Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 21 июля 2011г. закрылись повышением ведущих индексов на фоне саммита Евросоюза в Брюсселе. Инвесторы проявляли активность на фоне ожиданий разрешения «греческого вопроса». Надежды на решение проблемы позволили единой европейской валюте укрепиться по отношению к доллару.
В рамках саммита лидерам еврозоны удалось согласовать вторую программу помощи Греции, предусматривающую кредит на €109 млрд. и существенное участие частного сектора. Эта программа воодушевила финансовые рынки. Впервые с начала долгового кризиса в Греции у инвесторов появилась надежда, что странам еврозоны все же удалось найти комплексный подход к решению проблемы, а не просто «накачать» экономику Греции деньгами.
В то же время рост индексов сдерживался беспокойством инвесторов относительно здоровья национальной экономики. До начала торговой сессии Министерство труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 16 июля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели повысилось до 418 тыс. требований, хотя аналитики ожидали менее значительного роста показателя - до 410 тыс. требований.
Нервозность на американском фондовом рынке возрастает и по мере приближения «часа икс» 02 августа 2011г. - предельного срока, до которого республиканцы и демократы должны прийти к соглашению относительно повышения планки госдолга (на данный момент в размере $14,3 трлн.). Накануне президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер сообщил, что Федеральная резервная система (ФРС) США активно разрабатывает план действий на случай возможного дефолта.
На закрытии торгов на 5,36% подскочили котировки Express Scripts, после того как поставщик рецептурных препаратов сообщил, что покупает конкурента Medco Health Solutions за 29,1 млрд долл. Обе компании входят в число крупнейших компаний данного сектора на американском рынке. После завершения транзакция станет второй по величине в этом году, уступив лишь планируемому присоединению активов T-Mobile USA к AT&T Inc. (обе компании работают в секторе телекоммуникационных услуг). Бумаги Medco Health Solutions выросли в цене на 14,4%.
В целом, обнародованные накануне финансовые отчеты приятно удивили рынок. На фоне опубликованных финансовых показателей акции банка Morgan Stanley подорожали на 11,42%, высокотехнологичной AT&T - на 0,17%, одного из крупнейших в мире производителей сигарет Philip Morris International - ан 4,5%.
По итогам торговой сессии 21 июля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 152,5 пункта (+1,21%) - до 12724,41 пункта, индекс S&P - на 17,98 пункта (+1,35%) - до 1343,80 пункта, а индекс Nasdaq - на 20,2 пункта (+0,72%) - до 2834,43 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в четверг, 21 июля, открылись разнонаправленным движением ведущих индексов в преддверии саммита ЕС. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели предварительную встречу в Берлине, на которой была выработана совместная позиция по Греции. В четверг в Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров стран еврозоны, где обсуждалась стратегия работы с долговыми проблемами Греции и предотвращения их распространения на другие европейские страны. По мере появления подробностей европейского плана выхода из долгового кризиса рост на рынках акций и на долговых рынках усиливался.
Фондовые торги в США открылись также повышением ведущих индексов на фоне проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза.
В лидерах роста на биржах Европы оставались бумаги банковского сектора.
Акции крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов - финской Nokia - выросли на 2,5%. Чистый убыток (доступный для распределения среди акционеров материнской компании) во II квартале 2011г. составил 368 млн евро против чистой прибыли в размере €227 млн, зафиксированной во II квартале минувшего года. Чистый объем продаж за отчетный период сократился на 7% и составил €9,3 млрд против €10,003 млрд, зафиксированных во II квартале 2010г. Операционный убыток Nokia за отчетный квартал достиг €487 млн против операционной прибыли в размере 295 млн евро во II квартале 2010г. Убыток на акцию компании во II квартале составил €0,1 против прибыли на акцию в €0,06 во II квартале 2010г.
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,7%. Об этом говорится в докладе Национальной службы статистики страны. Аналитики же ожидали, что в месячном исчислении данный показатель повысится лишь на 0,5%.
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г. увеличился на 0,4%. В мае 2011г. объем розничных продаж в Великобритании, по уточненным данным, сократился на 1,3% по отношению к предыдущему месяцу (ранее сообщалось о снижении на 1,4%), а в годовом исчислении не изменился (ранее сообщалось о росте показателя на 0,2%).
Фондовые торги в Европе 21 июля завершились ростом ведущих индексов. Позитивная динамика европейских индикаторов прослеживается уже на протяжении трех сессий подряд. На этот раз инвесторов вдохновлял экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по вопросу долгового кризиса в зоне евро.
В четверг лидеры ЕС, как ожидалось, примут решение продлить сроки новых кредитов из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) для Греции, Ирландии, Португалии, а также снизить ставки по будущим займам. Как говорится в проекте итогового документа саммита, EFSF будет выдавать кредиты проблемным странам минимум на 15 лет, а не на 7,5 лет, как в настоящее время. Процентные ставки будут снижены примерно на 1 процентный пункт с текущих 4,5% для Греции и Португалии.
На этом фоне инвесторы проявляли интерес, в первую очередь в отношении финансового сектора. Так, практически все британские банки отметились положительным движением котировок: в частности, акции Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подорожали на 4,4% и 3,8% соответственно. В зеленой зоне завершились торги и для их немецких конкурентов: бумаги Commerzbank подскочили в цене на 9,6%, а Deutsche Bank - на 3,1%.
На фондовый рынок продолжают влиять и корпоративные новости. В частности, бумаги финской высокотехнологической компании Nokia выросли в цене на 2,5%. Согласно опубликованному 21 июля отчету компании, ее чистый убыток, приходящийся на долю акционеров материнской компании, в I полугодии 2011г. составил €24 млн против чистой прибыли в €576 млн за аналогичный период годом ранее. Однако показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, что привело к росту котировок компании.
По итогам торгов 21 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 46,07 пункта (+0,79%) - до уровня 5899,89 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 68,78 пункта (+0,95%) - до 7290,14 пункта.
Французский CAC 40 увеличился на 62,15 пункта (+1,66%) - до 3816,75 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 75,52 пункта (+1,27%) - до 6042,06 пункта, голландский AEX увеличился на 6,21 пункта (+1,88%) - до 336,86 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 1,16% - до отметки 1103,76 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 22 июля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,22% на фоне оптимизма инвесторов, связанного с саммитом Евросоюза в Брюсселе и отчетностью крупных американских компаний.
В рамках саммита в Брюсселе лидерам еврозоны удалось согласовать вторую программу помощи Греции, предусматривающую кредит на €109 млрд. и существенное участие частного сектора. Эта программа воодушевила финансовые рынки, так как впервые с начала долгового кризиса в Греции у инвесторов появилась надежда, что странам еврозоны все же удалось найти комплексный подход к решению проблемы, а не просто «накачать» экономику Греции деньгами.
Кроме того, обнародованные накануне финансовые отчеты американских компаний приятно удивили рынок. Особенно в этой связи следует отметить отчет американского банка Morgan Stanley, превзошедший прогнозы аналитиков. Трейдеры ожидают удачного сезона и для японских компаний, которые также могут отчитаться о значительном росте прибылей на фоне восстановления экономики страны после землетрясения.
Бумаги Canon Marketing подскочили в цене на 7,2% на фоне повышения компанией собственного прогноза на текущий финансовый год. Акции Tamron Co. (занимается производством фотообъективов, линз и элементов оптических приборов) взлетели на 7,3% после того, как компания повысила собственный прогноз по чистой прибыли на текущий финансовый год.
На закрытии фондовых торгов акции производителя строительного оборудования Komatsu Ltd прибавили в цене 2%, в то время как бумаги производителя электроники Toshiba подорожали на 2,4%. Отметим, что обе компании обнародуют свои финансовые отчеты на следующей неделе.
Японские банки продолжили ралли четвертый торговый день подряд на фоне благоприятного информационного фона, создаваемого новостями из Европы. Лидером сектора в плане повышения котировок стал крупнейший по размеру активов японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group, акции которого на закрытии торгов выросли в цене на 3,6%.
По итогам торгов 22 июля 2011г. индекс Nikkei повысился на 121,72 пункта (+1,22%) и составил 10132,10 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,05 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥78,63 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 21 июля вырос на 1.62% до 1729. пункта, индекс РТС - на 1.86% до 1972.5 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Новатэк, подорожавшие на 6.51% до 403.49 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.44% до 203.19 руб., Сбербанка - на 0.71% до 102.62 руб., ВТБ - на 2.69% руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 365.030 млрд руб. Лидерами по объему торгов (24.915 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подорожавшие на 2.61% до 0.088 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.46% до 203.18 руб., Сбербанка - на 0.78% до 102.6 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $576.026млн. Лидерами по объему торгов (16.148 млрд руб.) стали акции Сбербанка, а по числу сделок (14946) - акции Газпрома.
Фьючерсы на индекс РТС 21 июля торговались исходя из значения в 1965.5 пункта. Это ниже текущего значения индекса на пунктов, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.46% до 11693.85 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 21 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 35,96 пункта (1,86%) и составил 1972,5 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4889.927 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: российские фондовые индексы выросли по итогам торгов 21 июля на 1,4-1,9%. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 27,63 пункта (1,62%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1729. Торги проходили c активноcтью выше средней. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
LKOHS - цена 1868,81 руб. (+2,4%), оборот 425366 тыс. руб. VTBRS - цена 0,088 руб. (+2,33%), оборот 75567 тыс. руб. SBERPS - цена 81,93 руб. (+1,88%), оборот 106448 тыс. руб. TRNFPS - цена 43033,1 руб. (+1,57%), оборот 425 тыс. руб. GAZPS - цена 203,5 руб. (+1,51%), оборот 873285 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
OGKCS - цена 1,271 руб. (-14,64%), оборот 1 тыс. руб. SIBNS - цена 126 руб. (-14,29%), оборот 1 тыс. руб. MTSSS - цена 238,91 руб. (-1,21%), оборот 5 тыс. руб. GMKNS - цена 7541,37 руб. (-0,21%), оборот 190060 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Новатэкао - цена 405,43 руб.(+7,26%), оборот 1012,47 млн. руб. Ростел-ап - цена 92,84 руб.(+3,1%), оборот 941,45 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,08799 руб.(+2,79%), оборот 3860,64 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1872 руб.(+2,69%), оборот 4271,6 млн. руб. СевСт-ао - цена 519,3 руб.(+2,22%), оборот 806,47 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ПолюсЗолот - цена 1659,1 руб.(-3,48%), оборот 537,27 млн. руб. НКНХао - цена 26,5 руб.(-1,49%), оборот 1,62 млн. руб. ТМКао - цена 127,2 руб.(-1,38%), оборот 23,66 млн. руб. МОЭСК - цена 1,5199 руб.(-1,3%), оборот 5,76 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 31,66 руб.(-0,73%), оборот 3,65 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Ростел-ап оборот 941,45 млн. руб. (на 660% выше среднемесячного уровня) Новатэкао оборот 1012,47 млн. руб. (на 410% выше среднемесячного уровня) Ростел-ао оборот 961,02 млн. руб. (на 200% выше среднемесячного уровня) Сбербанк оборот 25966 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня) ВТБ-ао оборот 3860,64 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: российские фондовые индексы выросли по итогам торгов 21 июля на 1,4-1,9%.
Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась в четверг уверенным ростом ведущих индексов. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,62% - до 1729 пунктов. Индекс РТС поднялся до отметки 1972,50 пункта, что на 1,86% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,46%, завершив день на отметке 11693,85 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 65,86 млрд руб., в RTS Standard - 12,11 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что российский рынок сегодня торговался волатильно под влиянием внешних факторов. Наступившее шаткое равновесие на рынках, достигнутое надеждами на скорое принятие решений по долговым проблемам США и еврозоны, было нарушено макроэкономическими данными из Китая. Инвестиционных идей на рынке не так уж и много, и все они в основном сводятся к долговым проблемам США и Европы.
Забавно, что игрокам известно решение этих вопросов, но на пути к этим решениям время от времени появляются небольшие нестыковки, которые используются для игры на понижение или, наоборот, на повышение.
Полагаю, скорее всего, в ближайшее время будут продолжены спекуляции на тему спада экономической активности, но вряд ли это будет оказывать долгосрочное негативное влияние на рынок. При условии положительного решения долговых вопросов, продолжения роста цен на нефть и хорошей квартальной финансовой отчетности рынки будут продолжать расти.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 21 июля, вырос на 5,12 пунктов или 0,57% до 904,66 пунктов. Объем торгов за день составил 730 894 667,25 грн., акциями наторговали 159 837 843,78 грн., корпоративными облигациями - 240 000,00 грн., гособлигациями - 570 766 692,05 грн., муниципальными облигациями - 7 748,12 грн., инвестиционными сертификатами - 42 383,30 грн. Как сообщалось, в среду, 20 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,05 пунктов или 0,23% до 899,54 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 70,42 пунктов, или на 7,22% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня из-за предполагаемого сокращения объемов промышленного производства в Китае в текущем месяце, которое будет первым с начала года, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, инвесторы обеспокоены финансовыми результатами южнокорейских компаний, включая Hynix Semiconductor Inc. и Hyundai Heavy Industries Co., которые не оправдали ожиданий рынка.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific, колебавшийся с начала сессии между падением и ростом, к 07.00 Киева опустился на 0,2% - до 136,56 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng потеряли по 0,3%.
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Оптимизм, связанный с тем что европейские лидеры могут придти к соглашению по новому пакету помощи Греции, уравновешивается неопределенностью с принятием в США плана по сокращению расходов на $3,7 трлн., который должен получить одобрение двух палат Конгресса.
Акции судостроителей в Южной Корее преимущественно снижаются после сообщения о худших, чем ожидалось, результатах за второй квартал Hyundai Heavy Industries. Nikkei Stock Average снижается на 0,1%; S&P/ASX 200 растёт на 0,5%; Kospi Composite снижается на 0,3%; NZX-50 растёт на 0,3%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют 14 пунктов. В Токио акции производителей полупроводниковых микросхем поддерживаются немного лучшими, чем ожидалось, показателями прибыли за второй квартал у Intel, но на них оказывает давление его прогноз по росту подразделения персональных компьютеров.
Tokyo Electron растёт на 0,1%, Ibiden на 1.3%, а Shinko Electric Industries снижается на 0,4%.
В Сиднее акции нефтедобывающих компаний растут вслед за ростом цены на нефть. Woodside растет на 0,7%, Oil Search на 1,3%.
В Сеуле Hyundai Heavy Industries снижается на 3,8% после объявления о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй квартал. На этом фоне акции судостроителей в Южной Корее преимущественно снижаются. Samsung Heavy Industries теряет 3,0%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering — 0,9%. На валютном рынке евро растет против доллара на сообщении, что Германия и Франция согласовали стратегию выработки нового соглашения по помощи Греции, что повышает надежды на достижение договоренностей по последующим мерам помощи на саммите ЕС 21 июля.
Доходность по 10-летним облигациям правительства Японии выросла на 1 базисный пункт до 1,085%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг небольшим ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,3% - до 1706,41 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1939,90 пункта, что на 0,17% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,16%, начав день на отметке 11544,48 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,42%), "Ростелекома" (+2,45%), ВТБ (+0,68%), НОВАТЭКа (+1,74%), "Северстали" (+0,35%), "Полюс Золота" (+0,63%), "Полиметалла" (+1,81%) и "Распадской" (+0,43%). В РТС растут котировки большинства компаний финансового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились небольшим ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,07%, а индекс РТС прибавил 0,54%. Торги на фондовых биржах США завершились небольшим снижением основных индексов. Инвесторы решили взять передышку после ралли во вторник, 19 июля 2011г., чему способствовал и новостной фон.
21 июля с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают разнонаправленную динамику и изменяются не более чем на 0,3%. На торгах в Азии в результате коррекционных настроений можно наблюдать умеренно пессимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, в четверг в США в 15.30 Киева ожидается публикация еженедельных данных об изменении количества обращений за пособиями по безработице.
В Европе из интересных макроэкономических данных можно отметить изменение розничных продаж в Великобритании в июне текущего года (11.30). Кроме того, 21-го пройдет саммит, посвященный решению долговых проблем стран еврозоны.
В календаре американских квартальных отчетностей значатся такие «бегемоты», как AT&T (перед открытием основных торгов), PepsiCo (14.00), Morgan Stanley (14.15) и Microsoft (после закрытия основных торгов).
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги чуть выше значения 1700 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1690 пунктов, а сопротивлением - значение 1720 пунктов. Таким образом, движение в боковом тренде 1690-1720 пунктов, которое наблюдается с прошлой недели, продолжилось.
На динамику российских фондовых индексов в течение 21 июля окажут влияние итоги саммита в Европе, а также макроэкономические и корпоративные данные из США. Индексы в целом готовы как пойти выше, так и скорректироваться вниз с текущих значений - ММВБ сохраняет восходящий тренд до тех пор, пока остается выше 1650 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 июля 2011г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов в преддверии саммита ЕС, который состоится позднее сегодня. По результатам встречи в Брюсселе может быть сделан шаг вперед в разрешении греческого долгового кризиса, полагают аналитики.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели предварительную встречу в Берлине, на которой была выработана совместная позиция по Греции. Детали встречи станут известны позднее, пообещал представитель немецкого правительства Штефан Зайберт.
На фоне этих новостей, евро укрепился по отношению к доллару, в то время как цены на нефть и промышленные металлы продемонстрировали небольшое снижение после публикации макроэкономических данных из КНР, продемонстрировавших снижение индекса PMI впервые за год.
На фондовый рынок продолжают влиять и корпоративные новости. Котировки нидерландской химико-фармацевтической компании Akzo Nobel N.V. на открытии торгов снизились на 1,2% на фоне ранее опубликованного финансового отчета. Чистая прибыль компании по итогам II квартала 2011г. снизилась на 1,8% - до 268 млн евро с 273 млн евро, зафиксированных за аналогичный период годом ранее. Данные результаты связаны с растущими ценами на сырье, что не смогло компенсировать даже увеличение выручки за отчетный период на 4,9% - до 4,1 млрд евро.
В то же время более удачно начались торги для норвежской телекоммуникационной компании Telenor ASA (ее акции подорожали на 1,56%), несмотря на то, что чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) компании в I полугодии 2011г. снизилась на 31% и составила 7,28 млрд норвежских крон (932,1 млн евро) по сравнению с 10,53 млрд норвежских крон, полученных за аналогичный период годом ранее.
Бумаги шведско-швейцарской инженерной компании ABB выросли в цене на 1,5% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2011г. на 43%. Эти результаты компания объяснила хорошими показателями подразделения Power Systems и прибылью, связанной с последними приобретениями активов.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 2,27 пункта (-0,04%) - до 5851,55 пункта, французский CAC 40 - на 23,59 пункта (-0,63%) - до 3731,01 пункта, немецкий DAX вырос на 8,30 пункта (+0,11%) - до 7229,66 пункта, швейцарский индекс SMI - на 18,16 пункта (+0,30%) - до 5984,70 пункта.
Внешний антураж, преимущественно, флэтовый или негативный предопределили в месте с двухдневным ралли на предыдущих сессиях настроение четверговой сессии отечественного рынка акций. Во всяком случае, в ПФТС, где текущая сводка констатировала преимущественно «красные цвета».
На киевский полдень все реально работавшиеся «фишки» падали в цене: Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Укрсоцбанк и Мотор Сич.
«Изюминкой» четверговой сессии в ПФТС было падение ликвидности. Во всяком случае, в дополуденной части торгов. Последнее обстоятельство дает шанс рынку совершить «переворот» в настроениях, случись приход внешнего (большей частью, из Брюсселя, где проходит саммит ЕС), позитива и появлению на фондовых площадках «быков».В четверг 21 июля торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась в «зеленой зоне». Индекс Украинской биржи по итогам сессии вырос на 1,1% до уровня 2354,45 базисных пунктов, индекс ПФТС сумел укрепиться на 0,57% до отметки 904,66 пункта.
Начало торгов на украинском рынке 21-го прошло в «красной зоне». Мы это указали выше.
До обеда рынок показывал негативную динамику, а индекс UX вновь вплотную приблизился к уровню 2300 пунктов. Блок макростатистики из Европы, которая выходила в первой половине дня, не мог подбодрить инвесторов, поскольку практически все показатели оказались хуже прогнозов и аналогичных показателей предыдущих периодов.
К примеру, индекс ожиданий менеджеров по закупкам в Германии составил 52,1 пункт против прогноза 54,1, а аналогичный показатель по еврозоне в целом оказался еще меньше, всего 50,4 пункта, при этом месяцем ранее он составлял 52 пункта.
Уже в который раз рынки ждали очередного решения греческих проблем, и на этом фоне торги в Европе проходили довольно нервно и неровно.
С одной стороны настроения инвесторам поднимало убеждение в том, что чрезвычайный саммит принесет облегчение Греции и создаст модель помощи другим странам-должникам еврозоны, с другой стороны глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал, что правительства еврозоны пытаются избежать «выборочного дефолта», однако такой вариант не исключен, чем и расстроил очень многих. На фоне такой информации европейские рынки в четверг работались волатильно, однако к концу дня основные индексы смогли показать уверенный рост от 1,3 до 2%.
Украинский же рынок получил неожиданную поддержку из-за границы, которая пришла в лице рейтингового агентства Fitch.
Согласно официальной информации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов Украины в иностранной и национальной валюте на «позитивный» со «стабильного».
Отечественный рынок не замедлил отреагировать на эту информацию и уже после обеда индекс UX развернулся вблизи поддержки 2300 и начал движение вверх, подталкиваемый покупками в наиболее ликвидных бумагах. Несмотря на слабую статистику по рынку труда в США, которая традиционно публикуется в четверг и оказывает влияние и на украинский рынок, отечественные фондовые индексы не отреагировали на нее должным образом и продолжили рост.
К закрытию торгов индекс Украинской биржи прибавил в весе, набрав 25,7 пункта, и закрылся выше уровня 2350 пунктов.
В индексной корзине Украинской биржи наибольший рост в четверг показали акции Укрнефти и банка Аваль, подорожавшие на 2,71% и 1,93% соответственно.
В «красной зоне» закрылись лишь бумаги Западэнерго, подешевевшие на 0,15% к концу сессии.
Общий объем торгов на Украинской бирже 21-го составил 181,7 млн. грн. Доля срочного рынка составила 68,7 млн. грн. или 37,8% общего объема.
Основным катализатором роста или падения котировок в пятницу будет выступать саммит ЕС, который проходит в Брюсселе. Точнее не сам саммит, а решения, которые будут на нем приняты.
Не исключено, что Греции придется объявить технический дефолт по своим обязательствам и если такая позиция возьмет верх в переговорах лидеров стран ЕС, то мы сможем увидеть серьезное снижение на фондовых площадках уже с самого утра пятницы. К полудню пятницы, 22 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, пятничные торги на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проходят в позитиве благодаря тому, что на саммите лидеров Евросоюза в четверг было принято решение о выделении Греции очередного пакета помощи для борьбы с долговым кризисом, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала торгов на 0,9% - до 138,44 пункта, закрытие на этой отметке будет означать достижение максимума с 05 мая. Порядка четырех акций выросли в цене на каждую подешевевшую.
Повышение индикатора с начала недели составляет около 2%. В результате индекс полностью нивелировал падение с начала этого года, еще по итогам торгов накануне составлявшее 0,4%.
Японский индекс Nikkei 225 с начала торгов прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
Повышение на фондовых рынках АТР в пятницу возглавили акции финкомпаний, в результате чего подындекс финсектора продемонстрировал наиболее заметное повышение среди всех 10 отраслевых индикаторов в составе MSCI Asia Pacific.
Бумаги Mitsubishi UFJ Financial поднялись в цене на 3,3,%, Nomura Holdings - на 2,1%. Котировки акций HSBC Holdings выросли на 2,7% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia увеличилась на 1,9%.
Лучше рынка также выглядели бумаги высокотехнологичных компаний. Оптимизм инвесторов относительно бумаг этого сектора поддержала отчетность Microsoft и Advanced Micro Devices, прибыль обеих компаний оказалась лучше прогнозов аналитиков.
В результате цена акций Samsung Electronics увеличилась на 1,1%, Quanta Computer - на 1,5%, Lenovo - на 1,6%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 22-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,09% - до 1730,58 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1980,81 пункта, что на 0,42% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,21%, начав день на отметке 11718,70 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,28%), Газпрома (+0,19%), "Роснефти" (+0,29%), "Уралкалия" (+0,92%), "Ростелекома" (+1,59%) " Сургутнефтегаза" (+0,53%). В РТС растут котировки "Газпром нефти" (+7,53%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,62%, а индекс РТС прибавил 1,86%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом индексов более чем на 1%. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, в пятницу в США не ожидается публикации макроэкономических данных, способных оказать значительное влияние на ход фондовых торгов. В календаре американских квартальных отчетностей значатся такие имена, как General Electric (в течение дня), McDonalds и Xerox (перед открытием торгов в США), а также Caterpillar (14.30 Киева).
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше сопротивления 1720 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которому выступает уровень 1740 пунктов. При этом в течение дня индикатор опускался ниже поддержки 1690 пунктов. Большая часть оптимизма по Европе уже была отыграна накануне, поэтому в течение дня до появления новых драйверов движения можно ожидать достаточно спокойного движения индексов, не исключена также фиксация полученной прибыли. В-третьих, фондовые торги в Европе 22 июля 2011г. открылись повышением ведущих индексов после одобрения на чрезвычайном саммите глав государств и правительств стран зоны евро в Брюсселе (Бельгия) второй программы помощи Греции, предусматривающей выделение дополнительных €109 млрд ($157 млрд.) денежных средств находящейся на грани дефолта республике. Таким образом, совокупный объем экстренной поддержки Афин составит €159 млрд (€109 млрд предоставят страны еврозоны и МВФ и 50 млрд евро - держатели греческих облигаций, которые дали согласие на обмен или перепродажу бондов с дисконтом).
Акции Vodafone Group Plc. подорожали на 1,2%: крупнейший европейский оператор связи привел данные по выручке от реализации услуг за I финансовый квартал 2011 г., которая превзошла прогнозы аналитиков. Котировки шведского Volvo AB - второго по величине в мире производителя грузовых автомобилей - прибавили 4%. Чистая прибыль концерна по итогам I полугодия 2011г. выросла в 2 раза и составила 9,422 млрд шведских крон (€1,03 млрд), тогда как за I полугодие 2010г. компания зафиксировала чистую прибыль в размере 4,946 млрд шведских крон.
Второй по величине в мире производитель спортивных товаров Adidas AG добавил в свой актив 2,3%, главные исполнительный директор компании Герберт Хайнер подтвердил, что в Adidas рассчитывают достичь целевых финансовых показателей по итогам 2011г., несмотря на возможное удорожание сырья. Бумаги второго по величине производителя программного обеспечения (ПО) в Германии Software AG выросли в цене на 1% следом за повышением оценки акций компании аналитиками Commerzbank AG.
Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений Syngenta AG снизилась на 2,2%: компания объявила о планах по повышению отпускных цен к посевной 2012г. для компенсирования удорожания сырья.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 47,45 пункта (+0,80%) - до 5947,34 пункта, французский CAC 40 - на 34,12 пункта (+0,89%) - до 3850,87 пункта, немецкий DAX вырос на 30,89 пункта (+0,42%) - до 7321,03 пункта, швейцарский индекс SMI - на 27,67 пункта (+0,46%) - до 6069,73 пункта.
Внешний антураж богат на позитив, стараниями брюссельской евротусовки. Текущая сводка с торгов ПФТС также пестрит «зеленым» цветом, давая надежду на закрытие пятничной сессии в том же «цвете».
Надежным гарантом такого исхода торгов 22 июня стало текущее подорожание бумаг ГМК(ЕМЗ, Алчевский МК, Азовсталь, ПГОК, Интерпайп НДТЗ и Авдеевский КХЗ), большей части «ЭНЕРГОфишек» (Центр-, Донбасс- и Западэнерго), Крюковского вагоностроительного завода, Мотор Сичи, Стирола и Укрнефти.
Оппонируют «оптимистам» торгующиеся «в минусе» акции Аваля, Днепрэнерго, Стахановского вагоностроительного завода и Укртелекома.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
