Итоги: Мировой фондовый рынок 15.09.10

США

Торги в США во вторник завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов.
Инвесторы 14-го оценивали противоречивые экономические данные из США и Европы.

Во вторник, 14 сентября, торги на фондовом рынке США начались снижением котировок. Инвесторов напугали новости макроэкономического характера из Старого Света: данные статистики оказались неожиданно слабыми - в зоне евро стагнирует промышленное производство, а в Германии в сентябре неожиданно ушло в «минус» значение индекса деловых ожиданий Центра экономических исследований (ZEW). Ситуация заставила задуматься о перспективах развития региона, ведь это уже не проблемные Греция или Португалия, а самая сильная в еврозоне немецкая экономика. Взлетевшие до исторического максимума цены на золото указали на рост настороженности среди инвесторов.

Однако негативную динамику американскому рынку удалось довольно быстро переломить. Пусть и с задержкой, но индексы все же отреагировали ростом на внутреннюю макроэкономическую статистику, которую в целом можно расценивать как оправдавшую ожидания. Согласно данным Министерства торговли страны (US Department of Commerce), объем розничных продаж в августе 2010г. увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $363,7 млрд., тогда как экономисты рассчитывали на прирост на 0,3%. Темпы повышения, конечно, не столь высоки, как хотелось бы инвесторам, но они по крайней мере указывают на то, что американцы продолжают тратить деньги, а не откладывать их на черный день, тем самым только приближая его.

Что касается запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США, то здесь ситуация неоднозначна. Запасы за июль выросли на 1% против ожидавшегося увеличения на 0,7%, но игроки расценивают эту новость по-разному. Оптимисты считают, что оптовики и ритейлеры уверены в росте потребления, а пессимисты, кивая на медленное повышение продаж, прогнозируют замедление роста промышленного производства уже в ближайшей перспективе. До конца сессии во вторник позитив сохранить не удалось, и завершить ростом пятую сессию подряд американский рынок оказался не в состоянии.

Усиление неопределенности на рынке сыграло на руку инвесторам золотодобывающих компаний. Во вторник котировки желтого металла устремились вверх и обновили абсолютный исторический максимум, достигнув $1276,5 за унцию. С текущих уровней вполне логично было бы увидеть нисходящую коррекцию котировок золота, но впоследствии ралли может быть продолжено, а золотодобывающий бизнес получает шанс на переоценку в сторону повышения. Капитализация Newmont Mining Corp. 14 сентября выросла на 4,02%, Barrick Gold Corp. - на 2,28%.

Остальные представители металлургической отрасли такой же позитивной динамикой порадовать не смогли, во многом продажи вызваны слабостью рынка промышленных металлов.

Акции United States Steel Corp. к концу дня подешевели на 3,06%, AK Steel Holding Corp. - на 1,16%, Arcelor Mittal - на 0,82%, Southern Copper Corp. - на 0,12%, Alcoa Inc. - на 0,26%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 0,41%.

Во вторник подрастали и цены на нефть (стоимость барреля марки Brent вплотную приближалась к круглой отметке 80 долл.), но инвесторы в секторе нефтегазовых компаний реагировали на это сдержанно. Возможно, появились опасения по поводу волны понижений рекомендаций по бумагам компаний отрасли на фоне неясных экономических перспектив. 14 сентября рекомендацию «выше рынка» потеряла Exxon Mobil Corp.: аналитики RBC Capital Markets пересмотрели ее до «на уровне сектора». Тем не менее, Exxon закончила день ростом на 0,02%, к ней присоединились Chevron Corp. (+0,33%) и Devon Energy Corp. (+0,4%). Остальные эмитенты сегмента, правда, по итогам сессии потеряли в цене: ConocoPhillips - 0,02%, Occidental Petroleum Corp. - 0,31%, Anadarko Petroleum Corp. - 1,26%, EOG Resources Inc. - 0,1%.

Ведущие американские банки во вторник были в аутсайдерах. Поутихла радость от принятия новых стандартов банковских капиталов и ликвидности "Базель III", и появилось желание начать фиксировать прибыль. Ухудшающийся новостной фон к этому вполне располагает. Котировки JPMorgan Chase & Co. в середине дня лишь на несколько минут засветились выше уровня закрытия торговой сессии понедельника, сессию же завершили падением на 0,97%. Бумаги Bank of America Corp. подешевели на 1,94%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 1,19%, Wells Fargo & Co. - на 1,66%, Citigroup Inc. - на 1,25%, U.S. Bancorp - на 0,47%, Morgan Stanley - на 0,9%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 1,84%.

Лидирующим сектором стал ритейл, и дело было не только в чуть большем, чем ожидалось, приросте объема розничных продаж в августе. 14 сентября сильный отчет за первое полугодие 2010-2011 финансового года представила крупнейшая в США сеть розничных продаж потребительской электроники Best Buy Co. Чистая прибыль компании выросла на 31,5% - до 409 млн долл. - против прибыли в 311 млн долл., полученной за первое полугодие предыдущего финансового года. При этом общая тенденция остается позитивной, поскольку прирост чистой прибыли за II квартал был более стремительным - на 60,7%. Таким образом, сеть наращивает прибыльность бизнеса. Капитализация Best Buy во вторник взлетела на 6%, за ней подтянулись Gap Inc. (+3,89%), Limited Brands Inc. (+2,99%), Abercrombie & Fitch Co. (+3,83%), Target Corp. (+1,05%), Sears Holdings Corp. (+1,89%), The Kroger Co. (+1,05%), Wal-Mart Stores Inc. (+0,86%).

По итогам торгов 14 сентября индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 17,64 пункта, или на 0,17%, до 10526 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,80 пункта, или на 0,07% на отметке 1121 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 4,06 пункта, или на 0,18% на отметке 2290 пунктов.

Во вторник у американского рынка был отличный шанс вырасти по итогам пятой сессии подряд и заставить новых игроков «запрыгнуть в уходящий поезд». Но тот факт, что «медведям» все же удалось «продавить» индексы Dow Jones и S&P ниже уровня закрытия понедельника, портит техническую картину. После двухнедельного роста на графике индекса S&P появилась свеча «додж», которая способна привести к формированию разворотной фигуры. А это станет очень негативным для «быков» событием, поскольку уровень сопротивления 1130 пунктов по S&P летом 2010г. дважды развернул восходящую тенденцию. Есть риск, что и сейчас индекс оттолкнется вниз и уйдет в район 1040-1060 пунктов.

Европа

Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в июле 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменился. Такие данные опубликовало во вторник, 14 сентября, европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,1% в месячном исчислении.

В годовом исчислении объем промышленного производства в зоне евро в июле 2010г. вырос на 7,1%.

Согласно пересмотренным данным, в июне 2010г. объем промпроизводства в зоне евро снизился на 0,2% в месячном исчислении (ранее сообщалось о снижении на 0,1%).

В 27 странах - членах Европейского союза объем промпроизводства в июле 2010г. в месячном исчислении вырос на 0,1%, а в годовом исчислении - на 6,8%.

Европейские фондовые индексы во вторник незначительно выросли

Торги акциями в Европе открылись во вторник, 14 сентября, ростом ведущих индексов. В течение дня существенных движений на фондовых площадках не наблюдалось, и котировки большинства акций изменялись вблизи достигнутых уровней. Выходящая в течение сессии макроэкономическая статистика не смогла существенно сдвинуть индексы в ту или иную сторону. Во второй половине дня в США были опубликованы позитивные макроэкономические данные, однако заметной реакции европейских инвесторов на них не наблюдалось. Большинство игроков предпочло занять выжидательную позицию и не предпринимать активных действий. Тем не менее во вторник ведущие фондовые индексы Европы смогли закрыться в положительной области.

Влияние на динамику отдельных бумаг оказывало изменение рекомендаций аналитиками крупнейших инвестиционных домов. Акции туристического холдинга TUI Travel подешевели на 1,81% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch снизили рекомендации по данным бумагам с «покупать» до «нейтрально».

Акции крупнейшего в мире производителя осветительного оборудования Philips Electronics NV подешевели на 3,86%. Компания сообщила, что ее целью является ежегодный рост объема продаж, по крайней мере на 2% превышающий рост мирового ВВП в течение ближайших пяти лет. Однако эти заявления не произвели на инвесторов особого впечатления, что привело к снижению стоимости бумаг.
Макроэкономическая статистика, выходящая в Европе, была неоднозначной. Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты в июле 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменился. Об этом говорят данные Eurostatа. Аналитики же ожидали роста показателя на 0,1% в месячном исчислении. В годовом исчислении объем промышленного производства в зоне евро в июле 2010г. вырос на 7,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне 2010г. объем промпроизводства в зоне евро снизился на 0,2% в месячном исчислении (ранее сообщалось о снижении на 0,1%).

Индекс деловых ожиданий в Германии неожиданно продемонстрировал снижение - в сентябре 2010г. он составил минус 4,3 пункта против плюс 14 пунктов в августе 2010г., сообщается в опубликованном сегодня докладе Центра экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали сентябрьское значение индикатора на уровне плюс 10 пунктов. Индекс текущих экономических условий в Германии в сентябре 2010г. составил 59,9 пункта против 44,3 пункта месяцем ранее при прогнозе в 48 пунктов.
Потребительские цены во Франции в августе 2010г. выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что этот показатель вырастет на 0,3%. По сравнению с августом 2009г. индекс потребительских цен во Франции в августе текущего года повысился на 1,4%. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в августе 2010г. в месячном исчислении не изменились, а в годовом - выросли на 1,4%.

В минусе завершился торговый день для голландской корпорации Royal Philips Electronics N.V., крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники. Компания обнародовала сегодня стратегический план развития компании на ближайшую «пятилетку» (план Vision 2015) и заявила, что не намерена вносить революционных изменений в структуру своего бизнеса, а будет продолжать развивать свои три ключевых направления - здравоохранение, световые решения и потребительскую электронику. Инвесторы посчитали, что цели компании выглядят «осторожными», и котировки компании снизились на 3,86%.

На 4% подешевели акции британского производителя проводников ARM Holdings Plc. Инвесторы сообщили о внутренней продаже акций компании.

Неудачно закончился торговый день для немецкой генерирующей компании RWE и электроэнергетического и газового концерна E.On AG. Акции компаний потеряли в цене 1,83% и 3,44% соответственно. Аналитики UniCredit понизили рекомендации по покупке акций RWE с «держать» до «продавать», а аналитики Societe Generale, в свою очередь, понизили рекомендации по акциям E.On с «покупать» до «держать».

В свою очередь, удачно завершилась биржевая сессия для аутсорсинговой компании Capita, ее котировки выросли на 2,9%.

По итогам торгов 14 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 1,88 пункта (+0,03%) - до 5567,41 пункта, немецкий DAX - на 13,73 пункта (+0,22%) - до 6275,41 пункта, французский CAC 40 - на 7,25 пункта (+0,19%) и закрылся на отметке 3774,4 пункта. В то же время швейцарский SMI снизился на 5,45 пункта (-0,08%), составив 6466,32 пункта, амстердамский AEX - на 0,54 пункта (-0,16%) и составил 336,73 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,03% и составил 1087,63 пункта.

Азия

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в августе 2010г. вырос на 1,4% в годовом исчислении - до $7,6 млрд. Такие данные сегодня опубликовало Министерство торговли КНР, передает Associated Press. Рост прямых иностранных инвестиций в экономику КНР в июле 2010г. составил 29,2% в годовом исчислении.
Всего за январь-август текущего года прямые инвестиции в китайскую экономику достигли $66 млрд., что на 18,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.
При расчете объема данного показателя Министерство торговли КНР учитывает прямые инвестиции в китайскую промышленность, недвижимость и другие секторы экономики. При этом не учитываются инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые инструменты.

Фондовые торги в Японии закрылись 15 сентября 2010г. уверенным ростом индекса Nikkei на 2,34% на фоне долгожданного решения Банка Японии (Центробанк) начать валютную интервенцию для борьбу с чрезмерным ростом курса иены. Как сообщили в японском минфине, распоряжение о продаже крупной суммы денежных средств, номинированных в иене, поступило сегодня в 10:30 по местному времени (04:30 Киева). При этом точный объем денежных вливаний остается неизвестным.

Валютная интервенция должна привести к падению курса иены, чей бесконтрольный рост наносит удар по экспортно ориентированной экономике королевства. По мнению Токио, максимально допустимое значение валютного курса не должно превышать ¥82 за доллар, тогда как сегодня курс национальной валюты уже перевалил за ¥84,8 за доллар и близится к ¥85 за доллар, а еще на прошлой неделе не доставал и до ¥83,5 за доллар. На этом фоне Токио придется продолжить идти намеченным курсом, о чем уже и заявили в японском минфине, сообщив, что страна готова и дальше проводить валютную интервенцию.

Долгожданное начало вливаний на рынок оказало положительное влияние на динамику котировок крупнейших представителей финансового сектора Японии. Ценные бумаги крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group на закрытии торговой площадки выросли в цене на 0,72%, а второго по рыночной стоимости банка в стране - Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,42%. Акции Mizuho Financial Group подорожали на 0,76%.

Сумели укрепиться на итогам сессии бумаги ведущих брокерских агентств Страны восходящего солнца. Котировки компаний Mizuho Securities Co. и Daiwa Securities Group Inc. повысились на 2,06% и 1,71% соответственно, а акции Nomura Holdings Inc. прибавили в цене 0,22% на закрытии торгов.

Не остались в стороне от ралли акции торговых компаний Японии. На момент закрытия торговой площадки, ценные бумаги одной из крупнейших в Японии торговой компании Kawasaki Kisen Kaisha выросли в цене на 0,31%, а акции судоходной транспортного предприятия Mitsui O.S.K.Lines Ltd. продемонстрировали более существенный рост, подорожав к концу сессии на 1,91%.

Котировки японских автопроизводителей, реализующих большую часть своей продукции за рубежом, также росли в ожидании падения курса национальной валюты. Бумаги крупнейшей по рыночной стоимости японской компании - автогиганта Toyota Motor Corp. подорожали на 3,83%. Котировки его конкурентов - автомобилестроительных концернов Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. также выросли по итогам торгов на 3,95% и 3,69% соответственно.

Существенный рост также показали японские производители электроники, ориентированные на внешние рынки наравне с автопроизводителями. Котировки крупнейшего мирового производителя тестеров микросхем памяти Advantest Corp. выросли на 3,09%, а одного из крупнейших в мире производителей электроники SonyCorp. - на 4,09%. Бумаги японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. выросли в цене на 3,29%, а ведущего производителя фототехники Canon Inc. и его конкурента Olympus Corp. - на 1,86% и 3,68% соответственно.

По итогам торгов 15 сентября индекс Nikkei 225 повысился на 217,25 пункта (+2,34%) - до 9516,56 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥1,68 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,96 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,74%, до 1492,13 пункта.
Общий объем сделок составил $6 569 478 709.
Лидерами снижения стали акции ОАО ГМК «Норильский никель» (-2,52%).
Индекс ММВБ снизился на 0,55%, до 1 433,60 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 14 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 10,01 пункта (0,67%) и составил 1493,21 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 11601.918 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: подскок с фиксацией – ожидание коррекции.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 9,08 пункта (0,63%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1432,5. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

NLMKS - цена 104,99 руб. (+24,99%), оборот 11 тыс. руб.
NVTKS - цена 235 руб. (+14,63%), оборот 0 тыс. руб.
FEESS - цена 0,362 руб. (+0,42%), оборот 805 тыс. руб.
SBERS - цена 84,5 руб. (+0,39%), оборот 7593091 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0897 руб. (+0,11%), оборот 115433 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

GMKNS - цена 5067,29 руб. (-2,75%), оборот 440972 тыс. руб.
TATNS - цена 145,26 руб. (-1,85%), оборот 3124 тыс. руб.
RSTRS - цена 1119,76 руб. (-1,69%), оборот 48299 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,624 руб. (-1,58%), оборот 4975 тыс. руб.
GAZPS - цена 162,84 руб. (-1,57%), оборот 2132678 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Магнитао - цена 3461,3 руб.(-4,94%), оборот 28,4 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 5,05 руб.(-3,03%), оборот 13,24 млн. руб.
- цена 5080 руб.(-2,53%), оборот 4227 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 5080 руб.(-2,53%), оборот 4227 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,406 руб.(-2,23%), оборот 2,52 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Ростел-ао - цена 143,47 руб.(+9,06%), оборот 1075,64 млн. руб.
Аэрофлот - цена 65,82 руб.(+3,25%), оборот 191,76 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,135 руб.(+2,44%), оборот 261,74 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 23,998 руб.(+2,12%), оборот 26,08 млн. руб.
ЦентрТел - цена 25 руб.(+1,8%), оборот 15,88 млн. руб.

Вчера рынок РФ получил несколько порций адреналина. С утра проводилось небольшое снижение для проверки устойчивости нервной системы. Однако тест был выдержан и рынок соседей продолжил рост. Индекс ММВБ предпринял новую попытку покорения высоты в 1450 пунктов. Но в средине дня вышел разочаровывающий индекс экономических настроений ZEW в Германии. В результате рынки Европы просели, а за ними потянулись и наши индексы. В результате был нарисован максимум по индексу ММВБ.

Симптоматично, что он оказался ниже максимума предыдущего дня. (Правда при этом наиболее прыткие акции Сбербанка и некоторых других эмитентов отметили новые максимумы). Откат на 1% и последующая проторговка была естественной в ожидании важнейших данных из США.

Вышедшая в 15:30 Киева в США макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий. Розничные продажи выросли второй месяц подряд. Статистика показала рост показателя на 0,4% при ожиданиях роста на 0,3%. При этом рост розничных продаж без учета автомобилей повысился на 0,6% против ожиданий в 0,3%. Заметно выросли продажи продуктов питания, одежды и бензина (8 из 13 основных категорий выросли). На выходе этих данных рынок совершил головокружительные кульбиты. Естественные после таких данных попытки роста впоследствии были жестко пресечены жесткими продажами. Кто-то из российского «крупняка» решил начать фиксацию прибыли. В 17.00 Киева стало известно, что товарно-материальные запасы в США в июле +1.0% м/м против прогноза +0.6% м/м – снова работаем на склад.

Итогом дня на рынке РФ стало снижение индекса ММВБ на 0,58%. Объемы торгов на треть превысили среднемесячные значения. Повышенные объемы являются сопроводительным признаком сильной внутридневной динамики, а часто сопровождают и разворотные дни. Результаты существенно лучше рынка показали акции телекоммуникационного сектора. Особенно постарались акции Ростелекома, которые за день прибавили 9%. Акции Уралсвязьинформа добавили почти 2,5%. На следующей неделе наступают даты отсечки для участия в собраниях акционеров, которые пройдут в ноябре и должны утвердить промежуточные дивиденды компаний сектора. Сегодня компания Волгателеком сообщила финансовые результаты по МСФО в первом полугодии 2010г. Выручка выросла на 52,6% - до 2 млрд 816 млн руб. Прибыль Волгателекома по МСФО в первом полугодии выросла на 52,6%.

Новость о том, что программа утилизации будет продолжена в 2011 году не произвело сильного впечатления на акции АвтоВАЗа. Основные полеты цен акций уже произошли в ожидании внеочередного собрания акционеров.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 14 сентября, просел на 1,75 пункта или 0,22% до 807,23 пунктов.
Объем торгов за день составил 169 797 354,71 грн., акциями наторговали 13 160 168,71 грн., корпоративными облигациями - 31 197 120,00 грн., гособлигациями - 124 766 060,00 грн., инвестиционными сертификатами - 674 006,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 13 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,73 пункта или 0,46% до 808,98 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 234,32 пунктов, или на 40,24% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно с открытия торгов во вторник.

Бумаги добывающих компаний дорожают, поскольку улучшение прогноза роста европейской экономики и подъем промышленного производства в Китае поддерживают надежды инвесторов на укрепление спроса, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем акции японских экспортеров теряют в цене на фоне роста курса иены в паре с долларом до максимума с 1995 года, ухудшающего прогнозы экспортных доходов.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,3%, поднявшись до 124,15 пункта.

Японский Nikkei 225 упал на 0,2%. Австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 1,2% вслед за повышением цен на сырье на мировых рынках, третья по величине компания сектора Rio Tinto прибавила 0,4%. Стоимость бумаг японского торгового дома Mitsubishi Corp., получающего около 40% выручки от торговли сырьем, выросла на 1,5%.

Цены на медь и нефть подскочили на торгах в Нью-Йорке накануне благодаря ожиданиям, что улучшение состояния мировой экономики поддержит спрос на сырьевые товары.

Октябрьский фьючерс на нефть поднялся в понедельник на 1% - до максимальных с 11 августа $77,19 за баррель. Индекс 6 цветных металлов, включая медь и алюминий, вырос на 1,8% на торгах в Лондоне. В ходе азиатских торгов во вторник нефть подорожала до $77,23 за баррель, цены на цветные и драгоценные металлы продолжают расти, в частности, стоимость серебра держится у пиковой отметки за 30 месяцев.

Бумаги самого большого автоконцерна в мире Toyota Motor Corp. подешевели на 1,3% на фоне укрепления иены, а также на ожиданиях, что ныне действующий японский премьер-министр Наото Кан успешно обойдет на выборах бывшего лидера правящей партии Итиро Одзаву, который выступает за активные интервенции на валютном рынке для ослабления курса иены.

Курсы акций банков растут второй день подряд после того, как регуляторы предоставили им более продолжительный срок, чем ожидалось, для выполнения новых требований к банковскому капиталу, направленных на предотвращение финансовых кризисов в будущем.

Индекс финансовых компаний АТР, включая банки, поднялся в ходе торгов на 0,5%. В понедельник индикатор подскочил на 2%. Базельский комитет по банковскому надзору ужесточил требования к банковскому капиталу почти вдвое, однако дал банкам до 8 лет на выполнение требований.

Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 2,2%, Bank of China Ltd. - на 0,5%, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. - на 1,4%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня с незначительного снижения ведущих индексов. Индекс РТС в начале торговой сессии вновь опустился ниже отметки 1500 пунктов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,26% - до 1437,86 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1499,26 пункта, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,29% - до 9834,07 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,25%), Газпрома (-0,45%), ГМК "Норильский никель" (-0,61%), ЛУКОЙЛа (-0,43%), "Сургутнефтегаза" (-0,69%), АВТОВАЗа (-1,59%) и МТС (-0,59%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,21%), Газпрома (-0,5%), "Норникеля" (-0,57%), "Татнефти" (-0,97%) и "Сургутнефтегаза" (-2,62%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,54%, а индекс РТС прибавил 1,08%. Торги на фондовых биржах США накануне также завершились ростом основных индексов. 14-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные по изменению уровня розничных продаж страны за август. В еврозоне в 12:00 Киева выйдут данные об изменении промышленного производства за июль, также станет известен индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за сентябрь, - говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил торги накануне выше уровня поддержки 1435 пунктов, однако, в самом начале дня устремившись к следующему уровню сопротивления 1455 пунктов, так и не достиг его, и к концу торговой сессии растерял большую часть отыгранных позиций.

Во вторник российские фондовые индексы могут скорректироваться после нескольких дней роста и уйти в небольшой «минус». Определяющими же итоговые настроения дня, вероятнее всего, станут данные по розничным продажам США за август.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 14 сентября ростом ведущих индексов. Однако во вторник энтузиазм инвесторов уже меньше, чем на открытии торговых площадок накануне, когда члены Базельского комитета договорились о принятии новых требований к банковскому капиталу для обеспечения безопасности финансовой системы от последствий новых экономических кризисов. Сегодня директивы задает макроэкономическая статистика ведущих стран Евросоюза. Национальное бюро статистики Франции Insee уже опубликовало данные об изменении потребительских цен во Франции в августе 2010г., которые выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали инфляции на уровне 0,3%.
Инвесторы с большим интересом ожидают отчета Национального статистического бюро Великобритании, которое также представит статистику по уровню потребительских цен в августе (согласно прогнозам аналитиков, они выросли на 3% в годовом исчислении).

Европейское статистическое агентство Eurostat отчитается об изменении объема промышленного производства в зоне евро в июле по сравнению с июнем 2010г. (эксперты ожидают роста на 0,1%). Центр экономических исследований (ZEW) Германии сообщит сегодня значение индекса деловых ожиданий в сентябре с.г., который, по прогнозам аналитиков, может снизиться по сравнению с опубликованным ранее значением - с 14 до 10 пунктов.
В минус на открытии торговой сессии ушли котировки крупнейшего в Нидерландах девелопера Corio NV (-0,9%), поскольку аналитики финансовой и страховой компании ING Groep NV понизили рекомендации по акциям компании с "покупать" до «держать».

Вместе с тем в положительной зоне торгуются ценные бумаги крупнейшего в мире производителя осветительного оборудования Royal Philips Electronics NV (+1%). Компания сегодня сообщила, что ее целью является ежегодный рост объема продаж, по крайней мере, на 2% превышающий мировой рост ВВП в течение ближайших 5 лет.
Инвесторы также с охотой скупают акции крупнейшего в мире производителя цемента - французской компании Lafarge SA (+1%). Сегодня в французских СМИ появилось интервью с исполнительным директором компании Бруно Лафоном, который сообщил, что долг Lafarge находится под контролем. Кроме того, по его словам, компания не исключает продажи некоторых подразделений.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,13 пункта (+0,22%) - до 5577,66 пункта, швейцарский SMI - на 2,89 пункта (+0,04%) - до 6474,66 пункта, французский CAC 40 - на 10,06 пункта (+0,27%) - до 3777,21 пункта, а немецкий DAX - на 11,74 пункта (+0,19%) - до 6273,42 пункта.

Наши фондовые индексы во вторник с утра демонстрируют смешанную динамику на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11:00 Киева вырос на 0,27% - 2024,26 пункта, объем торгов на площадке составил 8,0 млн грн.; индекс ПФТС к этому времени не изменился и зафиксирован на уровне 808,95 пункта, сумма сделок - 22,5 млн. грн.

Как сообщили очевидцы, драйвером утренней динамики украинских индексов выступила неоднозначная внешняя конъюнктура: американские фондовые индексы завершили накануне торги уверенным ростом, российские инвесторы на открытии предпочли зафиксировать вчерашнюю прибыль, разнонаправленное движение демонстрируют индексы азиатских фондовых рынков.

Полагаю, основной негатив, исходит из Японии, где в результате внутрипартийных выборов победу одержала политическая партия действующего премьер-министра страны Наото Кан. Иначе говоря, инвесторы опасаются, что правительство страны не предпримет новых мер по стимулированию экономики Японии и не поддержит экспортеров, которые терпят убытки из-за рекордного укрепления йены относительно доллара.

Вместе с тем, позитив, наблюдаемый на площадках Запада, связан с хорошей макроэкономической статистикой из Китая и повышением прогноза роста ВВП еврозоны, что укрепило доверие инвесторов к мировой экономике. Кроме того, рынки поддержало заявление Уоррена Баффета о том, что второй волны кризиса не будет.
Наш рынок акций открылся во вторник ростом наиболее ликвидных бумаг.
Наибольшая активность на УБ наблюдается в акциях банков и Стирола, акции которого, после сообщения о том, что новым собственником концерна стал OstChem Holding AG, подконтрольный Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, с утра подорожали на 1,2%.

Второй день подряд дорожают акции банка «Форум» (+2,55%). Вероятно, материнская структура банка Commerzbank AG провела «вливания» в банк «Форум» для поддержки его дальнейшего развития и компенсации убытка связанного с увеличением резервных фондов на погашение проблемных кредитов. Кроме того, мы не исключаем поступления платежей за акции дополнительной эмиссии, выкупленных банком Commerzbank.

Думаю, акциям банковского сектора стоит уделить особое внимание. По его оценкам, по бумагам банков ожидается рост котировок на фоне новых регуляторных норм Базельского комитета.

В «красной зоне» на УБ торгуются акции Центрэнерго (-0,26%), ЕМЗ (-0,13%) и Авдеевского КХЗ (-0,02%).

На фондовой площадке ПФТС утренним лидером роста выступили бумаги Аваля (+1,54%). Рост котировок всех других бумаг был в пределах 1%.
Лидерами «красной зоны» выступили акции Стирола (-2,8%) Крюковского (-1,15%) и Стахановского (-0,7%) вагоностроительных заводов.


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 14 сентября, в процессе очередной смены «бычьего» тренда на «медвежий», сопровождаемого очень скромным (-0,22%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник обе торговавшиеся акции сектора потеряли в цене;

Б) ГМК – 14 сентября из 10-ти торговавшихся акций сектора 3 подорожали, еще одна предпочла стабильность, 6 упали в цене;

В) ЭНЕРГО – во вторник из трех торговавшихся акций сектора одна «ЭНЕРГОфишка» выросла в цене, остальные две подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» прежний лидер: бумаги сектора ЭНЕРГО обеспечили индикатору 33,33%.

«Серебро», как и полагается, у «вечновторого» ГМК. Его «индекс оптимизма» ненамного отстал от нынешнего лидера: 30%.

Непрестижной «бронзой», как и накануне, пришлось довольствоваться машиностроению. У его бумаг не хватило потенциала, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.

Аутсайдером в рейтинговой гонке машиностроение сделали упавшие бумаги Лугансктепловоза(-0,11%) и Мариупольтяжмаша(-0,36%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 248 206,37 грн. и 242 209,50 грн. соответственно.

«Серебро» ГМК помогли обрести выросшие в цене акции ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,18%), Северный ГОК(+1,51%) и Полтавский ГОК(+0,02%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 078 785,75 грн., 244 486,22 грн. и 244 184,57 грн.

Не изменившимися в цене вот уже в течение месяца акциями Запорожского завода ферросплавов наторговали 405 000,00 грн.

Остальные бумаги сектора потеряли в цене: ЕМЗ(-0,59%), Азовсталь(-1,31%), Ясиновский КХЗ(-0,45%), Алчевский МК(-0,99%), Авдеевский КХЗ(-0,95%) и ММК им. Ильича(-2,46%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 564 053,60 грн., 1 290 780,65 грн., 238 484,72 грн., 202 891,00 грн., 146 171,00 грн. и
9 639,00 грн. соответственно.

Лидерством в рейтинговой гонке ЭНЕРГОсектору обеспечила выросшая в цене на 1,18% Донбассэнерго, бумагами которой наторговали 27 360,00 грн.
Остальные торговавшиеся «фишки» потеряли в цене: Днепрэнерго(-0,32%), Центрэнерго(-0,56%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 557 262,75 грн. и 1 538 848,96 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было несколько хуже: 50,00%. Снова рынок на «распутье».

За оптимизм в секторе «отвечали» подорожавшие АБ «Форум»(+5,10%), Аваль(+1,87%)
бумагами которых наторговали 119 750,00 грн., 69 675,00 грн.,

Компенсировали этот успех откатившиеся в цене бумаги Аккордбанка(-0,70%) и Укрсоцбанка(-0,70%), которыми наторговали 257 036,00 грн. и 99 000,00 грн.

Полагаю, возвращение некоторой неопределенности по части оптимизма в банковском секторе, повлекшее за собой интригу – суть преамбула высокой вероятности аналогичных настроений и во всем рынке акций на ближайших торгах.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги вторника, завершившиеся коррекцией, стали дополнительным аргументом этой сентенции. В целом же, начиная с 18 июня наш рынок акции де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте, совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Особенно очевиден «боковик» на последних шести-семи сессиях, когда амплитуда колебаний индикатора уменьшилась до предела, а его абсолютное значение не выходило за рамки 801-810 пунктов.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа, путинские «откровения» «по поводу» от 30 августа, а также резюме о американо-мировых экономических качелях от 01 сентября; нелишним представляется и видеорезюме о поведении международных рынков на излете августа, когда индексы фондов напоминали норштейновского ежика в тумане).

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется. В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятности наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива».

В-третьих, согласно традициям (возвращение в наш рынок акций «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 14 сентября несколько (+2,33%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 14 сентября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 12 862 549,16 грн., до уровня 13 160 168,71 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось расширением ассортимента работавшихся акций на 3,70%: если в понедельник 13 сентября, в торгах принимали участие 27 акций отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей уже 28-ью бумагами.

Из этих 28-ми торговавшихся 14 сентября акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 3 акции предпочли стабильность, у 17-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций во вторник, 14-го, оказалось на 28,57% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 10,72%, а «медведям» достался участок в 60,71%.

Налицо соответствие полученных процентов и значения(-0,22%) вчерашнего отката ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, предыдущие, 13 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 66,67%, «конформисты» - 7,41% и «медведи» - 25,92%), заслужили более благосклонный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения(+0,46%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,22%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 14-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 3,70% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 13-го, работались 15 «фишек», во вторник, 14 сентября, «на работу вышли» уже 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 14 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 4-х представителей «голубой элиты»: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,18%), Полтавский ГОК(+0,02%), Аваль(+1,87%) и Донбассэнерго(+1,18%); остальные 13 «фишек» понесли потери: Укртелеком(-0,33%), Авдеевский КХЗ(-0,95%), Крюковский вагоностроительный завод(-0,41%), ЕМЗ(-0,59%), Азовсталь(-1,31%), Укрсоцбанк (0,78%), Центрэнерго (-0,56%), Мариупольтяжмаш(-0,36%), Алчевский МК (-0,99%), Стирол(-6,54%), Укрнефть(-0,10%), Днепрэнерго(-0,32%) и Ясиновский КХЗ(-0,45%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 14 сентября сложился расклад («быки» - 23,53% и «медведи» - 76,47%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,22%) вчерашнего отката индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 13 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 86,67% и «медведи» - 13,33%), который, также заслужил аналогичный комментарий пребывая в качественном соответствии со значением (+0,46%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса. Натурально, не обошлось без «перегибов» здешних, «голубых», на сей раз уже «быков».

Стало быть, наш рынок акций во вторник закрылся умеренным падением под давлением неоднозначной внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» снизился на 0,32% - до 2012,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,22%, до 807,23 пункта.
Торговая активность держалась на среднем уровне, украинские игроки заняли выжидательную позицию.

Как отметили очевидцы, в течение всей торговой сессии рынок находился в «боковике», при этом падение наблюдалось и на открытии рынка, и в преддверии закрытия торговой сессии на фоне негативного открытия американской фондовой сессии.

На УБ во вторник большинство «голубых фишек» закрылось в «красной зоне».

На этом фоне выделился резкий рост акций банка «Форум» (+2,27%). Полагаю, основным катализатором роста акций банка выступила информация о проведении собрания его акционеров 14 октября 2010 года, на котором будут утверждаться итоги дополнительной эмиссии акций. По нашим данным, размещение будет проводиться по номинальной стоимости (10 грн), поэтому при текущей цене, даже не участвуя в дополнительной эмиссии, портфельный инвестор получает хорошие инвестиционные перспективы.

Кстати, на этом фоне спекулянты попытались также «раскачать» котировки акций Райффайзен Банка Аваль (+0,88%), тогда как акции Укрсоцбанка просели вместе с рынком (-0,44%).

Кроме того, отметим появление слухов о закрытии «Форуму» кредитных лимитов на межбанке.

По акциям концерна «Стирол» (-2,38%) во вторник продолжилась фиксация прибыли после появления официальной информации о новом владельце концерна - компании OstChem Holding AG, подконтрольный Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Таким образом, интерес к бумаге проявляют в наибольшей степени краткосрочные продавцы и «шортисты».

Существенный рост в этот день продемонстрировали акции ГОКов: Северного выросли на 1,76%, Полтавского - на 2,31%.

Среди лидеров по объемам торгов оказались акции Авдеевского КХЗ, которые незначительно просели (-0,33%) по итогам дня. Полагаю, коррекция вызвана скорее техническими предпосылками, чем «фундаментальным провалом».
Наиболее слабую динамику котировок во вторник показали акции компаний ГМК и вагоностроителей.
На УБ в этот день объем торгов акциями составил 71 млн грн.

На ПФТС заключены сделки на 170 млн грн, в том числе с акциями - на 13 млн грн.

Напомним, вышедшая во вторник статистика еврозоны носила преимущественно негативный характер и на этом фоне европейские фондовые торги большую часть дня проходили в отрицательном ключе. В частности, промпроизводство в еврозоне по итогам июля не выросло вопреки ожиданиям, а германский индикатор экономических ожиданий ZEW впервые с марта 2009 оказался отрицательным.
Вместе с тем, оказавшаяся лучше ожиданий статистика по розничным продажам в США во второй половине дня помогла украинским биржам закрыться на уровнях открытия.

Полагаю, в ближайшие дни на украинских биржах будет сохраняться неопределенность, при этом вероятность каких-либо активных действий со стороны участников торгов небольшая.

Думаю, как показало настроение в банковском секторе, украинский рынок находится в нерешительности: ни «медведи», ни «быки» не спешат брать инициативу в свои руки, а потому предугадать направление движения украинского рынка сложно.
С одной стороны, выходящая на этой неделе в США статистика по инфляции, безработице, а также данные с рынка недвижимости, в состоянии вывести рынок из «спячки». Вместе с тем, добавил он, необходимо учитывать тот факт, что в последние дни украинский рынок достаточно вяло реагировал на все позитивные новости без исключения при минимальном участии в торгах иностранных инвесторов.

К полудню среды, 15 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду пятую сессию подряд. Настроения улучшились после того, как Япония провела интервенции на валютном рынке впервые с 2004 года.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в ходе торгов, при этом растут цены примерно 70% акций из списка. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,8%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Индонезийский индекс Jakarta Composite поднялся на 3,8% после пяти дней выходных.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%.

Бумаги горнодобывающих компаний дорожают вслед за подъемом цен на металлы.

Между тем китайский рынок акций сдает позиции из-за опасений, что власти КНР введут новые меры, чтобы сдержать рост цен и спекуляции на рынке жилья, сообщает агентство Bloomberg.

Котировки акций японских экспортеров Canon и Honda, получающих более 80% выручки за рубежом, выросли как минимум на 2,4%.

Стоимость бумаг крупнейшей золотодобывающей группы Австралии Newcrest Mining увеличилась на 1,7% после того, как золото подорожало до рекордного уровня, акции австралийской OZ Minerals прибавили в цене 2,8%, китайской Zijin Mining - 1%.

Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2% на торгах в Нью-Йорке во вторник - до рекордных $1271,70 за унцию.

Курс ценных бумаг китайского девелопера Gemdale Corp. упал на 1,3% на торгах в Шанхае. Акции Poly Real Estate подешевели на 0,4%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с незначительного снижения котировок большинства "голубых фишек". При этом снижение ведущих индексов пока не превышает 0,3%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,19% - до 1430,48 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1488,99 пункта, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,08% - до 9768,3 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,05%), ВТБ (-0,11%), ЛУКОЙЛа (-0,47%), "Северстали" (-0,91%), "Уралкалия" (-0,44%) и "Полюс Золота" (-0,25%). В RTS Standard снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-0,44%), ВТБ (-0,42%), "Татнефти" (-0,86%) и "Северстали" (-0,79%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,58%, а индекс РТС потерял 0,67%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на публикацию оптимистичных макроэкономических данных, завершились разнонаправленным движением основных индексов. Изменение при этом не превысило 0,2%. 15-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, в среду в США в 16:15 Киева станет известно изменение промышленного производства страны за август.

Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть ниже поддержки на уровне 1435 пунктов, однако сумел остаться выше значения 1430 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для индикатора выступает уровень 1410 пунктов, сопротивлением 1455 пунктов. В начале торговой сессии российские индексы могут отыграть сокращение потерь американских индикаторов к завершению торгов накануне, но в дальнейшем коррекционное снижение может продолжиться.

Автор почти уверен, что 15-го российские акции продолжат торговаться в русле общемировых тенденций: до открытия европейских площадок не стоит ожидать существенного изменения котировок. В среду в Брюсселе лидеры стран Евросоюза соберутся на неформальный саммит. Хотя сами участники признают, что никаких значимых решений в рамках встречи принято не будет, отдельные высказывания относительно состояния экономики региона могут оказать влияние на динамику торгов.

Думаю, данные по индексам экономической уверенности в Германии и еврозоне в целом указывают на то, что экономика еврозоны может существенно замедлиться в III квартале 2010г. после уверенного подъема по итогам II квартала. Во второй половине дня влияние на настроения инвесторов могут оказать данные по уровню экономической активности в Нью-Йорке, а также статистика по объему промышленного производства и степени загрузки производственных мощностей в США.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 15 сентября снижением ведущих индексов. Инвесторы пока не успели сориентироваться, поскольку выход основной макроэкономической статистики еще только предстоит. В 12:30 мск Национальное бюро статистики Великобритании отчитается об изменении уровня безработицы в стране в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидают, что данный показатель остановился на отметке в 4,5%. Несколько позже европейское статистическое агентство Eurostat представит доклад об изменении потребительских цен в зоне евро в августе 2010г. Если верить прогнозам экспертов, показатель составит 1,6% в годовом исчислении.

Между тем, фон для торгов - довольно нейтральный. Фондовые площадки в США закрылись накануне разнонаправленным движением ведущих индексов, хотя американская статистика вполне могла расположить инвесторов к риску. Индекс Dow Jones понизился на 0,17%, индекс S&P - на 0,07%, а индекс Nasdaq вырос на 0,18%. На фоне благоприятных внутренних новостей на закрытии японских торговых площадок на 2,34% вырос сводный индекс Nikkei. Инвесторы с огромным оптимизмом отнеслись к вмешательству правительства в рынок, нацеленное на стабилизацию курса иены.

Однако не остались незамеченными корпоративные новости. Так, инвесторы на открытии торговой сессии заинтересовались акциями французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen (+3,4%). Во многом их интересу способствовало решение аналитиков банка Morgan Stanley о повышении рекомендаций по акциям компании сразу на две позиции - с "ниже уровня рынка" до "выше уровня рынка".

Активные торги 15-го проходят по акциям второго по величине в Великобритании ритейлера одежды Next Plc., отчитавшегося сегодня о росте доналоговой прибыли по итогам I полугодия 2010-2011 финансового года на 15%, что превзошло прогноз аналитиков. Конкурент Next - French Connection Group Plc. - также отчитался сегодня о росте объема продаж по итогам полугодия на 4,2%, чего также не ожидали аналитики. По этой причине ценные бумаги компаний выросли на 3,5% и 2,2% соответственно.

По восходящей траектории на открытии торговых площадок двигаются также котировки крупнейшей испанской авиакомпании Iberia Lineas Aereas de Espana SA (+1%). Сегодня компания сообщила, что в прошлом месяце пассажиропоток вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Также, по представленным компанией данным, наполняемость самолетов возросла с 82,4% до 85,5%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 6,73 пункта (-0,12%) - до 5560,68 пункта, швейцарский SMI - на 0,45 пункта (-0,01%) - до 6465,87 пункта, французский CAC 40 - на 6,63 пункта (-0,18%) - до 3767,77 пункта, а немецкий DAX - на 4,53 пункта (-0,07%) - до 6270,88 пункта.

Нашему рынку, исходя из внешнего антуража, не избежать сохранения и даже углубления «медвежьего» тренда.

Об этом, к слову, говорит и текущая сводка с сессии, где в «красной зоне» торгуется практически вся ГМК-«элита», банковские «фишки», «солидное машиностроение», Крюковский вагоностроительный завод, Укрнефть, Укртелеком, Стирол, Запад- и Центрэнерго.

«Белой вороной» выглядят пребывающие в «текущем плюсе» акции Полтавского ГОКа.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/