Итоги: Мировой фондовый рынок 28.01.11

США

Количество заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, возросло до 454 тыс. Об этом говорится в сообщении Министерства труда США.

Аналитики полагали, что данный показатель составит 409 тыс.

Торги в США в четверг 27 января завершились небольшим ростом фондовых индексов.
Влияние на рынок оказывали противоречивые экономические данные и корпоративные отчеты.

Торги на американских фондовых площадках 27 января 2011г. завершились символическим ростом индексов, которого, однако, оказалось достаточно для обновления 29-месячных максимумов. Индекс Dow прибавил менее 0,1% и закрылся на самой высокой отметке с июня 2008г. Индекс «широкого рынка» S&P500 вырос на 0,2%, завершив в плюсе пятую торговую сессию подряд. В то же время оба основных индекса не сумели закрепиться выше «психологических» уровней в 12000 и 1300 пунктов соответственно, которые были на некоторое время преодолены в ходе минувшей торговой сессии.

Внимание инвесторов было сосредоточено на корпоративной отчетности по итогам 2010г., которая сейчас правит бал на рынках. При этом в целом, несмотря на ряд отдельных разочарований, свежая порция финансовой отчетности порадовала инвесторов. В то же время на второй план отошли негативные макроэкономические новости. Так, рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Японии на одну ступень (с AA до AA-), сославшись на растущий госдолг, а Минторг США сообщил о недельном увеличении первичных заявок на пособие по безработице сразу на 51 тыс. - до 454 тыс.

В рядах «голубых фишек» умеренным ростом котировок отметились многопрофильный концерн General Electric (+1,8%), ритейлер товаров для дома Home Depot (+1,5%), оборонно-промышленная корпорация United Technologies (+1,45%). На 0,9% подросли котировки производителя тяжелой строительной техники Caterpillar: чистая прибыль компании в IV квартале 2010г. выросла в 4 раза (до $968 млн.), превзойдя консенсус-прогнозы. Продажи выросли на 62% - с $7,9 млрд. до $12,8 млрд.

Неубедительными показались игрокам рынка результаты потребительского гиганта Procter & Gamble (P&G) и крупнейшего телекоммуникационного оператора США AT&T. Акции P&G подешевели по итогам торгов почти на 3% - прибыль за октябрь-декабрь 2010г. сократилась в годовом исчислении на 28% - с $4,66 млрд. до $3,33 млрд. Выручка увеличилась лишь на 2% и составила $21,3 млрд., что оказалось ниже средних ожиданий рынка.

Бумаги AT&T потеряли 2,1% стоимости, поскольку выручка оператора за IV квартал 2010г. не оправдала ожиданий ($31,4 млрд. против консенсус-прогноза $31,5 млрд.).

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,04% до 11990 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,22% на отметке 1300 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 0,58% до 2755 пунктов.

Европа

Годовая инфляция в Германии в январе продолжила расти, и достигла самого высокого уровня с октября 2008 года в связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания. Об этом в четверг сообщило Федеральное бюро статистики Германии.

Потребительские цены в Германии в январе снизились на 0,5% по сравнению с декабрем, но выросли на 1,9% по сравнению с январем 2010 года. Это самый значительный годовой рост потребительских цен с октября 2008 года, когда цены выросли на 2,4%, заявил представитель бюро статистики.
Однако рост цен оказался более сдержанным, чем ожидалось. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали снижение потребительских цен Германии в январе на 0,3% по сравнению с декабрем и рост на 2,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В декабре цены выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года

Торги акциями в Европе в четверг, 27 января, открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Настрой инвесторов в начале дня ухудшился после заявления международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) о том, что оно понизило суверенный кредитный рейтинг Японии на одну ступень - с AA до AA-. Однако вскоре на рынки вернулись покупки, и фондовые индексы вышли в положительную зону. Большую часть сессии на биржах сохранялась боковая динамика, однако опубликованная во второй половине дня американская макроэкономическая статистика оказалась хуже ожиданий, и часть инвесторов под конец дня предпочла зафиксировать прибыль. В результате основные фондовые индексы Европы завершили день с разнонаправленными изменениями.

Акции швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, второй по величине в Европе компании этого профиля, подешевели на 2,39%. Она сообщила, что ее финансовые результаты в 2011г. будут слабыми, в частности из-за истечения срока действия патентов на некоторые лекарственные препараты.

Чистый объем продаж компании в IV квартале 2010г. увеличился на 10% по сравнению с IV кварталом 2009г. и составил $14,19 млрд. В IV квартале 2009г. этот показатель составлял $12,92 млрд. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $2,16 млрд., что на 6% ниже показателя IV квартала 2009г. на уровне $2,3 млрд. Операционная прибыль группы в IV квартале 2010г. снизилась на 6% и составила $2,46 млрд. против $2,63 млрд., зафиксированных в IV квартале 2009г.

Бумаги британской фармацевтической компании AstraZeneca Plc. снизились на 1,02%. Она сообщила, что ее чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров материнской компании) в 2010г. выросла на 7% - до $8,05 млрд. - по сравнению с $7,52 млрд., полученными годом ранее.

После публикации неутешительных результатов под давлением продаж оставались акции Hennes & Mauritz AB (-7,3%). Чистая прибыль Hennes & Mauritz в IV квартале 2009-2010 финансового года сократилась на 10,7% - до 5,49 млрд шведских крон (€617 млн) по сравнению с 6,15 млрд шведских крон, полученными годом ранее. Валовая прибыль компании в IV квартале 2009-2010 финансового года возросла лишь на 1% и составила 18,79 млрд шведских крон (€2,11 млрд). Операционная прибыль в отчетном квартале составила 7,06 млрд шведских крон (€793 млн), что на 10,7% меньше аналогичного показателя IV квартала 2008-2009 финансового года.

Бумаги крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов финской Nokia подешевели на 0,83%. Ее чистая прибыль в IV квартале 2010г. составила 745 млн евро, что на 21% ниже показателя IV квартала 2009г. на уровне €948 млн. Чистый объем продаж за отчетный период вырос на 5,5% - до €12,65 млрд - против €11,98 млрд, зафиксированных в IV квартале 2009г. Операционная прибыль Nokia за отчетный квартал составила €884 млн (-22%) - в IV квартале 2009г. компания зафиксировала операционную прибыль в размере €1,14 млрд.

Индекс деловых настроений в странах зоны евро в январе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,1 процентного пункта и составил 106,5 пункта. Об этом сообщил доклад Еврокомиссии. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 106,7 пункта.

При этом в 27 странах Евросоюза индекс деловых настроений понизился на 0,3 процентного пункта - до 105,8 пункта. Среди крупных стран Евросоюза повышение индекса деловых настроений наблюдалось в январе с.г. в Нидерландах (+2,5 пункта) и во Франции (+0,8 пункта). Снижение индекса отмечалось в Великобритании (-1,2 пункта), Польше (-1,6 пункта) и Германии (-1,7 пункта).
Потребительские цены в Германии, по предварительным данным, в январе 2011г. снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовала 27 января Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики же ожидали, что снижение потребительских цен за отчетный период составит 0,3%. Годовая инфляция в Германии в январе 2010г., по предварительным данным, составила 1,9%.

Фондовые торги в Европе закрылись в четверг разнонаправлено. Главным фактором, оказывающим положительное влияние на настроения инвесторов, были данные финансовых отчетов американских компаний. Негативно на ходе торгов сказалась макроэкономическая статистика из США. В частности, Министерство труда этой страны сообщило сегодня о том, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю выросло до 454 тыс. (прогноз - 405 тыс.).

Выросли в цене акции ведущих европейских банков. Бумаги британского Barclays подорожали на 1,32%, французского Societe Generale - на 3,13%, испанского Banco Santander - на 3,52%.

В «минусе» завершили торги некоторые компании горнодобывающего сектора. Котировки швейцарской Xstrata упали на 1,98%, британских BHP Billiton и Anglo American - на 0,35% и 0,405 соответственно.

По итогам торгов 27 января 2011г. британский индекс FITSE 100 упал на 4,13 пункта (-0,07%) - до 5965,08 пункта, немецкий DAX вырос на 28,23 пункта (+0,40%) - до 7155,58 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 10,50 пункта (+0,26%) - до 4059,57 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 30,63 пункта (-0,46%) - до 6562,36 пункта, голландский AEX вырос на 2,28 пункта (+0,63%) - до 364,33 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,2% - до отметки 1154,92 пункта.

Азия

Объем розничных продаж в Японии в декабре 2010г., по предварительным данным, снизился на 2% по сравнению с декабрем 2009г. Такие данные опубликовало сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики ожидали рост этого показателя на 0,5%.
По сравнению с ноябрем 2010г. объем розничных продаж в Японии в декабре 2010г. с учетом сезонных факторов уменьшился на 4,1%.

Объем розничных продаж в Японии в декабре 2010г., по предварительным данным, снизился на 2% по сравнению с декабрем 2009г. Такие данные опубликовало сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики ожидали рост этого показателя на 0,5%.
По сравнению с ноябрем 2010г. объем розничных продаж в Японии в декабре 2010г. с учетом сезонных факторов уменьшился на 4,1%.

Уровень безработицы в Японии в декабре 2010г. с учетом сезонных колебаний составил 4,9%. Это на 0,2 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в ноябре 2010г., когда безработица составляла 5,1%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро МВД Японии.
Абсолютное число безработных в стране в декабре 2010г. достигло 2,98 млн человек, что на 190 тыс., или на 6%, меньше, чем в декабре 2010г.

Фондовые торги в Японии завершились 28 января 2011г. падением индекса «голубых фишек» Nikkei на 1,1% вслед за понижением кредитного рейтинга страны агентством S&P. Накануне агентство понизило долгосрочный суверенный рейтинг Японии на одну ступень - до AA-, сославшись на растущий госдолг страны и отсутствие у правящей Демократической партии Японии четкого плана по сдерживанию задолженности. Кредитный рейтинг Японии снижен S&P впервые за 9 лет, что оказало угнетающее воздействие на настроения рыночных игроков.

Солидные распродажи наблюдались среди акций финансового сектора. Котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group опустились на 2,7%, его ближайших конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,2% и 1,6% соответственно.

Акции ведущего производителя цифровой фото- и видеотехники Canon подешевели на 3,1%, после того как компания показала не слишком удачные результаты за IV квартал 2010г. Чистая прибыль Canon в октябре-декабре 2010г. снизилась на 12% - до ¥54 млрд ($650 млн.) - против ¥61,6 млрд годом ранее. Между тем участники рынка ориентировались на показатель в районе ¥71,8 млрд. В компании пояснили, что в последнем квартале выросли затраты на продвижение офисного оборудования (Canon производит не только фото- и видеокамеры, но и офисную оргтехнику), а также усилилась ценовая борьба на рынке компактных цифровых камер.

Акции компании Advantest Corp., ведущего производителя контрольного оборудования для полупроводниковой индустрии, подешевели на 7,4% после разочаровывающего прогноза компании на текущий квартал. Компания ожидает, что операционная прибыль за весь финансовый год, который завершится 31 марта 2011г., составит всего лишь 6,5 млрд иен (79 млн долл.). После публикации прогноза брокерские конторы резко понизили оценки справедливой стоимости акций Advantest.

По итогам торгов 28 января 2011г. индекс Nikkei снизился на 118,32 пункта (-1,13%) составил 10360,30 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,45 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,65 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию торгов четверга вырос на 0.87% до 1911.48 пункта.

Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 2.5% до 201.99 руб. Обыкновенные акции Роснефти выросли на 1.99% до 252.82 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.8% до 107.69 руб., ВТБ - на 0.35% до 0.1104 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $538.302 млн. Лидерами по объему торгов (6.713 млрд руб.) и по числу сделок (16645) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 27-го торговались исходя из значения в 1904 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 7.48 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.52% до 12052.3 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.29% до 1751.54 пункта.

Лидерами повышения стали обыкновенные акции ФСК ЕЭС, подорожавшие на 3.85% до 0.458 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.29% до 201.65 руб., Роснефти - на 2.17% до 252.85 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.01% до 107.5 руб., ВТБ - на 0.27% до 0.1104 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 321.885 млрд руб. Лидерами по объему торгов (24.804 млрд руб.) стали акции Газпрома.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 27 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 16,56 пункта (0,87%) и составил 1911,48 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7135.130 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: Японию обидели, но рынки сохраняют оптимизм.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 4,99 пункта (0,29%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1751,54. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 231 руб. (+8,29%), оборот 4981 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4536 руб. (+3,3%), оборот 5514 тыс. руб.
ROSNS - цена 253,6 руб. (+2,1%), оборот 348312 тыс. руб.
GAZPS - цена 201,42 руб. (+2,09%), оборот 1746440 тыс. руб.
TATNS - цена 162,42 руб. (+1,87%), оборот 4271 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

AFLTS - цена 74,6 руб. (-11,19%), оборот 0 тыс. руб.
CHMFS - цена 562,81 руб. (-2,12%), оборот 5378 тыс. руб.
SBERPS - цена 72,49 руб. (-1,32%), оборот 394060 тыс. руб.
LKOHS - цена 1881,47 руб. (-1,16%), оборот 810705 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,507 руб. (-0,86%), оборот 3874 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

ФСКЕЭСао - цена 0,454 руб.(+2,95%), оборот 4612,5 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 231,16 руб.(+2,43%), оборот 936,16 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 201,3 руб.(+2,11%), оборот 25280,7 млн. руб.
Роснефть - цена 252,55 руб.(+2,04%), оборот 5493,93 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 94,5 руб.(+1,8%), оборот 41,54 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

АВТОВАЗап - цена 10,433 руб.(-2,09%), оборот 17,74 млн. руб.
ТМКао - цена 156 руб.(-2,05%), оборот 33,97 млн. руб.
НЛМКао - цена 132,5 руб.(-1,83%), оборот 166,29 млн. руб.
ММК - цена 34,856 руб.(-1,81%), оборот 87,27 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 25,8 руб.(-1,52%), оборот 1,53 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ФСКЕЭСао оборот 4612,5 млн. руб. (на 1000% выше среднемесячного уровня)
ВТГК оборот 66,03 млн. руб. (на 650% выше среднемесячного уровня)
КАМАЗ оборот 97,15 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
НКНХао оборот 6,38 млн. руб. (на 170% выше среднемесячного уровня)
ВолгаТлк оборот 66,37 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня).

Торговый день в четверг был полон сильных эмоций. Завершившееся в среду заседание Комитета по открытым рынкам формально не дало никаких сенсаций. Ставки оставлены на прежнем уровне 0-0,25%, программа выкупа облигаций сохранена. Из сопроводительного пресс-релиза исчезла цифра 75 млрд. долларов в месяц. Это исчезновение можно с большой вероятностью истолковывать как намерение иногда делать закупки на большую сумму. По факту так в некоторые периоды и происходит.

Данные Росстата о росте промышленного производства показали несколько интересных цифр. Хорошее подрастание показали обрабатывающие сектора (правда, в основном за счет низкой базы 2009 года). В том числе стоит обратить внимание на двукратный рост производства легковых автомобилей.

С утра рынок РФ открылся с хорошим плюсом. Свою лепту в подрастание внесло продолжающееся с 25 января подрастание цен на нефть и сохраняющийся оптимизм на ведущих фондовых площадках. А из новостных компонент это рост индекса делового климата в Еврозоне.

Однако в течение дня у рынка было несколько серьезных разочарований. Во-первых, международное рейтинговое агентство Standard & Poors понизило долгосрочные рейтинги Японии c «AA» до «AA-». Таким образом, на 27-е агентство Standard & Poors оценивает риски Японии в иностранной валюте на таком же уровне как и у Китая, Саудовской Аравии, Кувейта и Тайваня. Не очень выигрышная компания для некогда самой перспективной экономики мира. Снижение рейтинга произошло впервые с 2002 года. Причиной снижения рейтинга Японии стал огромный госдолг страны, составляющий около 200% от ВВП, стареющее население и отсутствие у правительства внятного плана снижения госдолга.

Представители рейтингового агентства заявляют, что при нарастании проблем существует возможность дальнейших понижений рейтинга. Новость о снижении суверенного рейтинга Японии привела к обвалу йены - она упала в течение нескольких минут примерно на 1%, дойдя до уровня ¥83,09 за доллар.

Из отчетного потока данных выделялся слабый отчет компании Motorola, но гораздо большее впечатление на рынок произвело снижение на 2,5% заказов на товары длительного пользования в США, а еще в большей мере рост 51 тысячу первичных обращений за пособиями по безработице. После обнадеживающего снижения безработицы с 9,8 до 9,4% сегодняшние данные показывают, что радоваться новым зеленым росткам пока еще рано.

Тем не менее, несмотря на достаточное количество негатива рынки в США и Европе подрастали. Индекс ММВБ сумел удержаться вблизи нейтральных нулевых отметок.

Лучше других показывали результаты акции Газпрома. На проходящем форуме «Европейская конференция по газу» было придано уверенности в том, что у газа блистательное будущее. (Правда, при этом ругали Газпром). Но Газпром слушает, да ест. 27-го компания порадовала новостью готовящемся заключении прямого контракта на поставку газа в Бельгию.

Хорошим спросом пользовались многие акции электроэнергетики включая сетевые ФСК и Холдинг МРСК. Акции производителей удобрений тоже показали хороший рост на фоне сообщений, что ФАС не будет возражать против объединения Уралкалия и Сильвинита. Как ни странно, вновь покупались акции Роснефти. В четверг на рынке много обсуждали новость о том, что ТНК-ВР обратилась в суд на ВР с иском ревности к Роснефти. Но, видимо, серьезно укусить новый альянс (ВР с Роснефтью) шансов у ТНК-ВР нет.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 27 января, просел на 5,81 пункта или 0,55% до 1 055,77 пунктов.
Объем торгов за день составил 44 559 898,94 грн., акциями наторговали 18 715 824,05 грн., корпоративными облигациями - 5 752 989,84 грн., гособлигациями - 19 496 590,45 грн., муниципальными облигациями - 594 494,60 грн.

Как сообщалось, в среду 26 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,24 пункта или 0,02% до 1 061,58 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 76,18 пунктов, или на 7,81% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 27 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут вслед за акциями промышленных и высокотехнологичных компаний. Инвесторов вдохновило решение Федеральной резервной системы сохранить объемы программы выкупа госбумаг без изменений, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, продажи новых домов в США превысили ожидания.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% - до 138,71 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,3%, Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 почти не изменились.

Котировки акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. выросли на 1,2%.

Цена бумаг третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto Group увеличилась на 0,7%.

Курс акций одной из ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южной Кореи S-Oil Corp. подскочил на 9,4%, так как S-Oil вернулась на прибыльный уровень в прошлом квартале.

Японский производитель оборудования Mitsubishi Heavy Industries Ltd. увеличил капитализацию на 2,8% на прогнозах повышения операционной прибыли на 35%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг ростом ведущих фондовых индексов. Уже на открытии индекс РТС вновь поднялся выше отметки 1900 пунктов, а котировки большинства "голубых фишек" прибавили в среднем 1%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,52% - до 1755,65 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1907,72 пункта, что на 0,64% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard на открытии прибавил 0,48%, начав день на уровне 12048,11 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,76%), ФСК ЕЭС (+1,13%), "Северстали" (+0,99%), "Татнефти" (+1,06%), "Распадской" (+1,31%) и SOLLERS (+1,36%). В РТС растут котировки ФСК ЕЭС (+6,38%), а также большинства компаний энергетического сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,77%, а индекс РТС прибавил 1,7%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. 27-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии, на фоне оптимизма в США, наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость металлов и нефти укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ на предыдущих торгах восстановил свои позиции и отскочил от уровня поддержки 1710 пунктов, направившись к сопротивлению 1750 пунктов, которого, однако, пока не достиг. Сегодня внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов и движению ММВБ ближе к максимумам этого года в район 1790 пунктов. Рост, однако, может быть сдержан желанием ряда игроков зафиксировать прибыль после ралли накануне, а также отсутствием новых драйверов для покупок в течение дня.

В-третьих, фондовые торги в Европе 27 января 2011г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Негатив на открытии торгов связан с действиями международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), которое понизило суверенный кредитный рейтинг Японии на одну ступень - с AA до AA-, установив по рейтингу «стабильный» прогноз. С другой стороны, небольшую поддержку рынку оказывают горнодобытчики, чьи котировки на открытии растут.

В положительной зоне открылись торги для британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton, швейцарской Xstrata, а также для Anglo American. Их котировки поднялись на 0,12%, 0,1%, 1,31% и 0,38% соответственно.

Немаловажную роль продолжают играть корпоративные новости. Рынок удивил шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB, сообщивший о значительном сни Фондовые торги в Европе 27 января 2011г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Негатив на открытии торгов связан с действиями международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), которое понизило суверенный кредитный рейтинг Японии на одну ступень - с AA до AA-, установив по рейтингу «стабильный» прогноз. С другой стороны, небольшую поддержку рынку оказывают горнодобытчики, чьи котировки на открытии растут.

В положительной зоне открылись торги для британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton, швейцарской Xstrata, а также для Anglo American. Их котировки поднялись на 0,12%, 0,1%, 1,31% и 0,38% соответственно.

Немаловажную роль продолжают играть корпоративные новости. Рынок удивил шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB, сообщивший о значительном снижении доналоговой прибыли. Между тем чистая прибыль компании за 2009-2010 финансовый год, завершившийся 30 ноября 2010г., выросла на 14% - до 18,68 млрд шведских крон (€2,1 млрд.). На фоне опубликованного финансового отчета котировки компании пошли вниз (-6,3%).

В то же время игроки фондового рынка не обошли вниманием гораздо более успешный отчет британской фармацевтической компании AstraZeneca Plc., согласно которому чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров материнской компании) в 2010г. выросла на 7% - до $8,05 млрд. по сравнению с $7,52 млрд., полученными годом ранее. На фоне данной информации акции AstraZeneca подорожали на 2,08%. Между тем менее успешно складываются торги для конкурента компании - британской GlaxoSmithKline, ее котировки опустились на 0,38%, Сходная динамика котировок наблюдается и по акциям французской Sanofi-Aventis, которые подешевели на 0,51% на открытии торгов.

Отметим, что одним из наиболее важных событий для фармацевтического сектора стал отчет швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, второй по величине в Европе компании этого профиля. Компания сообщила, что чистый объем продаж в 2010г. увеличился на 14% по сравнению с 2009г. и составил $50,6 млрд. В то же время аналитики ожидали от Novartis большего, и котировки компании на открытии торгов неуклонно поползли вниз (-1,74%).

По состоянию на 11:45 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 12,34 пункта (-0,21%) - до 5956,87 пункта, французский CAC 40 - на 11,75 пункта (-0,29%) - до 4030,32 пункта, швейцарский индекс SMI - на 20,93 пункта (-0,32%) - до 6572,05 пункта, в то же время немецкий DAX повысился на 6,76 пункта (+0,09%) - до 7134,11 пункта.

Неважный внешний антураж, в частности, испортившее настроение инвесторам решение S&P снизить рейтинги Японии, по сути определили атмосферу торгов нашими акциями.
В ПФТС на стороне «медведей» торгующиеся в «красной зоне» акции Алчевского МК, ЕМЗ, Авдеевского КХЗ и ПГОКа. Их поддерживает генераций (Центр- и Западэнерго), Аваль, Укрнефть и Укртелеком.

Очень робкий оптимизм сохраняется в бумагах Азовстали, Ясиновского КХЗ, Мотор Сичи, Укрсоцбанка и Крюковского вагоностроительного завода. Причем, стоит отметить «шаткость» «плюсов» только что перечисленных акций.

Стараниями этой «шаткости» вчера индекс ПФТС потерял 0,55%.


Стало быть, наш рынок акций в четверг продемонстрировал смешанную динамику, причем основную часть торгов игроки фиксировали прибыль на негативной статистике из США и понижении рейтинга Японии агентством Standard&Poor's.

Индекс «Украинской биржи» под конец торговой сессии показал символический рост - на 0,14%, до 2662,35 пункта, тогда как индекс ПФТС закрылся умеренным снижением на 0,55% - до 1055,77 пункта.

Как сообщили очевидцы, большую часть торговой сессии на украинских фондовых площадках наблюдалось снижение практически всех ликвидных бумаг. На фоне общей перекупленности рынка игроки частично сокращали позиции в бумагах, фиксируя прибыль.

Как мы и предсказали в предыдущем обзоре, причиной этому послужил поток зарубежных негативных новостей. Негативный характер носили новости из Азии: агентство S&P впервые с 2002 года понизило долгосрочные рейтинги Японии.

Кроме того, разочаровала игроков опубликованная в США статистика с рынка труда и по заказам на товары длительного пользования, не оправдав прогнозы аналитиков.

Вместе с тем, полагаю, от более активных продаж инвесторов удерживал умеренно позитивный настрой на европейских и российских биржах, которые удержались в умеренном «плюсе» вопреки негативу.

Кроме того, уверенность отечественных покупателей укрепило положительное открытие рынка акций США.

Это очевидно: пока выходит сильная корпоративная отчетность американских компаний, масштабная коррекция на фондовых рынках является маловероятной.

На УБ драйвером роста стали акции Алчевского меткомбината (+4,77%), которые пользовались наибольшим спросом у игроков. Объем торгов по бумагам эмитента составил около четверти всего объема торгов на УБ.
Думаю, единственным драйвером роста акций комбината может выступать информация о возможной реструктуризации долгов комбината перед кредиторами, которая ожидается в конце января - начале февраля текущего года.

Под конец торгового дня «в плюс» вышли акции банковского сектора. Согласно появившимся на рынке данным, Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк завершили 2010 год с хорошими показателями чистой прибыли, что подстегнуло интерес игроков к бумагам эмитентов.
Акции Укрсоцбанка выросли на 1,61%.

В «зеленой зоне» закрылись акции «Дакор Вест» (+6,6%), «АвтоКрАЗа» (+2,89%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,17%) и Житомироблэнерго (+2,05%). При этом активность покупателей по указанным бумагам держалась на низком уровне.
Лидерами снижения стали акции Сумского НПО им.Фрунзе (-1,86%), Мариупольтяжмаша (-1,9%) и Западэнерго (-1,67%).

Полагаю, акции Укртелекома скорректировались вниз после существенного роста в среду на обнародовании информации о планируемом повышении тарифов на телефонную связь на 15%. По итогам торгов акции госмонополиста фиксированной связи подешевели на 1,16%.

На УБ объем торгов акциями составил 190 млн грн.
На ПФТС заключено сделок на 44,6 млн грн, в том числе с акциями - на 18,7 млн грн.

Основную поддержку индексу ПФТС также оказали акции Алчевского меткомбината, которые выросли на 5,6%.

Как сообщили очевидцы, в ходе торгов украинскими акциями на международных биржах наиболее сильную динамику показали акции агросектора. Так, акции Мироновского хлебопродукта выросли на 1,31%, бумаги агрохолдинга «Авангард», после резкого скачка на протяжении нескольких последний сессий, уверенно держались на своих исторических максимумах, и прибавили 0,59% при значительных объемах.

Акции «Астарты» после недавней коррекции вниз отыграли часть падения и прибавили 3,53%, акции «Кернел» незначительно просели - на 0,12%.
Как отметила трейдер, акции девелопера «XXI век» скорректировались вниз, потеряв 20,59%. Объемы торгов очень незначительные, актив все еще остается очень рискованным.

Думаю, в пятницу внимание игроков будет приковано к публикации ВВП США за IV квартал. Здесь все просто: если фактические данные не разочаруют игроков, есть вероятность, что уходящую неделю рынок завершит в умеренно позитивном русле. В то же время, мы ждем существенного роста, учитывая высокие текущие ценовые уровни наших акций.

Впрочем, скорее всего, в пятницу будет продолжение коррекции вниз на фондовом рынке Украины. По моему мнению, рыночная волатильность усилится за счет закрытия позиций краткосрочными инвесторами.

К полудню пятницы, 28 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе в пятницу впервые на этой неделе вслед за снижением цен на нефть и золото.

Акции японских банков дешевеют после того, как накануне агентство Standard & Poor's ухудшило рейтинг Японии. В четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные рейтинги Японии впервые с 2002 года - до «AA-» c «AA».

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9% - до 137,13 пункта, снижение наблюдается во всех 10 отраслевых подгруппах, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, Shanghai Composite - на 0,2%.

Курсы ценных бумаг крупнейших японских банков Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали более чем на 2,5% с открытия торгов в Токио.

Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 1,6%, третья по величине группа сектора Rio Tinto - на 0,8%. Котировки акций самой большой золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. упали на 4,7%.

Стоимость бумаг крупнейшей в Китае компании по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. обвалилась на 5,1% на торгах в Гонконге.

Акции мирового лидера в производстве фотоаппаратов Canon Inc. подешевели на 3,6%. Canon объявил о сокращении чистой прибыли в IV квартале на 12%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в пятницу со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,38% - до 1745,26 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1900,96 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,38%, начав день на отметке 12006,41 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,52%), Сбербанка (-0,5%), ФСК ЕЭС (-0,66%), "Роснефти" (-0,85%), "Полюс Золота" (-0,99%), "Северстали" (-0,85%) и НОВАТЭКа (-0,89%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового и банковского секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,28%, а индекс РТС прибавил 0,87%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. 28-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%.

На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, основное давление на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона оказывают новости о снижении кредитного рейтинга Японии агентством Standard & Poor's, что произошло впервые за последние 9 лет. В свою очередь, представители агентства Moody's уже предупредили, что вскоре могут пересмотреть прогноз по долговому рейтингу США на «негативный». В пятницу в США в 15:30 Киева будут опубликованы предварительные данные по изменению ВВП и личного потребления в IV квартале 2010г.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах смог подняться выше сопротивления 1750 пунктов, однако завершил день почти вплотную к данной отметке. Ближайшей поддержкой для индекса выступает значение 1710 пунктов, а сопротивление расположено в районе годового максимума на уровне 1790 пунктов.

28 января внешний фон способствует умеренному снижению основных российских фондовых индексов. Однако улучшение внешнего фона в течение дня, а в особенности хорошие данные по предварительному значению ВВП США, должны оказать поддержку нашему и соседскому рынкам.

В-третьих, фондовые торги в Европе 28 января 2011г. открылись снижением большинства ведущих индексов на фоне макроэкономических и корпоративных новостей. Накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Японии, что негативно отразилось как на азиатских, так и на европейских котировках.

Кроме того, после закрытия прошедшей накануне сессии на торговых площадках Европы был опубликован ряд отчетов крупных американских компаний, которые не оправдали ожидания аналитиков.

С другой стороны, на ход торгов может значительно повлиять информация о валовом внутреннем продукте (ВВП) США по итогам IV квартала 2010г., которая будет опубликована Министерством торговли США в пятницу в 15:30 Киева. Аналитики ожидают подъема этого показателя до 3,5% на фоне резкого роста потребительских расходов.
С другой стороны, некоторые трейдеры считают этот прогноз излишне оптимистичным из-за высоких показателей безработицы и спада на рынке недвижимости.

Также 28 января в 17:00 Мичиганский университет обнародует данные по индексу потребительского доверия в США в января 2011г. Аналитики ожидают подъема индекса на 73 пункта.

В лидеры снижения на открытии торгов вышел сырьевой сектор Европы, преимущественно горнодобывающие компании. Аналитики британского банка Royal Bank of Scotland снизили рекомендации по их акциям, в результате чего котировки ведущих представителей этой отрасли BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,3% и 1,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 2,6% и 2% соответственно.

Менее значительным снижением в этом секторе отметились ведущие нефтяные компании. Акции британской BP снизились на 0,8%, а ее голландского конкурента Royal Dutch Shell - на 0,1%.

Кроме того, значительно упали в цене акции международной фармацевтической компании Sanofi-Aventis, базирующейся во Франции. Компания сообщила о провале испытаний экспериментального лекарства от рака груди, которое было получено в 2009г. В результате котировки компании снизились на 3,8%.

В «зеленой зоне» на открытии сессии торгуются акции компаний, которые получили повышенные рекомендации от аналитиков. Так, бумаги британской инвестиционной компании Melrose выросли на 4,6%, а Casino Guichard-Perrachon, французского владельца сети супермаркетов - на 1,8% после того, как соответственно UBS и Nomura Holdings подняли рейтинги этих компаний с «нейтрального» до «покупать». Кроме того, инвестиционная компания Goldman Sachs переместила ценные бумаги крупнейшего в мире производителя автомобилей класса «люкс» Bayerische Motoren Werke в свой список акций, рекомендованных к «уверенному приобретению». Котировки компании выросли на 2,2%.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 44,66 пункта (-0,75%) - до 5920,42 пункта, немецкий DAX 40 повысился на 0,90 пункта (+0,01%) - до 7156,48 пункта. Французский CAC опустился на 10,18 пункта (-0,25%) - до 4049,39 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 10,83 пункта (-0,17%) - до 6551,53 пункта.

Скорее всего, отечественный фондовый рынок повторит 28-го сюжет четверга, закрывшись в «небольшой минус» по ПФТС-индексу.

В пользу такого сюжета говорит «компания» торгующихся в «красной зоне» бумаг: Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Аваль, Центрэнерго, Укртелеком, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.

Оптимизм сохраняется в дорожающих бумагах ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Укрнефти, Укрсоцбанка и Западэнерго.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/