Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 06 июля 2011г. завершились незначительным повышением ведущих индексов несмотря на то, что накануне биржи открылись в «минусе» на фоне долговых проблем еврозоны и решения ЦБ Китая. Отметим, что биржевые индикаторы стали перемещаться на положительную территорию ближе к концу торговой сессии в преддверии публикации ряда важных макроэкономических новостей, которые продемонстрируют состояние рынка труда США. В частности, интерес будут представлять данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю по 02 июля, которые будут опубликованы в четверг в 15.30 Киева.
В то же время повышение котировок сдерживалось новостями относительно Португалии, после того как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг страны сразу на 4 ступени - до «мусорной категории» - с Ваа1 до Ва2 с «негативным» прогнозом.
Еще одно событие, повлиявшее на фондовый рынок, связано с Китаем. До начала торговой сессии стало известно, что Народный банк Китая (Центральный банк КНР) поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта. Это третье за текущий год повышение базовых ставок китайского ЦБ. Данное решение ЦБ КНР, как и аналогичные предыдущие, связано с повышенными инфляционными рисками.
На фоне «закручивания гаек» в монетарной политике КНР, грозящего подорвать спрос на энергоносители и промышленные металлы, и долговых проблем еврозоны, которые могут перекинуться на другие страны и распространиться на всю мировую финансовую систему, котировки американских банков ушли в «минус»: бумаги Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и J.P.Morgan Chase потеряли в цене 2,36%, 1,32%, 1,06% и 1,15% соответственно.
Определенное влияние на котировки Citigroup могла оказать информация о том, что Berkshire Hathaway Inc. присоединилась к консорциуму, который намерен приобрести подразделение американского банка - OneMain (ранее CitiFinancial), занимающееся предоставлением финансовых услуг потребителям. Котировки самой Berkshire Hathaway на закрытии торгов опустились на 0,91%.
Поддержку рынку оказали новости компании Walgreen. Ранее американский ритейлер сообщил, что продажи фармацевтической сети выросли на 4,8% в июне 2011г., что сильно превзошло ожидания аналитиков. На этом фоне бумаги компании прибавили в цене 1.4%.
По итогам торгов 06 июля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 56,15 пункта (+0,45%) - до 12626,02 пункта, индекс S&P - на 1,34 пункта (+0,10%) - до 1339,22 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 8,25 пункта (+0,29%) - до 2834,02 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 6 июля завершились снижением ведущих индексов. Негативные новости не оставили европейским индексам шанса на рост.
Торги в Европе в среду, 06 июля, открылись понижением ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами еврозоны. Настрой игроков ухудшило очередное заявление международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии с Ваа1 до Ва2. Прогноз по рейтингу – «негативный». Как сообщили аналитики агентства, снижение рейтинга сразу на четыре ступени произошло из-за растущего риска того, что Португалия будет вынуждена вновь обратиться за финансовой помощью, прежде чем сможет вернуться на рынок частных заказов. По их словам, также велика вероятность, что в качестве предварительного условия потребуется участие кредиторов частного сектора. Представители Moody's также опасаются, что Португалия не сможет снизить дефицит бюджета до необходимого уровня, оговоренного с Европейским союзом и Международным валютным фондом. Причиной этому, вероятно, выступят сложные задачи, которые решает правительство Португалии в попытке снизить дефицит бюджета.
В середине дня дополнительным негативом для инвесторов стала новость о том, что Народный банк Китая поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25 п.п., что стало третьим повышением за текущий год. Учетная ставка по кредитам в юанях сроком на год будет повышена до 6,56%, а ставка по годовым депозитам в юанях - до 3,5%. Данные новости вызвали на фондовых и сырьевых рынках умеренно негативную реакцию.
Повышению активности покупателей также препятствовало приближение заседания ЕЦБ по ставкам. Фондовые торги в США открылись незначительным понижением ведущих индексов вслед за биржами Европы. В результате европейские фондовые индексы опустились на более низкие уровни, при этом наиболее активно снижались акции банков. Акции Barclays подешевели на 3,76%, Societe Generale - на 2,15%.
Объем промышленных заказов в Германии в мае 2011г. с учетом сезонных факторов увеличился на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Министерство экономики ФРГ. Аналитики же ожидали падения этого показателя на 0,5%. По пересмотренным данным, в апреле 2011г. объем промышленных заказов в Германии увеличился на 2,9% в месячном исчислении (ранее сообщалось о росте показателя на 2,8%).
Стало быть, фондовые торги в Европе 6 июля 2011г. завершились снижением ведущих индексов. Основной причиной послужил ряд макроэкономических новостей, разочаровавших инвесторов.
В частности, накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии. Рейтинг был снижен сразу на 4 ступени - до так называемой «мусорной категории» - с Ваа1 до Ва2. Прогноз по рейтингу – «негативный».
Кроме того, ранее в среду стало известно, что Народный банк Китая (Центральный банк КНР) поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта. Это третье за текущий год повышение базовых ставок китайского ЦБ. Данное решение ЦБ КНР, как и аналогичные предыдущие, связано с повышенными инфляционными рисками.
На этом фоне крупные представители финансового сектора Европы отметились понижением котировок. В лидеры спада вышел крупнейший в Португалии Banco Espirito Santo, его котировки обвалились на 5,5%. Второй по величине в этой стране банк, Banco Comercial Portugues, продемонстрировал еще более значительный спад котировок - на 6,4%.
В остальных европейских финансовых институтах зафиксировано менее интенсивное снижение: акции британского банка Lloyds Banking Group подешевели на 2,5%, а его немецкого конкурента Commerzbank - на 3%.
На негативном макроэкономическом фоне в «минусе» закрылись и некоторые сырьевые компании, несмотря на общий подъем цен на нефть и основные металлы. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto продемонстрировала снижение котировок на 0,2%, как и ее конкурент Anglo American. Среди нефтедобывающих компаний спадом отметилась британская BP - ее акции подешевели на 0,8%.
По итогам торгов 06 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 21,11 пункта (-0,35%) - до 6002,92 пункта, немецкий DAX опустился на 8,25 пункта (-0,11%) - до 7431,19 пункта, французский CAC 40 отступил на 17,49 пункта (-0,44%) - до 3978,83 пункта, швейцарский SMI упал на 63,66 пункта (-1,02%), составив 6179,35 пункта, а амстердамский AEX понизился на 1,48 пункта (-0,43%) - до 341,62 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов опустился на 0,35% и составил 1118,31 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 07 июля 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,11% после семидневного ралли. Снижением котировок отметились компании энергетического сектора на фоне опасений, что запуск атомных реакторов может быть отложен в связи с предложением правительства провести стресс-тесты АЭС.
В то же время некоторый позитив на биржах был связан с позицией аналитиков, согласно которой корпоративная отчетность за II квартал 2011г. может оказаться весьма удачной и продемонстрировать, что японские компании восстанавливаются после землетрясения 11 марта с.г. быстрыми темпами.
Заметным падением стоимости акций (на уровне 6%) отметились региональные энергетические компании Японии (в частности, Kyushu Electric, Kansai Electric Power и Chubu Electric), после того как местные власти отказались выдать разрешение на возобновление работы атомных реакторов, сославшись на то, что планы правительства в отношении АЭС остаются весьма неопределенными. Работа АЭС была временно приостановлена в связи со стандартными процедурами по поддержанию безопасности сооружения.
Отметим, что стресс-тесты АЭС, которые может провести правительство Японии и которые пугают энергетиков, должны выявить, насколько хорошо атомные реакторы способны переносить землетрясения магнитудой 9 или 15-метровые цунами.
Снижением котировок ознаменовался в ходе торгов и банковский сектор Японии. Акции региональных банков Chiba Bank и Bank of Yokohama подешевели на фоне понижения рекомендации аналитиков Goldman Sachs с «покупать» до «нейтрально».
По итогам торгов 07 июля 2011г. индекс Nikkei понизился на 11,34 пункта (-0,11%) и составил 10071,10 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,11 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥80,96 за доллар.
Россия Индекс ММВБ к закрытию торгов 06-го упал на 0.27% до 1705.41 пункта, индекс РТС - на 0.72% до 1939.01 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 2.42% до 0.08294 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.02% до 104.3 руб., Газпрома - на 0.63% до 202.31 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 334.333 млрд руб. Лидерами по объему торгов (13.478 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 2.21% до 0.0831 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.63% до 202.21 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.06% до 104.33 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $487.501 млн. Лидерами по объему торгов (7.524 млрд руб.) и по числу сделок (17386) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в среду торговались исходя из значения в 1926.3 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 12.71 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.35% до 11560.2 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 06 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 12,62 пункта (0,65%) и составил 1940,45 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5143.048 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском фондовом рынке 06-го завершилась в «красной зоне». По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 4,58 пункта (0,27%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1705,41. Торги проходили с обычной активностью. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
OGKAS - цена 0,99 руб. (+6,22%), оборот 88 тыс. руб. URKAS - цена 264,1 руб. (+2,81%), оборот 5487 тыс. руб. SBERS - цена 104,44 руб. (+0,8%), оборот 3268011 тыс. руб. SNGSS - цена 28,32 руб. (+0,52%), оборот 31096 тыс. руб. FEESS - цена 0,4002 руб. (+0,43%), оборот 549 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 187,08 руб. (-1,53%), оборот 2889 тыс. руб. VTBRS - цена 0,0835 руб. (-1,42%), оборот 116494 тыс. руб. HYDRS - цена 1,38 руб. (-1,36%), оборот 4812 тыс. руб. ROSNS - цена 237,31 руб. (-0,98%), оборот 200988 тыс. руб. GAZPS - цена 201,97 руб. (-0,95%), оборот 974165 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ВТБ-ао - цена 0,0828 руб.(-2,59%), оборот 2892,84 млн. руб. Татнфт3ао - цена 185,04 руб.(-2,41%), оборот 331,43 млн. руб. ВТГК - цена 2,1 руб.(-2,33%), оборот 7,52 млн. руб. ФСКЕЭСао - цена 0,39004 руб.(-1,88%), оборот 507,84 млн. руб. Возрожд-ао - цена 955,1 руб.(-1,33%), оборот 2,99 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ТГК-1 - цена 0,015929 руб.(+5,18%), оборот 44,12 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1764,5 руб.(+4,41%), оборот 888,24 млн. руб. Уркалий-ао - цена 264,72 руб.(+3,12%), оборот 4948,23 млн. руб. Татнфт3ап - цена 96,15 руб.(+2,24%), оборот 35,95 млн. руб. Мегион-ао - цена 493,2 руб.(+1,9%), оборот 0,14 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
МОЭСК оборот 125,93 млн. руб. (на 530% выше среднемесячного уровня) Уркалий-ао оборот 4948,23 млн. руб. (на 500% выше среднемесячного уровня) ТГК-1 оборот 44,12 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 191,6 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня) Распадская оборот 332,66 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском фондовом рынке 06-го завершилась в «красной зоне».
В среду, 06 июля, внешний фон не располагал к росту российского рынка. Накануне стало понятно, что американские «быки» выдохлись, и в среду фьючерсы на индексы США пошли вниз. Слабость рынка подтвердилась и низким открытием индекса S&P 500. Таким образом, ралли на американском фондовом рынке подошло к концу.
На сырьевых площадках ситуация тоже не выглядела многообещающей - цены на нефть марки Brent в среду вновь приблизились к максимуму предшествовавшей сессии в районе $114,3 за баррель, но затем откатились к более привычным $112 за баррель.
Негатива добавили Moody's, понизившее долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии с Ваа1 до Ва2, и центробанк Китая, в третий раз с начала 2011г. поднявший базовые ставки - на 0,25 процентного пункта.
Вроде бы самое время «медведям» вступить в свои права - но нет, российский рынок вновь проявил значительную устойчивость к негативу, удержавшись выше уровня 1700 пунктов. Инвесторы используют отрицательные моменты для наращивания длинных позиций, а значит, как только обстановка улучшится, штурм уровня сопротивления 1720 пунктов по ММВБ не заставит себя ждать.
По итогам торговой сессии 06 июля индекс ММВБ понизился на 0,27% - до 1705,41 пункта, индекс РТС опустился на 0,72% и достиг отметки 1939,01 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,57 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 208,6 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 13,6 млрд руб.
Российский нефтегазовый сектор на падение нефтяных котировок отреагировал незначительно - слабо он выглядел уже днем ранее. Возможно, нежелание активно распродавать бумаги связано с комфортностью уровня $112 за баррель по сорту Brent - не слишком дорого, но и в то же время немало. Капитализация «Роснефти» по итогам дня просела всего на 0,33%, ЛУКОЙЛа - на 0,25%, «Газпром нефти» - на 0,23%, «Сургутнефтегаза» - на 0,21%. Ощутимо прибавил в цене НОВАТЭК (+1,88%), прогноз по его рейтингам с «негативного» на «стабильный» изменило международное агентство S&P, благодаря более сильным, чем ожидалось, показателям деятельности компании.
Аутсайдером отрасли снова стал «Газпром» (-0,75%). В среду по нему был сформирован новый краткосрочный уровень поддержки - 202 руб./акция. Если в ближайшие дни он будет сломлен, бумаги концерна станут интересны к покупке уже только на 200 руб.
Если раньше «Газпром» и Сбербанк обычно торговались в противофазе, то теперь большой разницы между ними не видно - банк не выглядит лучше рынка. И рынок РФ в результате стоит на месте. В среду банк ограничился приростом на 0,12%, застряв под уровнем 105 руб./акция. Стоит добавить, что многие участники рынка ждут котировки банка выше - в диапазоне 107-110 руб./акция, а то и у 120 руб./акция, поэтому продажи бумаг в ближайшее время будут выкупаться.
А вот в ВТБ «медведям» никто не помеха - в среду его котировки рухнули на 2,42%, обновив недельный минимум. Дело здесь идет к достижению акциями 8,2 коп., после чего можно будет задуматься об обновлении минимума 2011г. (8,06 коп.).
Ну и Банк Москвы (-1,99%) не пользуется спросом - покоя инвесторам не дают корпоративные истории. 6 июля стало известно, что с апреля по июнь 2011г. банк направил в следственный комитет пять обращений о злоупотреблениях со стороны бывшего менеджмента.
«Быки» 06 июля хорошо зарабатывали на акциях второго эшелона.
«Уралкалий» переместился на третье место по объему торгов на ММВБ и увеличил капитализацию на 2,56%, обновив двухлетний максимум. Игроки продолжают скупать бумаги производителя минеральных удобрений в связи с повышением его веса в индексе MSCI Russia.
Фармацевтическая компания «Протек» подорожала на 9,81% благодаря решению приобрести компанию «АнвиЛаб», владеющую правами на такие фармацевтические бренды, как «Антигриппин-Максимум», «Гепагард», «Инфлюнет», и др.
Сделка позволит «Протеку» заметно расширить свое присутствие на рынке.
Второй день активно дорожало золото, и в среду догоняющую динамику продемонстрировал ведущий его добытчик в России – «Полюс золото» (+4,41%).
По итогам сессии 06 июля можно отметить, что тренд к поиску идей во втором эшелоне сохранился – «голубые фишки» пока преимущественно игнорируются.
Но рынок РФ не обваливается, и это радует, поскольку, чем дольше индекс ММВБ находится выше отметки 1700 пунктов, тем более привычной становится эта высота и тем активнее инвесторы начнут скупать бумаги, когда представится подходящий повод.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 июля, просел на 3,92 пунктов или 0,44% до 894,97 пунктов. Объем торгов за день составил 708 516 366,17 грн., акциями наторговали 1 581 438,00 грн., корпоративными облигациями - 145 015,95 грн., гособлигациями - 706 292 263,90 грн., муниципальными облигациями - 497 648,32 грн.Как сообщалось, во вторник, 05 июля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,29 пунктов или 0,36% до 898,89 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 80,11 пунктов, или на 8,22% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 06 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на азиатских фондовых площадках утром среды проходят с разнонаправленным движением индексов на фоне противоречивой картины торгов.
Акции китайских банков Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp., четвертого и второго по рыночной капитализации, потеряли 4,2% и 2,9% соответственно после того, как компания Temasek Holdings Pte. продала их акции на сумму $3,6 миллиарда.
На торгах в Южной Корее лидером снижения является Hynix Semiconductor Inc., ее акции снижаются на 5,9%. Акции компании Hyundai Heavy выросли на 5% на фоне заявления компании о том, что она не собирается приобретать акции Hynix до контрольного пакета.
Финансовый сектор также снижается на фоне понижения кредитного рейтинга Португалии и предупреждения от Moody’s Investors Service о том, что банковскому сектору Китая может грозить понижение рейтинга из-за долгов местных органов власти.
Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index не показывает практически движения, торгуясь на уровне 136,95 пункта. По состоянию на вторник индекс потерял 2,8% со своего максимума от 02 мая на фоне опасений в отношении долгового кризиса в Европе, проблем экономики США и ожиданий ужесточения политики в Китае.
«Глобальная экономика замедляется, но продолжает слабое восстановление», - говорит Хироши Ниши, фондовый менеджер из SMBC Nikko Securities Inc. - «Долговые проблемы Европы, включая Португалию, продолжают тлеть».
Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,07%, гонконгский Hang Seng теряет 0,50%. Южнокорейский Kospi теряет 0,03%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,92%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,33% - до 1715,63 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1957,67 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,29%, начав день на отметке 11634,05 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,25%), "Уралкалия" (+1,83%), "Роснефти" (+0,84%), ЛУКОЙЛа (+0,53%), "Распадской" (+0,78%), ФСК ЕЭС (+0,63%), "Татнефти" (+1%) и "Мечела" (+0,99%). В РТС растут котировки большинства компаний горнодобывающего и энергетического секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,24%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным изменением основных индексов.
06-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии можно наблюдать смешанные настроения, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ в ходе торгов стремился к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов, недалеко от которого приостановил рост. По итогам дня индекс остался выше отметки 1700 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которой выступает значение 1690 пунктов. В среду в первой половине дня изменения основных российских фондовых индексов, скорее всего, будут минимальными, а основную поддержку рынку окажет рост цен на нефть.
В течение 06 июля инвесторы традиционно будут ориентироваться на внешний фон, который на данный момент не способствует активным продажам или покупкам. С технической точки зрения индексы РФ готовы как подняться чуть выше, так и скорректироваться с достигнутых высот.
В-третьих, фондовые торги в Европе 06 июля 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами еврозоны. На этот раз под пристальным вниманием оказалась Португалия, которой сильно досталось от экспертов рейтингового агентства Moody's. Накануне Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных ценных бумаг Португалии с Ваа1 до Ва2 с «негативным» прогнозом.
Снижение рейтинга сразу на 4 ступени до «мусорной категории» произошло из-за растущего риска, что Португалия будет вынуждена вновь обратиться за финансовой помощью, прежде чем сможет вернуться к заимствованиям на финансовом рынке. Кроме того, есть опасения того, что Португалия не сможет снизить дефицит бюджета до необходимого уровня, оговоренного с Европейским союзом и Международным валютным фондом.
Банковский сектор отреагировал на эти новости снижением котировок: бумаги Barclays подешевели на 0,92%, акции Royal Bank of Scotland - на 2,08%, Lloyds Banking Group - на 1,73%, немецкого Deutsche Bank - на 1,2%.
Акции британской финансовой организации HSBC Holdings Plc. не попали в общий тренд, который наблюдается в банковском секторе на открытии торгов, повысившись в цене на 0,1%. Ранее в банке заявили, что HSBC сократит 672 рабочих места в течение последующих трех лет в рамках программы по повышению эффективности работы и расширению бизнеса во Франции.
Несмотря на достаточно хорошую обстановку на сырьевых биржах (нефть на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке по итогам торгов 05 июля 2011г. существенно подорожала: цены на нефтяные фьючерсы выросли за день на 2% и достигли максимальных значений примерно за три недели), бумаги нефтегазовых компаний Европы торгуются в среду в «минусе». Аналитики отмечают, что на рынке преобладает негатив, связанный с действиями Moody's и даже благоприятные новости из других областей не способны его перевесить. Акции британо-голландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,29%, акции французской Total - на 0,14%, британской BP - на 1,45%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 25,42 пункта (-0,42%) - до 5998,61 пункта, немецкий DAX - на 18,94 пункта (-0,25%), до 7420,50 пункта, швейцарский индекс SMI - на 16,09 пункта (-0,26%) и составил 6226,92 пункта, французский CAC 40 понизился на 15,51 пункта (-0,39%) - до 3963,32 пункта.
Сохранение «невнятности» на внешних площадках высоковероятно предопределят «минусовый» исход сессии от 06 июля.
О таком варианте сюжета говорит и «тревожно-красная» текущая сводка с площадки ПФТС, где «в минусах» работается почти вся ГМК-«элита», банковские «фишки», оба вагоностроительных завода, Мотор Сич, Укртелеком, Центр-, Донбасс- и Западэнерго на фоне «позеленевших» бумаг Алчевского меткомбината.
Судя по всему, ликвидность сессии от 06 июля окажется и вовсе «плинтусовой».Прежде всего заметим, что насчет ликвидности мы слегка ошиблись — она оказалась несколько выше плинтуса. Ненамного, но все-таки выше. Стало быть, в среду 06 июля торги на отечественном фондовом рынке завершились незначительным снижением биржевых индексов. К закрытию торгов индекс Украинской биржи просел на 0,3% до уровня 2307,09 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 0,44% до уровня 894,97 пункта.
В среду в течение торгового дня, как мы указали выше, фондовые индексы Европы и Украины демонстрировали незначительное падение. Полагаю, трейдеры мрачно восприняли опубликованные во вторник вечером новости о том, что агентство Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Португалии до мусорного. Повышение процентной ставки в Китае усилило понижательное давление на все рискованные активы.
Строго говоря, повышение ключевой ставки Народным банком Китая ожидалось в течение какого-то времени, но неожиданным оказался именно выбор времени. Обыкновенно, Поднебесная делает это по выходным дням. Очевидно, руководству НБК стало и впрямь «невтерпеж», и он не дождался 09-10 июля.
Понижение рейтинга Португалии на четыре пункта агентством Moody's Investors Service Inc. во многом также не было неожиданным. Это послужило инвесторам предупреждением о том, что долговой кризис еврозоны не ограничивается Грецией.
Настроение поддерживалось только статистикой по крупнейшей экономике ЕС. Производственные заказы в Германии в мае неожиданно выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время, как аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,5%.
Немногочисленным отечественным инвесторам негативных настроений добавил журнал Forbs, по версии которого Украина заняла четвертое место в списке наихудших экономик мира, опередив Мадагаскар, Армению и Гвинею.
На фоне ожидания волны приватизации энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний разностороннюю динамику торгов показывали представители этого сектора.
В середине дня бумаги Днепрэнерго без особых усилий со стороны продавцов упали в цене почти на 10%, достигнув цены 707 грн., однако также без усилий покупателей вернули утраченные позиции и закрылись ростом на 1,28%, подтянувшись к уровню 790 грн. за акцию.
В индексной корзине сектор энергогенерации показал негативную динамику. Акции Центрэнерго и Донбассэнерго просели на 0,62% и 0,53% соответственно, бумаги Западэнерго, торговавшиеся с повышением в течение дня к закрытию снизились на 0,23%.
Наибольшее же снижение в индексной корзине показал банковский сектор. Бумаги Укрсоцбанка и Банка Аваль упали в цене на 1,32% и 0,8% соответственно.
Лучше рынка в среду выглядели акции вагоностроителей. Лидером роста в индексной корзине УБ стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода, подорожавшие на 2,27%. К закрытию незначительно подорожали также акции ЕМЗ и Концерна «Стирол», показавшие рост на 0,11% и 0,9% соответственно.
Общий объем торгов на «Украинской бирже» 06 июля составил 183 млн. грн. Доля срочного рынка составила 40,4 млн. грн.
В ходе четверговой сессии ожидается большой блок макроэкономической статистики.
В первой половине дня выйдет блок данных из Великобритании, в частности будет опубликована информация об изменении основной процентной ставки и данные об уровне промышленного производства.
Позже будет опубликована ожидаемая трейдерами информация о процентной ставке Европейского Центрального Банка, где возможен рост стоимости заимствований на 0,25%, а к концу дня станет известно о состоянии рынка труда в США, в частности выйдут данные о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе экономики от ADP и традиционное для четверга количество первичных заявок на пособие по безработице в США. К полудню четверга, 07 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, Азиатские рынки в четверг утром в основном снижаются. Nikkei Stock Average снижается на 0,1%; S&P/ASX 200 снижается на 0,3%; Kospi Composite растёт на 0,4%; NZX-50 снижается на 0,4%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average растут на 28 пунктов.
Народный банк Китая заявил, что будет увеличивать процентные ставки на 25 базисных пунктов, что будет третьим повышение за год в целях борьбы с инфляцией.
Хотя повышение процентной ставки ожидается рынком, настроение в регионе находилось под влиянием недавних слабых экономических данных, а также долговых проблем в еврозоне. Некоторые аналитики считаю, что после повышения ставок Китаем не будет необходимости проводить дальнейшие действия по ужесточению денежной политики.
Стало быть, фондовые индексы Азии меняются разнонаправленно. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии менее чем на 0,1%.
Японский Nikkei 225 опустился в четверг на 0,22%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,66%, австралийский SP/ASX 200 - поднялся на 0,03%.
Котировки акций китайских банков растут на фоне подъема ключевых процентных ставок Народным банком Китая. Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China подскочила в ходе торгов на 1,2%, China Construction Bank - на 0,6%, Bank of Communications - на 1,8%.
Бумаги японского банка Mitsubishi UFJ подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,6%.
Между тем, котировки акций экспортеров снижаются на слабых данных по американской экономике. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее.
Акции Toyota подешевели на 0,6%, Honda - на 1,1%.
В Южной Корее рынок растёт неуверенно, после шести сессий роста подряд. Samsung Electrons теряет 1,1% после того как производитель сообщил, что ожидает снижение прибыли в квартале на 26% по отношению к прошлому году, а подразделение по производству жидкокристаллических панелей будет убыточно второй квартал подряд, так как спрос на телевизоры и компьютеры снижается.
STX Corp. снижается на 3,9%, а STX Offshore & Shipbuilding на 4,0% на фоне сообщения о STX Group о том, что она рассматривает возможность выкупа контролирующей доли в Hynix Semiconductor. Hynix Semiconductor растёт на 1,5% на ожиданиях продажи пакета.
Акции в Токио находятся под давлением снижения энергетических акций, из-за намерения правительства провести стресс-тесты всех атомных станций. Снижение акций энергетических компаний может отражать ожидание большего срока остановки атомных реакторов. Kyushu Electric Power снижается на 6,6%, Kansai Electric Power на 6.0%. Акции, цена которых зависит от ситуации в Китае, снизились после объявления о повышении там процентных ставок. Komatsu снижается на 1,4%, Fanuc на 1,0%.
В Сиднее ожидают выхода данных по рабочим местам в США в пятницу. «Пока нет ясности с будущей статистикой, настроения покупать у инвесторов нет», - считает аналитик Бен Поттер из IG Markets.
Банки снижаются на 0,5%-0,7% вслед за снижением банковских акций в США. News Corp. снижается на 3,6% из-за опасений, связанных с судебными исками из-за прослушивания к газете The News of the World в Великобритании. Virgin Blue растёт на 6,0% после того, как авиационные власти подали просьбу в федеральный суд о приостановке деятельности Tiger Airways до 1 августа.
Золото торгуется на уровне $1526,30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних облигаций правительства Японии находится на уровне 1,175%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 07 июля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,66% - до 1716,62 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1948,52 пункта, что на 0,49% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,5%, начав день на отметке 11617,76 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+1,22%), ЛУКОЙЛа (+0,7%), "Роснефти" (+0,94%), "Полюс Золота" (+1,4%), "Татнефти" (+1,38%), ФСК ЕЭС (+1,27%), "Распадской" (+1,63%) и "Полиметалла" (+0,59%). В РТС растут котировки большинства компаний промышленного сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,27%, а индекс РТС потерял 0,72%. Торги на фондовых биржах США при этом, несмотря на наличие ряда негативных факторов, завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, 07-го в США в 15.30 Киева станет известна еженедельная динамика количества обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14.00 станет известно решение Банка Англии относительно процентной ставки, а в 14.45 ожидается аналогичное решение Европейского центробанка (ЕЦБ).
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пребывал преимущественно в диапазоне 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. В четверг в первой половине торгов внешний фон является благоприятным для роста основных российских фондовых индексов и движения ММВБ к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов.
Участники соседского рынка сейчас в целом предпочитают занимать выжидательную позицию и не проявляют большой активности в преддверии публикации пятничных и четверговых данных по рынку труда США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 июля 2011г. открылись повышением ведущих индексов в преддверии итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, как ожидают аналитики, повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5%.
Отметим, что предыдущее выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, состоявшееся 30 июня, аналитики расценили как намек на возможное повышение банком базовой учетной ставки на ближайшем заседании, которое состоится в четверг. Выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным вопросам в Европарламенте, Ж.-К.Трише подчеркнул, что ЕЦБ работает «в режиме высокой бдительности», которая, согласно выводам экспертов, с высокой вероятностью сигнализирует готовность к повышению ставки на ближайшем заседании.
Кроме того, в 14.00 Киева Банк Англии объявит о своем решении относительно базовой учетной ставки. Аналитики прогнозируют, что ЦБ Великобритании оставит базовую учетную ставку без изменения - на уровне 0,5%.
На открытии фондовых торгов котировки европейских банков демонстрируют восходящую динамику: бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 0,79%, HSBC Holdings - на 0,3%, немецкого Deutsche Bank - на 0,49%.
Европейские биржи растут вслед за американскими, где индикаторы переместились на положительную территорию ближе к концу сессии в преддверии публикации ряда важных макроэкономических новостей, которые продемонстрируют состояние рынка труда США. В частности, интерес будут представлять данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю по 02 июля, которые будут опубликованы в четверг в 15.30 Киева.
Бумаги нефтегазовых компаний на открытии торгов дорожают: акции британской BP - поднялись в цене на 0,66%, британо-голландской Royal Dutch/Shell - на 0,69%, французской Total - на 0,8%.
По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 19,85 пункта (+0,33%) - до 8022,77 пункта, немецкий DAX - на 24,43 пункта (+0,33%) - до 7455,62 пункта, швейцарский индекс SMI - на 12,78 пункта (+0,21%) и составил 6192,13 пункта, французский CAC 40 - на 11,12 пункта (+0,28%) - до 3972,46 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг открылся ростом, творя отскок после двухдневного падения: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,11% - до 2309,62 пункта при объеме торгов в 1,6 млн грн; индекс ПФТС прибавил 0,21% и составил 896,91 пункта, объем торгов - 130,5 млн грн.
Поддержку индексам оказывает спрос на акции Мотор Сичи, выросшим на УБ на 0,54%, на ПФТС - на 1,11%, а также Алчевского меткомбината (УБ +0,67%, ПФТС +1,23%).
Кроме того, активно торгуются бумаги Центрэнерго (+0,19%).
Должен подчеркнуть наличие текущего значительного спекулятивного роста на УБ акций горно-обогатительных комбинатов (ГОКов). Полагаю, акции Центрального ГОКа (+7,37%) и Северного ГОКа (+1,44%) повышаются на единичных сделках вслед за ростом котировок горнодобывающих компаний на мировых фондовых рынках на фоне удорожания сырья.
Меж тем, текущая динамика пары евро/доллар, а также развернувшиеся вверх цены на нефть свидетельствуют, что рынки в основном уже отыграли накопившейся ранее негатив, и в ближайшее время на фондовых площадках наиболее вероятен отскок вверх.
Развитию такого сценария способствуют также результаты торговой сессии в США в среду: вопреки ухудшению прогнозов для финансовой, страховой и банковской сферы, а также слабым статданным «быки» одержали победу.
Кроме того, следует обратить внимание на практическую неизменность цен многих отечественных индексных бумаг в последние торговые сессии, а также падение торгового оборота. Думаю, последнее свидетельствует об ослаблении среднесрочного нисходящего движения и возможности стабилизации котировок в ближайшие дни.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
