Сигнифер Онлайн

Перед открытием рынка на 14.04.10
Позитивный внешний фон
Не смотря на падение цен акций сырьевых компаний, фондовые индексы США во вторник завершили день ростом (S&P 500 +0,069%, DJIA +0,12%, NASDAQ 100 +0,41%), чему способствовало повышение надежд инвесторов на сильную квартальную отчетность компаний. После завершения торговой сессии INТEL опубликовал отчет о результатах за прошлый квартал, которые превысили ожидания аналитиков, что привело к росту акций компании на 2,6%.
Вчера европейские фондовые индексы торговались в красной зоне (DAX -0,31% , CAC 40 –0,457% , FTSE –0,277%).
Удачное размещение Грецией облигаций для покрытия бюджетного дефицита, укрепляет курс евро, основная валютная пара сегодня утром торгуется в районе EUR/USD 1,365. Наблюдается умеренный рост цен на сырьевых рынках, нефть марки Brent $85,8/барр (+0,187%), золото $1157,6/унц (+0,364%), растут цены на большинство промышленных металлов.
Сегодняшние торги в Азии проходят в зеленой зоне, чему способствует повышение цен на сырье, быстрее рынка растут производители электроники, под влиянием позитивного отчета от Intel.
Начало торгов в Украине ожидается в зеленой зоне, чему способствует позитивный внешний фон. Однако затягивается решение вопроса по цене российского газа для Украины, что отдаляет принятие бюджета страны, и получение очередного кредита от МВФ. С другой стороны заявление С. Тигипко о намерении выпустить государственные облигации для реструктуризации долга по возмещению НДС приносит позитивные ожидания на рынок. Торговый день будет богат на макроэкономическую статистику, что повысит волатильность как мировых индексов, так и украинских.
Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

Ожидаем продолжения вчерашнего роста на отечественных площадках
В среду сильные квартальные отчеты подтолкнули фондовые индексы США вверх (S&P 500 +1,115%, DJIA +0,941%, NASDAQ 100 + 1,248%). Лидерами роста стали технологический и финансовый секторы рынка, под воздействием отчетов Intel и J.P. Morgan Chase. Так же придали рынкам восходящее движение данные макроэкономической статистики, розничные продажи в США в марте выросли на 1,6%, а умеренной рост потребительских цен оказался в рамках ожиданий.

Вчерашние торги в Европе завершились ростом основных индикаторов (DAX +0,77%, CAC 40 + 0,638%, FTSE +0,6%), драйверами роста стали компании технологического, горнодобывающего и банковского секторов.

Курс евро незначительно понижается под давлением позитивной макростатистики из США и находится в районе отметки EUR/USD 1,364. Нефть существенно прибавила в цене (Brent $87,18/барр, Light $87,01/барр), на фоне снижения запасов США на 2,2 млн. барр. Золото отказывается далеко отходить от отметки $1156/унц. В ценах на промышленные металлы нет общей динамики. Азиатские фондовые рынки в начале торгов демонстрировали уверенный рост, к утру рост продолжили японский, корейский и австралийский рынки, китайские индексы снижаются.

Позитивный внешний фон способствует продолжению вчерашнего роста на украинском рынке при открытии торгов. Свою долю оптимизма на рынок принесут намерения Украины и Белоруссии наладить кооперационные связи. Дальнейший ход торгов будет определяться публикацией макроэкономических показателей, среди которых хотелось бы выделить:
11:00 (KYV) Ежемесячный отчёт ЕЦБ;
12:00 (KYV) Торговый баланс Еврозоны за февраль;
15:30 (KYV) Первичные обращения за пособиями по безработице в США на 10 апреля;
16:00 (KYV) Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;
16:15 (KYV) Объём промышленного производства США за март.
Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

Внешний фон заставит украинские индексы пойти на снижение
В четверг американские фондовые рынки сумели завершить день умеренным ростом биржевых показателей (S&P 500 +0,084%, DJIA +0,193%, NASDAQ 100 +0,484%). Фактором давления на рынок выступила опубликованная информация по росту количества первичных обращений по безработице на 24000, в то время как эксперты ожидали снижения на 15000 обращений. Федеральная резервная система сообщила о росте промышленного производства в США на 0,1% (ожидания +0,8%). После закрытия рынка вышла сильная отчетность компании AMD. Чистая прибыль AMD в первом квартале составила 257 млн. долл. по сравнению с 414 млн. долл. чистых убытков, полученных за аналогичный период 2009г. Отчетность Google соответствовала ожиданиям. Однако сегодня утром наблюдается падение фьючерсов на американские индексы.

Торги в Еврозоне завершились ростом (DAX +0,19%, CAC 40 +0,196%, FTSE +0,496%), не смотря на тот факт, что Греция понизила объем средств, привлекаемых на аукционах по размещению облигаций.
Возрастающие опасения инвесторов по поводу долговых проблем Греции позволяют доллару существенно укрепить свои позиции. Сегодня утром курс евро к доллару находится в районе отметки EUR/USD 1,35. На этом фоне дешевеют нефть (Brent $87,18/барр, –0,47%), золото ($1154,3/унц, –0,44%) и промышленные металлы.

Сегодня утром азиатские фондовые биржи демонстрируют падение (Nikkei225 -1,58%, Hang Seng -1,287%, KOSPI -0,7%, ASX200 -0,49%) под влиянием, снижения цен на нефть, результатов торгов в США и сообщений о том, что Китай принял меры по охлаждению рынка недвижимости.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине можно охарактеризовать как негативный. Решение важнейших вопросов по определению цены на российский газ, принятие бюджета 2010 и определение режима сотрудничества с МВФ переносится на следующую неделю. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать фиксацию игроками прибыли, и движение вниз украинских биржевых индикаторов.
Из публикуемой макроэкономической статистики хотелось бы выделить:
12:00 (KYV) индекс потребительских цен Еврозоны за март
12:00 (KYV) торговый баланс Еврозоны за февраль
15:30 (KYV) число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март
16:00 (KYV) выступление управляющего ФРС Кевина Уорша
16:55 (KYV) индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

Торги на украинских площадках начнутся с нисходящего движения
По результатам торгов в пятницу американские фондовые индексы значительно снизились падение (S&P 500 –1,613%, DJIA –1,13%, NASDAQ 100 –1,266%). Негативные настроения пятницы определило сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на инвестиционный банк Goldman Sachs, предъявив обвинение в мошенничестве. В целом хорошая отчетность AMD, Google, Bank of America, General Electric и смешанная макроэкономическая статистика не смогли развернуть рынок. По мнению экспертов на рынке сохраниться негативная тенденция до появления официальных заявлений правительства о ситуации с Goldman Sachs.

Торги в Европе 16.04.2010 закрылись снижением основных биржевых индикаторов (DAX –1,76%, CAC 40 –1,944%, FTSE –1,391%), под влиянием возрастающих опасений по поводу возможности Греции рассчитаться по своим долгам.
Утренний курс основной валютной пары находится в районе EUR/USD 1,3463 (–0,29%). Дешевеют нефть (Brent $84,91/барр, –1,4256%) и промышленные металлы.

Азиатские биржевые индексы в понедельник демонстрируют падение (Nikkei225 –1,743%, Hang Seng –2,765%, KOSPI –1,574%, ASX200 –1,386%), на фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы, а также сложившейся ситуации в США.

Утром 19.04.2010, сложился негативный внешний фон, торги на украинских фондовых площадках, скорее всего, начнутся с нисходящего движения. Однако, под влиянием положительных ожиданий в развитии ситуации сотрудничества Украины с Россией, возможен последующий рост. Динамику рынка будет определять квартальная отчетность американских компаний. Перед открытием торгов в США отчитаются Citigroup, Halliburon, Hasbro.
Понедельник беден на макроэкономическую статистику:
17:00 KYV: индекс опережающих экономических индикаторов за март.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

Отыграем вчерашнее падение
Вчера основные фондовые индексы США выросли, вернув себе часть позиций, утраченных на прошлой неделе (S&P 500 +0,452%, DJIA –+0,666%, NASDAQ 100 +0,034%). Хорошая квартальная отчетность Citigroup и воодушевляющие комментарии аналитиков относительно DuPont и McDonald's поддержали рынок. Вышедший после закрытия американских торговых сессий отчет IBM оказался на уровне ожиданий (чистая прибыль выросла на 13,3%, выручка – на 5,3%). Скорее всего, на вчерашний рост в США повлияло отношение инвесторов к падению в пятницу, как к возможности для покупки на рынке, демонстрирующем стабильный рост.

Ведущие индексы Европы в начале вчерашних торгов демонстрировали снижение, под влиянием ситуации вокруг Goldman Sachs, и потерь авиакомпаний в связи с закрытием воздушного пространства. Позитивное открытие торгов в США благоприятно повлияло на ход европейских торгов. По итогам дня европейские фондовые индексы претерпели незначительное снижение (DAX –0,3%, CAC 40 –0,405%, FTSE –0,279%).

Сегодня утром доллар укрепляет свои позиции по отношению к большинству валют. Валютная пара евро-доллар находится на уровне EUR/USD 1,3476 (–0,104%). После двухдневного падения, цены на нефть повышаются (Brent $84,78/барр, +0,653%). Золото продолжает вчерашний рост, и торгуется в районе $1137,5/унц (+0,15%). Промышленные металлы торгуются с разнонаправленной динамикой.

Азиатские торговые сессии во вторник проходят в зеленой зоне (Nikkei225 +0,285%, Hang Seng +0,786%, KOSPI +0,658%, ASX200 + 0,429%), но в Китае наблюдается разнонаправленное движение котировок. На настроения инвесторов повлияли итоги торгов в США, и цены на сырье.

Перед открытием торговых сессий в Украине внешний фон можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. Скорее всего, украинские индексы отыграют вчерашнее падение, начало торгов ожидается в зеленой зоне. На ход торгов повлияют квартальные отчеты Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, которые будут опубликованы в 15:00 по киевскому времени.
Следует обратить внимание на выход следующих макроэкономических данных:
11:30 KYV: индекс потребительских цен Великобритании за март;
12:00 KYV: индекс экономических настроений ZEW.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

Утренний внешний фон благоприятствует росту на украинских торговых площадках
Во вторник американский рынок акций завершил торги ростом (S&P 500 +0,806%, DJIA +0,23%, NASDAQ 100 +0,5%) благодаря сильным квартальным отчетам таких компаний как Goldman Sachs, The Bank of New York Mellon Corp, Johnson & Johnson и Unitedhealth Group Inc. В результате вчерашнего роста цен на нефть выросли акции Exxon Mobil и Chevron. Отчеты Apple и Yahoo, опубликованные после окончания торгов в США, превзошли ожидания экспертов.

Европейским фондовым индексам удалось отыграть часть падения предыдущих торгов (DAX +1,64%, CAC 40 +1,415%, FTSE +0,974%) на фоне благоприятных макроэкономических данных. Лидерами роста стали акции автопроизводителей, после выхода предварительного отчета автоконцерна Daimler. Долговые проблемы Греции продолжают негативно влиять на рынок (доходность 9-летних облигаций возросла до 8% годовых).

Евро сдает свои позиции, валютная пара евро-доллар сегодня утром находится на уровне EUR/USD 1,34 (-0,28%). Продолжается умеренный рост цен на нефть (Brent $85,39/барр, +0,696%) и золото ($1143/унц, +0,325%), дорожают промышленные металлы.
Большинство азиатских индексов, сегодня утром, демонстрируют рост, вслед за Штатами (Nikkei225 +1,633%, Hang Seng +0,122%, CSI300 +0,816%, KOSPI +1,409%, ASX200 + 0,729%). Это толкает вверх и котировки фьючерсов на американские индексы: S&P 500 +0,21, DJI +0,18.

Утренний внешний фон благоприятствует росту на украинских торговых площадках. Сегодня возможно подписание соглашения о приобретении Украиной российского газа, причем украинская сторона рассчитывает на снижение цены на газ. Так же, на динамику украинского фондового рынка окажет влияние публикация отчетности американских компаний и макроэкономическая информация:
11:30 KYV: изменение числа безработных в Великобритании за март;
11:30 KYV: протокол заседания Банка Англии 7-8.04;
15:00 KYV: квартальная отчетность Altria, AT&T, Boeing, McDonald`s, Morgan Stanley, Wells Fargo.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

Сегодня ожидается умеренный рост
По результатам торгов в среду фондовые индексы США закрылись разнонаправлено (S&P 500 –0,102%, DJIA +0,07%, NASDAQ 100 +0,54%). Сильные квартальные отчеты Apple, Morgan Stanley, Boeing, McDonald`s поддержали рынок только на открытии торгов. Коррекцию индексов вызвало падение акций здравоохранительного сектора. Похоже, за последнее время инвесторы привыкли к сильным отчетам компаний, и предпочитают корректировать структуру своих портфелей. Страсти вокруг Goldman Sachs поутихли, но сегодня президент США Б. Обама выступит в колледже Cooper Union Нью-Йорка, где расскажет об основных положениях реформирования финансового сектора.

Вчерашние торги в Европе проходили в красной зоне. Основным фактором, оказавшем давление на рынок стали опасения инвесторов, что программа помощи не поможет Греции решить ее долговые проблемы (доходность по греческим облигациям поднялась выше 8 % годовых, а по оценкам ЕЦБ размер финансовой помощи может составить 80 млрд. евро).
После вчерашнего падения курс европейской валюты незначительно повышается, EUR/USD 1,334 (+0,03%). Сегодня утром наблюдается рост цен на сырьевых рынках: нефть марки Brent подорожала на 0,06% и торгуется на уровне $85,75/барр; цена на золото выросла на 0,16% ($1148,5/унц); дорожают промышленные металлы.

Азиатские фондовые биржи демонстрируют падение (Nikkei225 -1,193%, Hang Seng –0,667, CSI300 –0,521%, KOSPI –0,657%, ASX200 –0,953%) на фоне ночного снижения цен на нефть, опасений по поводу Греции и результатов торгов в США.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине сложился неоднозначный. Возможно, рынок продолжит отыгрывать полученные Украиной скидки на российский газ и вчерашнее заявление В. Януковича о принятии бюджета на следующей неделе. Ожидается нейтральное открытие торгов, с последующим умеренным ростом.
На динамику рынка окажет влияние публикация следующей информации:
11:00 KYV: индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Еврозоны, предварительные за апрель;
13:00 KYV: баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;
13:00 KYV: отчет Nokia за первый квартал 2010 г.;
14:00 KYV: выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише;
15:00 KYV: отчеты PepsiCo и Verizon за первый квартал 2010 г.;
15:30 KYV: выступление президента США Барака Обамы;
15:30 KYV: первичные обращения за пособиями по безработице в США на 17 апреля;
15:30 KYV: индекс цен производителей США за март;
17:00 KYV: продажи жилья на вторичном рынке в США за март.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

23.04.10 В пятницу ожидается продолжение негативной динамики
Торги в четверг на американских биржах завершились незначительным ростом (S&P 500 +0,226%, DJIA +0,084%, NASDAQ 100 +0,522%), прежде всего за счет выступления Б. Обамы с положениями реформирования финансового сектора. Президент США был настроен менее агрессивно, чем опасались инвесторы, и направил свое выступление в русло создания партнерства с Уолл-Стрит. Опубликованная макроэкономическая информация не была однозначной: количество обращений за пособием по безработице сократилось до 456 тыс., немного не дотянув до ожидаемых 455 тыс.; рост производственных цен в марте составил 0,7 %, при ожиданиях 0,4 %; объемы продаж на вторичном рынке жилья составили 5,35 млн. домов, против ожидаемых 5,25 млн. Немного негатива на рынок принес прогноз чистой прибыли на II квартал, компании eBay Inc, не оправдавший ожидания инвесторов.

Вчера европейские фондовые индексы закрылись понижением (DAX –0,98%, CAC 40 –1,333%, FTSE –1,015%) под давлением информации о повышении бюджетных дефицитов европейских стран, опубликованной Eurostat. Пересмотренный бюджетный дефицит Греции составил 13,6 % (ранее 12,9 %) и повысил опасения инвесторов (доходность 10-летних греческих облигаций подскочила до 8,8 %).

Европейская валюта утратила свои позиции, сегодня утром курс находится на уровне EUR/USD 1,323 (–0,414 %). Снижаются цены на нефть (Brent $83,55/барр, –0,179%), золото ($1139,55 /унц, –0,16 %) и промышленные металлы. На этом фоне падают азиатские индексы (Nikkei225 –0,305%, Hang Seng –0,774%, CSI300 –0,357%, KOSPI –0,26%, ASX200 –0,552%).

Перед открытием торгов в Украине сложился умеренно-негативный внешний фон. Последнее время участники торгов ждали повода для начала фиксации прибыли, четверг его предоставил. На фоне европейских проблем, отечественные позитивные изменения отошли на второй план. Сегодня ожидается продолжение вчерашней негативной динамики.

На поведение рынка окажет влияние публикация следующей информации:
11:00 KYV: индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;
11:30 KYV: ВВП Великобритании, предварительный за I квартал;
12:00 KYV: объём новых промышленных заказов в Еврозоне за февраль;
15:00 KYV: квартальная отчетность Honeywell за I квартал;
15:30 KYV: объём заказов на товары длительного пользования в США за март;
16:55 KYV: индекс потребительского доверия в США за апрель;
17:00 KYV: продажи новых домов в США за март.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

26.04.10 Начинаем торги гэпом вверх
Фондовые индексы США, в пятницу 23 апреля, зафиксировали рост (S&P 500 +0,712%, DJIA +0,629%, NASDAQ 100 +0,497%), чему способствовали вышедшая информация об объемах продаж новых домов, рост акций нефтяного сектора, и официальное обращение премьер-министра Греции к ЕС и МВФ о предоставлении финансовой помощи. В выходные появилась новая информация о роли инвестиционного банка Goldman Sachs в развитии мирового финансового кризиса, скандал продолжает набирать обороты (27 апреля состоятся сенатские слушания по расследованию причин финансового кризиса, с участием руководителей Goldman Sachs).

Торги в европейской зоне на прошлой неделе завершились ростом (DAX +1,44%, CAC 40 +0,679%, FTSE +1,029%), благодаря продвижению в разрешении ситуации с Грецией, однако вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что для получения финансовой помощи от ЕС Греция должна гарантировать введение новых жестких мер экономии.

Утром курс евро незначительно снижается и находится в районе отметки EUR/USD 1,337 (–0,075 %). Цены на нефть удерживают позиции, завоеванные в пятницу (Brent $87,55/барр, +0,34%), золото продолжает рост ($1159,3 /унц, +0,485%), дорожают промышленные металлы. Азиатские торговые площадки открыли неделю уверенным ростом (Nikkei225 +2,12%, Hang Seng +1,625%, CSI300 +0,284%, KOSPI +1,073%), фьючерсы на американские индексы также торгуются в зеленой зоне.

Сегодня, перед открытием торгов в Украине складывается позитивный внешний фон. Ожидается открытие торгов с гэпом вверх в районе 1 %. Влияние на рынок окажут результаты рабочего визита премьер-министра РФ В. Путина в Украину, запланированного на первую половину дня, и развитие ситуации с греческими долгами.
Так же на ход торгов в Украине повлияет публикация следующей информации:
15:00 KYV: квартальная отчетность Caterpillar;
15:00 KYV: пересмотренные данные разрешений на строительство в США за март;
17:30 KYV: индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за апрель.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"

27.04.10 Критический вторник
В понедельник торги на фондовых рынках США проходили разнонаправлено. Рост в начале торговых сессий был обеспечен сильными квартальными отчетами Caterpillar и Whirlpool Corp, но за тем инициатива перешла к продавцам, в итоге только DJIA удалось остаться в зеленой зоне (S&P 500 –0,43%, DJIA +0,007%, NASDAQ 100 –0,497%). Медвежье настроение рынка в понедельник связано с заседанием ФРС, запланированным на среду (возможно повышение ключевой процентной ставки), и преддверием предварительного голосования по финансовой реформе в Сенате.

Европейские биржевые индексы завершили понедельник ростом (DAX +1,159%, CAC 40 +1,166%, FTSE +0,528%), не смотря на возрастающие опасения связанные с возможностью реструктуризации греческих долгов, и потенциальными финансовыми проблемами Португалии, Ирландии и Испании.
Европейская валюта сдает свои позиции, и сегодня утром торгуется на уровне EUR/USD 1,3374 (–0,134 %). На этом фоне падает цена на нефть (Brent $86,68/барр, –0,163%), дорожает золото ($1154,6 /унц, +0,052%) и промышленные металлы. На азиатских рынках наблюдается умеренное снижение (Nikkei225 +0,246%, Hang Seng –0,997%, CSI300 –2,104%, KOSPI –0,259%, ASX200 –0,007%), при этом фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.

Внешний фон перед открытием торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно негативный, открытие торгов ожидается с небольшим снижением. Критическим событием вторника является одновременная ратификация в Верховной раде Украины и Государственной думе России соглашения о продлении базирования российского флота в Крыму.
Также на ход торгов окажет влияние выход следующей информации:
13:00 KYV: баланс розничных продаж в Великобритании за апрель;
15:00 KYV: квартальная отчетность 3M, DuPont, Ford Motor;
16:00 KYV: индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;
17:00 KYV: индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель
17:00 KYV: выступление главы ФРС Бена Бернанке;
17:15 KYV: выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Александр Куренной, аналитик компании "Сигнифер Онлайн"