СШАВ США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 26 февраля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 368 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США (US Department of Labor). Аналитики ожидали, что этот показатель составит 395 тыс. требований.
По уточненным данным, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 19 февраля 2011г., составило 388 тыс., а не 391 тыс., как сообщалось ранее.
Среднее количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за четыре недели (по 26 февраля 2011г.) составило 388,5 тыс., что на 12,75 тыс. меньше по сравнению с уточненным показателем за предыдущий четырехнедельный период, зафиксированным на уровне 401,250 тыс.
Торги в США в четверг 03 марта завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказали данные о занятости и снижение цен на нефть.
Фондовые торги в США 3 марта завершились повышением ведущих индексов до трехмесячного максимума на фоне позитивных статистических данных и снижения цен на сырье. Накануне до открытия сессии Министерство труда США обнародовало данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 26 февраля 2011г. Показатель составил 368 тыс., в то время как аналитики ожидали его на уровне 395 тыс. Это задало позитивный торговой сессии позитивный тон.
Оживлению трейдеров поспособствовали и данные по деловой активности в сфере услуг США в феврале 2011г., опубликованные после начала торгов американским Институтом по управлению поставками (ISM). Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 пункта и составил 59,7 пункта, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Благодаря этой информации финансовый сектор вышел в лидеры повышения на прошедшей сессии. Котировки американских банков продемонстрировали небывалый рост: среди них наиболее значительно подорожали акции Bank of America и Wells Fargo - на 3,2% и 2,7% соответственно. В "плюсе" закрылись и их конкуренты J.P.Morgan Chase и Citigroup - их бумаги выросли на 1,9% и 1,7%.
На фоне волны квартальной отчетности повысились и котировки целого ряда американских ритейлеров. Такие компании, как Zumiez и Big Lots, представили данные, которые превзошли ожидания аналитиков, в результате их котировки закрылись в плюсе - рост составил 5,5% и 3,6% соответственно. Эта информация также привела к росту акций ведущих представителей этого сектора, Macy's и Wal-Mart - их бумаги на закрытии подорожали на 0,3% и 0,1%.
Цены на нефть незначительно снизились на 0,4 долл./барр., что послужило знаком стабилизации этого показателя на фоне новостей о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился с планом президента Венесуэлы Уго Чавеса по мирному урегулированию политического конфликта в регионе.
Такая информация благоприятно повлияла на котировки американских автомобильных концернов. Акции ведущих представителей этого сектора Ford и General Motors выросли на 0,7% и 0,5% соответственно на фоне снижения цен на топливо.
Несмотря на снижение цен, показатель остается на достаточно высоком уровне, что не дает котировкам нефтяного сектора США переместиться в «красную зону». Акции нефтегазовой ConocoPhillips подорожали на 1,7%, а ее конкурентов ExxonMobil и Chevron - на 0,9% и 0,7% соответственно. Аналогичная ситуация сложилась и среди нефтесервисных Halliburton и Schlumberger - их бумаги выросли в цене более значительно - на 2,4% и 2% соответственно. Кроме того, позитив на нефтяном рынке поддерживался частично и корпоративными новостями - в частности, акции нефтеперерабатывающая компания Valero Energy подорожали на 7,7% после того, как она представила позитивные прогнозы по прибыли, которые более, чем в полтора раза превосходят ожидания аналитиков.
Среди остальных представителей сырьевого сектора ситуация динамика остается смешанной. В то время как производитель алюминия Alcoa и медедобывающая Freeport McMoRan закрылись в "плюсе" (рост цен составил 2,8% и 0,8% соответственно), акции золотодобывающих Barrick Gold и Newmont Mining упали на 2,4% и 2,1% на фоне снижения цен на "золотые" фьючерсы.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,59% до 12259 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,72% на отметке 1331 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 1,84% до 2799 пунктов.
ЕвропаТорги акциями в Европе в четверг, 03 марта, начались ростом ведущих индексов на фоне позитивных корпоративных новостей. Представившие свою отчетность компании продемонстрировали лучшие результаты, чем ожидали аналитики, что добавило оптимизма инвесторам. Очень позитивно на настроения игроков повлияла коррекция цен на нефть. Накануне цены на нефть на биржах в очередной раз обновили свои максимальные значения за последние два с половиной года, однако к концу сессии четверга стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent снизилась на 1,6% - до $114 за барр. В результате большую часть сессии на европейских фондовых биржах наблюдались покупки.
В центре внимания рынка также было заседание ЕЦБ, посвященное ставкам. Европейский центральный банк вновь оставил учетную ставку без изменений - 1%. На этом уровне базовая ставка ЕЦБ находится уже больше года. Однако в выступлении по итогам заседания председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнул на возможность скорого повышения ставки или даже целой серии повышений в целях борьбы с растущим инфляционным давлением. Решение будет зависеть от ситуации. Эти комментарии привели к росту единой европейской валюты и обновлению годового максимума против доллара. Вместе с тем, макроэкономические данные, опубликованные в Европе, показали худшие, нежели ожидалось, значения индексов деловой активности в еврозоне, Германии и Великобритании в феврале.
К концу дня европейские индексы немного скорректировались, однако, смогли удержаться в положительной зоне.
Акции GdF Suez подорожали на 1,35%. Чистая прибыль французской коммунально-энергетической компании по итогам 2010г. выросла на 3% - до €4,61 млрд против аналогичного показателя за предыдущий год в размере €4,48 млрд. Выручка концерна за 2010г. увеличилась на 5,7% - до €84,48 млрд (годом ранее - €79,91 млрд). Показатель EBITDA вырос на 7,6% - до €15,08 млрд по сравнению со сравнительным показателем годичной давности в размере €14,01 млрд. В GdF Suez высоко оценили результаты компании, отметив, что все они превзошли собственные прогнозы компании.
Котировки бумаг Carrefour поднялись на 0,39%. Чистая прибыль французского ритейлера по итогам 2010г. составила €433 млн, что на 56,7% превысило показатель 2009г. в размере €276 млн.
Чистый объем продаж французского ритейлера в 2010г. увеличился на 5,5% и составил €90,1 млрд, тогда как годом ранее данный показатель был зафиксирован на отметке €85,36 млрд.
Показатель EBITDA компании достиг €4,89 млрд против €4,57 млрд, полученных за 2009г. (рост на 7,1%). В Carrefour положительно оценили результаты компании по итогам прошедшего периода, а также сообщили о намерении открыть около 800 новых магазинов в 2011г., что, в частности, позволит нарастить продажи и операционную прибыль.
Чистая прибыль крупнейшей в Великобритании страховой компании Aviva Plc. (+1,69%) по итогам 2010г. возросла на 44% и составила 1,89 млрд фунтов стерлингов (около €2,22 млрд по текущим обменным курсам) против 1,31 млрд фунтов стерлингов, полученных по итогам 2009г. Доналоговая операционная прибыль Aviva по итогам 2010г. составила 2,55 млрд фунтов стерлингов (€3 млрд) - на 26% больше, чем в 2009г., когда данный показатель составлял 2,02 млрд фунтов стерлингов. Прибыль на одну акцию Aviva за отчетные 12 месяцев составила 0,504 фунта стерлингов (€0,6).
По уточненным данным, ВВП в зоне евро за IV квартал 2010г. вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики также прогнозировали рост этого показателя на 0,3%. Обнародованные данные совпали с опубликованными 12 февраля с.г. предварительными показателями динамики ВВП. По отношению к IV кварталу 2009г. рост показателя составил 2%.
В 27 государствах - членах Евросоюза повышение ВВП в IV квартале 2010г. в квартальном исчислении составило 0,2%, что совпало с предварительными данными, а в годовом исчислении рост ВВП в IV квартале 2010г. достиг 2,1%, что также совпало с предварительными данными.
По данным Eurostat, объем розничных продаж в зоне обращения евро в январе 2011г. по отношению к предыдущему месяцу увеличился на 0,4%. Аналитики ожидали, что показатель в месячном исчислении вырастет на 0,3%.
В 27 странах Евросоюза этот показатель в месячном исчислении вырос на 0,6%.
Объем розничной торговли в зоне евро в январе 2011г. по сравнению с январем 2010г. увеличился на 0,7%, в 27 странах Евросоюза - на 1,9%. Наиболее значительно объем продаж в январе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос в Словении (+4,6%), Литве (+4,3%) и Болгарии (+2,1%), а снизился - в Эстонии (-4,2%), Латвии и на Мальте (в обеих странах - на 1,7%).
Уровень безработицы во Франции в IV квартале 2010г. по сравнению с показателем III квартала 2010г. снизился и составил 9,6%. Такие данные опубликовало в четверг французское статистическое агентство Insee. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 9,7%. В III квартале 2010г. уровень безработицы, по уточненным данным, составил 9,7% (как и сообщалось ранее). При этом уровень безработицы в континентальной Франции (без учета заморских департаментов и территорий) в IV квартале 2010г. по сравнению с III кварталом того же года также снизился на 0,1 процентного пункта и составил 9,2%.
Фондовые торги в Европе 3 марта 2011г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Однако незначительный рост показателей во многом связан с заявлением главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише, который не исключает возможности повышения учетной ставки в апреле 2011г. на фоне ускоряющейся инфляции. На этом фоне инвесторы забеспокоились, что хрупкое равновесие, достигнутое в экономике в последнее время, может быть нарушено.
Удачно завершился биржевой день для французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. В инвесторских кругах ходят слухи, что ее намерена приобрести неназванная китайская компания. Это способствовало подорожанию стоимости акций на 6,4%.
Порадовать трейдеров смог отчет мирового лидера в области подбора персонала швейцарской корпорации Adecco S.A. Чистая прибыль компании за 2010г. выросла в 53 раза и составила €424 млн, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила прибыль в размере €8 млн. На этом фоне акции Adecco прибавили в цене 3,41%.
В свою очередь «в минусе» закончились торги для испанского банка Banco Santander. Его акции подешевели на 1,66%.
По итогам торгов 03 марта 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 90,2 пункта (+1,52%) - до 6005,09 пункта, немецкий DAX - на 44,84 пункта (+0,62%) - до 7225,96 пункта, французский CAC 40 - на 26,44 пункта (+0,66%) и закрылся на отметке 4060,76 пункта, швейцарский SMI - на 7,14 пункта (+0,11%), составив 6599,21 пункта, амстердамский AEX - на 2,74 пункта (+0,75%) и составил 367,6 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,19% и составил 1155,94 пункта.
АзияФондовые торги в Японии 04 марта 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,02% на фоне новостей о восстановлении экономики США и снижения цен на нефть.
Стабилизация цен на «черное золото» обусловила рост котировок в ряде секторов. В частности, повышение цен продемонстрировали автомобилестроительные компании - акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor выросли на 1,2%, а его конкурентов Nissan Motor и Mitsubishi Motors - на 1,3% и 1,8% соответственно.
В то же время, несмотря на снижение, цены на нефть остаются на достаточно высоком уровне, что не позволяет котировкам нефтегазовых компаний Японии уйти в «минус». Акции крупнейших представителей сектора JX Holdings и Inpex выросли в цене на 2,9% и 1,1%.
Благоприятно на ход прошедшей сессии повлиял и ряд статистических данных, опубликованный накануне в США. Обнародованная информация по американскому рынку труда свидетельствует о восстановлении экономики, что позитивно сказалось на котировках представителей финансового сектора. Так, крупнейший банк Страны восходящего солнца Mitsubishi UFJ Financial отметился ростом акций на 0,2%, а его конкуренты Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,1% и 0,5% соответственно.
Кроме того, на фоне ослабления иены по отношению к доллару котировки ряда экспортеров Японии пошли вверх. В частности, вслед за автомобилестроительными компаниями подорожали и акции производителей электроники. Наиболее значительный рост продемонстрировала компания Hitachi, чьи бумаги прибавили 3,2%, а также производители цифровых камер Canon и Nikon - рост их котировок составил 1,9% и 1,8% соответственно.
Также повышение котировок ряда компаний было вызвано корпоративными новостями. В частности, наиболее значительный рост продемонстрировал производитель электропроводки и оптоволоконных кабелей Sumitomo Electric Industries. Компания представила отчет, в котором говорится о запуске в 2015г. серийного производства натрий-ионных батарей, которые дешевле литий-ионных на 90%. Акции компании выросли в цене на 8,1%.
Кроме того, на 3% поднялись котировки производителя музыкальных инструментов Yamaha после того, как банк BNP Paribas поднял рекомендации по акциям компании до «покупать».
По итогам торгов 04 марта 2011г. индекс Nikkei повысился на 107,62 пункта (+1,02%) и составил 10693,66 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,51 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,34 за доллар.
РоссияИндекс РТС к закрытию торгов 03 марта вырос на 1.33% до 2017.82 пункта, индекс ММВБ - на 0.42% до 1772.83 пункта.
Индекс РТС к закрытию торгов вырос на 1.33% до 2017.82 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.28% до 101.65 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.61% до 213.07 руб.
Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.09% до 0.0976 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $490.912 млн. Лидерами по объему торгов (4.644 млрд руб.) и по числу сделок (13206) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 2007.5 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 10.32 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.78% до 12141.86 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.42% до 1772.83 пункта.
Лидерами повышения обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.19 до 101.68 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.7% до 213.5 руб., ВТБ - на 0.1% до 0.09754 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 351.035 млрд руб. Лидерами по объему торгов (18.138 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 03 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 26,21 пункта (1,32%) и составил 2017,5 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4656.641 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: рынки опасались от ЕЦБ сюрпризов и получили их.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 7,45 пункта (0,42%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1772,83. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
NVTKS - цена 366,22 руб. (+10,98%), оборот 2759 тыс. руб.
SBERS - цена 102,07 руб. (+2,27%), оборот 1910581 тыс. руб.
TATNS - цена 176,51 руб. (+1,09%), оборот 3136 тыс. руб.
URKAS - цена 238,11 руб. (+1%), оборот 1743 тыс. руб.
RSTRS - цена 1384,51 руб. (+0,65%), оборот 105874 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSS - цена 32,946 руб. (-1,26%), оборот 61553 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,466 руб. (-0,74%), оборот 10078 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4084 руб. (-0,68%), оборот 130 тыс. руб.
SNGSPS - цена 16,608 руб. (-0,68%), оборот 9122 тыс. руб.
CHMFS - цена 553,71 руб. (-0,59%), оборот 8866 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Сбербанк - цена 101,99 руб.(+2,5%), оборот 18519,3 млн. руб.
Магнитао - цена 3851 руб.(+2,42%), оборот 64,9 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1233 руб.(+1,92%), оборот 3,21 млн. руб.
НКНХао - цена 23,189 руб.(+1,75%), оборот 2,4 млн. руб.
Газпрнефть - цена 152,7 руб.(+1,6%), оборот 113,23 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ТГК-4а - цена 0,01325 руб.(-4,53%), оборот 10,98 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,018 руб.(-2,65%), оборот 47,93 млн. руб.
ТМКао - цена 138,96 руб.(-2,06%), оборот 13,51 млн. руб.
ВТГК - цена 1,925 руб.(-1,79%), оборот 5,86 млн. руб.
ММК - цена 30,623 руб.(-1,69%), оборот 152,2 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Новатэкао оборот 1017,39 млн. руб. (на 660% выше среднемесячного уровня)
ТГК-4а оборот 10,98 млн. руб. (на 340% выше среднемесячного уровня)
ММК оборот 152,2 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
МТС-ао оборот 503,96 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
ТГК-1 оборот 47,93 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня).
Остающиеся высокими цены на нефть и подраставшие фондовые рынки создали условия для позитивного открытия рынка наших дорогих соседей.
Рынок РФ открылся с гепом вверх и далее продолжал медленное подрастание.
Баланс основных макроэкономических новостей был смещен в положительную зону. ЦБ РФ сообщил, что объем международных резервов за неделю вырос на $4,8 млрд.
Особенно порадовал рост в январе розничных продаж в Германии и в целом по еврозоне. Снижение индекса деловой активности (CIPS) в непроизводственной сфере Великобритании было по эффекту воздействия на рынок РФ менее заметным, чем данные о снижении первичных обращений за пособиями по безработице в США. На этом в 15:30 Киева был небольшой подскок российского рынка. Однако главную скрипку в это время уже начали играть новости из Европы.
В четверг проходило заседание ЕЦБ и рынки с нетерпением ожидали его результатов. Происходивший 2 марта рост евро против доллара, многие связывали с ожиданиями заседания ЕЦБ. Ходили упорные слухи, что ЕЦБ может повысить процентную ставку или выразить обеспокоенность ростом инфляции.
Повышения ставок не случилось, но слова о бдительности по поводу инфляции прозвучали.
«Баланс рисков для инфляции смещен в сторону роста». «Необходима значительная бдительность» Причем «бдительность» означает, что ставки могут повыситься в следующем месяце. Правда глава ЕЦБ подчеркнул, что повышение ставки не будет означать начала ПЕРИОДА их повышения.
(Кстати у ЦБ с этим проблем нет. Недавнее повышение ставки рефинансирования скорей всего открыло дорогу как раз периоду повышения ставок. Очередное повышение ожидается уже в ближайшее время. И это тоже добавляет силу крепнущему рублю).
На высказанных Трише словах евро рванул вверх и за 15 минут показал процентный рост.
Фондовые рынки реагировали сдержаннее. Негатив, конечно, чувствовался, но все было гораздо спокойнее, чем на валютных рынках. За счет вечерней коррекции индекс ММВБ за день прибавил лишь 0,42%.
Гораздо выразительнее был рост индекса РТС, который вновь отличился за счет продолжившегося снижения доллара к рублю. Кстати, индекс РТС уверенно преодолел знаковую отметку в 2000 пунктов.
Большой вклад в рост индекса оказали акции Сбербанка, по которым был опубликован прогноз роста прибыли на текущий год. Ожидаемый рост прибыли воодушевил покупателей и акции Сбербанка показали 2,5% роста цен. Изменения цен акций большинства ликвидных бумаг были гораздо скромнее. Вечерний откат позволил закрыть утренний геп, а по некоторым бумагам цены ушли в отрицательную зону. Так, заметный «минус» показали акции НОВАТЭКа, Сургутнефтегаза, РусГидро и ряда других компаний.
Расклады на фондовом рынке начинают изменяться.
Теперь инвесторы будут с повышенным вниманием ожидать заседаний Банка Англии (10 марта) и ФРС США (15 марта). Вот так по будничному с подачи ЕЦБ мы можем перейти к эпохе повышения ставок. Хотя глава ЕЦБ в четверг предостерег от употребления таких терминов: «Серия повышений процентных ставок — это неверная интерпретация. Мы никогда не принимаем решения относительно будущих изменений ставок заранее».
(И давайте не будем проводить расследование по поводу роста евро 02 марта).
Ожидание скорого повышения ставок крупнейшим центробанком будет давить фондовый рынок вниз.
Ну а ближайшее его поведение будет зависеть от пятничных данных по рынку труда в США. Желаем не промахнуться в выборе направления.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 03 марта, вырос на 10,37 пунктов или 0,94% до 1 113,69 пунктов.
Объем торгов за день составил 209 247 988,85 грн., акциями наторговали 14 038 869,95 грн., корпоративными облигациями - 7 093 902,00 грн., гособлигациями - 188 115 216,90 грн.Как сообщалось, в среду 02 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 28,62 пунктов или 2,53% до 1 103,32 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 138,61 пунктов, или на 14,22% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 03 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, 03 марта фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на позитивных данных о занятости в США и промышленном производстве в Южной Корее, сообщает Bloomberg. Объем промпроизводства в Южной Корее подскочил в январе на 13,7% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, свидетельствуют официальные данные. В декабре подъем промпроизводства составил 10,6%. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали январского прироста в 12,4%.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,5% - до 138,09 пункта. Накануне показатель ликвидировал прирост с начала года из-за роста цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С 1 января по 2 марта включительно MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite в четверг выросли на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Котировки акций крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas Airways Ltd. выросли впервые за 4 сессии - на 1,8%. Вторая по величине капитализации авиакомпания мира Singapore Airlines увеличила цену бумаг на 1,1%.
Стоимость ценных бумаг австралийских нефтяных компаний Woodside Petroleum Ltd. и Santos Ltd. повысилась как минимум на 1%, так как цены на нефть колеблются у максимума за 29 месяцев.
Цена акций ведущего производителя строительного оборудования в Южной Корее Doosan Infracore Co. подскочила на 6,5%, лидер автомобилестроительной промышленности страны Hyundai Motor Co. увеличил капитализацию на 2,2% на новостях об ускорении роста промпроизводства.
Курс ценных бумаг австралийской BlueScope Steel опустился на 1,7% после того, как поступили сообщения о возможном закрытии сталелитейного завода компании в Новом Южном Уэльсе в случае реализации правительственной программы по отчислениям за выбросы загрязняющих газов.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг, 03 марта, уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Индекс РТС при этом уже в первые минуты торгов впервые с июля 2008г. достиг отметки 2000 пунктов.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,63% - до 1776,54 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2002,65 пункта, что на 0,57% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,57%, начав день на отметке 12116,43 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,16%), НОВАТЭКа (+4,32%), ЛУКОЙЛа (+0,42%), ВТБ (+0,57%), ФСК ЕЭС (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,37%) и НЛМК (+0,5%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1%), "РусГидро" (+0,97%), а также большинства нефтегазовых компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,39%, а индекс РТС прибавил 1,46%. Торги на фондовых биржах США завершились небольшим ростом основных индексов. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,5%. На торгах в Азии в результате положительного закрытия торгов в США и отступления нефти от локальных максимумов наблюдались преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше поддержки на уровне 1750 пунктов, хотя в течение дня опускался ниже данного значения. Основным сопротивлением для индекса на данный момент выступает годовой максимум 1788 пунктов.
В первой половине торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов. При этом если коррекционное снижение цен на нефть в течение дня продолжится, бумаги нефтегазового сектора могут оказать основное давление на рынок РФ, а акции финансового сектора, которые в среду пребывали в лидерах падения, напротив, чувствовать себя лучше рынка.
В-третьих, фондовые торги в Европе 3 марта 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Отчитавшиеся сегодня компании продемонстрировали лучшие результаты, чем ожидали аналитики, что подтолкнуло фондовый рынок вверх. Так, положительно на настроении участников рынка сказались финансовые результаты одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире Anheuser-Busch InBev, несмотря на то, что чистая прибыль компании, приходящаяся на долю акционеров, в 2010г. составила $4,02 млрд., снизившись на 12,8% по сравнению с $4,61 млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. В то же время валовая прибыль AB InBev в прошлом году достигла $20,14 млрд., что на 3% превысило результат 2009г. в $19,56 млрд. На этом фоне акции компании поднялись в цене на 2,58%.
Не оставил инвесторов равнодушным и отчет крупнейшей в Великобритании страховой компании Aviva Plc. Несмотря на то, что чистая прибыль компании по итогам 2010г. возросла на 44%, что в целом совпало с ожиданиями аналитиков, ее котировки на открытии торгов все же продемонстрировали нисходящую динамику (-0,17%).
В то же время порадовать трейдеров смог отчет мирового лидера в области подбора персонала швейцарской корпорации Adecco S.A. Чистая прибыль компании за 2010г. выросла в 53 раза и составила €424 млн, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила прибыль в размере €8 млн. На этом фоне акции Adecco прибавили в цене более 3%.
Отметим, что европейские фондовые торги открылись на благоприятном внешнем фоне: биржи США закрылись в «плюсе», японский Nikkei также вырос. Инвесторы с оптимизмом восприняли вышедшую накануне в США макроэкономическую статистику, согласно которой обстановка на рынке труда улучшилась. Столь обнадеживающие данные смогли перевесить негатив последних дней, связанный с обстановкой на Ближнем Востоке и обеспокоенностью инвесторов в отношении роста цены на нефть.
Представленные накануне данные от частной организации ADP, отслеживающей обстановку на рынке труда США, свидетельствуют о том, что число рабочих мест в феврале 2011г. увеличилось на 217 тыс. В то же время аналитики ожидали не столь значительного роста показателя (180 тыс.). Федеральная резервная система США также отметила улучшение обстановки на рынке труда США, поддерживаемое увеличением объема продаж ритейлеров и «солидным ростом» промпроизводства.
По состоянию на 11:10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 14,82 пункта (+0,25%) - до 5929,71 пункта, немецкий DAX - на 23,24 пункта (+0,32%) - до 7204,36 пункта, французский CAC 40 - на 12,76 пункта (+0,32%) - до 4047,08 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 5,51 пункта (+0,08%) - до 6597,58 пункта.
Наш рынок акций открылся в четверг вялыми покупками по ограниченному количеству торгуемых компаний на фоне незначительного отката на западноевропейских фондовых площадках.
За первые пять минут индекс UX повысился на 0,43%, индекс ПФТС - на 0,46%.
Торговая активность на открытии держится на низком уровне, инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая более выраженных сигналов с мировых рынков.
Покупки наблюдаются достаточно осторожные, инвесторы не готовы на текущих ценовых уровнях заходить в длинные позиции.
В лидерах роста пребывают акции концерна «Стирол» (+1,28%). После покупки черкасского «Азота» DF Group существенно усилила свои позиции на рынке азотных удобрений, а концерн «Стирол» может стать ключевым активом в структуре группы.
Также существенный рост демонстрируют Авдеевский КХЗ (+1,22%) и ЕМЗ (+1%). По акциям Укрнефти наблюдаются продажи несмотря на рост на 0,96%.
В дальнейшем ожидаем проседание украинского рынка, учитывая что энтузиазм покупателей оказался достаточно вялым, а давление негативных факторов на мировые рынки усилилось.
Из макроэкономической статистики стоит выделить в 12.00 Киева будут опубликованы данные по ВВП в Еврозоне, в 14.45 - решение о процентной ставке ЕЦБ. И в 15.30 состоится выступление главы ЕЦБ, который может заявить об ужесточении монетарной политики в зоне евро.
Внешняя конъюнктура «умеренно положительная».
Западноевропейские фондовые рынки открылись ростом в рамках коррекции после двухдневного снижения. Давление на рынки может оказать дальнейшая эскалация конфликта в Ливии, а также возможное ужесточение монетарной политики ЕЦБ.
«Умеренная позитивность» антуража сыграла свою роль — ПФТС-индекс 03-го прибавил 0,94% на фоне средней ликвидности торговли акциями.Стало быть, наш рынок акций в четверг закрылся умеренным ростом большинства ликвидных бумаг на поддержке улучшения внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,66% - до 2834,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,94%, до 1113,69 пункта.
Как сообщили очевидцы, торговая активность держалась на высоком уровне, инвесторы достаточно активно «подбирали» подешевевшие днем ранее бумаги.
Полагаю, на настроения отечественных инвесторов положительно повлияла уверенная динамика западноевропейских и американских фондовых площадок.
Макроэкономическая статистика из еврозоны по ВВП и из США по заявкам на пособия по безработице, которая оказалась лучше ожиданий, пересилила опасения инвесторов относительно напряженной ситуации в арабских странах.
В то же время, сдерживающим фактором для рыночного роста стали заявления Жан-Клода Трише о высоких инфляционных рисках в еврозоне. В своем выступлении глава Европейского центробанка не исключил возможность повышения базовой процентной ставки в следующем месяце.
На УБ достаточно слабо торговались акции Укрнефти (-0,46%). Однако, по нашим данным, внутридневная динамика акций продемонстрировала присутствие на рынке нескольких участников, которые продолжают поддерживать котировки, не давая им существенно снизиться. Вместе с тем, количество продавцов в бумаге постепенно увеличивается.
Скорее всего, падение акций Укрнефти обусловлено новостью о том, что «Нафтогаз Украины» не планирует вынести вопрос об объединении Укрнефти и «Укртатнафты» на ближайшее собрание акционеров, что затормозит процесс создания вертикально-интегрированной компании.
В то же время на УБ наблюдался уверенный спрос на акции металлургических компаний.
Лидерами роста стали акции ЕМЗ (+1,41%) и Азовстали (+1,18%). В целом акции сектора выглядят технически слабо, однако вероятен краткосрочный рост, учитывая достаточно сильную перепроданность бумаг.
Подорожали акции Центрэнерго (+2%) и Западэнерго (+1,63%) при высоких торговых оборотах. По нашей оценке, текущий рост по этим бумагам произошел в рамках коррекции, в ближайшей перспективе драйвером изменения котировок будет выступать информационный поток вокруг приватизации компаний энергетического сектора.
Акции банков подорожали в рамках общего тренда: Укрсоцбанка - на 1,14%, Райффайзен Банка Аваль - на 0,5%.
Вместе с тем, в «красной зоне» среди ликвидных бумаг закрылись акции Северного ГОКа (-0,33%) и Лугансктепловоза (-0,44%).
На УБ объем торгов акциями составил 189 млн грн.
На ПФТС заключено сделок на 209 млн грн, с акциями - на 14 млн грн.
По нашим прогнозам, в пятницу на отечественном рынке вероятно продолжение восходящего движения в первой половине дня, однако, при этом определяющим выступит закрытие американских рынков в четверг, которые продемонстрируют, является ли рост конъюнктурным (на фоне сильной статистики по рынку труда) или продолжающимся в рамках восходящего тренда.
Кроме того, напомним: пятница - последний день недели перед длинными выходными и краткосрочные инвесторы будут закрывать позиции, выходя в кэш, что может оказать давление на котировки большинства ликвидных бумаг.К полудню пятницы, 04 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром пятницы торгуются в «зеленой зоне», так как позитивный настрой инвесторов поддерживается снижением цен на нефть и данными о сокращении числа новых обращений за пособием по безработице в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 1,2% - до максимальных с 21 февраля 139,55 пункта. С начала недели индикатор поднялся на 2%.
Японский индекс Nikkei 225 растет рекордными темпами за месяц - на 1,6% с открытия торгов 4 марта. Южнокорейский Kospi прибавил 1%, австралийский SP/ASX 200 - 1,1%.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего автомобильного концерна мира Toyota Motor Corp. выросла на 1,9% вслед за ослаблением иены в паре с долларом.
Ведущий мировой производитель фотоаппаратов Canon Inc. увеличил цену акций на 3,2%.
Котировки акций горнодобывающего концерна N1 в мире BHP Billiton Ltd. поднялись на 1,4% после повышения цен на медь до максимального уровня за 2 недели.
Крупнейшая золотодобывающая компания Австралии Newcrest Mining Ltd. удвоила оценку запасов золота на месторождении в Папуа - Новой Гвинее, после чего ее акции подорожали на 4,7%.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 4 марта 2011г. открылись преимущественно повышением ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных и корпоративных новостей. Отчитавшиеся компании продемонстрировали лучшие результаты, чем ожидали аналитики, что подтолкнуло фондовый рынок вверх. Кроме того, недавнее удачное размещение испанских гособлигаций снизило обеспокоенность инвесторов относительно долговых проблем в Европе. Все эти позитивные моменты перевесили негатив последних дней, связанный с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в частности - в связи с обстановкой в Ливии. Однако отчасти волатильность цены на нефть, связанная с перебоями поставок из Ливии, все еще продолжает оказывать давление на фондовый рынок.
Настроение трейдеров улучшилось на фоне опубликованных накануне данных по индексу PMI в еврозоне в феврале 2011г. Опубликованная макроэкономическая статистика свидетельствует о том, что показатель вырос в феврале до 58,2 пункта против 57,0 пункта в январе. Кроме того, ВВП еврозоны вырос на 0,3% в период с октября по декабрь 2010г., что также положительно сказалось на активности инвесторов сегодня, которые вновь обрели уверенность в восстановлении европейской экономики.
Акции французского дома моды Hermes International SCA подскочили в цене на 2,8%, после того как производитель роскошных кожаных сумок и шелковых шарфов сообщил о росте чистой прибыли по итогам 2010г. на 46% - до €421,7 млн против €288,8 млн в 2009г. Операционная прибыль компании в 2010г. подскочила на 44% - до €668,2 млн, а объем продаж за отчетный год вырос на 25% - до €2,4 млрд. Кроме того, компания отметила, что в 2011г. откроет 13 новых магазинов и наймет дополнительный персонал. По состоянию на конец 2010г. штат сотрудников Hermes насчитывал 8,4 тыс. человек.
Бумаги крупнейшего в мире производителя товаров класса «люкс» LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) незначительно изменились (+0,04%), после того как компания сообщила, что увеличивает свою долю в капитале Hermes до 20,2% с 14,2%.
В то же время неплохо идут дела у европейских автопроизводителей: акции немецких Daimler AG и Volkswagen AG подорожали на 0,46% и 0,23% соответственно, бумаги производителя грузовиков MAN AG поднялись в цене на 0,67%, а шведской Volvo - на 0,19%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 15,29 пункта (+0,25%) - до 6020,38 пункта, немецкий DAX - на 19,27 пункта (+0,27%) - до 7245,23 пункта, между тем французский CAC 40 снизился на 3,92 пункта (-0,10%) - до 4056,84 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 3,52 пункта (-0,05%) - до 6595,69 пункта.
Торги на отечественных фондовых площадках открылись в пятницу разнонаправленно.
За первые пять минут индекс UX снизился на 0,38%, индекс ПФТС повысился на 0,02%. Торговая активность держится на низком уровне. Отечественные инвесторы с открытия рынка начали осторожно закрывать длинные позиции в преддверии выходных дней.
В лидерах снижения пребывают акции Укрнефти (-1,33%), Западэнерго (-0,99%) и Укрсоцбанка (-0,86%). Наибольшая активность наблюдается в акциях Мотор Сичи (-0,17%), Центрэнерго (-0,29%).
Из ликвидных бумаг положительную динамику демонстрируют акции Укртелекома (+0,53%) и Алчевского МК (+0,14%). Положительно на котировки акций Укртелекома оказывает намерение НКРС в 2011г повысить минимальную абонплату за местную связь в городах на 35% и в селах на 56%.
Вместе с тем отечественные игроки не предпринимают активных действий в преддверии важной макроэкономической статистики в США, где в 15.30 Киева будет объявлен уровень безработицы и количество созданных рабочих мест вне с/х в феврале.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые площадки открылись символическим ростом в пределах 0,2-0,3%, исключение составил французский САС 40 (-0,05%). Европейские фондовые рынки продолжают отыгрывать позитивные данные с рынка труда в США.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
