СШАВ США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 5 марта 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели выросло до 397 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 378 тыс. требований (комментарий «по-поводу» см. прогнозную часть настоящих «Итогов»).
Отрицательное сальдо торгового баланса США в январе 2011г. выросло сразу на $6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $46,3 млрд.
Представленный Министерством торговли показатель заметно превзошел ожидания экспертов: перед публикацией данных консенсус-прогноз составлял лишь $41,4 млрд.
В январе 2011г. объем импорта США составил $214,08 млрд. (+5,2%), что стало самым большим ростом этого показателя с марта 1993г. При этом объем экспорта увеличился всего на 2,7% - до $167,74 млрд. В годовом исчислении импорт в США в январе 2011г. вырос на 19,3%, а экспорт из США - на 15,9%.
Ряд экспертов высказывают определенное беспокойство увеличением импорта товаров: по сравнению с предыдущим отчетным месяцем этот показатель вырос более чем на $10 млрд. Рост импорта оказывает сдерживающее влияние на рост ВВП США, но тем не менее кое-кто склонен толковать и этот показатель с оптимизмом.
Большинство опрошенных Reuters специалистов считают стремительное увеличение импорта признаком укрепления внутреннего спроса и полагают, что он в большинстве своем осядет на товарных складах и будет тем самым нейтрализован.
В декабре 2010г. отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно пересмотренным данным, составило $40,26 млрд. Ранее сообщалось, что дефицит составил $40,6 млрд.
Фондовые торги в США завершились 10 марта 2011г. резким падением ведущих индексов более чем на 1,8% на фоне макроэкономических новостей.
Первым сигналом к распродажам послужили данные Министерства труда США о росте числа первоначальных заявок по выплате пособия по безработице за прошлую неделю до 397 тыс., что оказалось хуже консенсус-прогнозов на уровне 378 тыс.
Одновременно с этим вышел в свет отчет американского Министерства торговли, которое поведало о росте дефицита торгового баланса США в январе 2011г. до $46,3 млрд. против ожидавшихся $41,4 млрд.
Наконец, за несколько часов до закрытия торговых площадок, когда на рынке уже наблюдалась устойчивая коррекция, Минфин США «добил» рынок последней малоприятной новостью: дефицит федерального бюджета страны в феврале 2011г. вырос до $222,5 млрд., став крупнейшим месячным ростам показателя за всю историю Соединенных Штатов Америки.
На фоне столь неприглядных новостей крупнейшей экономики мира ведущие финансовые компании Нового Света завершили торговую сессию в глубоком минусе. Акции крупнейшего в США по объему активов Bank of America подешевели на 2,26%, а корпорации U.S. Bancorp - на 2,23%. Котировки Citigroup и Morgan Stanley упали на 2,37% и 2,26%, в то время как бумаги операторов кредитных карт American Express и Visa потеряли в цене 2,29% и 3,13% соответственно.
Также в нижних строчках биржевого табло завершились торги для компаний энергетического сектора США. Котировки нефтегазовых корпораций падали вслед за «черным золотом»: цена барреля американской легкой нефти на срочной товарной бирже в Нью-Йорке упала на $1,68 - до $102,70 за баррель. Поводом к коррекции на сырьевом рынке послужили прогнозы аналитиков о том, что спрос на мировом рынке углеводородов в ближайшем будущем должен сократиться. В результате котировки нефтяного гиганта ExxonMobil понизились на 3,36%, а его конкурентов Occidental Petroleum и Chevron - на 3,41% и 3%.
Уступали свои позиции на рынке и крупнейшие промышленные компании США. В частности, в «красном секторе» завершили сессию акции американского автомобилестроительного концерна General Motors (минус 2,57%), после того как финансовый директор компании Кристофер Лидделл заявил о своем скором уходе из GM. Также упали котировки акций крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования Caterpillar (-3,78%) и оборонно-промышленной корпорации United Technologies (-2,38%).
На фоне столь пессимистичных результатов торгов нельзя не отметить рекордный рост котировок акций производителя кофейных продуктов Green Mountain Coffee Roasters на «заоблачные» 41%. Участники рынка с невероятной эйфорией восприняли новость о том, что Green Mountain договорилась о партнерстве с владельцем сети кофеен по всему миру Starbucks Corp. (+9,93%).
По итогам торгов 10 марта индекс Dow Jones упал на 228,48 пункта (-1,87%) - до 11984,60 пункта, индекс S&P снизился на 24,91 пункта (-1,89%) - до 1295,11 пункта, а индекс Nasdaq обвалился на 50,70 пункта (-1,84%) - до 2701,02 пункта.
ЕвропаТорги акциями в Европе в четверг, 10 марта, открылись падением ведущих индексов на фоне очередных негативных новостей от рейтинговых агентств, а также из-за усиления опасений по поводу перспектив роста мировой экономики. Международное агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг правительственных обязательств Испании на одну ступень - до Aa2 с Aa1, прогноз по рейтингу – «негативный». Понижение рейтинга связано, в частности, с ожиданиями Moody's в отношении стоимости реструктуризации банковского сектора. По мнению агентства, это может обойтись властям Испании дороже, чем предполагалось ранее, что приведет к дальнейшему увеличению госдолга. Кроме того, беспокойство аналитиков Moody's вызывает возможность Испании достичь запланированных структурных улучшений в государственных финансах с учетом ограниченного контроля центра над региональными властями. Решение присвоить «негативный» прогноз по рейтингам отражает мнение Moody's о том, что у Испании существует риск ухудшения ситуации с госфинансами.
В начале сессии европейские фондовые индексы пытались подрасти, однако эти попытки не увенчались успехом. Заседание Банка Англии по ставкам не преподнесло сюрпризов. Регулятор оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.
В конце дня негатива на рынки добавила публикация макроэкономической статистики в США. Фондовые торги там открылись резким снижением ведущих индексов на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, а также в связи с возобновившимися опасениями относительно долгового кризиса в зоне евро.
Наибольшие продажи на европейских рынках прошли в бумагах банков. Коррекция на рынке нефти и металлов негативно повлияла на динамику акций нефтяных и горнодобывающих компаний.
Акции Volkswagen AG подешевели на 3.22%. Крупнейший в Европе автоконцерн планирует инвестировать €53,5 млрд. в свой автомобилестроительный сегмент в период до 2015г. Еще €10,6 млрд. немецкий автогигант намерен вложить в перспективный и быстрорастущий бизнес в Китае, где у компании действуют два СП.
Объем промышленного производства во Франции в январе 2011г. увеличился на 1% по отношению к декабрю 2010г. Об этом сообщило национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,5% в месячном исчислении. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в декабре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,2% (ранее сообщалось о росте на 0,3%).
Положительное сальдо торгового баланса Германии в январе 2011г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с декабрем 2010г. снизилось до €11,8 млрд., сообщило Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €13 млрд. Профицит торгового баланса Германии в декабре 2010г., по пересмотренным данным, составил €14,2 млрд. с учетом сезонной коррекции, тогда как, согласно ранее опубликованным данным, показатель составлял €14 млрд.
Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в январе 2011г. составил €7,2 млрд., что меньше аналогичного показателя за декабрь 2010г. (€19,3 млрд.). Объем экспорта Германии в январе 2011г. (с учетом сезонной коррекции) составил €82,4 млрд., сократившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 1%. Объем импорта увеличился на 2,3% - до €70,6 млрд.
Объем промышленного производства в Великобритании в январе 2011г. увеличился на 0,5% по сравнению с декабрем 2010г. Такие данные опубликовало в четверг Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства повысится на 0,4%. По сравнению с январем 2010г. объем промышленного производства за январь 2011г. увеличился на 4,4%, это самый значительный рост показателя за последние 17 лет. Аналитики ожидали, что повышение составит 4,2%.
По уточненным данным, в декабре 2010г. объем промышленного производства в Великобритании увеличился на 0,6% в месячном исчислении (ранее сообщалось о росте на 0,5%), а в годовом - на 3,7%, это самый значительный рост показателя за последние 17 лет (ранее сообщалось о его повышении на 3,6%).
Стало быть, фондовые торги в Европе 10 марта 2011г. закрылись снижением ведущих индексов. Негативно сказалось на настроениях инвесторов известие о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг правительственных обязательств Испании на одну ступень - до Aa2 с Aa1 с «негативным» прогнозом.
В «минусе» завершили торги акции ведущих банков Старого света. Бумаги британского Barclays упали на 1,26%, французского Societe Generale - на 0,87%, котировки акций испанских BBVA и Santander снизились на 1,7% и 1,4% соответственно.
Курс на снижение взяли и котировки компаний нефтегазового сектора. Акции итальянской Eni S.p.A. упали на 1,01%, французской TOTAL - на 1,15%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - также на 2%.
Акции компаний горнодобывающего сектора также завершили торги в «минусе». Котировки британо-австралийской Rio Tinto снизились на 3,65%, британо-чилийской Antofagasta - на 3,68%, швейцарской Xstrata - на 2,25%.
По итогам торгов 10 марта 2011г. британский индекс FITSE 100 упал на 92,01 пункта (-1,55%), - до 5845,29 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 68,71 пункта (-0,96%) - до 7063,09 пункта.
Французский CAC 40 упал на 29,82 пункта (-0,75%) - до 3963,99 пункта. Швейцарский SMI снизился на 41,98 пункта (-0,65%) - до 6404,60 пункта, голландский AEX упал на 4,11 пункта (-1,12%) - до 362,14 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 упал на 1,1% - до отметки 1131,78 пункта.
АзияИндекс потребительских цен в Китае в феврале 2011г. вырос на 4,9% в годовом исчислении, аналогичный показатель был зафиксирован и в январе текущего года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики КНР. Аналитики ожидали, что индекс потребительских цен составит 4,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 1,2%. В январе 2011г. он вырос на 1%. Эти данные приводятся без учета сезонных колебаний. Цены на продовольствие в феврале 2011г. выросли на 11% в годовом исчислении, на прочие товары - на 2,3%. В месячном исчислении продовольствие подорожало на 3,7%, остальные товары - на 0,1%.
Объем промышленного производства КНР в первые два месяца 2011г. вырос на 14,1% в годовом исчислении. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 13,3%.
Фондовые торги в Японии 11 марта завершились снижением индекса Nikkei на 1,72%. Индикатор сдает позиции уже вторую сессию подряд, на этот раз фоном послужили неблагоприятные макроэкономические новости из США, а также возобновление опасений инвесторов относительно долгового кризиса в Европе.
Напомним, накануне в США был опубликован ряд статистических данных, разочаровавших аналитиков. В частности, Министерство торговли США распространило информацию по дефициту торгового баланса в январе 2011г., который вырос до $46,3 млрд. Это сильно превысило прогнозы экспертов, которые ожидали, что дефицит составит $41,4 млрд. Одновременно с этим Министерство труда США обнародовало число первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 27 февраля по 5 марта 2011г. По данным министерства, показатель вырос до 397 тыс., хотя аналитики прогнозировали менее значительный рост - до 378 тыс.
Волнения относительно кризиса в Европе возобновились на фоне снижения кредитного рейтинга правительственных обязательств Испании. Рейтинговое агентство Moody's сократило его на одну ступень - с Aa1 до Aa2 с «негативным» прогнозом. По мнению специалистов агентства, реструктуризация банковского сектора может обойтись властям Испании дороже, чем предполагалось ранее, что приведет к дальнейшему увеличению госдолга.
На негативном макроэкономическом фоне в «минус» ушли котировки финансового сектора Японии. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 2,5%, а его конкурентов Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial - на 1,8% и 1,2% соответственно.
Этому поспособствовало и укрепление иены по отношению к американскому доллару, которое также крайне неблагоприятно повлияло на котировки ведущих торговых компаний Страны восходящего солнца. Акции Marubeni и Mitsui & Co. резко упали в цене на 3,8% и 3,7%, выйдя, таким образом, в лидеры снижения на закрытии сессии.
Кроме того, ослабление курса доллара негативно сказалось на котировках ряда японских экспортеров. В частности, существенно подешевели ценные бумаги ведущих автомобилестроительных компаний, таких как Honda Motor и Nissan Motor - их акции упали в цене на 2,7% и 2,2% соответственно. Котировки их конкурентов снизились менее значительно - в частности, крупнейший в мире автомобилестроительный концерн Toyota Motor продемонстрировал спад в 1,5%.
Негативно сложилась сессия и для сырьевого сектора на фоне подешевевших фьючерсов на доставку «черного золота», а также снижения цен на Лондонской бирже металлов. Существенно упали котировки как нефтегазовых, так и металлургических компаний. В частности, акции ведущих в нефтяном секторе Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 2,7% и 3,3% соответственно. Среди производителей стали наиболее резким снижением ценных бумаг отметилась компания Sumitomo Metal Mining - ее акции подешевели на 2,7%.
По итогам торгов 11 марта 2011г. индекс Nikkei снизился на 179,95 пункта (-1,72%) и составил 10254,43 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,01 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,9 за доллар.
РоссияИндекс РТС к закрытию торгов в четверг упал на 3.12% до 1949.35 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подешевевшие на 3.6% до 254.38 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.01% до 99.61 руб., ВТБ - на 3.58% до 0.094 руб., Газпрома - на 3.29% до 208.11 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $536.366 млн. Лидерами по объему торгов (6.294 млрд руб.) и по числу сделок (18847) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 10 марта торговались исходя из значения в 1942.1 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 7.25 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 2.86% до 11787.67 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 2.67% до 1 731.8 пункта.
Лидерами понижения стали обыкновенные акции Роснефти, подешевевшие на 4.01% до 253.35 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.32% до 99.49 руб., Газпрома - на 3.24% до 207.82 руб., ВТБ - на 3.67% до 0.09409 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 359.586 млрд руб. Лидерами по объему торгов (19.609 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 10 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 64,35 пункта (3,2%) и составил 1947,87 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5086.370 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сильнее рынка акций нет. Или плетью обуха не перешибешь.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 47,44 пункта (2,67%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1731,8. Торги проходили с обычной активностью.Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
SNGSPS - цена 16,509 руб. (+5,21%), оборот 6626 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4063 руб. (+0,15%), оборот 1235 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
MTSSS - цена 247 руб. (-5,87%), оборот 0 тыс. руб.
SBERPS - цена 67,54 руб. (-4,35%), оборот 125380 тыс. руб.
ROSNS - цена 253,9 руб. (-4,3%), оборот 248810 тыс. руб.
CHMFS - цена 520,11 руб. (-3,52%), оборот 6145 тыс. руб.
SBERS - цена 99,62 руб. (-3,43%), оборот 2526489 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Татнфт3ап - цена 107,49 руб.(-6,52%), оборот 126,51 млн. руб.
Распадская - цена 199,8 руб.(-6,02%), оборот 310,87 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0122 руб.(-5,43%), оборот 1,99 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 30,04 руб.(-4,33%), оборот 10,38 млн. руб.
ММК - цена 29,513 руб.(-3,98%), оборот 127,78 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
Ростел-ао - цена 166,23 руб.(+1,4%), оборот 279,9 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 1,245 руб.(+1,09%), оборот 11,54 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 26,6 руб.(+1,08%), оборот 26,67 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 156,2 руб.(+0,97%), оборот 103,92 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 33,83 руб.(+0,83%), оборот 28,99 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
СЗТелек-ап оборот 26,67 млн. руб. (на 280% выше среднемесячного уровня)
СибТлк-ао оборот 89,25 млн. руб. (на 210% выше среднемесячного уровня)
ВолгаТлк оборот 103,92 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 310,87 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 126,51 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня).
Настроения на рынке РФ резко поменялись. Снижение фондовых рынков, падение цен на нефть и ослабление рубля сделали из соседского рынка побоище. Но вначале подробнее об окружающей диспозиции.
Евро идет резко вниз на снижении рейтингов Испании и Греции (Греции срезали рейтинг сразу на три ступени), а также на готовности ЕЦБ продолжить наполнять ликвидностью банковскую систему Европы. Основной мотив дня - Подрастание доллара. (Кстати доллар к рублю показал очень солидный рост). Предстоящий 11-го саммит ЕС, возможно немного успокоит рынок, но это будет в пятницу.
А в четверг сильно (с $40,6 до $46,3 млрд.) подрос дефицит торгового баланса в США.
Торговый баланс Китая тоже показал дефицит. Основные торговые партнера Европы могут задуматься об укреплении валюты! Особенно это тревожно в преддверие намеченного на 15 марта заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Если и там пойдет речь о повышении ставки, то отдуваться придется Европе. Немного утешает, что ключевая ставка Банка Англии в четверг была сохранена на уровне 0,5%.
Европейские фондовые индексы сильно минусуют. Цены нефти марки Brent после колебаний вблизи $115 за баррель начали снижение. Американская нефть WTI 10-го показывает заметное снижение.
На Ливию сильно нажимают. Приняты санкции ООН. Президент Франции Николя Саркози объявил, что его страна признает сформированные в Бенгази Национальный переходный совет (НПС) единственной легитимной властью.
Каддафи отчаянно сопротивляется (по сообщениям СМИ он пошел на уничтожение топливно-энергетического комплекса, отказал в заправке китайскому танкеру). Серьезные расклады убеждают, что Каддафи могут в ближайшее время додавить. Тогда с рынка уйдут революционные премии к цене на нефть.
Негатива в четверговые расклады добавили данные о росте первичных обращений за пособиями по безработице - рост до 397 тысяч против ожиданий до 380 тыс.
Индекс ММВБ откатился от непокоренных уровней в 1800 пунктов. Длительное зависание и попытки штурма указанной высоты завершились еще одним раундом корректирующего движения. Снижение за день составило внушительные 2,67%.
Восходящий тренд вновь поставлен под вопрос тотальными распродажами. Граница водораздела отделяющего зону растущего тренда на этот раз лежит совсем близко.
Долгосрочная линия поддержки по индексу ММВБ проходит в районе 1730 пунктов.
Посмотрим, как 11 марта рынок РФ будет с ней взаимодействовать. Практически все акции показали сильное снижение. Так, сильно выросшие в среду акции Татнефть в четверг показали 6,5% снижения.
На мрачной дневной картине были и положительные блики. Отчетные данные ЛУКОЙЛа за 2010 год по US GAAP показали внушительный прирост (хотя по основному параметру он оказался чуть ниже прогнозов). Чистая прибыль составила $9 млрд. что на 28,5% выше уровня 2009 г. Показатель EBITDA в 2010 г. увеличилась на 19,1%. Выручка от реализации составила $105 млрд. (+29,4% по сравнению с 2009 г.). Существенный рост финансовых показателей объясняется главным образом ростом цен на углеводороды в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Однако островки оптимизма не смогли перевесить общего мрачного состояния, связанного с фронтальным сливом. Немного утешает то, что в основном распродажи коснулись лишь ликвидной части рынка. Индекс РТС2 снизился чисто символически.
Но не надо питать иллюзий: коль до падения дойдет, то и РТС2 не быть живому…Сильнее рынка акций нет.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 10 марта, просел на 21,93 пунктов или 2,00% до 1 072,78 пунктов.
Объем торгов за день составил 142 024 549,28 грн., акциями наторговали 14 902 003,23 грн., корпоративными облигациями - 2 636 321,71 грн., гособлигациями - 124 486 224,34 грн.
Как сообщалось, в среду 09 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 19,64 пунктов или 1,76% до 1 094,71 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 97,70 пунктов, или на 10,02% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 10 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые показатели большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются с утра в четверг из-за повышения процентных ставок центробанками Южной Кореи и Таиланда, пересмотра динамики японского ВВП за 4-й квартал с понижением и продолжающегося роста цен на нефть.
Банк Кореи в четверг поднял процентные ставки уже во второй раз за этот год - с 2,75% до 3%. Ранее на этой неделе аналогичные меры предприняли ЦБ Таиланда и Вьетнама, поскольку рост нефтяных цен угрожает региону усилением инфляционного давления.
Негативные факторы развеяли оптимизм инвесторов, связанный с растущим объемом слияний и поглощений в регионе.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,4% - до 136,45 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, южнокорейский Kospi - 1,1%.
Курс ценных бумаг японской инжиниринговой компании Chiyoda Corp., которая получает почти половину выручки на Ближнем Востоке, обвалился на 4,5%.
Стоимость бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. упала на 2%.
Ведущий горнодобывающий концерн мира и нефтяная компания N1 в Австралии BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 2,4% из-за падения цен на медь.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в четверг с незначительного снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,58% - до 1768,96 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1996,99 пункта, что на 0,77% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,5%, начав день на отметке 12074,81 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,84%), Газпрома (-0,43%), ГМК "Норильский никель" (-0,63%), ВТБ (-1,37%), "Уралкалия" (-0,91%), ФСК ЕЭС (-0,72%), "Распадской" (-1,69%) и "Татнефти" (-0,95%). В РТС снижаются котировки российских депозитарных расписок (РДР) "Русала" (-3,03%), "Распадской" (-1,33%) и "РусГидро" (-1,9%).
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках накануне завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,08%, а индекс РТС потерял 0,64%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов в пределах 0,6%. 10-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги в рамках диапазона 1750-1790 пунктов, при этом в течение дня достигнув нового годового максимума - 1793 пункта. В четверг в первой половине дня основную поддержку российскому рынку могут оказать высокие цены на нефть. Однако в целом внешний фон скорее способствует продолжению вчерашнего коррекционного снижения с достигнутых величин.
В свою очередь автор считает, что для российских площадок внешний фон остается негативным. Эскалация напряженности в Ливии, а также распродажи в США и Азии будут давить на настроения на российских фондовых площадках. Но главный барометр настроения на российских площадках - цена на нефть будет поддерживать «бычьи» настроения, ведь крайне недооцененный российский фондовый рынок сулит высокие прибыли инвесторам. Пока растут политические риски на Ближнем Востоке, резкой смены тренда ожидать не приходится.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 марта 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Поводом для негатива на рынке послужило решение агентства Moody's снизить кредитный рейтинг Испании.
Рейтинг правительственных обязательств Испании был снижен на одну ступень - с Aa1 до Aa2 с «негативным» прогнозом. По мнению Moody's, реструктуризация банковского сектора может обойтись властям Испании дороже, чем предполагалось ранее, что приведет к дальнейшему увеличению госдолга. Кроме того, беспокойство аналитиков агентства вызывает возможность Испании достичь запланированных структурных улучшений в государственных финансах, учитывая ограниченный контроль центра над региональными властями. Решение присвоить «негативный» прогноз по рейтингам отражает мнение Moody's о том, что у Испании существует риск ухудшения ситуации с госфинансами.
На этом фоне в значительный «минус» ушел финансовый сектор Европы. Ключевые британские банки Barclays и Lloyds Banking Group продемонстрировали спад котировок на 1,8% и 1,7% соответственно. Акции их конкурентов Royal Bank of Scotland и HSBC подешевели в свою очередь на 1,3% и 0,5%.
В лидеры понижения вышли европейские горнодобывающие компании. Импорт меди в Китае упал до минимального уровня более чем за два года. Вследствие возникших сомнений относительно спроса на сырье котировки таких компаний, как BHP Billiton и Rio Tinto резко ушли вниз: спад составил 3% и 2,8% соответственно. Бумаги их конкурентов Anglo American и Xstrata подешевели на 2,8% и 2,4%.
Неудачно складывается сессия и для нефтедобывающих компаний. Несмотря на рост цен на «черное золото» на фоне обострения конфликта в Ливии после новых бомбардировок объектов по добыче нефти в ряде городов, бумаги ведущих представителей этой отрасли торгуются в красной зоне. Так, акции британской BP подешевели на 0,3%, а англо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,6%.
Подорожавшая нефть также негативно сказалась и на котировках автомобилестроительных компаний. Акции немецкого концерна Daimler снизились на 1,4%, а его конкурента Volkswagen - на 0,2%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 49,47 пункта (-0,83%) - до 5887,83 пункта, немецкий DAX опустился на 69,34 пункта (-0,97%) - до 7062,46 пункта, французский CAC 40 упал на 41,08 пункта (-0,49%) - до 3952,73 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 31,80 пункта (-0,49%) - до 6141,80 пункта.
Наш рынок акций открылся в четверг распродажами наиболее ликвидных бумаг на фоне выраженной негативной конъюнктуры на мировых финансовых рынках. За первые пять минут индекс UX снизился на 1,5%, индекс ПФТС - на 0,23%.
Торговая активность держится на уровне ниже средней. Продавцы постепенно наращивают распродажи, при этом покупатели предпочитают оставаться в стороне, что вызывает значительное проседание котировок на относительно низких торговых объемах.
В лидерах снижения находятся акции Западэнерго (-3,38%), ЕМЗ (-3,3%) и Райффайзен Банк Аваль (-3,27%). В целом наибольшие распродажи наблюдаются в акциях Алчевского МК (-2,77%). Металлургический сектор продолжает демонстрировать слабость.
В ПФТС в драйверах провала бумаги ГМК-«элиты», особенно весомые потери несет «солидное машиностроение» (Мотор Сич и Мариупольтяжмаш), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод.
Основным фактором распродаж на отечественном рынке выступает поток негативных новостей с мировых рынков - опасения относительно долгового кризиса в Еврозоне, дорожающая нефть и силовая напряженность на Ближнем Востоке и протесты в США против уменьшения дотаций госслужащим.
Внешняя конъюнктура негативная. Как мы заметили выше, западноевропейские фондовые рынки открылись существенным падением на фоне дорожающей нефти и после понижения кредитного рейтинга Испании агентством Moody's. Немецкий DAX снижается на 1,14%, английский FTSE 100 - на 1,01%, французский САС 40 - на 1,21%.
Внешний негатив материализовался в четверговый откат по ПФТС-индексу на 2,00%. Стало быть, наш рынок акций в четверг продемонстрировал существенное снижение: индекс «Украинской биржи» упал на 2,27% - до 2733,83 пункта, индекс ПФТС – на 2%, до 1072,78 пункта.
Как сообщили очевидцы этого «позора джунглей», падение в течение торговой сессии проходило в два этапа: открытие гепом вниз со стабилизацией на достигнутых минимумах и дальнейшее погружение после публикации макроэкономической статистики по пособиям по безработице в США.
Как мы указали выше, в течение всего дня на украинские индексы оказывал давление внешний негатив на фоне опасений возвращения долгового кризиса в еврозоне и продолжающегося конфликта в Ливии.
На УБ продажи наблюдались по всему спектру торгуемых бумаг.
Наименьшие потери показали котировки акций Укрнефти (-0,94%), концерна «Стирол» (-1,72%), Северного ГОКа и Центрального ГОКа (-1,32% и -1,34% соответственно).
Лидерами снижения стали акции Алчевского КХЗ (-10,34%), Мариупольтяжмаша (-9,07%) и шахтоуправления «Покровское» (-5,82%).
Полагаю, акции металлургического сектора по-прежнему находятся под давлением негативных фундаментальных факторов: слабой производственной статистики за февраль, финансовой отчетности, повышения тарифов на ж/д грузоперевозки, а также ожидаемого снижения спроса на продукцию на Ближнем Востоке и Северной Африке.
Акции ЕМЗ подешевели на 3,68%, Азовстали - на 2,85%, Алчевского меткомбината - на 4,56%.
Акции банков торговались в русле общего тренда, наибольшее снижение зафиксировано по бумагам Райффайзен Банка Аваль (-3,41%).
Вместе с тем, в «зеленой зоне» закрылись акции «Галнафтогаза» (+4,15%) и Житомироблэнерго (+4,14%).
Последнее стало своеобразным «предвкушением» накануне назначенного на пятницу
собранием акционеров Житомироблэнерго, на котором будет приниматься решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года.
На УБ объем торгов акциями составил 181 млн грн, на ПФТС – 14 млн грн.
Полагаю, в пятницу в первой половине торгов, вероятно, произойдет слабый отскок после существенного падения накануне.
Большинство ликвидных бумаг краткосрочно перепроданы, что обусловит активизацию перманентного спроса на бумаги.
Кроме того, отметим, что в пятницу пройдет экстренный саммит ЕС по Северной Африке, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. До открытия отечественного рынка будут опубликованы данные по розничным продажам в Китае и во второй половине дня – индекс потребительского доверия от университета Мичигана и данные по производственным запасам США.К полудню пятницы, 11 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азии снижаются с утра в пятницу, поскольку гражданская война в Ливии и слабые данные о заявках на пособие по безработице в США и инфляции в Китае заставляют инвесторов задуматься об устойчивости восстановления мировой экономики, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1% с открытия торгов - до 134,84 пункта. За эту неделю показатель потерял 3,3%, что является рекордным падением с августа, и приблизился к минимальной отметке с конца декабря.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Котировки акций японского автоконцерна Honda Motor Co., который получает 44% выручки в Северной Америке, и ведущего автопроизводителя мира Toyota Motor Corp. упали как минимум на 1,2%.
Цена бумаг японской IHI Corp., одного из лидеров тяжелого машиностроения в стране, обвалилась на 4,3% из-за планов продажи конвертируемых в акции облигаций.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,8%, так как медь подешевела до минимума за 3 месяца.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 11 марта 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне продолжающегося политического конфликта в Ливии. Кроме того, на активность инвесторов негативно влияют новости о землетрясениях в Японии. Отметим, что в ходе сессии индикаторы упали до трехмесячного минимума.
Напомним, Японию 11-го утром сотрясли несколько мощных подземных толчков, магнитуда наиболее сильного землетрясения составила 8,9 (по данным Геологической службы США). По последним данным, на острове Хонсю число погибших в результате землетрясений превысило 10 человек, общее число раненых и пропавших без вести до сих пор остается неизвестным. В настоящее время в Японии продолжаются афтершоковые подземные толчки. На северное побережье Японии обрушилось мощнейшее цунами.
На фоне произошедшего в лидеры понижения вышли страховые компании. В частности, акции крупнейших немецких представителей данного сектора, перестраховочных Hannover Re и Munich Re резко упали на 5,3% и 4,1% соответственно, а их конкурента - швейцарской Swiss Re - на 3,1%.
Также в основном неблагоприятно открылась сессия и для сырьевого сектора. Спад котировок наблюдается как среди нефтяных, так и среди металлургических компании. Этому способствует и снижение цен на металлы и «черное золото». В частности, ценные бумаги крупной британской нефтедобывающей компании BP снизились на 0,7%, а крупнейшей в мире горнодобывающей BHP Billiton - на 0,8%. Остальные представители обеих отраслей демонстрируют более умеренный спад - в пределах 0,3%.
Кроме того, негативным фоном на открытии сессии послужили макроэкономические новости из Китая. Потребительские цены в феврале 2011г. выросли на 4,9% в годовом исчислении. Подобный темп роста свидетельствует о том, что Центральному банку КНР пока не удается справиться с инфляцией в стране. На этом фоне бумаги европейских банков торгуются в «красной зоне»: акции британских Barclays и Royal Bank of Scotland снизились на 0,8%, а их конкурента Lloyds Banking Group - на 0,4%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 17,99 пункта (-0,31%) - до 5827,30 пункта, немецкий DAX упал на 63,65 пункта (-0,90%) - до 6999,44 пункта, французский CAC 40 опустился на 27,35 пункта (-0,69%) - до 3936,64 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 49,26 пункта (-0,77%), до 6355,36 пункта.
Наш рынок акций в пятницу открылся продажами по всему спектру ликвидных бумаг. Причем, под наибольшим давлением «медведей» оказались бумаги энергетических и металлургических компаний.
За первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,16% - 2702,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 1070,12 пункта.
Как сообщили очевидцы, торговая активность утром держалась на относительно низком уровне.
Как мы указали выше, существенное давление на отечественный рынок оказывают негативные настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках под влиянием конфликтов на Ближнем Востоке, долговых проблем в еврозоне и неожиданного торгового дефицита Китая. Вместе с тем, центробанки отдельных азиатских стран начали цикл повышения базовых процентных ставок.
При этом внутренний новостной фон нейтральный и не оказывает существенного влияния на поведение отечественных инвесторов.
На УБ в лидерах снижения находились акции Центрального ГОКа (-4,1%), ЕМЗ (-2,59%) и Донбассэнерго (-2,57%).
Обратим внимание на утреннее отсутствие сделок с акциями машиностроительных компаний, свидетельствующее о конъюнктурном сокращении ликвидности на фондовом рынке.
Полагаю, по трендовым индикаторам на УБ наблюдается продолжение нисходящего движения. Скорее всего, пробив уровень поддержки в 2770 пунктов, индекс УБ может продолжить снижение в район 2677 пунктов при сохранении негативного внешнего фона. Вместе с тем, мы не исключаем возврат индекса в район 2770 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
