Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 15 июля 2011г. завершились боковым движением ведущих индексов на фоне разнообразных новостей. Хорошие результаты интернет-гиганта Google, превзошедшие ожидания рынка, способствовали активности инвесторов. В то же время разочаровывающие макроэкономические новости, отражающие уровень потребительского доверия в США, оказывали понижательное давление на котировки.
После завершения предыдущей торговой сессии Google обнародовала финансовый отчет, согласно которому прибыль компании по итогам II квартала 2011г. подскочила на 36%. Хорошей отчетности способствовали рост в основном «поисковом» сегменте и успех нового проекта социальной сети Google+. Акции компании на фоне данных новостей поднялись в цене на 13%.
Квартальные результаты Google поддержали высокотехнологичный сектор: бумаги производителя программного обеспечения Microsoft подорожали на 1,2%, интернет-компании Yahoo - на 0,41%, Apple - на 2% и Oracle - на 0,12% соответственно.
При этом негативное влияние на настроение инвесторов оказывали заявления экспертов международного рейтингового агентства S&P, которые ранее сообщили, что агентство может понизить кредитный рейтинг США, в случае если правительство страны не осуществит хотя бы один из ожидаемых платежей. Другими словами, S&P понизит рейтинги США даже в том случае, если правительство перенесет выплаты, например, по пенсионным пособиям, на более поздний срок, но при этом осуществит платежи по госдолгу в полном объеме.
В числе аутсайдеров сессии оказался банковский сектор, несмотря на неплохие финансовые отчеты банков, появившиеся на прошлой неделе. Бумаги опубликовавшего результаты за I полугодие 2011г. американского банка Citigroup снизились в цене на 1,64%, акции Bank of America - на 0,7%, J.P.Morgan Chase - на 0,92% и Wells Fargo - на 0,37% соответственно.
По итогам торговой сессии 15 июля 2011г. индекс Dow Jones понизился на 15 пунктов (-0,1%) - до 12422 пунктов, при этом индекс S&P вырос на 2 пункта (+0,1%) - до 1311 пунктов, а индекс Nasdaq - на 13 пунктов (+0,5%) - до 2776 пунктов.
Европа
Торги акциями в Европе в пятницу, 15 июля, открылись небольшим ростом ведущих индексов, однако он оказался кратковременным. Всю сессию европейские акции преимущественно снижались, так как инвесторы сохраняли осторожность и не предпринимали активных действий в ожидании публикации результатов стресс-тестов европейских банков. Кроме того, неблагоприятно на настрое игроков сказывалось беспокойство инвесторов по поводу затянувшихся переговоров представителей демократической и республиканской партий США о повышении предела внешнего займа страны. Даже если предел внешнего займа США будет повышен, риск того, что страна в течение трех месяцев потеряет суверенный рейтинг ААА, значительно возрос, сообщил представитель рейтингового агентства Standard & Poor's.
Препятствием к дальнейшему росту фондовых рынков стали и опубликованные в США макроэкономические данные, которые оказались достаточно негативными. Наибольшие продажи прошли в акциях банков.
В лидерах роста по итогам дня оказались акции Volkswagen (+3,15%). Крупнейший в Европе автоконцерн сообщил о рекордных продажах автомашин в первом полугодии 2011г. Компания поставила на рынок 4,09 млн авто, что на 14,1% превышает аналогичный показатель января-июня 2010г. в 3,58 млн единиц. Таким образом, концерн продемонстрировал лучшие результаты, чем мировой авторынок, который вырос на 6,1%. В концерне отмечают, что июнь 2011г. также сложился для компании весьма удачно. В этом месяце на рынок было поставлено 719,4 тыс. автомашин, что на 11,7% превышает показатель июня 2010г. «Показатели поставок в первом полугодии весьма удовлетворительные. Результаты демонстрируют успешность нашего модельного ряда», - заявил член совета директоров группы, отвечающий за продажи, Кристиан Клингер. Он уверен, что результаты компании окажутся лучше, чем результаты мирового авторынка, и во втором полугодии 2011г.
Британо-австралийская BHP Billiton объявила о приобретении американского производителя сланцевого газа Petrohawk Energy по цене $38,75. за акцию. Данное приобретение позволит BHP Billiton стать крупнейшей компанией, ведущей разработку сланцевого газа. Сумма сделки составляет $12,1 млрд. По оценкам BHP Billiton, приобретение Petrohawk Energy позволит австралийскому гиганту увеличить объемы добычи нефти и других видов топливного сырья вдвое в течение 5 лет. Реакция рынка на эту новость была негативной. По всей видимости, инвесторы посчитали стоимость сделки завышенной и начали избавляться от бумаг BHP Billiton, которые к концу дня обесценились на 1,93%.
Бумаги разработчика программного обеспечения для банков швейцарской Temenos Group AG рухнули на 20,35% после понижения компанией прогноза выручки во II квартале 2011г.
Уже после окончания торгов появилась новость о том, что банковские стресс-тесты в Евросоюзе провалили восемь банков из 90. Это пять испанских, два греческих и один австрийский банк, сообщило Европейское управление по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA). В 2010г. с аналогичными стресс-тестами не справились семь банков. В этот раз стресс-тесты не прошли греческие ATEbank и Eurobank EFG, испанские UNNIM, CAM, Catalunya Caixa, Banco Pastor и Caja 3. Австрийский банк, проваливший стресс-тест, - это Oesterreichische Volksbanken. EBA указывает, что те восемь банков, которые не прошли тесты, должны привлечь дополнительно €2,5 млрд, чтобы соответствовать минимальным требованиям к капиталу.
Сальдо торгового баланса зоны евро в мае 2011г. оказалось нулевым. Об этом сообщает доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики же ожидали дефицита торгового баланса в размере €4,9 млрд. В апреле дефицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, составил €4,8 млрд, ранее же сообщалось о дефиците в €4,1 млрд. В мае 2010г. дефицит торгового баланса зоны евро составлял €4,9 млрд.
Объем экспорта 17 государств, входящих в еврозону, в мае 2011г. в годовом исчислении вырос на 21%, а объем импорта - на 16%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны вырос в мае 2011г. на 1,5%, а импорт - на 0,2%.
Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах Евросоюза (ЕС) в мае 2011г., по предварительным данным, составил €13,2 млрд, тогда как в мае 2010г. дефицит составлял €16 млрд. В апреле 2011г. дефицит торгового баланса в странах ЕС составлял €16,4 млрд. При этом в мае 2011г. относительно мая 2010г. объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 21%, объем импорта вырос на 16%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС вырос в мае 2011г. на 1,1%, а импорт - на 0,7%.
Фондовые торги в Европе 15 июля завершились снижением большинства ведущих индексов. Негативным фоном послужили неблагоприятные макроэкономические данные из США, а также опасения инвесторов в связи с прошедшими сегодня стресс-тестами европейских банков.
Незадолго до закрытия торгов Мичиганский университет и Reuters опубликовали предварительные данные по индексу потребительского доверия в США. По итогам июля 2011г. этот показатель составил 63,8 пункта, что в корне разошлось с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что значение индекса составит 71 пункт. Отметим, что по сравнению со значением предыдущего месяца (71,5 пункта) предварительный индекс потребительского доверия в июле снизился на 7,7 пункта. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в отношении финансового сектора. В преддверии публикации результатов стресс-тестов 90 банков Евросоюза основные представители этой отрасли продемонстрировали отрицательную динамику. Так, акции немецкого Commerzbank упали в цене на 3%, а его конкурента, британского Lloyds Banking Group, - на 2,5%.
Также на ход торгов неблагоприятно повлиял и ряд корпоративных новостей. Так, крупнейший в мире поставщик судовых двигателей финская компания Waertsilae Oyj продемонстрировал наиболее значительный спад за последние два года. Акции компании упали в цене на 12% после разочаровавшего инвесторов прогноза по чистой прибыли за 2012г. Согласно ожиданиям компании, данный показатель снизится на 5%.
По итогам торгов 15 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 упал на 3,29 пункта (-0,06%) - до уровня 5843,66 пункта, немецкий индекс DAX повысился на 5,38 пункта (+0,07%) - до 7220,12 пункта. Французский CAC 40 упал на 24,64 пункта (-0,66%) - до 3726,59 пункта. Швейцарский SMI снизился на 42,91 пункта (-0,72%) - до 5938,06 пункта, голландский AEX упал на 0,97 пункта (-0,29%) - до 329,49 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,09% - до отметки 1088,37 пункта.
Азия
Индексы АТР по итогам торгов в понедельник упали. Тенденция продолжается уже третью сессию подряд. Инвесторы обеспокоены отсутствием результата в дискуссии американского Конгресса и Белого дома о сокращении бюджетного дефицита и повышении потолка госдолга, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,6% 18 июля - до 473,23 пункта. Японские биржи закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня моря.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%. Слабый подъем наблюдался на рынках Таиланда и Индонезии.
Курс акций крупнейшего экспортера потребительской электроники Южной Кореи Samsung Electronics Co., который получает 22% выручки в Северной и Южной Америке, опустился на 2,3%.
Бумаги тайваньского производителя смартфонов HFC Corp. подешевели на 4% из-за решения Комиссии по международной торговле США о том, что HTC нарушила права Apple по двум патентам. HTC объявила о намерении выкупить 2,44% находящихся в обращении акции за 18-22 млрд новых тайваньских долларов ($625-764 млн.).
Котировки акций медиаконцерна миллиардера Руперта Мердока News Corp. упали на 4,1% на торгах в Сиднее из-за скандала с подслушиванием телефонных разговоров в Великобритании.
Фондовые торги в Японии 18 июля 2011г. не проводились в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню моря. День моря - государственный праздник в Японии, который отмечается в третий понедельник июля 2011г. (начиная с 2003г.) как день благодарности океану. С этого дня в Японии начинаются летние каникулы и купальный сезон.
Японские торговые площадки откроются 20 июля с.г.
Напомним, по итогам торгов 15 июля 2011г. индекс Nikkei 225 повысился на 38,35 пункта (+0,39%) - до 9974,47 пункта.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 15 июля упал на 0.05% до 1714.6 пункта, индекс РТС - на 0.06% до 1938.54 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции РусГидро, подешевевшие на 1.1% до 1.3570 руб. Обыкновенные акции Северстали упали на 0.4% до 512.5 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.76% до 105.1 руб., Газпрома - на 0.26% до 201.53 руб., ВТБ - на 1.6% до 0.08457 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 331.26 млрд руб. Лидерами по объему торгов (18.538 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Суругтнефтегаза, подешевевшие на 0.63% до 27.753 руб. Обыкновенные акции Роснефти упали на 0.35% до 234.83 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.57% до 105 руб., Газпрома - на 0.26% до 201.54 руб., ВТБ - на 1.88% до 0.0846 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $425.274 млн. Лидерами по объему торгов (5.244 млрд руб.) и по числу сделок 13686) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1927 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 11.54 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 15 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 1,32 пункта (0,07%) и составил 1938,36 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3258.671 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: торговая сессия на российском рынке акций 15 июля завершилась вблизи уровней закрытия предыдущего дня. По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 0,89 пункта (0,05%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1714,6. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
SBERS - цена 105,53 руб. (+1,67%), оборот 1729621 тыс. руб. GAZPS - цена 201,42 руб. (+1,27%), оборот 826062 тыс. руб. VTBRS - цена 0,0846 руб. (+1,08%), оборот 74839 тыс. руб. SBERPS - цена 81,75 руб. (+0,71%), оборот 91982 тыс. руб. GMKNS - цена 7561,07 руб. (+0,63%), оборот 90452 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
HYDRS - цена 1,354 руб. (-1,46%), оборот 962 тыс. руб. SNGSPS - цена 13,97 руб. (-0,85%), оборот 421 тыс. руб. SNGSS - цена 27,755 руб. (-0,78%), оборот 32869 тыс. руб. TATNS - цена 188,39 руб. (-0,74%), оборот 2355 тыс. руб. URKAS - цена 268,45 руб. (-0,68%), оборот 4327 тыс. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Распадская - цена 173 руб.(-1,54%), оборот 72,83 млн. руб. РусГидро - цена 1,355 руб.(-1,25%), оборот 532,31 млн. руб. Полиметалл - цена 568,9 руб.(-1,22%), оборот 68,81 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,341 руб.(-1,18%), оборот 16,73 млн. руб. НЛМКао - цена 109,55 руб.(-1,07%), оборот 150,56 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
АВТОВАЗао - цена 31,397 руб.(+2,78%), оборот 9,41 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,08457 руб.(+1,6%), оборот 3636,92 млн. руб. АВТОВАЗап - цена 7,99 руб.(+1,47%), оборот 5,77 млн. руб. ИркЭнерго - цена 21,256 руб.(+1,22%), оборот 1,81 млн. руб. Сбербанк - цена 105,46 руб.(+1,1%), оборот 20264,3 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ТМКао оборот 45,34 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня) ММК оборот 206,99 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня) ВТБ-ао оборот 3636,92 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня) Сбербанк оборот 20264,3 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: торговая сессия на российском рынке акций 15 июля завершилась вблизи уровней закрытия предыдущего дня.
Индекс ММВБ понизился по итогам торгов на 0,05% - до 1714,60 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1938,54 пункта, что на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,42%, завершив день на отметке 11636,17 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 47,93 млрд руб., в RTS Standard - 9,08 млрд руб.
Как мы указали в украинской части раздела, что на мировых торговых площадках 15-го наблюдалась разнонаправленная динамика. Спекулянты на американском рынке в очередной раз настроены более позитивно своих европейских коллег, индексы США показывают рост прямо с начала сессии, европейские индикаторы незначительно снижаются. В пятницу не было каких-то важных новостей относительно долгового кризиса в еврозоне.
Полагаю, этой торговой недели не хватило участникам рынка для определения среднесрочных перспектив рынка. Американский рынок смотрится достаточно сильно, на европейских площадках продолжаются продажи, пик которых пришелся на 11 июля, российский рынок торгуется в узком диапазоне. Пока определенные риски заложены только в ценах на драгоценные металлы, игроки на рынке акций и долговом рынке США пока не учитывают негативного развития событий, но время идет, а решения по госдолгу США нет.
В такой обстановке - учитывая еще и долговой кризис в еврозоне с резким ростом ставок по облигациям, неготовность ФРС США проводить количественное смягчение в ближайшей перспективе, - лучше всего находиться в «кэше» либо придерживаться спекулятивной торговли с ограниченными рисками. Лучше купить потом дороже, чем рисковать сейчас, о последствиях возможного технического дефолта США можно даже не говорить, в СМИ уже много сказано.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 15 июля, просел на 4,21 пункта или 0,47% до 898,61 пунктов. Объем торгов за день составил 760 620 907,13 грн., акциями наторговали 4 257 171,55 грн., корпоративными облигациями - 1 214 850,00 грн., гособлигациями - 752 716 779,45 грн., инвестиционными сертификатами - 2 432 106,13 грн.
Как сообщалось, в четверг, 14 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,24 пункта или 0,70% до 902,82 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 76,47 пунктов, или на 7,84% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 15 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские рынки акций демонстрируют 15 июля разнонаправленные тенденции, завершая в «минусе» первую неделю из последних четырех. Понижение спровоцировало сообщение агентства Standard & Poor's относительно пересмотра рейтинга США. Агентство заявило, что существует как минимум 50-процентная вероятность его понижения в течение следующих 90 дней.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с начала сессии, колеблется у 135,78 пункта. С начала года показатель потерял 1,5%.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.
Рост в Японии, Южной Корее, а также на Тайване поддерживается позитивными финансовыми результатами Google Inc. за II квартал.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,7%.
Вторая по величине нефтяная корпорация Австралии - Woodside Petroleum Ltd. сократила капитализацию на 1,6%.
Акции крупнейшего сырьевого трейдера Японии - Mitsubishi Corp. подешевели на 0,5%.
Цена бумаг Asustek Computer подскочила на 5,9% на торгах в Тайбэе, так как брокер Nomura Holdings назвал ее одним из двух приоритетных объектов вложения в высокотехнологичном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона.
Курс акций японской диверсифицированной группы Hitachi, производящей широкий спектр продукции от потребительской электроники до ядерных реакторов, поднялся на 2,1%. Компания была названа стратегическим инвестором по проекту строительства Висагинской АЭС в Литве.
Большая часть азиатских рынков растет, несмотря на сообщение о возможном пересмотре рейтинга США. Nikkei Stock Average растет на 0,4%; S&P/ASX 200 снижается на 0,4%; Kospi Composite прибавляет 0,1%; New Zealand's NZX-50 прибавляет 0,1%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average растут на 10 базисных пунктов.
Умеренные покупки подешевевших акций поддерживали некоторые рынки, но инвесторы находятся под влиянием долгового кризиса в еврозоне и трудностей с долгом США. Standard & Poor's поместило долгосрочный рейтинг США AAA и краткосрочный A-1 на пересмотр с возможным понижением. Это произошло через день после аналогичного решения Moody's Investors Service.
«Отсутствие положительной динамики в увеличении лимита государственного долга США продолжает оказывать влияние на настроение на рынке. Политики в США используют ситуацию с долгом целью получения политических выгод, а агентства уже готовы сокращаться рейтинг», - считает Кристофер Гор из Go Markets.
В Сиднее BHP Billiton снижается на 1,8% после сообщения о приобретении Petrohawk Energy Corp. более чем за $15 млрд. Покупка газодобытчика дала импульс и другим газовым компаниям - Aurora Oil & Gas прибавляет 1,5%, Red Fork Energy 5,0%, Beach Energy 1,6%.
News Corp. снижается на 2,3% после сообщения о проверке со стороны ФБР США возможного прослушивания телефонов.
В Токио акции растут, так как экспортеры получили определенную помощь в виде немного снизившейся иены и хороших данных о прибыли Google. Canon прибавляет 1,1%, Sony 0,7%, Sharp 0,5%.
Fast Retailing, оператор сети магазинов одежды, снижается на 0,4% после сообщения о снижении операционной прибыли за март-май на 4,6% по сравнению с годом ранее. Hitachi вырос на 1,9% после того как компания была выбрана как предпочтительнaя для строительства атомной электростанции в Литве.
В Сеуле рынок поддерживают акции машиностроения и строительства. Doosan Infracore растет на 2,9%, Hyundai Engineering & Construction на 1,5%.
Фьючерсы на облигации правительства Японии снизились на 0.09 до 141.66 пункта, а доходность по 10-летним бумагам выросла на 1,5 базисных пункта до 1,085%.
Цена на золото достигла $1585,10 за тройскую унцию, снизившись на $1,9 по сравнением с закрытием в США.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в пятницу со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.05 Киева индекс ММВБ понизился на 0,82% - до 1701,35 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1924,51 пункта, что на 0,78% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,58%, завершив день на отметке 11520,03 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что, учитывая снижение американского рынка по итогам торгов накануне, внешний фон на 15 июля выглядит «умеренно негативным».
Ближайшие уровни поддержки находятся на отметках 1700 и 1685 пунктов по индексу ММВБ, сопротивления - на уровнях 1730 и 1750 пунктов.
Еще нет определенности по среднесрочному направлению движения рынков, но уже ясны все риски, которых можно опасаться. Наверное, лучшей стратегией будет выход в кэш по мере приближения начала августа. При этом лучше не гадать - повысят планку долга в США или нет, будет ли продолжаться долговой кризис в Европе или нет, участники рынков начинают все больше нервничать.
Считаем, внешнюю конъюнктуру для российского рынка негативной. Выступая перед конгрессом, председатель ФРС США Бен Бернанки частично дезавуировал сделанные ранее заявления, сообщив, что в текущий момент регулятор не предполагает проведения третьего этапа программы количественного смягчения. Отрицательное закрытие американских индексов и негативная динамика котировок нефти также являются важными факторами для снижения фондовых индексов РФ в первой половине торговой сессии.
Нервозности рынку также добавляют четверговое снижение рейтинга Греции агентством Fitch до уровня ССС, а также отсутствие решения по повышению предельного уровня долга в США.
15-го будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США (в 15.30 Киева), а также статистика по промышленному производству (в 16.15 Киева). В корпоративном секторе наиболее важным событием станет публикация отчета Citigroup за II квартал 2011г. (в 15.00).
В-третьих, фондовые торги в Европе 15 июля 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Поводом для негатива послужило предупреждение главы комитета по суверенным рейтингам международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) Джона Чембера, который отметил, что, даже если члены американского конгресса договорятся о повышении предела внешнего займа США, риск того, что эта страна в течение 3 месяцев потеряет суверенный рейтинг ААА, продолжит оставаться на очень высоком уровне. Кроме того, инвесторы с опасением ожидают публикации результатов европейского банковского стресс-теста, который, как ожидается, выявит недостаточность капитала по меньшей мере у 10 финансовых институтов Старого Света, что укажет на их неспособность противостоять длительной рецессии.
Акции французского банка BNP Paribas подешевели на 2,6%, немецкого Commerzbank - на 2,38%, нидерландского ING Groep N.V. - на 2,76%.
Котировки британо-австралийской BHP Billiton снизились на 2,03% после того, как компания объявила о намерении приобрести американского производителя сланцевого газа Petrohawk Energy Corp. за $12,1 млрд. денежными средствами.
Рыночная капитализация швейцарского производителя полупроводников и микроэлектроники STMicroelectronics NV снизилась на 2,91% следом за понижением аналитиками Morgan Stanley оценки акций предприятия. Его конкурент Infineon Technologies AG убавил из своего актива 2,2%.
Бумаги разработчика программного обеспечения (ПО) для банков швейцарской компании Temenos Group AG снизились в цене на 19% после понижения компанией прогноза по выручке во II квартале с.г. Hugo Boss AG добавил в свой актив 6%: немецкий производитель модной одежды повысил прогноз прибыли по итогам текущего года.
Акции британского производителя электрооборудования Electrocomponents Plc. подорожали на 1,5%. Выручка компании в I квартале финансового года выросла на 14%, оказавшись выше рыночных ожиданий.
Стоимость бумаг Petroleum Geo-Services ASA (PGS) поднялась на 9,5%: геологоразведочная компания сообщила, что финансовые показатели за II квартал с.г. окажутся лучше прогнозов аналитиков.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 29,26 пункта (-0,50%) - до 5817,69 пункта, немецкий DAX - на 48,08 пункта (-0,67%) - до 7166,66 пункта, при этом швейцарский индекс SMI снизился на 51,67 пункта (-0,86%) - до 5929,30 пункта, французский CAC 40 - на 26,08 пункта (-0,70%) - до 3725,15 пункта.
Преимущественно негативный внешний антураж на фоне раллирования части наших акций накануне, предопределили коррекционное (преимущественно) настроение на пятничной сессии. Кроме того, нельзя не отметить влияние пятничной традиции, когда накануне выходных значительная часть игроков рынка акций выходит из бумаг в кэш.
Текущая сводка с торгов в ПФТС констатирует преимущество окрашенных «в красное» торгующихся ликвидных акций: Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Стирол, Центр- и Донбассэнерго, Стахановский вагоностроительный завод, Укрнефть и Мотор Сич.
Оптимизм сохранялся на киевский полдень в бумагах Алчевского МК, ЕМЗ, Крюковского вагоностроительного завода, Западэнерго и Укртелекома.
Стало быть, последний торговый день недели на отечественном рынке акций завершился снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,14% - до 2302,4 пункта при объеме торгов 149,8 млн грн; индекс ПФТС снизился на 0,47% - до 898,61 пункта, объем торгов составил 760,6 млн грн.
Как мы отметили выше, основной причиной снижения рынка действие «фактора пятницы» в сочетании с ожиданием итогов стресс-тестов европейских банков, которые могут привести к резкому увеличению волатильности на валютном и фондовом рынках.
Полагаю, пыл покупателей остудило выступление в четверг главы ФРС Бена Бернанки о неготовности в настоящее время предоставить экономике новые стимулы. Масла в огонь подлили данные университета Мичигана о потребительском доверии в США: показатель снизился до 63,8 пункта против 71,5 пункта месяцем ранее, что мгновенно вызвало волну распродаж как на мировых, так и на украинском торговых площадках.
На УБ лидерами снижения в пятницу были акции Укрсоцбанка (-5,04%), Райффайзен банк Аваля (-3,28%), Западэнерго (-2,78%), Авдеевского КХЗ (-2,43%) и Лугансктепловоза (-2,34%). Ростом завершили торги только акции Укрнефти (+0,57%).
На бирже ПФТС активнее всего торговались акции Алчевского меткомбината (-0,86%), Азовстали (-2,09%), Укрсоцбанка (-5,34%), Авдеевского КХЗ (-1,99%) и Центрэнерго (-1,12%).
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в этот день снизился на 0,73% - до 901,75 пункта. Ростом завершили сессию акции «Агротона» (+0,73%), «Кернел Груп» (+0,13%) и «Милкиленда» (+0,3%).
Наибольшее снижение наблюдалось по акциям «Овостара» (-2,23%).
А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (11 - 15 июля) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижения ПФТС-индекса на 12,35 пунктов, или на 1,36% (индикатор просел с уровня 910,96 до отметки 898,61 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 23,70 млн. грн.
Предыдущая (04 - 08 июля) неделя констатировала сохранение вернувшегося сюда в предыдущую рабочую «трехдневку» «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 11,89 пунктов, или на 1,32% (индикатор вырос с уровня 899,07 до отметки 910,96 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 12,71 млн. грн.
К полудню понедельника, 18 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азии снижаются с утра в понедельник третью сессию подряд, так как инвесторы обеспокоены отсутствием результата в переговорах американского Конгресса и Белого дома о сокращении бюджетного дефицита и повышении потолка госдолга, сообщает агентство Bloomberg.
Бюджетные и долговые проблемы США грозят азиатским экспортерам ухудшением рентабельности, считают аналитики.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,5% с открытия торгов - до 473,73 пункта. Японские биржи закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня моря.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,7%.
Курс акций крупнейшего экспортера потребительской электроники Южной Кореи Samsung Electronics Co. опустился на 1,9%.
Бумаги тайваньского производителя смартфонов HFC Corp. подешевели на 4,6% из-за решения Комиссии по международной торговле США о том, что HTC нарушила права Apple по двум патентам.
Котировки акций медиаконцерна миллиардера Руперта Мердока News Corp. обвалились на 6,4% на торгах в Сиднее из-за скандала с подслушиванием телефонных разговоров в Великобритании.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 18 июля разнонаправленным движением ведущих индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ повысился на 0,03% - до 1715,20 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1933,36 пункта, что на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,15%, начав день на отметке 11618,88 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги ВТБ (+1,21%), "РусГидро" (+0,35%), "Ростелекома" (+1,05%), "Распадской" (+1,5%) и НОВАТЭКа (+1,41%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились небольшим снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,05%, а индекс РТС потерял 0,06%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились ростом основных индексов. В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,5%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, вызванные опасениями усугубления финансовой ситуации в Европе и США.
18 июля в США и Европе не ожидается публикации макроэкономических данных, способных оказать существенное влияние на ход фондовых торгов. Квартальные данные в США представят компании Halliburton и IBM.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов остался выше ключевой поддержки 1700 пунктов, однако преодолеть ближайшее сопротивление 1720 пунктов пока не смог. В условиях отсутствия публикации важных макроэкономических данных в Европе и США день 18 июля обещает быть достаточно спокойным. Движение в достаточно узком диапазоне, которое мы наблюдали на прошлой неделе, вероятнее всего, продолжится.
В-третьих, фондовые торги в Европе 18 июля 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне результатов проведенных в Евросоюзе банковских стресс-тестов, которые провалили 8 банков (из 90), включая пять испанских. Как показали результаты тестов, те 8 банков, которые их не прошли, должны привлечь €2,5 млрд дополнительного капитала, чтобы соответствовать минимальным требованиям по капиталу. На этом фоне обеспокоенность инвесторов долговым кризисом и состоянием банковского сектора в еврозоне усилилась.
Аналитики ожидали, что с общеевропейскими стресс-тестами не справятся от 5 до 15 банков. При этом никаких сенсационных результатов не ожидалось, и эти ожидания полностью оправдались. Отметим, что результаты банковских стресс-тестов ЕС прошлого года были признаны участниками рынка и экономистами необъективными, поскольку банки Ирландии, которые прошли условный "экзамен", через некоторое время обратились за финансовой помощью к государству.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала частных инвесторов внести «существенный вклад» в новую программу спасения Греции на фоне возрастания давления относительно урегулирования ситуации со странами-должниками в Европе. 21 июля 2011г. лидеры еврозоны встретятся, чтобы обсудить «греческий вопрос». В то же время немецкие СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщают, что страны еврозоны рассматривают введение банковского налога как способ привлечения частного сектора к разрешению проблем Греции.
На открытии европейских фондовых торгов котировки банковского сектора устремились вниз: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland подешевели на 2,04%, 2,15%, 0,57% и 3,45% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank опустились в цене на 2,61%, французских BNP Paribas и Societe Generale - на 1,95% и 2,28% соответственно.
До открытия торговой сессии свой финансовый отчет представила нидерландская компания Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics), крупнейший в Европе производитель бытовой электроники. Компания сообщила, о чистых убытках в I полугодии 2011г. в размере €1,2 млрд, вместо ожидаемой аналитиками прибыли. Несмотря на провальную отчетность, компания пообещала улучшить результаты во второй половине года, объявив о программе сокращения расходов на €500 млн. Одновременно Philips анонсировал начало программы обратного выкупа акций на €2 млрд. На фоне этих новостей акции Philips подорожали на открытии торгов на 2,2%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 32,55 пункта (-0,56%) - до 5811,11 пункта, немецкий DAX - на 55,65 пункта (-0,77%) - до 7164,47 пункта, швейцарский индекс SMI снизился на 26,01 пункта (-0,44%) - до 5912,05 пункта, французский CAC 40 - на 31,37 пункта (-0,84%) - до 3695,22 пункта.
Внешний фон, преимущественно негативный 18-го, предопределил настроение на торгах отечественного рынка акций.
В частности, в ПФТС на фоне «тонкого» рынка «мнения разделились», индицируя зыбкость текущего состояния дел.
В «красной зоне» торговались Алчевский МК, Азовсталь и Авдеевский КХЗ. Компанию им составили Центр-, Днепр- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Укрсоцбанк.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
