Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Рынки акций США 11 августа 2011г. закрылись значительным ростом ведущих индексов. В немалой степени этому способствовали данные Министерства труда США - число первоначальных обращений за пособием по безработице за последнюю неделю снизилось на 7 тыс. - до 395 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 405 тыс.
Значительным ростом стоимости отметились акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems. Они подорожали аж на 18%. Несмотря на то что компания сообщила о снижении чистой прибыли в IV квартале 2010-2011 финансового года в годовом исчислении на 36,6% - до $1,2 млрд., скорректированная прибыль и выручка производителя сетевого оборудования превзошли прогнозы аналитиков. Финансовые компании также отметились в «зеленой» зоне. Так, акции Bank of America Corp. подорожали на 7%, а JPMorgan Chase & Co. - 6,75%. Сразу на 18% выросла стоимость ценных бумаг News Corp., владельца Fox TV и Wall Street Journal. Компания сообщила о прибыли, которая превзошла ожидания экспертов.
По итогам торгов 11 августа индекс Dow Jones вырос на 423,37 пункта (+3,95%) - до 11143,31 пункта, индекс S&P - на 51,88 пункта (+4,63%) - до 1172,64 пункта, а индекс Nasdaq - на 111,63 пункта (+4,69%) - до 2492,68 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 11 августа 2011г. завершились значительным повышением ведущих индексов, которые к концу сессии уверенно направились в «зеленую зону» на фоне наблюдаемого ралли на американских биржевых площадках.
Оптимизма трейдерам в США добавили данные Министерства труда страны - число первоначальных обращений за пособием по безработице за последнюю неделю снизилось на 7 тыс. - до 395 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 405 тыс. Кроме того, положительный новостной фон к концу торгов сформировало сообщение о предстоящей 16 августа 2011г. встрече канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента Франции Николя Саркози, в ходе которой планируется обсудить финансовый кризис в зоне евро.
Акции одного из крупнейших французских банков Societe Generale подорожали на 2,93%. Днем ранее бумаги кредитора закрылись в минусе на 15%, после чего глава банка Фредерик Удеа обратился к биржевому регулятору с просьбой начать расследование в связи с появлением слухов, которые наносят серьезный ущерб репутации кредитной организации и являются «абсолютной чушью». Напомним, в СМИ появились сообщения о возможном понижении суверенного рейтинга Франции и проблемах с капиталом кредитных организаций. Бумаги BNP Paribas SA выросли в цене на 0,24%. Котировки крупнейшего итальянского банка UniCredit повысились на 3,4%, ведущего провайдера розничных банковских услуг Intesa Sanpaolo - на 6,7%.
По итогам торгов 11 августа 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 3,11% - до 5162,83 пункта, французский CAC 40 - на 2,89% и закрылся на отметке 3089,66 пункта, швейцарский SMI - на 5,02%, составив 5032,75 пункта.
В свою очередь, немецкий DAX поднялся на 3,28% - до 5797,66 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 2,61% и составил 934,08 пункта.
Азия Японский индекс Nikkei на закрытии пятничной торговой сессии составил 8963,72 пункта, понизившись по итогам дня на 0,2%. Несмотря на обеспокоенность инвесторов долговыми проблемами США и стран еврозоны, японский биржевой индикатор продемонстрировал лишь незначительное снижение на фоне позитива, связанного с американскими торгами, которые закрылись значительным ростом ведущих индексов (около 4%).
Объем торгов на японских биржах был небольшим в преддверии выходных, а также после напряженной рабочей недели и «лихорадки» на фондовых рынках мира, отмечают аналитики. По их словам, японскому индексу непросто отыгрывать потери предыдущих дней на фоне непростой обстановки в Европе. Несколько развеять опасения, связанные с долговым кризисом, могут комментарии президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию в Европе и выработать скоординированный план действий.
На закрытии торговой сессии достаточно сильно (+2,4%) подорожали акции японской нефтегазовой компании Ipex. Котировкам компании оказали поддержку растущие цены на нефть.
Благоприятно сложились торги для брокерских и страховых компаний, которые вышли в число лидеров состоявшихся торгов в плане роста котировок: ценные бумаги Dai-ichi Life Insurance прибавили в цене 2,2%, а T&D Holdings - 0,31%.
Между тем на японских экспортеров негативное влияние продолжало оказывать укрепление иены. Большинство ориентированных на экспорт компаний отметились снижением котировок (акции автопроизводителей Honda Motor Corp. и Toyota Motor подешевели на 1,25% и 1,12% соответственно), хотя котировки производителя фототехники Canon продемонстрировали обратную тенденцию, повысившись на 5,6% на фоне информации о программе обратного выкупа акций.
По итогам торгов 12 августа 2011г. индекс Nikkei понизился на 18,22 пункта (-0,2%) и составил 8963,72 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,15 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и достиг на закрытии торгов ¥76,77 за доллар.
Россия По итогам торговой сессии 11 августа индекс ММВБ повысился на 0,52% - до 1438,91 пункта, РТС поднялся на 0,47% и достиг отметки 1544,83 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 108,9 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 396,3 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 14,4 млрд руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 11 августа рынок акций РТС подрос к предыдущему дню на 8,37 пункта (0,544%) и составляет 1545,94 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14432,83 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 44% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 56% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: прервана семидневная череда падений ММВБ. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 7,5 пункта (0,524%) и составил 1438,91 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 114177,74 млн рублей, что примерно на 90% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 28% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 71% акций - снизились. Лидеры роста:
GAZPS - цена 165 руб. (+5,1%), оборот 882,38 млн. руб. TATNS - цена 156,54 руб. (+4,39%), оборот 5,79 млн. руб. LKOHS - цена 1606,07 руб. (+4,29%), оборот 247,71 млн. руб. URKAS - цена 250,78 руб. (+1,39%), оборот 10,03 млн. руб. ROSNS - цена 193,76 руб. (+0,85%), оборот 195,44 млн. руб.
Лидеры падения:
NVTKS - цена 341,46 руб. (-9,58%), оборот 2,85 млн. руб. TRNFPS - цена 33268 руб. (-9,55%), оборот 0,37 млн. руб. SNGSS - цена 21,947 руб. (-4,12%), оборот 65,4 млн. руб. OGKAS - цена 0,625 руб. (-3,85%), оборот 0,06 млн. руб. FEESS - цена 0,271 руб. (-3,66%), оборот 0,81 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 84,36 руб. (-0,75%), оборот 701,47 млн. руб. GMKNS - цена 6466,12 руб. (-3,49%), оборот 209,47 млн. руб. VTBRS - цена 0,0695 руб. (+0,72%), оборот 97,39 млн. руб. SBERPS - цена 70,51 руб. (-0,24%), оборот 67,83 млн. руб. HYDRS - цена 1,191 руб. (-0,08%), оборот 9,27 млн. руб.
Лидеры роста:
ГАЗПРОМ - цена 164,99 руб. (+4,62%), оборот 26146,24 млн. руб. Полиметалл - цена 558,4 руб. (+4,08%), оборот 231,22 млн. руб. Новатэкао - цена 368,99 руб. (+3,94%), оборот 825,37 млн. руб. Мечелао - цена 549 руб. (+3,41%), оборот 254,02 млн. руб. Татнфт3ао - цена 155 руб. (+2,7%), оборот 566,41 млн. руб.
Лидеры падения:
Ростел-ао - цена 128,98 руб. (-14,58%), оборот 2390,85 млн. руб. Магнитао - цена 3130 руб. (-6,19%), оборот 247,41 млн. руб. ОГК-3ао - цена 0,9271 руб. (-5,94%), оборот 12,47 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,008972 руб. (-5,05%), оборот 0,26 млн. руб. КАМАЗ - цена 44,7 руб. (-4,91%), оборот 13,57 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 83,72 руб. (-1,69%), оборот 36855,64 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6460 руб. (-2,25%), оборот 6872,57 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1615 руб. (+1,57%), оборот 6770,32 млн. руб. Роснефть - цена 194 руб. (-0,99%), оборот 5662,38 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,0691 руб. (-0,85%), оборот 4394,33 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: прервана семидневная череда падений ММВБ.
В четверг, 11 августа, несмотря на очередное крайне слабое закрытие торгов в США накануне, российский фондовый рынок получил возможность начать день внушительным ростом. Этому способствовали существенный подъем фьючерсов на американские фондовые индексы (не только в России игроки надеются на коррекционный отскок вверх) и рост цен на нефть до 108 долл./барр. по марке Brent (повышение почти на 10% с минимальных отметок вторника) после сообщения Министерства энергетики США (US Department of Energy) о падении складских запасов сырой нефти на 5,2 млн барр. Однако рост фондового рынка длился недолго - ММВБ не смог добраться даже до 1480 пунктов, тогда как цепляться ему надо за уровень 1500 пунктов.
После полудня начались активные распродажи: инвесторы вновь вспомнили о том, как все плохо на рынках. «Бегство в качество» продолжается: в то время как ЕЦБ вынужден покупать бонды Испании и Италии, сбивая ставки по этим бумагам, Минфин США (US Department of the Treasuries) выпускает 10-летние облигации на 24 млрд долл. со ставкой 2,14% - самой низкой в истории, а 09 августа были выпущены трехлетние облигации со ставкой вообще 0,5%.
Пока сохраняется такая ситуация, о стабилизации говорить не приходится. Вот и в четверг продавцы не успокоились, пока к 15.00 Киева не увели индекс ММВБ на 1355 пунктов - минимум с конца августа 2010г. Индекс РТС тем временем побывал ниже 1500 пунктов. Новый минимум привлек на рынок новых покупателей, и индексы опять устремились ввысь, по итогам сессии выйдя в «плюсовую» зону. Активные выкупы «просадок» на рынке РФ сейчас происходят через день. Посмотрим, появятся ли в пятницу на торгах новые продавцы, воодушевленные наличием спроса.
По итогам торговой сессии 11 августа индекс ММВБ повысился на 0,52% - до 1438,91 пункта, РТС поднялся на 0,47% и достиг отметки 1544,83 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 108,9 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 396,3 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 14,4 млрд руб.
Уход цен на нефть от опасного уровня $100 за баррель, при падении ниже которого начинают рассматриваться апокалипсические сценарии обвала сначала до $80 за баррель, а затем и до $50 за баррель, позволил более оптимистично взглянуть на нефтегазовую отрасль, которая в последнее время проседала наравне со всеми.
Локомотивом роста в секторе выступил «Газпром», который с начала сессии смотрелся очень бодро. Общей участи он, правда, не избежал и обновил более чем годовой минимум, но сползание котировок до отметки 153,11 руб./акция все-таки подстегнуло интерес покупателей, ведь текущие цены почти на 25% ниже недавних в районе поддержки 200 руб./акция. Кроме того, вблизи 155 руб./акция расположен важный уровень поддержки, трижды устоявший в 2010г. - в июле, августе и сентябре. В результате день для акций «Газпрома» завершился вполне обоснованным взлетом на 4,46%.
Присоединился к нему НОВАТЭК - прирост его капитализации составил 3,34%. В пятницу, 12 августа, компания планирует опубликовать отчет по МСФО за II квартал, и опрошенные аналитики прогнозируют падение чистой прибыли до $515,8 млн. против $646 млн. в I квартале. Спросом пользовались также ЛУКОЙЛ (+1,42%), «Татнефть» (+3,12%) и «Газпром нефть» (+1,27%). Вложения в подешевевший нефтегазовый сектор интересны, но очень рискованны: ничто не мешает нефти вновь сходить к $100 за баррель, а это заставит игроков опять избавляться от бумаг отрасли в страхе падения цен на сырье существенно ниже.
Не прекращаются продажи бумаг электроэнергетических компаний. Инвесторов понять можно: зачем покупать энергетиков, на которых в последнее время давит правительство с требованием сокращать темпы роста тарифов, если сравнительно дешево теперь стоит все, в том числе и надежные «голубые фишки». Похоже, пока спрос на последние не иссякнет, энергетика вверх опережающими темпами не пойдет. В четверг заметно просели котировки ОГК-1 (-2,62%), ОГК-3 (-5,94%), ТГК-1 (-2,83), ТГК-2 (-7,06%) и ТГК-6 (-2,19%).
Наиболее ликвидные представители сектора выглядели ненамного лучше: ФСК ЕЭС потеряла в цене 3,61%, «Интер РАО ЕЭС» - 2,09%, Холдинг МРСК - 3,77%. Устояла лишь «РусГидро» (-0,13%) - поддержку ее котировкам оказало сообщение о том, что глава компании Евгений Дод увеличил свою долю в ее уставном капитале до 0,1%. Обычно покупка топ-менеджментом акций своих компаний добавляет уверенности инвесторам в ее светлом будущем, а она им сейчас очень нужна.
В четверг «медведи» начали активно «убивать» телекоммуникационный сектор РФ.
Обыкновенные акции «Ростелекома» завершили сессию падением на 13,66% и теперь могут сходить еще как минимум на 7% ниже - в район 120 руб. В РТС на один час приостанавливались торги акциями АФК «Система» в связи с тем, что изменение к цене закрытия предыдущего торгового дня составило минус 28,1%.
На ММВБ котировки «Системы» упали до уровней 2009г., но последовавший отскок вывел их в «плюс» на 1,24%. Есть наблюдения, что «телекомы» растут последними. О том, падают ли они последними, статистика умалчивает, но с учетом того, что индекс ММВБ прервал семидневную череду снижений - очень может быть.
Таким образом, восьмой сессии падения индекса ММВБ не произошло, хотя днем события развивались по «медвежьему» сценарию. Ловить «дно» сейчас очень опасно: торги четверга показали, что обновлять его не так уж сложно - объемы крайне высоки, продавцы есть, и среди них хоть отбавляй желающих избавиться от Сбербанка по 80 руб./акция и от «Газпрома» по 150 руб. Да и нефть имеет потенциал скорее для падения, чем для роста. Для возобновления покупок акций стоит ждать подтверждения наметившегося отскока вверх.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 11 августа, упал на 29,12 пунктов или 4,11% до 680,03 пунктов. Объем торгов за день составил 672 104 064,23 грн., акциями наторговали 1 742 445,21 грн., корпоративными облигациями - 30 583 714,20 грн., гособлигациями - 639 735 500,22грн., инвестиционными сертификатами - 42 404,60 грн. Как сообщалось, в среду, 10 августа, индекс цен на акции в ПФТС упал на 29,25 пунктов или 3,96% до 709,15 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 295,05 пунктов, или на 30,26% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 11 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Неопределенность рынков основана на опасениях инвесторов, что европейские государства не смогут противостоять усилению долгового кризиса в регионе.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на 0,8% - до 121,8 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,92%, южнокорейский Kospi увеличился на 1%, гонконгский Hang Seng упал на 1,45%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,23%.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, подешевели на 1,3% на торгах в Сиднее.
Рыночная стоимость Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых фотоаппаратов, снизилась на 1,2%.
Котировки бумаг Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего в стране по объемам кредитования, повысились на 0,91%.
Цена акций Telstra Corp., крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии, поднялась на 5,1%.
Стоимость бумаг австралийской золотодобывающей Newmont Corp. увеличилась на 0,66% вслед за ростом цен на металл.
Во-вторых, российский рынок акций в четверг утром открылся ростом: индекс ММВБ вырос на 1.81% до 1457.39 пункта, индекс РТС - на 1.93% до 1567.25 пункта.
Рынок акций: индекс ММВБ к 09.30 Kиева вырос на 1.81% до 1457.39 пункта, индекс РТС - на 1.93% до 1567.25 пункта.
Фьючерсы на индекс РТС торговались исходя из значения в 1570 пункта. Это выше текущего значения индекса на 2.75 пункта, что говорит об ожидании роста индекса участниками торгов.
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на 8981.94 на Лондонской нефтяной бирже вырос на 4.01% до $106.68 за баррель.
Несколько позже, к 11.00 Киева, индекс ММВБ вырос на 2.51% до 1467.38 пункта, индекс РТС - на 2.86% до 1581.52 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Уралкалия, подорожавшие на 3.77% до 256.68 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.16% до 87 руб., Газпрома - на 3.23% до 162.79 руб.
Лидерами по объему торгов (5.979 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 3.8% до 203.09 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.39% до 87.09 руб., ВТБ - на 2.39% до 0.0716 руб., Газпрома - на 3.41% до 163.01 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $91.371 млн. Лидерами по объему торгов (857.404 млн руб.) и по числу сделок (6752) стали акции Сбербанка.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 августа 2011г. открылись повышением ведущих индексов, отыгрывая потери предыдущей торговой сессии. Аналитики говорят об эффекте технического отскока. Впрочем, оптимизму на европейских торговых площадках способствовали также макроэкономические и корпоративные новости, в частности отчет американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems, который вызвал рост стоимости акций его европейского "коллеги" Alcatel Lucent, бумаги которого на открытии торгов подорожали на 3,7%.
На положительную территорию переместились и котировки горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto. Их акции дорожают на 2% вслед за повышением цены на промышленные металлы на фоне сильных статистических данных КНР за июль 2011г., свидетельствующих о хорошем спросе со стороны крупнейшей развивающейся экономики мира.
Спекуляции относительно возможного понижения долгосрочного кредитного рейтинга Франции все еще продолжаются, что оказывает негативное воздействие на рынок ценных бумаг, но три крупнейших международных рейтинговых агентства на данный момент подтвердили высокий долговой статус государства, что способствует разрядке ситуации. Ранее аналитики агентства S&P сообщили, что французское правительство более серьезно относится к решению бюджетных проблем по сравнению с США. В то же время эксперты агентства отметили, что дефицит бюджета Франции ниже американского, хотя уровни задолженности у этих стран сопоставимы.
Отметим, что 11-го свои финансовые отчеты представили некоторые европейские компании.
Среди них - одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире Anheuser-Busch InBev, сообщившая о росте чистой прибыли в I полугодии 2011г. в 1,5 раза - до $2,414 млрд. Несмотря на это, на открытии торгов акции компании подешевели на 2,6%. Голландская страховая компания Aegon N.V., напротив, отчиталась о снижении чистой прибыли в I полугодии текущего года на 6,8% - до 730 млн евро. Все же ее результаты были с благосклонностью восприняты рынком, и котировки компании на открытии торгов пошли вверх (+1,1%).
Кроме того, обнадеживающим оказался отчет немецкого туристического холдинга TUI AG. Чистые убытки, доступные для распределения среди акционеров компании, за 9 месяцев 2010-2011 финансового года, завершившихся 30 июня с.г., сократились на 16,8% - до 230,9 млн евро. Акции компании на открытии торгов подорожали на 2,39%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 102,78 пункта (+2,05%) - до 5109,94 пункта, немецкий DAX - на 152,58 пункта (+2,72%) - до 5766,00 пункта, французский CAC 40 - на 79,59 пункта (+2,65%) - до 3082,58 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 133,53 пункта (+2,79%) - до 4925,49 пункта.
Очень изменчивая и волатильная сессия четверга на отечественном фондовом рынке имеем все шансы пролонгировать затянувшийся «медвежий» тренд.
Гарантом сего является текущая сводка с площадок, индицировавшая избыток «красного цвета»: Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Укрсоцбанк, Аваль, Центр- и Донбассэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком и Стахановский вагоностроительный завод.
Оптимизм пока сохраняется в дорожающих акциях Днепр- и Западэнерго, Стирола и Крюковского вагоностроительного завода. В четверг 11 августа котировки на отечественном фондовом рынке продолжили снижение. По итогам сессии индекс Украинской биржи потерял 2,13% и закрылся на отметке 1751,17 базисных пункта, индекс ПФТС к закрытию снизился на 4,11% до уровня 680,03 пункта.
Коррекционный рост на европейских фондовых площадках сегодня в начале дня спровоцировал желание быков вернуться на рынок, однако это желание пропало уже в первый час торгов. На открытии индекс Украинской биржи попытался подняться выше отметки 1800 базисных пункта, но встретил на своем пути серьезное сопротивление и под давлением продаж в акциях «голубых фишек» зафиксировал очередной минимум на уровне 1663 пункта. Последний раз на таких уровнях украинский рынок был 26 мая 2010 года, в первый день роста после майского обвала, в ходе которого индекс UX тогда потерял более 1100 пунктов менее чем за месяц.
Котировки на европейских площадках в четверг также продолжили падение на фоне опасений по поводу разрастающегося долгового кризиса в Италии и Испании и инвесторы вновь спешили избавляться от акций, сталкивая вниз биржевые индексы.
Поддерживающим фактором, который не позволил «медведям» на европейских площадках 11-го одержать убедительную победу, выступила сильная корпоративная отчетность, которая смогла на время успокоить рынки. Cisco Systems отчиталась об увеличении прибыли на акцию до $0,4, выручка компании при этом выросла на 3,3%, до $11,2 млрд., что было позитивно воспринято участниками рынка, однако не на долго.
Торги на фондовых площадках проходили достаточно волатильно и к моменту выхода американской статистики европейские и украинские индексы находились на своих внутридневных минимумах.
Падение котировок остановилось после публикации данных по рынку труда США, которые оказались немного лучше прогнозов. Согласно официальной информации Министерства труда США количество первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе сократилось до 395 тыс., а количество повторных обращений сократилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 60 тыс. и составило 3,688 млн. И хотя данные не намного превысили прогнозы аналитиков, все же они помогли рынкам взять передышку от падения и торги на большинстве площадок закончились в боковом коридоре.
Индекс Украинской биржи после тестирования поддержки 1700 пунктов смог восстановить часть утраченных позиций и вернулся к закрытию на уровень 1750, потеряв, таким образом, 38,12 пункта за день.
Большинство индексных акций вновь завершило день в «красной зоне». Наибольшее снижение среди «голубых фишек» показали бумаги Укрнефти и ЕМЗ, подешевевшие на 5,97% и 5,48% соответственно.
В «зеленой зоне» закрылись торги по четырем индексным акциям, наибольший рост из которых зафиксировали бумаги Концерна «Стирол», подорожавшие на 8,5% и акции Западэнерго, которые укрепились на 4,49%.
Общий объем торгов на Украинской бирже 11-го вновь был на высоком уровне и составил 478 млн. грн. Доля срочного рынка составила 250 млн. грн.
Пятничный торговый день начнется с блока макростатистики стран еврозоны, затем в 12.00 будут опубликованы данные по промышленному производству в Европе. В 15.30 в США будет опубликована информация о динамике розничных продаж и перед закрытием сессии выйдет еще один важный показатель — индекс экономических настроений Мичиганского университета. К полудню пятницы, 12 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские рынки акций растут утром в пятницу, вслед за резким ростом на американском рынке и позитивными данным по занятости в США, где заявки на пособия по безработице снизились до минимума за 4 месяца. Nikkei Stock Average около нуля; S&P/ASX 200 растёт на 1,5%; Kospi Composite растёт на 1,1%; NZX-50 растёт на 0,5%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снижаются на 58 пунктов. Рост региональных акций относительно умеренный, относительно волатильности недели. Хотя рынки продолжают оставаться неустойчивыми, отмечают существенного отличие последних сессий — появление волатильности при сохранении уровня. В Токио Dai-ichi Life Insurance выросла 4,9% после того, как компания сообщила о хорошей прибыли за первый квартал. Canon вырос на 4,4% после сообщения компании о выкупе с рынка 1,2% своих акции на сумму около 50 млрд. иен.
На валютном рынке евро снижается против доллара, вслед за решением запретить короткие продаже акций финансовых компаний во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Некоторые инвесторы видят в этом признак трудностей в Европе.
«Это не позитивно, поскольку борются с симптомами проблемы, а не причинами неблагополучия», - отмечает Гари Флам из Bel Air Investment Advisors. Инвесторы внимательно следят за швейцарским франком, несмотря на разговоры о том, что Швейцарский национальный банк может предпринять решительные действия по ослаблению валюты, которая усиливалась против евро и доллара под влиянием спроса на «валюту-убежище».
Сентябрьские фьючерсы на облигации правительства Японии снизились на 0,15 до 141,97, а доходность 10-летних облигаций выросла на 1 базисный пункт до 1,045%.
Во-вторых, индекс ММВБ к 11.03 Kиева вырос на 0.9% до 1451.79 пункта, индекс РТС - на 0.87% до 1558.28 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подорожавшие на 6.66% до 137.57 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.5% до 84.14 руб., Газпрома - на 1.75% до 167.88 руб., ВТБ - на 1.16% до 0.06990 руб.
Лидерами по объему торгов (7.011 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 3.26% до 6677.18 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.23% до 84.29 руб., ВТБ - на 1.24% до 0.0703 руб., Газпрома - на 1.99% до 168.12 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $57.981 млн. Лидерами по объему торгов (412.967 млн руб.) и по числу сделок (4786) стали акции Сбербанка.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 августа 2011г. открылись повышением ведущих индексов, однако в настоящее время большинство биржевых индикаторов перешли на положительную территорию на фоне роста котировок банковского сектора и прибавляют 1-2%.
К началу сессии на площадках Старого Света сложился положительный внешний фон, вызванный завершением накануне американских торгов в «зеленой» зоне. Японский индекс Nikkei на закрытии сегодняшней торговой сессии составил 8963,72 пункта, понизившись по итогам дня на 0,2% - биржевой индикатор продемонстрировал лишь незначительное снижение на фоне позитива, связанного с американскими торгами, которые закрылись значительным ростом ведущих индексов: Dow Jones вырос на 423,37 пункта (+3,95%) - до 11143,31 пункта, индекс S&P - на 51,88 пункта (+4,63%) - до 1172,64 пункта, а индекс Nasdaq - на 111,63 пункта (+4,69%) - до 2492,68 пункта.
Отрицательное воздействие на ход сессии оказала публикация Национальным статистическим бюро Франции Insee предварительных данных по ВВП республики за II квартал 2011г., который не изменился. Аналитики ожидали роста данного показателя на 0,3%. За I квартал 2011г. ВВП страны вырос на 0,9% в квартальном исчислении. Основной причиной остановки экономики стало снижение потребления домохозяйств. Эти данные усилили сомнения инвесторов в кредитоспособности страны.
На этой неделе появились слухи о возможном лишении Франции вслед за США наивысшего долгосрочного кредитного рейтинга из-за высокого уровня задолженности и проблем в экономике, что вызвало распродажи в банковском секторе. Ряд СМИ сообщил, что банк Societe Generale и итальянский UniCredit понесут колоссальные убытки при списании долгов Греции, что повлекло обвал котировок кредитных организаций Европы. Потери финансового сектора вынудили биржевых регуляторов Франции, Италии, Испании и Бельгии принять незамедлительные меры - сегодня вступает в силу решение о запрете на необеспеченные «короткие» продажи акций (так называемые «шорты») в целях стабилизации обстановки на торговых площадках. Запрет будет действовать до отдельного уведомления.
На этом фоне вверх устремились котировки банков и страховых компаний, компенсируя потери от наблюдавшихся в течение последних дней крайней волатильности. Бумаги французского BNP Paribas SA прибавляют в цене 0,49%, Societe Generale SA - 0,61%, итальянского UniCredit - 1,8%, голландской KBC Groep NV - 2,33%, бельгийского страховщика Ageas N.V. - 2,1%.
По состоянию на 11.45 Киева британский индекс FTSE 100 повысился 0,9%, немецкий DAX - на 1,3%, французский CAC 40 - на 0,9%, швейцарский индекс SMI - на 1,7%, общеевропейский FTSEurofirst 300 - на 1,1%, сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 - на 2,3%, испанский IBEX 35 - на 0,8%, итальянский FTSE MIB - на 1,9%, португальский PSI 20 - на 1,7%.
Судя по текущим сводкам, отечественный фондовый рынок в последний рабочий день недели был посажен на жесткую ресурсную диету. Во всяком случае, на фоне приблизительного паритета «зеленых» и «красных» строчек в таблице, ликвидность резко снизилась.
Есть мнение, что значительная часть игроков предпочла если не выйти (как это делается обычно по пятницам) из акций в кэш, то уж во всяком случае, воздержаться от участия в торгах на двух отечественных фондовых площадках.
«Цвет» закрытия сессии 12-го предугадать сложно, пока определенно можно сказать лишь одно: итоговая ликвидность окажется на «плинтусовом» уровне.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
