше, приподнявшись с отметки 15 821 837,56 грн., до уровня 18 113 719,92 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось постоянством ассортимента работавшихся акций: если в пятницу 27 августа, в торгах принимала участие 41 акция отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» такой же торговлей 41-ой бумагой.

Из этих 41-ой торговавшейся 30 августа акций, цена последней сделки выросла у 11-ти, 4 акции предпочли стабильность, у 26-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 30-го, оказалось на 26,83% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 9,76%, а «медведям» достался участок в 63,41%.

Очевидна гармония полученных процентов и значения(-0,62%) вчерашнего отката ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, предыдущие, 27 августа торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 36,59%, «конформисты» - 24,39% и «медведи» - 39,02%) заслужили аналогичный комментарий: налицо гармония полученных процентов и значения(-0,19%) пятничного миниотката индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,62%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим смену вернувшейся в субботу концепции: в действие 27-го вступил более привычный для «фишек» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее постоянство ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в пятницу, 27-го, работались 16 «фишек», в понедельник, 30 августа, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 30 августа «фишек» цена последней сделки выросла у пяти представителей «голубой элиты»: Днепрэнерго(+0,58%), Укрнефть(+0,51%), Авдеевский КХЗ(+3,68%), Полтавский ГОК(+0,25%) и Мотор Сич(+1,13%); оставшиеся тринадцать «фишек» понесли потери: Ясиновский КХЗ(-4,23%), ЕМЗ(-0,56%), Донбассэнерго(-7,55%), Азовсталь(-0,63%), Укрсоцбанк (-0,37%), Мариупольтяжмаш(-0,02%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-3,78%), Крюковский вагоностроительный завод (-1,26%), Центрэнерго (-0,30%), Алчевский МК(-0,58%), Аваль(-0,14%), Укртелеком(-2,02%) и Сумское НПО им Фрунзе(-33,94%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 30 августа сложился расклад («быки» - 27,78% и «медведи» - 72,22%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,62%) вчерашнего отката индикатора. Не без очевидного «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 27 августа, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 43,75% и «медведи» - 56,25%), который также качественно соответствовал значению (-0,19%) пятничного «миниотката» ПФТС-индекса. Не без очевидного «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».

[b]Стало быть, новая неделя на отечественном фондовом рынке начинается незначительным разнонаправленным движением. Несмотря на оптимистичное открытие и торги на «зеленой территории», смену настроений на мировых рынках и открытие американских площадок в «минусе», закрытие торгов на украинских рынках прошло под влиянием «медведей». Однако от падения индекс UX уберегло лишь подорожание бумаг Авдеевского КХЗ на 4%.

Индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», вырос 30 августа на 1,16%, оказавшись на уровне 2041,31 пункта; индекс ПФТС упал на 0,62%, до уровня 801,60 пункта. В то же время UAI-50 (FundMarket) потерял 0,11%, достигнув отметки 48,68 пункта.

На «Украинской Бирже» объем торгов составил 65 млн грн в 2250 сделках. На ПФТС по всем ценным бумагам, включая корпоративные облигации и ОВГЗ, заключено 1589 сделку, объем торгов составил 153 млн грн.

Позитив на европейских фондовых площадках к середине дня исчерпался, и игроки начали продавать бумаги после двухдневного роста. Воспользовались этим и украинские продавцы, и большинство бумаг завершило торговую сессию в минусе при слабой активности инвесторов.

Меж тем, отметим стремительный рост на «Украинской Бирже» акций Авдеевского КХЗ позволил индексу UX удержаться от сильного падения. По итогам торгов, бумаги завода подскочили на 4%.

На самом деле се просто: сильная отчетность компании за II квартал продолжает положительно влиять на котировки акций компании.
Мы оцениваем столь высокий результат (чистая прибыль во втором квартале 217 млн грн) достигнут за счет изменения закупочных цен на коксующийся уголь, который поставляется через «Метинвест Холдинг.

В то же время акции другого коксохима - Ясиновского - упали на 4,2%.
Наибольшее же падение на УБ 30-го показали бумаги Лугансктепловоза и УкрАвто, севшие на 5,3% и 4,9% соответственно.

Среди ликвидных бумаг значительные потери понесла генераторы. Среди них наибольшее падение зафиксировано по Донбассэнерго (-1,2%), Центрэнерго (-1,3%) и Днепрэнерго (-0,3%).

Гораздо хуже рынка выглядели в понедельник металлургия: Алчевский МК потерял 0,35%, ЕМЗ - 1,1%, а Азовсталь - 1,4%.

Банковский сектор вчера закончил день на мажорной ноте: выросли акции Укрсоцбанка и «Форума» на 0,7% и 0,3% соответственно, а акции Аваля завершают день без изменений.

Среди индексных бумаг стремительный рост стоимости следует выделить по «Стиролу» (+1,3%) и «Укрнефти» (+1,4%).

Как мы отметили выше, планетарные площадки торговались 30 августа с повышением на фоне расширения программ количественного смягчения от Банка Японии, по которому дополнительно в финансовую систему выбрасывается до 10 трлн. йен. Однако игроки решили, что этих мер не достаточно и после резкого скачка вверх пошла фиксация прибыли по группе активов.

В ПФТС торги на протяжении всего дня торги проходили преимущественно в «красной зоне». Наибольшее снижение по итогам торгов зафиксировано в единичных сделках по АвтоКрАЗу (-9,55%), Сумскому машиностроительному НПО им. Фрунзе (-6,27%) и Донбассэнерго(-4,79%).

Наибольший рост в технических сделках на бирже показали акции ОАО «Запорожская кондитерская фабрика» (+4,02%). Наибольший объем (2,3 млн грн) торгов зафиксирован по ЕМЗ (-0,56%).

Между тем, мы во вторник ожидаем завтра вялую негативную динамику украинского фондового рынка. На текущей неделе выходит много важной макроэкономической статистки, большая часть из которой припадает на вторую половину недели. До ее публикации ожидается вялое боковое движение на мировых фондовых площадках. Более серьезное движение возможно во второй половине недели с началом публикации данных по рынку труда в США.

К полудню вторника, 31 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, вторничные торги на азиатских фондовых рынках открылись падением, поскольку замедление роста доходов населения США стало для инвесторов еще одним сигналом о нестабильности восстановления американской и мировой экономики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился с открытия торгов во вторник на 1,2% - до 116,91 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 2,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,6%.

Японские акции дешевеют, несмотря на усилия правительства по сдерживанию подъема иены и усилению экономического роста.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 31-го с резкого снижения котировок большинства «голубых фишек». Уже на открытии ведущие фондовые индексы потеряли более 1%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,09% - до 1355,77 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1406,37 пункта, что на 1,45% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,22% - до 9264,63 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,55%), Газпрома (-1,33%), "Роснефти" (-1,26%), "РусГидро" (-1,44%), "Северстали" (-1,6%), "Уралкалия" (-1,73%) и СОЛЛЕРСа (-2%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых и энергетических компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,31%, а индекс РТС прибавил 0,4%. Американские фондовые индексы завершили предыдущую торговую сессию падением. При этом объем торгов на биржах США был очень низким. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает. Любые сколько-нибудь негативные отрицательные данные по США сейчас вызывают довольно бурную реакцию рынков, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 16:45 Киева будут опубликованы данные об индексе деловой активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго за август. В 17:00 станет известно значение индекса потребительской уверенности за аналогичный период. Уже после закрытия российских торгов также должны быть опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США. Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть выше сопротивления 1370 пунктов. Ближайшей промежуточной поддержкой для индекса ММВБ выступает уровень 1360 пунктов, значительно более весомой поддержкой является значение 1330 пунктов.

В свою автор напоминает, что накануне американские фондовые индексы потеряли в среднем около 1,5% и нивелировали весь свой предыдущий рост. Вышедшая накануне статистика из США не оказала влияния на валютные позиции, однако в ответ на снижение американских фондовых рынков позиции евро плавно ослабевают. Котировки сырьевых контрактов также последовали вниз. В первую половину сессии соседский и наш рынки акций будут отрабатывать негатив, пришедший из-за океана. Если коллеги из Европы все же найдут в себе силы удержаться на плаву, то и у россиян и у нас будет возможность попробовать сыграть на опережение. Индекс ММВБ, выросший за последние три дня на 40 пунктов, 31-го может опуститься к уровням ближайшей поддержки на уровне 1355-1350 пунктов. Из бумаг, которые могут противостоять этому снижению стоит выделить акции телекоммуникационных компаний, хуже рынка будут торговаться акции банков.

В-третьих, Фондовые торги в Европе 31 августа 2010г. открылись преимущественно снижением ведущих индексов вслед за рынками США и Азии: фондовые торги в США по итогам сессии 30 августа закрылись понижением биржевых индикаторов в среднем на 1,5%, японский Nikkei упал на 3,55%. Инвесторов не оставляет беспокойство относительно темпов восстановления мировой экономики на фоне представленных накануне макроэкономических данных. Так, Министерство торговли США опубликовало отчет, согласно которому объем потребительских доходов в июле 2010г. вырос на 0,2%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.

Не в состоянии оказать поддержку фондовому рынку 31-го и новости с сырьевых рынков: нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent подешевели с начала дня более чем на $1 за баррель. На этом фоне котировки ведущих энергетических компаний региона продемонстрировали существенное снижение (более 1,5%): акции британских BP и BG Group подешевели на открытии торговой сессии на 1,5% и 1,6% соответственно, бумаги британо-голландской Royal Dutch/Shell - снизились в цене на 1,7%.

Между тем игроки фондового рынка продолжают следить и за корпоративными новостями. Сегодня достаточно удачно отчиталась австрийская строительная компания Strabag. Согласно финансовому отчету, чистый убыток компании, доступный для распределения среди акционеров материнской компании, за I полугодие 2010г. сократился на 51% - до 11,47 млн евро по сравнению с чистым убытком в размере 23,41 млн евро за аналогичный период годом ранее. На этом фоне акции компании подорожали на 0,5%.

Кроме того, свой финансовый отчет представила и австрийская банковская группа Raiffeisen International. Консолидированная чистая прибыль компании за I полугодие 2010г. возросла на 118,6% - до 170,6 млн евро по сравнению с 78,1 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее.

В то же время французский ритейлер Carrefour сообщил о том, что чистая прибыль компании в I полугодии 2010г. составила 82 млн евро против чистых убытков годом ранее в размере 58 млн евро. На открытии фондовых торгов в Европе акции компании подорожали на 1,4%.

По состоянию на 11:00 Киева британский немецкий и французский индексы понизились более чем на 1,1%. Так, британский индекс FTSE 100 понизился на 62,52 пункта (-1,2%) - до 5139,04 пункта, французский CAC 40 - на 45,28 пункта (-1,3%) - до 3441,73 пункта, немецкий DAX - на 65,28 пункта (-1,1%) - до 5847,13 пункта. При этом швейцарский SMI повысился на 22,1 пункта (+0,36%) - до 6205,24 пункта.

Исходя из вышеизложенного, неудивительно, что наши фондовые площадки открылись во вторник падением индексов вслед за негативным трендом на мировых рынках: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торговой сессии сел на 1,41% - до 1967,33 пункта при объеме торгов 2,5 млн грн, фондовый индекс ПФТС к 10:35 Киева снизился на 0,15% - до 800,41 пункта, заключены сделки на 572 тыс. грн.

Налицо наличие на наши рынки давления внешнего негатива, поэтому все мировые площадки торгуются в «красной зоне».

Как мы отметили выше, в частности, многие инвесторы оценили стимулирующие меры в Японии, объявленные накануне, недостаточными для ослабления иены и поддержки фондового рынка, полагая, что более эффективными были бы прямые интервенции, а именно - печатание денег и снижение ставки до нуля.

Кроме того, после выхода прогнозных данных по личным доходам и расходам в США большинство игроков интерпретировало их как слабость темпов экономического восстановления американской экономики.

Добавим, в свою очередь, что макростатистика, способная кардинально повлиять на динамику торгов, во вторник не ожидается, поэтому, вероятно, нисходящее движение украинских индексов сохранится до конца сессии.

Кроме того, в последний августовский день на рынке также будут преобладать «медвежьи настроения».

В лидерах снижения на УБ во вторник - акции ММК им. Ильича (-4,48%), Райффайзен Банка Аваль (-2,57%) и концерна Стирол (-2,19%).

Как сообщили очевидцы, после обнародования информации по смене собственника концерна «Стирол» внутренние инвесторы утратили интерес к акциям компании. В итоге ее бумаги за последние три недели потеряли почти четверть своей стоимости.

Заметное снижение наблюдается также по акциям банков, которые являются одними из наиболее восприимчивых к изменениям настроений инвесторов на нашем фондовом рынке: Укрсоцбанк подешевел на 2,16%, банк «Форум» - на 1,32%.

В целом большинство «голубых фишек» на УБ за пять минут торгов снизились на 0,5-2%.
По нашим данным , несмотря на то, что настроения на рынке умеренно негативные, существенные распродажи не наблюдаются.

На фондовой площадке ПФТС наиболее значительное проседание продемонстрировали бумаги Ясиновского КХЗ (-6,46%) и Лугансктепловоза (-3,22%).

Негативная динамика наблюдалась также по акциям Крюковского вагоностроительного завода (-2,17%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,38%), шахты «Красноармейская-Западная №1» (-2,4%), Укртелекома (-2,54%) и Мариупольтяжмаша (-2,18%).

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/