Итоги: Мировой фондовый рынок 14.03.11

Европа

Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в январе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,3%. Такие данные опубликовало 14-го в своем докладе европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,1% в месячном исчислении.

Азия

Индекс потребительского доверия в Японии в феврале 2011г. снизился на 0,5 пункта по сравнению с январским показателем и составил 40,6 пункта.
В феврале 2010г. этот показатель составлял 39,8 пункта. Таким образом, по равнению с прошлогодним показателем индекс потребительского доверия в феврале с.г. вырос на 0,8 пункта. Такую информацию опубликовал сегодня институт экономических и социальных исследований правительства Японии

Фондовые торги в Японии завершились 14-го спадом индекса Nikkei на 6,18%. Самый значительный более чем за два года спад индикатора произошел на фоне мощных землетрясений и цунами, обрушившихся на северное побережье страны, а также связанных с этим макроэкономических новостей.

Напомним, в Японии 11 марта 2011г. произошла серия землетрясений, магнитуда наиболее сильного из которых составила 9,0. Эпицентр подземных толчков располагался близ восточного побережья главного японского острова Хонсю, в 130 км к востоку от г. Сендай, 373 км к северо-востоку от столицы Токио. На побережья страны обрушилось цунами. По последним данным, число погибших и пропавших без вести возросло до 4,5 тыс. человек. Кроме того, на атомной электростанции (АЭС) в префектуре Фукусима произошел ряд взрывов, однако по официальным данным, уровень радиации в регионе значительно не увеличился.

Такие новости крайне негативно сказались на энергетической отрасли страны. Крупнейший азиатский представитель этого сектора компания Tokyo Electric Power Co. продемонстрировала мощный спад на 23,7% на момент закрытия торгов. На 16,3% обрушились также котировки компании Toshiba, которая занимается производством ядерных реакторов.

На этом фоне Центральный банк Японии принял решение привлечь рекордную сумму в ¥12 трлн ($146 млрд.) на стабилизацию рынка. Учитывая, что на данный момент долг страны вдвое превышает ВВП, котировки ведущих финансовых институтов Страны восходящего солнца резко ушли в «минус». Наиболее значительным спадом отметился банк Mizuho Financial (-10,5%), в то время как акции его конкурентов Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial потеряли в цене 7,2% и 6,4% соответственно.

Также значительно упали цены на акции ведущих автомобилестроительных концернов Японии. Три крупнейшие в этой отрасли японские компании - Toyota Motor, Nissan Motor и Honda Motor, сообщили о том, что в результате землетрясения было повреждено несколько тысяч новых автомобилей. Таким образом, котировки Toyota Motor, являющейся также крупнейшим в мире производителем автомобилей, снизились на 7,9%, а Nissan Motor и Honda Motor - на 9,5% и 6,5% соответственно.

Негативная динамика на фоне стихийного бедствия наблюдалась и в сырьевом секторе. Наиболее значительным спадом отметилась нефтяная компания JX Holdings, чьи акции подешевели на 14,9%. Котировки ее конкурентов Japan Petroleum Exploration и Inpex снизились на 7,4% и 2,4% соответственно. Так же негативно сложилась сессия и для производителей стали - акции таких представителей сектора, как Sumitomo Metal Mining и JFE Holdings, упали в цене на 8,1% и 5,7% соответственно.

По итогам торгов 14 марта 2011г. индекс Nikkei упал на 633,94 пункта (-6,18%) и составил 9620,49 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,72 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,18 за доллар.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу 12 марта, вырос на 0,48 пунктов или 0,05% до 1 056,20 пунктов.
Объем торгов за день составил 23 261 078,49 грн., акциями наторговали 14 259 996,94 грн., корпоративными облигациями - 500 000,00 грн., гособлигациями – 23 261 078,49 грн.

Как сообщалось, в пятницу 11 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 17,06 пунктов или 1,59% до 1 055,72 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 81,12 пунктов, или на 8,32% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Стало быть, наш рынок акций в субботу закрылся разнонаправлено: основное давление на индекс «Украинской биржи» (УБ) оказало резкое снижение котировок Укрнефти (почти на 7%), в результате чего индикатор просел на 1,76% - до 2636,07 пункта, тогда как индекс ПФТС продемонстрировал минимальную положительную динамику, закрывшись ростом на 0,05% - до 1056,20 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговая активность держалась на низком уровне. Сдерживающим фактором стало отсутствие сигналов с внешних площадок.
Не секрет, что внешний информационный фон сосредоточен на последствиях землетрясения в Японии, техногенных опасностях от взрыва на АЭС: финансовый мир подсчитывает вероятные убытки и оценивает последствия для одной из крупнейших мировых экономик.

Рост индекса УБ на открытии к завершению торгов полностью нивелирован продавцами в связи со существенными продажами по акциям Укрнефти (-6,94%). При этом большую часть торговой сессии индикатор менялся в узком горизонтальном канале в рамках 1670-1690 пунктов.

На УБ лидерами роста стали акции Новомосковского трубного завода (+32,1% при одной сделке на 225 грн), «Дакор Веста» (+7,65%), Мариупольтяжмаша (+3,98%) и «Богдан Моторс» (+3,26%).

Вместе с тем наиболее подешевели акции Алчевского КХЗ (-13,99%) и «Мостобуда» (-7,33%).

Думаю, акции Укрнефти сохраняют потенциал дальнейшего снижения. При этом активной поддержки со стороны покупателей не наблюдается, что дает возможность продавцам существенно «продавливать» котировки.

Наибольшие торговые обороты наблюдались по акциям Мотор Сичи (+0,62%), Укрнефти и Центрэнерго (+0,29%).

Объем торгов акциями на УБ составил 101,9 млн грн, на ПФТС - 14,5 млн грн.

Полагаю, на новой неделе будет наблюдаться продолжение умеренной негативной тенденции. Очевидно, что давление на мировые рынки окажет информация об уровне убытков Японии от землетрясения, а также динамика цен на нефть на фоне эскалации конфликта в Ливии.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (09 - 12 марта) констатировала возвращение покинувшего наш рынок акций на позапрошлой пятидневке «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 58,15 пунктов, или на 5,22%(индикатор упал с уровня 1114,35 до отметки 1056,20 пункта). Обороты торгов за неделю составили 59,69 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (28 февраля - 04 марта) констатировала сохранение вернувшегося на предыдущей пятидневке на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 17,58 пунктов, или на 1,60%(индикатор поднялся с уровня 1096,77 до отметки 1114,35 пункта). Обороты торгов за неделю составили 80,26 млн. грн.

К полудню понедельника, 14 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 14 марта японский рынок акций рухнул после новостей о последствиях землетрясения и цунами, которые привели к остановке промышленных предприятий, перебоям в энергоснабжении, разрушениям транспортной инфраструктуры.

Снижение индекса Nikkei 225 составляет сейчас 6,25% - после того, как он отыграл часть драматических утренних потерь. Речь идет о рекордном снижении рынка за последние два года, сообщает Bloomberg.

В число лидеров падения вошли страховые компании, автопроизводители. Так, Toyota Motor Co., остановившая производство на многих предприятиях, потеряла более 7%. Снижений бумаг Sony Corp. достигало 8,8%, Mitsubishi Motors Corp. - даже 10,9%. Страховая же фирма Tokio Marine рухнула в понедельник на 16%.

В то же время выросли акции строительных компаний, которые могут получить заказы на работы по восстановлению разрушенных объектов.

В ходе торгов 14 марта падает большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, это вызвано опасениями ядерной катастрофы в связи с землетрясением в Японии, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific падает рекордными темпами с июня 2010 года, с открытия сессии он опустился на 3,1% - до минимальных с 1 декабря 130,88 пункта.

Японский рынок акций рухнул в понедельник после новостей о последствиях землетрясения и цунами, которые привели к остановке промышленных предприятий, перебоям в энергоснабжении, разрушениям транспортной инфраструктуры.

Снижение индекса Nikkei 225 составляло на 07:30 Киева 6,23% - после того, как он отыграл часть драматических утренних потерь. Речь идет о рекордном снижении рынка за последние два года.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Между тем, южнокорейский Kospi отыграл утреннее падение почти на 1% и к 07:30 Киева поднялся на 0,3%.

В число лидеров падения вошли страховые компании, автопроизводители. Так, Toyota Motor Co., остановившая производство на 12 предприятиях, потеряла более 7%. Снижение стоимости бумаг Sony Corp. достигало 8,8%, Mitsubishi Motors Corp. - даже 10,9%. Страховая же фирма Tokio Marine рухнула в понедельник на 16%.

Курс ценных бумаг крупнейшего банка Японии из числа зарегистрированных на бирже - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - обвалился на 5,8%.

В то же время подорожали акции строительных компаний, которые могут получить заказы на работы по восстановлению разрушенных объектов.

Цена бумаг австралийских производителей урана падает на фоне сообщений о предпринимаемых Японией усилиях по предотвращению аварий на ядерных реакторах АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Бумаги Paladin Energy потеряли в цене 16%, Energy Resources of Australia Ltd. - 14%.

Акции Tokyo Electric Power Co. - крупнейшей энергетической компании Азии, оператора АЭС «Фукусима» - не были допущены к торгам.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 14 марта со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,41% - до 1712,97 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1925,67 пункта, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,17%, начав день на отметке 11703,98 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,16%), "Роснефти" (-0,44%), ВТБ (-1,13%), "РусГидро" (-0,63%), НОВАТЭКа (-2,13%), "Газпром нефти" (-1,23%) и КАМАЗа (-2,9%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,77%), ЛУКОЙЛа (-0,51%), ВТБ (-1,05%), "Татнефти" (-0,71%) и "Уралкалия" (-0,9%).
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели российские рынки закрылись на негативной территории. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, в то время как индекс РТС потерял 1,01%. С точки зрения макроэкономических данных сегодняшний день будет не самым насыщенным, говорят эксперты. "Индекс ММВБ завершил предыдущие торги на отметке 1723 пункта. Ближайшей поддержкой выступает отметка 1710 пунктов, сопротивление - 1750 пунктов.
В свою очередь, как мы сообщили в предыдущем обзоре, новость о разрушительном землетрясении в Японии не оказала давления на фондовые рынки США в конце минувшей недели. Американские инвесторы предпочли сосредоточиться на внутренних корпоративных новостях, посчитав, что ущерб от природного катаклизма для американских компаний не приведет к серьезным последствиям.
Полагаю, в понедельник просадка в стоимости сырья компенсируется сохранением оптимизма на заокеанских фондовых биржах. Индекс ММВБ на прошлой неделе нашел поддержку на уровне 1715 пунктов.
Акции банков, промышленных компаний и потребительского сектора РФ могут торговаться лучше рынка в ближайшее время. 14-го днем не выходит никакой статистики, кроме данных по промышленному производству в еврозоне за январь (12:00 Киева). В начале недели инвесторы будут ждать заседания ФРС США, а также цифр оценки ущерба японской экономики.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 марта открылись снижением ведущих индексов на фоне мощнейшего землетрясения и цунами в Японии.

В Японии 11 марта 2011г. произошла серия землетрясений, магнитуда наиболее сильного составила 9,0 (по данным Японского метеорологического управления). Подземные толчки и последующее цунами причинили огромный ущерб северо-восточным районам страны. По последним данным японской полиции, в результате землетрясения погибли или числятся пропавшими без вести более 5 тыс. человек.

На этом фоне японский индекс Nikkei упал на 6,18% - это самый значительный спад более чем за два года. Под ударом оказались производители атомных реакторов, энергетические и сырьевые компании.

Аналогичная тенденция прослеживается и на европейских площадках. В основном снижаются котировки производителей атомных реакторов, в том числе крупной французской компании Areva, акции которой подешевели на 8,2%. Упали цены и на бумаги энергетических компаний, таких, как немецкая RWE и французская EDF, - спад составил 7,7% и 4,8% соответственно.

Продолжили спад акции страховых компаний. Ведущие представители этого сектора - немецкая Hannover Re и швейцарская Swiss Re - продемонстрировали спад на 7,7% и 3,6% соответственно, а их конкурент французская Scor - на 4,8%.

В «плюсе» открылись производители оборудования для добычи энергии из альтернативных источников. Напомним, что 12 марта с.г. после за взрыва водорода на АЭС в японской префектуре Фукусима в Германии прошла многотысячная акция протеста против политики федерального правительства в области атомной энергетики. Более 40 тыс. жителей ФРГ образовали «живую цепь» длиной 45 км, которая протянулась между АЭС «Неккарвестхайм» и зданием правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте. Участники акции требовали от правительства отказа от продления сроков эксплуатации АЭС и призвали к расширению использования альтернативных источников энергии. В результате на открытии сессии 14 марта резко пошли вверх котировки таких компаний, как немецкий производитель солнечных батарей SolarWorld и голландский производитель ветряных турбин Vestas Wind. Рост составил 9% и 5,4% соответственно.

По состоянию на 11:40 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 2,57 пункта (-0,04%) - до 5826,10 пункта, немецкий DAX упал на 97,99 пункта (-1,40%) - до 6883,50 пункта, французский CAC 40 понизился на 9,17 пункта (-0,23%) - до 3919,51 пункта, а швейцарский индекс SMI опустился на 48,19 пункта (-0,76%), до 6305,57 пункта.

Как сообщили очевидцы, первая сессия новой недели на нашем рынке акций стартовала «сливом» большинства «фишек», спровоцированным внешними новостями на
фоне негативной конъюнктуры на мировых фондовых и сырьевых площадках.

Уже на старте, спустя 5 минут после начала торгов, индекс UX снизился на 1,43%, индекс ПФТС - на 1,56%.
Главным драйвером отката стали акции Укрнефти, цена которых обвалилась на 3.3%) основное давление на индексы оказывает существенное снижение акций Укрнафты (-3,29%.

Кроме того, бумаги «нефтянки» в их «медвежьем» раже поддержала ГМК-«элита», среди которой выделялся упавший на 2,24% ПГОК и на 2,11% Ясиновский КХЗ.

Со слов очевидцев, уровень ликвидности торгов нашими бумагами оставляет желать лучшего.
Скорее всего, нашему рынку акций не избежать заметной коррекции на
фоне продолжающегося снижения на западноевропейских и азиатских фондовых площадках.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/