Итоги: Мировой фондовый рынок 12.11.10

США

Торги в США в четверг 11 ноября завершились снижением фондовых индексов. Нисходящая коррекция продолжилась.
Негативное влияние на игроков произвел прогноз Cisco, опасения относительно финансовой ситуации в Ирландии и проблемы суверенных долгов других периферийных европейских стран. Помимо этого, инвесторы проявляют осторожность в связи с проведением саммита «Большой двадцатки» в Сеуле.

Торговая сессия четверга, 11 ноября, на фондовом рынке США проходила в негативном ключе. Поскольку 11 ноября было нерабочим днем, то и никакой внутренней макроэкономической статистики опубликовано не было. Но публиковали свои финансовые отчеты корпорации, и здесь радоваться было особо нечему. Кроме того, инвесторы обратили внимание на новостной поток из Азии, где проходит встреча G20. На ней президенту США Бараку Обаме не удалось достичь соглашений ни по вопросу о свободной торговле с Южной Кореей, ни по поводу предложения избавиться от дисбаланса в торговле. Зато в кулуарах саммита активно критикуют действия ФРС Китай и Германия, и не исключены ценовые войны в попытках правительств ослабить свою валюту и поддержать экспортеров. На биржах активность инвесторов была ожидаемо невысокой, и вытянуть индексы к уровням закрытия предшествовавшей сессии уже не удалось.
Слабость индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ была обусловлена крайне негативной динамикой акций крупнейшего мирового производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. Компания пережила худшую торговую сессию за последние 10 лет. Чистая прибыль производителя в I квартале нового финансового года выросла на 8% в годовом исчислении, операционная прибыль - на 10%, выручка - на 19%. Но менеджмент компании представил разочаровывающий прогноз на II квартал, сославшись на ухудшающиеся конкурентные условия и необходимость снижать цены. В Cisco прогнозируют прибыль на акцию в размере 35 центов, в то время как отраслевые эксперты в свои оценочные модели закладывали 42 цента на акцию. Приблизительно на такую же процентную разницу стоимость акций производителя на NASDAQ и рухнула, результат за день - снижение на 16,21%. Масла в огонь добавило решение аналитиков Wunderlich пересмотреть рекомендацию по бумагам Cisco Systems с «покупать» до «держать», и, наверняка, этим понижения не ограничатся.

Вслед за Cisco, традиционно являющейся одной из важнейших компаний для оценки готовности бизнеса тратить деньги, дешевели технологичные компании из самых различных секторов: мировой лидер в производстве программного обеспечения (ПО) Microsoft Corp. потеряла 0,97% капитализации, интернет-гигант Google Inc. - 0,91%, владелец одноименного интернет-портала Yahoo! Inc. - 0,83%, производитель телекоммуникационного оборудования Motorola Inc. - 1,22%, разработчик корпоративного ПО Oracle Corp. - 0,41%, мировой лидер на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией EMC Corp. - 1,13%.

Заметно снизились котировки американского аэрокосмического концерна Boeing Co., объявившего о прекращении тестовых полетов самолетов 787 Dreamliner. Как сообщили представители компании, причиной такого решения стал инцидент с экстренной посадкой из-за задымления в салоне, произошедший накануне. На Boeing 787 Dreamliner возлагают большие надежды, и все задержки вывода его на рынок воспринимаются инвесторами негативно. Boeing Co. завершил сессию потерей 2,53% капитализации, а за текущую неделю она сократилась уже более чем на 8%. Акции конкурента Boeing, Lockheed Martin Corp., также не пользовались спросом - они подешевели на 2,52%.

Не блистали и банки, одного дня роста (в среду) хватило для того, чтобы вновь отбить у спекулянтов интерес к покупкам. Стоимость акций JPMorgan Chase&Co. 11 ноября снизилась на 1,48%, Bank of America Corp. - на 1,59%, Wells Fargo&Co. - на 1,36%, Citigroup Inc. - на 1,36%, U.S. Bancorp - на 1,29%, Morgan Stanley - на 0,9%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,18%.

Зато гораздо лучше рынка смотрелись металлургические компании. Рост стоимости их акций поддерживает повышение цен на металлы - игроки на LME отреагировали на сильную макроэкономическую статистику из Китая покупками, убедившись в относительной неэффективности мер регулятора страны по ужесточению денежно-кредитной политики. Southern Copper Corp. завершила день ростом капитализации на 2,7%, Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. - на 3,53%, AK Steel Holding Corp. - на 1,12%, United States Steel Corp. - на 0,36%, Steel Dynamics Inc. - на 1,76%, Nucor Corp. - на 0,35%. Позитивной динамики представителей отрасли для перелома тенденции на рынке в целом было недостаточно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 73,94 пункта, или на 0,65%, до 11283 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 5,17 пункта, или на 0,42%, на отметке 1214 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite снизился на 23,26 пункта, или на 0,90%, до 2556 пунктов.

Американские индексы продолжают корректироваться вниз после бурного роста в минувший четверг, и теперь, спустя неделю, подошли к уровням закрытия минувшей среды, хотя небольшой потенциал снижения остается. Поэтому в ближайшее время логично ожидать еще одного небольшого витка продаж, а затем консолидации или возобновления роста. Главный стратег по инвестициям Standard&Poor's Сэм Стовалл видит возможности для роста в среднесрочной перспективе. Он считает, что падения рынка акций со времен Второй мировой войны можно поделить на три категории. Первая - небольшой спад, от 5% до 9%. Обычно уже через два месяца рынок полностью восстанавливает потери. Дальше идут коррекции на 10-20%, после них рынок восстанавливается в среднем четыре месяца. Последней категорией является «медвежий» рынок, когда снижение составляет от 20% до 40%. Восстановление занимает в среднем 14 месяцев. Когда снижение в ходе «медвежьего» рынка превышает 40%, восстановление может быть и дольше, в отдельных случаях несколько лет.
«После последней коррекции мы восстанавливались четыре месяца, история подсказывает, что нам, возможно, предстоит прирост еще на 10% до марта 2011г.», - резюмировал эксперт.

Европа


По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в III квартале 2010г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Такую информацию опубликовало в пятницу европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,5%.

Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в сентябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,9%. Такие данные опубликовало 12 ноября в своем докладе европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,2% в месячном исчислении.

ВВП Германии в III квартале 2010г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,7%. Об этом сообщило 12-го Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики ожидали рост немецкого ВВП на 0,8%.

ВВП Франции за III квартал 2010г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,4%. Об этом сообщило 12-го Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики ожидали роста данного показателя на 0,5%.
По пересмотренным данным, во II квартале 2010г. ВВП Франции повысился на 0,7% в квартальном исчислении, как и сообщалось ранее.

Фондовые торги в Европе в четверг завершились преимущественно снижением ведущих индексов. Акции отыграли рост, который был зафиксирован в начале недели. Ухудшению настроения инвесторов способствовала ситуация вокруг долгов Ирландии. Правительство этой страны предупредило, что резкое повышение расходов по займам представляет собой серьезную проблему. Представители еврозоны отметили, что отслеживают ситуацию вокруг долгов Дублина, но отрицали, что ирландские власти просят о финансовой помощи.

Серьезно подешевели бумаги ведущих банков Старого Света. Цена акций ирландского Bank of Ireland снизилась на 7,9%, французского Credit Agricole - на 2,4%, британского Royal Bank of Scotland - на 2,7%.

В «красной зоне» завершили торги и некоторые автопроизводители Европы. Акции французских Renault и Peugeot Citroen снизились на 0,17% и 0,37% соответственно, итальянского Fiat S.p.A - на 2,32%.

В то же время выросла стоимость бумаг горнодобывающих компаний. Котировки акций швейцарской Xstrata поднялись на 3,69%, британо-чилийской Antofagasta plc - на 4,77%, британо-австралийской Rio Tinto - на 1,58%.

По итогам торгов немецкий индекс DAX вырос на 3,57 пункта (+0,05%) - до 6723,41 пункта. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,71 пункта (-0,03%) - до 5815,23 пункта, французский CAC 40 - на 21,10 пункта (-0,54%) - до 3867,35 пункта, швейцарский SMI - на 22,83 пункта (-0,35%) - до 6516,99 пункта, голландский AEX - на 1,26 (-0,36%) - до 344,83 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,03% - до отметки 1109,25 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 12 ноября 2010г. завершились падением индекса Nikkei на 1,39%. Снижение сводного индикатора последовало вслед за распродажами на американских торговых площадках. Не способствовали росту и падение цен на сырьевых биржах в Азии, а также опасения дальнейшего ужесточения политики Китая в вопросе управления рисковыми активами компаний.

Общие негативные настроения участников рынка отразились на изменении котировок представителей банковского сектора страны. Котировки крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам сессии снизились на 1,75%, а его конкурента - второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,86%. Также подешевели бумаги Mizuho Financial Group Inc. на 2,31%.

Уступили свои позиции на рынке и бумаги японских автопроизводителей. Так, котировки автопроизводителя Nissan Motor опустились на 2,28% после объявлений об отзыве более 600 тыс. машин из-за обнаруженных технических неисправностей. Для остальных представителей сектора торговая сессия также сложилась не лучшим образом: бумаги крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. опустились на 0,64%, а его конкурента Honda Motor - 1,84%.

Прирост японской валюты по отношению к американскому доллару сказался на стоимости акций остальных японских экспортеров, в особенности, высокотехнологичных компаний.

Котировки крупнейшего в мире производителя электроники Sony Corp. на закрытии торговых площадок снизились на 1,49%, а ценные бумаги производителя фототехники Canon Inc., получающего большую часть выручки от реализации продукции за рубежом, подешевели на 1,89%.

Акции производителя контрольного оборудования для производства процессоров Advantest Corp. упали в цене на 2,91%, а производителя промышленных роботов Fanuc - на 2,99%.

На фоне снижения цен на нефтяные фьючерсы сходную динамику продемонстрировали бумаги крупнейшего японского нефтедобытчика Inpex Corp., подешевев на 1,26%, а также его конкурентов Itochu Corp. (-2,92%) и Japan Petroleum Exploration Co. (-0,72%).

По итогам торгов 12 ноября с.г. индекс Nikkei 225 опустился на 136,65 пункта (-1,39%) - до 9724,81 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,1 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,36 за доллар.

Россия

Российский рынок акций вчера закрыл торговую сессию «в минусе».
Индекс ММВБ снизился по итогам дня на 1,16%, до 1556,43 пункта
Индекс РТС опустился на 0,47%, до 1629,37 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 11 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 7,65 пункта (0,47%) и составил 1629,37 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9587.748 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: слабость рынка на фоне сильной нефти.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 18,2 пункта (1,16%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1556,43. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TRNFPS - цена 38500 руб. (+1,91%), оборот 2026 тыс. руб.
URKAS - цена 179 руб. (+0,75%), оборот 4815 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SBERS - цена 98,35 руб. (-3,08%), оборот 6566085 тыс. руб.
URSIS - цена 1,225 руб. (-2,78%), оборот 613 тыс. руб.
SBERPS - цена 68,8 руб. (-2,54%), оборот 375335 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,574 руб. (-2,48%), оборот 4805 тыс. руб.
ROSNS - цена 217,73 руб. (-2,3%), оборот 390477 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Ростел-ап - цена 78,3 руб.(-7,28%), оборот 2362,7 млн. руб.
ММК - цена 30,75 руб.(-5,24%), оборот 123,66 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 35,189 руб.(-4,64%), оборот 88,41 млн. руб.
НЛМКао - цена 113,5 руб.(-3,4%), оборот 87,81 млн. руб.
Ростел-ао - цена 136,42 руб.(-2,68%), оборот 152,6 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

Транснфап - цена 38300 руб.(+6,83%), оборот 4682,99 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,755 руб.(+2,09%), оборот 207,46 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,699 руб.(+2,04%), оборот 44,19 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1635 руб.(+1,55%), оборот 208,34 млн. руб.
Мечелао - цена 769,8 руб.(+1,36%), оборот 60,52 млн. руб.

На рынках в четверг продолжала развиваться коррекция цен. Хотя с самого утра это было не очевидным. Ибо, с одной стороны, положительным фактором был дальнейший рост цен и установление ими новых годовых максимумов, а с другой не радовала вышедшая статистика по Китаю. Стало известно, что темпы роста потребительской инфляции в Китае ускорились до 4.4% (самые высокие темпы роста цен за 2 года). При сохранении потенциала их дальнейшего роста. При росте инфляционного давления, снова замедлились темпы роста промышленного производства, которые спасло от еще большего снижения увеличение производства в секторе автомобилестроения.

Эти новости, а так же опасения инвесторов по поводу ужесточения монетарной политики со стороны Китая сильно давили на настроения инвесторов.

Из выходившей в Европе и США макростатистики ничего особенно не впечатляло так, как данные из Китая и не давало поводов для возобновления оптимизма, так как это было еще в предыдущий день когда рынки узнали о снижении первичных обращений за пособиями по безработице в США.

Очень сильное впечатление на рынки производило движение валютных курсов. Резкий рост доллара по отношению к иене и к евро владел вниманием рынков. Так, евро за несколько дней потерял 6 центов по отношению к доллару. При этом утяжеляющийся доллар не стал причиной снижения цен на нефть. Напротив, цены на «черное золото» в четверг продолжили свой рост. (Снижение запасов в США было одной из причин этого).

На этом фоне рубль стремительно дорожал по отношению к бивалютной корзине. Основное снижение бивалютной корзины происходило за счет обвального падения евро, которое за несколько дней полегчал на 1,8 рубля.

Планомерное сползание рынка дало снижение индекса ММВБ на 1,16%. Большинство акций за торговую сессию четверга потеряли в цене. Сильно распродавались акции Сбербанка. Чуть лучше рынка были акции нефтегазового сектора и электроэнергетика.

Очень сильно подешевели привилегированные акции Ростелекома - игры с обменными коэффициентами продолжают нервировать рынок.

Героями вчерашнего дня у россиян были акции Транснефти, которые после получения известий о включении в индекс MSCI рывком подорожали почти на 10%, а после дневных откатов и колебаний показали прирост дневной прирост цен 6,8%. Резкие колебания цен акций и их разнонаправленные движения свидетельствуют о возникшем смятении в умах инвесторов. Главный вопрос прост: как долго и насколько глубоко зайдет начавшаяся коррекция. До конца недели на рынок поступит много новостей с саммита «двадцатки». На рынок РФ окажет влияние и выходящая в пятницу статистика включая индекс потребительских настроений Michigan Sentiment в США.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 11 ноября, просел на 5,87 пункта или 0,73% до 792,75 пунктов.
Объем торгов за день составил 519 259 751,50 грн., акциями наторговали 15 147 476,50 грн., гособлигациями – 503 638 275,00 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн.

Как сообщалось, в среду, 10 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,32 пункта или 0,80% до 798,62 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 221,67 пунктов, или на 38,69% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 11 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, вернувшись к отметкам двухлетнего максимума, после того, как агентство Moody's Investors Services повысило рейтинг государственных долговых обязательств Китая.

Одновременно рейтинг Гонконга был повышен с "Аа2" до "Аа1".

Акции японских банков дорожают благодаря улучшению брокерских рейтингов, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,9%, составив к 8:30 мск 135,39 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%.

Курс акций крупнейшего зарегистрированного на бирже банка Китая Industrial & Commercial Bank of China поднялся на 2% на торгах в Гонконге.

Цена ведущей нефтяной компании КНР PetroChina Co. повысилась на 1,6%, так как котировки нефтяных фьючерсов приблизились к максимуму за два года.

Рыночная стоимость банка N1 в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. увеличилась на 1,8%, второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,9% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинги акций японских банков.

Мировой лидер в сфере автомобилестроения Toyota Motor Corp. увеличил рыночную капитализацию на 2,1% на фоне укрепления доллара к иене.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 11-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,44% - до 1581,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1652,87 пункта, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard растет на 0,4%, поднимаясь до отметки 10794,69 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,39%), "Норникеля" (+0,93%), "Роснефти" (+0,58%), ВТБ (+0,94%), "Северстали" (+1,19%) и ФСК ЕЭС (+0,27%). В РТС растут котировки компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,26%, а индекс РТС потерял 1,35%.

Торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов в пределах 0,7%.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%.

На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов укрепляется.

В четверг в США, как и в Европе, не ожидается публикации важных макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход российских торгов, говорят эксперты. По их словам, облигационные рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов, поэтому можно ожидать спокойного дня и на фондовых площадках. В Сеуле 11-го начинается встреча лидеров «большой двадцатки».

Индекс ММВБ завершил торги накануне у значения 1575 пунктов, скорректировавшись после достижения днем ранее локального максимума на уровне 1597 пунктов. В четверг в начале дня внешний фон способствует продолжению роста основных фондовых индексов, который ввиду отсутствия важных макроэкономических данных в течение дня может быть не столь активным, как в начале текущей недели. Основную поддержку соседский рынок получит от весомого укрепления цен на нефть.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 11 ноября 2010г. небольшим снижением ведущих индексов. В самом начале торгов индексы пошли вверх, однако на исходе получаса развернулись и к 11:00 Киева расположились в минусовой зоне. Ухудшение настроений на рынке может быть связано с опубликованными сегодня ночью данными по инфляции в Китае за октябрь с.г., которые оказались очень тревожными. Годовой рост потребительских цен во второй крупнейшей экономике мира достиг 4,4% - максимума более чем за 2 года. Это означает, что, скорее всего, монетарные власти КНР продолжат начатый пару месяцев назад курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

Среди лидеров снижения можно выделить акции второй по величине в Германии коммунально-энергетической компании RWE AG (-2%). Несмотря на то, что компания объявила сегодня о росте квартальной чистой прибыли на 4,4% (до €594 млн), инвесторы начали продавать ее бумаги, найдя в ее отчете ряд слабых мест. В частности, RWE указала, что ожидает «существенных обременений» в последующие годы в связи с новым налогом на ядерное топливо в Германии. Кроме того, концерн предупредил о «серьезных рисках», связанных с долгосрочными контрактами на импорт природного газа, которые привязаны к ценам на нефть.

Акции компании Telefonica, ведущего телефонного оператора Испании, подешевели на 1,3%, после того как оператор сообщил о трехкратном росте чистой прибыли в III квартале с.г. (до €5,06 млрд), однако этот показатель не дотянул до прогнозов аналитиков на уровне €5,3 млрд.

В то же время уверенно растет стоимость акций промышленного конгломерата Siemens AG (+1,8%), который сегодня объявил о новой дивидендной политике, обрадовавшей инвесторов. Компания намеревается в будущем направлять на дивидендные выплаты от 30% до 50% чистой прибыли. По итогам завершившегося 30 сентября финансового года правление Siemens рекомендовало к выплате годовые дивиденды в размере €2,7 за акцию, что на 70% больше, чем в прошлом финансовом году (€1,6 за акцию).

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1 пункта (-0,00%) - до 5816,84 пункта, французский CAC 40 - на 10,11 пункта (-0,26%), составив 3878,34 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 18,78 пункта (-0,29%) и составляет 6521,04 пункта. Немецкий DAX подрос на 5,97 пункта (+0,09%) - до 6725,81 пункта.

В четверг, скорее всего, наш рынок акций под давлением внешнего негатива и подорожания на предыдущих торгах ждет низколиквидная коррекция, драйверами которой будут торгующиеся в «красной зоне» акции ГМК(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь и ЕМЗ), Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.

Сопротивляются негативу дорожающие Крюковский вагонзавод, Укрсоцбанк и Западэнерго.

Сопротивления этой «могучей кучки» оказалось недостаточно, и ПФТС-индекс в четверг потерял 0,73%, оправдывая наш прогноз и действуя «в струе» соседских рынков.


Стало быть, наш фондовый рынков в четверг вскоре после полудня под влиянием внешнего негатива сменил утренний рост падением, в результате чего закрылся в «красной зоне»: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) упал на 0,1% - до 1985,05 пункта, объем торгов составил около 128 млн грн; индекс ПФТС сократил значение на 0,73% - до 792,75 пункта при сумме сделок 145,56 млн грн.

Не секрет, что изменению динамики украинских индексов способствовал негативный новостной фон из Европы и США.
Европейские инвесторы обеспокоены новой волной бюджетных проблем в странах PIGS. В то же время нарастанию пессимизма на рынках США способствовало обнародование негативных прогнозных показателей софтверного гиганта Cisco, в результате чего котировки акции Microsoft, IBM и Oracle устремились вниз.

Кроме того, отметим, что активность украинских и зарубежных инвесторов сковывает ожидание пятницы, когда будут озвучены результаты саммита стран G20 и выйдет макроэкономический отчет по динамике ВВП и промпроизводства стран ЕС за третий квартал.

В условиях неопределенности малочисленные покупатели на «Украинской бирже» делали ставку на отдельные высоколиквидные бумаги, по которым наблюдается потенциал роста после коррекции.
На УБ спросом пользовались акции ММК им. Ильича (+3,98%) и Западэнерго (+4,68%).

Рост также наблюдался по акциям Укрсоцбанка (+1,14%), которые достаточно
уверенно держатся на фоне слабого фондового рынка. Котировки акций банка при этом постепенно приближаются к максимумам сентября к 0,57 грн за шт.
Полагаю, спрос на бумаги банка вызван слухами о его намерении объединиться с украинским UniCredit Bank.

В «красной зоне» закрылись акции Стахановского вагоностроительного завода (-3,17%) Укртелекома (-1,15%), Алчевского металлургического комбината (-0,75%) и ЕМЗ (-0,65%).

На фондовой бирже ПФТС ростом закрылись только акции Западэнерго (+7,9%), Укрсоцбанка (+4,02%), Укрнефти (+2,07%) и Днепрэнерго (+0,52%).

В лидерах снижения на бирже были акции Стахановского вагоностроительного завода (-8,76), Интерпайп НДТЗ (-6,79%), и Лугансктепловоза (-6,52%).

К полудню пятницы, 12 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу, завершая в минусе уже третью неделю из последних четырех, так как инвесторы опасаются, что правительство Китая предпримет меры по охлаждению экономики и замедлению инфляции, включая повышение процентных ставок центральным банком.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на максимальные за почти 3 недели 1,1%, до 132,72 пункта. На этой неделе индикатор потерял 1,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снизились на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%, китайский Shanghai Сomposite - на 2,8%.

С начала года до закрытия торгов 11 ноября MSCI Asia Pacifiс поднялся на 11% по сравнению с повышением S&P 500 на 8,8% и Stoxx Europe 600 - на 6,9%.

Курс акций крупнейшего банка мира Industrial & Commercial Bank of China снизился на 1,6% на торгах в Гонконге, рыночная стоимость Construction Bank уменьшилась на 1,2%, China Citic Bank Corp. - на 2,6%.

Цена бумаг лидера китайской угольной промышленности China Shenhua Energy Co. упала на 4,1%, Aluminum Corp. of China Ltd. - на 2,8%. Ведущий производитель нефти в Китае PetroChina Co. сократил капитализацию на 0,6%.

Цены на сырье снижаются на опасениях, что меры китайского правительства по замедлению роста негативно скажутся на спросе. Нефть подешевела в ходе торгов в пятницу на 1,8%, медь - на 1,3%.

Акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1,5%, так как The Wall Street Journal сообщила, что азиатским кредитным учреждением грозит повышение требований к капиталу.

Котировки ценных бумаг Genting Singapore Plc, которой принадлежит одно из двух казино в Сингапуре, обвалились на 6,1% из-за снижения рейтинга ее акций банком JPMorgan Chase & Co в связи со слабыми финрезультатами компании в III квартале.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу со снижения котировок большинства «голубых фишек». Ведущие индикаторы фондового рынка потеряли на открытии около 1%, вернувшись на уровни закрытия конца прошлой недели.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,95% - до 1541,59 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1606,12 пункта, что на 1,43% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,12%, начав день на отметке 10507,87 пункта.

Гуру «Итогов» отмечают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,15%, а индекс РТС потерял 0,47%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов в пределах 1%. Долговые проблемы таких европейских стран, как Ирландия, также продолжают «давить» на все мировые рынки. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 1%.

На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, основное давление на рынки сегодня оказывают слухи о возможности скорого повышения ключевых процентных ставок Китая после публикации данных о весомом росте потребительских цен страны. Опасения у инвесторов вызывает также способность лидеров «Большой двадцатки» выработать единые методы стабилизации финансовой ситуации в мире.

Индекс ММВБ завершил торги накануне у значения 1555 пунктов, продолжив коррекционное снижение предыдущего дня. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению коррекции и движению индекса ММВБ к ближайшей поддержке 1540 пунктов. Среднесрочный восходящий тренд при этом не теряет своей силы, указывая на то, что пока ММВБ пребывает выше 1430 пунктов, текущее падение можно использовать для покупки.

В-третьих, фондовые торги в Европе 12 ноября открылись сильнейшим снижением ведущих индексов за 11 недель. На рынке курсируют слухи о том, что Народный банк КНР может поднять базовую учетную ставку, а некоторым «проблемным» европейским странам придется реструктурировать свои долги. В частности, негатив обусловлен возобновившимися опасениями, связанными с суверенным долгом Ирландии и высокой степенью вероятности того, что страна обратится за финансовой помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду.

Отметим, что торги в Европе открылись на негативном внешнем фоне: площадки США закрылись 11 ноября 2010г. снижением ведущих индексов, фондовые торги в Японии 12 ноября 2010г. завершились падением индекса Nikkei на 1,39%. Кроме того, достаточно неудачными оказались данные по ВВП, представленные Францией и Германией. Согласно сообщению французского статистическое бюро Insee, ВВП Франции за III квартал 2010г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,4%. Между тем, аналитики ожидали роста данного показателя на 0,5%.

Меньше, чем предсказывали эксперты, вырос и ВВП Германии. Национальное статистическое бюро ФРГ сообщило, что ВВП Германии в III квартале 2010г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,7% (по прогнозу аналитиков, рост ВВП на уровне 0,8%). Во многом замедление роста ВВП страны за отчетный период связано со снижением экспорта на фоне некоторого ослабления темпа восстановления мировой экономики.

На фоне сильнейшего за 2 недели снижения цены на медь в существенный «минус» (от 2,5% до 3,5%) ушли котировки горнодобывающих компаний: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,45% и 2,98%, британо-швейцарской Xstrata - на 3,03%, Anglo American - на 3,47%.

В отрицательной зоне торгуются также ценные бумаги нефтегазовых компаний: акции британской BP, британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской ENI SpA потеряли в цене 0,2%, 0,7%, 1,5% и 1,3% соответственно.
На негативном информационном фоне снижаются котировки кредитных организаций Европы: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings подешевели на 1,63%, 0,66% и 0,5% соответственно. Сходным образом обстоит дело и с ценными бумагами немецкого Deutsche Bank, которые опустились в цене на 1,2%.

По состоянию на 11:50 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 63,37 пункта (-1,09%) - до 5751,86 пункта, французский CAC 40 - на 66,68 пункта (-1,72%), составив 3800,67 пункта, швейцарский индекс SMI - на 53,13 пункта (-0,82%) - до 6463,86 пункта, немецкий DAX - на 59,76 пункта (-0,89%) - до 6663,65 пункта.

Внешний, стопроцентно негативный антураж в основном предопределили «медвежий» сюжет для нашего рынка акций, упорно стремящегося в «красную зону».

Локомотивами отката стали бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК и Ясиновский КХЗ), генераций(Центр- и Западэнерго), «солидное машиностроение»(Мотор Сич и Мариупольтяжмаш), Укртелеком.

Противостояли коррекции торгующиеся в «зеленой зоне» Укрнефть, Укрсоцбанк и Крюковский вагоностроительный завод.
Складывалось впечатление о неважной ликвидности пятничных торгов нашими акциями.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/