Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 19 августа 2011г. завершились понижением ведущих индексов на крайне негативном внешнем фоне - опубликованной накануне неутешительной макроэкономической статистки, которая не смогла развеять опасения инвесторов относительно перспектив роста американской экономики. Напомним, аналитики Morgan Stanley сократили прогноз по росту мирового ВВП в 2011г. до 3,9%, а в 2012г. - до 3,8% (ранее ожидался рост на 4,5% и 4,2% соответственно). В качестве причины для ухудшения прогноза банк назвал проблемы в США и Европе, которые «опасно приблизились к рецессии».
Наиболее сильные потери показала одна из «голубых фишек» США, Hewlett-Packard Co., крупнейшая IT-компания, один из лидеров на мировом рынке решений в области компьютерных технологий, чьи бумаги упали в цене на рекордные на 20% после того, как компания снизила прогнозы по прибыли за год.
Акции американских банков Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co подешевели более чем на 2,3% на фоне обвала котировок в европейском банковском секторе.
Капитализация Bank of America Corp. уменьшилась на 0,57%.
По итогам торгов 19 августа 2011г. индекс Dow Jones снизился на 172,93 пункта (-1,57%) - до 10817,65 пункта, индекс S&P - на 17,12 пункта (-1,50%) - до 1123,53 пункта, а индекс Nasdaq - на 38,59 пункта (-1,62%) - до 2341,84 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 19 августа 2011г. завершились падением ведущих индексов вслед за рынками США и Азии, на которых были зафиксированы распродажи. Резкое падение котировок стало результатом реакции инвесторов на опубликованную накануне макроэкономическую статистику, которая не смогла развеять опасения участников рынка относительно перспектив роста американской экономики. Кроме того, непростая ситуация сохраняется и непосредственно в Европе, где разразился долговой кризис.
Возобновившиеся на негативном информационном фоне спекуляции относительно нового витка долгового кризиса в еврозоне парализовали инвесторов и обвалили котировки банковского сектора, для которого настали нелегкие времена. Бумаги крупных европейских кредитных организаций значительно подешевели, потеряв в стоимости от 3% до 5%.
Акции итальянского банка UniCredit SpA на момент закрытия сессии подешевели на 5,8%, испанского Banco Santander - на 3,1%, немецкого Bank AG - на 2,7%. Бумаги французского банка BNP Paribas ушли в «красную зону» на 4,3%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Великобритании: бумаги Lloyds Banking Group PLC подешевели на 4,8%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 5,4%.
Сходная динамика котировок наблюдалась и в нефтегазовом секторе, где акции компаний подешевели за пятничные торги на 1-1,5%. Бумаги британской нефтегазовой BP потеряли в цене 1,2%, британо-нидерландской Royal Dutch/Shell - 1,51%, французской Total - 0,66%.
По итогам торгов 19 августа 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 51,47 пункта (-1,01%) - до 5040,76 пункта, немецкий DAX - на 122,80 пункта (-2,19%) - до 5480 пункта, швейцарский индекс SMI - на 102,25 пункта (-1,97%) - до 5093,75 пункта, французский CAC 40 - на 59,05 пункта (-1,92 %) - до 3016,99 пункта, амстердамский AEX - на 5,43 пункта (-1,94%) - до 274,15 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 1,66% и составил 909,79 пункта.
Азия
Японский индекс Nikkei на закрытии сегодняшней торговой сессии понизился на 1,04%, продемонстрировав пятимесячный минимум. Опасения инвесторов вокруг замедления роста американской экономики нивелировали реакцию на озвученное намерение японских властей сдержать укрепление иены. Сегодня министр финансов Японии Йосихико Нода сообщил о планах своего ведомства по борьбе со спекуляциями на валютном рынке, что инвесторы восприняли как сигнал к предстоящей интервенции.
По мнению ряда аналитиков, даже если японские регуляторы предпримут интервенцию на финансовом рынке, она будет иметь краткосрочный эффект. Эксперты считают, что в результате продолжающегося роста курса национальной валюты японским предприятиям придется пересмотреть прогнозы прибыли в сторону понижения.
Акции производителя цифровых камер Canon подорожали на 0,86%, его конкурента Nikon Inc. - снизились в цене на 0,7%.
Котировки автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. опустились на 1,8%, Nissan Motor Co. - на 1,5%, Honda Motor Co. - на 0,9%. Акции Hino Motors Ltd. подешевели на 3,5% после понижения аналитиками Deutsche Bank AG инвестрейтинга производителя грузовиков. Рыночная капитализация производителя промышленных роботов Fanuc Corp., который поставляет 75% своей продукции за рубеж, уменьшилась на 3,2%.
Производитель стальных бункеров для хранения Inaba Seisakusho добавил в свой актив 3,5% после того, как компания сообщила о росте операционной прибыли по итогам 2010-2011 финансового года. Стоимость бумаг Resort Trust поднялась на 2,5% после повышения аналитиками Daiwa Capital Markets оценки акций компании.
По итогам торгов 19 августа 2011г. индекс Nikkei понизился на 91,11 пункта (-1,04%) и составил 8628,12 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,25 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и достиг на закрытии торгов ¥76,8 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 19 августа упал на 0.97% до 1438.74 пункта, индекс РТС - на 0.56% до 1575.33 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подешевевшие на 2.59% до 79.48 руб. Обыкновенные акции Ростелекома упали на 2.62% до 146.15 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.21% до 170 руб., ВТБ - на 0.06% до 0.06836 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 364.355 млрд руб. Лидерами по объему торгов (30.075 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали привилегированные акции Сбербанка, подешевевшие на 2.57% до 66.73 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2.42% до 79.53 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.91% до 169.96 руб., ВТБ - на 0.51%до 0.0688 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $552.565 млн. Лидерами по объему торгов (5.213 млрд руб.) стали акции Сбербанка, а по числу сделок (23.136) - акции Газпрома
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1556.75 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 18.58 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.81% до 9701.21 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 8,87 пункта (0,56%) и составил 1575,33 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 15959,3 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 63% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 38% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: российский рынок завершил снижением четвертую неделю подряд. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 14,09 пункта (0,97%) и составил 1438,74 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 86634,64 млн рублей, что примерно на 30% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 66% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 29% акций - выросли.
Лидеры падения:
NVTKS - цена 340 руб. (-6,11%), оборот 0 млн. руб. FEESS - цена 0,2738 руб. (-3,32%), оборот 1,68 млн. руб. SBERS - цена 79,05 руб. (-2,61%), оборот 1100,56 млн. руб. SBERPS - цена 66,24 руб. (-2,3%), оборот 85,2 млн. руб. TATNS - цена 152,42 руб. (-2,29%), оборот 4,13 млн. руб.
Лидеры роста: LKOHS - цена 1626,21 руб. (+1,45%), оборот 438,81 млн. руб. VTBRS - цена 0,0684 руб. (+0,44%), оборот 57,43 млн. руб. URKAS - цена 250,64 руб. (+0,33%), оборот 2,04 млн. руб. GAZPS - цена 169,02 руб. (+0,28%), оборот 1481,37 млн. руб. SNGSS - цена 22,782 руб. (+0,27%), оборот 61,25 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций: ROSNS - цена 199,04 руб. (-1,01%), оборот 168,98 млн. руб. GMKNS - цена 6459,95 руб. (+0,15%), оборот 119,92 млн. руб. SNGSPS - цена 12,952 руб. (-0,48%), оборот 8,87 млн. руб. HYDRS - цена 1,159 руб. (-2,19%), оборот 4,09 млн. руб. CHMFS - цена 419,37 руб. (-0,29%), оборот 3,91 млн. руб.
Лидеры падения:
ЛСРао - цена 745 руб. (-4,85%), оборот 21,79 млн. руб. ОГК-1ao - цена 0,7693 руб. (-4,32%), оборот 78,77 млн. руб. Аэрофлот - цена 53,29 руб. (-4,07%), оборот 64,52 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 249 руб. (-3,97%), оборот 1,06 млн. руб. НЛМКао - цена 77,49 руб. (-3,86%), оборот 627 млн. руб.
Лидеры роста: МРСКЦентр - цена 0,9 руб. (+9,76%), оборот 3,58 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,17894 руб. (+5,26%), оборот 0,47 млн. руб. Полиметалл - цена 574,8 руб. (+3,57%), оборот 239,49 млн. руб. ИркЭнерго - цена 21,8 руб. (+2,35%), оборот 3,23 млн. руб. ОГК-5ао - цена 2,1 руб. (+1,4%), оборот 30,78 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций: Сбербанк - цена 78,78 руб. (-3,44%), оборот 30946,28 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 169,56 руб. (-0,05%), оборот 17828,48 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1630 руб. (-0,12%), оборот 5746,49 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6500 руб. (+0,22%), оборот 4058,6 млн. руб. Роснефть - цена 200 руб. (-1,43%), оборот 3597,82 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: российский рынок завершил снижением четвертую неделю подряд.
Торги на российском рынке в пятницу, 19 августа, начались снижением. Внешний фон был негативным после публикации накануне разочаровывающих макроэкономических данных по США.
Утром в пятницу фьючерсы на американские индексы снижались, в «минусе» находились и азиатские индексы.
Нефть снова подешевела, а котировки золота на бирже COMEX в пятницу впервые пробили ценовой рубеж $1880 за унцию. Цена сделки с активным фьючерсом на золото (декабрь) составляла $1881,4 за унцию, что на $59,4 выше ее официальной цены, установившейся накануне - $1822 за унцию. Тем временем эксперты рекомендуют продолжать покупки золота. При сохраняющейся рекомендации strong buy ожидаемые технические уровни сопротивления для золота, по мнению специалистов, могут быть расположены на $1895,4 и $1916,9 за унцию.
Сильное снижение на российском рынке продолжалось всю первую половину торгов, в результате чего индекс ММВБ опустился к отметке 1388,23 пункта, предвещая безрадостное завершение сессии. Однако затем в настроении игроков произошли позитивные изменения.
Не исключено, что отчасти связано это было с публикацией макроэкономических данных по Великобритании, оказавшихся значительно лучше прогнозов. Так, дефицит бюджета этой страны в июле 2011г. составил 20 млн фунтов стерлингов против 3,5 млрд фунтов стерлингов за аналогичный период годом ранее. Обнародованные показатели оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что дефицит бюджета Великобритании за отчетный период будет на уровне 2,4 млрд фунтов стерлингов. По мнению специалистов, эти данные могут способствовать росту доверия рынков к британским властям и развеять сомнения в способности правительства Соединенного Королевства достичь целевых показателей бюджетного дефицита на 2011г.
В результате, хотя российский рынок и завершил торги пятницы в «минусе», величина падения оказалась не столь значительной, как можно было ожидать.
По итогам сессии индекс ММВБ снизился на 0,97% - до 1438,74 пункта, РТС опустился на 0,56% - до 1575,33 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 83,37 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 332,4 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 16 млрд руб.
По итогам сессии большинство наиболее ликвидных акций российского рынка подешевело, но снижение было уже не столь существенным, как днем ранее. «Газпром» потерял в стоимости 0,13%, НОВАТЭК – 1,33%, Сбербанк – 2,94%, ВТБ – 0,28%.
В секторе металлургии наблюдалось более заметное падение. Бумаги "Северстали" подешевели на 1,13%, НЛМК – на 3,86%, ММК – на 2,48%, "Мечела" – на 3,75%. Исключением стали акции "Норникеля", которые по итогам сессии выросли на 0,31%. Менеджмент ОАО "ГМК "Норильский никель" сформировал предложение по приобретению акций ГМК у ООО "ОК "Русал Управление инвестициями" (структура ОК "Русал").
Как говорится в сообщении компании, предложение предусматривает приобретение у ООО "ОК "Русал Управление инвестициями" 28 млн 594 тыс. 162 обыкновенных акций ГМК (около 15% уставного капитала) на сумму около $8,75 млрд.
Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых банков-консультантов, составляет $306 за акцию и предусматривает премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене за последние шесть месяцев.
Параметры данного предложения будут рассмотрены на заочном голосовании совета директоров компании, которое состоится 24 августа 2011г. Срок действия предложения в случае одобрения советом директоров - до 5 сентября 2011г. «Данное предложение сформировано с учетом планов реализации программы производственно-технического развития ГМК "Норильский никель" и рыночной ситуации. Для сделки предполагается использовать собственные и заемные средства», - пояснили в ГМК.
Позитивную динамику продемонстрировали акции золотодобывающих компаний, поддержку которым оказало достижение желтым металлом очередного исторического максимума. Акции "Полиметалла" подорожали на 3,57%, "Полюс золота" – на 0,24%.
Покупки наблюдались и в акциях других секторов. В частности, на 4,19% выросли бумаги "Верофарма", на 2,85% - акции "Силовых машин", а на 9,76% взлетели бумаги МРСК Центра.
Цены на нефтяные фьючерсы к середине дня немного стабилизировались, а к концу сессии обе эталонные марки и вовсе вышли в «плюс». По состоянию на 18.20 Киева фьючерс на Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) подорожал на 0,16% - до $82,64 за баррель. Тем временем контракт на IPE Brent Crude (октябрь) вырос в стоимости на 1,25% - до $108,32 за баррель.
Между тем по итогам пятничной сессии нефтедобывающие компании подешевели. Капитализация "Татнефти" снизилась на 0,89%, "Сургутнефтегаза" – на 0,35%, "Роснефти" – на 1,43%, ЛУКОЙЛа – на 0,12%, "Газпром нефти" – на 3,21%, "Транснефти" - на 1,3%.
Второй раз после кризиса 2008г. российский рынок завершил четыре недели подряд в «красной зоне». По словам российских коллег, в 70% случаев пятая неделя закрывалась ростом, и, пожалуй, это единственный повод для покупок бумаг РФ на текущих уровнях. При пробитии рубежа 1400 пунктов по индексу ММВБ ближайшая остановка будет на отметке 1340 пунктов, после которой следующий таргет – район 1180-1200 пунктов.
На новой неделе выходят данные о динамике ВВП США за II квартал, что может послужить еще одним триггером развития негативного сценария на рынках.
Волатильность начала снижаться, однако по-прежнему находится на высоких уровнях. В качестве краткосрочных трендов мы рекомендуем «продавать волатильность», используя нейтральные к рынку стратегии. При столь больших ценовых диапазонах мы советуем принимать решения только на экстремумах.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 19 августа, просел на 49,48 пунктов или 7,22% до 635,82 пунктов. Объем торгов за день составил 1 201 777 673,24 грн., акциями наторговали 2 562 129,76 грн., корпоративными облигациями - 1 102 242,38 грн., гособлигациями - 1 198 113 301,10 грн. Как сообщалось, в четверг, 18 августа, индекс цен на акции в ПФТС просел на 28,90 пунктов или 4,05% до 685,30 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 339,26 пунктов, или на 34,79% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 19 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, пятничная сессия на рынках Азии открылась снижением тамошних индексов в пределах 2,07-4,52% на фоне общего падения на рынках США и Европы, свидетельствуют данные бирж.
В начале торгов на Токийской бирже индекс Nikkei 255 потерял 2,09%, опустившись на 186,60 пункта - до 8757,16 пункта. После открытия торгов южнокорейский индекс KOSPI понизился на 82,69 пункта и составил 1777,89 пункта. Китайский индекс SSEC на открытии упал на 28,64 пункта (-1,12%) - до 2530,83 пункта, гонконгский индекс Hang Seng - на 568,71 пункта (-2,84%) - до 19447,60 пункта. Фондовые торги в США закрылись в четверг обвальным падением котировок на крайне негативном внешнем фоне. В результате ведущие индексы провалились на 4-5%: индекс Dow Jones упал на 3,68%, индекс S&P - на 4,46%, а индекс Nasdaq - на 5,22%. Резкое падение стало результатом реакции инвесторов на сообщения о разногласиях в ФРС США относительно монетарной политики. Ведущие европейские фондовые индексы также закрылись резким падением индексов на фоне обвала котировок крупнейших банков региона, а также негативных статданных из США.
Во-вторых, пятничная сессия на соседском фондовом рынке стартовала с падения тамошних индикаторов.
Падение индекса ММВБ составило 2,0% - до 1423,7 пункта, индекс РТС снизился на 1,9% - до 1553,64 пункта. Торги на российском рынке открылись существенным снижением после падения рынков в США и Европе.
Акции ОАО "Сбербанк России" снизились на 1,98%, ОАО "Банк ВТБ" - на 1,7%, ОАО "Газпром" - на 1,9%, НК "ЛУКОЙЛ" - на 1,17%, ОАО "НК "Роснефть" - на 1,13%.
Полагаю, ближайшие локальные уровни поддержки по индексу ММВБ располагаются на отметках 1420 и 1400 пунктов, сопротивление, выше которого так и не удалось закрепиться, - на уровне 1500 пунктов.
Рынки сейчас нельзя назвать привлекательными для инвесторов, так как в мировой экономике имеется масса рисков, которые могут продолжить реализовываться.
Напомним, что по итогам торговой сессии 18 августа 2011г. индекс ММВБ снизился на 3,73% - до 1452,83 пункта, индекс РТС достиг отметки в 1584,2 пункта (минус 4,79%). Объем торгов на ФБ ММВБ составил более 352 млрд руб., в РТС - 635 млн долл. Лидерами падения стали, в частности, обыкновенные акции КАМАЗа (-8,13%), "Магнита" (-6,84%), ОГК-5 (-6,71%), Сбербанка (-6,27%), МРСК Центра (-6,18%). Падение российского рынка 18 августа произошло в связи с разочаровывающими данными по американской статистике: были опубликованы данные по производственному сектору в Филадельфии (США), роста безработицы и инфляции. Кроме того, поступили данные о падении продаж на вторичном рынке жилья.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 августа 2011г. открылись падением ведущих индексов вслед за рынками США и Азии, на которых были зафиксированы распродажи. Резкое падение котировок стало результатом реакции инвесторов на опубликованную накануне макроэкономическую статистику, которая не смогла развеять опасения участников рынка относительно перспектив роста американской экономики. Кроме того, непростая ситуация сохраняется и в Европе, где разразился долговой кризис. Возобновившиеся на негативном информационном фоне спекуляции относительно нового витка долгового кризиса в еврозоне парализовали инвесторов и обвалили котировки банковского сектора, для которого настали нелегкие времена. Бумаги крупных европейских кредитных организаций (Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group) на открытии торгов стремительно дешевеют, теряя в стоимости от 5% до 8%. Сходная динамика котировок наблюдается и в нефтегазовом секторе, где акции компаний дешевеют более чем на 2%. Бумаги британской нефтегазовой BP потеряли в цене около 3%, британо-голландской Royal Dutch/Shell - 2,4%, французской Total - 2,6%. По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 93,42 пункта (-1,83%) - до 4998,81 пункта, немецкий DAX - на 170,75 пункта (-3,05%) - до 5432,05 пункта, швейцарский индекс SMI - на 229,79 пункта (-4,42%) - до 4966,21 пункта, французский CAC 40 - на 88,24 пункта (-2,87%) - до 2987,80 пункта.
Отечественные фондовые индексы в пятницу утром вновь устремились вниз, отыгрывая мировое негативное настроение: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 12.00 Киева упал на 6,28% - до 1629,14 пункта, объем торгов составил 11,4 млн грн; индекс ПФТС упал на 2,7% - до 666,79 пункта при объеме торгов 42,9 млн грн.
Как мы сообщили выше, мировые площадки продолжают отыгрывать вчерашние макроданные США, а в пятницу к блоку негатива добавился резкий рост цен производителей в Германии. Инвесторы опасаются развития худшего сценария: в случае падения мировой экономики отсутствует возможность применения «мягкой» кредитно-денежной политики и запуска стимулирующих программ.
Автор не ожидает смены настроений в течение дня, однако не исключает отскок вверх в конце торговой сессии на фоне закрытия коротких позиций.
Все без исключения акции индексной корзины торгуются со снижением.
На УБ в лидерах снижения - Донбассэнерго (-10,36%), Стирол (-9,59%) и Центрэнерго (-7,68%).
На ПФТС - Алчевского меткомбината (-8,85%), Мотор Сичи (-6,92%) и Авдеевского КХЗ (-6,17%). Стало быть, в пятницу 19 августа торги на отечественном фондовом рынке завершились падением биржевых индексов. К закрытию индекс Украинкой биржи потерял 5,98%, упав к отметке 1634,46 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 7,22% и закрылся на уровне 635,82 пункта.
Вопреки ожиданию спокойной и низковолатильной сессии украинский рынок 19-го вновь показал стремительное падение, несмотря на умеренный внешний фон и невысокую волатильность на европейских и российских площадках.
Отыграв четверговую негативную макростатистику США, 19 августа европейские рынки вновь получили поддержку со стороны Европейского центробанка, который вышел на рынок с покупками итальянских и испанских облигаций.
Тем не менее, негативные настроения по-прежнему преобладают на рынках.
ФРБ Нью-Йорка, контролирующий американские отделы банков Европы, запросил у них подробную информацию о том, есть ли у банков надежный доступ к фондированию для работы в США, а президент Венесуэлы Уго Чавес, изъявил желание вывести из этих банков десятки тонн золота, которых, по мнению экспертов, на данный момент у банков просто нет.
Единственное, что дает некоторый повод для смягчения пессимистических настроений, это рекордное снижение стоимости гособлигаций.
В Европе инвесторы выходили из акций и бежали в немецкие и английские 10-летние облигации, доходность по которым на минимуме составила 2,027% и 2,238% соответственно. Десятилетние же американские ноты 19-го зафиксировали доходность ниже 2% рубежа — 1,976% на минимуме. Не менее позитивная динамика зафиксирована в пяти- и семилетних нотах. Примечательно, что на фоне тотального снижения прогнозов экономического роста спрос на гособлигации значительно растет, подтолкнув доходность американских трежерис к более чем пятидесятилетним минимумам. Невольно напрашивается вопрос, а не приложила ли здесь свою руку ФРС?
В то время, как европейские индексы находились в пятницу в разумных рамках снижения, украинский фондовый индекс UX продемонстрировал мастер-класс, провалившись в середине дня более чем на 170 пунктов и зафиксировав новый минимум после 27 мая минувшего года.
К такому падению основного фондового индикатора Украины в пятницу привела активная распродажа акций Укрнефти, в ходе которой бумага в моменте показывала снижение более чем на 25%. Интересно, что начало распродаж совпало по времени с проведением встречи украинского премьер-министра с руководством Укрнефти.
Одной из причин такого снижения можно назвать требование премьера в течение ближайших двух-трех лет все свободные ресурсы компании направлять на развитие, однако это лишь то, что было озвучено публично. Очевидно, участники встречи со стороны Укрнефти получили и другие, непубличные указания, которые в ближайшем будущем, мягко говоря, не будут способствовать росту цен на акции предприятия.
Провалившись к новым уровням, украинский фондовый рынок сумел немного подрасти к закрытию, поскольку рост котировок на открытии американской сессии немного снизил давление продавцов и индекс UX, после пробоя уровня 1600, смог вернуть часть утраченных позиций и вернулся за эту отметку.
Тем не менее, 13 акций индексной корзины 19-го закрылись в «красной зоне».
Наибольшие потери понесли бумаги Укрнефти, завершившие день обвалом на 15,01%.
Бумаги Стахановского вагоностроительного завода упали на 7,26%, а акции Донбассэнерго просели на 6,65% к закрытию торгов.
Рост в индексной корзине зафиксировали лишь акции Западэнерго, которые подорожали в пятницу на 3,73%.
Общий объем торгов на Украинской бирже 19 августа составил 328,7 млн. грн., доля срочного рынка составила 160 млн. грн.
На новой неделе, очевидно, следует ожидать продолжения нисходящего тренда на мировых фондовых площадках, где надежды на коррекционный рост тают с каждым днем. Внимание инвесторов по прежнему будет сосредоточено на ситуации с долгами стран еврозоны а также на публикации американской макроэкономической статистики. А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (15 - 19 августа) неделя констатировала сохранение на нашем рынке акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном обвале ПФТС-индекса на 56,29 пунктов, или на 8,13% (индикатор провалился с уровня 692,11 до отметки 635,82 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,70 млн. грн.
Предыдущая пятидневка (08 - 12 августа) дала следующий результат: было сохранено присутствие на нашем рынке акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном обвале ПФТС-индекса на 140,18 пунктов, или на 16,84% (индикатор провалился с уровня 832,29 до отметки 692,11 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,47 млн. грн. К полудню понедельника, 22 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов в понедельник большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,6%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,22%, южнокорейский Kospi - на 0,89%, гонконгский Hang Seng - на 0,93%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,25%.
Акции самой большой горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. подорожали на 1,31% на торгах в Сиднее. Бумаги Jiangxi Cooper Co., одного из ведущих производителей меди в Китае, подешевели на 5,36%.
Рыночная стоимость австралийской Fortescue Metals Group., 5% акции которой принадлежат ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», увеличилась на 0,35%. Рост прибыли компании за год оказался хуже прогнозов аналитиков.
Woodside Petroleum Ltd., вторая по величине австралийская нефтегазовая компания, сократила капитализацию на 1,1%.
Котировки акций Toyota Motor Corp. упали на 1,6%.
Стоимость бумаг австралийской BlueScope Steel рухнула на 6,3%. Акции австралийской Newcrest Mining Ltd. подорожали на 2,2%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке 22 августа 2011г. вновь началась со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,59% - до 1415,89 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1540,44 пункта, что на 2,21% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,69%, начав день на отметке 9537,40 пунктов.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги ОАО "Сбербанк России" (-2,75%), ОАО "Газпром" (-1,98%), ОАО "Банк ВТБ" (-2,94%), ОАО "Ростелеком" (-3,17%), ОАО "ФСК ЕЭС" (-2,47%), ОАО "НЛМК" (-2,7%) и ОАО "АВТОВАЗ" (-5,22%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели российский рынок закрылся снижением основных индексов. Индекс ММВБ потерял около 1%, остановившись на отметке 1438,74 пункта. Ситуация на мировых торговых площадках выглядит весьма негативно, любые попытки покупок рискованных активов встречаются сильными продажами, причем даже частичный запрет на короткие позиции у некоторых бирж Европы не смог оказать продолжительного положительного влияния на акции, что говорит о страхе инвесторов, отмечают эксперты.
По их словам, из статистики, выходящей 22-го, можно выделить индекс экономической активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго, который будет опубликован в 15.30 Киева.
Пока же торги в Азии проходят со снижением основных индексов, падают фьючерсы на американские индексы и цены на нефть.
Ближайшая поддержка по индексу ММВБ располагается на отметке 1400 пунктов, ключевая поддержка - на отметке 1350 пунктов. Рынки выглядят слабыми, имеется масса рисков в мировой экономике, реализация которых видится все более вероятной, поэтому лучше не совершать инвестиционные покупки рискованных активов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 августа 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Полагаю, на европейских биржах наблюдается эффект технического отскока после распродаж в ходе предыдущей торговой сессии. Внешний фон - негативный: рынки США и Азии завершили торговый день в «минусе» на фоне обеспокоенности инвесторов относительно нового витка рецессии в мировой экономике.
Тем временем ситуация с долговым кризисом в Европе становится все напряженнее. В минувшие выходные канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что не позволит финансовым рынкам диктовать политику государствам, указав, что вопрос о выпуске облигаций еврозоны как инструмента для преодоления долгового кризиса в настоящий момент должен быть закрыт.
Отметим, что в Европе пока нет единства относительно выпуска облигаций, которые многие аналитики считают действенным выходом из охватившего регион долгового кризиса. В первую очередь против такого решения выступают Франция и Германия. Отсутствие у лидеров ведущих экономик ЕС энтузиазма относительно этой инициативы объясняется тем, что в случае подобной эмиссии финансовая нагрузка на страны с сильной экономикой резко увеличится.
В такой ситуации инвесторы предпочитают не рисковать, вкладывая средства в более надежные активы. На открытии торгов растут в цене акции компаний «защитных» секторов, к которым игроки фондового рынка прибегают в непростые времена в поисках «тихой гавани».
В заметном «плюсе» открыли сессию бумаги фармацевтических компаний - котировки Glaxo Smith Kline и Astra Zeneca поднялись на 1,69% и 1,3% соответственно. Акции немецких энергетических компаний RWE и E.On выросли в цене на 0,65% и 2,07%. Кроме того, дорожают акции телекоммуникационных компаний - бумаги Deutsche Telekom, Vodafone Group и BT Group поднялись в цене на 1,41%, 1,25% и 1,36% соответственно.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 42,41 пункта (+0,84%) - до 5083,17 пункта, немецкий DAX - на 0,34% - до 5480,27 пункта, швейцарский индекс SMI - на 17,47 пункта (+0,34%) - до 5111,22 пункта, французский CAC 40 - на 35,28 пункта (+1,17%) - до 3052,27 пункта.
Отечественные фондовые индексы 22-го после «минусового» открытия растут ближе к полудню: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева подрос на 0,49% - до 1642,44 пункта при объеме торгов 19,5 млн грн; индекс ПФТС к этому времени вырос на 0,02% - до 635,97 пункта, объем торгов - 31,06 тыс. грн.
Думаю, настроение и динамику нашего рынка акций в понедельник будет определять ситуация на мировых фондовых площадках а также «минусовое ралли» предыдущих сессий.
В целом, на фоне массового перехода инвесторов в безрисковые активы(цены на золото в понедельник утром установили новый рекорд и составляют $1880 за тройскую унцию) текущая неделя обещает быть не менее напряженной, чем минувшая.
Наши аналитики считают весьма вероятным достижение индексом УБ отметки 1500 пунктов. При этом, учитывая характер недавних обвальных снижений на рынке, нельзя исключить быстрого отскока к уровням 1770-1820 пунктов. Полагаю, наш рынок выглядит слабо, ситуацию усугубляют дешевеющие акции Укрнефти: после падения до уровня 600 грн сохраняется вероятность дальнейшего снижения их цены.
Утром на УБ в лидерах «зеленой зоны» акции Донбассэнерго (+1,29%), Укртелекома (+1%) и Западэнерго (+2,64%).
