Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Торги на рынке Forex в понедельник, 12 сентября, идут крайне волатильно. Так на утренней сессии евро продолжил терять в весе и достиг нового полугодового минимума к доллару на отметке $1,3530 за евро (08.00 Киева). По отношению к иене евро опустился до десятилетнего минимума ¥103,9 за евро (10.30 Киева). Однако затем начался отскок и к 12.00 Киева курс единой европейской по отношению к доллару составил $1,36 за евро, а к иене ¥104,6 за евро.
В центре внимания игроков вновь Греция: страна находится на грани дефолта. Рынок склонен воспринимать вероятность данного события скорее раньше, чем позже. Так министр экономики Германии Филипп Реслер отныне не исключает дефолта Греции в целях спасения еврозоны. Об этом пишут немецкие СМИ в понедельник. В целом слова министра не стали неожиданностью, но подтвердили слухи о том, что финансовые власти Германии готовят экстренный план по спасению национальных банков на случай дефолта.
При этом международные организации до сих пор не возобновили переговоры с Грецией о предоставлении нового транша, а ВВП страны продолжает сокращаться очень быстрыми темпами. Если ранее прогноз на 2011г. составлял «минус» 3,5%) от ВВП, то недавно он был пересмотрен в стороны «минус» 5% от ВВП.
Кстати власти Греции поняли, что больше выторговать у Евросоюза им вряд ли удастся. При этом состояние национальной экономики остается плачевным. Поэтому в воскресенье, 11 сентября, страна ввела новый налог на недвижимость. Его цель - залатать дыру в бюджете на 2011г. Но, конечно же, главная причина этого сбора - порадовать международных кредиторов и обеспечить себе транш финансовой поддержки.
Министр финансов Евангелос Венизелос сообщил, что правительство согласовало план, по которому введение нового налога позволит привлечь €2 млрд и довести показатель бюджетного дефицита на 2011г. до 8,1% от ВВП. «Это единственная мера, которую можно реализовать быстро, потому что она не зависит от механизма сбора налогов», - сказал он, добавив, что налог будут собирать через счета за электричество.
Конечно, ситуация в мире хотя и тревожная, но пока паникой назвать это нельзя. Мировые фондовые рынки хотя и продолжают терять в весе, но пока это не свободное падение. И тут возникает два сценария - либо дефолт Греции уже заложен в текущих курсах акций, металлов и валют и вызовет только облегчение, а значит волну отскока вверх; либо игроки все еще на что-то надеются - хотя вряд ли перенос очевидного дефолта на два три, шесть месяцев вперед принесет больше пользы.
В ходе европейских торгов, около 11.20 Киева, единая валюта восстанавливается от ранее достигнутого минимума в области тридцать пятой фигуры и постепенно подбирается к $1,3600. По словам одного из дилеров, в указанной области пара может столкнуться с активными продажами со стороны макро-счетов. Тестирование фигуры может открыть дорогу движению по направлению к $1,3620/1,3625.
Тем не менее, сотрудники Morgan Stanley полагают, что в краткосрочной перспективе евро/доллар может достигнуть отметки $1,3250. Кроме того, банк собирается пересмотреть прогноз по единой валюте в сторону снижения. Валютный стратег банка, Morgan Stanley, Ян Стэннард, сообщает, что в ближайшее время новости не смогут оказать евро достаточную поддержку. Курс евро/доллар на 11.20 Киева составил $1,3599.
Единая европейская валюта - евро - по отношению к иене по состоянию на 08.10 Киева в понедельник снизилась до минимума за 10 лет (до уровня ¥104,27 за евро) на фоне опасений инвесторов, связанных с долговым кризисом в Греции.
Перспективы разрешения «греческого вопроса» не ясны, и рынок начинает готовиться к худшему сценарию (возможному дефолту Греции), отмечают аналитики.
Обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшей судьбы Греции усилилась, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально объявил об отставке члена правления и совета управляющих банка Юргена Штарка. В качестве официальной версии называются «причины личного характера», однако источники поясняют, что Ю.Штарк покидает ЕЦБ из-за непримиримых разногласий с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций.
Отметим, что эта новость вызвала значительное снижение котировок на фондовых торгах в США, Европе и Азии.
Пятница, 09 сентября, стала «черным днем» для евро. За одну сессию европейская валюта потеряла около 300 пунктов, и продажи продолжаются в понедельник. К 08.00 Киева один евро оценен в $1,357 и, похоже, массовый отток средств из валюты будет продолжаться.
Основное давление на единую европейскую валюту оказало сообщение об уходе со своего поста одного из представителей Европейского центрального банка. Член правления и Совета управляющих банка Юрген Штарк ушел со своего поста досрочно «по причинам личного характера», сообщает ЕЦБ. Полномочия Ю.Штарка действовали до июня 2014г. Он входил в правление и совет управляющих ЕЦБ с июня 2006г. Ранее агентство Reuters сообщало, что причиной отставки были названы его непримиримые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций.
В августе 2011г. ЕЦБ возобновил покупки европейских гособлигаций на вторичном рынке, при этом центробанк впервые стал покупать госбумаги Италии и Испании в целях снижения рыночных ставок по ним. Ю.Штарк подчеркивал, что этот механизм поддержки носит временный характер, и ЕЦБ не планирует долговременные интервенции на рынке. Доходность госбумаг стабилизируется на более низком уровне только после того, как проблемные страны устранят структурные недостатки госфинансов и национальной экономике, отмечал Ю.Штарк.
Уход одного из высокопоставленных представителей ЕЦБ говорит о конфликте, который царит в ЕЦБ. Новость крайне неприятная, учитывая положение, в котором оказалась зона евро. На этом фоне игроки ускорили выход из единой европейской валюты. Но не только конфликт ЕЦБ заставил игроков покидать зону обращения евро. На рынке появилась информация о возможном дефолте Греции, в результате которого Германия - один из основных держателей суверенного долга Греции, прибегнет к экстренному плану помощи национальным банкам для компенсации потерь от гособлигаций Афин.
Власти Греции категорически опровергли слухи об объявлении Афинами дефолта 10-11 сентября. Соответствующее заявление сделало Министерство финансов страны.
«Это очень низкая игра, организованная спекуляция, направленная против евро и еврозоны в целом», - заявил заместитель председателя правительства, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос. Он подчеркнул, что приоритетом для Греции является выполнения обязательств, взятых 21 июля 2011г. на экстренном саммите еврозоны, когда было принято решение о предоставлении Греции второго пакета финансовой помощи сверх действующей программы ЕС/МВФ объемом 110 млрд евро.
Однако выходящая статистика по Греции, похоже, не оставляет стране шанса хотя бы на реструктуризацию. Видимо, часть долгов все-таки придется списать. В выходные министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что экономический спад в стране в 2011г. составит 5%. Об этом сообщает Reuters.
«Экономический спад превосходит все ожидания, даже прогноз так называемой "тройки" (Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка). В мае 2011г. спад прогнозировался на уровне 3,8%, однако сейчас мы его повысили до 5%», - сказал Э. Венизелос.
Евросоюзу все-таки придется «сдать» Грецию, так как постоянные проблемы этой страны будут продолжать оказывать деструктивное воздействие на всю мировую экономику. Ожидание дефолта маленького государства расшатало всю еврозону, а затем и мировую экономику. Решение проблемы просто - реструктуризация греческих долгов со списанием большей его части. Все это обойдется максимум в $150 млрд. для налогоплательщиков всего мира, иначе триллионные потери от развала еврозоны.
Натурально, дефолт одного из членов еврозоны вызовет панику среди держателе этой валюты, и именно поэтому уже сейчас стоит покупать консервативные валюты против евро.
Очень ранним утром, на 02.00 Киева евро достиг минимального уровня с 2001 года по отношению к иене(¥105,45 за евро) а также продолжает оставаться под давлением против доллара ($1,3603)на фоне того, как канцлер Германии Ангела Меркель создает почву для наступления дефолта в Греции.
Также давление на европейскую валюты оказывают отчеты трех крупнейших банков Франции, которые могут потерять свой кредитный рейтинг.
Австралийский доллар также испытывает давление на продаж на фоне склонности инвесторов к безопасным активам.
Правительство Ангелы Меркель активно обсуждает способы, как уберечь немецкие банки в случае, сокращение бюджета в Греции будет недостаточным для предоставления пакета финансовой помощи. В этом случае и без того критически высокая доходность греческих облигаций может продолжить рост. Немецкие банки являются крупными держателями греческих облигаций. Если их активы будут пересчитаны по рыночной стоимости облигаций, то они в считанные секунды могут существенным образом обеднеть вплоть до угрозы несостоятельности.
«Очень много риска и неопределенности вокруг Греции и долгового кризиса. Очень много разговоров о неминуемом дефолте Греции и выведения ее из состава еврозоны. Все это не может положительно сказываться на евро», - говорит Хун Го, глава рыночной и экономической стратегии из ANZ National Bank в Веллингтоне.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 09 сентября в Нью-Йорке понизились и составили: золото - $1859,6 за унцию (-0,59%), серебро - $41,48 за унцию (-2,27%), платину - $1837 за унцию (-1,6%), палладий - $742 за унцию (-2,26%).
Накануне на мировых фондовых биржах вновь наблюдалась паника. Цены на акции, нефть, промышленные металлы устремились вниз. Обычно это способствует росту стоимости драгоценных металлов. Но не в этот раз. Золото, серебро, платина и палладий вместе с другими биржевыми товарами тоже начали падать. Виной тому дорожающий доллар. Игроки так напуганы состоянием мировой экономики, что проблемы США кажутся им не такими уж страшными. Доллар вновь «на коне».
Однако просадка на рынке драгоценных металлов - дело временное. После перевода денег в долларовую зону финансисты поймут, что инструментов, способных защитить их от инфляции, на рынке нет. Защитные от риска облигации уже не дают той доходности, которая хотя бы покрывала инфляцию. Именно поэтому спустя несколько дней цены на драгоценные металлы вновь пойдут вверх. В понедельник на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1850,25 за унцию (-0,49%), серебро - $41,31 за унцию (-0,74%), платину - $1832,7 за унцию (-0,74%), палладий - $734,65 за унцию (-0,53%). Курс евро/доллар упал на американской сессии в ночь на 10 сентября до уровня $1,3625, минимального с 22 февраля. Падение курса в течение дня составило почти 310 пунктов. Негативное влияние на курс евро оказало сегодня сообщение об уходе со своего поста члена Управляющего совета ЕЦБ Штарка.
Этот уход связывают с несогласием Штарка с покупками Европейским центральным банком государственных облигаций стран еврозоны, испытывающих проблемы с обслуживанием государственного долга.
Курс евро/фунт упал до уровня 0,8597, минимального с 11 марта. Курс евро/йена снизился до отметки ¥105,28, самой низкой с 2001 года.
Давление на курс евро продолжает оказывать ожидание того, что в обозримом будущем не будет продолжен процесс повышения основных процентных ставок в еврозоне. На рынке также начали говорить о возможности уменьшения ставок.
В пятницу появились слухи о том, что на выходных Греция может объявить о дефолте по своим долгам.
Негативное влияние на курс евро оказывает значительное падение фондовых индексов и снижение спроса на более рисковые активы.
10-го завершится встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7.
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за июль +0.8% (прогноз +0.8%, предыдущее значение +0.6%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 сентября вырос на 61,30 копеек и составил 30,3034 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 1,3 коп. в пятницу укрепился на 0,7 коп. до уровня 7,9970 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9790-7,9900 UAH/USD, затем котировки выросли до 7,9900-7,9950 UAH/USD после чего снова выросли до 7,9950-8,0000 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9970 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,40% с 7,9650 UAH/USD до 7,9970 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На пятничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 8,0/18,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляют - UAH: 8,0/18,0% и USD: 3,0/6,0%.
Как мы отмечали ранее, не исключено, что по итогам четвергового монетаристкого беспредела «ответственные лица» в регуляторе получили «по шапке». Во всяком случае, на рынке гривневых ресурсов стало полегче. Собственно это и предопределило исход пятничной сессии: доллар отвоевал часть понесенных в четверг потерь, укрепившись на 0,7 коп.
Сессия стартовала с уровня 7,9850/7,9950 UAH/USD и в сопровождении недремлющего ока Ощадбанка, дилеры которого по-охотничьи «на взлете» били все попытки роста курс безналичного доллара, пытаясь удержать его в одних ему и Нацбанку известных рамках. Как оказалось впоследствии, со своей задачи «охотник» справился — вмешательства регулятора не понадобилось. Сессия закончилась достаточно рано: уже около 12.20 торги вошли в виртуальную плоскость на фоне действовавших финишных цен: 7,990/7,995 UAH/USD.
Строго говоря, автор не видел на пятничной сессии уровней курса долларового безнала выше отметки 7,996 UAH/USD. Поэтому итоговая цена доллара 7,997 UAH/USD вызывает некоторое недоумение. Впрочем, не исключено, что за четверг регулятор получил такую взбучку, что, представляется, был готов сыграть с американской СКВ в поддавки.
Меж тем ревальвационное «обострение» 08-го имело свои последствия на торгах пятничного рынка наличных. Во всяком случае, из-за медвежьего тренда накануне, ликвидность торгов наличным долларом была лучше, чем 08-го.
Cессия 09 сентября в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась ценами: доллар – 8,010/8,035 UAH/USD, евро – 11,05/11,25 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,272 UAH/RUB.
Таким образом, долларовый сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска, констатировал внутридневную курсовую стабильность обеих позиций в течение пятницы.
По сравнению с закрытием четверга, спрос на розничную «зелень» потерял копейку, предложение стало ниже на полкопейки.
В течение пятницы, со слов дилеров, в розничном сегменте днепропетровской «налички» доминировал достаточно настойчивый клиентский спрос, который, полагаю с одной стороны «проистекал» из случившегося дисконта по сравнению с ценами четверга, с другой – клиенты розницы наверняка «держали ушки на макушке», резонно считая, что пятничный отскок курса безналичного доллара станет причиной вероятного его подорожания уже 12-го, в понедельник.
Кроме того, мы не исключаем, что на решение обывателей и мелкого бизнеса «затариться» в пятницу небольшими партиями «зелени» повлияло укрепление доллара относительно евро на мировом форексе. Впрочем, со слов дилеров розницы, их клиенты весьма охотно брали и упавший в цене евро.
Наконец, последним решающим аргументом в пользу покупок наличного доллара было преддверие выходных, которые, как известно, лучше проводить в долларе.
Вышеперечисленное разнообразие аргументов в пользу покупок «зелени» сыграло главную роль в прогрессе на участке ликвидности. Последняя от здешних валютчиков заслужила по итогам пятницы оценку «пять с минусом», оказавшись много выше оборотов четверга.
Поскольку, как мы указали выше, в течение пятницы, цены на розничный доллар не менялись, курсовые хроники не представляют никакого интереса.
В отличие от розницы, внутридневной сюжет цен на оптовую «зелень» был более разнообразным. Во всяком случае, завершив торги пятницы уровнями 8,020/8,030 UAH/USD, сегмент констатировал полукопеечную потерю оферов.
По сравнению с закрытием четверга, оптовый доллар по спросу не изменился, по предложению потерял копейку.
Со слов дилеров опта, в течение 09-го здесь наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, который, полагаю и предопределил более высокие, чем четверг, обороты сделок с «чемоданными» партиями доллара.
Не исключено, что ликвидность подстегнул послеобеденный полукопеечный дисконт по оферам, стимулировав покупки.
Так или иначе, в пятницу работа в оптовом сегменте по доллару прошла живее, чем накануне.
Меж тем, оптовый евро по итогам пятницы установился на уровне 11,10/11,25 UAH/EUR. Констатировав внутридневную курсовую стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовый евронал упал на 17,0 коп., предложение потеряло 11,0 коп.
Межсессионные курсовые хроники оптовой пары евро-гривня с известными оговорками повторяли сюжет кросс-курса евро-доллар на планетарном форексе. Поэтому, приняв к сведению относительную внутридневную курсовую стабильность еще одного первоисточника для формирования курса евро-гривня, оптового доллара, отправимся на мировой форекс.
Итак, установившиеся традиции требуют от нас визита на мировой форекс, чтоб окончательно расставить все точки над «і» в этом вопросе.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар провалился с уровня $1,3913 к отметке $1,3710, став «легче», таким образом, на изрядные 203 пункта. Полагаю, в этом и таилась межсессионная причина курсового провала оптового наличного евронала.
Стало быть, надо приступить к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 09 сентября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,38750, кросс-курс евро-доллар до 06.00 Киева очень медленно рос, добравшись к указанному часу до отметки $1,3925. Затем индикатор столь же медленно садился, остановив откат около 08.30 у отметки $1,38925, в окрестностях которой оставался до 10.00, совершая незначительные колебания.
Затем был инициирован многоступенчатый откат, во время которого кросс-курс евро-доллар вначале около 13.00 упал к отметке $1,3800, затем, после попытки отскока, обвалился к уровню $1,3720. На финише украинской части форекса «медвежий» тренд сохранился, обозначив финальную цифру $1,3713.
В дальнейшем, после 18.00 по Киеву кросс-курс на финише европейской сессии сохранил волатильность, обвалившись к 19.30 ниже отметки $1,3630… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В пятницу утром на Forex евро пытается восстановить позиции после провальной сессии накануне, когда он потерял более двух фигур (200 пунктов). К 08.00 Киева 09 сентября единая валюта достигла отметки $1,39.
Наиболее ожидаемым событием четверга в зоне евро было выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише - именно оно и обрушило курс европейской валюты. Регулятор признал ошибочность своих действий по повышению ключевой ставки в регионе и теперь не видит необходимости поднимать ее далее. Более того, ЕЦБ понизил прогноз роста экономики Европы, и некоторые аналитики усмотрели в этом намек на то, что ставки в еврозоне вновь могут начать понижать.
Сохранил ключевую ставку на прежнем, самом низком в истории, уровне в 0,5% годовых и Банк Англии. Хотя от регулятора Великобритании никто и не ожидал радикальных мер, это ударило по курсу фунта, который к утру пятницы опустился под психологически важную отметку $1,6.
Помимо заседаний регуляторов в Европе вновь стала актуальной тема исключения из еврозоны Греции. Так, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле не исключил такого варианта, после того как инспекторы из Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центробанка не смогли договориться с правительством этой страны о выделении нового транша. Причина в том, что Греция отказывается от проведения оговоренных сокращений бюджета.
Поддержал немецкого министра финансов и датский премьер-министр. Марк Руте обратился с письмом к парламенту, в котором предложил исключать из еврозоны нарушителей финансовой дисциплины. «Страны, которые не готовы попасть под управление, могут выбрать возможность покинуть еврозону», - передает его словам Reuters.
Однако все это напоминает скорее политические дебаты и спекуляции, ведь реальных механизмов исключения из зоны евро попросту нет.
Четверг завершился выступлением президента США Барака Обамы. Американский лидер требует от членов Конгресса принять его план по созданию новых и сохранению старых рабочих мест, на который понадобится $447 млрд. Как передает Reuters, глава Белого дома главным пунктом своего плана сделал налоговые послабления для работников и работодателей. Он также предлагает учредить новые пособия по безработице, инвестировать деньги в проекты, связанные с ремонтом дорог, мостов и прочими работами по восстановлению объектов инфраструктуры, которые помогут создать новые рабочие места.
Согласно плану Б.Обамы, на сокращение в течение полугода подоходных налогов для работников и работодателей из американского бюджета потребуется 240 млрд долл. Президент подчеркнул, что благодаря его предложениям налоговые послабления на себе почувствует каждый второй американский работник и работодатель. Глава Белого дома также предлагает продлить программу страхования по безработице, на что необходимо $49 млрд., провести модернизацию школ, что потребует $30 млрд., а также инвестировать в проекты, связанные с транспортной инфраструктурой, порядка $50 млрд.
Выступление Б.Обамы несколько успокоило рынки, и доллар традиционно пошел вниз. Однако, пока американский парламент не одобрил планы президента, его слова так и останутся лишь пожеланиями.
Доллар дешевеет в пятницу относительно евро на фоне снижения спроса на активы «тихой гавани» после выступления президента США Барака Обамы, предложившего Конгрессу пакет мер по созданию рабочих мест, который был оценен инвесторами более чем в $440 млрд.
Как отметил президент Gaitame.com Research Institute Ltd. в Токио Дайсаку Уено, план Б.Обамы благоприятно воспринят рынком, аппетит к риску вырос, что спровоцировало продажу долларов и иен.
«Ожидания принятия новых мер по стимулированию американской экономики очень высок, - добавил он.
По состоянию на 08.40 Киева курс доллара к евро опустился до $1,3890 по сравнению с $1,3882 на закрытие рынка в четверг.
Стоимость иены относительно евро снизилась к этому времени до ¥107,64 с ¥107,59 накануне.
Министр финансов Японии Юн Азуми заявил, что намерен поставить в известность своих коллег по G7 о том, что Япония готова предпринимать серьезные меры для сдерживания укрепления иены.
За доллар к 08.40 Киева давали ¥77,50 по сравнению с ¥77,51 08 августа.
В пятницу, 09 сентября, ближе к полудню, евро продолжает находиться под давлением, и к 11.30 Киева он достиг отметки $1,387 за евро. Впереди сложнейшее сопротивление - отметка $1,385 за евро, пробитие которой вниз открывает путь к бесконтрольному падению евро на 300-500 пунктов.
Давление на евро в пятницу оказывают совсем не периферийные страны, с положением которых рынки уже свыклись, а слабая статистика из лидирующих стран Европы, в частности Германии.
Потребительские цены в Германии в августе 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 2,4%. Такие данные опубликовала в пятницу Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики также ожидали, что показатель повысится на 2,4%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Германии в августе 2011г. не изменились. И это стало ключевым моментом - отсутствие инфляции в Германии не может не настораживать - это сильный сигнал замедления экономики и сворачивания банковской активности. Данные разочаровали рынок, и игроки приостановили покупки европейской валюты.
Еще хуже дела обстоят в Великобритании. Если в еврозоне царит возможно даже излишний консерватизм, то инфляция в Англии просто зашкаливает.
Промышленные цены в Великобритании в августе 2011г. выросли на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2010г. Такие данные содержатся в опубликованном отчете Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста этого показателя на 5,9%. По сравнению с июлем 2011г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,1%. Индекс промышленных цен, отражающий изменение стоимости при продаже товаров непосредственно с заводов, является ключевым показателем для определения будущей инфляции на уровне потребителей.
Таким образом, инфляция в Великобритании принимает угрожающее значение, однако Банк Англии безмолвствует. Так накануне он сохранил уровень ключевой ставки на минимальном значении 0,5% годовых.
В свете вышедшей статистики и тяжести долгового бремени, инвесторам целесообразно покидать зону обращения фунта и евро. Обесценивание этих валют дело времени, а если они пойдут вниз, то вверх должны пойти котировки сырьевых товаров, и именно сырьевые валюты сейчас становятся наиболее привлекательными. Австралийский доллар, канадский доллар, норвежская крона выступят отличным средством не только сбережений, но и заработка, если их покупать против евро.
В дальнейшем евро продолжал дешеветь на фоне падения фондовых рынков и общего ухудшения настроений инвесторов. Кроме того, как полагаю, рынок опасается, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы поддержать экономический рост в еврозоне.
Курс доллара к евро опустился к 15.00 Киева до $1,3813 по сравнению с $1,3882 на закрытие рынка в четверг. В ходе торгов евро падал до $1,3804 - минимальной отметки с 11 марта.
Стоимость японской валюты относительно евро снизилась до ¥107,44 со ¥107,59 накануне. Министр финансов Японии Юн Азуми заявил, что намерен поставить в известность своих коллег по G7 о том, что Япония готова предпринимать серьезные меры для сдерживания укрепления иены.
Пара доллар/иена торгуется в пятницу на уровне ¥77,77 по сравнению с ¥77,51 08 сентября.
Многие профильные гуру полагают, что курс евро к доллару может упасть ниже $1,30 в предстоящие недели из-за обострения долговых проблем еврозоны и ухудшения макроэкономических показателей. В частности, такого мнения придерживается главный валютный аналитик Bank of New York Mellon в Лондоне Саймон Деррик, ожидающий снижения евро до $1,27-1,29.
Стивен Джен из SLJ Macro Partners LLP также считает, что евро грозит проседание до $1,30 в ближайшие недели, поскольку европейские банки страдают от обесценения своих вложений в гособлигации региона.
Спустя час новая евронеприятность: европейская валюта побила 6-месячный минимум против доллара США, опустившись к 16.10 Киева до отметки в $1.3788.
Негативное давление на евро усилилось из-за разговоров о том, что замедление роста мировой экономики и усиление долгового кризиса в еврозоне заставит Евроцентробанк снизить стоимость финансирования.
В четверг, напомним, ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне в 1.5% и снизил прогнозы по темпам роста ВВП еврозоны с 1,5-2,3% до 1,4-1,8% в 2011 году и с 0,6-2,8% до 0,4-2,2% в 2012 году.
По словам президента ЕЦБ Жана-Клода Трише в следующем году инфляция в регионе упадет ниже целевого уровня в 2%.
Доходность по греческим облигациям взлетела до рекордных максимумов, в то время как страна пытается показать, что она сможет выполнить поставленные перед ней задачи по сокращению бюджетного дефицита. В противном случае Греция рискует не получить шестой транш финансовой помощи от так называемой «тройки» – Евросоюза, МВФ и ЕЦБ.
Также необходимо отметить, что европейские банки страдают от обесценения греческого долга, находящегося в их активах. В Deutsche Bank предупреждают, что многие кредитные организации еврозоны обанкротятся, если принадлежащий им суверенный долг Греции будет переоценен по рыночным уровням.
На истекшей неделе пара EUR/USD пробила вниз 200-дневную скользящую среднюю в $1,4024 – «медвежий» сигнал. «Медвежье» давление на евро усилится, если валюта закроет день ниже июльского минимума в $1,3838. Поддержка для пары располагается на уровне 38.2% восстановления Фибоначчи от подъема евро в 2010-2011 годах в $1,3770.
Аналитики Bank of New York Mellon советуют продавать EUR/USD. С их точки зрения, пара может упасть до $1,25/1,30.
К 16.30 Киева единая валюта снова испытывает давление.
Среди участников рынка появились разговоры о том, что план Европейского центрального банка по оказанию поддержки проблемным банкам претерпел изменения. Эта новость вызвала новую волну продаж евро. Евро/доллар снова скатился ниже тридцать восьмой фигуры и, прорвав поддержку на $1,3750, установил новый минимум европейской сессии в $1,3730. К указанному времени пара откатилась к области $1,3745. Интерес к покупке евро/доллара теперь ощущается в области $1,3700/1,3715. Дилеры полагают, что паре может грозить снижение вплоть до тридцать четвертой фигуры.
Итак, в ходе торгов пятничных торгов инвесторы потеряли всякий интерес к риску и обратились к надежным активам. Евро/доллар не устает достигать новых минимумов американской сессии. По словам одного из дилеров, активными продавцами пары выступают хеджевые фонды. Пара протестировала поддержку, пролегающую в области $1,3680/1,3685, и рухнула к $1,3660. Стопы расположены на прорыве $1,3640. Общая слабость единой валюты отразилась и на евро/иене, которая установила новый исторический минимум в области ¥105.53, пробив предыдущий минимум в ¥106.26, достигнутый 17 марта перед началом интервенции Банка Японии.
Полагаю, евро на пятничном форексе пал жертвой пакета концентрированного негатива: прекращение фазы активного монетаризма ЕЦБ на фоне ожидания снижения учетной ставки; спич Бернанки, в котором не прозвучали слова о QE3, очевидные разногласия в недрах ЕЦБ, причиной которых стала недавняя отставка А.Вебера, за которым в пятницу последовал и Ю.Штарк; «красная» итоговая таблица торгов фондового рынка в планетарных масштабах. Все это в комплекте и предопределило европад в течение 09 сентября.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал после 12.00 Киева с некоторой волатильностью и весьма оперативно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно равнодушно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска. Хотя бы потому, что успел сделать корректировку курса пары евро-гривня еще утром пятницы и, кроме того, с евро не работал вовсе.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от евроопта, более реалистично настроенные дилеры розницы, 09-го, обеспечивали внутридневной откат позиции спрос на 7,0 коп. на фоне неизменности оферов: 11,05/11,25 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», почти не изменившись в течение пятницы и ограничившись десятипунктовым откатом малозначимых оферов на фоне неизменного спроса. Торги 09 сентября здесь завершились ценами 0,270/0,272 UAH/RUB. По сравнению с закрытием четверга спрос и предложение потеряли по 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 09-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу, 09 сентября, была «средней», заметно лучше оборотов четверга.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 09 сентября в Днепропетровске пытались работать по провалившемуся на 20,0 коп. с четверга спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 сентября по спросу обвалились на 20 пунктов, по предложению потеряли 10 пунктов.
Некоторое оживление на пятничных торгах «зеленым» безналом проистекало из появления на рынке толики относительно свежей гривни, о чем говорил рост объемов остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 9 392,6 млн. грн. к отметке 12 484,4 млн. грн.).
Кроме того, о существенном послаблении на рынке гривневых ресурсов говорила динамика цен кредитов overnight в нацвалюте Depo – «ночная» гривня просела в цене с уровня 10,0/40,0% к отметке 8,0/18,0% годовых.
Немного, но достаточно, чтобы с одной стороны обеспечились более высокие текущие курсы сделок по доллару, где преобладал спрос, с другой, при «посредничестве» выросших уровней, были инициированы клиентские продажи. Последнее не могло не сказаться на общей ликвидности.
В перспективе, полагаю, регулятор все-таки постарается действовать в своем «монетаристском угаре» более аккуратно. Давая дышать рынку и его участникам. Автор не исключает полученную по итогам четверга выволочку клерками регулятора, перегнувшими палку.
В этом контексте, нелишне напомнить наше резюме по горячим следам четверговой «беспредельной» сессии:«Верной дорогой идете, г-н Арбузов со товарищи. Боюсь, недолгим будет этот путь». Так и оказалось, сутки протопал ярый монетарист по этой дорожке, после чего был вынужден «дать слабинку».
Полагаю и надеюсь, что на Институтской осознали чрезмерность своих монетаристских амбиций. Во всяком случае, отчасти своей цели они достигли на рынке наличных, где повсеместно было отмечено снижение курса доллара, сопровождаемое некоторым повышением ликвидности.
Очевидно сохранение пятничного «статус кво» на ближайших торгах «зеленым» безналом.
Натурально, Ощадбанк по всей видимости, не покинет свою «засидку», откуда станет «бить на взлете» курсы безналичного доллара. Такова уж доля «казенного» банка — отдуваться за глупости начальников.
Дебют новой недели ввиду подорожания безналичного доллара в пятницу, вполне вероятно принесет дилерам рынка наличных новую, более высокую входную цену доллара. «Бычьи» перемены в котировках в пакете с «синдромом понедельника» почти наверняка станут причинами неважной ликвидности. Засим может последовать традиционная «дисконтная терапия», инициируя новый цикл валютных «качелей» «в степях Украины». На сей раз под острым соусом переживаний «заинтересованных» лиц за судьбу провалившейся в пятницу единой евровалюты.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.46 Киева в понедельник, 12 сентября стартовали «широко и виртуально» с уровней 7,99/8,00 UAH/USD. Виртуально, низколиквидно и в состоянии некоторого преобладания спроса. На этом фоне у игроков межбанка главным «вопросом дня» было опасение: не начнет ли регулятор свои «обычные» в подобных случаях «грязные игры» по паре евро-гривня, пользуясь разительным отличием официального курса на 12-е с текущими реалиями и не начав скупать у «придворных» банков евро по «льготной»(на пятницу, 15.00 Киева) цене?...
К 11.10 наконец-то стартовали реальные торги долларом в сопровождении низкой ликвидности и доминирования клиентского спроса. Последнее и приподняло цены к отметке 7,993/8,002 UAH/USD провоцируя «стрелков» из Ощадбанка на «пальбу» по растущим котировкам «зелени» профильными интервенциями.
Около 11.30 «бычий» тренд на торгах валютного межбанка стал четче 7,996/8,003 UAH/USD. Складывалось впечатление, что Ощадбанк вульгарно проспал или занимается «коварным загоном карибу».
Спустя 35 минут, к 12.05, на рынке сохранилось наращивание цены безналичного доллара, достигнувшей к указанному часу уровня 7,999/8,0045 UAH/USD на фоне роста ликвидности и доминирования спроса. При этом поначалу у автора складывалось впечатление, что выше курс «зеленого» безнала 12-го не пойдет. Однако уже через 7 минут пара доллар-гривня работалась на уровне 8,0001/8,0045 UAH/USD. На этом фоне ликвидность исподволь начала снижаться, а уже к 12.14 биды понесли потери: 7,9998/8,0045 UAH/USD.
В дальнейшем, на фоне ощутимых потерь в ликвидности, «быки» предприняли попытку роста (8,000/8,004 UAH/USD), однако ввиду падения оборотов, особого успеха это не имело. Да и покупателей, со слов дилеров коммбанка-«бегемота», стало гораздо меньше.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 сентября с уровней: доллар – 8,000/8,040 UAH/USD, евро – 10,75/11,10 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,267 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 09 сентября, курс доллара по спросу сел на 35,0 коп., по предложению упал на 20,0 коп.
Наличный евро по сравнению с открытием пятницы по спросу обвалился на и предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу сел на 90 пунктов, по предложению потерял 70 пунктов.
В дебюте сессии 12 сентября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и все еще недоверие к евроналу, который с ночи на понедельник «радовал» вновь обвалившимися к отметке $1,3532 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим откат «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 12-го имели следующий вид: доллар – 8,015/8,035 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием пятницы, прибавил 0,5 коп., предложение не изменилось); евро – 10,84/11,00 UAH/EUR(по сравнению с дебютом пятницы, 09-го, спрос упал на 28,0 коп., предложение провалилось на 25,0 коп.); рубль – 0,262/0,266 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы, спрос и предложение потеряли по 60 пунктов).
В дебюте сессии 12 сентября на участке «черной» розницы и мелкого опта велась работа с ликвидностью на уровне «потихоньку» по удовлетворению клиентского спроса на доллар.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 12 сентября в Днепропетровске открыли сессию предварительными уровнями: доллар – 8,020/8,035 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием пятницы не изменились); евро – 10,80/11,00 UAH/EUR(по сравнению с дебютом пятницы, 09-го, спрос упал на 30,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль – 0,263/0,267 UAH/RUB(по сравнению с открытием пятницы, спрос и предложение обвалились на 60 пунктов).
На начало сессии 12 сентября на оптовом сегменте рынка наличных Днепра со слов дилеров, было тихо.
На 11.33 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились: доллар – 8,015/8,035 UAH/USD, евро – 10.84/11,00 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,266 UAH/RUB на фоне пролонгации работы в условиях доминирования спроса на доллар и евро в условиях прежней «ниже среднего» ликвидности.
В это же время у оптовиков также сохранились прежние цены на работаемые валюты (доллар – 8,020/8,035 UAH/USD, евро – 10,80/11,00 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,267 UAH/RUB). Со слов здешних дилеров, «ситуация невнятная». Но работы пока нет.
К 12.30 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились (доллар – 8,015/8,035 UAH/USD, евро – 10,84/11,00 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,266 UAH/RUB) на фоне «технической паузы» (обеденный перерыв, сменившей торговлю по обслуживания клиентского спроса на евро и доллары с «невысокой» ликвидностью.
На это же время оптовики Днепра констатировали наличие традиционного послеполуденного характера «двусторонней» работы (торговля долларом в условиях приблизительного баланса спрос/предложение на фоне низкой ликвидности) и прежних цен: на работаемую валюту: доллар – 8,020/8,035 UAH/USD, евро – 10,80/11,00 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,267 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
