Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги 12 августа в «зеленой зоне» ростом в пределах 1%.
В лидеры торгов вышел крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard Co., чья рыночная капитализация увеличилась на 4,09%. Акции одной из крупнейших финансовых групп США, United Technologies Corp. подорожали на 3,89%. Бумаги коммерческого и инвестиционного банка J.P.Morgan Chase & Co. подешевели на 0,03 %, не удержав занятые вначале торгов позиции. Основным драйвером роста стала статистика, опубликованная Министерством торговли страны, по объему розничных продаж. Данный показатель вырос в июле 2011г. на 0,5%, в целом оправдав ожидания аналитиков и подтвердив, что американские потребители все еще тратят деньги на покупку товаров.
Напомним, что рост ведущих индексов на торгах в США произошел вслед за ралли на торгах в Европе, где основные биржевые индикаторы повысились на 3-4,4%.
К концу торговой сессии 12 августа индекс Dow Jones вырос на 125,71 пункта (+1,13%) и составил 11266,64 пункта, Nasdaq вырос на 15,30 пункта (+0,61%) - до 2507,98 пункта, S&P подорожал на 6,16 пункта (+0,53%), составив 1178,80 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу уверенным повышением ведущих индексов после вступления в силу решений биржевых регуляторов Франции, Италии, Испании и Бельгии о запрете необеспеченных «коротких» продаж акций в целях стабилизации обстановки на торговых площадках.
Запрет будет действовать до отдельного уведомления. Соответствующие меры были приняты в ответ на наблюдавшуюся последние дни высокую волатильность фондовых индикаторов, вызванную слухами о возможном лишении Франции вслед за США наивысшего долгосрочного кредитного рейтинга из-за высокого уровня задолженности и проблем в экономике. Вышеуказанная волатильность спровоцировала распродажи в банковском секторе.
В лидеры роста вышли акции кредитных организаций и страховых компаний: бумаги французского BNP Paribas SA прибавили в цене 4,21%, Societe Generale SA - 5,65%, итальянского UniCredit - 5,60%, голландской KBC Groep NV - 9,6%, бельгийского страховщика Ageas N.V. - 9,01%, франко-бельгийской кредитной организации Dexia SA - 17%.
Британские Barclays Plc. и Lloyds Banking Group Plс. прибавили 5,3 и 5% соответственно, швейцарский UBS AG вырос на 5,7%, испанский Banco Santander SA - на 6,6%, швейцарские страховщики Zurich Financial Services AG и Swiss Life Holding AG - на 7,1 и 7,4% соответственно. Котировки CNP Assurances и Allianz SE поднялись на 8,2 и 5,3% соответственно.
По итогам торгов 12 августа 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 3,04% - до 5320,03 пункта, французский CAC 40 - на 2,89% и закрылся на отметке 3089,66 пункта, швейцарский SMI - на 5,02%, составив 5032,75 пункта. В свою очередь, немецкий DAX поднялся на 3,28% - до 5797,66 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 3,42% и составил 966,83 пункта.
Азия Фондовые торги в Азии 12-го закрылись повышением котировок на фоне возросшего интереса инвесторов к риску. Отчасти этому способствовали позитивные новости конца прошлой недели и благоприятная макроэкономическая статистика из США и Японии. В частности, участников фондового рынка воодушевили статистика розничных продаж в США за июль и данные по ВВП Японии, согласно которым, показатель за апрель-июнь 2011г. сократился не так серьезно, как утверждали прогнозы. ВВП Японии за отчетный период сократился на 0,3% в квартальном исчислении, хотя аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,7%. Благоприятно на настроение участников рынков повлияли и новости о том, что четыре европейских государства, включая Францию, на прошлой неделе приняли решение о запрете коротких продаж акций.
По итогам торгов, завершившихся 15 августа 2011г., японский индекс Nikkei вырос на 1,37%, шанхайский Shanghai Composite Index вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,9%. Торги на Сеульской фондовой бирже не проводились в связи с национальным праздником. Японский индекс Nikkei на закрытии понедельничной торговой сессии повысился на 1,37%. Такая динамика биржевого индикатора во многом связана с позитивными новостями конца прошлой недели. В частности, мировые биржи продемонстрировали уверенный рост, после того как на прошлой неделе четыре европейских государства, включая Францию, приняли решение о запрете коротких продаж акций, а ВВП Японии, согласно данным за апрель-июнь 2011г., сократился не так серьезно, как утверждали прогнозы.
ВВП Японии в апреле-июне 2011г. сократился на 0,3% в квартальном исчислении, хотя аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,7%.
Все же, несмотря на вселяющие оптимизм данные по ВВП Японии, у инвесторов все еще сохраняется обеспокоенность перспективами развития американской экономики, что оказывает понижательное давление на рынок. Напряженная ситуация по-прежнему сохраняется и в Европе. В этой связи участники рынка будут пристально следить за ходом встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, по итогам которой могут быть приняты дополнительные решения по стабилизации обстановки в зоне евро.
«Экономика Японии всецело полагается на экспорт, и пока американская экономика не продемонстрирует признаки уверенного восстановления, биржи Японии будут расти лишь незначительно», - прокомментировал ситуацию один из экспертов Chibagin Asset Management.
В составе индекса Nikkei подавляющее большинство компаний продемонстрировали восходящую динамику котировок. Акции автопроизводителей Toyota и Honda подорожали на 2,8% и 3,4% соответственно, бумаги производителя промышленных роботов Fanuc выросли в цене на 4,55%, производителя электроники Sony - на 4,17%.
По итогам торгов 15 августа 2011г. индекс Nikkei повысился на 1,37% и составил 9086,41 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,13 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и достиг на закрытии торгов ¥76,90 за доллар.
Россия Индекс ММВБ к закрытию торгов 12 августа вырос на 2.2% до 1470.56 пункта, индекс РТС - на 3.23% до 1594.68 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подорожавшие на 14.75% до 148.03 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.35% до 168.87 руб., Сбербанка - на 2.04% до 85.43 руб., ВТБ - на 4.23% до 0.07220 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 411.058 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.289 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 4.54% до 6759.4 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.25% до 168.55 руб., Сбербанка - на 1.36% до 85.24 руб., ВТБ - на 3.35% до 0.0718 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $336.683 млн. Лидерами по объему торгов (3.195 млрд руб.) и по числу сделок (18102) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1584.1 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 10.58 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.49% до 9928.28 пункта
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 12 августа индекс РТС повысился на 49,83 пункта (3,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1594,66 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 9894,67 млн рублей, что примерно на 30% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 63% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 38% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на соседском рынке завершились ростом ведущих индексов. По итогам пятничной сессии индекс ММВБ повысился на 31,65 пункта (2,2%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составил 1470,56 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ 88945,28 млн рублей, что примерно на 40% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 82% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 15% акций - снизились. Лидеры роста:
NVTKS - цена 373,3 руб. (+9,32%), оборот 0,04 млн. руб. FEESS - цена 0,2897 руб. (+4,28%), оборот 0,89 млн. руб. URKAS - цена 259,52 руб. (+3,49%), оборот 4,4 млн. руб. CHMFS - цена 432,62 руб. (+3,15%), оборот 4,51 млн. руб. SNGSS - цена 22,442 руб. (+2,26%), оборот 49,59 млн. руб.
Лидеры падения:
SNGSPS - цена 12,205 руб. (-6,4%), оборот 7,62 млн. руб. SBERPS - цена 71,5 руб. (-2,01%), оборот 38,83 млн. руб. HYDRS - цена 1,18 руб. (-1,91%), оборот 6,11 млн. руб. LKOHS - цена 1620,17 руб. (-1,58%), оборот 162,12 млн. руб. GAZPS - цена 168,98 руб. (-0,45%), оборот 340,26 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 85,52 руб. (+0,26%), оборот 376,87 млн. руб. GMKNS - цена 6754,5 руб. (+0,07%), оборот 121,15 млн. руб. ROSNS - цена 202,62 руб. (-0,18%), оборот 120,9 млн. руб. VTBRS - цена 0,0722 руб. (+1,69%), оборот 43,25 млн. руб. TATNS - цена 157,44 руб. (+0,57%), оборот 8,65 млн. руб.
Лидеры роста:
Ростел-ао - цена 147 руб. (+13,97%), оборот 2867,67 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 260 руб. (+8,11%), оборот 1,44 млн. руб. Распадская - цена 134,9 руб. (+6,64%), оборот 164,31 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 705,8 руб. (+6,2%), оборот 0,32 млн. руб. Ростел-ап - цена 80,7 руб. (+5,98%), оборот 156,9 млн. руб.
Лидеры падения:
РусГидр39D - цена 0,8283 руб. (-27,97%), оборот 0,02 млн. руб. ТМКао - цена 92,51 руб. (-3,63%), оборот 20,88 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций: Сбербанк - цена 85,5 руб. (+2,13%), оборот 30720,05 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 169,5 руб. (+2,73%), оборот 20065,88 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1619,7 руб. (+0,29%), оборот 5256,63 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6730 руб. (+4,18%), оборот 4832,95 млн. руб. Роснефть - цена 202,5 руб. (+4,38%), оборот 4167,98 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на соседском рынке завершились ростом ведущих индексов.
Торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. По итогам пятничной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 2,2% - до 1470,56 пункта, индекс РТС достиг отметки в 1594,68 пункта (+3,23%).
Напомним, торги на российских биржах 12-го начались с умеренного роста основных индексов. В первой половине дня они успели побывать и на отрицательной территории, однако к середине торговой сессии, по мере улучшения внешнего фона, восстановили свои позиции, выйдя «в плюс».
Объем торгов на ФБ ММВБ в итоге превысил 400 млрд руб., в РТС - $348 млн.
Продолжились покупки в бумагах золоторудных компаний, где повышенным спросом пользовались акции «Полюс Золота» (+2,9%).
По нашему мнению, российский рынок 12 августа продемонстрировал неплохие темпы роста на фоне общего оптимизма инвесторов на ведущих мировых рынках. Волатильность по-прежнему остается высокой, но уже можно говорить о том, что паника инвесторов постепенно сходит на нет. Автор прогнозируют, что новая неделя будет также весьма волатильной, но в первой ее части на нашем и соседском рынках рынке возможен отскок, поскольку инвесторы начнут переосмысливать результаты падения рынков и, вероятно, прикупать подешевевшие бумаги.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 12 августа, вырос на 12,08 пунктов или 1,78% до 692,11 пунктов. Объем торгов за день составил 542 395 631,53 грн., акциями наторговали 943 691,10 грн., корпоративными облигациями - 54 854 160,30 грн., гособлигациями - 486 505 325,40 грн., муниципальными облигациями - 92 454,73 грн.
Как сообщалось, в четверг, 11 августа, индекс цен на акции в ПФТС упал на 29,12 пунктов или 4,11% до 680,03 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 282,97 пунктов, или на 29,02% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 12 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские рынки акций растут утром в пятницу, вслед за резким ростом на американском рынке и позитивными данным по занятости в США, где заявки на пособия по безработице снизились до минимума за 4 месяца. Nikkei Stock Average около нуля; S&P/ASX 200 растёт на 1,5%; Kospi Composite растёт на 1,1%; NZX-50 растёт на 0,5%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снижаются на 58 пунктов. Рост региональных акций относительно умеренный, относительно волатильности недели. Хотя рынки продолжают оставаться неустойчивыми, отмечают существенного отличие последних сессий — появление волатильности при сохранении уровня. В Токио Dai-ichi Life Insurance выросла 4,9% после того, как компания сообщила о хорошей прибыли за первый квартал. Canon вырос на 4,4% после сообщения компании о выкупе с рынка 1,2% своих акции на сумму около 50 млрд. иен.
На валютном рынке евро снижается против доллара, вслед за решением запретить короткие продаже акций финансовых компаний во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Некоторые инвесторы видят в этом признак трудностей в Европе.
«Это не позитивно, поскольку борются с симптомами проблемы, а не причинами неблагополучия», - отмечает Гари Флам из Bel Air Investment Advisors. Инвесторы внимательно следят за швейцарским франком, несмотря на разговоры о том, что Швейцарский национальный банк может предпринять решительные действия по ослаблению валюты, которая усиливалась против евро и доллара под влиянием спроса на «валюту-убежище».
Сентябрьские фьючерсы на облигации правительства Японии снизились на 0,15 до 141,97, а доходность 10-летних облигаций выросла на 1 базисный пункт до 1,045%.
Во-вторых, индекс ММВБ к 11.03 Kиева вырос на 0.9% до 1451.79 пункта, индекс РТС - на 0.87% до 1558.28 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подорожавшие на 6.66% до 137.57 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.5% до 84.14 руб., Газпрома - на 1.75% до 167.88 руб., ВТБ - на 1.16% до 0.06990 руб.
Лидерами по объему торгов (7.011 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 3.26% до 6677.18 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.23% до 84.29 руб., ВТБ - на 1.24% до 0.0703 руб., Газпрома - на 1.99% до 168.12 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $57.981 млн. Лидерами по объему торгов (412.967 млн руб.) и по числу сделок (4786) стали акции Сбербанка.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 августа 2011г. открылись повышением ведущих индексов, однако в настоящее время большинство биржевых индикаторов перешли на положительную территорию на фоне роста котировок банковского сектора и прибавляют 1-2%.
К началу сессии на площадках Старого Света сложился положительный внешний фон, вызванный завершением накануне американских торгов в «зеленой» зоне. Японский индекс Nikkei на закрытии сегодняшней торговой сессии составил 8963,72 пункта, понизившись по итогам дня на 0,2% - биржевой индикатор продемонстрировал лишь незначительное снижение на фоне позитива, связанного с американскими торгами, которые закрылись значительным ростом ведущих индексов: Dow Jones вырос на 423,37 пункта (+3,95%) - до 11143,31 пункта, индекс S&P - на 51,88 пункта (+4,63%) - до 1172,64 пункта, а индекс Nasdaq - на 111,63 пункта (+4,69%) - до 2492,68 пункта.
Отрицательное воздействие на ход сессии оказала публикация Национальным статистическим бюро Франции Insee предварительных данных по ВВП республики за II квартал 2011г., который не изменился. Аналитики ожидали роста данного показателя на 0,3%. За I квартал 2011г. ВВП страны вырос на 0,9% в квартальном исчислении. Основной причиной остановки экономики стало снижение потребления домохозяйств. Эти данные усилили сомнения инвесторов в кредитоспособности страны.
На этой неделе появились слухи о возможном лишении Франции вслед за США наивысшего долгосрочного кредитного рейтинга из-за высокого уровня задолженности и проблем в экономике, что вызвало распродажи в банковском секторе. Ряд СМИ сообщил, что банк Societe Generale и итальянский UniCredit понесут колоссальные убытки при списании долгов Греции, что повлекло обвал котировок кредитных организаций Европы. Потери финансового сектора вынудили биржевых регуляторов Франции, Италии, Испании и Бельгии принять незамедлительные меры - сегодня вступает в силу решение о запрете на необеспеченные «короткие» продажи акций (так называемые «шорты») в целях стабилизации обстановки на торговых площадках. Запрет будет действовать до отдельного уведомления.
На этом фоне вверх устремились котировки банков и страховых компаний, компенсируя потери от наблюдавшихся в течение последних дней крайней волатильности. Бумаги французского BNP Paribas SA прибавляют в цене 0,49%, Societe Generale SA - 0,61%, итальянского UniCredit - 1,8%, голландской KBC Groep NV - 2,33%, бельгийского страховщика Ageas N.V. - 2,1%.
По состоянию на 11.45 Киева британский индекс FTSE 100 повысился 0,9%, немецкий DAX - на 1,3%, французский CAC 40 - на 0,9%, швейцарский индекс SMI - на 1,7%, общеевропейский FTSEurofirst 300 - на 1,1%, сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 - на 2,3%, испанский IBEX 35 - на 0,8%, итальянский FTSE MIB - на 1,9%, португальский PSI 20 - на 1,7%.
Судя по текущим сводкам, отечественный фондовый рынок в последний рабочий день недели был посажен на жесткую ресурсную диету. Во всяком случае, на фоне приблизительного паритета «зеленых» и «красных» строчек в таблице, ликвидность резко снизилась.
Есть мнение, что значительная часть игроков предпочла если не выйти (как это делается обычно по пятницам) из акций в кэш, то уж во всяком случае, воздержаться от участия в торгах на двух отечественных фондовых площадках.
«Цвет» закрытия сессии 12-го предугадать сложно, пока определенно можно сказать лишь одно: итоговая ликвидность окажется на «плинтусовом» уровне.
Как оказалось, плинтус - не плинтус, но обороты торговли акциями не дотянули до миллиона гривень. Последняя торговая сессия истекшей недели на отечественном фондовом рынке завершился коррекционным ростом биржевых индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 4,1% до уровня 1822,98 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 1,78% и закрылся на отметке 692,11 пункта.
Несмотря на позитивную динамику, которая наблюдалась на фондовых площадках накануне и рост азиатских индексов, европейская торговая сессия, а следом за нею и украинская, 12-го началась в «красной зоне».
Слабая статистика, которая была опубликована в Европе, оказывала негативное влияние на ход торгов. Главным разочарованием европейских инвесторов стала низкая динамика роста ВВП Франции, который во втором квартале остался на прежнем уровне, хотя экономисты ожидали рост на 0,3%. В тоже время, потребительские цены во Франции в июле снизились на 0,5%, хотя ожидался спад на 0,3%
Тем не менее, к обеду пятницы котировки на биржевых площадках стали показывать рост на фоне запрета коротких продаж акций в странах еврозоны.
С 12 августа Франция, Испания, Италия и Бельгия объявили о запрете так называемых продаж без покрытия на две недели, и это оказало свое влияние на динамику котировок на европейских площадках, которые стали восстанавливаться после снижения.
Во второй половине пятницы вышел блок макростатистики в Америке, которая оказала рынкам дополнительную поддержку. Минтруда США порадовало 12-го трейдеров неплохими данными по розничным продажам: в июле этот показатель впервые за последние 4 месяца вырос на 0,5%.
Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0,5%, в то время, как аналитики ожидали показатель на уровне 0,3%, в тоже время продажи автомобилей выросли на 0,4%. В целом, рост наблюдался в 9 из 13 категорий товаров. Без учета продаж автомобилей, бензина и строительных материалов, которые используются для подсчета ВВП, рост продаж составил 0,3%.
Еще одной новостью пятницы, которая заслуживает внимания участников биржевых торгов, стала информация о том, что Комиссия по ценным бумагам США (SEC) начала расследование в отношении рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое 06 августа понизило наивысший рейтинг США с «AAA» до «AA+». Поскольку снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов Америки привело к обвалу на мировых фондовых рынках, SEC хочет убедиться, что S&P не связано с торговлей инсайдерской информацией.
В ближайшее время рынки будут внимательно следить за ходом и итогами расследования, поскольку выводы комиссии могут иметь серьезные последствия как для самого рейтингового агентства, так и для фондовых рынков в целом.
На отечественном же рынке акций трейдеры 12 августа отыгрывали динамику соседних площадок, использовав сформировавшийся позитивный внешний фон для активных покупок, что позволило большинству акций немного отыграть потери предыдущих сессий.
Биржевой индекс UX в течение дня показывал восходящую динамику и, поддерживаемый активными покупками акций голубых фишек отечественного рынка, смог пробить сопротивление на уровне 1800 пунктов, прибавив более 70 пунктов к закрытию.
Большинство бумаг индексной корзины завершило день уверенным ростом. Лидерами роста стали акции Стахановского вагоностроительного завода, подорожавшие на 10,08%, а также бумаги Центрэнерго, которые выросли в цене на 9,12%.
Снижение в индексной корзине показали лишь акции компании Донбассэнерго, которые просели к закрытию на 0,58%.
Общий объем торгов на Украинской бирже в пятницу составил 424 млн. грн., доля срочного рынка составила 177 млн. грн.
Пятничное позитивное закрытие фондовых площадок Украины скорее всего, позволит рынкам следующую неделю начать в зеленой зоне. В последствие влияние на торги будет оказывать макроэкономическая статистика, а также итоги расследования Комиссией по ценным бумагам США деятельности рейтингового агентства Standard&Poor’s. А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (08 - 12 июля) неделя констатировала сохранение присутствия на нашем рынке акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном обвале ПФТС-индекса на 140,18 пунктов, или на 16,84% (индикатор провалился с уровня 832,29 до отметки 692,11 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,47 млн. грн. К полудню понедельника, 15 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индекс РТС с начала торговой сессии (09.00 Киева) вырос на 0,84% - до 1608,03 пункта. Значение индекса ММВБ по состоянию на 09.30 выросло на 1,38% и составило 1490,8 пункта.
По состоянию на 09.35 Киева. индекс РТС достиг отметки 1621,55(+ 1,68%), а индекс ММВБ вырос на 1,4% - до 1491,11 пунктов.
Полагаю, фон для российского рынка акций складывается позитивным. В начале торгового дня мы ожидаем увидеть повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия торгов предыдущего торгового дня на фоне сохранения повышенного уровня рыночной волатильности.
Гуру «Итогов» согласны с этим предположением: «Мы ожидаем, что 15-го торги у россиян начнутся и пройдут в положительной зоне. Brent стоит $108 за баррель, фьючерсы на американские индексы незначительно повышаются, рынки Азии также демонстрируют рост в пределах 0.8-1%, а важных статданных в понедельник не ожидается».
Ключевой статистикой этой недели, по нашему мнению, станут июльские данные из США по промышленному производству, темпы восстановления которого были отрицательными в апреле-мае 2011г., рынку жилой недвижимости (16 августа), а также уровню инфляции (17-18 августа). Данные по инфляции в еврозоне за июль 2011г. выйдут 17 августа с.г.
Стало быть, перед открытием наших и российских торгов складывается умеренно-позитивный внешний фон, поэтому можно ожидать продолжения отскока в первой половине дня. Заметим, что панические продажи в четверг наблюдалась лишь на российском рынке, даже европейские инвесторы были более сдержаны, поэтому эти минимальные значения (вблизи 1350 пунктов по ММВБ) могут выступить локальным дном на некоторое время. В понедельник утром наших дорогих соседей ожидает рост, ближайшие сопротивления по индексу ММВБ располагаются на отметках 1500, 1530 и 1550 пунктов, поддержки выделить сложнее из-за сильной волатильности, психологической отметкой является уровень 1400 пунктов.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 15 августа 2011г. открылись повышением ведущих индексов после публикации данных по квартальной динамике японской экономики. Валовой внутренний продукт (ВВП) страны в реальном выражении за II четверть 2011г., по предварительным данным, снизился на 1,3% относительно I квартала 2011г. в перерасчете на год (annualized rate). Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства Японии. Реальный ВВП снизился на 0,3% в квартальном исчислении. Аналитики ожидали, что ВВП Японии в апреле-июне 2011г. по отношению к предыдущему кварталу снизится на 0,3%, или на 2,6% в перерасчете за год. Таким образом, данные оказались лучше рыночных ожиданий, что воодушевило инвесторов, которые также отыграли позитив от сводки по розничным продажам в США за июль 2011г.
Положительный внешний фон обеспечили позитивное закрытие американских торгов в минувшую пятницу (12 августа) и понедельничные сессии на азиатских площадках: японский индекс Nikkei вырос на 1,37%, шанхайский Shanghai Composite Index увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,9%. Акции Aker Drilling подскочили в цене на 96%: швейцарская Transocean предложила приобрести норвежского бурового подрядчика за $1,43 млрд.
Удорожание меди на лондонской бирже металлов подтолкнуло вверх котировки горнодобывающих компаний: акции крупнейшего в мире предприятия британо-австралийской BHP Billiton выросли в цене на 1,7%, Rio Tinto - на 1,4%. Стоимость ценных бумаг швейцарских экспортеров пошла вверх на фоне ослабления франка к большинству основных валют; рынки готовятся к дополнительным мерам Цюриха по ограничению роста национальной валюты.
Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group AG добавил в свой актив 2,5%, холдинговая компания Compagnie Financiеre Richemont S.A., специализирующаяся на производстве предметов роскоши, - 2,2%.
Капитализация британской рекрутинговой компании Michael Page International Plc. уменьшилась на 14% на фоне снижения доналоговой прибыли в январе-июне 2011г. По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 21,04 пункта (+0,39%) - до 5341,07 пункта, немецкий DAX - на 66,09 пункта (+1,3%) - до 6063,83 пункта, французский CAC 40 - на 27,75 пункта (+0,86%) - до 3241,63 пункта, швейцарский индекс SMI - на 86,1 пункта (+1,63%) - до 5338,91 пункта.
Внешний, преимущественно оптимистичный, антураж в комплекте с «медвежьим ралли» предыдущих сессий определяют текучку понедельничной сессии в ПТФС, где на фоне низкой торговой активности в «зеленой зоне» торгуются Алчевский МК, Центрэнерго и Мотор Сич.
Не исключено, что 15 августа наш фондовый рынок повторит успех пятницы, закрывшись по обоим индексам «в плюсе» с невысокими оборотами. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
