Итоги: Мировой фондовый рынок 10.11.10

США

Торги в США во вторник 9 ноября завершились снижением фондовых индексов.
Инвесторы начали проявлять обеспокоенность относительно эффективности новой программы количественного смягчения ФРС США.

Во вторник, 9 ноября, на фондовом рынке США продолжилось сползание индексов вниз. Инвесторы пока не готовы продолжать покупки после выхода индексов на двухлетние максимумы. Агрессивной фиксации прибыли не наблюдается, поскольку все понимают, что в перспективе нескольких месяцев бумаги должны будут стоит дороже из-за поступающих на рынок денег от Федеральной резервной системы (ФРС), но желание прикрыть часть позиций после резкого роста в минувший четверг явно присутствует. Не добавило позитива сообщение Министерства торговли США (US Department of Commerce) о росте на 1,5% товарных запасов на складах оптовой торговли в сентябре 2010г. Конечно, можно предположить, что оптовики готовятся к росту спроса, но, скорее, увеличение запасов на этот раз следует расценивать уже как затоваривание ввиду повышения цен в последние месяцы, например на топливо. Несмотря на довлевшие над рынком пессимистичные настроения, "быки" в складывающейся ситуации пока остаются хозяевами игры.

В первой половине торговой сессии расти против рынка удавалось металлургическим компаниям. Поддержку им оказывали растущие цены на промышленные металлы и в очередной раз обновившие исторический максимум цены на золото. Однако вечером котировки золота рухнули с $1424,3 до $1390 за унцию, и золотодобывающие компании ушли глубоко в минус: Newmont Mining Corp. потеряла 3,38% капитализации, а Barrick Gold Corp. - 0,62%.

К концу дня подешевели и производители промышленных металлов Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. (-2,5%), Alcoa Inc. (-1,51%) и Southern Copper Corp. (-2,88%), и сталевары в лице United States Steel Corp. (-1,05%) и Nucor Corp. (-0,89%). Под более сильное давление продавцов попала AK Steel Holding Corp., поскольку рекомендацию по ее бумагам с «покупать» до «нейтрально» понизили аналитики банка Goldman Sachs Inc. Эксперты считают, что рынок стали продолжит восстанавливаться, но перспективы ухудшает увеличение затрат производителя на сырье. Капитализация AK Steel Holding рухнула на 5,16%.

В нефтегазовой отрасли взлетела на 33,98% капитализация американского газодобытчика Atlas Energy Inc. Во вторник появилась информация о том, что корпорацию за $4,3 млрд. приобретет американский нефтегазовый гигант Chevron Corp. Из этих $4,3 млрд. $1,1 млрд. предстоит отправить на погашение текущей задолженности приобретаемой корпорации.

Утром прирост стоимости акций Atlas Energy был еще более внушительным, но аналитики KeyBanc Capital Mkts отреагировали на взлет понижением рекомендации по ним с «покупать» до «держать». Инвесторы Chevron Corp. новой сделкой были не слишком довольны, корпорация потеряла 1,46% капитализации (около $2 млрд.).

«В минус» также ушли Marathon Oil Corp. (-0,94%) и Anadarko Petroleum Corp. (-2,12%). Ростом завершили день Exxon Mobil Corp. (+1,06%) и EOG Resources Inc. (+2,83%). Сдавать бумаги нефтегазовых компаний инвесторы не спешат, поскольку в настоящее время присутствует интрига в том, пробьет ли стоимость нефти марки Brent отметку $90 за баррель и выйдет ли затем на двухлетний максимум.

Вновь не пользовались спросом ведущие американские банки, охлаждение интереса к ним уже начинает бросаться в глаза. Похоже, инвесторы предпочитают перекладывать средства в сырьевые компании, чтобы таким образом косвенно принять участие в ралли на рынках нефти и металлов. По итогам торгов цена акций JPMorgan Chase&Co. снизилась на 1,51%, Bank of America Corp. - на 2,62%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,57%, Wells Fargo&Co. - на 3,13%, Citigroup Inc. - на 3,11%, U.S. Bancorp - на 1,91%, Bank of New York Mellon Corp. - на 1,14%, Morgan Stanley - на 3,27%.

Корпоративные отчеты 9 ноября не радовали. Чистые убытки Playboy Enterprises Inc., владеющей одноименным журналом и телеканалом, за 9 месяцев 2010г. увеличились на 43,8% - до $33,8 млн. Выручка компании в январе-сентябре текущего года составила $160,2 млн., что на 10,9% ниже аналогичного показателя годичной давности ($179,8 млн.). За III квартал с.г. чистый убыток Playboy составил $27,4 млн., что в 24,9 раза больше прошлогодних убытков в $1,1 млн. Финансовый результат корпорации значительно превысил ожидания Уолл-стрит (убыток на акцию в III квартале составил $0,05 против прогнозов в $0,71), но негативная тенденция налицо. Акции Playboy Enterprises завершили день ростом на 2,24%.

За III квартал отчитался производитель продуктов питания Dean Foods Co. Чистая прибыль производителя рухнула на 51% - до 13 центов на акцию с 27 центов, полученных годом ранее, хотя продажи выросли на 11%. Как объяснили в компании, на прибыльность бизнеса сильно повлияли выросшие цены на сырье. Инвесторы ждали чистую прибыль на уровне не менее 21 цент на акцию и были разочарованы. Акции Dean Foods во вторник потеряли 17,95% цены.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 60,17 пункта, или на 0,53%, до 11347 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 9,85 пункта, или на 0,81%, на отметке 1213 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite упал на 17,07 пункта, или на 0,66%, до 2563 пунктов.

Американский фондовый рынок вновь не сумел возобновить рост. Игрокам нужна небольшая консолидация, прежде чем индексы вновь продолжат восхождение. Несмотря на текущие высокие уровни, портфельный менеджер Edelman Financial Services Рик Эдельман считает настоящее время отличным моментом для покупки акций, поскольку на рынке будет положительно отражаться количественное смягчение. Причем эксперт не удивится, если за второй программой последует и третья - ФРС ведь решил делать все, что в ее силах. Покупать Р. Эдельман советует акции маленьких компаний, поскольку именно они будут лидировать.

Европа

Фондовые торги в Европе 9 ноября 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Росту котировок на крупнейших европейских торговых площадках также способствовал макроэкономический фон.

Так, Греция 09-го успешно разместила казначейские векселя на €390 млн сроком на 26 недель. Аукцион помог снизить опасения усугубления долгового кризиса в Европе.

В лидерах роста оказались бумаги европейских финансовых компаний.

Акции британской банковской группы Barclays подорожали на 3,97%.

Третий по величине британский банк заявил, что коэффициент обеспеченности собственными средствами остается на «хорошем» уровне, несмотря на то, что доналоговая прибыль Barclays в III квартале 2010г. сократилась в 4 раза - до 327 млн фунтов стерлингов (€378 млн) по сравнению с доналоговой прибылью в 1,362 млрд фунтов стерлингов, полученной за III квартал прошлого года. Бумаги британского Royal Bank of Scotland и поднялись на 0,25% и 0,16% соответственно. Акции французского BNP Paribas подорожали на 0,93%, Societe Generale - на 0,23%.

Повышение цен на металлы отразилось на бумагах горнодобывающих компаний. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 1,58%. Ценные бумаги Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, поднялись в цене на 0,12%. Акции австралийско-британской Rio Tinto подешевели на 2,84%, котировки бумаг швейцарской Xstrata выросли на 3,11%.

Стоимость акций британской Vodafone выросла в ходе торгов на 1,3%.Чистая прибыль одного из крупнейших в мире операторов сотовой связи по итогам I полугодия 2010-2011 финансового года, завершившегося 30 сентября 2010г., выросла на 56,5% и составила 7,50 млрд фунтов стерлингов (€8,67 млрд) против 4,79 млрд фунтов годом ранее. Выручка компании за отчетный период составила 22,60 млрд фунтов стерлингов (€26,13 млрд), увеличившись на 3,9% по отношению к аналогичному показателю за I полугодие 2009-2010 финансового года в размере 21,76 млрд фунтов стерлингов.

По итогам торгов 9 ноября 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 25,23 пункта (+0,43%) до 5875,19 пункта, немецкий DAX повысился на 37,31 пункта (+0,55%) - до 6787,8 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 32,01 пункта (+0,82%), закрывшись на отметке 3945,71 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 18,48 пункта (-0,28%) и составил 6581,88 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 1,05 пункта (+0,30%) и составил 347,74 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,6% - до отметки 1117,24 пункта.

Азия

Профицит торгового баланса КНР, согласно официальным данным, распространенным Главным таможенным управлением, в октябре 2010г. составил $27 млрд. В сентябре 2010г. положительное сальдо торгового баланса КНР составило $16,9 млрд.

Объем экспорта из Китая в октябре с.г. вырос на 22% по сравнению с прошлогодним показателем, а объем импорта - на 25,3% по отношению к показателю октября 2009г. При этом за 10 месяцев нынешнего года (январь-октябрь) экспорт за указанный период увеличился на 32,7%, а импорт вырос на 40,5%.
Объем внешней торговли Китая с января по октябрь 2010г. составил $2,39 трлн., на 36,3% превысив показатель за аналогичный период минувшего года. В октябре внешнеторговый оборот Китая достиг $244,8 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2009г.

Азиатские фондовые рынки в среду, 10 ноября, закрылись разнонаправленно, отразив неоднозначные внутренние новости региона, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,85% до 24500,61 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 1,05% до 1967,85 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,63% до 3115,36 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил на 1,4% и составил 9830,52 пункта.

В среду появились сообщения о том, что центробанк Китая повысил норму обязательного резервирования на 0,5 процентного пункта - до 18% - для некоторых крупных банков в попытке аккумулировать часть ликвидности с рынка. На этом фоне на рынках обострилась обеспокоенность относительно возможных дальнейших действий властей страны по удержанию инфляции, которая в октябре, по мнению экспертов, ускорилась до 4% в годовом выражении по сравнению с 3,6% месяцем ранее. Данная цифра может стать самым высоким темпом роста за последние два года, в то же время правительство страны ставит цель по годовой инфляции в 3%.

«Инфляционные ожидания высоки, и рынки оценивают дальнейшие возможные меры правительства для ослабления роста цен», - приводит агентство Bloomberg мнение стратега Founder Securities Co. Ван Хуэйя.

В то же время позитив на рынки принесли слухи о том, что на саммите «большой двадцатки» в Сеуле может обсуждаться вопрос о поблажках ведущим азиатским банкам со стороны финансовых регуляторов. В частности, крупные финансовые организации, чей бизнес большей частью сфокусирован на национальных рынках, могут быть освобождены от ужесточения требований по капиталу. В список таких банков попадают Mizuho, Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ.
«Если данная информация подтвердится, то опасения относительно необходимости банков в привлечении капитала может снизиться», - полагает аналитик Meiwa Securities Co. Масайоси Яно.

Фондовые торги в Японии 10 ноября 2010г. завершились уверенным ростом индекса Nikkei на 1,4%. Активности на японском рынке способствовали последние спекуляции в преддверии открытия саммиты «большой двадцатки» в Сеуле 11 ноября с.г. Игроки оказались воодушевлены слухами о том, что на заседании может обсуждаться вопрос о поблажках ведущим азиатским банкам со стороны финансовых регуляторов.

Как и ожидалось, основной рост цен по итогам торгов был зафиксирован по акциям кредитных организаций Страны восходящего солнца. Котировки крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам сессии выросли на 4,24%, а его конкурента - второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group - на 5,86%. Также подорожали акции брокерских агентств Nomura Holdings Inc. (+4,44%) и Daiwa Securities Group Inc. (+4,93%).

Укрепили свои позиции акции японских автопроизводителей, реализующих большую часть своей продукции на зарубежных рынках. Ценные бумаги автоконцерна Toyota Motor Corp. прибавили в цене в цене 2,31%, а его конкурентов - компаний Honda Motor Co. и Mazda Motor Corp. на 1,85% и 0,95% соответственно.

Подорожали по итогам сессии и ценные бумаги крупнейших в Японии торговых компаний. К закрытию торгов котировки Kawasaki Kisen Kaisha повысились на 2,39%, а ценные бумаги судоходного транспортного предприятия Mitsui O.S.K.Lines Ltd. подорожали на 2,78%.

Не остались в стороне от всеобщего ралли и ведущие японские производители электроники. В частности, котировки мирового лидера в области производства электроники Sony Corp. повысились на 1,25%, а его конкурента Panasonic - на 0,17%. Укрепили свои позиции и ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей фототехники Canon (+3,1%), а также его конкурентов Olympus Corp. (+0,88%) и Nikon Corp. (+1,77%).

По итогам торгов 10 ноября с.г. индекс Nikkei 225 вырос на 136,03 пункта (+1,40%) - до 9830,52 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,9 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,84 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги вчера закрылись значительным ростом.
Индекс РТС вырос на 1,91%, до 1659,45 пункта
Индекс ММВБ поднялся 1,69%, достигнув 1 594,72 пункта. «Газета.Ru»

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 09 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 31,03 пункта (1,91%) и составил 1659,45 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8460.530 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: Газпром, АвтоВАЗ, золото и прочие драгоценности.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 26,46 пункта (1,69%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1594,72. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 275 руб. (+10,39%), оборот 83 тыс. руб.
NLMKS - цена 120 руб. (+8,5%), оборот 4020 тыс. руб.
URKAS - цена 178,76 руб. (+8,01%), оборот 10628 тыс. руб.
GMKNS - цена 6077 руб. (+3,54%), оборот 274207 тыс. руб.
CHMFS - цена 458,32 руб. (+3,43%), оборот 17201 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,595 руб. (-0,62%), оборот 7094 тыс. руб.
SBERPS - цена 71,25 руб. (-0,57%), оборот 221304 тыс. руб.
SBERS - цена 103,61 руб. (-0,38%), оборот 5139251 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,437 руб. (-0,25%), оборот 7138 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

АВТОВАЗап - цена 10,257 руб.(+31,33%), оборот 645,24 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 178,19 руб.(+7,47%), оборот 936,17 млн. руб.
Новатэкао - цена 279,5 руб.(+6,33%), оборот 328,26 млн. руб.
НЛМКао - цена 121,1 руб.(+5,68%), оборот 185,05 млн. руб.
Полиметалл - цена 517,41 руб.(+5,16%), оборот 99,35 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

РБКИС-ао - цена 36,57 руб.(-1,32%), оборот 48,38 млн. руб.
Магнитао - цена 3489 руб.(-0,88%), оборот 45,57 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1300 руб.(-0,76%), оборот 4,83 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,581 руб.(-0,39%), оборот 20,83 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,096 руб.(-0,36%), оборот 89,57 млн. руб.

Во вторник на рынках продолжилась консолидация после рывка на новостях от ФРС. Цены на нефть «обторговывали» диапазон цен вокруг $87 за баррель - рост на $5 долларов за баррель привел к заметному перегреву и требовал остановки на раздумье. Чем и занимались уже второй день нефтяные трейдеры.

На валютных рынках спокойствия было меньше. После намеков главы Минфина Германии, что проблемы Греции и иных стран нужно решать путем частичного дефолта, европейская валюта резко откатилась вниз. Завоеванные евро позиции после объявленной ФРС второй волны «монетарной слабости» позиции вблизи 1,43 долларов за евро были резко сданы до $1,385 за евро. Однако 09-го на волне более бравурных заявлений и под влиянием краткосрочной перепроданности евро начал отскакивать вверх, частично компенсируя снижение, происходившее 5 и 8 ноября.

После бурной динамики первого дня недели на соседском фондовом рынке во вторник было более спокойно. Но все же индекс ММВБ за день прибавил 1,7%. Многие акции вновь весьма ощутимо выросли в цене. Очень сильно выросли акции АвтоВАЗа на фоне заявлений Рено о готовности увеличить долю в УК стагнирующего автогиганта. Из-за роста цен на металлы и ожидания продолжения ценового ралли опережающими темпами дорожали акции металлургических предприятий. Среди передовиков - акции Норильского Никеля.

Вклад в повышение спроса на акции дают дорожающие цены на металлы. На фоне продолжившегося роста цен на благородный металл, которые сегодня летели выше $1400 за унцию, хорошо дорожали акции золотодобывающих компаний. При сдержанности цен на нефть акции нефтяной отрасли не пользовались особым спросом, но и там отмечен заметный плюс.

Положительным героем были акции Газпрома. Поле выхода отчетности компании уверенности покупателей прибавилось. А состоявшийся пробой нисходящего годового тренда дает надежды, что акции компании начнут пользоваться большим вниманием, чем это было в последний год.

На рынке РФ продолжают расторговывать идеи ФРС по увеличению ликвидности. Предстоящее заседание «двадцатки» и неизбежное проявление на ней возникшее напряжение между странами пока еще не может перевесить первую эйфорию ожидания поступления новых денег. Коррекция вполне возможна, но по вторничным раскладам ее скорей всего будут использовать для пополнения портфелей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 09 ноября, просел на 1,83 пункта или 0,23% до 792,30 пунктов.
Объем торгов за день составил 163 590 536,46 грн., акциями наторговали 29 827 966,46 грн., гособлигациями – 133 288 570,00 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 08 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 16,72 пункта или 2,06% до 794,13 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 221,22 пунктов, или на 38,29% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 09 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, 09-го торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят преимущественно в «красной зоне» в связи с возобновившимися опасениями относительно долговых проблем Европы. Акции японских экспортеров дешевеют вслед за укреплением иены к доллару и евро, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,2%, составив к 8:00 Киева 135,01 пункта. Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng опустились на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Доходность гособлигаций Португалии, Ирландии и других периферийных стран еврозоны растет, так как инвесторы вновь сомневаются в способности этих государств самостоятельно справиться с финансированием дефицитов бюджета и полностью рассчитаться с держателями облигаций.

Португалия 09-го проводит аукцион по размещению госбумаг на €1,25 млрд.

Котировки акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является крупнейшим рынком, упали на 1,3%.

Курс ценных бумаг британского банка Standard Chartered Plc опустился на 0,6% на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг автоконцерна Toyota Motor Corp., который продает в Северной Америке больше автомобилей, чем в остальных регионах мира, уменьшилась на 0,6%.

Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 1,3%, так как инвесторы сочли подъем котировок по итогам прошлой недели, ставший максимальным за 2 года, неоправданно быстрым.

Цена акций крупнейшей телефонной компании Южной Кореи KT Corp. увеличилась на 2,8%, так как ее прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным повышением ведущих фондовых индексов. Рост большинства котировок минимален, индикаторы прибавляют в среднем 0,04-0,06%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,06% - до 1569,24 пункта. Значение индекса РТС в начале дня не изменилось, оставшись на уровне закрытия предыдущего торгового дня - 1628,34 пункта. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,04% - до 10771,82 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,11%), ВТБ (+0,09%), ГМК "Норильский никель" (+0,19%), "Полюс Золота" (+1,36%) и МТС (+0,23%). В РТС растут котировки горнодобывающих компаний, но дешевеют бумаги компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,83%, а индекс РТС прибавил 1,62%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов в пределах 0,4%.
09-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%.

На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти идет вниз, а стоимость большинства металлов укрепляется. Основное давление на фондовые рынки, а также евро в начале недели оказывает возобновление опасений относительно способности таких стран, как Ирландия и Португалия, нормализовать ситуацию с государственными долгами, говорят эксперты.

По их словам, во вторник в США в 17:00 Киева будет опубликовано значение индекса экономического оптимизма IBD за ноябрь, а также динамика оптовых запасов страны за сентябрь. Из европейских данных в 11:30 стоит обратить внимание на изменение промышленного производства Великобритании в сентябре. Индекс ММВБ по итогам торгов накануне закрепился выше значения 1540 пунктов, следующим за которым важным сопротивлением выступает уровень 1595 пунктов.

09-го в первой половине дня российские фондовые индексы могут поддаться общемировым коррекционным настроениям и уйти в небольшой «минус», однако падение, ввиду незначительности коррекции на мировых площадках, а также отсутствия весомых причин снижения, вряд ли будет существенным. Поддержку российскому рынку на торгах, вероятно, продолжит оказывать оптимизм конца прошлой недели, который российские инвесторы в отличие от остальных отыгрывали всего один день.

В-третьих, рынки акций Европы открылись 9 ноября 2010г. преимущественным ростом ведущих индикаторов. Поводом для оптимизма во вторник служат финансовые отчеты европейских компаний, ряду которых удалось превзойти рыночные ожидания. Свою лепту в ход торгов вносят и макроэкономические данные Старого Света. Среди них - отчет Федеральной статистической службы Германии, согласно которому инфляция в стране в октябре 2010г. выросла на 1,3% в годовом исчислении, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Между тем, без энтузиазма игроки отнеслись к докладу Главного таможенного управления Франции о том, что отрицательное сальдо торгового баланса республики в сентябре 2010г. составило €4,7 млрд. Представленный показатель оказался значительно хуже прогнозов экспертов, ожидавших дефицит торгового баланса Франции на уровне €3,9 млрд.

На этом фоне разнонаправленно открылись площадки для акций ведущих европейских банков. Еще одной новостью, влияющей на торги в банковском секторе, стал отчет британской банковской группы Barclays Plc. За 9 месяцев 2010г. чистая прибыль компании практически не изменилась, сохранившись на отметке £2,4 млрд (€2,87 млрд), однако доналоговая прибыль возросла до £4,27 млрд (€4,94 млрд). Инвесторам пришлись по душе представленные данные, и в первые часы торгов котировки Barclays растут на 0,81%.

Также в «плюсе» торгуются акции британского HSBC (+0,7%) в то время, как бумаги его конкурента по внутреннему рынку Lloyds теряют в цене 0,5%. Падают в цене акции швейцарских Credit Suisse (-0,24%), UBS AG (-0,46%) и итальянской группы UniCredit (-0,11%). Снижением котировок отметилась и скандинавская банковская группа Nordea (-0,21%). На рынке сохраняется неопределенность вокруг будущего акционера банка на фоне слухов о том, что шведские власти не станут продавать все 20% акций Nordea за один раз, боясь слияния с одним из крупных игроков на рынке.

Очередной британской компанией, отчитавшейся сегодня о своих результатах за прошедший период, стал один из крупнейших в мире операторов сотовой связи Vodafone Group Plc. Компании удалось увеличить чистую прибыль в I полугодии 2010-2011 финансового года, завершившемся 30 сентября 2010г., до £7,5 млрд (€8,67 млрд), а выручка увеличилась до £22,6 млрд (€26,13 млрд). На этом фоне акции Vodafone дорожают на 1,71% в первые часы торгов.

В «красном» секторе открылись 09-го акции датской пивоваренной компании Carlsberg. Котировки Carlsberg на открытии торгов падают на 5,3% на фоне финансового отчета компании, согласно которому чистая прибыль в III квартале 2010г. составила €261 млн, а выручка увеличилась до €2,37 млрд.

Не слишком успешно складывается торговая сессия для крупнейшей в Европе почтовой службы Deutsche Post AG. 09-го компания отчиталась о чистой прибыли за III квартал 2010г. в размере 226 млн евро и о выручке в €12,8 млрд. Однако инвесторы ожидали от Deutsche Post более существенных показателей, что и привело к падению стоимости акций компании на 0,5%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 22,89 пункта (+0,39%) - до 5872,85 пункта, немецкий DAX подрос на 10,35 пункта (+0,15%) - до 6760,85 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 9,91 пункта (+0,25%), составив 3923,61 пункта, а швейцарский индекс SMI падает на 15,36 пункта (-0,23%) и составляет 6585 пунктов.

Полагаю, во вторник шансы закрыться в «зеленой зоне» у нашего фондового рынка есть и неплохие. Отчасти гарантом тому позитив с рынка наших дорогих соседей, Континента и текущей сводки с хода торгов в ПФТС.
Там в драйверах роста практически вся «элитная» металлургия(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, Ясиновский КХЗ и ПГОК), Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укрсоцбанк.

Однако, скорее всего, предположительный «плюс» (по ПФТС-индексу) окажется незначительным. В этом ему поспособствует достаточно «авторитетный» список «оппонентов» роста: ЕМЗ, Аваль, Западэнерго, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.

Ну что ж, «быкам» и на сей раз не удалось одолеть «медведей» на площадке ПФТС. «Игра» закончилась с их минимальным (на 0,23% по ПФТС-индексу) преимуществом.




Итак, наш фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленной динамикой индексов: индикатор акций «Украинской биржи» (УБ) по результатам сессии вырос на 0,69% - до 1986,49 пункта, при сумме сделок на бирже в 133,373 млн грн, индекс ПФТС снизился на 0,23% - до 792,30 пункта, сумма сделок составила 163,59 млн грн.

Не надо быть гуру с Уолл-стрит, чтоб сделать вывод: украинский фондовый рынок во вторник копировал динамику мировых площадок: после утреннего снижения вслед за «гепом» вниз европейских площадок, во второй половине дня рынок, на фоне позитива с европейских рынков, начал восстанавливался.

При этом следует отметить, что в виду отсутствия важной макроэкономической статистики инвесторы следили за корпоративными новостями и ситуацией на валютном рынке.
В лидерах роста на УБ пребывали акции компаний второго эшелона, при этом торговая активность по ним держалась на весьма низком уровне.

Акции Интерпайп Новомосковский трубный завод подорожали на 5,88%, Галнафтогаза на 5,27%, а ДМК им.Дзержинского - на 4,97%.
Положительная динамика также наблюдалась по акциям Центрэнерго, Укрсоцбанка и Северного ГОКа.

Акции банка «Форум» снизились на 3,46%, Райффайзен Банка Аваль - на 0,4%.

Полагаю, значительное давление на индекс УБ во вторник оказало обвальное падение акций Западэнерго (-7,48%).
Напомним, котировки Западэнерго активно удерживались предыдущие недели одним из игроков рынка и сейчас были отпущены в свободное плаванье, что и обусловило их падение вторую сессию подряд.

На бирже ПФТС наибольшее снижение во вторник продемонстрировали акции Лугансктепловоза (-6,34%), Западэнерго (-5,12%) и банка «Форум» (-4,68%).

В лидерах роста на бирже были акции Стахановского вагоностроительного завода (+3,92%). Кроме того, повышением закрылись акции Интерпайп НДТЗ (+1%), Днепрэнерго (+0,17%) и Северного ГОКа (+0,1%).

Полагаю, в ближайшие дни игроки не настроены на существенную коррекцию украинского рынка. В то же время, поддержать, либо, наоборот, опровергнуть ожидания инвесторов смогут события, намеченные на конец недели. При этом мы не исключаем, что в момент ожидания новостей, на рынках будет присутствовать изрядная волатильность.

К полудню среды, 10 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, снижаются второй день подряд, так как инвесторы опасаются, что правительство Китая предпримет меры по охлаждению экономики и замедлению инфляции.

Китайские регуляторы финсектора вновь потребовали от ведущих банков увеличения резервов и достаточности капитала, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на максимальные за 2 недели 0,6%, составив к 8:15 мск 134,44 пункта. Австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Между тем японский Nikkei 225 растет сегодня самыми быстрыми темпами с июня - на 1%.

Акции японских банков дорожают на ожиданиях, что лидеры G20 на этой неделе могут сделать для крупнейших банков Азии исключение, разрешив им не соблюдать новые жесткие правила регулирования.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 10 ноября со снижения ведущих фондовых индексов. Таким образом, российские площадки корректируются после роста в начале недели. В течение двух предыдущих торговых сессий рост ведущих индексов превысил 2,5%, а индекс ММВБ вплотную подобрался к отметке 1600 пунктов.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,64% - до 1584,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1650,07 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,66% - до 10833,72 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,52%), Газпрома (-0,45%), ГМК "Норильский никель" (-0,59%), ЛУКОЙЛа (-0,77%), "Роснефти" (-0,76%), "Уралкалия" (-2,06%), "Сургутнефтегаза" (-1,09%) и "Полюс Золота" (-1,04%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,56%), ЛУКОЙЛа (-0,66%), "Роснефти" (-0,72%),

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,69%, а индекс РТС прибавил 1,91%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов, которое не превысило 1% и было обеспечено фиксацией прибыли в условиях отсутствия драйверов для роста. На торгах в Азии 10-го наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов в начале дня ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице, а также дефицит торгового баланса страны в сентябре.

Индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи сопротивления на уровне 1595 пунктов, в течение дня поднявшись до нового локального максимума 1597 пунктов. В среду внешний фон способствует началу краткосрочного коррекционного снижения основных российских фондовых индексов и движения ММВБ ближе к поддержке 1540 пунктов перед продолжением среднесрочного роста.

В-третьих, фондовые торги в Европе 10 ноября 2010г. открылись понижением ведущих индексов на фоне новостей из Китая. Опубликованная макростатистика свидетельствует о том, что рост импорта КНР несколько замедлился, что доставляет головную боль игрокам фондового рынка. Под ударом оказались прежде всего котировки нефтегазовых и горнодобывающих компаний, которые опускаются вслед за снижением цены на промышленные металлы и «черное золото».

Акции британо-нидерландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,73%, британской нефтегазовой BP - на 1,22%, французской Total - на 0,67%, итальянской ENI SpA - на 0,24%. Еще более значительное снижение котировок (более чем на 1%) наблюдается в горнодобывающем секторе: акции британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 1,6% и 1,54% соответственно, британо-швейцарской Xstrata - на 1,24%.

В то же время корпоративные новости оказывают поддержку рынку. Большинство представленных финансовых отчетов превзошли прогнозы аналитиков. Немецкий энергетический концерн E.On отчитался о снижении чистой прибыли, доступной для распределения среди акционеров, за 9 месяцев 2010г. на 42% - до €3,52 млрд по сравнению с €6,10 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Однако этот факт не помешал котировкам компании устремиться вверх: на открытии европейских торгов ее акции поднялись в цене на 3,25%.

Аналогично складываются торги и для немецкой перестраховочной компании Hannover Re AG, чистая прибыль которой в III квартале 2010г. выросла на 66,4% и составила €271,4 млн против €163,1 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Котировки Hannover Re выросли на этом фоне на 3,2%.

Не обошли своим вниманием игроки фондового рынка и результаты немецкого производителя бытовой химии Henkel KGaA. Чистая прибыль компании, доступная для распределения среди акционеров материнской компании, за 9 месяцев 2010г. выросла более чем в 2 раза - до €869 млн по сравнению с €432 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Henkel подорожали на 7%.
Несмотря на столь удачные финансовые отчеты, корпоративные новости все же не смогли вывести котировки в положительную зону. Негативное влияние макроэкономических новостей из Китая определило на открытии торгов в Европе нисходящую динамику котировок и понижение ведущих биржевых индикаторов.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 12,57 пункта (-0,21%) - до 5862,62 пункта, немецкий DAX опустился на 13,16 пункта (-0,19%) - до 6774,65 пункта. Французский CAC 40 потерял 17,45 пункта (-0,44%), составив 3928,26 пункта; швейцарский индекс SMI - 4,69 пункта (-0,07%) и составил 6577,19 пункта.

Скорее всего, «медвежья» полоса, в которую наш рынок акций попал в понедельник, не выпустит его и 10 ноября.
«Противоречивое» закрытие рынков Азии на фоне пессимизма европейских фондов предопределили судьбу наших акций на торгах в эту среду.

Драйверами пролонгации стартовавшей 08-го коррекции является весь ГМК-сектор «фишек», Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Аваль, Укртелеком…
Сохраняется робкий оптимизм у бумагах Крюковского вагонзавода, Укрсоцбанка, Укрнефти и Западэнерго.

Поэтому, полагаю, случись откат, его процентное значение (по главному индикатору рынка) высоковероятно не превысит 1,0%.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/