Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Индексы США в четверг отыграли потери и закрылись в «плюсе» в среднем на 0,5%.
Фондовые торги в США 12 мая 2011г. завершились повышением ведущих индексов вслед за ростом цен на сырье. Несмотря на то что сессия началась в «красной» зоне, к ее закрытию основные американские индикаторы восстановили свои позиции.
Напомним, что на открытии сессии цены на сырье находились на пониженном уровне. Кроме того, негатива на рынок добавил неблагоприятный отчет компании Cisco Systems. По итогам III квартала 2010-2011 финансового года ее чистая прибыль снизилась на 17,8% в годовом исчислении. Ранее компания предупреждала, что результаты за отчетный квартал могут оказаться хуже самых пессимистичных прогнозов Уолл-стрит.
Однако за этим последовал подъем сырьевых котировок, от которых, как отмечают аналитики, в последнее время сильно зависят и ведущие американские индексы. В частности, цена на нефть выросла на 1% после спада на 3% в начале сессии. Это позитивно повлияло на котировки таких ведущих нефтесервисных компаний США, как Schlumberger и Halliburton, - их акции подорожали на 1,5% и 0,5% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей инвесторов заинтересовал отчет крупного ритейлера Kohl's. Чистая прибыль компании по итогам I квартала 2011г. выросла на 6%, кроме того, компания повысила прогноз по доходам за текущий год. Акции ритейлера выросли в цене на 3,9% на закрытии сессии, что также помогло укрепиться котировкам ее конкурентов: бумаги Wal-Mart и Macy's подорожали на 1% и 0,9% соответственно.
Макроэкономические данные не оказали значительного влияния на акции отдельных секторов США, однако создали для сессии благоприятный фон. В частности, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 7 апреля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 434 тыс. Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж по итогам апреля 2011г. увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозами экспертов.
По итогам торгов 12 мая с.г. индекс Dow Jones поднялся на 65,89 пункта (+0,52%) - до 12695,92 пункта, индекс S&P повысился на 6,57 пункта (+0,49%) - до 1348,65 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 17,98 пункта (+0,63%) - до 2863,04 пункта.
Европа
ВВП Германии вырос в первом квартале 2011 года на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства Германии.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 0,9%.
ВВП страны в январе-марте увеличился на 4,9% относительно первого квартала 2010 года, тогда как эксперты прогнозировали рост на 4,2%.
Согласно пересмотренным данным, рост ВВП Германии в 4-м квартале в годовом исчислении вырос на 3,8%, а не на 4%, как сообщалось ранее.
ВВП Франции за I квартал 2011., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,0%. Об этом сообщило в пятницу Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики ожидали роста данного показателя на 0,6%. Данный рост показателя стал самым значительным со II квартала 2006г. За IV квартал 2010г. ВВП страны вырос на 0,3% в квартальном исчислении (ранее сообщалось о росте на 0,4%). За весь 2010г. французский ВВП вырос на 1,4% (ранее сообщалось о росте на 1,5%).
Фондовые торги в Европе 12 мая 2011г. закрылись снижением ведущих индексов из-за распродажи на сырьевых площадках на фоне опасений об объеме спроса, негативно отразившихся на горнорудном и энергетическом секторах рынка. К продажам акций ряда компаний привели и корпоративные новости.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton снизились в цене на 2,35%, а ее конкурентов Rio Tinto и Antofagasta - на 2,36% и 3,95% соответственно. Бумаги Anglo American подорожали на 2,57%, швейцарской Xstrata - на 2,55%.
Акции крупнейших представителей нефтяного сектора BP и Royal Dutch Shell подешевели на 1,03% и 1,62% соответственно.
Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz Group подешевели на 0,78%. Сегодня компания представила финансовый отчет за I квартал 2011г. В материалах сообщается, что ее чистая прибыль снизилась в I квартале 2011г. на 45,2% и составила €857 млн против показателя в размере €1,57 млрд, зафиксированного по итогам I квартала 2010г. В результате котировки компании снизились на 1,3%.
Аналогичным образом сложилась сессия и для ее конкурента - голландской страховой компании Aegon N.V., которая продемонстрировала еще более значительный спад. Согласно опубликованному 12-го отчету, чистая прибыль Aegon за первые 3 месяца 2011г. снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2010г. В результате акции компании упали в цене на 5,82%.
Акции RWE AG подешевели на 0,93%, несмотря на то, что чистая прибыль немецкой энергетической компании в I квартале 2010г. выросла на 17% - до €1,81 млрд по сравнению с €1,56 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в I квартале 2010г. выросла на 3,2% и составила €15,75 млрд против €15,27 млрд годом ранее.
По итогам торгов 12 мая 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 31,04 пункта (-0,52%) - до 5944,96 пункта, немецкий DAX понизился на 51,10 пункта (-0,68%) - до 7443,95 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 34,79 пункта (-0,86%), закрывшись на отметке 4023,29 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 0,23 пункта (-0,00%) и составил 6562,59 пункта.
Амстердамский AEX понизился на 3,03 пункта (-0,84%) и составил 357,52.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 0,7% и составил 1137,26 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 13 мая 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,7%. Индекс снижается вторую сессию подряд.
Нисходящая динамика котировок 13 мая связана с заявлениями высших официальных лиц Японии о том, что банкам страны, возможно, придется оказать финансовую помощь оператору аварийной АЭС "Фукусима" - компании TEPCO, капитализация которой продолжает уменьшаться. На закрытии торговой сессии 13 мая акции компании потеряли в цене 5,43%. В ходе предыдущей торговой сессии котировки TEPCO, которой предстоит выплатить немалые компенсации жертвам катастрофы на АЭС, обвалились на 8,76%.
На фоне этого в «минус» ушли и котировки банковского сектора Японии, которому, вероятно, все-таки придется спасать TEPCO. Бумаги Sumitomo Mitsui Banking Corp. подешевели на 4,3%, крупнейшего банка Японии по размеру активов Mitsui UFJ Financial Group - на 3,6%.
В составе индекса Nikkei большинство компаний продемонстрировали нисходящую динамику котировок. Повышение продемонстрировали лишь производитель электроники Canon (+0,94%), производитель фототехники Konica Minolta (+2,06%). Также, несмотря на общий негативный фон, удачно сложились торги для японских автопроизводителей: бумаги Honda Motor прибавили в цене 1,45%, Mazda Motor -1,02%, Nissan Motor - 3,52%.
По итогам торгов 13 мая 2011г. индекс Nikkei понизился на 67,88 пункта (-0,7%) и составил 9648,77 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,54 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,54 за доллар.
Россия
Торги на российском рынке акций 12 мая завершились снижением ведущих индексов.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 12 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 43,39 пункта (2,27%) и составил 1865,07 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4857.802 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: четверговая сессии на соседском рынке акций завершились снижением ведущих индексов. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 24 пункта (1,45%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1630,78. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GMKNS - цена 7293,17 руб. (+2,14%), оборот 433540 тыс. руб. SBERS - цена 96,57 руб. (+1,01%), оборот 2185282 тыс. руб. SBERPS - цена 66,66 руб. (+0,95%), оборот 122339 тыс. руб. PLZLS - цена 1871,52 руб. (+0,48%), оборот 16432 тыс. руб. CHMFS - цена 470,65 руб. (+0,29%), оборот 10204 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 157,8 руб. (-4,83%), оборот 4452 тыс. руб. SNGSPS - цена 15,766 руб. (-4,42%), оборот 6270 тыс. руб. FEESS - цена 0,3552 руб. (-2,68%), оборот 1233 тыс. руб. GAZPS - цена 203,79 руб. (-2,26%), оборот 1217846 тыс. руб. URKAS - цена 216,29 руб. (-2,19%), оборот 4586 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
КАМАЗ - цена 59,55 руб.(-4,46%), оборот 9,07 млн. руб. Полиметалл - цена 458 руб.(-4,2%), оборот 122,52 млн. руб. Татнфт3ао - цена 158,9 руб.(-4,08%), оборот 683,65 млн. руб. Татнфт3ап - цена 88,6 руб.(-4,06%), оборот 44,21 млн. руб. Мегион-ао - цена 490,3 руб.(-4,03%), оборот 6,42 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
- цена 7305 руб.(+1,91%), оборот 7026,52 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7305 руб.(+1,91%), оборот 7026,52 млн. руб. Ростел-ао - цена 177,5 руб.(+1,83%), оборот 477,4 млн. руб. Аэрофлот - цена 69,3 руб.(+0,73%), оборот 49,56 млн. руб. НКНХао - цена 22,85 руб.(+0,66%), оборот 9,04 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Мегион-ао оборот 6,42 млн. руб. (на 1010% выше среднемесячного уровня) ОГК-5ао оборот 69,46 млн. руб. (на 230% выше среднемесячного уровня) Ростел-ао оборот 477,4 млн. руб. (на 170% выше среднемесячного уровня) НКНХао оборот 9,04 млн. руб. (на 170% выше среднемесячного уровня) Татнфт3ао оборот 683,65 млн. руб. (на 170% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: четверговая сессии на соседском рынке акций завершились снижением ведущих индексов.
Торги на российских фондовых площадках начались 12 мая со снижения ведущих индексов в среднем на 1%. В течение дня снижение котировок большинства «голубых фишек» продолжилось, и в результате рынок акций РФ потерял 1,4-2,3%.
По итогам торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1,45% - до 1630,78 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1864,95 пункта, что на 2,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 1,41%, завершив день на отметке 11113,43 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 63,14 млрд руб., в RTS Standard - 14,32 млрд руб.
Полагаю, снижение основных индексов РФ в течение четверга было обеспечено неблагоприятным внешним фоном. Одним из основных факторов распродаж на всех мировых фондовых площадках сегодня выступило падение цен на нефть и металлы, вызванное укреплением доллара. Торги в США также начались со снижения основных индексов в пределах 0,5%.
Напомним, что 13 мая в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по изменению индекса потребительских цен страны в апреле. В Европе в 09.00 Киева будут опубликованы предварительные данные по изменению ВВП Германии в I квартале 2011г., а в 12.00 - по изменению ВВП еврозоны.
Индекс ММВБ в ходе четверговых торгов опустился до годового минимума на уровне 1616 пунктов, однако во второй половине дня взял курс на восстановление утерянных позиций, поднявшись выше отметки 1625 пунктов.
Краткосрочно российский рынок выглядит перепроданным, однако для игроков на повышение во всех основных временных интервалах складывается весьма опасная ситуация - индекс ММВБ на грани слома среднесрочного и долгосрочного восходящего движения, преодоление ближайших поддержек может ускорить обвал.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 12 мая, просел на 31,37 пункта или 3,13% до 970,44 пунктов. Объем торгов за день составил 187 524 234,78 грн., акциями наторговали 8 899 256,57 грн., корпоративными облигациями - 47 439,93 грн., гособлигациями – 178 049 650,00 грн., муниципальными облигациями - 527 888,28 грн. Как сообщалось, в среду, 11 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 18,23 пункта или 1,79% до 1 001,81 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс снизился на 4,64 пунктов, или на 0,48% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов, так как инвесторы обеспокоены возросшей на фоне недавней макроэкономической статистики возможностью очередного ужесточения кредитно-денежной политики в КНР.
Как сообщает агентство Bloomberg, всплеск этих опасения уже вызвал обвал цен на сырье, что в свою очередь повлекло за собой снижение котировок акций горнодобывающих и металлургических компаний.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,1% - до 136,95 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,8%, основной фондовый индекс Южной Кореи - Kospi - опустился на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.
Китайский Shanghai Composite потерял 0,4%.
Стоимость акций ведущего горнодобывающего концерна мира и крупнейшего нефтедобытчика Австралии BHP Billiton Ltd. упала на 2,3% на торгах в Сиднее, вторая компания сектора по величине выручки - Rio Tinto Group потеряла 1,9%.
Хуже рынка выглядели также акции подешевевшие на 4,8% бумаги Korea Zinc и опустившиеся в цене на 1,5% акции Mitsubishi Corp., крупнейшего сырьевого трейдера Японии.
Рыночная стоимость японской Olympus Corp., одного из ведущих мировых производителей оптического оборудования, сократилась на 4,6%. Результаты работы компании в первом квартале этого года оказались хуже ожиданий аналитиков.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня с резкого снижения ведущих фондовых индексов. Отыгрывая негативный внешний фон и падение мировых цен на нефть, котировки большинства «голубых фишек» потеряли на открытии более 1%.
По состоянию на 10.30 Киева индекс ММВБ понизился на 0,68% - до 1643,50 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1880,64 пункта, что на 1,48% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,89%, начав день на отметке 11172,10 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,29%), ЛУКОЙЛа (-1,16%), "Роснефти" (-1,72%), "Северстали" (-1,96%), "Уралкалия" (-1,47%), "Сургутнефтегаза" (-1,81%), ФСК ЕЭС (-1,23%) и "Распадской" (-2,41%). В RTS Standard снижаются котировки Газпрома (-1,42%), ЛУКОЙЛа (-1,34%), ВТБ (-1,53%), "РусГидро" (-1,15%) и "Уралкалия" (-1,81%).
Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,39%, а индекс РТС потерял 1%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индикаторов. На торгах в Азии 12 мая в результате негативных настроений в США и снижения стоимости сырьевых товаров наблюдаются преимущественно отрицательные настроения, говорят эксперты.
По их словам, в четверг в США ожидается насыщенный на интересные макроэкономические события день. В 15.30 Киева станет известно изменение розничных продаж страны в апреле. В это же время будут опубликованы еженедельные данные по изменению обращений за пособиями по безработице. В 17.00 станет известно изменение товарно-материальных запасов страны в марте.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше поддержки на уровне 1650 пунктов, однако не смог устоять выше сопротивления 1690 пунктов, которое преодолел в течение дня. Сегодня в первой половине торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов.
Завершение дня ниже отметок 1650 и 1625 пунктов по индексу ММВБ поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного и долгосрочного восходящего движения. Поддержку российскому рынку в течение дня могут оказать оптимистичные макроэкономические данные из США и восстановление стоимости нефти и металлов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 мая 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Негативная динамика обусловлена спадом цен на акции компаний сырьевого сектора, а также рядом корпоративных новостей.
Снижение цен на Лондонской бирже металлов отрицательно сказалось на котировках в основном горнодобывающих компаний. В частности, цена на медь упала до самого низкого уровня за последние полгода. Мировой лидер среди горнодобывающих компаний BHP Billiton продемонстрировал спад на 1,9%, в то время как ряд конкурентов отметился более значительным снижением. В частности, акции Anglo American и Antofagasta подешевели на 2,5% и 2,1%.
На негативном фоне вниз ушли и котировки нефтедобывающих компаний. Несмотря на подорожавшие британские «нефтяные» фьючерсы Brent, акции крупнейших представителей сектора BP и Royal Dutch Shell подешевели на 0,8%.
Добавили негатива на рынок и корпоративные новости.
12-го крупнейшая в Европе страховая компания Allianz Group представила финансовый отчет за I квартал 2011г. В материалах сообщается, что ее чистая прибыль снизилась в I квартале 2011г. на 45,2% и составила €857 млн против показателя в размере €1,57 млрд, зафиксированного по итогам января-марта 2010г. В результате котировки компании снизились на 1,3%.
Аналогичным образом складывается сессия и для ее конкурента - голландской страховой компании Aegon N.V., которая продемонстрировала еще более значительный спад. Согласно опубликованному сегодня отчету, чистая прибыль Aegon за первые 3 месяца 2011г. снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2010г. В результате акции компании упали в цене на 4%.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 48,35 пункта (-0,81%) - до 5927,65 пункта, немецкий DAX опустился на 69,81 пункта (-0,93%) - до 7425,24 пункта, французский CAC 40 упал на 40,42 пункта (-1,00%) - до 4017,66 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 24,47 пункта (-0,37%), до 6538,35 пункта.
На отечественном рынке акций «медведи», похоже, получили постоянную прописку - на фоне негативной внешней конъюнктуры, в четверг утром «косолапые» продолжают продавливать фондовые индексы вниз: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 10:40 Киева просел на 0,71% - до 2518,98 пункта, индекс ПФТС снизился на 1,28% - до 988,94 пункта. Объем торгов на каждой из бирж составил 19 млн грн.
Как мы отметили выше, негативное влияние на рынки акций оказывает рост среди инвесторов опасений относительно темпов возрастания потребительских цен в ряде крупнейших мировых экономик, что может привести к масштабным ужесточениям денежно-кредитной политики, и, соответственно, к замедлению темпов роста мировой экономики.
Кроме того, обратим внимание на результаты проведенного агентством Bloomberg опроса участников рынка, согласно которым большинство инвесторов пересмотрели свой оптимизм в отношении перспектив американской и мировой экономики, и в ближайшие полгода планируют сокращать свои позиции в сырьевых активах и выходить в кэш.
Не менее важной для инвесторов также является ситуациям в Поднебесной – «локомотиве мирового роста»: после публикации накануне статистики, инвесторы опасаются повышения центробанком страны ставок, что может охладить мировой спрос.
Кроме того, движется к завершению программа смягчения QE2, что, вызывая отток ликвидности, оказывает негативное влияние на сырьевые рынки.
О продолжении нисходящего движения украинских фондовых индексов свидетельствует также их технический анализ, поскольку со стороны покупателей проявляется недостаточно импульсов для смены тренда.
На УБ утром наибольшие распродажи наблюдались по акциям сектора ГМК.
В лидерах снижения при этом были бумаги ЕМЗ (-3,21%) и Азовстали (-3,17%).
Значительное проседание стоимости было также зафиксировано по акциям Стахановского вагоностроительного завода (-2,93%) и Укрнефти (-2,02%). На бирже ПФТС лидерство в отрицательной динамике было зафиксировано по акциям ЕМЗ (-4,22%), Азовстали (3,82%) и Алчевского МК (-3,75%). Фондовые индексы Украины, отыгрывая неважную макростатистику из США и еврозоны, в четверг завершили торги очередным снижением, откатившись к уровням на начало года: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,19% - до 2506,75 пункта, объем торгов составил 200 млн грн; индекс ПФТС просел на 3,13% - до 970,44 пункта при объеме торгов в 187,5 млн грн.
Как указано выше, пессимистичному настрою украинских инвесторов снова способствовал внешний негатив: снижение цен на рынках нефти и промышленных металлов тянуло вниз акции сырьевых компаний. Не добавили оптимизма и макроэкономические данные из-за границы: рост промпроизводства в Великобритании в марте оказался почти втрое меньше прогноза, мартовский объем промпроизводства в еврозоне снизился на 0,2% против ожидавшегося роста на 0,3%, статистика США по рынку труда, розничным продажам и производственной инфляции оказалась хуже прогнозов.
Кроме того, падению рынков акций также способствовало решение Народного банка Китая ужесточить нормы резервирования на 0,5 процентного пункта. Негатива также добавила разочаровавшая инвесторов финансовая отчетность крупнейшего производителя сетевого оборудования в мире Cisco Systems Inc.
Как отметили очевидцы, во второй половине дня некоторые наши акции слегка отскочили от своих минимумов в связи с закрытием игроками коротких позиций. Вместе с тем, негативные настроения на украинских площадках после падения основных мировых индексов на 1-1,5% лишь усилились.
Добавим, что несмотря на снижение большинства украинских акций за последние три месяца на 25-35%, признаков смены настроений среди участников рынка пока не видно.
На УБ более всего 12 мая упали ранее лидирующие в росте акции Западэнерго (-4,98%) и бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-4,32%). Акции последнего, напомним, снижаются уже седьмую сессию подряд и с момента активного падения потеряли в цене свыше 20%. Думаю, это может быть вызвано распродажей ценных бумаг игроком-«бегемотом», а также увеличением у эмитента объема непогашенной задолженности по НДС со стороны государства.
Среди «голубых фишек» завершили торги в «зеленой зоне» акции Укртелекома (+0,15%).
Полагаю, Укртелеком торгуется лучше рынка на фоне новостей о завершении сделки по продаже компании и в ожидании собрания ее акционеров, назначенного на 14 июня.
Обратим внимание на то, что постоянный спрос на бумаги Укртелекома есть вне зависимости от конъюнктуры рынка.
Наибольшие торговые обороты наблюдались по акциям Мотор Сичи (-3,01%), Авдеевского КХЗ (-3,4%) и Алчевского меткомбината (-2,52%).
На бирже ПФТС в лидерах снижения среди наиболее торгуемых бумаг были акции Азовстали (-4,55%), Алчевского МК (-4,27%) и Центрэнерго (-4,19%).
С ростом при незначительном объеме торгов завершили торги акции Укртелекома (+0,15%) и Днепрэнерго (+0,07%).
Наиболее торгуемыми были акции Алчевского МК и Укрсоцбанка (-2,83%).
К полудню пятницы, 13 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу в связи с решением Народного банка Китая повысить нормативы резервирования для банков, а также из-за ухудшения рентабельности японских компаний после разрушительного землетрясения, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,7%.
Японский Nikkei 225 потерял 1,1%, южнокорейский Kospi - 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.
Центробанк КНР в четверг объявил об ужесточении нормативов резервирования с 18 мая на 0,5 процентного пункта.
Банк Кореи в пятницу неожиданно оставил базовую процентную ставку без изменения на уровне 3%.
Котировки акций Japan Steel Works Ltd. обвалились на 6,1% из-за прогнозируемого сокращения прибыли в текущем фингоду на 30% - до ¥11,5 млрд иен.
Цена бумаг производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. рухнула на 7,2%, так как его чистый убыток по итогам прошлого фингода вдвое превысил ожидания рынка.
Стоимость ценных бумаг девелопера China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемого министерством строительства Китая, упала на 2,3%.
Второй по величине капитализации банк Японии - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - сократил цену акций на 4,3% после заявления правительства о том, что японским банкам, вероятно, придется простить часть кредитов Tokyo Electric Power Co., оператора аварийной АЭС «Фукусима-1».
Курс акций южнокорейской Hana Financial рухнул на 15%, поскольку руководство компании опасается срыва сделки с Korea Exchange Bank в связи с задержкой одобрения финрегулятором.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 13-го ростом ведущих фондовых индексов. Отыгрывая положительные настроения мировых площадок, котировки большинства российских "голубых фишек" прибавили на открытии около 0,5-1,4%. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,67% - до 1641,75 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1883,19 пункта, что на 0,98% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,66%, начав день на отметке 11187,33 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,51%), Сбербанка (+0,72%), ГМК "Норильский никель" (+1,37%), ВТБ (+0,97%), "Северстали" (+1,13%), ФСК ЕЭС (+1,05%), "Газпром нефти" (+1,19%) и НОВАТЭКа (+1,36%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,67%), ЛУКОЙЛа (+0,81%), ГМК "Норильский никель" (+1,08%), ВТБ (+0,91%) и "Северстали" (+1,14%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,45%, а индекс РТС потерял 2,28%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индикаторов. 13-го на торгах в Азии в результате общей слабости цен на сырье наблюдаются преимущественно негативные настроения. Стоимость нефти WTI и большинства металлов пока пребывает в небольшом минусе, говорят эксперты. По их словам, в пятницу в США в 15.30 Киева мск будут опубликованы данные по изменению индекса потребительских цен страны в апреле 2011г. Индекс ММВБ по итогам торгов накануне преодолел поддержку на уровне 1650 пунктов, однако сумел остаться выше отметки 1625 пунктов, следом за которой основной поддержкой выступает уровень 1595 пунктов.
В пятницу в первой половине дня российские фондовые индексы, скорее всего, отыграют улучшение настроений в США и восстановление стоимости нефти и металлов. В целом же сложившийся на данный момент внешний фон может способствовать продолжению вчерашнего снижения в течение дня.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 13 мая 2011г. повышением ведущих индексов. Росту котировок поспособствовали благоприятные макроэкономические данные, а также ряд финансовых отчетов крупных европейских компаний.
13 мая до открытия сессии были опубликованы предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) двух стран Европы по итогам I квартала 2011г. Во Франции этот показатель в годовом исчислении вырос на 1%, а в Германии - на 1,5%. Оба результата превзошли прогнозы аналитиков, которые ожидали подъема на 0,6% и 0,9% соответственно. Теперь инвесторы действуют активнее в ожидании предварительных результатов по ВВП зоны евро, которые будут опубликованы в 13:00 мск.
Обнародованные данные оказали благотворное влияние на финансовый сектор как обеих стран, так и Европы в целом. Акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas выросли на 1,3% и 1,2%, а их немецких конкурентов Deutsche Bank и Commerzbank - на 0,8% и 0,2% соответственно.
Более позитивная динамика финансовых институтов Франции вызвана также опубликованным сегодня отчетом банка Credit Agricole, чья чистая прибыль по итогам I квартала 2011г. выросла вдвое. В результате его акции выросли в цене на 2,3%.
В сегменте корпоративных новостей стоит также отметить обнародованный незадолго до начала торговой сессии отчет Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange Group Plc., LSE). Чистая прибыль компании по итогам 2010-2011 финансового года, завершившегося 31 марта 2011г., выросла на 70% и составила 151,6 млн фунтов стерлингов (174,08 млн евро). На фоне успешных финансовых результатов акции биржи подскочили в цене на 3,7%.
Корпоративные данные оказали влияние также и на сырьевой сектор. В пятницу за I полугодие 2010-2011 финансового года отчитался один из крупнейших в Европе сталелитейных концернов - немецкий ThyssenKrupp. Его чистая прибыль за отчетный период возросла в годовом исчислении на 11,9%. В результате котировки компании поднялись на 3,4%, а вслед за этим вверх пошли цены на бумаги конкурентов немецкого концерна: акции таких металлургических гигантов, как Anglo American и Rio Tinto, подорожали на 1,8% и 1,6% соответственно.
Среди нефтедобывающих компаний Европы также наблюдается позитивная динамика, но более сдержанная, чем в металлургическом секторе. Благодаря подъему цен на британские "нефтяные" фьючерсы Brent акции BP подорожали на 0,9%, а ее основного конкурента Royal Dutch/Shell - на 0,5%.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 44,62 пункта (+0,75%) - до 5989,58 пункта, немецкий DAX поднялся на 52,26 пункта (+0,70%) - до 7496,21 пункта, французский CAC 40 повысился на 33,22 пункта (+0,83%) - до 4056,51 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 30,93 пункта (+0,47%) - до 6593,52 пункта.
Дождались: наконец-то наши фондовые индексы после трехдневного падения в пятницу утром корректируются вверх: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов вырос на 0,8% - до 2526,39 пункта при объеме торгов 2,4 млн грн; индекс ПФТС отыграл 0,59%, повысившись до 976,12 пункта, при объеме торгов 361,3 млн грн. Не исключено, что значительное снижение индекса УБ в четверг при росте торгового оборота может стать переломной точкой текущего тренда. Кроме того, о перепроданности индекса свидетельствует также его технический анализ. Вместе с тем, будем реалистами: одной торговой сессии для смены настроений участников рынка, скорее всего, будет недостаточно.
На этом фоне, как мы заметили выше, поддержкой для роста украинских индексов в пятницу может выступить умеренно положительная внешняя конъюнктура, а также возможное закрытие некоторыми участниками спекулятивных коротких продаж.
Впрочем, утренняя торговая активность на украинских площадках держится на весьма низком уровне: крупные покупки на рынке отсутствуют, так как инвесторы заняли выжидательную позицию.
Скорее всего, 13-го будут попытки реализовать отскок от поддержки 2500 пунктов по индексу УБ с целью закрыть гэп в пятницу. Вместе с тем покупателям не хватает активности, поэтому продажи в течение торговой сессии могут продолжаться лишь по инерции.
При этом нельзя не отметить сохранение существенных рисков для дальнейшей коррекции вверх ввиду нестабильности внешнего фона.
На УБ в лидерах повышения утром были акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,04%), Укрсоцбанка (+1,42%) и Донбассэнерго (+1,3%). В «красной зоне» торговались только акции ЕМЗ (-0,4%).
На бирже ПФТС наибольший рост был зафиксирован по акциям Центрэнерго и Алчевского меткомбината - на 1,87%, а также Мотор Сичи (+1,85%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
