Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Речь главы ФРС не помешала американским биржам закрыться «в плюсе».
Несмотря на опасения ряда экспертов о том, что пятничное выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки может негативно отразиться на американских фондовых индексах, биржи завершили последний торговый день недели «в плюсе».
Напомним, в ходе пятничного выступления Б.Бернанки сообщил, что посткризисное восстановление экономики США идет гораздо более медленными темпами, чем ожидалось. При этом ФРС США отказалась объявить о немедленном старте третьего раунда программы количественного смягчения, на что надеялись инвесторы. Разочарование оказалось настолько велико, что европейские фондовые индексы по итогам торгов ушли «в минус».
По итогам сессии снижение в пределах 1% было зафиксировано на площадках в Великобритании, Германии, Франции.
На фоне позитивных настроений инвесторов подорожали акции многих американских «голубых фишек», находящихся в тесной зависимости от состояния экономики страны. Котировки ведущей американской компании по производству землеройно-транспортной техники Caterpillar Inc выросли на 2,29%, бумаги крупной металлургической компании Alcoa Inc подорожали на 2,33%.
Также нельзя не отметить уверенный рост в сфере высоких технологий: акции Cisco Systems Inc и Intel Corp, крупных разработчиков сетевого оборудования, устройств и компьютерных компонентов, подорожали как минимум на 1,8%.
Кроме того, в лидеры торгов вышел ювелирный дом Tiffany & Co., производитель элитных украшений, чьи бумаги выросли в цене на 9,4%.
В результате торгов Индекс Dow Jones вырос на 1,2%, достигнув отметки 11285 пунктов. На 1,5% поднялся индекс S&P, на 2,5% - индекс NASDAQ.
Европа
Рынки Европы в пятницу, 26 августа к закрытию сессии сумели отыграть часть потерь.
Торги акциями в Европе в пятницу, 26 августа, открылись понижением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. В первой половине дня на рынках наблюдалась боковая динамика, так как большинство игроков предпочло занять выжидательную позицию перед ключевым событием недели. После начала выступления главы ФРС европейские фондовые индексы возобновили снижение. В ходе речи Б.Бернанки сообщил, что посткризисное восстановление экономики США идет гораздо более медленно, чем ожидалось. При этом ФРС США не объявила о немедленном старте третьего раунда программы количественного смягчения, на что надеялись инвесторы.
Это негативным образом сказалось на настроении игроков, и так разочарованных последними данными об американском ВВП - до начала торговой сессии Министерство торговли США (United States Department of Commerce) сообщило, что, по пересмотренным данным, показатель во II квартале 2011г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1% в перерасчете на годовые темпы (annual rate). Между тем аналитики ожидали, что ВВП повысится на 1,1%.
Тем не менее под конец сессии покупки возобновились, и европейские индексы смогли компенсировать большую часть потерь.
Наибольшие потери понесли акции банковского сектора. Бумаги Royal Bank of Scotland потеряли 5,2%, BNP Paribas - 2,33%, Societe Generale - 2,82%. ВВП Великобритании во II квартале 2011г. вырос на 0,2% по отношению к I кварталу. Об этом сообщила Национальная служба статистики страны. Это значение совпало с прогнозами экспертов.
В годовом исчислении ВВП Великобритании в апреле - июне 2011г. вырос на 0,7%. В I квартале 2011г., по окончательным данным, ВВП Соединенного Королевства увеличился на 0,5% в квартальном выражении и на 1,6% - в годовом. Производство в промышленных отраслях Великобритании в апреле – июне, по окончательным данным, сократилось на 1,6% в квартальном выражении и на 0,8% - в годовом (ранее сообщалось, что показатель упал на 1,4% и 0,6% соответственно).
Производство в секторе услуг во II квартале 2011г. увеличилось на 0,5% против показателя I квартала с.г. и на 1,2% по сравнению с апрелем - июнем 2010г. (это совпало с опубликованными ранее данными).
По итогам сессии французский индекс CAC 40 упал на 1% и составил 3087,64 пункта, германский DAX обвалился на 0,84% - до 5537,48 пункта, британский FTSE 100 снизился на 0,02% - до 5129,92 пункта.
Азия
Азиатские фондовые рынки выросли 29-го вслед за Уолл-стрит, где котировки повышались на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, сообщившего, что американская экономика в конечном итоге вернется к стабильному росту. Между тем аналитики отмечают, что однозначно позитивно оценить выступление главы ФРС нельзя. Американский Центробанк отказался объявить о третьем раунде количественного смягчения, на что надеялись инвесторы. В то же время ФРС намекнула на готовность применить инструменты для поддержания восстановления экономики в случае необходимости.
По итогам торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,5% - до 198789,51 пункта.
Росту биржевого индикатора способствовали и корпоративные новости. Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии Sinopec (имеет листинг в Гонконге) выросли в цене на 5,7% на фоне обнародованного финансового отчета компании. Sinopec сообщила, что чистая прибыль за I полугодие 2011г. увеличилась на 12%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. При этом в компании отметили, что более высокие прибыли в сегменте Upstream (добыча нефти) помогли перекрыть убытки в сегменте нефтепереработки.
Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 2,8% - до 1829,09 пункта.
В составе индекса наиболее заметным ростом котировок отметились кораблестроительная Hyundai Heavy Industries Co. (+8,4%) и производитель карт памяти Hynix Semiconductor (+7,5%).
Фондовые торги в Японии 29 августа 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,61%. Подобная динамика японского биржевого индикатора отчасти связана с результатами выборов председателя правящей Демократической партии Японии (и, соответственно, премьер-министра страны). Им стал действующий министр финансов страны Йосихито Нода.
Ранее аналитики отмечали, что глава Министерства финансов Японии Й. Нода, скорее всего, выиграет голосование на пост председателя правящей партии. Данный исход голосования устраивает инвесторов, обеспокоенных размером государственного долга Японии. В то же время эксперты говорят о том, что Й. Нода является сторонником консервативной политики, и этот факт может оказать краткосрочное негативное воздействие на рынки.
При этом некоторые аналитики утверждают, что новый глава правительства Японии (шестой за последние пять лет), скорее всего, не протянет на этом посту долго, учитывая стоящие перед страной экономические проблемы и непростую ситуацию в высших эшелонах власти.
Определенное воздействие на фондовый рынок Страны восходящего солнца оказал внешний фон. Азиатские фондовые рынки выросли вслед за Уолл-стрит, где котировки повышались на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, сообщившего, что американская экономика в конечном итоге вернется к стабильному росту.
В то же время эксперты говорят о том, что однозначно позитивно оценить выступление главы ФРС нельзя. Американский Центробанк отказался объявить о третьем раунде количественного смягчения, на что надеялись инвесторы. В то же время ФРС намекнула на готовность применить инструменты для поддержания восстановления экономики в случае необходимости.
На фоне этих новостей большинство компаний, входящих в расчетную базу японского индекса Nikkei, продемонстрировали восходящую динамику котировок, хотя их повышение было незначительным. Так, акции ритейлера Fast Retailing подорожали на 0,56%, производителя фототехники Konica Minolta - на 0,78%, Mitsubishi Heavy (занимается исследованием, разработкой и производством высокотехнологичной электроники для промышленного и бытового использования) - на 0,31%.
Бумаги японских экспортеров ушли в «минус» на фоне укрепления иены: котировки производителя шин Bridgestone опустились на 1,36%, производителя фототехники Canon на 0,14%.
По итогам торгов 29 августа 2011г. индекс Nikkei повысился на 53,57 пункта (+0,61%) и составил 8851,35 пункта. Курс доллара к иене по отношению к курсу предыдущего торгового дня понизился на ¥0,28 и составил на закрытии торгов ¥76,71 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 26 августа вырос на 1.13% до 1458.84 пункта, индекс РТС - на 0.77% до 1596.17 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 3.03% до 205.49 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.31% до 171.31 руб., ВТБ - на 2.67% до 0.07318 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.56% до 77.62 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 320.421 млрд руб. Лидерами по объему торгов (24.887 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 5.09% до 6818.24 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.42% до 171.4 руб., ВТБ - на 3.7% до 0.0732 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.23% до 77.83 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $463.705 млн. Лидерами по объему торгов (5.876 млрд руб.) и по числу сделок (22531) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1585.1 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 11.07 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.37% до 9914.16 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 11,32 пункта (0,715%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составил 1595,29 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 13357,2 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 57% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 43% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на рынке акций РФ завершилась ростом вопреки общемировому негативу. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 16,33 пункта (1,132%) и составил 1458,84 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 63161,4 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 45% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 52% акций - снизилисьЛидеры роста:
GMKNS - цена 6803,24 руб. (+5,2%), оборот 207,39 млн. руб. ROSNS - цена 205,91 руб. (+2,9%), оборот 134,31 млн. руб. GAZPS - цена 172,16 руб. (+1%), оборот 932,98 млн. руб. VTBRS - цена 0,0727 руб. (+0,97%), оборот 32,6 млн. руб. LKOHS - цена 1675,65 руб. (+0,87%), оборот 371,81 млн. руб.
Лидеры падения:
TATNS - цена 146,5 руб. (-5,48%), оборот 2,86 млн. руб. FEESS - цена 0,2573 руб. (-2,57%), оборот 0,15 млн. руб. SNGSPS - цена 12,948 руб. (-2,09%), оборот 7,82 млн. руб. SBERPS - цена 65,17 руб. (-1,41%), оборот 51,98 млн. руб. SBERS - цена 77,59 руб. (-1,13%), оборот 1925,74 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SNGSS - цена 23,014 руб. (-0,36%), оборот 66,96 млн. руб. HYDRS - цена 1,189 руб. (+0,68%), оборот 5,43 млн. руб. URKAS - цена 264,05 руб. (+0,83%), оборот 3,62 млн. руб. CHMFS - цена 432,99 руб. (+0,66%), оборот 1,53 млн. руб.
Лидеры роста:
Русалрдр - цена 316 руб. (+8,3%), оборот 245,19 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6830 руб. (+5,32%), оборот 4048,47 млн. руб. Транснфап - цена 38253 руб. (+4,05%), оборот 882,98 млн. руб. МосЭнерго - цена 2,23 руб. (+3,96%), оборот 36,98 млн. руб. Роснефть - цена 206,1 руб. (+3,33%), оборот 3328,82 млн. руб.
Лидеры падения:
ТМКао - цена 80,4 руб. (-4,85%), оборот 56 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 230 руб. (-3,97%), оборот 0,72 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,00869 руб. (-3,85%), оборот 1,23 млн. руб. ЛСРао - цена 660 руб. (-3,64%), оборот 20,69 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,16247 руб. (-3,24%), оборот 0,7 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 77,79 руб. (-1,41%), оборот 25752,3 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 172,8 руб. (+1,18%), оборот 11581,78 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1680 руб. (+1,65%), оборот 3779,26 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07307 руб. (+2,51%), оборот 2554,09 млн. руб. Сбербанк-п - цена 65,15 руб. (-0,82%), оборот 1260,22 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на рынке акций РФ завершилась ростом вопреки общемировому негативу.
Торги на российском рынке акций начались 26-го вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. В преддверии выступления главы ФРС США Бена Бернанки на ежегодном съезде ФРС в Джексон-Хоул, изменения ведущих индикаторов РФ были минимальными.
После открытия торгов в США и речи Б.Бернанки котировки большинства «голубых фишек» ушли на отрицательную территорию. Однако снижение оказалось недолгим, и торговую сессию рынок акций РФ завершил ростом на 0,7-1,4%.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 1,12% - до 1458,84 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1596,21 пункта, что на 0,77% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,37%, завершив день на отметке 9914,16 пункта.
Обращаем внимание, что по итогам недели индекс ММВБ практически не изменился.
Основным результатом прошедшей недели стала стабилизация котировок и существенное снижение внутридневной волатильности на российском фондовом рынке, что на фоне провальной первой половины августа уже само по себе можно считать позитивным моментом.
В этом контексте, полагаю, в условиях сохраняющейся высокой неопределенности лучше держать до половины своих средств в консервативных инструментах (облигации). Вторую половину портфеля можно инвестировать в фонды акций (преимущественно второго эшелона) на текущих уровнях с перспективой роста до конца года в 20-25%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 26 августа, провалился на 24,83 пунктов или 3,80% до 629,72 пунктов. Объем торгов за день составил 843 717 121,71 грн., акциями наторговали 3 602 261,55 грн., корпоративными облигациями - 2 213 606,20 грн., гособлигациями - 837 771 550,00 грн., муниципальными облигациями - 123 123,96 грн., инвестиционными сертификатами - 6 580,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 25 августа, индекс цен на акции в ПФТС просел на 6,53 пунктов или 0,99% до 654,61 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 345,36 пунктов, или на 35,42% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 26 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются утром пятницы в основном незначительно и разнонаправленно.
Как сообщает агентство Bloomberg, поддержку рынку оказывают ожидания заявлений главы ФРС Бена Бернанки, в то время как фактором, сдерживающим оптимизм, выступают опасения относительно новых сигналов об ухудшении ситуации в экономике США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,1%, ранее в течение сессии индикатор поднимался на 0,4% и опускался на 0,2%. Соотношение дешевеющих и дорожающих акций в индексе составляет 3 к 2. Тем не менее, индикатор может подняться по итогам недели впервые с пятидневного торгового периода, завершившегося 22 июля.
Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 0,21%, южнокорейский Kospi - на 0,11%, австралийский SP/ASX 200 практически не изменился.
Стоимость бумаг австралийской Billabong International Ltd. упала на 6,6%. Акции James Hardie Industries SE подешевели на 0,9%. Капитализация Li & Fung Ltd. сократилась на 2,1%.
Акции Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) подорожали на 3,3%. Чистая прибыль ICBC выросла в январе-июне до 109,5 млрд юаней ($17 млрд) по сравнению с 84,6 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 106 млрд юаней.
Из 612 компаний MSCI Asia Pacific, сообщивших о результатах работы во втором квартале, 45% приятно удивили аналитиков своими отчетами, в то время как разочарование принесли около 33% компаний.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 26-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Ожидая выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки в Джексон Хоул, ведущие индикаторы пока находятся недалеко от уровней закрытия предыдущего торгового дня.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,17% - до 1440,11 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1585,96 пункта, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,01%, начав день на отметке 9778,91 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,15%), ЛУКОЙЛа (-0,39%), ГМК "Норильский никель" (-0,54%), "Татнефти" (-0,78%), "Полюс золота" (-0,58%). В РТС растут котировки РДР "Русала" (+2,39%), а также большинства компаний металлургического сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках 25 августа, завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,31%, а индекс РТС потерял 1,07%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения.
Напомним, 26-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по пересмотренному изменению ВВП и личного потребления страны во II квартале 2011г. В 17.00 запланировано начало выступления Б.Бернанки на ежегодной конференции ФРС. Участники рынка рассчитывают на то, что глава Федрезерва если и не объявит о третьей программе количественного смягчения экономики, то, как минимум, даст понять, что готов вскоре использовать другие инструменты для стимулирования экономического роста.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов подходил вплотную к сопротивлению 1480 пунктов, однако к завершению дня опустился ближе к поддержке 1435 пунктов.
В целом день в преддверии публикации данных по ВВП и выступления Б. Бернанки наверняка будет характеризоваться переменчивыми настроениями. Хорошие данные по американской экономике и намеки главы ФРС США на возможность дополнительного стимулирования в краткосрочном периоде поддержали бы рынки, однако среднесрочные перспективы на данный момент не выглядят слишком радужными.
В-третьих, фондовые торги в Европе 26 августа 2011г. открылись понижением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки, которое состоится сегодня. Рынок ждет от ФРС конкретных шагов и дальнейших мер (или намека на них) по стимулированию экономики, несмотря на то, что американский Центробанк в начале месяца пообещал удерживать минимальную учетную ставку на протяжении как минимум двух лет.
Именно с выступлением Б.Бернанки связаны основные ожидания инвесторов.
«Мало кто хочет делать ставки перед речью главы ФРС. Он непредсказуем, и есть такое ощущение - что бы он ни сказал, это будет разочарованием», - полагают аналитики Conifer Securities.
На открытии европейских фондовых торгов котировки европейских банков пошли вниз: акции британских Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking и HSBC Holdings подешевели на 0,8%, 1,3%, 1,31% и 0,5% соответственно. Котировки немецкого Deutsche Bank понизились на 1,4%.
В преддверии выступления Б.Бернанки нисходящую динамику котировок продемонстрировали и нефтегазовые компании: бумаги британской BP понизились в цене на 1,3%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,15%, французской Total - на 0,5%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 44,17 пункта (-0,86%) - до 5087,46 пункта, немецкий DAX - на 69,92 пункта (-1,25%) - до 5514,22 пункта, швейцарский индекс SMI - на 47,64 пункта (-0,90%) - до 5250,54 пункта, французский CAC 40 - на 27,15 пункта (-0,87%) - до 3091,85 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу утром открылся в «красной зоне», пребывая в плену сложившегося накануне настроения: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.40 Киева снизился на 2,45% - до 1607,1 пункта, объем торгов составил 19,8 млн. грн; индекс ПФТС просел на 0,16% - до 653,55 пункта при объеме торгов 2,4 млн. грн. Не секрет, что инвесторы в пятницу с опасением ожидают выхода очередного блока статистики, в первую очередь, данных по ВВП США, и продолжают надеяться, что глава ФРС США Бен Бернанки объявит третий раунд количественного смягчения (QE3).
Полагаю, главным негативом для участников нашего рынка накануне, в четверг, была статистика по безработице в США, которая сыграла не последнюю роль в формировании настроения на открытие в пятницу.
Известную толику негатива привнесла отставка Стива Джобса с поста главного исполнительного директора Apple.
Скорее всего, сформированное накануне движение, в пятницу не изменится, и отечественный рынок акций продолжит следовать за общемировым трендом.
Думаю, проведение QE3 в ближайшем будущем, с учетом текущей слабости доллара и низких уровней ставок казначейских облигаций США, представляется несвоевременным. Такое развитие событий сократит спрос на «качество» в пользу рисковых инвестиций.
Ближе к полудню на УБ все акции индексной корзины торгуются в «красной зоне». Больше остальных просели акции концерна «Стирол» (-6,51%), Стахановского вагоностроительного завода (-6,42%), Западэнерго (-5,47%) и Укрнефти (-4,31%).
На ПФТС снижаются бумаги Мотор Сичи (-2,53%) и Авдеевского КХЗ (-2,95%).Стало быть, отечественный рынок акций завершил последние торги на прошлой неделе в «красной зоне» вослед за европейскими площадками: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 2,57% - до 1605,19 пункта при объеме торгов 110,3 млн грн; индекс ПФТС - на 3,8%, до 629,72 пункта, объем торгов составил 843,7 млн грн.
Полагаю, одной из причин падения котировок большинства украинских акций стала удручающая макростатистика по ВВП США, оценка которого за второй квартал был пересмотрена в сторону понижения с 1,1% до 1%.
Кроме того, уровень потребительского доверия США по расчетам Университета Мичигана также оказался ниже ожиданий. Не прибавило рынкам оптимизма и выступление главы ФРС США Бена Бернанки.
Как мы указали в настоящем обзоре, мировые рынки отреагировали ростом волатильности на начало выступления Б.Бернанки. Заявление главы ФРС о более низких, чем надеялась ФРС, темпах восстановления экономики США мировые индексы отобразили значительным снижением, однако после того, как он заверил, что ФРС сделает все необходимое для восстановления экономики, котировки стали расти.
В целом, Бернанки не оправдал надежд тех, кто хотел услышать от него более четких сигналов по поводу готовности к QE3. Из выступления главы американского центробанка напрашивается вывод о том, что он всеми силами пытался смягчить разочарование инвесторов от того, что количественного смягчения не будет, дабы в очередной раз не обрушить рынки.
Добавим, возвращаясь «на тэрэны Украины», что кроме вышеозначенной, негативной для наших инвесторов стала информация аналитиков одного из крупнейших банков мира Goldman Sachs Group Inc, по мнению которых Украина - одна из тех европейских стран, которые могут сильнее других пострадать от второго витка финансового кризиса.
По словам очевидцев, в пятницу попытки отскока украинского рынка гасились продажами, которые усиливались на фоне снижения внешних площадок. Основное давление, как и в предыдущие дни, оказывали акции Укрнефти.
В качестве реакции на выступление главы ФРС под конец торгов на рынке активизировались покупки.
На УБ акциям ЕМЗ к концу сессии удалось вырваться из «красной зоны» и завершить торги с ростом 1,42%. Остальные бумаги индексной корзины завершили торги снижением. В лидерах - акции Райффайзен Банка Аваль (-4,58%), Укртелекома (-4,57%), Укрнефти (-4,28%) и Укрсоцбанка (-3,94%).
На ПФТС вялым ростом завершили торги лишь акции Западэнерго (+0,34%). Больше остальных просели бумаги Укрнефти (-6,57%), Азовстали (+0,52%) Райффайзен Банка Аваль (-5,74%) и ЕМЗ (-5,54%).
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в пятницу упал на 1,68% - до 792,94 пункта, объем торгов индексными бумагами составил PLN5,514 млн.
В лидерах роста были акции «Овостара» (+9,83%), в лидерах снижения бумаги «Садовая Групп» (-2,7%), «Весты» (-2,38%) и «Кернела» (-2,22%).
Думаю, понедельник будет ознаменован данными по личным доходам и расходам американцев, а также по рынку жилья США. Кроме того, выйдут данные о розничных продажах в Германии и Испании, будет опубликован индекс потребительского доверия в Италии. А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (22 - 26 августа) неделя констатировала сохранение на нашем рынке акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,10 пунктов, или на 0,96% (индикатор просел с уровня 635,82 до отметки 629,72 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,64 млн. грн.
Предыдущая пятидневка (15 - 19 августа) констатировала сохранение на нашем рынке акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном обвале ПФТС-индекса на 56,29 пунктов, или на 8,13% (индикатор провалился с уровня 692,11 до отметки 635,82 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,70 млн. грн. К полудню понедельника, 29 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы сегодня растут, вдохновленные выступлением главы ФРС Бена Бернанки, в ходе которого он выразил оптимизм в отношении перспектив экономики США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 1,7%.
Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в понедельник на 0,69%, гонконгский Hang Seng - на 1,51%, австралийский SP/ASX 200 - на 1,91%.
Растут котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг производителя строительных материалов James Hardie Industries, 68% продаж которой приходится на долю США, подскочила в ходе торгов на 2,6%.
Акции Li & Fung Ltd., поставляющей игрушки и одежду американским ритейлерам, включая Wal-Mart, подорожали на 0,2%, бумаги Sony, крупнейшего в Японии экспортера потребительской электроники, выросли в цене на 2,9%.
Между тем, министерство торговли США в пятницу пересмотрело оценку увеличения американского ВВП во II квартале в сторону понижения - до 1% в годовом выражении с предварительно объявленных 1,3%, тогда как аналитики ожидали снижение оценки до 1,1%.
Также дорожают акции сырьевых компаний. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила на 1,5%, Rio Tinto - на 1,8%, Glencore International - на 2,5%, Cnooc Ltd. - на 2,8%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 29-го уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ увеличился на 1,46% - до 1480,18 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1634,22 пункта, что на 2,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,75%, начав день на отметке 10088 пунктов.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,01%), Газпрома (+1,33%), "Роснефти" (+1,6%), ВТБ (+1,61%), "Северстали" (+2,09%), ФСК ЕЭС (+2,03%), НОВАТЭКа (+2,22%), "Татнефти" (+1,75%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,13%, а индекс РТС прибавил 0,77%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на весомое снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов. В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают ралли, наблюдавшееся 26 августа 2011г., и прибавляют в стоимости около 0,9%. На торгах в Азии также наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения.
Полагаю, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пребывал преимущественно в диапазоне значений 1425-1455 пунктов, лишь в последний час торгов сумев закрепиться выше значения 1455 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1480, 1500 и 1525 пунктов, а поддержками - значения 1455, 1435 и 1410 пунктов.
На текущий момент вызывает сомнения, сможет ли оптимизм на американских площадках после спича «вертолетчика» Бена Бернанки сохраниться надолго. Однако глава ФРС дал рынкам хоть какие-то основания для роста, и если в ближайшее время макроэкономическая статистика и внешний фон не будут разочаровывающими, то как минимум в краткосрочном периоде можно рассчитывать на продолжение восходящей динамики.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 августа 2011г. открылись ростом ведущих индексов более чем на 1%. Сессия проходит спокойно, так как некоторые рынки (в частности, лондонская биржа) закрыты на так называемый «банковский выходной». Котировки идут вверх вслед за подорожавшими акциями ведущих представителей финансового сектора.
В частности, котировки основных банков Европы выросли по результатам торгов в США, где финансовый сектор отметился ростом после выступления на ежегодном съезде председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки. Глава организации заявил, что темпы восстановления экономики США оказались медленнее ожидаемых, однако на данный момент нет необходимости применять дополнительные инструменты для поддержания экономики, такие, как третий раунд программы количественного смягчения.
На этом фоне акции немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank подорожали на 0,7%. Кроме того, значительным ростом отметился итальянский банк Banco Popolare - его котировки поднялись на 2%, после того как руководство банка объявило о намерении объединить ряд подразделений с целью снизить расходы. Торги открылись для банка в плюсе, несмотря на опубликованный ранее отчет, согласно которому чистая прибыль за II квартал текущего года упала на 63%.
Несмотря на окончание сезона квартальной отчетности, некоторые корпоративные новости продолжают оказывать влияние на ход торгов. Так, акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holdings подорожали на 0,3% после сообщения о том, что в течение следующих трех-пяти лет деятельность компании будет расширена благодаря принятым местным правительством мерам строгой экономии.
По состоянию на 11.15 Киева немецкий DAX поднялся на 78,63 пункта (+1,42%) - до 5616,11 пункта, французский CAC 40 повысился на 35,65 пункта (+1,15%) - до 3123,29 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 92,55 пункта (+1,74%) - до 5415,67 пункта. Британский индекс FTSE 100 по причине выходного дня остался на уровне предыдущей сессии - 5129,92 пункта.
Отечественный рынок акций открыл торговую неделю ростом, отыгрывая «надежды и чаяния» мировых рынков на восстановление: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева вырос на 2,07% - до 1638,49 пункта при объеме торгов 6,2 млн. грн; индекс ПФТС вырос на 0,37% - до 632,05 пункта, объем торгов составил 207,8 млн. грн.
Как мы указали в утреннем, 29 августа, видеокомментарии, озвученные в минувшую пятницу заверения главы ФРС Бена Бернанки в том, что ЦБ по-прежнему имеет ряд инструментов для стимулирования экономики США, обнадежили мировые рынки. На нашем рынке ближе к закрытию торгов в пятницу также наблюдались активные покупки, однако отыграть большую часть потерь инвесторам уже не хватило времени.
В то же время, будем справедливыми: Бернанки ничего не сказал о запуске программы QE3, подчеркнув, что ожидает ускорения темпов экономического роста в США во второй половине года. При этом глава ФРС добавил, что с учетом существующих проблем на рынке недвижимости и в сфере занятости, Комитет по открытым рынкам (FOMC) может рассмотреть вопрос о новых мерах монетарной поддержки экономики в ходе двухдневного заседания в сентябре.
Напомним, в понедельник ожидается выход ряда макроэкономических данных в США, в частности статистики личных доходов, индекса цен расходов на личное потребление, индекса производства в обрабатывающей промышленности ФРБ Даллас и пр.
На УБ утром большинство акций торгуется в «зеленой зоне», падают в цене только бумаги Западэнерго (-1,88%).
На ПФТС в лидерах роста бумаги Мотор Сичи (+4,36%) и Азовстали (+3,61%). Снижаются акции Укрсоцбанка (-5,47%). В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
