Итоги: Мировой фондовый рынок 10.02.11

США

Торги в США в среду 9 февраля завершились разнонаправленным изменением индексов.
Хорошие корпоративные отчеты были нивелированы прогнозом Бернанки, который считает, что высокий уровень безработицы будет держаться несколько лет.

Фондовые торги в США 9 февраля 2011г. завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов. Несмотря на в целом позитивную отчетность американских компаний, в инвесторов вселили неуверенность прогнозы главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки. По его словам, потребуется еще несколько лет, чтобы безработица в США вернулась к нормальному уровню. По мнению главы ФРС, выступавшего перед бюджетным комитетом конгресса США, последние тенденции демонстрируют, что рынок занятости в стране восстанавливается довольно медленно.
Так, в кризисные 2008-2009гг. страна потеряла около 8,75 млн рабочих мест, а 2010г. их прирост в частном секторе составил лишь 1 млн, сообщается в материалах ФРС.

В лидерах роста оказались акции Walt Disney (+5,29%). Чистая прибыль американского медиаконгломерата по итогам I квартала 2010-2011 финансового года, который завершился 01 января 2011г., выросла на 54%, составив $1,3 млрд. Выручка компании увеличилась на 10% - до $10,72 млрд.

Акции Coca-Cola выросли на 0,45%, после того как производитель безалкогольных напитков сообщил об увеличении прибыли в 2010г. выросла на 73% - до $11,81 млрд.

Котировки акций компаний энергетического сектора продемонстрировали снижение. Акции одной из крупнейших в США нефтегазовых компаний Chevron подешевели на 1,53%, акции Exxon Mobil - на 0,52%.

Котировки акций американских финансовых компаний также снижались, в частности, акции банковской группы J.P. Morgan Chase снизились в цене на 1,4%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,06% до 12240 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,28% на отметке 1321 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,29% до 2789 пунктов.

Европа

Торги акциями в Европе в среду, 9 февраля, открылись преимущественно ростом ведущих индексов на фоне благоприятных корпоративных новостей, однако в отсутствие публикации важной макроэкономической статистики движение фондовых индексов в течение дня было преимущественно боковым. К концу торгов на европейских биржах начались продажи вслед за негативным открытием американской торговой сессии, что привело котировки многих акций в отрицательную зону.

Положительное сальдо торгового баланса Германии в декабре 2010г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с ноябрем 2010г. возросло до €14 млрд. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство Германии.

Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €12 млрд. В ноябре 2010г. профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €11,9 млрд с учетом сезонной коррекции, тогда как, согласно ранее опубликованным данным, показатель составлял €11,8 млрд. Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в декабре 2010г. составил €11,9 млрд, что ниже аналогичного показателя за ноябрь 2010г. (€13,1 млрд).

Дефицит торгового баланса Великобритании в декабре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос и составил 9,25 млрд фунтов стерлингов (€10,9 млрд). Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Национальной статистической службы Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 8,6 млрд фунтов стерлингов (€10,16 млрд). Дефицит торгового баланса страны достиг рекордно высоких значений в декабре 2010г. на фоне увеличения импорта авиалайнеров и плохих погодных условий, которые вызвали сбои в работе воздушных и морских гаваней Соединенного Королевства.

Фондовые торги в Европе 09 февраля завершились снижением ведущих индексов. Вслед за негативным открытием американской торговой сессии, к концу торгов на европейских биржах начались продажи, что привело котировки многих акций в отрицательную зону. Снижение европейских акций также происходило из-за дешевеющих бумаг горнорудных компаний на фоне опасений инвесторов о спросе Китая на сырье после повышения процентных ставок.

09 февраля вступили в силу изменения процентных ставок в КНР, о которых сообщил накануне Народный Банк Китая. ЦБ Китая объявил о повышении ставок на 25 базисных пунктов, второй раз за чуть более чем месяц, усиливая тем самым борьбу с чрезмерно высокой инфляцией. Влияние на стоимость акций ряда компаний оказывали также корпоративные новости.

Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подешевели на 2,07%. Ценные бумаги Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, снизились в цене на 3,19%. Акции австралийско-британской Rio Tinto подешевели на 1,12%, котировки швейцарской Xstrata снизились на 1,68%.

Бумаги третьей по величине в мире фармацевтической компании - французской Sanofi-Aventis SA упали на 1,56% на фоне выхода разочаровывающей отчетности за IV квартал 2010г. Компания сообщила о резком падении прибыли в отчетном квартале на 64% - до €437 млн. Кроме того, она заявила, что ожидает сокращения прибыли в 2011г.

Акции PSA Peugeot Citroen SA подешевели на 4,46%, несмотря на выход позитивной отчетности. Чистая прибыль второго по величине в Европе производителя автомобилей за 2010г. достигла €1,134 млрд, в то время как в 2009г. компания зафиксировала чистые убытки в размере €1,161 млрд.

Бумаги London Stock Exchange Group (LSE) выросли на 3,14%. TMX Group, компания, управляющая, в том числе Фондовой биржей Торонто, подтвердила, что переговоры о слиянии с LSE, владеющей и оперирующей Лондонской фондовой биржей, находятся на продвинутой стадии. В случае слияния вновь образованная компания станет лидером среди операторов торговых площадок. Ее капитализация составит 5,5 млрд фунтов стерлингов (€6,5 млрд).

Акции Statoil ASA снизились на 3,14% , так как чистая прибыль компании оказалась хуже прогнозов экспертов. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой компании, образованной в результате слияния Statoil и Hydro, в 2010г. составила 37,6 млрд норвежских крон (€4,78 млрд), что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2009г. в размере 17,7 млрд норвежских крон.

По итогам торгов 09 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 39,04 пункта (-0,64%) - до 6052,29 пункта, немецкий DAX понизился на 2,34 пункта (-0,03%) - до 7320,90 пункта.

Французский CAC 40 понизился на 17,53 пункта (-0,43%), закрывшись на отметке 4090,74 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 7,02 пункта (-0,11%) и составил 6631,64 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 1,93 пункта (-0,52%) и составил 369,18 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 0,4% и составил 1171,43 пункта.

Азия

Основные азиатские фондовые индексы на закрытии в четверг продемонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне обеспокоенности высоким уровнем безработицы в США и мерами развивающихся стран по сдерживанию инфляции, которые могут негативно повлиять на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов снизился на 1,97% - до 22708,62 пункта. Корейский KOSPI опустился на 1,81% - до 2008,50 пункта. Японский индекс Nikkei сократился на 0,11% и достиг 10605,65 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite, в противовес общему негативному тренду, увеличился на 1,59% и составил 2818,16 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи корректировался вверх после снижения в среду на фоне новостей о повышении процентных ставок в Китае.
Инвесторы в Японии продемонстрировали сдержанную активность в преддверии выходного дня в пятницу в связи с государственным праздником - Днем основания государства.

Обратили внимание участники торгов и на сделанные днем ранее заявления главы ФРС США Бена Бернанке о том, что американская экономика укрепляется, однако уровень безработицы, который сейчас держится у рекордной отметки 9,5%, останется таким «еще некоторое время». Эти высказывания укрепили ожидания инвесторов, что ФРС продолжит мягкую кредитно-денежную политику в ближайшей перспективе.

Фондовые торги в Японии 10 февраля завершились снижением индекса Nikkei на 0,11% на фоне снижения рейтингов ряда крупных компаний. Спад индикатора наблюдается уже второй день подряд: напомним, что накануне Nikkei снизился впервые за 4 дня из-за решения Центрального банка КНР повысить базовые ставки для борьбы с инфляцией в стране.

Кроме того, по мнению аналитиков, трейдеры сдерживают свою активность накануне трехдневных выходных. Напомним, 11 февраля 2011г. торги на бирже проводиться не будут в связи с государственным праздником - Днем основания государства.

В числе компаний, чей кредитный рейтинг был снижен, оказался крупнейший в мире производитель стекла Asahi Glass. После того как компания опубликовала прогноз, согласно которому ее операционная прибыль в I квартале 2011г. снизится на 4%, кредитный банк UBS снизил ее рейтинг с «покупать» до «нейтрального». В результате котировки акций Asahi Glass понизились на 1,9%.

Аналогичная ситуация сложилась и в крупной фармацевтической компании Kyowa Hakko Kirin. После того как банк Credit Suisse снизил свои рекомендации по ее бумагам, котировки акций Kyowa Hakko Kirin снизились на 2,2%.

Также торги закрылись неудачно и для одного из крупнейших производителей автомобилей Страны восходящего солнца, Nissan Motor. Некоторые аналитики были недовольны медленными темпами роста деятельности компании в КНР и других странах с развивающимся рынком. Несмотря на то, что накануне компания опубликовала позитивные результаты за III квартал 2010-2011 финансового года, ее бумаги подешевели на 2,8%, а вслед за ней на 1% снизились и котировки ее конкурента, Honda Motor.

С другой стороны, акции ведущих судоходных компаний Японии переместились на положительную территорию, после того как накануне индекс Baltic Dry Index, отражающий стоимость перевозок сухого груза морем по двадцати основным торговым маршрутам, вырос на 2,6%. На позитивном фоне бумаги крупнейших судоходных компаний Японии Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen подорожали на 2,2% и 1,9% соответственно, а их конкурента Kawasaki Kisen - на 3,6%.

По итогам торгов 10 февраля 2011г. индекс Nikkei снизился на 12,18 пункта (0,11%) и составил 10605,65 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,17 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,58 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию вчерашних торгов упал на 0.53% до 1900.28 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 2.13% до 7089.73 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.61% до 99.9 руб.,

Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.98% до 214.72 руб., ВТБ - на 0.57% до 0.0968 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $550.383 млн. Лидерами по объему торгов (8.549 млрд руб.) и по числу сделок (17397) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 09-го торговались исходя из значения в 1885.3 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 14.98 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.49% до 11819.58 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 0.36% до 1723.32 пункта.

Лидерами понижения стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 4.58% до 209.8 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.54% до 99.86 руб.

Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.26% до 215.15 руб., ВТБ - на 0.41% до 0.0969 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 325.214 млрд руб. Лидерами по объему торгов (18.447 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 09 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 10,62 пункта (0,56%) и составил 1899,88 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7240.107 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: атлант рынка – акции Газпрома.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 6,21 пункта (0,36%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1723,32. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,6 руб. (+6,67%), оборот 240 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,511 руб. (+1,55%), оборот 8750 тыс. руб.
GAZPS - цена 215,1 руб. (+1,41%), оборот 1838313 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,097 руб. (+0,31%), оборот 135363 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4279 руб. (+0,12%), оборот 4268 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 209 руб. (-5,04%), оборот 27378 тыс. руб.
PLZLS - цена 1674,03 руб. (-3,67%), оборот 54935 тыс. руб.
GMKNS - цена 7057,3 руб. (-2,84%), оборот 134126 тыс. руб.
TATNS - цена 167,89 руб. (-2,38%), оборот 3782 тыс. руб.
SBERS - цена 99,91 руб. (-2,14%), оборот 4026976 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Уркалий-ао - цена 209,8 руб.(-4,59%), оборот 1037,25 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1340 руб.(-4,12%), оборот 6,51 млн. руб.
Распадская - цена 225,11 руб.(-3,05%), оборот 64,94 млн. руб.
ММК - цена 32,702 руб.(-2,53%), оборот 49,4 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 7052 руб.(-2,48%), оборот 3064,73 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

РБКИС-ао - цена 49,6 руб.(+4,36%), оборот 113,32 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 215,15 руб.(+2,26%), оборот 18447,2 млн. руб.
РусГидро - цена 1,512 руб.(+1,54%), оборот 1027,6 млн. руб.
Полиметалл - цена 505 руб.(+1,29%), оборот 43,29 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,929 руб.(+1%), оборот 12,96 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ВТБ-ао оборот 4848,99 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
ФСКЕЭСао оборот 908,44 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня)
Сургнфгз-п оборот 536,49 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня)
Уркалий-ао оборот 1037,25 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня)
ГАЗПРОМ оборот 18447,2 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня).

Повышение процентных ставок в Китае не вызвало слишком сильной реакции фондового рынка, хотя такие опасения были. Фондовый индекс Китая потерял лишь 1,18%. Некоторое ослабление «бычьего» напора почувствовалось в динамике цен на металлы и ценах на нефть. Однако в ходе торгов в среду цены на «черное золото» уже прибавили 3% от минимума предыдущего дня и вновь делают заявку на продолжение роста. Евро тоже пришел в себя после брутального снижения предыдущей недели и после роста во второй половине дня оказалось вблизи отметок в $1,37 за евро (рост от минимума на 2 цента).

Новое снижение доллара и подрастание нефтяных цен (особенно в Европе) стали важным фактором для поднятия настроений на рынке наших дорогих соседей. Фондовые рынки на западе тоже сохраняют силу, несмотря на прошедшее во вторник повышение ставок в Китае.

У соседей особенную силу вновь демонстрируют акции Газпрома и своим ростом цен вытаскивают весь рынок. Ожидаемые выходы отчетных данных за III квартал и за 2010 года, запланированные дни инвестора в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, а также готовящийся обмен акциями с крупнейшей международной компанией повышает интерес к бумагам, которые после кризиса безнадежно отстали от рынка в восстановлении цен.

Роста акций Газпрома во многом происходит за счет перекладки из других бумаг. В этих условиях сильно теряют в весе акции Сбербанка. А вот акции ВТБ 09-го немного скорректировали свое снижение предыдущих дней и вышли в символический плюс, хотя индекс ММВБ закрылся в небольшом минусе (-0,36%).

Продолжилось сильное снижение в акциях Норильского Никеля. Запрет на обратный выкуп акций заставляет мелких держателей акций избавляться от недавно столь любимого актива. Уралкалий тоже хорошо продавали. Здесь продажи из серии – продавай на новостях. Идея объединения компаний после собрания кажется в основном отыгранной.

Из положительных можно отметить акции Института стволовых клеток человека, который сообщил о разрабатываемых совместно с Роснано проектах.

По нашему мнению шансы на сохранение среднесрочного тренда сохраняются, хотя груз негатива продолжает увеличиваться. Вся надежда на продолжение роста акций Газпрома.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 09 февраля, вырос на 2,41 пунктов или 0,22% до 1 118,85 пунктов.
Объем торгов за день составил 362 895 133,44 грн., акциями наторговали 14 556 237,30 грн., корпоративными облигациями - 4 152 465,00 грн., гособлигациями - 343 428 140,24 грн., муниципальными облигациями - 758 290,90 грн.

Как сообщалось, во вторник 08 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,91 пунктов или 0,17% до 1 116,44 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 143,77 пунктов, или на 14,74% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 09 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются рекордными в этом месяце темпами, лидерами падения являются компании, связанные с Китаем, из-за ужесточения кредитно-денежной политики в КНР, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4%, отступив до 139,35 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,3% после повышения на 0,2% на утренних торгах. Южнокорейский Kospi опустился на 1,4%, тайваньский Taiex - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,3%.

Бумаги строительной компании China Resources Land Ltd. подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге. Курс ценных бумаг сингапурского девелопера CapitaLand Ltd., который получает четверть выручки в Китае, упал на 2,2%.

Акции многих энергетических компаний дешевеют после того, как агентство Dow Jones Newswires объявило, что China National Petroleum Corp. планирует поднять переработку нефти на 13,3% в 1-м квартале для удовлетворения спроса.

Котировки акций CNOOC Ltd. упали на 2,7% на торгах в Гонконге, японской Inpex Corp. - на 2,4%.

Цена акций крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor Corp. подскочила на 4,7% благодаря повышению прогноза годовой прибыли и заявлению министра транспорта США о том, что машины компании безопасны для вождения.

Во-вторых, торги на российских фондовых площадках начались 09-го ростом ведущих индексов. Однако пока изменения котировок большинства «голубых фишек» незначительны, а часть акций вообще пребывает на отрицательной территории.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,47% - до 1737,67 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1912,85 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,24%, начав день на отметке 11905,71 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале дня оказались бумаги Сбербанка (+0,48%), Газпрома (+0,58%), ЛУКОЙЛа (+0,49%), «Северстали» (+0,28%) и «Татнефти» (+0,9%). В RTS Standard растут котировки Газпрома (+0,47%), ВТБ (+0,72%) и «Уралкалия» (+0,11%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,14%, а индекс РТС потерял 1,27%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии, на фоне новостей о повышении процентных ставок в Китае, наблюдается преимущественно отрицательная динамика, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ, несмотря на попытки восстановления в течение дня, к концу торгов опустился ниже поддержки 1750 пунктов, устремившись к значению 1710 пунктов.
В среду в начале дня поддержку рынку наших дорогих соседей окажет положительное закрытие торгов в США и восстановление цен на нефть. В остальном внешний фон в течение дня может привести к продолжению коррекционного снижения российских индексов. Однако пока индекс ММВБ находится выше поддержки 1690 пунктов, коррекция носит локальный характер.

В-третьих, фондовые торги в Европе 09 февраля 2011г. открылись преимущественным ростом ведущих индексов на фоне благоприятных корпоративных новостей. Трейдеры настроены достаточно позитивно, несмотря на то, что накануне Центробанк КНР для борьбы с инфляцией решил повысить ключевые процентные ставки по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Так, учетная ставка по кредитам в юанях сроком на 1 год с сегодняшнего дня повышена до 6,06%, а ставка по годовым депозитам в юанях - до 3%.

Из отчитавшихся в среду компаний наибольший интерес для игроков представляет крупнейшая в мире агрохимическая компания Syngenta. Продажи компании в 2010г. выросли на 6%, что обусловило подъем ее котировок на 2,4%. Также в «плюсе» открылась сессия для немецкого туристического холдинга TUI AG. Его акции подорожали на 1,7% на фоне снижения убытков компании в I квартале 2010-2011 финансового года.

В «зеленую зону» переместился банковский сектор Европы. Акции британских Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland прибавили в цене на 1,6% и 0,8% соответственно, а его конкурентов Barclays и HSBC - на 0,7% и 0,4%.

Для компаний сырьевого сектора торги открылись не так удачно. На фоне снижения цен на Лондонской бирже металлов ведущие горнодобывающие компании Европы продемонстрировали снижение котировок. Акции крупнейшей в мире BHP Billiton подешевели на 1,5%, а ее конкурентов Antofagasta и Rio Tinto - на 1,3% и 0,5% соответственно.

Вслед за ними в «красную зону» переместились и нефтедобывающие компании Европы, такие, как BP и Royal Dutch Shell. Их бумаги подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно. Самым значительным спадом среди представителей сектора отметилась норвежская Statoil после публикации финансового отчета за IV квартал 2010-2011 финансового года. Данные по чистой прибыли за этот квартал не оправдали ожиданий аналитиков, в результате акции компании подешевели на 2,7%.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 17,04 пункта (-0,28%) - до 6074,29 пункта, немецкий DAX повысился на 8,98 пункта (+0,12%) - до 7332,22 пункта, французский CAC 40 подрос на 1,92 пункта (+0,05%) - до 4110,19 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 12,25 пункта (+0,18%) - до 6650,91 пункта.

Наш рынок акций открылся 09-го разнонаправленной динамикой большинства ликвидных бумаг на фоне нейтральной внешней конъюнктуры.

За первые пять минут индекс UX повысился на 0,11%, индекс ПФТС - на 0,01%.

Торговая активность держится на среднем уровне, вместе с тем покупки преобладают над продажами. Наибольшие распродажи наблюдаются в акциях металлургических компаний.

В лидерах роста пребывают акции Азовстали (+0,97%), Укрсоцбанка (+0,76%) и Укрнафты (+0,72%). Акции Укрнефти вплотную приблизились к психологическому уровню 700 грн.

В лидерах снижения пребывают акции Северного ГОКа (-0,99%), ЕМЗ (-0,4%) и Стахановского ВСЗ (-0,36%). Активность продавцов достаточно низкая.

В течении торговой сессии ожидается преобладание вялой положительной тенденции на фоне отсутствия негативных сигналов с мировых фондовых площадок.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная.

Западноевропейские фондовые рынки открылись снижением, но плавно переместились в «зеленую зону». Вместе с тем давление на инвесторов оказывает слабая динамика азиатских рынков и квартальные отчеты отдельных компаний.

В ПФТС в драйверах нынешнего роста бумаги Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Укрнефти, ПГОКа, Укртелекома, Крюковского вагоностроительного завода.

Тянут рынок вниз торгующиеся в «красной зоне» Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Запад- и Центрэнерго, Мариупольтяжмаш.
Достоверно предсказать «цвет» исхода нынешней сессии затруднительно. Однако незначительность изменения ПФТС-индекса можно гарантировать.

Так и оказалось — индикатор прибавил скромные 0,22%.


Наш фондовый рынок в среду, получив под завершение торгов некую поддержку от выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, третий день подряд закрылся вялым ростом: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) по итогам торгов вырос на 0,2% - до 2827,54 пункта, объем торгов составил 213,49 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,22% - до 1118,85 пункта при объеме торгов в 362,9 млн грн.

Как сообщили очевидцы, на рынке акций в среду с переменным преимуществом наблюдались относительно равновесие между «быками» и «медведями», что в итоге вызвало высокую внутридневную волатильность индексов.

Вместе с тем, как и ожидалось, во второй половине дня незначительный оптимизм на фондовые площадки вернуло выступление главы ФРС Б. Бернанки, что в результате и позволило украинскому рынку закрыться в «зеленой зоне».

Основную положительную динамику рыночных индикаторов в этот день поддерживали акции Укрнефти (УБ +2,72%; ПФТС +2,75%), Райффайзен Банка Аваль (УБ +1,72%; ПФТС +0,49%) и Укрсоцбанка (УБ +0,83%; ПФТС +0,85%).

Полагаю, котировки банковского сектора поддержали новости об активизации процесса кредитования финучреждениями.
Не исключено, что не менее благоприятными для банковского сектора также были законотворческие инициативы Нацбанка Украины относительно запрета на досрочное снятие депозитов, что, по оценкам экспертов, в целом должно повысить устойчивость банковской системы в обмен на сокращение законных прав вкладчиков банков на собственные средства.

В лидерах снижения на УБ были акции ДМК им.Дзержинского (-6,76%), Харцызского трубного завода (-2,75%) и Житомироблэнерго (-1,96%).

На бирже ПФТС наибольшее снижение наблюдалось по бумагам Северного ГОКа (-2,78%), ЕМЗ (-2,12%) и Мариупольтяжмаша (-1,81%).

Скорее всего, в четверг на украинском рынке акций торги будут проходить более активно ввиду выхода блока важной макростатистики.
Меж тем, по нашим оценкам, 10 февраля на фондовых площадках ожидается усиление негативной тенденций.

В среду фондовые индексы «вытянуло» несколько акций. Вместе с тем значительное влияние на ситуативные настроения инвесторов в четверг окажут результаты нынешнего выступления председателя ФРС Б. Бернанки, который может сообщить новые детали программы количественного смягчения QE2.

Кроме того, на настроения глобальных инвесторов продолжают оказывать давление опасения в отношении Китая, который днем ранее объявил о повышении процентных ставок по кредитам и депозитам.

К полудню четверга, 10 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона открыли сессию в красной зоне из-за опасений, что безработица в США и усилия развивающихся стран по замедлению инфляции затормозят восстановление мировой экономики, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,4% - до 137,87 пункта. Падение наблюдается во всех 10 отраслевых групп индекса, но лидерами стали энергетические компании.

Японский индекс Nikkei 225 почти не изменился, южнокорейский Kospi опустился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Филиппинский фондовый рынок обвалился на 2,7%.

Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира и самой большой нефтяной компании в Австралии BHP Billiton Ltd. снизились на 0,3% вслед за падением цен на нефть и металлы. Бумаги ведущего производителя энергоносителей в Китае PetroChina Co. подешевели на 1,7% на торгах в Гонконге.

Стоимость ценных бумаг девелопера China Resources Land Ltd. уменьшилась на 2,3%.

Между тем оператор основной фондовой биржи Австралии ASX Ltd. увеличил капитализацию на 4,6% на ожиданиях, что объявления о слияниях бирж за пределами страны ускорят одобрение сделки ASX и Singapore Exchange Ltd.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 10 февраля со снижения котировок большинства «голубых фишек».

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,85% - до 1708,63 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1881,35 пункта, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,98%, начав день на отметке 11703,33 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,31%), Газпрома (-0,99%), ВТБ (-0,83%), «Северстали» (-0,9%), «Уралкалия» (-2,09%), «Сильвинита» (-1,15%), ФСК ЕЭС (-1,65%) и «Полюс Золота» (-1,75%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,36%, а индекс РТС потерял 0,53%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленной динамикой основных индексов. 10-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдалась преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти растет, а стоимость металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, в четверг в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14:00 станут известны итоги заседания Банка Англии. В это же время квартальные результаты должна представить американская компания PepsiCo.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже уровня 1750 пунктов, в течение дня приближаясь вплотную к поддержке 1710 пунктов. В четверг внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать умеренному снижению основных российских фондовых индексов и продолжению бокового движения соседского и нашего рынков. Сильных движений до публикации макроэкономической статистики по США ждать вряд ли стоит.

В-третьих, фондовые торги в Европе 10 февраля 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Основным разочарованием для рынка стали результаты крупнейшего европейского авиаперевозчика Air France-KLM, опубликованные накануне вечером. Несмотря на то, что компания вернулась к прибыльности (чистая прибыли за 9 месяцев 2010-2011 финансового года составила €980 млн), Air France-KLM дала менее оптимистичный прогноз на будущее. Компания отметила, что плохие погодные условия в сочетании с забастовками персонала негативно отразились на финансах, и Air France-KLM не сможет достичь целевого уровня по прибыли на конец финансового года. Акции Air France-KLM подешевели на открытии торгов на 7,8%.

Котировки британо-австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto снизились на 0,94%, несмотря на то, что ранее компания отчиталась о росте чистой прибыли в 2010г. в 2,94 раза - до $14,32 млрд. Акции его конкурента BHP Billiton также подешевели на 0,28%.

Среди корпоративных новостей следует отметить и отчет британского производителя алкоголя Diageo Plc., который, однако, не смог оказать поддержку фондовому рынку. Котировки компании снизились на 4,63%, хотя Diageo отчитался о росте чистой прибыли в I полугодии 2010-2011 финансового года, завершившемся 31 декабря 2010г., на 18% - до 1,19 млрд фунтов стерлингов (€1,4 млрд.).

Аналитики отмечают, что в целом финансовые результаты оказались достаточно неплохими, однако инфляционные риски снижают вероятность высоких прибылей для компаний в будущем, в связи с чем прогнозы корпораций часто не дотягивают до целевых уровней.

В то же время необходимо выделить еще одну новость, которая оказала влияние на ход сегодняшних торгов. Накануне трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext и немецкая фондовая биржа Deutsche Borse AG сообщили, что ведут переговоры о возможности слияния. Тем не менее, как говорится в совместном пресс-релизе, стороны до настоящего времени не достигли каких-либо определенных соглашений. Более того, как говорится в сообщении, нет уверенности в том, что какие-либо договоренности будут достигнуты и что сделка состоится. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы акции Deutsche Borse взлетели в цене на 7% на открытии европейских фондовых торгов.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 30,34 пункта (-0,50%) - до 6021,95 пункта, немецкий DAX - на 17,70 пункта (-0,24%) - до 7303,20 пункта, французский CAC 40 - на 22,53 пункта (-0,55%) - до 4068,21 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 26,27 пункта (-0,40%) - до 6605,37 пункта.

Наш рынок акций открылся в четверг резким снижением по большинству ликвидных бумаг.

За первые пять минут индекс UX снизился на 0,87%, индекс ПФТС - на 0,58%. Торговая активность держится на высоком уровне в следствие существенной активизации продавцов на отечественном рынке. Индекс UX открылся на уровне ниже 2800 пунктов, но смог закрепиться выше этой отметки.

В лидерах снижения пребывают акции ШУ «Покровское» (-3,44%), Стахановского ВСЗ (-3,26%) и Богдан Моторс (-3,21%).

Символический рост на объемах демонстрируют акции ММК им. Ильича (+0,64%) и Укрнефть (+0,07%).

Среди внутренних новостей стоит выделить начало приватизации энергогенерирующих компаний, во втором квартале этого года правительство решило продать четыре крупнейших предприятия тепловой генерации.

Также Украине в скором времени предстоит тяжелый раунд переговоров с МВФ относительно получения очередного транша по программе stand by, результаты которого могут существенно повлиять на макроэкономическую ситуацию в стране.

Существенное влияние на ход торгов на отечественном рынке может оказать
макроэкономическая статистика из Еврозоны (публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ), Великобритании (решение по процентной ставке Банка Англии) и США (первичные заявки по безработице).

Внешняя конъюнктура умеренно негативная. Западноевропейские фондовые рынки открылись снижением, корректируясь после роста накануне и публикации 09-го разочаровывающих корпоративных отчетов европейских компаний.

Думаю, в четверг в ПФТС и в УБ произойдет давно назревшая и достаточно глубокая коррекция.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/