США
Индекс потребительского доверия в США, по окончательным данным, в январе 2011г. составил 74,2 пункта. Такая информация представлена в опубликованном 28 января докладе Reuters и Мичиганского университета. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 73 пункта. В декабре 2010г. значение индекса было на уровне 74,5 пункта.
Индекс текущих экономических условий в январе 2011г. по сравнению с декабрем 2010г. понизился на 3,5 пункта и составил 81,8 пункта, индекс ожиданий потребителей при этом вырос на 1,8 пункта - до 69,3 пункта.
По предварительным данным, ВВП США в реальном выражении в IV квартале 2010г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 3,2% в перерасчете на годовые темпы (annual rate). Об этом сообщило 28 января Министерство торговли США (US Department of Commerce). Аналитики ожидали, что ВВП США в октябре-декабре 2010г. вырос на 3,5%.
Торги в США в пятницу 28 января завершились падением фондовых индексов.
Негативный настрой инвесторов был вызван беспорядками в Египте и слабыми экономическими данными.
Фондовые торги в США закрылись 28 января 2011г. существенным снижением ведущих индексов. Общие негативные настроения на рынке в последний день торговой недели были связаны с ситуацией в Египте - 28 января президент страны Хосни Мубарак объявил по всей территории североафриканского государства комендантский час в связи массовыми беспорядками. В тот же день Госдепартамент США предупредил об опасности всех своих граждан, призвав их не ездить в Египет без крайней необходимости до стабилизации обстановки в стране.
Помимо этого, повлиял на рынок и доклад Министерства торговли США, согласно которому американский ВВП, по предварительным данным, в 2010г. вырос на 2,9% после снижения на 2,6% в 2009г. При этом ВВП США в IV квартале 2010г. увеличился на 3,2% против ожидавшегося роста на 3,5%.
В результате ведущие финансовые институты США продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торгов.
Так, котировки крупнейшего в США Bank of America Corp. к закрытию торговых площадок понизились на 0,51%, а U.S.Bancorp - на 0,59%.
Кроме того, ценные бумаги финансовой корпорации Citigroup упали в цене на 2,28%, а банков Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase & Co. - на 2,71% и 1,42% соответственно. Стоимость акций банковской группы Goldman Sachs снизилась к закрытию на 1,39%.
Не остались без внимания игроков и корпоративные новости с американского рынка. Так, еще до начала торгов о своих результатах отчиталась одна из крупнейших в США нефтегазовых компаний Chevron Corp. Чистая прибыль Chevron за 2010г. составила $19,02 млрд., а выручка достигла $204,92 млрд. Однако эксперты ожидали от компании более уверенных результатов, что и привело к падению котировок Chevron на 1,46% по итогам торгов.
Откровенным разочарованием для трейдеров обернулся отчет второго по величине автоконцерна в США Ford Motor Co. Чистая прибыль автогиганта в IV квартале 2010г. сократилась почти в 5 раз - до $190 млн., а выручка упала до $32,5 млрд. Компания объяснила провал финансовых показателей негативным эффектом от особых статей: Ford списал почти $1 млрд. в ходе реструктуризации задолженности. Однако подобные оправдания остались без внимания рынка - акции компании рухнули в цене на 13,4%.
Также в «красной зоне» закрылись торги для бумаг американской промышленной корпорации Honeywell International Inc. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль по итогам 2010г. составила $2,02 млрд. Игроки ожидали более существенных показателей, на фоне чего котировки Honeywell просели на 1,07%.
Вышедший уже после закрытия торговых площадок предыдущего дня - 27 января отчет софтверной корпорации Microsoft также не произвел положительного влияния на рынок, хотя компания и сообщила о росте чистой прибыли в I полугодии 2010-2011 финансового года, которое завершилось 31 декабря 2010г., до $12 млрд., а выручки - до $36,15 млрд. Акции Microsoft подешевели на 3,88%.
Однако не для всех компаний торги завершились падением котировок. Весьма успешной оказалась сессия для энергетических компаний Нового Света, виной чему стали все те же беспорядки в Египте, вызвавшие резкий рост цен на «черное золото» на товарной бирже в Нью-Йорке до $89,34 за баррель. На этом фоне в плюсе закрылись акции нефтегазовой корпорации ConocoPhillips - на 1,69%, а Marathon Oil - на 0,22%. Ценные бумаги нефтесервисных предприятий Halliburton и Schlumberger подорожали на 1,64% и 0,8% соответственно.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 1,39% до 11824 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 1,78% на отметке 1276 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся падением на 2,48% до 2687 пунктов.
Европа
Годовая инфляция в Германии в январе продолжила расти, и достигла самого высокого уровня с октября 2008 года в связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания. Об этом в четверг сообщило Федеральное бюро статистики Германии.
Потребительские цены в Германии в январе снизились на 0,5% по сравнению с декабрем, но выросли на 1,9% по сравнению с январем 2010 года. Это самый значительный годовой рост потребительских цен с октября 2008 года, когда цены выросли на 2,4%, заявил представитель бюро статистики.
Однако рост цен оказался более сдержанным, чем ожидалось. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали снижение потребительских цен Германии в январе на 0,3% по сравнению с декабрем и рост на 2,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В декабре цены выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Из-за неблагоприятного новостного фона торги акциями в Европе в пятницу, 28 января, открылись падением большинства ведущих индексов. Негативное влияние на рынок по-прежнему оказывало недавнее снижение рейтинга Японии агентством S&P. Опубликованные накануне отчеты ряда крупных американских компаний снова не оправдали ожидания аналитиков. В течение дня особых поводов для оптимизма у инвесторов так и не появилось. Квартальные данные о росте ВВП США, которые вышли в пятницу, оказались ниже прогнозов экспертов, что усилило снижение основных фондовых индексов. Кроме того, свою роль, по всей видимости, сыграл фактор «конца недели». Многие игроки предпочли не рисковать и выйти из позиций перед выходными.
Негативный информационный фон обернулся снижением котировок ведущих финансовых институтов Старого света.
На момент закрытия торговых площадок котировки британских банков Lloyds и HSBC упали на 2,44% и 1,6% соответственно, а их конкурентов по внутреннему рынку - Barclays и Standard Chartered - на 0,4% и 0,8%.
Кроме того, в «минусе» завершили торги акции швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas - на 0,67% и 0,72%, немецкого Commerzbank - на 0,1%, а также итальянской банковской группы UniCredit - на 1,03%.
Ситуация на товарных рынках оставалась благоприятной, цены на нефть возобновили подъем, котировки металлов тоже повышались, однако акции сырьевого сектора оказались в аутсайдерах.
При этом сильнее остальных пострадали бумаги горнодобывающих компаний.
Бумаги BHP Billiton подешевели на 2,4% , Rio Tinto - на 3% после того, как аналитики британского банка Royal Bank of Scotland снизили рекомендации по их акциям с «лучше рынка» до «нейтрально».
Стоимость нефти марки Brent к концу дня повысилась на 2% - до $99 за баррель, однако это не оказало существенной поддержки бумагам нефтяных компаний. Акции французской Total упали на 2,06%, бумаги британско-нидерландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,47%.
Бумаги международной фармацевтической компании Sanofi-Aventis, базирующейся во Франции, упали на 3,82%. Она сообщила о провале испытаний экспериментального лекарства от рака груди, которое было получено в 2009г.
Акции BMW подешевели на 0,21%, несмотря на то что инвестиционная компания Goldman Sachs переместила ценные бумаги крупнейшего в мире производителя автомобилей класса «люкс» Bayerische Motoren Werke в свой список акций, рекомендованных к «уверенному приобретению».
По итогам торгов 28 января 2011г. британский индекс FITSE 100 упал на 83,71 пункта (-1,40%) - до 5881,37 пункта, немецкий DAX опустился на 52,78 пункта (-0,74%) - до 7102,80 пункта.
Французский CAC40 понизился на 57,25 пункта (-1,41%) - до 4002,32 пункта.
Швейцарский SMI снизился на 34,23 пункта (-0,52%) - до 6528,13 пункта, голландский AEX - на 3,17 пункта (-0,87%) - до 361,17 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 опустился на 0,84% - до отметки 1153,69 пункта.
Азия
По предварительным данным, объем промышленного производства в Японии в декабре 2010г. с учетом сезонных колебаний вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%, продемонстрировав рост второй раз за шесть месяцев. Такую информацию распространило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
По сравнению с показателем за декабрь 2009г. объем промышленного производства в Японии вырос на 4,6%.
Фондовые торги в Японии закрылись 31 января 2011г. снижением индекса Nikkei на 1,18%. Распродажи на рынках Азии связаны, прежде всего, с массовой волной насилия, захлестнувшей Египет. Продолжающиеся с 25 января с.г. беспорядки в стране уже привели к гибели более чем 100 человек, еще 2 тыс. пострадали. Масштабные антиправительственные демонстрации вынуждают участников рынка выходить из рискованных активов, что и находит свое отражение в динамике сводного индикатора.
Однако более сильной коррекции помогли избежать статистические данные из Страны восходящего солнца. Ранее в понедельник Министерство экономики Японии отчиталось о росте объема промышленного производства в стране за декабрь 2010г. на 3,1% в месячном исчислении. По сравнению с показателем за декабрь 2009г. объем промышленного производства в Японии вырос на 4,6%. Данные показатели оказались лучше консенсус-прогнозов и несколько улучшили пессимистичные настроения на рынке.
Тем не менее, акциям ведущих финансовых организаций Японии так и не удалось завершить первую сессию очередной торговой недели в плюсе. В частности, котировки крупнейшего в Японии по объему активов банка Mitsubishi UFJ Financial к закрытию торговых площадок потеряли 1,84%, а второго по рыночной стоимости банка страны Sumitomo Mitsui Financial Group - 2,72%. Вместе с тем акции финансовой группы Mizuho Financial подешевели на 2,47%, а брокерских компаний Nomura Holdings и Daiwa Securities - на 1,2% и 1,46% соответственно.
Стоит также отметить, что ситуация в Египте оказала влияние и на изменение курса японской валюты. В частности, иене удалось всерьез укрепиться по отношению к единой европейской валюте на фоне рыночных спекуляций о том, что беспорядки в североафриканском государстве способны дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.
Однако укрепление национальной валюты негативно сказалось на динамике котировок ведущих экспортоориентированных компаний Японии.
Так, ценные бумаги крупнейшего в мире производителя электроники Sony Corp. по итогам торгов подешевели на 2,72%, а его конкурента Panasonic - на 1,75%. Вместе с тем акции мирового лидера в области производства фототехники Canon и его конкурента Nikon потеряли в цене 1% и 2,91% соответственно, а производителя промышленной электроники Fujitsu Ltd. - 6,24%.
Схожим образом сложились торги и для японских автопроизводителей, также реализующих большую часть своей продукции на зарубежных рынках. К закрытию торговых площадок котировки одного из крупнейших японских автоконцернов Honda Motor Со. понизились на 1,42%, а его конкурентов - Nissan Motor и Mazda Motor - на 2,24% и 3,2% соответственно.
По итогам торгов 31 января 2011г. индекс Nikkei 225 упал на 122,42 пункта (-1,18%) - до 10237,92 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,71 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,94 за доллар.
Россия
Торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением ведущих индексов на фоне внешнего негатива. Рынок остается под впечатлением от снижения рейтинга Японии агентством S&P; к тому же квартальные данные по росту ВВП США оказались ниже прогнозов аналитиков (3,2% вместо 3,5%). В результате в последний рабочий день недели большинство акций на российском рынке взяло курс на снижение.
По итогам торгов 28 января индекс ММВБ снизился на 0,94% - до 1 735,01 пункта. Индекс RTS Standard опустился на 0,95% - до 11937,63 пункта, а индекс РТС - до 1885,53 пунктов (-1,36%).
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 28 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 25,95 пункта (1,36%) и составил 1885,53 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7584.356 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: ТЭК – «хит» пятидневки.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 16,53 пункта (0,94%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1735,01. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
PLZLS - цена 1728,25 руб. (+1,01%), оборот 32049 тыс. руб.
GMKNS - цена 7650 руб. (+0,66%), оборот 79583 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
IRAOS - цена 0,046 руб. (-6,12%), оборот 230 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4302 руб. (-5,16%), оборот 4742 тыс. руб.
CHMFS - цена 540 руб. (-4,05%), оборот 2508 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,5 руб. (-2,41%), оборот 3222 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1087 руб. (-1,81%), оборот 88901 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ФСКЕЭСао - цена 0,432 руб.(-4,85%), оборот 1680,49 млн. руб.
СевСт-ао - цена 538,97 руб.(-4,06%), оборот 1015,76 млн. руб.
ММК - цена 33,48 руб.(-3,95%), оборот 75,4 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 24,851 руб.(-3,68%), оборот 5,4 млн. руб.
ЛСРао - цена 1075 руб.(-3,59%), оборот 16,96 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ПолюсЗолот - цена 1743,25 руб.(+1,53%), оборот 202,96 млн. руб.
- цена 7700 руб.(+1,29%), оборот 3092,04 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 7700 руб.(+1,29%), оборот 3092,04 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 24,734 руб.(+0,75%), оборот 3,23 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 95 руб.(+0,53%), оборот 38,4 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ФСКЕЭСао оборот 1680,49 млн. руб. (на 240% выше среднемесячного уровня)
ТГК-1 оборот 61,18 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
ТМКао оборот 45,17 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
РусГидро оборот 1927,98 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня)
ОГК-5ао оборот 29,02 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня.
Российские арктические шельфы обладают огромными запасами углеводородов, поэтому к разработке шельфов начинают проявлять желание отечественные нефтегазовые компании. 28-го глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов высказался о заинтересованности компании в разработке шельфов Арктики. Вагит Алекперов считает, что ЛУКОЙЛ может разрабатывать блоки, которые не вошли в контракт с ВР. Сегодня ЛУКОЙЛ имеет опыт работы на шельфах и ведет добычу на Каспийском проекте, на месторождении им. Ю. Корчагина. В 2010 году на месторождении закончено строительство четырех скважин, добыча по которым превышает 600 тонн нефти в сутки.
Сегодня Россия заинтересована в увеличении добычи нефти, поскольку традиционные месторождения истощаются, а труднодоступные еще не разработаны. Разработка арктических шельфов требует много времени и финансовых ресурсов, поэтому увеличение участников проекта позволит быстрее приступить к извлечению углеводородов.
От участия в шельфовом проекте ЛУКОЙЛа, партнерство не ВР и Роснефти не пострадает, т.к. запасы трех участков в совместном предприятии оцениваются в 5 млрд. тонн нефти и 10 трлн. кубометров газа. Недавно глава Роснефти Эдуард Худайнатов заявил о том, что компании намерена привлекать на некоторые участки стратегических инвесторов, в том числе иностранных. Поэтому не исключено привлечения ЛУКОЙЛа для освоения арктических шельфов.
Участие ЛУКОЙЛа на шельфе Арктики позволит компании в перспективе восстановить добычу углеводородов, а также использовать современные технологии. Вагит Алекперов считает, что ВР пришла в Россию надолго, поскольку британская компания ушла с американского рынка и сделала ставку на российские углеводороды. При удачной реализации арктического проекта ВР останется в большом плюсе.
СП Роснефти и ВР получило три участка на Шельфе Арктики, затраты в течение 5-7 лет на бурение шести скважин и сейсмические изыскания составят около $1 млрд. Инвестиции первого этапа, в геологоразведку оцениваются в $1,8 млрд. Большую часть средств инвестирует ВР, а для освоения всего проекта потребуются огромные средства. Сегодня у ЛУКОЙЛа хорошее финансовое состояние, поэтому российская компания вполне может принять участие в новых проектах.
Стоит отметить, что несогласие по разработке российских арктических шельфов уже высказали зеленые организации и власти США. Поэтому привлечение дополнительных участников к российскому шельфовому проекту снизит риски и ускорит ввод в эксплуатацию месторождений. В случае привлечения ЛУКОЙЛа к участию в шельфовом проекте акции компании получат хороший потенциал для роста.
В последние годы ОПЕК часто критиковали за то, что картель не предпринимал мер по охлаждению нефтяного рынка. В 2008 году ОПЕК спокойно наблюдал, за тем как нефть выросла до $148 за баррель, но после обвала нефти до $40 за баррель быстро сократил квоты на добычу нефти и тем самым остановил дальнейшее падение черного золота. Стоит отметить, что падение нефти в 2008 году сильно ударило по странам ОПЕК, поскольку бюджеты нефтяных стран существенно зависят от черного золота. Сегодня ОПЕК не хочет повторения 2008 года, поэтому заранее начал предпринимать меры к снижению стоимости «черного золота».
Сегодня ОПЕК еще не предпринял конкретных мер, тем не менее, уже начались заявления представителей стран нефтяного картеля.
Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил о том, что ОПЕК может увеличить поставки нефти в 2011 году. По данным Международного энергетического агентства спрос на нефть в текущем году повысится на 320 тыс. баррелей - до 89,1 млн. баррелей в сутки, поэтому ОПЕК рассчитывает сбалансировать спрос и предложение на мировых рынках.
Заявление представителей ОПЕК уже произвело отрезвляющее действие на участников нефтяного рынка, а уровень $100 за баррель начинает отдаляться. Конечно, нефтяной картель не может в одиночку регулировать цены на черное золото, поскольку на нефть оказывают влияние не только фундаментальные, но политические и финансовые факторы. Не стоит также забывать о том, что высокие нефтяные цены стимулируют развитые страны на производство альтернативных источников энергии.
В прошлом году, когда цены на нефть торговались на условном уровне $70-85 за баррель, представители ОПЕК неоднократно высказывались за сохранение данного ценового интервала. Стоит отметить, что ранее за высокие нефтяные цены высказывалась Венесуэла, однако после кризиса 2008 года Каракас пересмотрел свою позицию по данному вопросу. Поэтому заявление министр нефти Саудовской Аравии выглядит логично и соответствует политике нефтяного картеля.
Однако все знают, что Восток дело тонкое, а на нефтяном рынке присутствует большая доля спекулятивной составляющей, поэтому конкретного решения ОПЕК по увеличению квот стоит ожидать после выхода нефти за уровень выше $100 за баррель. Сейчас ОПЕК может ограничиться лишь словесным давлением на нефть, но рынки уже услышали заявления министра нефти Саудовской Аравии и корректируются вниз.
Коррекция нефти вниз позволит экспертам пересмотреть прогнозы по ценам, а возврат черного золота в интервал $70-85 за баррель уберет с нефти спекулятивную составляющую. По мнению известных спекулянтов - достичь на рынке полного равновесия невозможно, тем не менее, интервал $70-85 за баррель сегодня является оптимальным для производителей и потребителей нефти.
Не успели утихнуть страсти по поводу создания совместного предприятии Роснефти с ВР, как вновь объявлено о новом партнерстве Роснефти с ExxonMobil для освоения российского шельфа Черного моря. Скорость создания совместных предприятий по освоению российских шельфов, состав его участников и масштабы деятельности конечно впечатляют. Особенностью данных проектов является огромное желание иностранных компаний участвовать в разработке российских энергоресурсов.
Несмотря на все разговоры об альтернативных источниках энергии, которые придут на смену традиционных, подготовка к освоению российских шельфовых месторождений пока говорит об обратном. Добыча на арктических шельфах рентабельна при цене на нефть не ниже к $100 за баррель, поскольку создание производственной инфраструктуры требует огромных финансовых вложений. К примеру, СП Роснефти и ВР потратит на бурение шести скважин и сейсмические изыскания на Шельфе Арктики около $1 млрд., т.е. на одну скважину около $166 млн.
Согласно заявлениям Роснефти и ExxonMobil компании договорились о совместной геологоразведке и последующей добыче нефти на лицензионном участке Туапсинский прогиб. Площадь шельфового участка составляет 11 200 кв. км., проходящего вдоль Черноморского побережья Краснодарского края. В рамках проекта ExxonMobil планирует вложить в разработку шельфа Черного моря около $1 млрд. Сотрудничество Роснефти и ExxonMobil в дальнейшем может расшириться за счет поставок нефти на Туапсинский НПЗ и другие рынки Черноморского региона.
Для Роснефти участие в совместных проектах с ВР и ExxonMobil поможет выйти на уровень глобальной энергетической компании, поскольку российская компания существенно увеличит запасы углеводородов, а также приобретет современные технологии. Стоит отметить, что сегодня глобальные энергетические игроки обречены на сотрудничество с госкомпаниями, потому что в последние годы происходит перераспределение запасов в пользу государственных компаний. В 1960 году доступность частных компаний к мировым запасам составляла 85%, а национальных компаний 1%. Однако в последние году запасы государственных компаний составляли уже 65% от мировых запасов, а частных 7%. Поэтому альянс неизбежен, по схеме опыт и технологии - взамен на природные ресурсы.
Важным моментов освоения шельфовых проектов является высокие цены на нефть, однако сегодня нет никаких гарантий, что нефть будет стоит дорого. Опыт 2008 года напоминает, что на рынке все может произойти. В случае падения нефти ниже уровня $50-60 за баррель шельфовые проекты будет заморожены.
В случае успешной реализации шельфовых проектов бизнес Роснефти может выйти на новый качественные уровень, а показатели компании существенно подрасти. В энергетической стратегии государство продолжает делать ставку на госкомпании, поэтому интерес инвесторов к акциям Роснефти будет повышаться.
Весьма вероятно, что новая рабочая неделя для игроков российского рынка начнется со снижения. Одним из факторов падения может стать заседание ЦБ РФ, на котором, возможно, будет пересмотрена ставка рефинансирования в сторону повышения.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 28 января, вырос на 1,87 пункта или 0,18% до 1 057,64 пунктов.
Объем торгов за день составил 67 417 593,57 грн., акциями наторговали 24 536 399,49 грн., корпоративными облигациями - 5 650 451,18 грн., гособлигациями - 35 799 190,90 грн., инвестиционными сертификатами - 1 431 552,00 грн.
Как сообщалось, в четверг 27 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,81 пункта или 0,55% до 1 055,77 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 78,05 пунктов, или на 8,00% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 28 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе в пятницу впервые на этой неделе вслед за снижением цен на нефть и золото.
Акции японских банков дешевеют после того, как накануне агентство Standard & Poor's ухудшило рейтинг Японии. В четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные рейтинги Японии впервые с 2002 года - до «AA-» c «AA».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9% - до 137,13 пункта, снижение наблюдается во всех 10 отраслевых подгруппах, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, Shanghai Composite - на 0,2%.
Курсы ценных бумаг крупнейших японских банков Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали более чем на 2,5% с открытия торгов в Токио.
Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 1,6%, третья по величине группа сектора Rio Tinto - на 0,8%. Котировки акций самой большой золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. упали на 4,7%.
Стоимость бумаг крупнейшей в Китае компании по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. обвалилась на 5,1% на торгах в Гонконге.
Акции мирового лидера в производстве фотоаппаратов Canon Inc. подешевели на 3,6%. Canon объявил о сокращении чистой прибыли в IV квартале на 12%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в пятницу со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,38% - до 1745,26 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1900,96 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,38%, начав день на отметке 12006,41 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,52%), Сбербанка (-0,5%), ФСК ЕЭС (-0,66%), "Роснефти" (-0,85%), "Полюс Золота" (-0,99%), "Северстали" (-0,85%) и НОВАТЭКа (-0,89%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового и банковского секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,28%, а индекс РТС прибавил 0,87%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. 28-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов ослабевает, говорят эксперты.
По их словам, основное давление на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона оказывают новости о снижении кредитного рейтинга Японии агентством Standard & Poor's, что произошло впервые за последние 9 лет. В свою очередь, представители агентства Moody's уже предупредили, что вскоре могут пересмотреть прогноз по долговому рейтингу США на «негативный». В пятницу в США в 15:30 Киева будут опубликованы предварительные данные по изменению ВВП и личного потребления в IV квартале 2010г.
Индекс ММВБ на предыдущих торгах смог подняться выше сопротивления 1750 пунктов, однако завершил день почти вплотную к данной отметке. Ближайшей поддержкой для индекса выступает значение 1710 пунктов, а сопротивление расположено в районе годового максимума на уровне 1790 пунктов.
28 января внешний фон способствует умеренному снижению основных российских фондовых индексов. Однако улучшение внешнего фона в течение дня, а в особенности хорошие данные по предварительному значению ВВП США, должны оказать поддержку нашему и соседскому рынкам.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 января 2011г. открылись снижением большинства ведущих индексов на фоне макроэкономических и корпоративных новостей. Накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Японии, что негативно отразилось как на азиатских, так и на европейских котировках.
Кроме того, после закрытия прошедшей накануне сессии на торговых площадках Европы был опубликован ряд отчетов крупных американских компаний, которые не оправдали ожидания аналитиков.
С другой стороны, на ход торгов может значительно повлиять информация о валовом внутреннем продукте (ВВП) США по итогам IV квартала 2010г., которая будет опубликована Министерством торговли США в пятницу в 15:30 Киева. Аналитики ожидают подъема этого показателя до 3,5% на фоне резкого роста потребительских расходов.
С другой стороны, некоторые трейдеры считают этот прогноз излишне оптимистичным из-за высоких показателей безработицы и спада на рынке недвижимости.
Также 28 января в 17:00 Мичиганский университет обнародует данные по индексу потребительского доверия в США в января 2011г. Аналитики ожидают подъема индекса на 73 пункта.
В лидеры снижения на открытии торгов вышел сырьевой сектор Европы, преимущественно горнодобывающие компании. Аналитики британского банка Royal Bank of Scotland снизили рекомендации по их акциям, в результате чего котировки ведущих представителей этой отрасли BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,3% и 1,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 2,6% и 2% соответственно.
Менее значительным снижением в этом секторе отметились ведущие нефтяные компании. Акции британской BP снизились на 0,8%, а ее голландского конкурента Royal Dutch Shell - на 0,1%.
Кроме того, значительно упали в цене акции международной фармацевтической компании Sanofi-Aventis, базирующейся во Франции. Компания сообщила о провале испытаний экспериментального лекарства от рака груди, которое было получено в 2009г. В результате котировки компании снизились на 3,8%.
В «зеленой зоне» на открытии сессии торгуются акции компаний, которые получили повышенные рекомендации от аналитиков. Так, бумаги британской инвестиционной компании Melrose выросли на 4,6%, а Casino Guichard-Perrachon, французского владельца сети супермаркетов - на 1,8% после того, как соответственно UBS и Nomura Holdings подняли рейтинги этих компаний с «нейтрального» до «покупать». Кроме того, инвестиционная компания Goldman Sachs переместила ценные бумаги крупнейшего в мире производителя автомобилей класса «люкс» Bayerische Motoren Werke в свой список акций, рекомендованных к «уверенному приобретению». Котировки компании выросли на 2,2%.
По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 44,66 пункта (-0,75%) - до 5920,42 пункта, немецкий DAX 40 повысился на 0,90 пункта (+0,01%) - до 7156,48 пункта. Французский CAC опустился на 10,18 пункта (-0,25%) - до 4049,39 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 10,83 пункта (-0,17%) - до 6551,53 пункта.
Скорее всего, отечественный фондовый рынок повторит 28-го сюжет четверга, закрывшись в «небольшой минус» по ПФТС-индексу.
В пользу такого сюжета говорит «компания» торгующихся в «красной зоне» бумаг: Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Аваль, Центрэнерго, Укртелеком, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.
Оптимизм сохраняется в дорожающих бумагах ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Укрнефти, Укрсоцбанка и Западэнерго.
Однако, мы не исключаем, что в течение сюжета вмешалась традиционная «конечномесячная показуха». Позволившая индикатору ПФТС в пятницу закрыться в символический «плюс».
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы в пятницу продемонстрировали смешанную динамику. Индекс ПФТС вырос на 0,18%, до уровня 1057,64 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», упал на 0,77%, оказавшись на уровне 2641,82 пункта. Широкий индекс украинского фондового рынка UAI-50 (FundMarket) приобрел 0,05%.
В целом наш рынок акций завершил торговую сессию пятницы на «красной территории». Скорее всего, на новой неделе ситуацию на локальной бирже по-прежнему будут контролировать «медведи». Участники рынка как и ранее ищут новые инвестиционные идеи, что провоцирует повышенную волатильность. Сезон корпоративной отчетности постепенно подходит к концу, поскольку финансовые показатели крупнейших компаний инвесторы уже увидели. В связи с этим, рынки будут ориентироваться на макроэкономические данные, которые в последнее время выглядят противоречиво.
Зарубежные торговые площадки, как мы заметили выше, 28-го демонстрировали смешанную динамику.
В пятницу торги на российском фондовом рынке начались с продаж, но продавцы не слишком агрессивны. 1900 пунктов оказались для индекса РТС сильным сопротивлением, и он идет вниз, к нижней границе коридора. Обратите внимание на длинную черную свечу на часовом графике индекса РТС перед закрытием рынка в пятницу. Хороший знак заключается в том, что рынки стали замечать негатив и реагировать на него, предсказуемость увеличилась.
Уолл-стрит открылась практически без изменений в пятницу после выхода данных о ВВП США в IV квартале 2010 года. Американская экономика в четвертом квартале прошлого года выросла на 3,2%. Аналитики ожидали увеличения на 3,5%. Индекс Dow Jones вырос на 0,03 процента до 11.996,15 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,04 процента до 1.300,04 пункта, индекс Nasdaq Composite не изменился.
Исход торгов в ПФТС 28-го определяли следующие «фишки»: Укрсоцбанк (+0,59%), Центрэнерго (+0,17%), Укртелеком (-1,34%), Укрнефть (+0,64%).
Лидер по объему - Укртелеком с результатом 3,2 млн грн.
На «Украинской бирже» эпицентрами коррекции стали следующие бумаги: Центрэнерго (-1,47%), Укрсоцбанк(-2,46%), Укртелеком (-0,78%).
Наибольший рост зафиксировал индикатор финансового сектора (+0,63%).
Максимальное снижение показал индекс металлургической отрасли (-0,73%).
«Есть мнение», что на новой неделе следует ожидать усиления негативной тенденции на отечественном рынке. Негативом для рынка может выступить сообщение EPFR Global, о фиксации впервые с конца мая прошлого года чистого оттока капитала из фондов, инвестирующих средства в акции emerging markets. Для Украины данная тенденция также подтверждается. Так согласно данным НБУ к 28 января нерезиденты сократили инвестиции в ОВГЗ с 11,26 млрд.грн (на конец года) до 10,46 млрд.грн, или на 7,1%. При этом, весь январь 2011 года эта тенденция сохранялась.
В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.
Истекшая неделя (24 - 28 января) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 8,92 пунктов, или на 0,85%(индикатор вырос с уровня 1048,72 до отметки 1057,64 пункта). Обороты торгов за неделю составили 80,22 млн. грн.
Предыдущая пятидневка (17 - 21 января) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 25,12 пунктов, или на 2,45%(индикатор вырос с уровня 1023,60 до отметки 1048,72 пункта). Обороты торгов за неделю составили 85,27 млн. грн.
К полудню понедельника, 31 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в начале торгов. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о финансовых результатах компаний и антиправительственными выступлениями в Египте, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 1,1% - до 136,16 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi потеряли в понедельник по 1,2%.
Мировой индекс MSCI World снизился на 0,2% после падения на 1,4% 28 января, компании мира потеряли в тот день более $500 млрд капитализации.
По сообщениям газеты Nikkei, ведущий японский производитель чипов памяти Elpida Memory Inc. может зафиксировать убыток по итогам прошлого квартала. Японский производитель электроники Fujitsu Ltd. ухудшил прогноз прибыли.
Акции Elpida подешевели на 3,7%, Fujitsu - на 6,8%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в понедельник со снижения ведущих индикаторов. Вслед за негативной динамикой мировых площадок котировки большинства российских «голубых фишек» потеряли на открытии более 1%.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,98% - до 1718,08 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1869,03 пункта, что на 0,87% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,92%, начав день на отметке 11828,17 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,21%), Газпрома (-1,2%), ГМК "Норильский никель" (-1,07%), ВТБ (-1,1%), "Северстали" (-1,08%), "Сургутнефтегаза" (-1,67%), "Уралкалия" (-1,56%) и НОВАТЭКа (-2,54%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,94%, а индекс РТС потерял 1,36%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов более чем на 1%.
31-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии в результате общемировых пессимистичных настроений наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ на предыдущих торгах не сумел устоять выше сопротивления 1750 пунктов и направился к ближайшей поддержке 1710 пунктов.
В понедельник внешний фон способствует продолжению пятничного снижения основных российских фондовых индексов. Однако ралли на рынке сырьевых товаров, в частности весомое укрепление нефти, может оказать некоторую поддержку соседскому рынку.
В-третьих, фондовые торги в Европе 31 января 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне беспорядков в Египте, продолжающихся уже седьмой день подряд. Инвесторы опасаются, что неспокойная ситуация в Каире распространится на другие страны Ближнего Востока. На дальнейший ход торгов могут повлиять данные о потребительских расходах в США в декабре 2010г., которые сегодня опубликует Министерство финансов страны в 12:00 Киева. Аналитики ожидают позитивных результатов: по их мнению, этот показатель должен подняться на 0,5%.
Из-за беспорядков в Египте вниз ушли котировки ряда крупных европейских авиаперевозчиков. Так, акции Thomas Cook, одной из крупнейших в мире туристических авиалиний, упали на 5,1% на фоне резкого снижения количества туристов. Вслед за ней в «красную зону» переместились и бумаги французской авиакомпании Air France-KLM Group, спад составил 4%.
Также в лидеры спада на открытии торгов вышел финансовый сектор Европы. Акции британских Barclays и Royal Bank of Scotland упали на 2,6% и 2,3% соответственно, в то время как бумаги их конкурента Lloyd Banking Group подешевели на 1,5%.
Сессия открылась неблагоприятно и для сырьевых компаний, в первую очередь горнодобывающих. В «минус» ушли такие крупные представители этого сектора, как Rio Tinto и Antofagasta - спад цен на их акции составил 1,8% и 1,7% соответственно. Бумаги других компаний этой отрасли подешевели менее значительно: BHP Billiton - на 0,9%, а Xstrata - на 0,8%.
Кроме того, несмотря на рост цен на нефть, инвесторы не проявляют энтузиазма при покупке акций крупнейшей в мире нефтяной компании BP, чьи акции подешевели на 0,5%. С другой стороны, бумаги ее конкурента Royal Dutch/Shell подорожали на 0,3%, а котировки Desire Petroleum подскочили на 3,9%.
В «зеленую зону» на открытии торгов также переместился ирландский авиаоператор Ryanair. Согласно опубликованным прогнозам компании, ее чистая прибыль по итогам 2010-2011 финансового года, который завершится в марте 2011г., составит от €380 до €400 млн. Это совпадает с самыми благоприятными ожиданиями аналитиков. Акции компании на этом фоне выросли на 2,7%.
По состоянию на 11:45 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 49,97 пункта (-0,85%) - до 5831,40 пункта, немецкий DAX 40 упал на 67,86 пункта (-0,96%) - до 7034,94 пункта, французский CAC опустился на 37,07 пункта (-0,93%) - до 3965,25 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 49,65 пункта (-0,76%) - до 6478,48 пункта.
Внешний антураж на фоне текущих сводок с площадки ПФТС, похоже, не дают нашему индикатору завершить январь «в плюсе».
Наш рынок акций в понедельник с утра скорректировался вниз на негативной внешней конъюнктуре: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева упал на 1,54% - до 2601,13 пункта, индекс ПФТС - на 1,77%, до 1038,87 пункта.
Не надо быть акулой Уолл-стрит, чтоб сделать вывод: на открытии отечественных бирж сложился умеренно-негативный внешний фон: азиатские индексы с утра демонстрировали нисходящую динамику, откатился и российский индекс РТС.
На УБ лидерами падения стали акции Алчевского меткомбината (-3,01%), Азовстали (-3,18%), Авдеевского коксохима (-1,8%). Подешевели акции Укрсоцбанка (-2,03%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,89%).
Кроме того, снизились акции Укртелекома - на 2,16%.
Активность игроков находится на высоком уровне. Объем торгов акциями на УБ к 11.00 Киева составил 41,9 млн грн.
На такой вариант сюжета последней сессии месяца в ПФТС работают торгующиеся в «красной зоне» бумаги ГМК-«фишек»(Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ и ПГОК), банковские «фишки», Запад- и Центрэнерго, Укртелеком, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.
Оптимизм сохранился лишь в акциях Укрнефти на фоне общемирового «бычьего» тренда цен на «черное золото».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
