Gainsfort Online

ОБЗОР РЫНКА ЗА 18.05.10

Индекс S&P 500 потерял 1,42 процента. Индекс DAX вырос на 1,47 процентов. Украинская биржа прибавила 0,12 процента, показав объем торгов в восемьдесят пять миллионов.

Рекомендации:

На Американском фондовом рынке прошла волна фиксации прибыли. Хотя фундаментальная картина улучшается участники рынка не чувствуют уверенности в дальнейшем росте рынка. С технической точки зрения мы по-прежнему находимся у нижней границы восходящего канала. Однако настроения на рынке заставляют соблюдать осторожность. Отечественный рынок приостановил падение, однако внешний негатив вызовет новую волну продаж.
Инвесторам рекомендуем оставаться вне рынка.

Данный материал, включая приведенные рекомендации, имеет исключительно аналитический характер и не имеет целью побудить клиента к покупке или продаже ценных бумаг. Предоставленный обзор основан на информации, доступной на момент выхода обзора. Gainsfort online считает источники этой информации надежными, но не гарантирует, что предоставленная ими информация является исчерпывающей и абсолютно точной.

[img]http://pix.org.ua/userimages/1_1275382698_222_Лого_гайнсфорт.png[/img][/url]

В понедельник, 31 мая, внешний фон был слабонегативным.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings, понизило рейтинг Испании на один пункт с ААА до АА+, выражая беспокойство по поводу долгового бремени страны. Разница между 10 летними немецкими и испанскими бондами расширилась до 159 базовых пунктов, отражая повышающийся суверенный риск Испании. Фондовые площадки Европы достаточно спокойно отреагировали на эту новость. Британский индекс FTSE 100 снижается на -0,13%, немецкий индекс DAX 30 показал рост на 0,31% , а французский индекс CAC 40 демонстрирует падение на -0,21%. Панъевропейский индекс DJStoxx 600 снижается на -0,15%. Инфляция в ЕС ускорилась менее чем ожидалось.

Американские площадки сегодня не работают в связи с Днем поминовения.

Российские индексы выросли свыше 1 процента: РТС вырос на 1,29% до 1384,59 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 1,80% до 1332,62 пункта.

Несмотря на внешний фон, торги на Украинской бирже завершились ростом на +3,51% и при среднем объеме торгов в 75 241 314 грн. (включая срочный индекс). К 12 часам по киевскому времени, индекс UX просел до уровня 1800, но этот важный технический уровень устоял и трейдеры принялись скупать акции. Далее в течение торговой сессии индекс показал уверенный рост.

Среди ”голубых фишек” сильный рост в 9,23% показали акции Укрнафты (UNAF).

Лучше рынка торговались акции Укрсоцбанка (USCB + 4.00%), банка Аваль (BAVL + 4.29%) и акции компании Моторсич (MSICH + 4.59%).

Появилась новость о продаже ОАО "Запорожский металлургический

комбинат "Запорожсталь" группе российских инвесторов через Внешэкономбанк за 1,7 млрд. долларов США.

По сообщениям ИНТЕРФАКС-УКРАИНА ОАО "Украинско-бельгийское СП "ИнтерХим" намерено к 2012 году построить третью очередь комплекса по производству готовых лекарственных средств.

Тревожные новости разворачиваются вокруг ММК им.Ильича

По сообщениям ИНТЕРФАКС-УКРАИНА, 26 мая, представитель "Формигос Холдинг ЛТД" (Кипр) Борис Подольский и представитель компании "Ривейн ЛТД" Илья Горн заявили о приобретении им в мае 2009 года 100% акций ЗАО "Ильич-Сталь" (основного акционера ММК - ИФ) и намерении через собрания акционеров войти в управление меткомбинатом. В свою очередь, глава правления ММК им.Ильича, Владимир Бойко, опроверг информацию о продаже комбината и обратился в антимонопольный комитет Украины и Виктору Януковичу с просьбой разобраться в инциденте.

Согласно техническому анализу, существует вероятность дальнейшего роста индекса UX до уровня 2000 пунктов. Наиболее привлекательными акциями для роста выглядят акции Укрнафты – до 255 грн. за акцию и Моторсич – до 2400 грн. за акцию.

Но это возможно в случае отсутствия сильных негативных новостей с внешних рынков.

[img]http://pix.org.ua/userimages/1_1275382698_222_Лого_гайнсфорт.png[/img]

Во вторник, 1 июня, мировые фондовые площадки показали смешанную динамику.

Азиатские рынки закрылись снижением из-за новости о замедлении роста производственной активности в Китае.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng просел на на 1,36%, а китайский Shanghai Composite показал падение на 0,9%.

Фондовые площадки Европы закрылись смешанной динамикой. Британский индекс FTSE 100 снижается на -0,48%, немецкий индекс DAX 30 показал рост на 0,28% , французский индекс CAC 40 падает на -0,13%. Панъевропейский индекс DJStoxx 600 растет на + 0,15%. Вsшла новость об уходе Президента Германии со своего поста, что тоже стало неожиданным для инвесторов.

Американские индексы показываю смешанную динамику. На 21:35 киевского времени, промышленный индекс DJI растет на +0,48% , а индекс широкого рынка S&P 500 падает на -0,25%. Банк Канады повысил учетную процентную ставку до 0,5% годовых с 0,25%.

ВВП Канады за 1 квартал 2010 года максимально за 10 лет и в годовом исчислении составляет 6,1%.

Российские индексы показали падение: РТС упал на - 0,77%, а индекс ММВБ снизился на -0,54% .

Торги на Украинской бирже завершились падением на -0,20% при большом объеме торгов в 141 595 793грн. (включая срочный индекс). Рынок открылся гэпом вниз практически на 4%, но затем, следуя динамике европейских индексов, отыграл большую часть падения. Среди ”голубых фишек” рост в 1,69% показали акции Укрнафты (UNAF) и акции банка Аваль так же показали рост на 0,55%. Лугансктепловоз вырос на +5,9%, ММК им. Ильича на+5,2%, а Западэнерго вырос на +4,1% Остальные акции индекса показали отрицательную динамику, более других упали акции Днепрэнерго на -5% и Северного ГОК на -4,5%.

ММК им. Ильича за 5 мес. увеличил производство проката на 46,1%.

Индекс UX замедлил восходящее движение. Фьючерсы на европейские и американские индексы показываю падение. Поэтому дальнейший рост украинского рынка под вопросом. Возможно возобновление падения на фоне ухудшения ситуации в Европе.

Премаркет на 03.06.2010

http://fotohost.org/images/a1b757b6-4kB.jpg

В среду, 2 июня, мировые фондовые площадки показали смешанную динамику.

Правительство Германии утвердило запрет непокрытых коротких продаж дефолтных свопов на гособлигации стран-членов еврозоны. Европейский центробанк озвучил финансовые трудности банков еврозоны. Им предстоит списать плохих активов в этом году на сумму 90 млрд. евро. Таким образом, давление на евровалюту сохраняеться.

Азиатские рынки закрылись снижением.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,12%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,73%, гонконгский Hang Seng упал на 0,13%.

Фондовые площадки Европы закрылись слабой отрицательной динамикой. Британский индекс FTSE 100 снижается на -,23%, немецкий индекс DAX 30 не изменился , французский индекс CAC 40 падает на 0,05%,а паневропейский индекс DJStoxx 600 растет на + 0,04%.

Американские площадки при открытии показывают оптимизм инветоров после сильных падений накануне. На 19:00 киевского времени, промышленный индекс DJI растет на +1,16% , а индекс широкого рынка S&P 500 растет на 1,37%. Компания General Motors увеличила продажи на 17% в мае, продажи домов возросли.

Российские индексы показали рост : РТС вырос на 0,73%, а индекс ММВБ поднялся на 0,73% .

Торги на Украинской бирже завершились ростом на 1,09% при среднем объеме торгов в 92 567 945 грн. (включая срочный индекс). Рынок открылся проседанием до 1850 пункта, но затем начал рост и вырос до 1890 пунктов. Среди ”голубых фишек” рост лучше рынка показали акции Укрнафты (UNAF) на 4,69%, а так же выросли акции энергетических команий Центрэнерго(CEEN) и Западэнерго (ZAEN) на 1,95% и 6,62% соответственно. Акции металлургических компании показали падение. Наиболее сильно упали акции Азовстали(AZST) - на 3,37%.

Индекс UX продолжает слабое восходящее движение. Трейдерам следует быть осторожными, так как этот рост носит ситуативный характер. Акции Укрнафты по-прежнему в лидерах роста и рекомендованы для покупки при сохранение позитивного фона.

Пятница 4 июня 2010 г.


В пятницу, 4 июня, мировые фондовые площадки существенное падение на фоне череды негативных новостей.

Продолжая выход важных статистических данных в США было опубликовано, что Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в мае увеличилось на 431.000, тогда как аналитики ожидали роста на 513.000. Уровень безработицы снизился до 9,7% с 9,9%. Но эта статистика оказалась хуже ожидаемой и инвесторы были разочарованы. Так же вызвало беспокойство заявление премьер-министра Венгрии о тяжелой ситуации в экономики страны. Глава правительства не исключил возможного суверенного дефолта. Таким образом, беспокойство о волне дефолтов в Европе значительно усилилось. Это в свою очередь отразилось на падении евро. Был пробит важный уровень поддержки по паре евродоллар (EURUSD) в 1,2100.Обновлен четырехлетний минимум. Сегодня встречаются в южнокорейском городе Пусан министры финансов двадцатки. Планируется обсудить меры по борьбе с финансовым кризисом и пути решения проблемы Греции.

Основные площадки показали падение.

Азиатские рынки закрылись падением.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на -,13%, австралийский S&P/ASX 200 упал на -0,82%, гонконгский Hang Seng снизился на -0,03%.

Фондовые площадки Европы закрылись сильным падением. Британский индекс FTSE 100 падает на -1,63%, немецкий индекс DAX 30 скользит вниз на -1,91% , французский индекс CAC 40 падает на -2,86%. Панъевропейский индекс DJStoxx 600 упал на

-1,76%.

Американские индексы показывают пока существенное падение рост. На 21:14 киевского времени, промышленный индекс DJI падает на -2,66% , а индекс широкого рынка S&P 500 снижается на -2,81%.

Российские индексы показали снижение: РТС упал на - 2,32%, а индекс ММВБ снизился на - 1,26% .

Торги на Украинской бирже завершились падением на -3,26% при большом объеме торгов в 165 584 568 . (включая срочный индекс). Рынок открылся плавным снижением, но затем к 13-00 началось сильное падение, следуя динамике европейских индексов. Практически все ”голубые фишки” показали падение от 2 до 3%. Рынок упал до уровня 1872 пункта. На 6 - месячном таймфрейме образовался разворот индекса UX. Высока вероятность дальнейшего падения украинского рынка на фоне углубления кризиса в Европе. Резкое обострение на мировых площадках ставит под сомнение дальнейший рост рынка.

Понедельник 7 июня 2010 г.

В понедельник , 7 июня, мировые фондовые площадки показали падение на фоне беспокойства инвесторов ситуацией в Европе.

Заказы промпредприятий Германии выросли на 2,8% против ожидания спада на 0,4%.

Сильная статистика с Германии не смогла успокоить инвесторов по поводу долговых проблем в Европе и в Венгрии, вчасности. Поэтому основные фондовые площадки закрылись в красной зоне.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на -3,84%, австралийский S&P/ASX 200 упал на -2,78%, гонконгский Hang Seng снизился на -2,03%.

Фондовые площадки Европы закрылись так же падением. Британский индекс FTSE 100 упал на -1,11%, немецкий индекс DAX 30 скользит вниз на -0,57% , французский индекс CAC 40 снизился на -1,21%. Панъевропейский индекс DJStoxx 600 показал снижение на -0,74%.

Американские индексы показывают пока падение. На 22:13 киевского времени, промышленный индекс DJI падает на -0,29% , а индекс широкого рынка S&P 500 снижается на -0,42%.

Российские индексы показали снижение: РТС упал на - 1,46%, а индекс ММВБ снизился на - 0,86% .

Вцелом, падение на фондовых площадках замедлилось, но не более. Нисходящий тренд сохраняется.

Торги на Украинской бирже завершились падением на -1,94% при среднем объеме торгов в 108 642 656 . (включая срочный индекс). Рынок открылся сильным гэпом вниз более чем на 6%, но затем , следуя динамике европейских индексов и положительному открытию американских площадок, отыграл большую часть падения. Практически все ”голубые фишки” показали падение. Рост показали только акции Райффайзен банк Аваль до +4,47% на фоне новости о возможном выкупе банка у группы Райффайзен Сбербанком России. Так же выросли акции ZAEN (+0.68%).

По данным агентства ИНТЕРФАКС госкорпорация "Росатом" готова участвовать в

производстве ядерного топлива на территории Украины, достраивать Хмельницкую АЭС

и сотрудничать в украинским "Турбоатомом"

Марганецкий горно-обогатительный комбинат(МГОК, Днепропетровская обл.) в январе-мае 2010 года нарастил производство марганцевого концентрата в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 286,9тыс. тонн.

Орджоникидзевский горно-обогатительный

комбинат (ОГОК, Днепропетровская обл.) в январе-мае 2010 года увеличил выпуск

марганцевого концентрата в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009

года - до 263,3 тыс. тонн.

Украинский рынок упал до уровня 1835 пункта. На 6 - месячном таймфрейме продолжается разворот индекса UX. Нисходящая динамика фондовых площадок сохраняется.

[img]http://pix.org.ua/userimages/1_1275382698_222_Лого_гайнсфорт.png[/img]

Во вторник , 8 июня, мировые фондовые площадки показали смешанную динамику на фоне разносторонних новостей.

С одной стороны инвесторов успокоили слова главі ФРС Бена Бернанке о том, что экономика США стабилизировалась и избежит второй волны кризиса.

С другой стороны аналитики агенства Fitch заявили о больших финансовых проблемах Великобритании - долг страны стемительно растет и это не согласуется с высшим кредитным рейтингом страны – AAA.

На этом фоне мировые площадки показали смешанную динамику.

Азиатские рынки выросли.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на +0,18%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на +1,28%,а гонконгский Hang Seng показал рост на +0,56%.

Фондовые площадки Европы закрылись падением. Британский индекс FTSE 100 упал на -0,81%, немецкий индекс DAX 30 скользит вниз на -0,62% , французский индекс CAC 40 снизился на -0,98%. Паневропейский индекс DJStoxx 600 показал снижение на -1,09%.

Американские индексы показывают рост на фоне слов главы ФРС.Промышленный индекс DJI вырос на +1,26% , а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на +1,10%.

Российские индексы продолжают снижение: РТС упал на - 1,88%, а индекс ММВБ снизился на - 1,56% .

Нисходящий тренд фондовых площадок подтверждаеться новыми рекордами цен на золото- 1240 дол. за тройскую унцию. Это показатель неуверенности инвесторов в стабильном росте мировой экономики.

Торги на Украинской бирже завершились ростом на +0,62% при среднем объеме торгов в 96 456 074 . (включая срочный индекс). Рынок открылся сильным гэпом верх, далее рынок просел и все же вернул часть утреннего роста – 1847 пунктов на закрытии. Большинство ”голубых фишек” показали рост от 0,5 до 1 процента. Лидерами по объему сделок стали акции Авдеевского коксохима и акции Укрнафты.Наибольший рост показали акции Мотторсич (+1,78%) и Авдеевского коксохима (+1,66%). Июньский фьючерс на индекс UX-6.10 вырос на 0,65%.

Текущая ситуация на украинском рынке- смешанная. С одной стороны незначительный рост. С другой - падение на европейских площадках и российских площадках. Внешний фон – умеренно негативный.

[img]http://pix.org.ua/userimages/1_1275382698_222_Лого_гайнсфорт.png[/img]

В среду , 9 июня, мировые фондовые площадки показали смешанную динамику.

С одной стороны инвесторов успокоили вчерашнее выступление главы ФРС Бена Бернанке о том, что экономика США стабилизировалась и избежит второй волны кризиса.

С другой стороны, глава ФРС заявил, что безработица по-прежнему будет на высоком уровне. Положительным моментом стали предварительные данные о 50% росте экспорта Китая в мае этого года. Так же растут цены на нефть на фоне данных о сокращении запасов в США.

На этом фоне мировые площадки показали смешанную динамику.

Японский индекс Nikkei 225 упал на -1,04%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на +0,09%, а гонконгский Hang Seng показал рост на +0,69%.

Фондовые площадки Европы закрылись уверенным ростом. Британский индекс FTSE 100 вырос на +1,15%, немецкий индекс DAX 30 поднялся на +1,98% , а французский индекс CAC 40 повысился на +1,96%. Паневропейский индекс DJStoxx 600 показал рост на +1,89%.

Американские индексы показали при открытии рост, но потом ослабли. На 23-00 по Киеву промышленный индекс DJI упал на -0,41% , а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на -0,60%, высокотехнологичный индекс NASDAQ показывает падение на -0,54%.

Российские индексы показали рост на фоне укрепления нефти: РТС вырос на +1,44%, а индекс ММВБ повысился на +1,05% .

Торги на Украинской бирже завершились уверенным ростом на +2,70% при низком объеме торгов в 89 803 786 грн. (включая срочный рынок). Рынок открылся гэпом верх, далее рынок показал уверенный рост до 1897 пункта при закрытии. Большинство ”голубых фишек” показали рост свыше 2%. Рост выше рынка показали акции банка Аваль (+3,01%) и акции Западэнерго (+3,78%). Июньский фьючерс на индекс UX-6.10 вырос на +2,59%.

Текущая ситуация на украинском рынке восходящая в краткосрочном масштабе.В среднесрочном масштабе пока уверенного роста не наблюдается. Важным рубежом служит уровень в 2000 пунктов. Преодоление этого уровня будет служить сигналом продолжения роста фондового рынка Украины. Аппетиты к риску постепенно растут.

[img]http://pix.org.ua/userimages/1_1275382698_222_Лого_гайнсфорт.png[/img]

В четверг ,10 июня, мировые фондовые площадки показали уверенный рост.

Мировые рынки.

Азиатский регион показывает рост. Наряду с увеличением экспорта Китая на 48,5% год к году в Японии экономика выросла в первом квартале 2010 года на 5%.

Фондовые Азии площадки показали рост.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на +1,10%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на +1,14%, а гонконгский Hang Seng показал рост на +0,06%.

Важной новостью в европейском регионе стало решение ЕЦБ оставить базовую учетную ставку на уровне 1%, что совпало с ожиданиями аналитиков и является рекордно низким показателем с 1999 года. Банк Англии так же сохранил свою базовую учетную ставку на уровне 0,5%. Потребительские цены в Германии выросли в мае на 1,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Хуже прогнозов оказался показатель промпроизводства в Франции – падение на -0,3% при ожидании роста на +0,1%.

Вцелом, фондовые площадки Европы закрылись уверенным ростом. Британский индекс FTSE 100 вырос на +0,92%, немецкий индекс DAX 30 поднялся на +1,20% , а французский индекс CAC 40 повысился на +2,03%. Паневропейский индекс DJStoxx 600 показал рост на +1,49%.

Количество американцев,получающих пособие по безработице, снизилось за неделю на

255 тыс. - до 4,462 млн человек, минимального уровня с декабря 2008 года, а число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 3тыс. - до 456 тыс.

Американские индексы в результате открылись уверенным ростом. На 19-07 по Киеву промышленный индекс DJI растет на +1,87% преодолев важный уровень в 10000 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на +1,88%, высокотехнологичный индекс NASDAQ показывает рост на +1,65%.

Российские индексы продолжают показывать рост : РТС вырос на +1,83%, а индекс ММВБ повысился на +1,90% .

Украинский рынок.

Торги на Украинской бирже завершились ростом на +1,66% при среднем объеме торгов в 100 109 241 грн. (включая срочный рынок). Рынок открылся вначале гэпом вниз до уровня 1880 пунктов, но далее рынок показал рост до 1928 пункта при закрытии на фоне роста мировых фондовых площадок. Лидерами роста стали акции Моторсич (+2,89%), Укртелекома (+2,88%) и Западэнерго (+4,50%). Существенное падение показали акции Авдеевского коксохима (-8,3%). Июньский фьючерс на индекс UX-6.10 вырос на +1,48%.

Новости эмитентов.

По данным ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - "Газ Украины", дочерняя компания

Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины", ограничивает

газоснабжение промышленным предприятиям, имеющим значительную задолженность за потребленный энергоресурс: ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (долг 304,8 млн грн), Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского (274,8 млн грн), ОАО "Концерн "Стирол" (178,5 млн грн), ОАО "Алчевский металлургический комбинат" (151,8 млн грн) и ОАО "Краматорский металлургический завод им.Кубыйшева" (29,94 млн грн).

Госгорпромнадзор запретил работы на шахте "Красноармейская-Западная №1" в связи с аварией.

Прогноз.

Таким образом, продолжается рост мировых площадок и украинского рынка, вчасности. Пробит уровень в 1900 пунктов. Важным уровнем сопротивления является уровень в 2000 пунктов.