Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 09 сентября 2011г. завершились понижением ведущих индексов на 2,3-2,5%. Падение котировок в США произошло вслед за резким уходом в «красную зону» основных европейских индикаторов. Опасения инвесторов вызваны слухами о возможном дефолте Греции: стало известно, что Германия, один из основных держателей суверенного долга Греции, готовит экстренный план помощи банкам на случай необходимости компенсации потерь от гособлигаций Афин. Кроме того, на настроения инвесторов повлияла общая негативная ситуация в Европе, а также отставка члена правления и совета управляющих Европейского центрального банка Юргена Штарка.
Кроме того, негативный информационный фон обеспечило выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны Бена Бернанки, состоявшееся 8 сентября. Игроки фондового рынка рассчитывали, что глава ФРС обнародует новые шаги, направленные на стимулирование американской экономики, однако Б.Бернанки этого не сделал, сообщив лишь, что ФРС располагает рядом инструментов, которые может применить в случае необходимости.
Пессимистичный настрой инвесторов, вызванный комментариями главы ФРС, не смогло переломить даже выступление президента США Барака Обамы, который 8 сентября представлял масштабный план поддержки рынка труда и борьбы с безработицей.
Негативная динамика на торгах 09 сентября наблюдалась в банковском секторе: бумаги Citigroup подешевели на 4,2%, Morgan Stanley - на 3,4%, J.P.Morgan Chase - на 3,8, Wells Fargo - на 3,4%.
Акции Bank of America упали в цене на 3,2% на фоне появившейся в американской прессе информации, что совет директоров банка планирует сократить 40 тыс. работников в рамках первого этапа реструктуризации бизнеса.
Котировки ресторанной сети McDonald's Corp. упали на 5,4% после отчета компании о росте общемировых продаж, который оказался меньше ожидаемого. Бумаги энергетических компаний Chevron Corp. и Alcoa Inc. подешевели на фоне роста курса доллара и оттока инвестиций от рынка сырья.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 303,68 пункта (-2,69%) - до 10992,13 пункта, индекс S&P опустился на 31,67 пункта (-2,67%) - до 1154,23 пункта, а индекс Nasdaq отступил на 61,15 пункта (-2,42%) - до 2467,99 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились значительным снижением ведущих индексов, при этом немецкий DAX потерял 4,04%, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально объявил об отставке члена правления и совета управляющих банка Юргена Штарка. Он уходит со своего поста досрочно «по причинам личного характера», сообщили в ЕЦБ. Между тем источники поведали, что Ю.Штарк покидает ЕЦБ из-за непримиримых разногласий с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций.
Торги проходили на фоне стартовавшего заседания министров финансов стран «большой семерки» (G7), посвященного вопросу стимулирования экономического роста в развитых странах. G7 постарается успокоить финансовые рынки и преодолеть «кризис доверия» на фоне долгового кризиса в Европе и неопределенности развития экономики США, но решающих заявлений по итогам этого заседания игроки фондового рынка не ждут.
Новости об отставке Ю.Штарка оказали сильное влияние на немецкий индекс Dax. На открытии фондовых торгов Dax снизился лишь незначительно. Так, по состоянию на 11.00 Киева он опустился на 0,85%. Между тем на закрытии торгов Dax потерял уже 4,04%.
По итогам торгов 09 сентября 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 125,73 пункта (-2,35%) - до 5214,65 пункта, немецкий DAX - на 218,53 пункта (-4,04%) - до 5189,93 пункта французский CAC 40 - на 111,25 пункта (-3,6%) и закрылся на отметке 2974,59 пункта, швейцарский SMI - на 98,14 пункта (-1,77%), составив 5430,77 пункта, амстердамский AEX - на 7,29 пункта (-2,57%) и составил 276,10 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 2,5% и составил 916,10 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 12 сентября 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 2,31% вслед за торговыми площадками Европы и США. Обвал котировок последовал на фоне известия о том, что член правления и совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Юрген Штарк уходит в отставку. В качестве официальной версии называются «причины личного характера», однако источники поведали, что Ю.Штарк покидает ЕЦБ из-за непримиримых разногласий с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций.
На этом фоне опасения инвесторов, связанные с долговым кризисом в Греции, усилились. Аналитики отмечают, что перспективы разрешения «греческого вопроса» не ясны, и рынок начинает готовиться к худшему сценарию, то есть возможному дефолту Греции. Единая европейская валюта - евро - отреагировала на эти новости заметным снижением. Евро снизился по отношению к иене, обновив 10-летний минимум.
По итогам японских торгов заметно просел банковский сектор. К закрытию сессии акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ подешевели более чем на 2%. Его основные конкуренты Mizuho и Sumitomo Mitsui также отметились снижением котировок - на 1,7% и 1,8% соответственно.
Крайне неудачно сложились японские торги и для автопроизводителей. Так, на закрытии сессии заметно подешевели акции Suzuki Motor Corp. (-2,03%). Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen обвинил японскую компанию в нарушении договоренностей в рамках почти двухлетнего сотрудничества. При этом Volkswagen сообщил, что дает Suzuki несколько недель для того, чтобы разрешить противоречия.
Бумаги Honda Motor Co. опустились в цене более чем на 3%. Ранее компания сообщила, что отзывает почти 1 млн автомобилей по всему миру в связи с обнаруженными дефектами.
По итогам торгов 12 сентября 2011г. индекс Nikkei снизился на 2,31% и составил 8535,67 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,4 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и достиг на закрытии торгов ¥77,08 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 09 сентября упал на 2.46% до 1518.22 пункта, индекс РТС - на 2.98% до 1625.29 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Газпрома, подешевевшие на 3.35% до 169.13 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2.89% до 83.1 руб., ВТБ - на 0.57% до 0.07505 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 347.800 млрд руб. Лидерами по объему торгов (21.401 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подешевевшие на 3.18% до 169.36 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2.7% до 83.29 руб., ВТБ - на 0.42% до 0.0751 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $362.569 млн. Лидерами по объему торгов (4.893 млрд руб.) и по числу сделок (12627) стали акции Сбербанка
Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1601.4 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 23.89 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 2.48% до 10289.02 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 49,85 пункта (2,976%) и составил 1625,29 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 10676,76 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 93% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 7% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: фондовый рынок РФ завершил сессию 09 сентября резким снижением. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 38,24 пункта (2,457%) и составил 1518,22 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 63583,07 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 85% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 15% акций - выросли. Лидеры падения:
SNGSS - цена 23,339 руб. (-4,38%), оборот 47,05 млн. руб. CHMFS - цена 426,99 руб. (-3,84%), оборот 1,77 млн. руб. GAZPS - цена 168,78 руб. (-3,55%), оборот 795,65 млн. руб. FEESS - цена 0,2776 руб. (-3,11%), оборот 0,02 млн. руб. ROSNS - цена 221,17 руб. (-2,73%), оборот 76,28 млн. руб.
Лидеры роста:
SIBNS - цена 134,89 руб. (+0,97%), оборот 0 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 83,16 руб. (-1,82%), оборот 1751 млн. руб. LKOHS - цена 1725,27 руб. (-1,57%), оборот 198,92 млн. руб. GMKNS - цена 7411,7 руб. (-1,17%), оборот 185,55 млн. руб. SBERPS - цена 69,42 руб. (-1,63%), оборот 42,1 млн. руб. VTBRS - цена 0,0745 руб. (-0,8%), оборот 26,34 млн. руб.
Лидеры падения:
Мечелао - цена 488,7 руб. (-5,77%), оборот 187,61 млн. руб. ХолМРСКао - цена 2,951 руб. (-4,59%), оборот 469,52 млн. руб. СевСт-ао - цена 425,2 руб. (-4,47%), оборот 1163,8 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,012573 руб. (-4,17%), оборот 27,06 млн. руб. НЛМКао - цена 83,96 руб. (-3,83%), оборот 408,83 млн. руб.
Лидеры роста:
ИркЭнерго - цена 20,401 руб. (+0,3%), оборот 1,53 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 83,2 руб. (-2,77%), оборот 22342,54 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 168,79 руб. (-3,55%), оборот 11240,26 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7402 руб. (-1,44%), оборот 5499,71 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1727 руб. (-1,88%), оборот 3701,53 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07462 руб. (-1,14%), оборот 3047,61 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: фондовый рынок РФ завершил сессию 09 сентября резким снижением.
Торги на российском рынке акций в пятницу завершились резким снижением ведущих фондовых индексов. По итогам дня индекс ММВБ понизился на 2,46% - до 1518,22 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1625,29 пункта, что на 2,98% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 2,48%, завершив день на отметке 10289,02 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 61,01 млрд руб., в RTS Standard – 8,6 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что пятничная сессия на российских биржах началась со снижения основных индексов, которые в течение дня, в результате негативного внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения.
На торгах в Европе 09-го можно было наблюдать негативную динамику, фьючерсы на американские индексы и цены на нефть большую часть дня также провели на отрицательной территории.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые в первый час торгов потеряли около 0,5-1%.
По словам российских коллег, индекс ММВБ в ходе торгов, в результате ухудшения настроений за рубежом, скорректировался с достигнутых накануне значений и опустился к поддержке 1515 пунктов, следующей поддержкой после которой является значение 1480 пунктов.
«Снижение ускорилось во второй половине дня после открытия торгов в США. Таким образом, с одной стороны, несмотря на сегодняшнее снижение, мы видим, что ММВБ завершает неделю не так далеко от локального максимума 1559 пунктов, что указывает на то, что с технической точки зрения инвесторы готовы продолжить рост», - говорят эксперты РФ.
Впрочем, распродажи на американском рынке даже после предложенного Бараком Обамой плана указывают на то, что инвесторы уже не доверяют лидерам на словах и нуждаются в более весомых основаниях для продолжения покупок.
Порадовать участников рынков на новой неделе могли бы хорошие макроэкономические данные, однако публикация важной статистики ожидается лишь в середине пятидневки. Среднесрочное направление движения российского рынка по-прежнему задается «медведями».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 сентября, просел на 17,62 пункта или 2,86% до 599,07 пунктов. Объем торгов за день составил 111 062 375,13 грн., акциями наторговали 2 635 421,78 грн., корпоративными облигациями - 361 000,00 грн., гособлигациями - 107 845 320,00 грн., муниципальными облигациями - 220 633,35 грн. Как сообщалось, в четверг, 08 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,50 пункта или 0,24% до 616,69 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 376,01 пунктов, или на 38,56% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 09 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы изменяются сегодня разнонаправленно. Некоторую поддержку рынку оказало выступление президента США Барака Обамы, предложившего в четверг Конгрессу пакет мер по созданию новых рабочих мест, оцененный экспертами более чем в $440 млрд.
Индекс MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,2% - до 121,74 пункта, японский Nikkei потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng - прибавил 0,22%, австралийский S&P/ASX - 0,61%.
Акции гонконгской Yue Yuen Industrial Holdings, выпускающей продукцию для Nike Inc., подорожали на 1,9%.
Котировки акций машиностроительных компаний Японии падают в ходе торгов. В частности, бумаги Fanuc Corp., ведущего японского производителя промышленных роботов, упали в цене на 6,6%.
Акции японских банков Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui подорожали в ходе торгов соответственно на 1,5% и 1,4%.
Фондовые торги в Японии открылись снижением ведущих индексов. Негативно на настроениях инвесторов сказались пересмотренные данные по ВВП страны во II квартале, которые оказались хуже предварительных.
Кроме того инвесторы отреагировали на заявление президента США Барака Обамы, который рассказал Конгрессу о своем плане по борьбе с безработицей, уровень которой в США составляет 9,1%. Для реализации этого документа из бюджета США требуется выделить $447 млрд. Глав Белого дома хочет, чтобы конгрессмены приняли его план до конца этого года.
Индекс Nikkei по данным на 04.00 Киева снизился на 0,22% и составил 8775,55 пункта.
Во-вторых, российский рынок акций открылся в пятницу снижением ведущих индексов на смешанном внешнем фоне. Торги в США накануне завершились «в минусе» - инвесторы без воодушевления восприняли речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки, который ни словом не обмолвился о новых мерах стимуляции рынка.
Цены на нефть снизились примерно на доллар (до $115 за баррель), большинство азиатских индексов тоже проводят день на отрицательной территории. На этом фоне даже заявления президента США Барака Обамы о масштабной программе поддержки рынка труда не вдохновляют инвесторов на покупки.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,63% - до 1546,73 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1660,44 пункта, что на 0,88% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,76%, начав день на отметке 10469,26 пунктов.
Большинство российских «голубых фишек» начали день приблизительно с процентного снижения. Так, в нефтегазовом секторе дешевеют акции Газпрома (-0,98%), «Роснефти» (-0,95%), ЛУКОЙЛа (-0,85%) и «Сургутнефтегаза» (-1,07%). Среди металлургов теряют в цене акции «Северстали» (-0,8%), тогда как котировки «Норникеля» выглядят лучше рынка.
На данный момент участники рынков не спешат реагировать на «трудовой план» Б.Обамы объемом $447 млрд. и пока не склонны проявлять особый оптимизм, что говорит о том, что и в течение пятницы инвесторам может быть сложно восстановить положительные настроения.
В-третьих, фондовые торги в Европе 9 сентября 2011г. открылись снижением ведущих индексов вслед за рынками США. Инвесторы не получили положительного стимула от состоявшегося накануне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки. Игроки фондового рынка рассчитывали, что он расскажет о новых мерах стимулирования экономики США, однако Б.Бернанки этого не сделал, сообщив лишь, что ФРС располагает рядом мер и может применить их в случае необходимости. Реакция рынков на это выступление оказалась негативной.
Не способствовало оптимизму и заявление главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише, также сделанное накануне. Несмотря на то, что ЕЦБ поменял курс монетарной политики, отказавшись от дальнейшего ее ужесточения, и сохранил базовую учетную ставку на уровне 1,5%, данные новости не смогли оказать должной поддержки рынку, на состояние которого продолжает оказывать давление долговой кризис в еврозоне.
На этом фоне банковский сектор начал торги снижением котировок: акции Lloyds Banking Group понизились в цене на 2,3%, а его конкурента Barclays - на 2,4%. Более значительным снижением котировок отметился банк Royal Bank of Scotland - его ценные бумаги подешевели на 2,8%. Акции немецкого Deutsche Bank упали в цене на 2%, французского BNP Paribas - на 1,92%.
Негативное влияние на рынок акций оказывает и ситуация в сырьевом сегменте, хотя здесь снижение котировок менее значительное. Ценные бумаги ведущих горнодобывающих компаний Европы торгуются в «красной зоне» из-за снижения цен на промышленные металлы: акции британо-австралийской BHP Billiton подешевели на 0,34%, а ее основного конкурента Rio Tinto - на 0,26%, бумаги Anglo American уменьшились в цене на 0,3%, швейцарской Xstrata - на 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 4,64 пункта (-0,09%) - до 5335,71 пункта, немецкий DAX - на 46,04 пункта (-0,85%) - до 5362,42 пункта, французский CAC 40 - на 29,40 пункта (-0,95%) - до 3056,43 пункта, а швейцарский индекс SMI повысился на 0,14 пункта (+0,00%) - до 5529,05 пункта.
Отечественный рынок акций начал пятничные торги снижением фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) первые минуты сессии просел на 0,82% - до 1578,21 пункта, индекс ПФТС потерял 0,02% и составил 616,58 пункта.
Наш рынок акций, судя по его динамике накануне, в пятницу готов продолжить понижательную тенденцию с возможной целью снижения к минимальным уровням мая 2010 года. В то же время, технически, рынок не дает выраженных сигналов для формирования конкретного тренда, что настраивает на смешанные тенденции, либо на продолжение основного нисходящего движения.
Добавим, что утром поддержку покупателям может оказать обнародованная накануне программа Барака Обамы по созданию новых рабочих мест, которую эксперты оценили в сумму более $440 млрд.
Вместе с тем негатив на рынки привнесло очередное выступление главы ФРС Бена Бернанки, в котором он ограничился избитыми фразами, что существенно озадачило инвесторов относительно дальнейших планов службы по спасению американской экономики.
Думаю, небольшой объем торгов, при котором зарождалась негативная динамика накануне, говорит о чрезмерной осторожности инвесторов при заключении сделок. Кроме того, по закрытию сессии хаотичных распродаж не наблюдалось, и рынок завершил торги незначительным снижением. По нашим оценкам это может говорить о намерении украинских инвесторов возобновить покупки в конце недели. На УБ все торгуемые утром пятницы бумаги находились в «красной зоне». Лидерами снижения при этом были акции Азовстали (-2,22%), Укрсоцбанка (-2,11%) и Алчевского меткомбината (-1,91%).
На бирже ПФТС сделки прошли только с акциями Алчевского меткомбината (-1,13%) и Центрэнерго (+0,21%).
В пятницу торги на отечественном фондовом рынке завершились падением котировок акций. По итогам сессии индекс Украинской биржи просел на 4,52% и закрылся на отметке 1519,22 базисных пункта, объем торгов составил 124,9 млн грн. индекс ПФТС снизился на 2,86% до уровня 599,07 пункта при объеме торгов 111,06 млн грн.
Если кому-то от этого станет легче, европейские фондовые рынки 09-го также продемонстрировали негативную динамику. В конце торговой сессии индексы DAX и САС40 теряли около 3%, британский FTSE100 просел на 1,6%.
Снижение европейских фондовых индексов спровоцировало дальнейшую ликвидацию длинных позиций и на нашем рынке. В пятницу инвесторы активизировали продажи рисковых активов после появления негативных новостей из банковского сектора и выхода разочаровывающих макроэкономических показателей Китая.
Объём промышленного производства в Китае в августе вырос на 13,5% по сравнению с прошлым годом после повышения на 14% в июле. Инвестиции в основной капитал увеличились на 25% против 25,4% в июле, розничные продажи выросли на 17% против 17,2% месяцем ранее, в то время как темпы роста потребительской инфляции замедлились до 6,2% против 6,5% в июле.
Наряду с четверговыми выступлениями руководителей центробанков США и ЕС слабая статистика Китая обвалила котировки на открытии европейской и украинской сессии. В первые минуты торгов индекс UX продемонстрировал снижение более чем на 30 пунктов и уже к обеду рынок просел более чем на 4%.
Инвесторы предпочитали выходить из длинных позиций на фоне возобновившихся опасений относительно долговых проблем стран еврозоны и в ожидании публикации вердикта британской Независимой Комиссии по банкингу, которая может рекомендовать отделить розничный банковский бизнес от рискованных инвестиционных операций, в результате чего акции банковского сектора на европейских рынках в пятницу резко снизились.
Аналитики Goldman Sachs в обзоре для клиентов указали, что банки Barclays и Royal Bank of Scotland подвергаются наибольшему риску в связи с рекомендацией ICB.
Акции банковского сектора США в пятницу также оказались под давлением на фоне сообщения о том, что крупнейший по объёму активов американский банк Bank of America Corp. в рамках программы реструктуризации рассматривает вопрос об увольнении порядка 40 тыс. своих сотрудников по всему миру.
Во второй половине дня давление на рынки оказало заявление члена исполнительного совета Европейского центрального банка Юргена Штарка о том, что он покинет свой пост из-за непреодолимых разногласий с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций. Ранее Штарк выступал в поддержку программы покупки облигаций и с его уходом сторонников проведения мягкой денежно-кредитной политики в ЕЦБ станет меньше. Инвесторы опасаются, что финрегулятор может сократить объемы покупок, что приведет к росту доходности облигаций и негативно отразится на фондовых рынках.
К концу дня основные европейские индексы обновили сентябрьские минимумы, а негативное открытие американской торговой сессии столкнуло украинский рынок к обновлению полуторагодового минимума. На фоне активизировавшихся продаж акций в конце сессии индекс Украинской биржи протестировал уровень 1500 пунктов, потеряв в течение дня 72 пункта.
Подавляющее большинство украинских акций к окончанию сессии находились в «красной зоне».
В индексной корзине Украинской биржи наибольшие потери понесли бумаги банка Аваль и Алчевского меткомбината, которые упали в цене на 6,79% и 6,27% соответственно.
Акции банков просели под давлением минимального уровня ликвидности в системе, роста кредитных ставок и рисков снижения материнской поддержки банков: акции Райффайзен Банка Аваль снизились на 6,79%, обновив годовой минимум, Укрсоцбанка - на 5,56%.
Акции Укртелекома подешевели на 6,07% к закрытию торгов.
В «зеленой зоне» завершились торги лишь по четырем акциям, при этом наибольший рост показали бумаги Днепровского меткомбината (+6,45%) и Концерна Галнефтегаз (+5,26%).
Сентябрьский фьючерсный контракт на индекс UX подешевел в пятницу на 6,15% и торговался на отметке 1507,05 грн. в конце сессии. Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 236,5 млн., грн. Доля срочного рынка составила 111,6 млн. грн.
На ПФТС больше остальных просели акции Укрсоцбанка (-6,72%) и Алчевского меткомбината (-6,01%).
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в пятницу снизился на 1,67% - до 779,5 пункта при объеме торгов в PLN4,504 млн. Ростом завершили торги только акции «Милкиленда» (+0,3%). Наибольшее снижение наблюдалось по акциям «Весты» (-7,22%), «Индустриальной молочной компании» (-3,23%), Coal Energy (-2,73%) и «Садовой Груп» (-2,63%).
На новой неделе влияние на фондовые рынки будет оказывать макростатистика крупнейших мировых экономик, а также итоги встречи представителей стран G7, которая прошла 9 - 10 сентября в Марселе.
Кроме того, стоит ожидать продолжения нисходящей тенденции. Из ожидаемой внешней макростатистики отметим выход данных по занятости в еврозоне, рынку труда США и инфляции в этих регионах в четверг. Также ожидается публикация статистики по промпроизводству и розничным продажам в Украине. Как планируется, в четверг в Верховную Раду будет внесен проект госбюджета на 2012 год, содержащий меры, противодействующие влиянию на украинский рынок мировых негативных тенденций. А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (05 – 09 сентября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 50,02 пунктов, или на 7,71% (индикатор упал с уровня 649,09 до отметки 599,07 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,95 млн. грн.
Предыдущая пятидневка (29 августа – 02 сентября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 19,37 пунктов, или на 3,08% (индикатор поднялся с уровня 629,72 до отметки 649,09 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 19,82 млн. грн. К полудню понедельника, 12 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азии снижаются с утра в понедельник. Участники рынка обеспокоены растущими перспективами дефолта Греции, который может повлечь за собой еще один банковский кризис.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,9% с открытия торгов - до 118,51 пункта, приблизившись к минимуму за три недели. Биржи материкового Китая, Тайваня и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с государственными праздниками.
Гонконгский Hang Seng потерял 3,2%, австралийский SP/ASX 200 - 3,3%, японский Nikkei 225 - 2%.
Курс акций крупнейшего австралийского банка по величине капитализации, Commonwealth Bank of Australia, упал на 3,7%. Бумаги самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc, активно работающего на азиатских рынках, подешевели на 4,4% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 3,4% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на нефть и металлы.
Котировки акций Cochlear Ltd. обвалились на 21%, так как компания была вынуждена объявить об отзыве продукции с рынка.
На фондовых торгах в Азии утром в понедельник зафиксировано значительное снижение котировок вслед за снижением биржевых индикаторов в США и Европе. Напомним, фондовые торги в Европе 9 сентября завершились значительным снижением ведущих индексов, при этом немецкий DAX потерял более 4%, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально объявил об отставке члена правления и совета управляющих банка Юргена Штарка. Он уходит со своего поста досрочно «по причинам личного характера», сообщили в ЕЦБ. Между тем источники поведали, что Ю.Штарк покидает ЕЦБ из-за непримиримых разногласий с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций.
Фондовые торги в США 9 сентября 2011г. завершились понижением ведущих индексов на 2,3-2,5%.
Такая динамика котировок связана с опасениями инвесторов относительно дальнейшей судьбы Греции. Обеспокоенность усилилась после ухода Ю.Штарка из ЕЦБ. На фоне этой новости единая европейская валюта - евро - продолжала сдавать позиции против американского доллара.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng потерял 672,05 пункта (-3,38%) и опустился до 19194,58 пункта. По состоянию на 08.00 Киева менее чем за час до закрытия торгов японский индекс Nikkei понизился на 183,12 пункта (-2,14%) - до 8551,66 пункта.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня с резкого снижения котировок большинства «голубых фишек». Ведущие индикаторы, отыгрывая падение на мировых площадках, потеряли на открытии 1,9-2,7%.
По состоянию на 10.00 индекс ММВБ понизился на 1,9% - до 1489,36 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1581,94 пункта, что на 2,67% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,67%, начав день на отметке 10117,31 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-3,02%), Газпрома (-2,01%), ВТБ (-1,92%), "Ростелекома" (-2,99%), ФСК ЕЭС (-2,26%), "Татнефти" (-2,6%) и НЛМК (-3,01%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового и горнодобывающего секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,46%, а индекс РТС потерял 2,98%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов более чем на 2%.
В понедельник с утра фьючерсы на основные штатовские индексы теряют около 0,7-1%.
На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, отмечают эксперты.
Если верить их словам, 12-го в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход фондовых торгов. В Европе должна состояться пресс-конференция главы Евроцентробанка Жан-Клода Трише.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов опускался ниже поддержки 1515 пунктов, однако, по итогам дня сумел устояться выше данного значения. Следующей за ним поддержкой выступает уровень 1480 пунктов, а ближайшим сопротивлением является отметка 1555 пунктов. Индекс РТС в то же время опустился ниже поддержки 1630 пунктов со следующей целью снижения 1590 пунктов. Особых поводов для оптимизма у россиян и, по всей видимости, у наших фондовиков, пока нет.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 сентября 2011г. открылись понижением ведущих индексов в среднем на 2,3-4,2% на фоне усугубления опасений вокруг возможного дефолта Греции. Так, инвесторы отреагировали на отставку 09 сентября с.г. члена правления и совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Юргена Штарка. По неофициальным данным, причиной ухода Ю.Штарка с поста послужили его непреодолимые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских гособлигаций периферийных стран зоны евро.
В лидерах снижения после открытия сегодняшней сессии оказались бумаги финансового сектора: акции французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole подешевели на 10,7%-12%. Кредиторам принадлежит значительная часть долговых бумаг проблемных стран валютного блока, что ставит их под удар при возможном дефолте кризисных экономик. На этом фоне участники торгов опасаются, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизит рейтинги французских банков после очередного пересмотра, на который они были помещены три месяца назад.
В Италии котировки Banca Monte dei Paschi di Sien просели на 6,49%, крупнейшего в стране банка - UniCredit - на 5,8%, крупнейшего розничного кредитора Intesa Sanpaolo - на 4,4%.
Рыночная капитализация австрийских Raiffeisen Bank International AG и Erste Group уменьшилась на 7,9% и 6,3% соответственно.
Бумаги британских банковских групп Royal Bank of Scotland Group Plc. и Barclays Plc. теряют в цене в среднем 4%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 123,55 пункта (-2,36%) - до 5091,1 пункта, немецкий DAX опустился на 153,97 пункта (-2,96%) - до 5035,96 пункта, французский CAC 40 - на 125,78 пункта (-4,22%) - до 2848,81 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 135,05 пункта (-2,48%) - до 5295,71 пункта. При этом общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 опустился на 3,1%, испанский IBEX, итальянский FTSE MIB и португальский PSI 20 снизились на 3,8%, 4,1% и 3,3% соответственно.
Фондовый рынок Украины в понедельник открылся снижением по индексу ПФТС: индикатор к 11.40 Киева просел на 0,27% - до 597,45 пункта. Из-за сбоев в работе веб-сайта «Украинской биржи» (УБ) торги на фондовой площадке стартовали в 11.30 Киева.
В целом, над отечественным и не только, рынком, довлеет выраженная негативная конъюнктура, формируемая опасениями объявления Грецией дефолта.
Инвесторы исподволь начинают верить, что Германия откажется продолжать поддержку Греции, в результате чего последняя канет в пучину дефолта. объявит дефолт.
На этом фоне почти наверняка хуже рынка на наших площадках будут выглядеть акции банковского и ГМК-секторов, а украинские индексы утром могут потерять около 1,5-2,5%.
Впрочем, с учетом того, что наши рынки уже перепроданы, инвесторы вряд ли пойдут на активные продажи в убыток своим активам. Играть на понижение могут только краткосрочные спекулянты, продавая акции «в кроткую».
Судя по всему, весь внешний негатив уже заложен в цены и если в ближайшие несколько дней конъюнктура на мировых рынках улучшится, рынок может вернуться к значениям 1650-1800 пунктов по индексу УБ. Тем не менее, ничего покупать в понедельник не стоит, поскольку новостной фон пока густо окрашен в «красное».
Не секрет, что настроение наших инвесторов и направление денежных потоков на рынке акций определяются почти исключительно внешними факторами и, чтобы противостоять им, пока недостаточно внутренних инвестиционных идей, основанных на корпоративных новостях. То есть, игроки, безотносительно наличия в бумагах поддержки фундаментальных факторов, продолжают при малейших намеках на негатив или сомнениях выходить из рисковых активов, к которым относятся акции украинских эмитентов.
В этом контексте нам остается лишь констатировать, что текущие ценовые уровни весьма привлекательны для формирования инвестиционных портфелей со средне- и долгосрочной стратегиями.
На бирже ПФТС утром сделки прошли по бумагам Авдеевского КХЗ (-5,17%) и Алчевского меткомбината (-5,74%). Негусто, хотя и многообещающе.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
