США
Торги в США в понедельник 8 ноября завершились преимущественно снижением фондовых индексов. Обеспокоенность игроков вызывают проблемы суверенных долгов стран еврозоны и связанное с этим снижение курса евро.
В понедельник, 8 ноября, «быки» американского рынка акций решили сделать передышку после ралли прошедших сессий. Напомним, всплеск покупок спровоцировало объявление деталей программы количественного смягчения и хорошие пятничные данные с рынка труда США. Индексы обновили двухлетние максимумы, не подвел даже сильно отстававший S&P. Однако вместе с этими событиями прервалось и ослабление доллара, и в понедельник американская валюта относительно евро торговалась на уровне начала ноября. Этот фактор, помимо простого желания фиксировать прибыль, стал определяющим для динамики рынка в понедельник. На курс евро давили и проблемы в Европе: Ирландия ищет способы борьбы с дефицитом бюджета и рассматривает такие непопулярные меры как повышение налогов и сокращение госрасходов, вновь появились разговоры о долговых проблемах Испании и Португалии. Торги в США 8 ноября начались гэпом вниз, в течение дня «быкам» удалось отбить лишь часть утренних потерь.
Слабее рынка в целом выглядел банковский сектор. Во время пятничной сессии он возглавил рост рынка. И теперь, когда появился более-менее подходящий повод для продаж, инвесторы спешат сократить длинные позиции, поскольку не видят веских причин для продолжения ралли в секторе. Goldman Sachs Group Inc. подешевела на 1,09%, Wells Fargo&Co. - на 0,62%, Citigroup Inc. - на 1,16%, U.S. Bancorp - на 1,53%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,35%, PNC Financial Services Group Inc. - на 1,3%, Morgan Stanley - на 0,26%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,05%.
Укрепление доллара спровоцировало падение цен на промышленные металлы, поэтому металлургический сектор 8 ноября также не блистал. Снижением стоимости завершили сессию бумаги Southern Copper Corp. (-0,3%), Arcelor Mittal (-0,01%), Nucor Corp. (-0,3%), United States Steel Corp. (-1,65%) и Alcoa Inc. (-0,28%). Рекомендацию по акциям последней с "покупать" до "нейтрально" в связи с отсутствием заметного потенциала роста в понедельник пересмотрели эксперты Davenport.
В понедельник стартовало двухдневное заседание по делу об экологической катастрофе в Мексиканском заливе. Уже известно, что независимая комиссия при администрации президента США «согласна на 90%» с заключениями внутреннего расследования британской BP относительно причин и обстоятельств розлива нефти.
Руководитель комиссии Фред Бартлит заявил, что комиссия не обнаружила фактов, подтверждающих расхожую версию, согласно которой менеджеры и сотрудники BP, ответственные за решения на взорвавшейся буровой платформе Deepwater, жертвовали безопасностью в угоду корыстным интересам. Однако у инвесторов, похоже, иные ожидания в отношении итогов заседания, поскольку BP 8 ноября дешевела - на 1,28%, а Halliburton Co. и Transocean Ltd., на которых британский гигант переложил часть вины, дорожали на 4,73% и 4,85% соответственно. Хуже остальных выглядел партнер BP по взорвавшейся платформе - Deepwater Horizon Anadarko Petroleum Corp., ее капитализация упала на 4,29%.
Среди биржевых индексов самым бодрым смотрелся технологичный NASDAQ. Поддержку ему оказывали Intel Corp., Amazon.com Inc. и Yahoo! Inc. Рекомендацию по бумагам Intel с «нейтрально» до «покупать» подняли эксперты UBS.
В результате котировки ведущего мирового производителя полупроводников в течение дня росли, но под занавес торгов скатились в незначительный минус - на 0,05%. Amazon.com порадовал инвесторов расширением бизнеса: крупнейший американский интернет-магазин договорился о покупке компании Quidsi, которая управляет популярными в США специализированными электронными площадками розничной торговли Diapers.com (товары для ухода за детьми) и Soap.com (косметика, товары широкого потребления).
По условиям соглашения Amazon.com приобретет все обыкновенные акции Quidsi в обращении приблизительно за 500 млн долл., сделка будет закрыта в декабре текущего года. Стоимость акций Amazon.com выросла на 0,71%. Что касается Yahoo! (+1,08%), то ей светит перспектива слияния с некогда очень крупной медиакомпанией AOL. Последняя уже наняла финансовых консультантов для изучения возможной сделки по слиянию.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 37,24 пункта, или на 0,33%, до 11407 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 2,60 пункта, или на 0,21%, на отметке 1223 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite повысился на 1,07 пункта, или на 0,04%, до 2580 пунктов.
Фиксация прибыли на фондовом рынке США в понедельник не выглядела уверенной. Возникло ощущение, что игроки опасаются пропустить новый рывок вверх. Дальнейших продаж вряд ли удастся избежать, но и агрессивными они тоже будут вряд ли. У индексов появилась мощная поддержка в виде недавно преодоленных максимумов, да и деньги, приток которых анонсировала ФРС, будут появляться на рынке в течение длительного времени. Поэтому основным сценарием в ближайшей перспективе представляется плавное сползание вниз на пару процентов и дальнейшая консолидация.
Европа
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, выросли в октябре на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на окончательные данные Федерального статистического управления страны.
По сравнению с сентябрем потребительские цены выросли на 0,1%.
Изменение обоих показателей совпало с прогнозами аналитиков.
Фондовые торги в Европе в понедельник, 8 ноября, завершились снижением ведущих индексов на фоне обострившейся обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами периферийных стран еврозоны. После уверенного роста на минувшей неделе на европейских торговых площадках произошла коррекция. Евро в понедельник резко снизился по отношению к доллару, рост которого подержали данные с рынка труда США.
Стоимость страхования облигаций, проданных Ирландией и Португалией, сегодня выросла до новых рекордных отметок, что оказало давление на евро.
Президент Китая Ху Цзиньтао заявил, что его страна поможет Португалии бороться с последствиями глобального финансового кризиса, однако воздержался от обещания купить португальские облигации.
«Мы готовы предпринять конкретные шаги, чтобы помочь Португалии справиться с глобальным финансовым кризисом», - заявил Ху после встречи с португальским премьер-министром Хосе Сократесом.
Португалия, которая, в отличие от Греции, продает облигации на финансовых рынках, надеялась, что Китай пообещает купить ее долги в то время, когда она пытается успокоить инвесторов по поводу своей способности снизить бюджетный дефицит и ограничить рост государственного долга.
Португалия и Китай подписали несколько договоров о сотрудничестве в таких областях как финансовые услуги, логистика, возобновляемая энергия и туризм и договорились вдвое увеличить объем двусторонней торговли к 2015 году.
Ху также заявил, что будет поощрять китайские компании, инвестирующие в Португалию, но при этом Китай хочет, чтобы Португалия продавала больше товаров в этой стране.
Президент Китая Ху Цзиньтао заявил, что его страна поможет Португалии бороться с последствиями глобального финансового кризиса, однако воздержался от обещания купить португальские облигации.
«Мы готовы предпринять конкретные шаги, чтобы помочь Португалии справиться с глобальным финансовым кризисом», - заявил Ху после встречи с португальским премьер-министром Хосе Сократесом.
Португалия, которая, в отличие от Греции, продает облигации на финансовых рынках, надеялась, что Китай пообещает купить ее долги в то время, когда она пытается успокоить инвесторов по поводу своей способности снизить бюджетный дефицит и ограничить рост государственного долга.
Португалия и Китай подписали несколько договоров о сотрудничестве в таких областях как финансовые услуги, логистика, возобновляемая энергия и туризм и договорились вдвое увеличить объем двусторонней торговли к 2015 году.
Ху также заявил, что будет поощрять китайские компании, инвестирующие в Португалию, но при этом Китай хочет, чтобы Португалия продавала больше товаров в этой стране.
Подорожавший доллар поднял сырьевые цены в иностранной валюте, в связи с чем акции швейцарской горнодобывающей компании Xstrata plc. подешевели на 1,44%, а бумаги британской Anglo American PLC - на 2,43%. Курс акций крупнейшей немецкой энергокомпании E.On AG опустился на 1,15% после объявления о том, что компания ведет переговоры с группой инвесторов о продаже второй по величине распределительной сети в Великобритании за $5,6 млрд.
После продолжительного снижения курса акций в течение прошедшей недели в связи с неполадками двигателей двух самолетов австралийской авиакомпании Qantas Rolls-Royce Group plc. заявил о том, что проблемы касаются лишь двигателей Trent 900, установленных в самолетах A380. На Лондонской бирже акции компании подорожали сразу почти на 3%.
Французская медиагруппа Lagardere ScA потеряла 2,2% стоимости акций, несмотря на рост продаж почти на 3% за прошедшие 9 месяцев. В своем квартальном отчете группа отметила, что темпы роста рекламных доходов будут снижаться в IV квартале с.г. Именно это и стало катализатором снижения курса акций Lagardere.
По итогам торгов 8 ноября 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 25,39 пункта (-0,43%) - до 5849,96 пункта, немецкий DAX - на 3,70 пункта (-0,05%) - до 6750,50 пункта, французский CAC 40 - на 3,03 пункта (-0,08%) - до 3913,70 пункта, амстердамский AEX понизился на 0,21 пункта (-0,06%) и составил 346,69 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 12,64 пункта (+0,19%) - до 6600,36 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,04% и составил 1110,85 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азии упало по итогам сессии во вторник в связи с возобновившимися опасениями относительно долговых проблем Европы.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2% - до 134,99 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 и китайский Shanghai Composite - на 0,8%.
Как сообщает агентство Bloomberg, акции японских экспортеров подешевели вслед за укреплением иены к доллару и евро.
Негативным фактором для рынка стало также заявление Государственного валютного управления Китая о планах ужесточения контроля над притоком иностранных инвестиций в страну.
Доходность гособлигаций Португалии, Ирландии и других периферийных стран еврозоны растет, так как инвесторы вновь сомневаются в способности этих государств самостоятельно справиться с финансированием дефицитов бюджета и полностью рассчитаться с держателями облигаций.
В среду Португалия проводит аукцион по размещению госбумаг на 1,25 млрд евро.
Котировки акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является крупнейшим рынком, упали на 1,4%.
Курс ценных бумаг британского банка Standard Chartered Plc опустился на 0,7% на торгах в Гонконге.
Стоимость бумаг автоконцерна Toyota Motor Corp., который продает в Северной Америке больше автомобилей, чем в остальных регионах мира, уменьшилась на 0,4%.
Акции Panasonic подешевели на 1,%, Sharp - на 2,2%.
Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 1,4%, так как инвесторы сочли подъем котировок по итогам прошлой недели, ставший максимальным за два года, неоправданно быстрым.
Цена акций крупнейшей телефонной компании Южной Кореи KT Corp. выросла на 3,4%, так как ее прибыль превзошла ожидания аналитиков.
Фондовые торги в Японии во вторник, 9 ноября 2010г., завершились снижением индекса Nikkei впервые за пять торговых сессий на фоне укрепления иены, что негативно сказывается на прибылях компаний-экспортеров. Аналитики отмечают, что укрепление иены до отметки ¥80 за доллар, вероятно, оказывает психологическое давление на инвесторов, которые в ходе сессии пристально следили за курсом национальной валюты в отсутствие значимых макроэкономических новостей.
Котировки крупнейшего в мире производителя фототехники Canon, которые росли в ходе предыдущих торговых сессий, на закрытии фондовых торгов 9 ноября с.г. потеряли 1,3%. Ценные бумаги Olympus Corp., получающей около 20% выручки от реализации продукции в Европе, тоже оказались в «минусе» (-4,2%). Котировки производителя электроники Panasonic опустились на 1,8%.
Акции автомобилестроительной компании Toyota Motor Corp. подешевели на 0,4% на фоне укрепления иены по отношению к доллару. На фоне падения цен на нефть в отрицательную зону ушли котировки крупнейшей нефтегазовой компании Японии Inpex Corp. (-2,2%).
Акции японского производителя электроники и компьютеров компании Toshiba Corp. между тем подорожали на 1,42%. Стоит отметить, что на динамику котировок компании положительно повлиял и опубликованный 9 ноября финансовый отчет. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2010-2011 финансового года, завершившегося 30 сентября с.г., составила ¥27,82 млрд ($342 млн долл.) по сравнению с убытками в размере ¥57,71 млрд, полученными за аналогичный период предыдущего финансового года.
По итогам торгов 9 ноября с.г. индекс Nikkei 225 понизился на 38,43 пункта (-0,39%) - до 9694,49 пункта. Курс доллара к иене опустился на ¥0,27 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,94 за доллар.
Россия
Российские индексы выросли по итогам торгов 08 ноября более чем на 1,5%.
По итогам торгового дня индекс ММВБ вырос на 1,83% - до 1568,26 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1628,42 пункта, что на 1,62% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на 1,92%, завершив день на отметке 10767,54 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 54,37 млрд руб., в RTS Standard – 10,54 млрд руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 08 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 25,89 пункта (1,62%) и составил 1628,42 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8506.616 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: полеты во сне и наяву.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 28,15 пункта (1,83%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1568,26. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GMKNS - цена 5864,57 руб. (+4%), оборот 264304 тыс. руб.
PLZLS - цена 1587,27 руб. (+3,63%), оборот 24148 тыс. руб.
CHMFS - цена 443,12 руб. (+2,64%), оборот 14913 тыс. руб.
TATNS - цена 150,79 руб. (+2,09%), оборот 5838 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,59 руб. (+1,99%), оборот 6468 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSS - цена 30,579 руб. (-1,35%), оборот 49040 тыс. руб.
SBERS - цена 103,88 руб. (-0,07%), оборот 5592676 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
АВТОВАЗап - цена 7,81 руб.(+14,92%), оборот 254,76 млн. руб.
НЛМКао - цена 114,59 руб.(+5,76%), оборот 163,85 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 37,06 руб.(+5,4%), оборот 126,69 млн. руб.
- цена 5870,03 руб.(+4,73%), оборот 4871,91 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 5870,03 руб.(+4,73%), оборот 4871,91 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ИркЭнерго - цена 23,875 руб.(-0,67%), оборот 4,01 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0161 руб.(-0,62%), оборот 1,97 млн. руб.
Магнитао - цена 3520 руб.(-0,42%), оборот 24,89 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,591 руб.(-0,38%), оборот 31,7 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,595 руб.(-0,25%), оборот 12,88 млн. руб.
Спектакль подготовки рынков к новой волне количественного смягчения завершился оглашением решений о выкупе гособлигаций Минфина США на сумму $75 млрд. ежемесячно, в общей сложности на $600 млрд. долл. Кроме того, на выкуп облигаций будет направлено около $300 млрд. средств получаемых от погашения облигаций.
Рынки получили заряд бодрости, который поднял цены на нефть выше $87 за баррель, резким толчком заставил S&P 500 обновить годовой максимум, позволил закрепить восходящее движение на других рынках.
Длинные выходные в России обусловили отставание соседского рынка от просвистевших без него первых реакций на принятые ФРС решения. Открытие российского рынка было совершено с легко просчитываемым гепом вверх. Далее было отстаивание на верхах и постепенное сползание за счет фиксации краткосрочной прибыли.
Наиболее сильное снижение было в игровых акциях Сбербанка, которые очень настойчиво старались закрыть праздничный гэп. И им это фактически удалось сделать. Совсем другим было поведение акций Газпрома, которые после покорения уровней в 175 откатились к 174 рублям за штуку и нашли на этом уровне мощную поддержку. Выкуп акций при опускании цен ниже этого уровня был настолько бескомпромиссным, что игроки перестали пробовать продавить этот уровень вниз и торговый день по акциям Газпрома закрылся на мажорной ноте. Выпущенная сегодня отчетность Газпрома показала рост выручки, чистой прибыли и объемов продаж газа.
Рентабельность чистой прибыли около 29%. На фоне очень сомнительных (как считают великороссы) перспектив сланцевых газов и ожидаемого в связи с этим разворота тренда цен на газ рост акций Газпрома может стать для рынка «очевидной закономерностью». (08-го рынок активно обсуждал идеи о существенном росте себестоимости добычи сланцевого газа).
Очень хороший рост показали акции Норильского Никеля. Там кроме рост цен на никель были корпоративные новости. В частности, было принято решение отложить решение вопроса о продаже акций ТГК-3 на 22 ноября.
Цены на золото вновь приблизились к максимальным уровням.
Акции Полюс Золото (+2,8%) и Полиметалла (2,5%) были одними из лидеров роста цен. Общем росте рынка за день составил 1,8%.
Индекс ММВБ показал новые годовые максимумы. Полетные задания рынка РФ пишутся за океаном и там будет определяться то, какие кривые будут выписывать группы высшего пилотажа. Поэтому российские фонды осторожно присоединяются к общей эйфории, но вынужден предупредить соседей: рекомендую настроиться так, чтобы возможная коррекция не стала для Вас неожиданностью. Главный вопрос: насколько глубокой будет такая коррекция станет решаться в ближайшие дни. А пока вместе с россиянами смотрим за полетами в небесах.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 08 ноября, просел на 16,72 пункта или 2,06% до 794,13 пунктов.
Объем торгов за день составил 48 298 348,78 грн., акциями наторговали 17 030 972,71 грн., корпоративными облигациями - 3 422 001,07 грн., гособлигациями – 27 371 375,00 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 05 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 24,92 пункта или 3,17% до 810,85 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 221,22 пунктов, или на 38,61% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Стало быть, наши фондовые индексы после значительного роста на прошлой неделе в понедельник резко развернулись вниз: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) упал на 3,1% - до 1972,89 пункта при объеме торгов в 294,793 млн грн, индекс ПФТС - на 2,06%, до 794,13 пункта при сумме сделок в 48,298 млн грн.
Скорее всего, внимание рынка ввиду отсутствия в этот день макростатистики из США переместилось на ухудшение состояния экономики ряда стран еврозоны.
В частности, статистика по промышленному производству в Германии подтвердила слабость экономики страны на фоне укрепляющегося к доллару евро.
Вместе с тем, основной причиной столь глубокого проседания украинского рынка акций, как полагает автор, выступило банальное желание участников рынка зафиксировать прибыль.
Наибольшее влияние на украинские индексы в понедельник оказало существенное удешевление акций Западэнерго (на УБ – на 8,5%, на ПФТС – на 5,12%) и Алчевского МК (УБ – -7,63%, ПФТС – -3,72%).
Вместе с тем, распродажи наблюдались по всему спектру торгуемых бумаг.
В лидерах падения на УБ были акции Лугансктепловоза (-5,76%) и корпорации «Богдан Моторс» (-6,17%).
Подорожали акции Алчевского КХЗ (+2,7%), Северного ГОКа (+0,8%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,52%).
При этом, по словам очевидцев, относительно высокая торговая активность, наблюдаемая по акциям двух последних эмитентов, свидетельствует о наличии значительного покупательского интереса к этим бумагам.
На бирже ПФТС в лидерах роста в этот день были акции Стахановского вагоностроительного завода (+3,92%), и Интерпайп НЖТЗ (+1%). Ростом закрылись также бумаги Днепрэнерго (+0,17%) и Северного ГОКа (+0,1%).
В лидерах снижения на бирже были акции Лугансктепловоза (-6,34%), Западэнерго и банка «Форум» (-4,68%).
По нашим прикидкам, стартовавшая текущая неделя обещает быть спокойной и ненасыщенной важными статистическими данными, поэтому инвесторы преимущественно будут искать катализатор движения в динамике валютных пар, а также истории с государственным долгом Ирландии, Португалии и других стран.
При этом к середине недели возможно восстановление котировок на фоне желания инвесторов купить бумаги по низким ценам.
К слову, мы не исключаем того, что технически украинский рынок акций был перекуплен, и вероятность снижения по некоторым бумагам была высокой.
Таким образом, в результате торгов в понедельник рынок откатился до своей опорной линии, и теперь игроки будут ориентироваться на внешние площадки, и именно настроения на последних станут маяками и путеводной картой вторника .
К полудню вторника, 09 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 09-го торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят преимущественно в «красной зоне» в связи с возобновившимися опасениями относительно долговых проблем Европы. Акции японских экспортеров дешевеют вслед за укреплением иены к доллару и евро, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,2%, составив к 8:00 Киева 135,01 пункта. Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng опустились на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.
Доходность гособлигаций Португалии, Ирландии и других периферийных стран еврозоны растет, так как инвесторы вновь сомневаются в способности этих государств самостоятельно справиться с финансированием дефицитов бюджета и полностью рассчитаться с держателями облигаций.
Португалия 09-го проводит аукцион по размещению госбумаг на €1,25 млрд.
Котировки акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является крупнейшим рынком, упали на 1,3%.
Курс ценных бумаг британского банка Standard Chartered Plc опустился на 0,6% на торгах в Гонконге.
Стоимость бумаг автоконцерна Toyota Motor Corp., который продает в Северной Америке больше автомобилей, чем в остальных регионах мира, уменьшилась на 0,6%.
Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 1,3%, так как инвесторы сочли подъем котировок по итогам прошлой недели, ставший максимальным за 2 года, неоправданно быстрым.
Цена акций крупнейшей телефонной компании Южной Кореи KT Corp. увеличилась на 2,8%, так как ее прибыль превзошла ожидания аналитиков.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным повышением ведущих фондовых индексов. Рост большинства котировок минимален, индикаторы прибавляют в среднем 0,04-0,06%.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,06% - до 1569,24 пункта. Значение индекса РТС в начале дня не изменилось, оставшись на уровне закрытия предыдущего торгового дня - 1628,34 пункта. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,04% - до 10771,82 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,11%), ВТБ (+0,09%), ГМК "Норильский никель" (+0,19%), "Полюс Золота" (+1,36%) и МТС (+0,23%). В РТС растут котировки горнодобывающих компаний, но дешевеют бумаги компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,83%, а индекс РТС прибавил 1,62%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов в пределах 0,4%.
09-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти идет вниз, а стоимость большинства металлов укрепляется. Основное давление на фондовые рынки, а также евро в начале недели оказывает возобновление опасений относительно способности таких стран, как Ирландия и Португалия, нормализовать ситуацию с государственными долгами, говорят эксперты.
По их словам, во вторник в США в 17:00 Киева будет опубликовано значение индекса экономического оптимизма IBD за ноябрь, а также динамика оптовых запасов страны за сентябрь. Из европейских данных в 11:30 стоит обратить внимание на изменение промышленного производства Великобритании в сентябре. Индекс ММВБ по итогам торгов накануне закрепился выше значения 1540 пунктов, следующим за которым важным сопротивлением выступает уровень 1595 пунктов.
09-го в первой половине дня российские фондовые индексы могут поддаться общемировым коррекционным настроениям и уйти в небольшой «минус», однако падение, ввиду незначительности коррекции на мировых площадках, а также отсутствия весомых причин снижения, вряд ли будет существенным. Поддержку российскому рынку на торгах, вероятно, продолжит оказывать оптимизм конца прошлой недели, который российские инвесторы в отличие от остальных отыгрывали всего один день.
В-третьих, рынки акций Европы открылись 9 ноября 2010г. преимущественным ростом ведущих индикаторов. Поводом для оптимизма во вторник служат финансовые отчеты европейских компаний, ряду которых удалось превзойти рыночные ожидания. Свою лепту в ход торгов вносят и макроэкономические данные Старого Света. Среди них - отчет Федеральной статистической службы Германии, согласно которому инфляция в стране в октябре 2010г. выросла на 1,3% в годовом исчислении, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Между тем, без энтузиазма игроки отнеслись к докладу Главного таможенного управления Франции о том, что отрицательное сальдо торгового баланса республики в сентябре 2010г. составило €4,7 млрд. Представленный показатель оказался значительно хуже прогнозов экспертов, ожидавших дефицит торгового баланса Франции на уровне €3,9 млрд.
На этом фоне разнонаправленно открылись площадки для акций ведущих европейских банков. Еще одной новостью, влияющей на торги в банковском секторе, стал отчет британской банковской группы Barclays Plc. За 9 месяцев 2010г. чистая прибыль компании практически не изменилась, сохранившись на отметке £2,4 млрд (€2,87 млрд), однако доналоговая прибыль возросла до £4,27 млрд (€4,94 млрд). Инвесторам пришлись по душе представленные данные, и в первые часы торгов котировки Barclays растут на 0,81%.
Также в «плюсе» торгуются акции британского HSBC (+0,7%) в то время, как бумаги его конкурента по внутреннему рынку Lloyds теряют в цене 0,5%. Падают в цене акции швейцарских Credit Suisse (-0,24%), UBS AG (-0,46%) и итальянской группы UniCredit (-0,11%). Снижением котировок отметилась и скандинавская банковская группа Nordea (-0,21%). На рынке сохраняется неопределенность вокруг будущего акционера банка на фоне слухов о том, что шведские власти не станут продавать все 20% акций Nordea за один раз, боясь слияния с одним из крупных игроков на рынке.
Очередной британской компанией, отчитавшейся сегодня о своих результатах за прошедший период, стал один из крупнейших в мире операторов сотовой связи Vodafone Group Plc. Компании удалось увеличить чистую прибыль в I полугодии 2010-2011 финансового года, завершившемся 30 сентября 2010г., до £7,5 млрд (€8,67 млрд), а выручка увеличилась до £22,6 млрд (€26,13 млрд). На этом фоне акции Vodafone дорожают на 1,71% в первые часы торгов.
В «красном» секторе открылись 09-го акции датской пивоваренной компании Carlsberg. Котировки Carlsberg на открытии торгов падают на 5,3% на фоне финансового отчета компании, согласно которому чистая прибыль в III квартале 2010г. составила €261 млн, а выручка увеличилась до €2,37 млрд.
Не слишком успешно складывается торговая сессия для крупнейшей в Европе почтовой службы Deutsche Post AG. Сегодня компания отчиталась о чистой прибыли за III квартал 2010г. в размере 226 млн евро и о выручке в €12,8 млрд. Однако инвесторы ожидали от Deutsche Post более существенных показателей, что и привело к падению стоимости акций компании на 0,5%.
По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 22,89 пункта (+0,39%) - до 5872,85 пункта, немецкий DAX подрос на 10,35 пункта (+0,15%) - до 6760,85 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 9,91 пункта (+0,25%), составив 3923,61 пункта, а швейцарский индекс SMI падает на 15,36 пункта (-0,23%) и составляет 6585 пунктов.
Полагаю, во вторник шансы закрыться в «зеленой зоне» у нашего фондового рынка есть и неплохие. Отчасти гарантом тому позитив с рынка наших дорогих соседей, Континента и текущей сводки с хода торгов в ПФТС.
Там в драйверах роста практически вся «элитная» металлургия(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, Ясиновский КХЗ и ПГОК), Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укрсоцбанк.
Однако, скорее всего, предположительный «плюс» (по ПФТС-индексу) окажется незначительным. В этом ему поспособствует достаточно «авторитетный» список «оппонентов» роста: ЕМЗ, Аваль, Западэнерго, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
