Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 25 августа 2011г. завершились снижением ведущих индексов более чем на 1,5%. После того как американские рынки акций демонстрировали рост на протяжении трех сессий подряд, на закрытии прошедших торгов они опустились в «красную зону» из-за возобновившихся опасений относительно ситуации в Европе.
В частности, волнение биржевых игроков обусловлено циркулирующими по рынку слухами о том, что в условиях продолжающегося в зоне евро долгового кризиса рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии - крупнейшей экономики в Европе. Некоторые аналитики также отмечают, что снижение рейтингов может затронуть также и Францию.
Отчасти спаду на рынке поспособствовали и макроэкономические новости. Так, согласно докладу Министерства труда США, в стране зафиксирован новый подъем безработицы. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 14 по 20 августа 2011г. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели возросло до 417 тыс. Это превысило ожидания аналитиков, которые ожидали, что показатель составит 405 тыс. требований.
В сегменте корпоративных новостей главным источником негатива стал уход главы компании Apple Стива Джобса со своего поста. Его преемником был объявлен Тим Кук, а сам С.Джобс возглавил совет директоров компании. На этом фоне акции компании резко подешевели в начале сессии, однако позже восстановили свои позиции. К завершению торгового дня спад котировок составил 0,7%. Тем временем остальные высокотехнологические компании на этом фоне также отметились понижением цен на акции. Бумаги Microsoft подешевели на 1,3%, а Google - на 0,6%.
Также неблагоприятно на ход торгов повлиял сырьевой сектор. Главным образом спад котировок был зафиксирован среди нефтегазовых компаний США. Акции ExxonMobil и ConocoPhillips подешевели на 2,4% и 2% соответственно. Нефтесервисные компании отметились еще более значительным понижением: так, акции Schlumberger подешевели на 4,1%.
По итогам торгов 25 августа 2011г. индекс Dow Jones снизился на 170,89 пункта (-1,51%) - до 11149,82 пункта, индекс S&P опустился на 18,33 пункта (-1,56%) - до 1159,27 пункта, а индекс Nasdaq упал на 48,06 пункта (-1,95%) - до 2419,63 пункта.
Европа В четверг европейские фондовые индексы закрылись снижением.
Торги акциями в Европе в четверг, 25 августа, открылись повышением ведущих индексов вслед за азиатскими рынками. В первой половине дня игроки фондового рынка не проявляли особой активности в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки, которое состоится 26 августа. Рынок ждет от ФРС конкретных шагов и дальнейших мер по стимулированию экономики.
Однако в середине сессии на рынках прошла волна продаж, так как вышедшая в США макроэкономическая статистика разочаровала инвесторов.
До начала торговой сессии Министерство труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 20 августа 2011г., возросло до 417 тыс., хотя аналитики ожидали снижения показателя до 405 тыс. По уточненным данным, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 13 августа 2011г., составило 412 тыс.
Одним из факторов, оказавшим давление на рынки Европы, стали слухи о возможном продлении европейскими биржевыми регуляторами срок действия запрета на короткие продажи. Четыре европейских регулятора ввели 12 августа с.г. запрет на короткие продажи по ряду ценных бумаг кредитных организаций в целях обуздания высокой волатильности, начавшейся после выхода сообщений о возможном снижении суверенного кредитного рейтинга Франции. Франция запретила «короткую» игру по акциям 11 финансовых компаний на 15 дней, Испания - по 16 бумагам, также на 15 дней. Бельгия запретила «шортить» четыре инструмента в течение неопределенного периода, а соответствующий запрет в Италии покрывает 29 наименований акций в банковском и страховом секторах.
Продажи на европейских фондовых площадках в конце дня привели биржевые индикаторы в отрицательную зону.
По итогам торгов 25 августа 2011 г. британский индекс FTSE 100 снизился на 74,75 пункта (-1,44%) - до 5131,1 пункта, немецкий DAX - на 96,94 пункта (-1,71%) - до 5584,14 пункта французский CAC 40 - на 20,55 пункта (-0,65%) и закрылся на отметке 3119 пункта, швейцарский SMI - на 30,31 пункта (-0,57%), составив 5298,18 пункта, амстердамский AEX - на 3,09 пункта (-1,1%) и составил 278,49 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 1,25% и составил 925,06 пункта.
Лучше снова смотрелись акции банковского сектора.
Ростом выделялись акции второго по величине активов банка во Франции Credit Agricole S.A. (+4,81%), поскольку опубликованная отчетность оказалась лучше прогнозов аналитиков. Чистая прибыль Credit Agricole во II квартале 2011г. снизилась на 10,6% и составила 339 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила прибыль в размере 379 млн евро. Выручка компании во II квартале 2011г. выросла на 1,1% - с 5,47 млрд евро до 5,53 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный квартал снизилась незначительно и осталась на приблизительно прошлогоднем уровне - 1,08 млрд евро.
Азия
Фондовые торги в Японии 26 августа 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,29% в преддверии сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке на ежегодном симпозиуме регулятора в штате Вайоминг. Оптимизма участникам торгов добавил спрос на подешевевшие акции со стороны иностранных инвесторов и держателей бумаг компаний - операторов розничных сетей.
Инвесторы рассчитывают, что Б.Бернанки озвучит перспективы принятия новых мер, стимулирующих рост ведущей мировой экономики. Его речь на аналогичном форуме годом ранее, в которой он сообщил о планах скупки ФРС США гособлигаций, спровоцировало ралли на американских площадках. Кроме того, трейдеры ждут релиза Министерства торговли страны; ведомство приведет окончательные данные по ВВП США во II квартале 2011г., рост которого, по прогнозам аналитиков, составил 1,1% (по предварительным данным, рост составил 1,3%). По пересмотренным данным, ВВП США в I квартале 2011г. вырос всего лишь на 0,4%, а не на 1,9%, как считалось ранее. Накануне Министерство труда США обнародовало количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю, которое выросло до 417 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 405 тыс. заявок.
Незадолго до завершения сегодняшней сессии премьер-министр Японии Наото Кан, которого жестко критиковали за неспособность преодолеть последствия начавшегося в марте 2011г. атомного кризиса, подтвердил свое намерение уйти в отставку.
Акции нефтяной AOC Holdings Inc. подешевели на 2,03% на фоне снижения стоимости нефти; кроме того, аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. снизили оценку ценных бумаг предприятия.
Крупная фармацевтическая компания Kyowa Hakko Kirin Ltd. добавила в свой актив 3,28%; она объявила о предстоящем обратном выкупе акций.
Котировки производителя карт памяти Elpida Memory Inc. поднялись на 17,58%.
По итогам торгов 26 августа 2011г. индекс Nikkei повысился на 25,42 пункта (+0,29%) и составил 8797,78 пункта. Курс доллара к иене по отношению к курсу предыдущего торгового дня понизился на ¥0,47 и составил на закрытии торгов ¥76,99 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 25 августа упал на 1.31% до 1442.51 пункта, индекс РТС - на 1.07% до 1583.97 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подешевевшие на 2.54% до 157.39 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 1.57% до 170.77 руб., ВТБ - на 0.7% до 0.07130 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1.47% до 79.15 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 364.585 млрд руб. Лидерами по объему торгов (31.890 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа подешевевшие на 2,32% до 1645.4 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 1.65% до 170.73 руб., ВТБ - на 0.67% до 0.0713 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1.46% до 79.25 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $513.092 млн. Лидерами по объему торгов (7.579 млрд руб.) и по числу сделок (22182) стали акции Сбербанка,
Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1561.4 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 22.57 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.99% до 9780 пунктов.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 17,06 пункта (1,066%) и составил 1583,97 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14363,14 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 73% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 27% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: «медведи» уронили ММВБ почти на 40 пунктов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 19,11 пункта (1,307%) и составил 1442,51 пункта. Торги шли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 72401,84 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 63% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 32% акций - выросли.
Лидеры падения:
MTSSS - цена 201,3 руб. (-6,37%), оборот 0 млн. руб. TATNS - цена 149,43 руб. (-3,51%), оборот 10,81 млн. руб. SNGSS - цена 23,008 руб. (-2,79%), оборот 195,24 млн. руб. LKOHS - цена 1651,44 руб. (-1,97%), оборот 1626,1 млн. руб. VTBRS - цена 0,07055 руб. (-1,75%), оборот 347,28 млн. руб.
Лидеры роста:
SBERS - цена 78,8 руб. (+0,88%), оборот 7602,76 млн. руб. SBERPS - цена 65,81 руб. (+0,26%), оборот 226,54 млн. руб. GMKNS - цена 6488,14 руб. (+0,12%), оборот 518,12 млн. руб. CHMFS - цена 430,89 руб. (+0,12%), оборот 9,29 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 78,8 руб. (+0,88%), оборот 7602,76 млн. руб. GAZPS - цена 170,68 руб. (-1,68%), оборот 3106,92 млн. руб. LKOHS - цена 1651,44 руб. (-1,97%), оборот 1626,1 млн. руб. GMKNS - цена 6488,14 руб. (+0,12%), оборот 518,12 млн. руб. ROSNS - цена 198,72 руб. (-1,71%), оборот 484,53 млн. руб.
Лидеры падения:
Магнитао - цена 2886,4 руб. (-9,1%), оборот 212,69 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 239,5 руб. (-6,95%), оборот 2,82 млн. руб. ОГК-3ао - цена 1,06 руб. (-5,99%), оборот 4,56 млн. руб. Мечелап - цена 335 руб. (-4,29%), оборот 14,28 млн. руб. ОГК-1ao - цена 0,7397 руб. (-3,92%), оборот 20 млн. руб.
Лидеры роста:
Транснфап - цена 36764 руб. (+3,56%), оборот 1096,47 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 698 руб. (+2,11%), оборот 0,43 млн. руб. ОГК-5ао - цена 2,1374 руб. (+1,59%), оборот 2,89 млн. руб. ХолМРСКап - цена 1,9999 руб. (+1,53%), оборот 0,38 млн. руб. Сбербанк - цена 78,9 руб. (+1,15%), оборот 32846,01 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
ГАЗПРОМ - цена 170,78 руб. (-1,57%), оборот 11352,04 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07128 руб. (-0,72%), оборот 4058,78 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1652,8 руб. (-1,97%), оборот 3635,8 млн. руб. Роснефть - цена 199,45 руб. (-1,51%), оборот 3051,55 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6485 руб. (+0,14%), оборот 2819,97 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: «медведи» уронили ММВБ почти на 40 пунктов.
Торги на российском рынке в четверг, 25 августа, начались ростом индексов и цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к началу сессии, был нейтральным. Фондовые торги в Европе и США накануне закрылись повышением ведущих индексов. Однако утром в четверг фьючерсы на американские индексы снижались. На азиатских площадках в четверг преобладали оптимистичные настроения, а торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,54%.Цены на нефть по итогам сессии среды изменились разнонаправленно, и к утру четверга ситуация не изменилась. Золото после продолжительного роста резко подешевело.
После достижения индексом ММВБ в самом начале торгов трехдневного максимума (1479,51 пункта) рынок начала постепенно снижаться. Движение вниз ускорилось во второй половине сессии после публикации очередного блока нерадостных данных о состоянии рынка труда в США. Согласно представленным данным, число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 20 августа 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели возросло до 417 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 405 тыс. требований. Кроме того, по уточненным данным, количество первичных обращений за неделю, завершившуюся 13 августа 2011г., составило 412 тыс., а не 408 тыс., как сообщалось ранее.
Однако еще большим разочарованием для участников рынка стала появившаяся ближе к завершению торгов новость о том, что европейские биржевые регуляторы могут продлить еще на месяц - до конца сентября 2011г. - срок действия запрета на короткие продажи во избежание дальнейшего снижения котировок финансового сектора. «Я лишь могу подтвердить, что все страны ведут переговоры, в том числе переговоры с ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам), по поводу отмены или продления запрета», - сообщила представитель испанского фондового регулятора CNMV. Во французском надзорном органе сообщили, что решение будет обнародовано после окончания сессии четверга, их коллеги в Бельгии уточнили, что запрет введен бессрочно, а следовательно, продлевать его нет необходимости.
Инвесторы, возможно, восприняли данную новость как признак возможности новых обвальных падений рынков в ближайшее время. Однако многие эксперты и участники рынка сомневаются в эффективности запретов на короткие продажи, которые повсеместно вводились во время финансового кризиса 2008-2009гг.
По итогам торгов четверга индекс ММВБ понизился на 1,31%, до 1442,51 пункта. Объем торгов составил 70,68 млрд руб. Индекс РТС опустился на 1,07%, до 1583,97 пункта. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 249,8 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,8 млрд руб.
Большинство наиболее ликвидных акций завершило сессию снижением в среднем на 2%, однако в ряде случаев потери достигали 4%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,27%, НОВАТЭКа - на 1,53%. Лучше других чувствовал себя банковский сектор, где бумаги ВТБ подешевели на символические 0,08%, а Сбербанка и вовсе выросли на 1,90%.
В четверг в центре внимания оставались металлургические компании. Правда, котировки их акций в основном снижались. Исключением стали бумаги "Норникеля" и "Северстали", подорожавшие на 0,26% и 056% соответственно. Совет директоров ОАО "Северсталь" рекомендовал внеочередному собранию акционеров, которое состоится 30 сентября 2011г., принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2011г. в размере 4,37 руб. на одну обыкновенную акцию. Напомним, "Северсталь" в I квартале 2011г. выплатила дивиденды в размере 3,9 руб. на акцию. Акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2010г. в размере 2 руб. 42 коп. на акцию.
Акции НЛМК подешевели на 2,22%, несмотря на хорошую отчетность, опубликованную в четверг. Чистая прибыль группы НЛМК по US GAAP во II квартале 2011г. выросла на 50% - до 587 млн долл. по сравнению с показателем I квартала 2011г. Выручка НЛМК во II квартале 2011г. составила 2,982 млрд долл. (+26%). Рост выручки связан с увеличением объемов продаж металлопродукции (+13% относительно I квартала 2011г.), улучшением географической структуры продаж, в частности ростом продаж в России. Средние цены реализации за II квартал выросли на 11% - до $826 за т. Операционная прибыль составила $689 млн. (+49%), EBITDA - $837 млн. (+43%), маржа EBITDA равнялась 28% против 25% в I квартале.
В лидерах снижения в четверг оказались акции "Магнита" (-9,10%), распродажа которых продолжается после недавней публикации разочаровывающей отчетности.
Кроме того, значительное снижение продемонстрировал сектор электроэнергетики, который еще недавно был в авангарде роста. По итогам торгов акции "Интер РАО ЕЭС" подешевели на 3,09%, ФСК ЕЭС - на 2,09%, ОГК-1 - на 3,92%, ОГК-3 - на 5,99%.
Нефтяные фьючерсы в ходе торгов четверга росли. Котировки нефти Brent утром впервые за шесть торговых дней превысили отметку $111 за баррель, Light Sweet впервые за неделю достигли значения $85,9 за баррель. Однако во второй половине торгов позитивная динамика замедлилась, а после закрытия российского рынка и вовсе сменилась снижением. По состоянию на 18.20 Киева цена смеси Brent снижалась на 0,15% ($109,97 за баррель), WTI дешевела на 1,20% ($84,13 за баррель).
Для российских нефтяных компаний торги завершились в основном негативно. Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 2,02%, "Сургутнефтегаза" - на 1,64%, "Роснефти" - на 1,32%, "Газпром нефти" - на 1,62% "Татнефти" - на 3,36%. Исключением на этот раз стали привилегированные акции "Транснефти", подорожавшие на 3,56%.
Индекс ММВБ большую часть торгов четверга колебался в диапазоне 1450-1480 пунктов. Инвесторы ждут пятницы, когда пройдет ежегодная конференция ФРС и будут опубликованы пересмотренные показатели ВВП США. Полагаю, с технической точки зрения ближайшим важным сопротивлением для ММВБ является уровень 1525 пунктов, и ее преодоление могло бы ускорить краткосрочный рост с перспективой движения как минимум к 1600 пунктам. Ближайшими поддержками для индекса ММВБ выступают отметки 1435 и 1390 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 25 августа, просел на 6,53 пунктов или 0,99% до 654,61 пунктов. Объем торгов за день составил 273 938 952,20 грн., акциями наторговали 3 252 493,27 грн., корпоративными облигациями - 169 204 156,18 грн., гособлигациями - 41 482 302,75 грн., муниципальными облигациями - 60 000 000,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 23 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 15,94 пунктов или 2,47% до 661,14 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 320,47 пунктов, или на 32,87% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла четверговая, 25 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг на фоне позитивной макроэкономической статистики из США и на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новом этапе количественного стимулирования, чтобы поддержать рост экономики США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1% - до 120,48 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 2,41%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,61%, гонконгский Hang Seng подрос на 1,61%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,18%.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя Японии, подорожали на 1,3% на торгах в Токио.
Стоимость бумаг австралийской James Hardie Industries SE увеличилась на 3,2%. Производитель стройматериалов получает около 70% выручки на американском рынке.
Капитализация южнокорейского производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics Co. повысилась на 3,1%.
Котировки акций гонконгской Li & Fung Ltd., являющейся крупнейшим в мире поставщиком товаров американским ритейлерам, выросли на 2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,6% - до 1470,42 пункта. Индекс РТС поднялся выше отметки 1600 пунктов - до 1610,32 пункта, что на 0,58% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,66%, начав день на отметке 9943,14 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,15%), Газпрома (+0,58%), "Роснефти" (+0,65%), "Сургутнефтегаза" (+0,65%), "Татнефти" (+0,72%) и НОВАТЭКа (+0,8%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Напомним, что 24 августа 2011г. было удачным днем для инвесторов на российском рынке. Индекс ММВБ прибавил 1,21%, завершив день на отметке 1461,62 пункта. Рост индексов на этой неделе проходит на ожиданиях новой стимулирующей программы от Федеральной резервной системы (ФРС) США. В прошлом году именно на конференции в Джексон Хоуле глава ФРС Бен Бернанки объявил о возможности проведения второй программы количественного смягчения.
Как указано выше, торги на биржах Азии 25-го проходят с разнонаправленной динамикой, снижаются фьючерсы на американские индексы.
Российский рынок продолжает находиться в узком диапазоне, ближайшие уровни сопротивления по индексу ММВБ находятся на отметках 1470 и 1500 пунктов, поддержки - на 1420 и 1400 пунктах.
Ключевым уровнем поддержки по индексу ММВБ можно считать отметку 1350 пунктов, в случае преодоления которой может продолжиться среднесрочное снижение, но об этом говорить сейчас рано. Правда, этот сценарий может начать реализовываться, если Б.Бернанки не сможет оправдать надежд спекулянтов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 августа 2011г. открылись повышением ведущих индексов вслед за азиатскими рынками. Все же инвесторы ведут себя сдержанно в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки. Рынок ждет от американской ФРС конкретных шагов и дальнейших мер по стимулированию экономики, несмотря на то, что Центробанк США в начале августа с.г. пообещал удерживать минимальную учетную ставку на протяжении как минимум двух лет.
В целом, как отмечают эксперты, основные ожидания инвесторов связаны именно с этим событием.
В то же время определенное воздействие на рынок оказывают корпоративные новости. В четверг несколько европейских компаний представили свои финансовые отчеты. Так, до начала торговой сессии отчитался второй по величине активов банк во Франции - Credit Agricole S.A. Чистая прибыль (приходящаяся на долю материнской компании) за I полугодие 2011г. выросла на 57,7% и составила €1,34 млрд по сравнению с €849 млн, полученными годом ранее. Отчет банка оказался выше ожиданий рынка и подтолкнул котировки этой кредитной организации и других представителей сектора вверх. Бумаги Credit Agricole подорожали на 6,3%, BNP Paribas - на 2,8%, Societe Generale - на 3,2%.
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore отчитался о двукратном росте чистой прибыли в I полугодии 2011г. - до $2,47 млрд. На этом фоне котировки компании выросли на 3,7%.
Удачно отчитался и британский производитель алкоголя Diageo Plc. Его чистая прибыль по итогам 2010-2011 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 17% и достигла 1,9 млрд фунтов стерлингов (€2,16 млрд). Акции компании на открытии торгов выросли в цене почти на 5%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 39,62 пункта (+0,76%) - до 5245,47 пункта, немецкий DAX - на 82,60 пункта (+1,45%) - до 5763,68 пункта, швейцарский индекс SMI - на 35,98 пункта (+0,69%) - до 5364,47 пункта, французский CAC 40 - на 44,09 пункта (+1,40%) - до 3183,64 пункта.
Согласно текущим сводкам и в основном благодаря позитивному внешнему антуражу, торги нашими акциями 25-го шли в «зеленой зоне». Оптимизм обеспечивался дорожающими бумагами Авдеевского КХЗ, Азовстали, Укрсоцбанка и Мотор Сичи.
«Минусовали» акции Алчевского МК. Ликвидность торгов в ПФТС была очень низкой. Стало быть, в четверг 25 августа торги на отечественном фондовом рынке завершились снижением индексов. По итогам сессии индекс Украинской биржи просел на 2,9% до уровня 1647,52 базисных пункта, индекс ПФТС потерял 0,99% к закрытию и снизился к отметке 654,61 пункта.
В последние несколько дней трейдеры фондовых рынков торговали иде-фикс, под названием QE3. Коррекционный рост показывали американские и европейские индексы, инвесторы закупали подешевевшие акции. В четверг утром хорошее настроение также преобладало на биржевых площадках. После положительного закрытия азиатских рынков, торги в Европе, а затем и в Украине начались на мажорной ноте, однако к обеду ситуация изменилась.
Ожидания того, что глава ФРС Бен Бернанки объявит о новых мерах количественного смягчения, ослабли, и трейдеры стали остерегаться делать крупные покупки на падающем рынке. В результате котировки многих акций на некоторое время вошли в боковик и находились вблизи нулевых отметок, но выход американской макростатистики усилил давление продавцов и торги окончательно перешли в «красную зону».
Количество первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе вновь увеличилось, а предыдущее значение вновь было пересмотрено в сторону увеличения. Примечательно то, что Департамент труда США практически каждый раз пересматривает предыдущие показатели в сторону увеличения. Последний раз пересмотр в сторону понижения был в марте текущего года, а с тех пор – только в худшую сторону, как будто власти не хотят слишком расстраивать биржевых игроков и вызывать более сильные распродажи более негативными показателями.
В Европе тоже пока ничего позитивного не происходит.
Прорыва в сложившейся тупиковой ситуации вокруг требования Финляндией обеспечения за ее участие во втором пакете помощи Греции не произошло, и это поставило под вопрос согласованный в прошлом месяце пакет помощи. Также возникла обеспокоенность вокруг конституционного суда Германии, который 07 сентября примет решение об участии страны в фонде помощи Греции. Доходность 2-летних гособлигаций Греции сегодня вновь достигла рекордных уровней — примерно 43%, тогда как стоимость страхования на случай дефолта продолжила движение по спирали вверх, несмотря на низкие объемы торгов.
В Украине торговая сессия завершилась очередным пробоем уровня поддержки 1700 пунктов по индексу UX. Среди индексных бумаг рост удалось показать лишь акциям Западэнерго, которые подорожали на 1,86%. Лидерами снижения стали акции Стахановского вагоностроительного завода и Укрнефти, упавшие на 5,29% и 5,22% соответственно.
Общий объем торгов на Украинской бирже 25-го составил 327 млн. грн., доля срочного рынка составила 129 млн. грн.
26 августа внимание инвесторов всего мира будет сосредоточено на двух событиях – публикации квартального ВВП США выступлении председателя ФРС Бена Бернанки на конференции в Джексон-Хоуле, а направление котировок на закрытии торгов определит и динамику всей следующей недели. К полудню пятницы, 26 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются утром пятницы в основном незначительно и разнонаправленно.
Как сообщает агентство Bloomberg, поддержку рынку оказывают ожидания заявлений главы ФРС Бена Бернанки, в то время как фактором, сдерживающим оптимизм, выступают опасения относительно новых сигналов об ухудшении ситуации в экономике США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,1%, ранее в течение сессии индикатор поднимался на 0,4% и опускался на 0,2%. Соотношение дешевеющих и дорожающих акций в индексе составляет 3 к 2. Тем не менее, индикатор может подняться по итогам недели впервые с пятидневного торгового периода, завершившегося 22 июля.
Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 0,21%, южнокорейский Kospi - на 0,11%, австралийский SP/ASX 200 практически не изменился.
Стоимость бумаг австралийской Billabong International Ltd. упала на 6,6%. Акции James Hardie Industries SE подешевели на 0,9%. Капитализация Li & Fung Ltd. сократилась на 2,1%.
Акции Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) подорожали на 3,3%. Чистая прибыль ICBC выросла в январе-июне до 109,5 млрд юаней ($17 млрд) по сравнению с 84,6 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 106 млрд юаней.
Из 612 компаний MSCI Asia Pacific, сообщивших о результатах работы во втором квартале, 45% приятно удивили аналитиков своими отчетами, в то время как разочарование принесли около 33% компаний.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 26-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Ожидая выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки в Джексон Хоул, ведущие индикаторы пока находятся недалеко от уровней закрытия предыдущего торгового дня.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,17% - до 1440,11 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1585,96 пункта, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,01%, начав день на отметке 9778,91 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,15%), ЛУКОЙЛа (-0,39%), ГМК "Норильский никель" (-0,54%), "Татнефти" (-0,78%), "Полюс золота" (-0,58%). В РТС растут котировки РДР "Русала" (+2,39%), а также большинства компаний металлургического сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках 25 августа, завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,31%, а индекс РТС потерял 1,07%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения.
Напомним, 26-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по пересмотренному изменению ВВП и личного потребления страны во II квартале 2011г. В 17.00 запланировано начало выступления Б.Бернанки на ежегодной конференции ФРС. Участники рынка рассчитывают на то, что глава Федрезерва если и не объявит о третьей программе количественного смягчения экономики, то, как минимум, даст понять, что готов вскоре использовать другие инструменты для стимулирования экономического роста.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов подходил вплотную к сопротивлению 1480 пунктов, однако к завершению дня опустился ближе к поддержке 1435 пунктов.
В целом день в преддверии публикации данных по ВВП и выступления Б. Бернанки наверняка будет характеризоваться переменчивыми настроениями. Хорошие данные по американской экономике и намеки главы ФРС США на возможность дополнительного стимулирования в краткосрочном периоде поддержали бы рынки, однако среднесрочные перспективы на данный момент не выглядят слишком радужными.
В-третьих, фондовые торги в Европе 26 августа 2011г. открылись понижением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки, которое состоится сегодня. Рынок ждет от ФРС конкретных шагов и дальнейших мер (или намека на них) по стимулированию экономики, несмотря на то, что американский Центробанк в начале месяца пообещал удерживать минимальную учетную ставку на протяжении как минимум двух лет.
Именно с выступлением Б.Бернанки связаны основные ожидания инвесторов.
«Мало кто хочет делать ставки перед речью главы ФРС. Он непредсказуем, и есть такое ощущение - что бы он ни сказал, это будет разочарованием», - полагают аналитики Conifer Securities.
На открытии европейских фондовых торгов котировки европейских банков пошли вниз: акции британских Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking и HSBC Holdings подешевели на 0,8%, 1,3%, 1,31% и 0,5% соответственно. Котировки немецкого Deutsche Bank понизились на 1,4%.
В преддверии выступления Б.Бернанки нисходящую динамику котировок продемонстрировали и нефтегазовые компании: бумаги британской BP понизились в цене на 1,3%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,15%, французской Total - на 0,5%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 44,17 пункта (-0,86%) - до 5087,46 пункта, немецкий DAX - на 69,92 пункта (-1,25%) - до 5514,22 пункта, швейцарский индекс SMI - на 47,64 пункта (-0,90%) - до 5250,54 пункта, французский CAC 40 - на 27,15 пункта (-0,87%) - до 3091,85 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу утром открылся в «красной зоне», пребывая в плену сложившегося накануне настроения: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.40 Киева снизился на 2,45% - до 1607,1 пункта, объем торгов составил 19,8 млн. грн; индекс ПФТС просел на 0,16% - до 653,55 пункта при объеме торгов 2,4 млн. грн. Не секрет, что инвесторы в пятницу с опасением ожидают выхода очередного блока статистики, в первую очередь, данных по ВВП США, и продолжают надеяться, что глава ФРС США Бен Бернанки объявит третий раунд количественного смягчения (QE3).
Полагаю, главным негативом для участников нашего рынка накануне, в четверг, была статистика по безработице в США, которая сыграла не последнюю роль в формировании настроения на открытие в пятницу.
Известную толику негатива привнесла отставка Стива Джобса с поста главного исполнительного директора Apple.
Скорее всего, сформированное накануне движение, в пятницу не изменится, и отечественный рынок акций продолжит следовать за общемировым трендом.
Думаю, проведение QE3 в ближайшем будущем, с учетом текущей слабости доллара и низких уровней ставок казначейских облигаций США, представляется несвоевременным. Такое развитие событий сократит спрос на «качество» в пользу рисковых инвестиций.
Ближе к полудню на УБ все акции индексной корзины торгуются в «красной зоне». Больше остальных просели акции концерна «Стирол» (-6,51%), Стахановского вагоностроительного завода (-6,42%), Западэнерго (-5,47%) и Укрнефти (-4,31%).
На ПФТС снижаются бумаги Мотор Сичи (-2,53%) и Авдеевского КХЗ (-2,95%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
