Gainsfort Online

Вчера мы продолжили свободный рост. Свободный потому, что накануне рынок прорвал сопротивления и никаких уровней сопротивления на графиках вчера не было. Как обычно росли первые часы сессии и за тем плавно корректировались. В итоге мы закрылись плюс 0,27% по индексу (объем 9,5 млн.) и плюс 0,96% (объем 12,7 млн.) по фьючерсу. Объемы на спотовом были чуть выше средних, на фьючерсе ниже средних. Сказывается приближение праздников. Лучше рынка выглядели Алчевский меткамбинат (ALMK) плюс 0.74% (объем 0,4 млн.) и Банк Аваль (BAVL) плюс 0.7% (объем 0,6 млн).
Вчера на американском рынке закрылись ростом около полу процента. Однако основная новость вышла уже после закрытия. Республиканцы во главе Бохнером отказались выносить на голосование в конгрессе план «Б» по решение налогового обрыва. План «Б» предусматривал повышения налогов только для населения с заработком более 1 млн. долл. в год. План не нашел достаточной поддержки даже у самих республиканцев, не хватило всего нескольких голосов. Провал плана «Б» означает, что решение фискального обрыва не будет достигнуто до американского рождества 25 декабря. Следующее заседание конгресса состоится только 27 декабря. Надежда, однако, остается, что компромисс будет достигнут до нового года. Республиканцам необходимо будет найти компромисс или согласиться на план Барака Обамы, с планкой доходов 400 тыс. в год.
Американские фьючерсы на негативных новостях упали на данный момент на 1,5%. Вслед за американскими фьючерсами вниз поползли цены на все сырьевые товары. Азиатские рынки также сейчас в красной зоне. Падением на 1 процент открылась Россия.
Наш рынок откроется падением. Важно будет, где он найдет поддержку. Также будет важно, как откроется Америка в 16 30 по нашему времени. В последние 2 дня наш рынок вышел вверх из фазы вялого роста, наклон тренда вверх увеличился, поэтом, тем, у кого длинные позиции на данный момент, рекомендуем быстро не поддаваться панике.

Вчера наш рынок двигался разнонаправлено. Индекс UX упал на 0,37%, в то время как фьючерс вырос на 1,86%. В результате спред между фьючерсом и индексом достиг 57 пунктов. Несмотря на фактор понедельника и сокращенный рабочий день в Америке, активность на нашем рынке присутствовала. На спотовом рынке наторговали объемы 8,5 млн., на срочном рынок 26 млн. Лучше рынка выглядели Моторсич (MSICH) плюс 0,9% (объем 2,1 млн.) и AZST плюс 0,41% (объем 0,2 млн.).
Курс доллара вчера вырос сразу на 4 копейки. Межбанковские процентные ставки на уровне 9/13,5% для 7 дневных кредитов и 21/25,5 для 30 дневных кредитов. Хотя кризиса ликвидности не наблюдается, такие ставки нельзя назвать стимулирующими для экономики.
Вчера Виктор Янукович пообещал определиться с кандидатурой главы НБУ в ближайшее время. Политологи прогнозируют, что на эту должность будет назначен зам главы НБУ Игорь Соркин. Все сходятся во мнении, что политика в отношении гривны меняться не будет. Ее будут сдерживать административными мерами.
Сегодня Американский рынок закрыт. Азиатские рынки растут. Российский рынок открылся ростом около 0,2%.
Ожидаем вялых торгов на низких объемах с разнонаправленным движением котировок.

Вчера наш рынок продолжил неспешный рост в отсутствии торгов на Американских и европейских площадках. Как обычно росли первую половину дня и корректировались во вторую. Индекс UX вырос на 1,2%, фьючерс вырос на 0,54%. Индекс рос быстрее, спред между фьючерсом и индексом сократился до 51 пункта. Объемы конечно же были низкие из-зи отсутствия торгов на западных площадках: рынок заявок – 3 млн., срочный рынок 8,2 млн. Многие скальперы не могли торговать из-за отсутствия поводырей. Лучше рынка по-прежнему торговалась Моторсич (MSICH) плюс 0,94% (объем 1,1 млн.) и CEEN плюс 2% (объем 0,36 млн.). Отрадно вспомнить, что Моторсич (MSICH) находиться в нашем модельном портфеле больше месяца и уже принесла доход в 14%.
Курс доллара вчера немного упал до 7,9904/8,0115.
Азиатские рынки в целом растут, сводный индекс MSCI Asia прибавляет минимальные 0,1%. В красной зоне только Китай который корректируется после роста в 2,5% во вторник. Растут акции Samsung плюс 1,2%, чья капитализация уже превысила 200 млрд. долл., и Nissan плюс те же 1,2%. Последние растут на ослабление японской ены. Российские индексы торгуются вокруг нуля. Европейские рынки сегодня закрыты, а вот американские возобновят торговлю.
Ожидаем вялые торги в первую половину дня. Во вторую половину трейдеры будут отслеживать котировки на американских рынках.

Вчера наш рынок повторил сценарий торгов предыдущих нескольких дней. Рынок вырос на процент с открытия, а потом плавно корректировался вниз. В итоге индекс UX вырос на 0,42%, фьючерс вырос на 0,35%. Объемы были крайне низкими: рынок заявок – 2 млн., срочный рынок 14 млн. Лучше рынка торговались Азовсталь (AZST) плюс 0,67% (объем 0,146 млн.) и Донецкэнерго (DOEN) плюс 1,01% (объем 0,113 млн). Вероятно сегодня будет более активный день и инвесторам представиться возможность сформировать позиции на праздники или выйти из позиций. В пятницу и субботу стоит ожидать снижения торговых оборотов.
Курс доллара вчера на закрытие торговался на уровне 8,03/8,05. На межбанковском кредитном рынке ставки по 7 дневным кредитам были на уровне 10/15%, по 30 дневным на уровне 20/24%.
Вчера на пресс конференции член НКЦБФР Евгений Воропаев сказал, что комиссия ведет расследование еще по 2 торговцам, подозреваемым в манипуляциях с бумагами "Форекс ММСИС Групп", однако не назвал этих торговцев, заинтриговав всех участников рынка.
Азиатские рынки в целом растут, сводный индекс MSCI Asia вырос на 0,4%. Рынки растут на стимулирующих мерах в Японии с «лысыми» банковскими ставками. Ена продолжает падать и акции экспортеров растут. Акции корпорации Mazda взлетели на 7%, растут также акции банков, кредитующих экспортеров.
Российские индексы открылись номинальным снижением, потом перешли в номинальный плюс, другими словами торгуются вокруг нуля.
Американские рынки вчера торговались пол дня и успели просесть на пол процента на данных о снижение объема розничных продаж в праздничный период относительно прошлого года. Сейчас американские фьючерсы показывает номинальный рост около 0,04%. Сегодня Барак Обама прерывает рождественские каникулы, чтобы сесть за переговоры со спикером парламента Джоном Бонером. На новостях о результатах этих переговоров американские рынки могут показать резкие движения в ту или иную сторону. Однако результаты будут, скорее всего, уже после закрытия нашей сессии. Аналитики опасаются, что будет достигнут компромисс, который не понравится участникам рынка. Также аналитики обращают внимание, что госдолг США приблизился к разрешенной максимальной планке и если эта планка не будет поднята, США придется резко сократить расходы. Похоже тема с планкой гос. долга будет обыгрываться после того как решится вопрос с фискальным обрывом. Положительной новостью в среду были данные о ценах на жилые дома в октябре, которые выросли на 4,3%.
Ожидаем волатильных торгов в связи с ожидание решения по налоговому обрыву. Консервативные инвесторы могут уйти в деньги до разрешения вопроса по налоговому обрыву.

Последний торговый день на нашем рынке выдался неспокойным. Сначала рынок открылся ростом, но к обеду резко упал, реагирую на новости из за океана, однако, вскоре нащупал поддержку и к концу дня сократил падение. В итоге закончил падением по индексу на 0,8% и по фьючерсу на 0,9%. Объемы, несмотря на пятницу и предстоящие праздники, на спотовом рынке подросли (рынок заявок 9,5 млн.), на срочном оставались средними для предпраздничной недели (срочный рынок 13 млн.). Лидерами рынка в последний торговый день уходящего года были Моторсич (MSICH) +1,14% на объемах 1,2 млн. и Центрэнерго (CEEN) + 0,75% на объемах 1,2 млн. Вниз рынок утянули металлургические компании и банки.
Американские рынки открылись после новогодних праздников вчера. Рынки открылись бурным ростом. По итогам дня S&P вырос на 2,54% и DJ на 2,35%. Причиной стало принятие парламентом США законопроекта по вопросу повышение налогов и сокращение гос расходов (по налоговому обрыву) 1 января в 11 часов вечера. Сейчас аналитики гадают насколько продлиться эффект от принятия этого решение. Все ждут, как законопроект повиляет на ближайшую макро статистику. Аналитики уже прогнозируют, что следующей важной проблемой будет достижение размера госдолга США предельно разрешенного уровня в конце января.
Азиатские рынки растут на данный момент. Американские фьючерсы немного корректируются вниз. Думаем наш рынок откроется ростом. Будущее покажет, насколько устойчив и продолжителен будет этот рост.

Вчера вслед за Америкой наш рынок вырос по индексу на 2,42% до 973,58 пунктов и по фьючерсу на 2,15% до 1021,5 пунктов. Объемы торгов были низкие (рынок заявок 4,4 млн., срочный рынок 10,4 млн.). Многие трейдеры в новогодних отпусках. Лидерами рынка по-прежнему оставались Моторсич (MSICH) +3,71% на объемах 2,1 млн. и Центрэнерго (CEEN) + 1,98% на объемах 0,9 млн.
Первый торговый день в этом году курс доллара на межбанковском рынке практически не изменился, котировки закрылись на уровне 8,0171/8,0360. Ставки на межбанковском рынке кредитовании по 7 дневным кредитам 9/14,5%, по 30 дневным 19/25%.
Объединение металлургических предприятий «Металлургпром» сообщило свою статистику за 2012 год. По их данным производство в металлургическом секторе снизилось на 9% в 2012 году по сравнению с 2011. Производство железной руды и концентрата практически не изменилось. А вот на 2013 год предприятия металлургического сектора планируют увеличение производства на 6,4%.
Американский рынок вчера упал на 0,2% по индексу S&P на новостях о том, что федеральная резервная система собирается сократить программу по выкупу облигаций в этом году. Просаживались акции технологических компаний, сырьевых и перерабатывающих компаний. Американский исследовательский институт АДП дал свой прогноз по декабрьским данным по занятости. По его мнению, количество рабочих мест должно вырасти на 215 тыс. Официальные данные за декабрь должны быть опубликованы сегодня в 15 30 по нашему времени. Несомненно, эти данные повлияют на ход торгов.
На данные момент американские фьючерсы торгуются в районе нуля (минус 0,03%). Россия открылась ростом на 0,2%. Я думаю, у нашего рынка сегодня больше шансов подрасти. Решающими будут данные по занятости, которые должны быть опубликованы сегодня в США.

В последнюю торговую сессию в пятницу 4 января наш рынок упал по индексу на 0,48% и по фьючерсу на 0,45% до отметки 916 гр. Объемы были низкими из-за праздников (5 млн. на спотовом рынке и 4 млн. на срочном рынке). В понедельник наш рынок был закрыт.
В понедельник Американский рынок упал по индексу S&P на 0,31%. Для тех, кто не садился за экраны компьютеров в меж праздничные дни напомним, что в первые торговые дни этого года на всех мировых биржах прошел рост на новостях о решение по фискальному обрыву. Налоги были подняты для американцев с заработком более 450 тыс. Американский рынок в первую торговую сессию нового года вырос на 2%.
Российский рынок в понедельник вырос на 2,5% по индексу РТС. Лидерами роста были акции металлургов и банков. Сбербанк вырос на 4,7%, Новолипецкий меткамбинат на 5,39%, мет. холдинг Мечел на 7%. Аналитики предсказывают, что этот год будет позитивным для циклических компаний в частности для компаний металлургического сектора. Российские инвесторы, по-видимому, предпочли затупится циклическими акциями в начале года. Надеемся настроения российских инвесторов передадутся украинским инвесторами и наши мет. комбинаты пойдут в гору в этом году.

Вчера Украинский фьючерс преподнес сюрприз всем трейдерам. За полчаса до конца сессии фьючерс обвалился сразу на 3,4%. Впечатление, что кто-то произвел арбитражную операцию, сократив разрыв между фьючерсом и индексом с 50 до 20 пунктов. Объемы были средними для последних дней на спотовом и срочном рынке (7,5 млн. 15 млн. соответственно). Падение фьючерса совпало с движением вниз акций Центрэнерго (CEEN) которые обвалились на 4,19% (объем 1,3 млн.). Вчера представители гос. фонда имущества в очередной раз подтвердили свои планы по приватизации Центрэнерго и рядо других обл. энерго. В то же время акции Моторсич (MSICH) выросли по итогам сессии на 2,13% (объем 4,3 млн.).
Доллар на межбанке подорожал на пару копеек по сравнению с до праздничными уровнями до 8,0550/8.0650. Ставки на межбанке снизились до 6/10% по 7 дневным кредитам и до 16/20% по 30 дневным кредитам.
Вчера Евростат опубликовал показатель по безработице в 17 странах еврозоны за ноябрь месяц. Безработица поднялась до 11,7%. Худший показатель в Испании в 27%. Также вчера в Еврозоне был опубликован индекс настроений Европейских предпринимателей и потребителей, который вырос по сравнению с ноябрем и достиг максимальных уровней с июля 2012 года. Сегодня в германии должен быть опубликован индекс пром. производства за ноябрь в 17 00 по нашему времени.
Азиатские рынки в целом растут. Поводом послужило положительное открытие сезона отчетности за 4 квартал в Америке. Американский алюминиевый гигант ALCOA опубликовал квартальную отчетность за 4 квартал после закрытие торгов в США. Прибыли компании выросли. Менеджмент компании прогнозирует рост продаж в следующем году на 7%. На этих новостях японский рынок, с начала сессии терявший один процент, развернулся и на данный момент в плюсе 0,8%. На этих новостях также выросли алюминиевые компании, торгующиеся в Австралии и Гонконге, включая российский Руссал.
После 2х дневного падения индексов американские фьючерсы немного подрастают 0,1-0,2%. Европейские фьючерсы также в плюсе. Российский рынок проседает.
Надеемся сегодня откорректироваться вверх. Сегодняшнее движение фьючерса покажет, было ли вчерашнее падение сигналом к смене тренда или действием отдельных игроков.

Вчера Украинский рынок сутра продолжил падать. Однако в районе обеда нащупал поддержку и корректировался вверх после резкого падения во вторник. Индекс вырос на 0,43% (объем 3,6 млн.), фьючерс вырос на 1,83% до 1000,3 пунктов (объем 17 млн.). Объемы были низкими, т.к. большую половину сессии рынок падал и начал отрастать последние пол часа торгов.
На межбанке вчера доллар вырос сразу на 6 копеек до 8,1200/8.1290. Ставки на межбанке остаются на стабильных уровнях 6/10% по 7 дневным кредитам и до 16/20,5% по 30 дневным кредитам.
Минагропрод и Николай Азаров прогнозируют увеличение урожая озимых на 20-30% в 2013 году. Надеемся, что эти прогнозы сбудутся.
Вчера Американские индексы выросли на 0,2-0,4% на новостях и хорошей отчетности алюминиевого гиганта Alco за 4 квартал. Отчетность компании, как мы уже писали, вышла после закрытия сессии во вторник и инвесторы отыгрывали ее в среду. Прибыль компании оказалась на уровне ожиданий, а вот выручка была лучше прогнозов. Аналитики ожидают, что в среднем прибыли компаний, входящих в S&P 500 вырастут по данным отчетности на 3,2% в 4 квартале по сравнению с 4 кварталом прошлого года. Этот рост прежде всего будет связан к сожалению с сокращение затрат, а не с ростом выручки от продаж.
Азиатские рынки на данный момент растут. В Китае, 2ой по величине экономики мира, опубликованы данные по объему экспорта за декабрь 2012, которые превысили прогнозы. Экспорт Китая в декабре 2012 вырос на 14% по отношению к декабрю 2011 год. Положительный торговый баланс составил 31 млрд. долл. по сравнению с ожиданиями в 19 млрд. долл. Японский рынок растет на ослабление Йены.
Американские фьючерсы растут на 0,2%. Россия открылась плюсом в 0,2-0,3%. Думаем, наш рынок откроется ростом. Сопротивления будет лежать на уровнях 1025 пунктов.

Вчера Украинский рынок начал с роста, но вскоре наткнулся на сопротивление в районе 1010 пунктов и пошел на юг. Данное сопротивление лежало на линии восходящего тренда, который наблюдался последние 3 недели. Возможно, вчерашний день дал сигнал к развороту данного тренда. В итоге мы закрылись минус 1,2% по индексу и минус 0,73% по фьючерсу. Отметим, что последние минуты на фьючерсном рынке прошли покупки, которые на дали фьючерсу закрыться на уровнях в минус полтора процента. Важно также, что наш рынок падал на фоне роста в Америке. Объемы были низкими на рынке заявок – 3,7 млн. и чуть выше среднего на срочном рынке – 20 млн. гр.
Доллар вчера на межбанке рос уже пятый день подряд, достигнув уровня 8,1380/8,1450. Ставки на межбанковском рынке остаются на рекордно низких уровнях для последних 6 месяцев (5/8,67% по 7 дневным кредитам и 14/18,67% по 30 дневным кредитам). НБУ на своем сайте сообщил о рекордном росте денежной базы в декабре. Денежная база в Украине в декабре 2012 года выросла на 7,0% (с начала года - на 6,4%), монетарная масса - на 5,8% (с начала года - на 12,5%). Очевидно, что повысившаяся гривневая ликвидность будет оказывать давление на доллар.
Министерство энергетике опубликовала данные о потреблении электроэнергии в 2012 году, которые являются отражением состояния экономике. Упало потребление в металлургии и машиностроение. Выросло в пищевой и перерабатывающей промышленности, а также потребление со стороны населения. В целом объем потребления в 2012 году не изменился.
Вчера индекс S&P 500 вырос на 0,8%, закрывшись на максимальном уровне с декабря 2007 года. Аналитики отмечают, что рост происходил на фоне отсутствия каких либо новостей. Сезон отчетности открылся, но основные лидеры рынка такие как Дженераш Электрик еще не дали своих цифр. Ожидаются, что положительную динамику прибыли за 4 квартал могут показать банки. Сегодня должна выйти отчетность крупного банка Wells Fargo (член Fortune 500).
Азиатские ранки торгуются вокруг нуля. Положительным моментом является объявление Японией дополнительных стимулирующих мер на 113 млрд. долл., отрицательным растущая инфляция в Китае.
На данный момент Американские фьючерсы торгуются вокруг нуля. Российский рынок открылся падение больше чем на пол процента. Мы ожидаем продолжения вчерашней негативной