Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 11 июля 2011г. закрылись снижением ведущих индексов, чему способствовали сразу несколько новостей. На рынок продолжала оказывать давление макроэкономическая ситуация в США. Вышедшие 08 июля с.г. данные по американскому рынку труда продемонстрировали, что обстановка на нем далеко не такая радужная. Помимо ситуации на американском рынке труда и обстановки с потолком госдолга, повышение которого, по мнению экспертов, необходимо, но все еще не согласовано, на фондовый рынок негативно повлияли и новости из КНР, где Центробанк выразил готовность придерживаться взятого курса и ужесточать монетарную политику в рамках борьбы с ростом потребительских цен. Это заставляет участников рынка нервничать и ожидать снижения спроса на энергоносители и промышленные металлы со стороны крупнейшей развивающейся экономики мира.
Не дают повода к оптимизму и новости из Европы, где растет недоверие инвесторов к итальянскому банковскому сектору. При этом ситуация с долговыми проблемами Греции остается напряженной, несмотря на принимаемые шаги по ее разрядке.
Бумаги алюминиевого гиганта Alcoa на закрытии торгов подешевели на 2,9%. Отметим, что компания открыла сезон корпоративной отчетности, опубликовав результаты за II квартал 2011г. после завершения торговой сессии. В преддверии публикации финотчета Alcoa внимание инвесторов было обращено и на другие компании сектора, в частности на медедобывающую Freeport McMoRan, акции которой также потеряли в цене на 3,3%. Котировки ценных бумаг News Corp. обвалились на 7,6% на фоне поиска властями Великобритании способа заблокировать сделку о покупке телекомпании BSkyB из-за скандала с прослушиванием телефонов журналистами.
По итогам торговой сессии 11 июля индекс Dow Jones понизился на 151,44 пункта (-1,2%) - до 12505,76 пункта, индекс S&P - на 24,31 пункта (-1,81%) - до 1319,49 пункта, а индекс Nasdaq - на 57,19 пункта (-2,00%) - до 2801,62 пункта.
Европа Торги акциями в Европе в понедельник, 11 июля, открылись снижением ведущих индексов. Давление на котировки в начале сессии оказали негативные статистические данные из США и Китая, а также усугубившиеся опасения по поводу бюджетно-долгового кризиса в еврозоне. Долговые проблемы европейских стран вновь вышли на первый план, однако теперь в фокусе внимания инвесторов оказались долги Италии. Долг Италии составляет около $1.5 трлн., 119% ВВП вдвое превосходя максимальный объем стабилизационного фонда ЕС. В СМИ появились слухи о возможном провале итальянскими банками предстоящих стресс-тестов. В лидерах продаж оказались акции банков и страховых компаний. Акции итальянского банка UniСredit Spa обвалились на 6,33%, BNP Paribas SA — на 6,75%, Commerzbank — на 7,52%, Dexia SA - на 8,04%. На долговом рынке наблюдались распродажи в бумагах периферийных стран еврозоны, что привело к сильному росту их доходностей. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей созвал экстренное заседание, посвященное долговому кризису в зоне евро.
Фондовые торги в США открылись снижением ведущих индексов на фоне очередного витка беспокойства вокруг кризиса в зоне евро, перевесившего ожидания старта финансовой отчетности американских корпораций за II квартал 2011г.
В результате продажи на европейских биржах продолжалась до конца дня.
Акции Renault потеряли 3,53%, несмотря на сообщение о том, что мировой объем продаж французского автоконцерна в I полугодии 2011г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 1,9% - до 1,374 млн автомобилей. Общий рост продаж Renault обусловлен сильными результатами в международном сегменте.
Объем промышленного производства во Франции в мае 2011г. увеличился на 2% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики же ожидали роста этого показателя на 0,5% в месячном исчислении.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в мае с.г. увеличился на 1,5% относительно предыдущего месяца. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,5% (ранее сообщалось о снижении на 0,3%).
Стало быть, фондовые торги в Европе 11 июля завершились спадом ведущих индексов более чем на 1,5%. Основные индикаторы европейских рынков акций продемонстрировали наиболее значительное снижение почти за два последних месяца, опустившись до двухнедельного минимума. Отрицательным фоном послужила ситуация в зоне евро, где продолжается долговой кризис.
В основном опасения инвесторов по отношению к еврозоне были связаны с Италией, которая, по мнению аналитиков, вполне может стать следующей страной, которую захлестнет долговой кризис.
Ранее 11 июля в СМИ появились слухи о возможном провале итальянскими банками предстоящих стресс-тестов. На негативном фоне итальянские компании продемонстрировали спад почти во всех секторах экономики.
Так, к примеру, акции крупнейшего в стране банка UniCredit упали в цене на 6,3%, а второго по величине - Intesa Sanpaolo - продемонстрировали еще более значительное снижение: на 7,7%.
Ситуация в финансовом секторе Италии негативно повлияла и на банки других стран. В «минусе» закрылись и финансовые институты Великобритании: бумаги Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели на 4% и 3,7% соответственно.
Кроме того, негативное влияние итальянских компаний распространилось и на автомобилестроительные компании Европы. Котировки одного из крупнейших итальянских концернов Fiat опустились на 5,4%. Понижением отметились и его конкуренты, такие как немецкие Volkswagen и Daimler - на 2,8% и 2,7% соответственно.
По итогам торгов 11 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 64,42 пункта (-1,03%) - до 5929,16 пункта, немецкий DAX - на 172,48 пункта (-2,33%) - до 7230,25 пункта, французский CAC 40 - на 106,04 пункта (-2,71%) и закрылся на отметке 3807,51 пункта, швейцарский SMI - на 99,69 пункта (-1,62%), составив 6053,00 пункта, амстердамский AEX - на 6,32 пункта (-1,85%) и составил 345,16 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов опустился на 1,5% и составил 1097,77 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 12 июля 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,43% вслед за биржами США, где котировки опустились под давлением сразу нескольких разочаровывающих новостей. Помимо ситуации на американском рынке труда и обстановки с потолком госдолга, повышение которого, по мнению экспертов, необходимо, но все еще не согласовано, на настроение экспертов негативно повлияли и новости из КНР, где Центробанк выразил готовность придерживаться взятого курса и ужесточать монетарную политику в рамках борьбы с ростом потребительских цен. Это заставляет участников рынка нервничать и ожидать снижения спроса на энергоносители и промышленные металлы со стороны крупнейшей развивающейся экономики мира.
Не дают повода к оптимизму и новости из Европы, где растет недоверие инвесторов к итальянскому банковскому сектору. При этом ситуация с долговыми проблемами Греции остается напряженной, несмотря на принимаемые шаги по ее разрядке.
В самой Японии внимание инвесторов привлекли заявления экспертов Банка Японии. Сегодня японский Центробанк понизил прогноз по росту экономики на текущий 2011-2012 финансовый год, который завершится 31 марта 2012г. Согласно прогнозам экономистов Банка Японии, рост ВВП в реальном выражении в 2011-2012 финансовом году составит 0,4%, а не 0,6%, как сообщалось ранее. При этом Банк Японии принял решение оставить ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,0-0,1%.
В ходе торговой сессии сильным снижением котировок ознаменовались японские компании-экспортеры. Бумаги автопроизводителя Toyota Motor и производителя фототехники Canon подешевели на 1,9% и 1,81% соответственно. Акции производителя промышленных роботов компании Fanuc потеряли в цене 1,21%, японской нефтегазовой компании Inpex - 4,58%.
На фоне нестабильной ситуации в Европе и США инвесторы предпочитали вкладывать средства в акции фармацевтических компаний и ритейлеров, которые ознаменовались лишь очень небольшим снижением котировок на неблагоприятном внешнем фоне и перешли в разряд защитных.
По итогам торгов 12 июля 2011г. индекс Nikkei понизился на 143,61 пункта (-1,43%) и составил 9925,92 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,84 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥79,95 за доллар.
Россия Индекс ММВБ к закрытию торгов 11 июля упал на 1.34% до 1701.48 пункта, индекс РТС - на 2.01% до 1919.08 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали привилегированные Сбербанка, подешевевшие на 2.62% до 78.71 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2.58% до 102.55 руб., Газпрома - на 1.75% до 201.85 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 327.966 млрд руб. Лидерами по объему торгов (15.055 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подешевевшие на 2.91% до 28.06 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2.56% до 102.52 руб., Газпрома - на 1.75% до 201.87 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $437.033 млн. Лидерами по объему торгов (7.110 млрд руб.) и по числу сделок (12184) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 11 июля торговались исходя из значения в 1902.95 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 16.13 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 1.37% до 1919.08 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 11 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 39,45 пункта (2,01%) и составил 1918,95 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4648.183 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок оказался не в состоянии переварить весь негатив дня. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 23,09 пункта (1,34%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1701,48. Торги проходили с обычной активностью. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GMKNS - цена 7548,38 руб. (+0,64%), оборот 109018 тыс. руб. FEESS - цена 0,397 руб. (+0,33%), оборот 902 тыс. руб. VTBRS - цена 0,083 руб. (+0,24%), оборот 46839 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSS - цена 28,001 руб. (-5,07%), оборот 46900 тыс. руб. SBERPS - цена 78,66 руб. (-3,09%), оборот 103440 тыс. руб. TATNS - цена 186,6 руб. (-2,99%), оборот 2088 тыс. руб. OGKAS - цена 0,911 руб. (-2,77%), оборот 138 тыс. руб. SBERS - цена 102,39 руб. (-2,61%), оборот 2809243 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Распадская - цена 173,51 руб.(-4,4%), оборот 121,69 млн. руб. ТМКао - цена 127,49 руб.(-4,14%), оборот 53,49 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 30,449 руб.(-3,34%), оборот 15,69 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,010701 руб.(-3,3%), оборот 0,22 млн. руб. НЛМКао - цена 108,28 руб.(-3,24%), оборот 202,7 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
Ростел-ао - цена 200,98 руб.(+3,36%), оборот 643,21 млн. руб. Мегион-ао - цена 499 руб.(+2,04%), оборот 0,15 млн. руб. Ростел-ап - цена 90,92 руб.(+1,04%), оборот 167,78 млн. руб. НКНХао - цена 25,5 руб.(+0,91%), оборот 2,2 млн. руб. - цена 7542 руб.(+0,57%), оборот 4447 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ВТГК оборот 31,25 млн. руб. (на 420% выше среднемесячного уровня) ТМКао оборот 53,49 млн. руб. (на 220% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 177,2 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня) Ростел-ао оборот 643,21 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня) ОГК-5ао оборот 35,36 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок оказался не в состоянии переварить весь негатив дня.
В понедельник, 11 июля, торгов на российском фондовом рынке проходили в негативном ключе. Триггером выступило пятничное сообщение Министерства труда США (US Department of Labor) о том, что уровень безработицы в стране заметно вырос, стало быть, все усилия американских властей по улучшению ситуации на рынке труда пока оказываются тщетными. Вдобавок в понедельник стала усиленно муссироваться тема достижения госдолгом США верхней планки.
Помимо президента США Барака Обамы на эту тему высказались еще глава МВФ Кристин Лагард и первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев. Ничего хорошего они не ждут. США светит технический дефолт, естественным следствием которого станет дестабилизация мировой экономики. Негатива добавили сообщения о проблемах в итальянском банковском секторе.
Такой фон как нельзя лучше способствовал продажам, безучастным не остался никто: цены на нефть рухнули на 2,5%, торги понедельника в США начались с падения индекса S&P более чем на 1%, заметно опустился и российский индекс ММВБ. Сильным негативом для российского рынка стала сдача индексом ММВБ важного уровня 1720 пунктов, правда, удалось удержаться выше психологически важной отметки 1700 пунктов. Так что битва «быками» не проиграна окончательно, хотя 11 июля - явно не их день.
По итогам торговой сессии 11 июля индекс ММВБ понизился на 1,34% - до 1701,48 пунктов, индекс РТС - на 2,01% и достиг отметки 1919,08 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 43,87 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 217,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,2 млрд руб.
Как и в минувшую пятницу, основные потери продолжал нести банковский сектор. Здесь одно накладывается на другое: и плохая макростатистика, к которой сектор очень чувствителен, и проблемы банковской отрасли в зоне евро, и сильный перегрев котировок Сбербанка, и проблемы Банка Москвы.
Так же как рейтинговые агентства не устают высказываться о проблемах столичного банка, и инвесторы не устают распродавать бумаги Банка Москвы. 11 июля их стоимость рухнула еще на 4,29%, теперь эти акции стоят почти вдвое дешевле, чем в начале текущего года. Вот ВТБ (+0,4%) за компанию со своим новым приобретением не падал, что, скорее всего, связано с техническим фактором: цена акций ВТБ утром достигла уровня краткосрочного восходящего тренда в районе 8,2 коп./акция, где активизировались оптимистично настроенные спекулянты.
Откровенно слабую сессию провел Сбербанк (-2,56%). Перед лицом разворота рынков вниз игроки не хотят держать в портфелях перегретые бумаги банка. Напомним, рост их цены с 23 июня по 7 июля составил более 14%.
Нефтегазовый сектор болезненно пережил падение цен на нефть марки Brent на $3 всего за одну за одну сессию.
Особенно активно теряли цену "Сургутнефтегаз" (-2,98%) и "Газпром нефть" (-1,9%). "Газпром" (-1,68%) сделал еще один уверенный шаг в сторону отметки 200 руб./акция, но по итогам сессии до нее не дошел, остановившись вблизи восьмидневного минимума. Тем не менее, достижимость уровня 200 руб./акция уже в ближайшей перспективе не вызывает сомнений.
ЛУКОЙЛ (-1,27%) и "Роснефть" (-1,38%) также приблизились к своим уровням поддержки (1800 и 230 руб./акция соответственно), но торопить события "медведи" не стали.
Бодрее смотрелся сектор телекоммуникаций, но не весь. МТС завершила день в "минусе" на 1,68%, АФК "Система" - на 1,26%, "Таттелеком" - на 1,99%, "Башинформсвязь" - на 1,47%.
Напротив, продолжилась скупка бумаг "Ростелекома" (+3,43%). Котировки оператора вышли на почти трехнедельный максимум, уверенно перешагнув через отметку 200 руб./акция. До рекордных июньских 250 руб./акция еще далеко, но в случае устойчивого спроса на бумагу и эта отметка достижима.
Инвесторы скупают «Ростелеком» под идею приватизации объединенной компании, хотя абсолютно никаких деталей этой задумки правительства РФ пока нет. Благодаря "Ростелекому" индекс "ММВБ-Телекоммуникации" завершил день падением всего на 0,33%.
Торговая сессия понедельника у россиян явно была «медвежьей». Но отраден тот факт, что ниже уровня 1700 пунктов индекс ММВБ не пошел. Скорее всего, проблемы с госдолгом США преувеличены, и Америка найдет способ не объявлять дефолт - уже немало лет прожито в долг, и, наверняка, проживется еще столько же. Поэтому, полагаю, просадки российского рынка целесообразно использовать для наращивания длинных позиций. Склонным к риску игрокам хорошо бы делать это уже сейчас, более осторожным инвесторам будет интересно дождаться падения еще хотя бы на 50 пунктов по ММВБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 11 июля, упал на 14,95 пунктов или 1,64% до 896,01 пунктов. Объем торгов за день составил 312 856 431,44 грн., акциями наторговали 4 460 628,03 грн., корпоративными облигациями - 232 185,51 грн., гособлигациями - 308 064 100,00 грн., муниципальными облигациями - 99 517,90 грн. Как сообщалось, в пятницу, 08 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 7,24 пунктов или 0,98% до 910,96 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 79,07 пунктов, или на 8,11% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 11 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские рынки снижаются в понедельник, на фоне слабых данных по рынку труда в США, которые вышли в пятницу. Nikkei Stock Average снижается на 0,5%; S&P/ASX 200 снижается на 1,3%$ Kospi Composite снижается на 0,8%; NZX-50 снижается на 0,6%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average futures снижаются на 58 пунктов. Настроение в регионе подорвано разочаровывающими данные по занятости в США, снижением рынка США и данными из Китая, показывающими ускорение инфляции до трехлетнего максимума.
«Мы ожидаем в этом дне склонности избегать риска, пока рынок привыкает к слабым данным из США и высокой инфляции в Китае, - отмечает Credit Agricole в записке клиентам, - Данные из Китая негативны потому, что они показывают существование давления на цены даже тогда, когда ужесточение денежной политики зашло так далеко и несмотря на то, что рост замедлился».
Акции в Австралии находились под давлением предложения о налоге на выброс углерода, предложенного правительством на выходных. Qantas Airways теряет 1,8%, Virgin Australia 2,9% после того, как правительство подтвердило, что не будет исключать авиакомпании из предложения по налогообложению выбросов углерода. В воскресенье правительство раскрыло детали плана, и предполагается что, начиная с середины 2012 г., тонна выбросов углерода будет обходиться пятистам крупнейшим компаниям, выбрасывающим его в окружающую среду в 23 австралийских доллара. Акции BlueScope Steel и OneSteel упали на 4,8% и 3,0%, соответственно.
«Проблемой для рынка является неопределенность реакции потребителей на план о налоге на выбросы углерода, и реакции компаний с их долгосрочными проектами», - считает Джеймс Розенберг из Macquarie Private Wealth investment. News Corp., теряет 4,7% после снижения на 3,3% в США. Значительные потери вызваны негативной реакцией инвесторов на скандал с прослушиванием, результатом которого стало закрытие News of the World.
На выходных, Руперт Мердок пытался разрешить кризис в Лондоне, но оппозиционная Лейбористская партия рекомендовала News Corp. оставить попытки поглощения BskyB, которую она пока не контролирует. В Токио иена усиливает против евро, что оказывает давление на акции экспортёров. 24 из 33-х подындексов Topix снижаются. Honda Motor снижается на 0,8% из-за усиления иены и сообщения газеты Nikkei том, что автомобильный бизнес получит в этом году операционный убыток в ¥70 млрд. Toyota Motor и Canon снижаются на 0,7%, и 0,5%, соответственно. Tokyo Electron снижается на 1,6% после того, как компания сообщила что в апреле-июне заказы на полупроводниковую продукцию и оборудование для производства ЖК-панелей снизились на 34% за квартал. В Сеуле компании, которые выдвигают предложения по поглощению 15% доли в Hynix Semiconductor, обеспокоены возможностью отсутствия синергии от поглощения. SK Telecom снизилась на 2.7%, STX Corp на 3.3%. На валютном рынке продолжается ослабление евро из-за слабых данных по рынку труда в США и опасения, что долговые проблемы Еврозоны будут расширяться.
Стало быть, акции азиатских компаний торгуются в понедельник в «красной зоне». На снижение повлияли опасения дальнейшего разрастания долгового кризиса в Еврозоне и его распространения на Италию, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии на 1%.
Японский Nikkei 225 снизился в ходе торгов в понедельник на 0,71%, гонконгский Hang Seng - на 0,88%, австралийский SP/ASX 200 - на 1,58%.
Стоимость бумаг Samsung Electronics, 22% выручки которой приходится на Северную Америку, опустилась на 2,2%, акции HTC подешевели на 2,9%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 11 июля со снижения ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,28% - до 1719,67 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1946,91 пункта, что на 0,58% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,34%, начав день на отметке 11634 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели на российском рынке наблюдалось снижение. 08 июля 2011г., в последний день торгов на прошлой неделе, падение показали и европейские индексы. Американский рынок акций по итогам торгов также продемонстрировал снижение.
По словам экспертов, на новой неделе все внимание рынков будет приковано к долговому кризису в еврозоне. В понедельник состоится очередная встреча ряда европейских чиновников, где будет обсуждаться вопрос оказания помощи Греции. Кроме того, 11-го начнется сезон корпоративных отчетностей, традиционно первой из крупных американских компаний отчитается Alcoa. На этой неделе участники рынка могут обратить внимание на показатели банков J.P. Morgan и Citigroup, также отчитается поисковик Google.
Ближайшая поддержка по индексу ММВБ располагается на отметке 1700 пунктов, далее следует уровень 1680 пунктов. Вероятно, на этой неделе определится направление дальнейшей среднесрочной динамики российского рынка. Вполне возможно, что рост последних недель был лишь отскоком, поэтому инвесторам нужно быть предельно аккуратными. 11 июля не выходит важной макроэкономической статистики, внимание участников рынка может быть приковано к европейским проблемам.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 июля 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Отрицательное воздействие на начало торговой сессии оказали негативные статистические данные из США и Китая, а также усугубившиеся опасения вокруг бюджетно-долгового кризиса в еврозоне.
08 июля с.г. Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в июне 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца повысился на 0,1 процентного пункта и составил 9,2%. Таким образом, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 18 тыс., что не совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших повышения на 90 тыс. Вышедшие данные сразу увели американские индикаторы в «красную зону».
Кроме того, Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные по росту потребительских цен в стране в июне текущего года. Инфляция в Поднебесной за минувший месяц составила 6,4% (максимум с июня 2008г.) по сравнению с 5,5% годом ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 6,2%.
Среди инвесторов также усугубились опасения вокруг долгового кризиса в Европе, после того как в СМИ появились слухи о возможном провале итальянскими банками предстоящих стресс-тестов. Чтобы развеять страхи участников рынка, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей созвал экстренное заседание, посвященное долговому кризису в зоне евро.
Акции итальянских кредиторов Intesa SanPaolo и UniCredit подешевели на 2,7% и 1,5% соответственно, французского BNP Paribas - на 3,05%.
Котировки британского спутникового оператора British Sky Broadcasting Group (BskyB) Plc. достигли девятимесячного минимума, просев на 6,7%. По мнению обозревателей, после скандала с таблоидом News of the World шансы подконтрольной американскому миллиардеру Руперту Мердоку медиакорпорации News Corp. на приобретение BskyB резко снизились.
Стоимость бумаг австрийской сталелитейной компании Voestalpine AG уменьшилась на 3,9%. Немецкие власти могут привлечь группу к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Акции британской коммунальной компании, оказывающей услуги по водоснабжению, поднялись в цене на 4,6%, после того как богатейший человек Гонконга Ли Ка-Шин направил предварительное предложение о покупке бизнеса Northumbrian Water за 2,4 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд.).
По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 13,41 пункта (-0,22%) - до 5977,17 пункта, немецкий DAX - на 64,65 пункта (-0,87%) - до 7338,08 пункта, швейцарский индекс SMI - на 44,30 пункта (-0,72%) - до 6108,39 пункта, французский CAC 40 - на 42,90 пункта (-1,09%) - до 3870,65 пункта.
Внешний антураж, где в первой половине дня 11 июля с позитивом была «напряженка» на фоне прошлонедельного ралли нашего фондового рынка предопределят нынешнее закрытие торгов в ПФТС в «красной зоне».
Микроостровок оптимизма сохранился в бумагах Алчевского МК. В понедельник, 11-го, торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась снижением биржевых индексов.
По итогам торгов индекс Украинской биржи просел на 1,57% до уровня 2303,04 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 1,64%, закрывшись на отметке 896,01 пункта.
Нынче фондовые рынки продолжили отыгрывать пятничную негативную статистику по рынку труда США. На открытии котировки украинских акций показали уверенное снижение, а дополнительное давление на рынки оказали новые опасения относительно того, что долговой кризис в еврозоне выходит из-под контроля. После того, как вопрос с греческим долгом отошел на второй план, политики и экономисты заговорили о проблемах с итальянским госдолгом. Представители властей еврозоны готовятся к встрече, чтобы попытаться сдержать распространение долговых проблем на Италию и выработать новый пакет помощи Греции. Тревоги инвесторов в ходе торгов усиливались и обеспокоенностью по поводу состояния банковской системы Италии перед публикацией результатов стресс-тестов банков, которая ожидается в конце текущей недели.
На фоне опасений распространения долговых проблем на другие европейские страны доходность итальянских и испанских облигаций выросла к самым высоким уровням с введения евро, а стоимость страхования от дефолта долга Италии, Португалии, Ирландии и Греции достигла рекордных максимумов.
Кроме всего прочего масло в огонь подлило сообщение Financial Times о том, что представители властей еврозоны могут позволить Афинам объявить дефолт по некоторым облигациям.
На нашем рынке по обыкновению отсутствовали собственные идеи для роста, однако на возобновившихся слухах о заинтересованности Метинвеста в покупке Алчевского меткомбината, акции последнего в моменте показывали рост более чем на 3,5%(см. выше).
Индекс UX в течение дня находился в нисходящем тренде и к закрытию протестировал уровень 2300 пунктов.
В индексной корзине наибольшее снижение было зафиксировано в акциях Концерна «Стирол» и Стахановского вагоностроительного завода, которые, после недавнего уверенного роста, в понедельник упали на 3,72% и 4,05% соответственно.
Рост в индексной корзине к закрытию смогли показать лишь акции Алчевского меткомбината, которые подорожали на 2,11% с торговым объемом около 30 млн. грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже 11 июля составил 176 млн. грн. Доля срочного рынка составила 51,8 млн. грн.
В ходе вторничной сессии внимание инвесторов по большей части будет приковано к встрече европейских лидеров в Брюсселе.
Также влияние на рынки будет оказывать отчетность американских компаний — начало сезона отчетов стартует сегодня ночью и традиционно его откроет отчет Alcoa, который выйдет после закрытия торгов на Уолл-стрит. К полудню вторника, 12 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, во вторник фондовые индексы Азии демонстрируют понижательные тенденции, так как инвесторы опасаются распространения долгового кризиса в Европе из Греции на другие страны, включая Италию, и ухудшения прибылей финкомпаний.
Кроме того, американский Конгресс и Белый дом в понедельник не смогли договориться о повышении потолка госдолга, что грозит США техническим дефолтом в начале августа, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,7% с начала сессии - до 134,47 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 сократил падение до 1,2% с ранее достигнутых 1,5% после того, как Банк Японии улучшил оценку экономической ситуации в стране. ЦБ по итогам заседания во вторник сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,1% и не стал менять объемы программ по кредитованию экономики и покупке активов.
Прогноз роста экономики Японии на 2011 год снижен до 0,4%, что ЦБ назвал «техническим шагом» для отражения последствий мартовских стихийных бедствий.
Южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng опустились в ходе торгов на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,9%.
Котировки акций Sony Corp., которая продает свыше 20% продукции в Европе, упали на 2,9%.
Акции крупнейшего банка Японии из тех, чьи акции обращаются на бирже, - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 2,4%. Самый большой банк Европы HSBC Holdings Plc сократил капитализацию на торгах в Гонконге на 1,9%.
Стоимость ценных бумаг ведущей добывающей корпорации мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1,7% вслед за падением цен на нефть и металлы.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке вновь началась 12 июля со снижения ведущих индексов. При этом уже на открытии индекс ММВБ опустился ниже отметки 1700 пунктов, в то время как индекс РТС просел ниже 1900 пунктов.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,62% - до 1691,58 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1899,31 пункта, что на 1,03% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале дня 0,67%, начав день на отметке 11439,66 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что 11 июля 2011г. стало неудачным днем для большинства инвесторов на российском рынке. «Красный цвет» доминировал и на карте мировых рынков акций: снижение наблюдалось на европейской сессии, затем во время торгов в США, негативная динамика продолжилась и ночью - после начала торгов в Азии.
По словам экспертов, компания Alcoa ночью представила отчетность за II квартал 2011г., и прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий аналитиков. Сегодня выходит ряд макроэкономических данных, среди них стоит выделить показатели торгового баланса в США - статистика будет опубликована в 15.30 Киева.
Учитывая ряд рисков в мировой экономике и технические картинки по мировым индексам, можно предположить, что среднесрочное снижение акций продолжится, а рост был всего лишь импульсивным отскоком, хотя окончательные выводы делать рано.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись резким снижением ведущих индексов на фоне опасений распространения долгового кризиса на Италию - третью по величине экономику еврозоны. Накануне министры финансов валютного блока, заседавшие в Брюсселе, вновь не смогли убедить рынки в том, что Европа обладает политической волей и конкретными инструментами для сдерживания долгового кризиса. В результате сегодня инвесторы продолжили сбрасывать госбумаги Италии, Испании и Греции: рыночная доходность по итальянским 10-летним облигациям превысила 6%, установив новый рекорд с 1997г.
Тяжелые потери в начале сессии понесли итальянские банки: так, котировки UniCredit обвалились на 7%, а Intesa SanPaolo - на 5,6%. Основной фондовый индекс Италии FTSE MIB на открытии торгов упал на 3,4%.
К 12.00 Киева итальянские банки выправили свое положение на фоне сообщения о том, что министр экономики Джулио Тремонти покидает заседание Совета министров Евросоюза (ЕС) в Брюсселе и возвращается в Рим, чтобы завершить работу над пакетом мер по сокращению бюджетного дефицита. Акции UniCredit и Intesa SanPaolo торгуются в минусе на 1,4-1,5%.
Бумаги других кредитных организаций Старого Света также торгуются на «красной территории». Акции французского BNP Paribas дешевеют на 3,9%, швейцарского UBS - на 2,9%, а немецкого Deutsche Bank - на 2,2%.
Акции франко-американского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent потеряли в цене 4,8%, после того как аналитики Deutsche Bank понизили рекомендации по бумагам компании с «покупать» до «держать», заявив, что «ключевые индикаторы роста предприятия начинают замедляться».
Котировки автоконцерна PSA Peugeot Citroen снизились на 3,5%, после того как компания отчиталась о росте общемировых продаж всего лишь на 0,2% в I полугодии текущего года по сравнению с общим ростом мирового авторынка на 6%.
По состоянию на 12.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 107,26 пункта (-1,81%) - до 5821,90 пункта, немецкий DAX - на 167,23 пункта (-2,31%) - до 7063,02 пункта, швейцарский индекс SMI - на 132,62 пункта (-2,19%) - до 5920,38 пункта, французский CAC 40 - на 86,95 пункта (-2,28%) - до 3720,56 пункта.
Отечественный фондовый рынок во вторник вновь открылся в «красной зоне».
Причина всеобщего пессимизма очевидна - падение котировок акций банковского сектора Европы.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева упал на 1,18% - до 2261,37 пункта при объеме торгов в 5,6 млн грн; индекс ПФТС - на 0,46%, до 891,9 пункта, объем торгов составил 36,1 тыс. грн.
Как мы указали ранее, причиной снижения акций европейских банков выступили возобновившиеся опасения по поводу суверенных долгов стран еврозоны. Единственный отчет, который мог оказать хоть малейшую поддержку рынку еще в понедельник, а именно квартальные результаты алюминиевого холдинга Alcoa, не смог оправдать надежды рынка.
Таким образом, мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать укрепление доллара, падение цен на сырьевом рынке и, соответственно, негативные настроения трейдеров.
Меж тем, кроме сохраняющихся опасений в отношении долговых проблем Европы, негативно на инвесторов влияет также отсутствие среди членов Конгресса США единства по вопросу принятия программы бюджетной консолидации.
Все индексные бумаги УБ утром торговались со снижением, основное влияние на динамику индикатора при этом оказывали торги акциями Центрэнерго (-2,5%), Мотор Сичи (-1,9%), Райффайзен Банка Аваль (-3,43%) и Азовстали (-2,68%).
Лидером снижения были акции Стахановского вагоностроительного завода (-3,87%).
На бирже ПФТС утром активно продавались акции предприятий ГМК: Азовсталь (-2,52%), Авдеевский КХЗ (-1,26%), Алчевский меткомбинат (-0,96%), а также бумаги Центрэнерго (-1,71%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
